1、商務(wù)部新聞發(fā)言人回應(yīng)中美倫敦框架有關(guān)情況表示，倫敦會談后，中美雙方團隊保持著密切溝通。近日，經(jīng)批準(zhǔn)，雙方進一步確認(rèn)了框架細節(jié)。中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請。美方將相應(yīng)取消對華采取的一系列限制性措施。

2、央行貨幣政策委員會召開二季度例會，建議加大貨幣政策調(diào)控強度，提高貨幣政策調(diào)控前瞻性、針對性、有效性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟金融形勢和金融市場運行情況，靈活把握政策實施的力度和節(jié)奏。會議指出，要加大存量商品房和存量土地盤活力度，持續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場穩(wěn)定態(tài)勢。

3、滬深交易所發(fā)布征求意見稿，擬將主板風(fēng)險警示股票價格漲跌幅限制比例由5%調(diào)整為10%，并同步調(diào)整異常波動交易公開信息的披露標(biāo)準(zhǔn)，連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價漲跌幅偏離值的閾值將從±12%調(diào)整為±20%，與主板普通股票一致。

1、國務(wù)院常務(wù)會議聽取關(guān)于貫徹落實全國科技大會精神加快建設(shè)科技強國情況的匯報，部署健全“高效辦成一件事”重點事項常態(tài)化推進機制，審議通過《農(nóng)村公路條例（草案）》。會議指出，對不符合技術(shù)等級要求的農(nóng)村公路，要抓緊升級改造、盡快實現(xiàn)達標(biāo)。

2、外交部發(fā)言人宣布：中共中央政治局委員、外交部長王毅將于6月30日至7月6日訪問歐盟總部并舉行第十三輪中歐高級別戰(zhàn)略對話，訪問德國并舉行第八輪中德外交與安全戰(zhàn)略對話，訪問法國舉行中法外長會談并出席中法高級別人文交流機制新一次會議。

3、十四屆全國人大常委會第十六次會議表決通過新修訂的反不正當(dāng)競爭法，將于今年10月15日起施行。此次修訂直面網(wǎng)絡(luò)不正當(dāng)競爭行為新情況新問題，進一步完善數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域公平競爭規(guī)則，對侵害數(shù)據(jù)權(quán)益、惡意交易等不正當(dāng)競爭行為作出規(guī)定。

4、外匯局公布，一季度，外資增加配置人民幣債券資產(chǎn)，推動外債規(guī)模企穩(wěn)回升。截至3月末，我國全口徑外債余額為24514億美元，較2024年末增長316億美元。我國外債主要指標(biāo)均在國際公認(rèn)的安全線以內(nèi)，我國外債風(fēng)險總體可控。

5、國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，1-5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額2.72萬億元，同比下降1.1%，主要是受有效需求不足、工業(yè)品價格下降及短期因素波動等多重因素影響。5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降9.1%。

6、財政部公布，1-5月，國有企業(yè)營業(yè)總收入32.81萬億元，同比下降0.1%。利潤總額1.65萬億元，同比下降2.8%。5月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負債率65.1%，同比上升0.2個百分點。

7、中韓自貿(mào)協(xié)定第二階段第十二輪談判在韓國舉行。雙方就跨境服務(wù)貿(mào)易、投資、金融服務(wù)以及負面清單市場準(zhǔn)入等開展深入磋商，取得積極進展。雙方致力于通過第二階段談判，實現(xiàn)服務(wù)貿(mào)易和投資的高水平自由化。

1、證監(jiān)會近日對越博動力（已退市）涉嫌財務(wù)造假作出行政處罰事先告知，擬對公司及相關(guān)責(zé)任人員給予警告，處以合計3080萬元罰款，并對其中兩名主體采取8至10年證券市場禁入措施。同時，對兩名配合造假主體擬分別處以200萬元、30萬元罰款，首次對配合造假方同步追責(zé)。對發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪情形的，將依法移送公安機關(guān)追究刑事責(zé)任。

2、周五A股大小指數(shù)分化，銀行股回調(diào)拖累上證指數(shù)走低，AI硬件、有色金屬概念股爆發(fā)；市場再現(xiàn)炒生肖行情，多只帶“馬”字個股大漲。截止收盤，上證指數(shù)跌0.7%報3424.23點，深證成指漲0.34%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.47%，市場成交額1.58萬億元。

