4、韓國股市邁入牛市，李在明贏得總統(tǒng)大選提振改革預期。韓國綜合指數周三收漲2.66%，創(chuàng)去年8月1日以來新高，且較4月低點反彈超過20%，投資者紛紛涌入可能受益于李在明改革與增長議程的股票?？毓晒尽⒔鹑跈C構及券商股推動指數走高，市場預期李在明最早將于本月推動實施一項旨在提升股東回報的關鍵立法改革。
2、上海合作組織成員國財長和央行行長會議在北京舉行。與會各方支持采取行動深化區(qū)域財金合作，在推進成立上合組織開發(fā)銀行方面取得實質性進展，同意建立上合組織財金智庫網絡，并探討了完善本幣結算安排和深化數字普惠金融合作等議題。
3、財政部公示2025年城市更新行動評審結果，北京、天津、唐山、包頭、大連、哈爾濱、蘇州、溫州、蕪湖、廈門、濟南、鄭州、宜昌、長沙、廣州、?？?、宜賓、蘭州、西寧、烏魯木齊等20個城市入圍。未來幾年，中央財政計劃補助超過200億元，支持這20個城市實施城市更新行動，探索建立可持續(xù)的城市更新機制，補齊城市基礎設施的短板弱項。
4、人社部等四部門印發(fā)通知，組織開展人力資源服務業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展試點工作。試點工作將在30個左右具備條件的城市開展先行先試，通過3年左右的努力，培育一批面向制造業(yè)的專業(yè)人力資源服務機構，打造一批融合發(fā)展平臺載體和聯合體，發(fā)展一批支持制造業(yè)高質量發(fā)展的人力資源服務創(chuàng)新技術、產品、模式，形成一批推動人力資源和實體經濟、科技創(chuàng)新深度協(xié)同的政策體系和有效模式。
5、財政部、生態(tài)環(huán)境部等五部門發(fā)布《關于進一步健全橫向生態(tài)保護補償機制的意見》。意見指出，對長江、黃河等重點流域干流，中央層面建立統(tǒng)一的流域橫向生態(tài)保護補償機制。
2、香港恒生指數收漲0.6%報23654.03點，恒生科技指數漲0.57%，恒生中國企業(yè)指數漲0.67%。核電股、醫(yī)藥股大漲，消費股表現強勁，毛戈平、泡泡瑪特、老鋪黃金、蜜雪集團股價齊創(chuàng)新高。市場全日成交2127億港元，南向資金凈買入35.16億港元，美團獲凈買入14.14億港元，騰訊控股遭凈賣出14.36億港元。
3、上交所披露，2025年5月A股新開戶155.56萬戶，同比增長22.86%，環(huán)比下降19.16%。數據顯示，今年前4個月開戶數分別為157萬戶、283.59萬戶、306.55萬戶和192.44萬戶。
4、據證券時報，券商2025年中期策略會拉開序幕。從策略會內容看，券商普遍看好今年下半年A股市場，認為中國資產估值修復仍在持續(xù)演繹，科技主線受青睞。此外，不少券商提到，依然看好港股下半年表現，港股科技板塊或受益于本輪AI產業(yè)敘事。?