3、香港恒生指數(shù)收盤跌0.17%報24284.15點，恒生科技指數(shù)跌0.07%，恒生國企指數(shù)跌0.47%。小米集團漲近4%，早盤一度漲8%創(chuàng)新高。南向資金凈買入30.37億港元，小米集團遭凈賣出超30億港元。

4、在經(jīng)歷連續(xù)拉升之后，銀行板塊周五整體殺跌。據(jù)證券時報，市場人士分析，主要有兩個因素：一是月末效應(yīng)；二是有消息稱，某大型機構(gòu)提出，投資團隊正加大深度研究和投資科創(chuàng)板企業(yè)，被市場解讀為該類型機構(gòu)買入紅利股的操作已結(jié)束。

5、ETF總規(guī)模在今年4月初站穩(wěn)4萬億元關(guān)口后，目前再度創(chuàng)出歷史新高。數(shù)據(jù)顯示，截至6月27日，ETF總規(guī)模已逼近4.3萬億元關(guān)口，其中股票型ETF總規(guī)模正式突破3萬億元大關(guān)。在業(yè)內(nèi)人士看來，股票型ETF規(guī)模持續(xù)提升，顯示出A股核心資產(chǎn)配置需求增強，同時更深度反映出市場對中國經(jīng)濟復(fù)蘇的信心。

6、香港證監(jiān)會公布，由7月2日起，恒生指數(shù)、恒生國企指數(shù)和恒生科技指數(shù)的期貨及期權(quán)合約的持倉限額，將分別提高50%、108%及43%。

7、萬科A召開2024年度股東大會，大股東深鐵集團再次表明堅定支持萬科渡過難關(guān)。萬科管理層表示，公司有信心、有能力應(yīng)對挑戰(zhàn)，將全力以赴爭取妥善化解到期債務(wù)。目前萬科已順利完成165億元公開債務(wù)償還，年內(nèi)已無境外公開債。

8、豪威集團向港交所遞交上市申請。根據(jù)弗若斯特沙利文資料，按2024年收入計，公司為全球前十大Fabless半體公司、第三大數(shù)字圖像傳感器供應(yīng)商。

1、信達生物研發(fā)的首款國產(chǎn)減重創(chuàng)新藥瑪仕度肽注射液獲國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)上市。該藥物也是全球首個GCG/GLP-1雙受體激動減重藥物，有望打破目前由跨國巨頭諾和諾德、禮來主導(dǎo)的全球減重藥領(lǐng)域雙雄爭霸的格局。

2、中指研究院發(fā)布報告指出，一季度房地產(chǎn)市場延續(xù)修復(fù)態(tài)勢，但二季度以來市場邊際有所減弱?？紤]到去年四季度市場在一攬子政策帶動下，銷售基數(shù)升高，預(yù)計下半年銷售降幅較上半年將略有擴大，“好城市+好房子”仍具備結(jié)構(gòu)性機會。

3、據(jù)中指研究院統(tǒng)計，上半年，杭州宅地土拍總金額1160億元，接近去年全年宅地出讓金水平。6月27日，杭州共有6宗住宅用地出讓，最終全部溢價20%以上成交，其中有3宗溢價50%以上，最高溢價率達67.6%。

4、據(jù)央行初步統(tǒng)計，2025年一季度末，我國金融業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為512.1萬億元，同比增長7.5%。金融業(yè)機構(gòu)負債為467.4萬億元，同比增長7.5%。

5、國家統(tǒng)計局公布，2024年，全國文化產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入19.14萬億元，比上年增長7.1%，再創(chuàng)歷史新高。其中，數(shù)字出版等文化新業(yè)態(tài)營收同比增長12.4%。

6、全球智能眼鏡市場正迎來爆發(fā)式增長，一季度中國出貨量同比增長116%。行業(yè)預(yù)測顯示，到2035年AI智能眼鏡滲透率或達70%。

1、香港財庫局與香港證監(jiān)會就規(guī)管虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)及托管服務(wù)提供者的擬議制度進行咨詢。擬議的制度將賦權(quán)香港證監(jiān)會向虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)提供者及托管服務(wù)提供者發(fā)牌并進行監(jiān)督，并執(zhí)行相關(guān)規(guī)例。

2、天風(fēng)證券表示，公司全資子公司天風(fēng)國際證券與期貨有限公司獲得香港證監(jiān)會批準(zhǔn)“透過綜合帳戶安排提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)”。

3、HashKey Chain宣布，廣發(fā)證券（香港）已全面接入HashKey Chain作為核心鏈上發(fā)行網(wǎng)絡(luò)，并發(fā)行首個每日可申贖代幣化證券 “GF Token”。高凈值個人專業(yè)投資者及機構(gòu)專業(yè)投資者均可參與認(rèn)購、交易。

4、對沖基金和科技風(fēng)投公司Coatue Management創(chuàng)始人Philippe Laffont將比特幣列入其至2030年的“40佳”投資名單。他認(rèn)為比特幣有潛力成為未來五年內(nèi)全球最具價值的資產(chǎn)之一，到2030年總市值可能飆升至5萬億美元，較當(dāng)前上漲超130%。

1、中央決定侯啟軍任中國石油化工集團董事長、黨組書記，免去其中國石油天然氣集團董事、總經(jīng)理、黨組副書記職務(wù)；免去馬永生的中國石油化工集團董事長、黨組書記職務(wù)。

2、理想汽車下調(diào)第二季度交付預(yù)期至約10.8萬輛，此前發(fā)布的交付量展望為12.3萬至12.8萬輛。理想汽車宣布組織架構(gòu)調(diào)整，將研發(fā)與供應(yīng)、銷售與服務(wù)群組整合為“智能汽車群組”。

3、小米汽車宣布，開售18小時，小米YU7鎖單量已突破240000臺。

4、蘋果公司宣布對歐盟地區(qū)App Store運營規(guī)則作出重大調(diào)整，允許應(yīng)用開發(fā)商向用戶展示外部購買渠道，以全面遵守歐盟《數(shù)字市場法案》要求，規(guī)避可能升級的經(jīng)濟處罰。

5、特斯拉又一位核心高管被曝離職。知情人士透露，特斯拉公司實權(quán)派人物、馬斯克的心腹之一Omead Afshar已離職。目前尚不清楚Afshar離職的原因。

6、歐盟方面警告稱，如果Meta對其備受爭議的“付費或同意”模式所做的調(diào)整未能滿足歐盟標(biāo)準(zhǔn)，該公司可能將從本月晚些時候開始面臨每日罰款。

7、Meta正尋求籌集290億美元，以資助其全面推進人工智能業(yè)務(wù)，為此它將求助于私人資本公司，為其在美國建設(shè)數(shù)據(jù)中心提供資金。

8、軟銀集團CEO孫正義稱，希望軟銀在未來10年內(nèi)成為全球最大的“人工超級智能”平臺提供商。孫正義透露，軟銀對OpenAI的總承諾投資額已達320億美元，同時預(yù)計OpenAI最終將IPO。

9、豐田汽車公布，5月全球銷量達89.87萬輛，同比增長6.9%，創(chuàng)下5月的歷史新高；產(chǎn)量同比減少0.7%至80.67萬輛，5個月來首次下降。

1、美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體平臺上發(fā)文表示，美國剛剛獲悉，加拿大宣布將對美國科技公司征收數(shù)字服務(wù)稅。特朗普稱，這是對美國的“直接且赤裸裸的攻擊”，稱加拿大顯然是在效仿歐盟。特朗普表示，鑒于這項令人震驚的稅收，美國特此終止與加拿大的所有貿(mào)易談判，立即生效。美國將在未來七天內(nèi)告知加拿大與美國開展貿(mào)易將支付的關(guān)稅。

2、特朗普表示，希望美聯(lián)儲主席鮑威爾辭職；不會任用想要維持利率現(xiàn)狀的人，將任命一個想要削減開支的人擔(dān)任美聯(lián)儲主席。已經(jīng)授意財政部的人們不要發(fā)行久期超過九個月的債務(wù)；并認(rèn)為現(xiàn)在應(yīng)該為美國國債支付1%的利息。

3、美聯(lián)儲偏愛的通脹指標(biāo)-核心PCE物價指數(shù)5月同比上升2.7%，略超市場預(yù)期的2.6%。5月實際個人消費支出環(huán)比下降0.3%，為年初以來的最大跌幅；個人收入環(huán)比降0.4%，出現(xiàn)自2021年以來的最大跌幅。美聯(lián)儲卡什卡利稱，仍預(yù)計今年美聯(lián)儲將進行兩次降息，首次降息可能在9月進行，關(guān)稅仍是最大變數(shù)。

4、知情人士透露，美國總統(tǒng)特朗普正準(zhǔn)備一系列行政措施，旨在解決人工智能快速擴張所需的巨大電力需求。這些措施包括簡化電網(wǎng)連接程序、提供聯(lián)邦土地建設(shè)數(shù)據(jù)中心，以及發(fā)布AI行動計劃。

5、美國財政部長貝森特表示，特朗普政府可能會“簽署”大約十幾項貿(mào)易協(xié)議，在9月1日勞動節(jié)假期前“完成”貿(mào)易談判。貝森特沒有透露可能達成協(xié)議的國家。

6、歐洲理事會正式支持保加利亞于2026年1月1日引入歐元，保加利亞成為歐元區(qū)第21個成員國。

7、日本東京6月核心CPI同比上升3.1%，漲幅較5月的3.6%縮窄0.5個百分點，低于市場預(yù)期的3.3%。東京CPI被視作日本整體CPI動向的先行指標(biāo)。

8、由于對中東局勢的擔(dān)憂，法國6月通脹年內(nèi)首次回升。法國6月CPI同比上升0.9%，預(yù)期持平于0.7%。服務(wù)業(yè)通脹走強推動CPI上升，食品通脹也略有上升。

1、美國三大股指全線收漲，道指漲1%報43819.27點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.52%報6173.07點，納指漲0.52%報20273.46點。其中，標(biāo)普500指數(shù)、納指均創(chuàng)歷史新高。耐克漲超15%，創(chuàng)四年來最大單日漲幅，波音漲近6%，領(lǐng)漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)漲1%，谷歌、亞馬遜漲超2%。中概股漲跌不一，世紀(jì)互聯(lián)漲超18%，腦再生跌逾13%。本周，道指漲3.82%，標(biāo)普500指數(shù)漲3.44%，納指漲4.25%。

2、美國銀行策略師邁克爾·哈特內(nèi)特指出，隨著市場對美聯(lián)儲降息的預(yù)期吸引海量資金涌入股市，美股出現(xiàn)投機泡沫的風(fēng)險正不斷上升。EPFR數(shù)據(jù)顯示，今年以來已有1640億美元資金流入美國股市，有望創(chuàng)下歷史第三大年度資金流入規(guī)模。

3、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.62%報24033.22點，法國CAC40指數(shù)漲1.78%報7691.55點，英國富時100指數(shù)漲0.72%報8798.91點。本周，德國DAX指數(shù)漲2.92%，法國CAC40指數(shù)漲1.34%，英國富時100指數(shù)漲0.28%。分析稱，歐股上漲主要受以色列與伊朗局勢緩和、美聯(lián)儲降息預(yù)期升溫及部分國家貿(mào)易協(xié)議進展樂觀等因素推動。

4、亞太主要股指收盤多數(shù)走高，日經(jīng)225指數(shù)連續(xù)4個交易日攀升，收盤漲1.43%報40150.79點，時隔約半年收復(fù)40000點關(guān)口。泰國SET指數(shù)跌2.52%，泰國央行正考慮對外匯市場進行干預(yù)，以應(yīng)對當(dāng)前的市場波動。

1、國內(nèi)債市依舊偏暖，中短券表現(xiàn)強勢。國債期貨紛紛上揚，30年期主力合約漲0.17%。央行開展5259億元逆回購操作，凈投放3647億元，銀行間市場月內(nèi)到期資金寬松無虞。交易員稱，7月份多數(shù)機構(gòu)普遍還是看好債市。

2、財政部公布，5月全國地方政府發(fā)行新增債券4919億元，其中一般債券487億元、專項債券4432億元；發(fā)行再融資債券2876億元，其中一般債券2113億元、專項債券763億元。

3、自5月債市“科技板”落地以來，截至6月25日，新發(fā)科創(chuàng)債整體規(guī)模超過5500億元。其中，有21家銀行成功發(fā)行25只科創(chuàng)債，發(fā)行規(guī)模合計達2190億元，占到科創(chuàng)債整體發(fā)行規(guī)模的四成。

4、交易商協(xié)會修訂《信用風(fēng)險緩釋憑證業(yè)務(wù)指引》，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)備案要求與核心交易商解綁，簡化備案流程。同時，掛鉤標(biāo)的除單一債項外，還拓展至參考實體，且CRMW產(chǎn)品不再單獨設(shè)置杠桿率要求，進一步釋放產(chǎn)品活力。

5、銀行業(yè)債券投資余額屢創(chuàng)新高。據(jù)證券時報統(tǒng)計，截至今年5月末，中資大型銀行債券投資余額約為49.54萬億元，實現(xiàn)連續(xù)13個月上漲，即將突破50萬億元大關(guān)，今年以來增長2.65萬億元。

6、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲3.47個基點報3.746%，3年期美債收益率漲3.30個基點報3.714%，5年期美債收益率漲3.28個基點報3.827%，10年期美債收益率漲3.13個基點報4.271%，30年期美債收益率漲3.19個基點報4.831%。分析認(rèn)為，美債收益率上漲主要受關(guān)稅政策不確定性、美聯(lián)儲政策觀望態(tài)度影響。

7、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲3.2個基點報4.502%，法國10年期國債收益率漲1.7個基點報3.262%，德國10年期國債收益率漲2.1個基點報2.587%，意大利10年期國債收益率漲2.1個基點報3.470%，西班牙10年期國債收益率漲1.4個基點報3.221%。分析認(rèn)為，歐債收益率上漲主要受風(fēng)險偏好改善、對歐洲央行降息預(yù)期減弱及地緣風(fēng)險緩和影響，市場對美歐中貿(mào)易協(xié)議樂觀，推動資金流向風(fēng)險資產(chǎn)。

1、大商所發(fā)布通知，純苯期貨自7月8日（周二）起上市交易，漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的7%，新合約上市首日漲跌停板幅度為掛牌基準(zhǔn)價的14%；交易保證金為8%。純苯期權(quán)自7月8日晚上21:00起上市交易。

2、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.85%報3286.10美元/盎司，本周累計下跌2.94%，COMEX白銀期貨跌2.06%報36.17美元/盎司，本周累計上漲0.41%。美國政治不確定性及經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲軟影響市場，地緣風(fēng)險緩和削弱黃金避險吸引力，但潛在貿(mào)易沖突仍存支撐。

3、世界黃金協(xié)會指出，5月，上游實物黃金需求季節(jié)性轉(zhuǎn)弱，上海黃金交易所黃金出庫量99噸，環(huán)比減少35%。當(dāng)前消費情緒低迷疊加銷售淡季因素，金飾消費或延續(xù)疲軟態(tài)勢。

4、國際油價微跌，美油主力合約收跌0.26%報65.07美元/桶，周跌11.88%。布油主力合約跌0.52%報66.34美元/桶，周跌12.11%。地緣風(fēng)險溢價消退及需求擔(dān)憂拖累市場情緒，高盛指出霍爾木茲海峽中斷概率較低，限制油價上行空間。

5、倫敦基本金屬收盤漲跌參半，LME期銅跌0.21%報9879.00美元/噸，本周累計上漲2.55%；LME期錫跌0.55%報33565.00美元/噸，本周累計上漲2.7%；LME期鋁漲0.45%報2595.00美元/噸，本周累計上漲1.78%。LME銅現(xiàn)貨溢價創(chuàng)新高顯示供應(yīng)緊張，中國買盤活躍支撐價格，但需警惕淡季需求轉(zhuǎn)弱風(fēng)險。

1、周五在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1690，較上一交易日下跌6個基點，本周累計漲147個基點。人民幣對美元中間價報7.1627，較上一交易日調(diào)貶7個基點，本周累計調(diào)升68個基點。在岸人民幣對美元夜盤收盤報7.1740。

2、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.04%報97.26，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.14%報1.1717，英鎊兌美元跌0.08%報1.3717，澳元兌美元跌0.23%報0.6531，美元兌日元漲0.17%報144.6425，美元兌加元漲0.30%報1.3681，美元兌瑞郎跌0.16%報0.7990，離岸人民幣對美元跌92個基點報7.1729。

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