5、按預案日，5月共有超過60家A股公司披露回購預案，包括中國交建等央國企，以及紅塔證券等金融機構。不僅如此，近150家公司于當月實施了股份回購，涉及伊利股份、恒瑞醫(yī)藥等多家行業(yè)龍頭。部分公司回購動作較快，從披露預案到最終完成，耗時不到一個月。同時，多家公司“頂格”實施回購，其最終回購金額接近前期預案金額上限。
6、4月份以來，港股市場逐漸形成新一輪上市公司回購小高潮。4月，港股市場回購家數達127家，創(chuàng)出2024年四季度以來的新高，當月合計回購金額達130億港元；5月，港股市場回購家數略有減少，為91家，但在回購金額上，當月合計回購金額達170億港元，明顯超過4月份的水平，并創(chuàng)出今年2月份以來新高；進入6月份以來，港股市場的這種回購熱度進一步得到延續(xù)，短短幾個交易日，已有超過50家港股公司回購股份。
7、今年以來，港股IPO募資總額已突破776億港元，較去年同期激增逾7倍，接近2024年全年募資總額的90%，遠超2023年水平。市場分析指出，本輪IPO熱潮的驅動因素包括：政策紅利持續(xù)釋放、中資企業(yè)加速國際化布局，以及港交所持續(xù)深化市場改革。
2、國家能源局組織開展新型電力系統(tǒng)建設第一批試點工作，提出圍繞構網型技術、系統(tǒng)友好型新能源電站、智能微電網、算力與電力協(xié)同、虛擬電廠、大規(guī)模高比例新能源外送、新一代煤電等七個方向開展試點，探索新型電力系統(tǒng)建設新技術、新模式，推動新型電力系統(tǒng)建設取得突破。國家能源局還要求加快推動各省（區(qū)、市）電力現貨市場轉入連續(xù)運行，穩(wěn)妥推進新能源全面參與市場，全力完成2025年初步建成全國統(tǒng)一電力市場的目標任務。
3、國家鐵路局組織編制《老舊型鐵路內燃機車動力源系統(tǒng)改造管理規(guī)定》，并向社會公開征求意見。《規(guī)定》提到，老舊型鐵路內燃機車動力源系統(tǒng)改造，是將老舊型鐵路內燃機車的化石燃料動力系統(tǒng)替換為“柴油機+動力蓄電池系統(tǒng)”“動力蓄電池系統(tǒng)”“氫燃料電池系統(tǒng)+動力蓄電池系統(tǒng)”等動力系統(tǒng)，具有更優(yōu)的能效和排放水平。
4、深圳推動服務貿易和數字貿易高質量發(fā)展實施方案發(fā)布，提出到2030年，可數字化交付的服務貿易規(guī)模占全市服務貿易總額的比重提高至50%以上；到2035年，該比重提高至55%以上。該方案從促進貿易資源要素高效流動、創(chuàng)新發(fā)展數字貿易、全面提升服務貿易及完善支持促進保障體系四方面提出20條舉措，旨在于加快提升深圳服務貿易、數字貿易國際競爭力。
5、5月，上海新房供應面積73.5萬平方米，環(huán)比增加49.2%，同比增長30.2%，40個入市項目中包含10個10萬+的高價房，眾多網紅樓盤開盤即售罄。此外，上海中原地產數據顯示，端午假期（5月31日-6月2日），上海新建商品住宅成交熱度不減，共計成交4.61萬平方米，同比增長87.40%。
6、據深圳市房地產中介協(xié)會統(tǒng)計，5月深圳市二手房錄得5727套，環(huán)比下降13.2%，同比增長17.6%。5月二手房錄得量雖呈下滑走勢，但從絕對值看，單月仍超5000套，在傳統(tǒng)淡季月份保持較好市場行情。
7、上海發(fā)布進一步加強項目儲備謀劃推動基礎設施REITs提質擴容通知。通知指出，對于納入儲備庫的優(yōu)質項目，建立“綠色通道”機制，優(yōu)先推薦至國家發(fā)改委；對于擬正式申報發(fā)行基礎設施REITs的儲備項目，項目發(fā)起人（原始權益人）可按照要求完成申請材料編制后，直接報送市發(fā)改委。
8、車貸“高息高返”模式被多地叫停。部分地區(qū)和銀行已從6月起暫停此類業(yè)務。四川及河南開封、信陽等地銀行業(yè)協(xié)會亦陸續(xù)發(fā)布自律公約，劍指高額返傭。目前，存量業(yè)務暫不受影響，在無正式文件前仍按原政策執(zhí)行。業(yè)內人士預計，未來兩月內全國多數金融機構將逐步跟進，具體節(jié)奏待監(jiān)管統(tǒng)一部署。
9、乘聯分會預估，5月全國新能源乘用車廠商批發(fā)銷量124萬輛，同比增長38%，環(huán)比增長9%；1-5月累計批發(fā)522萬輛，同比增長41%。
1、香港證監(jiān)會正考慮為專業(yè)投資者引入虛擬資產衍生品交易，并會制訂穩(wěn)健的風險管理措施。另外，出于虛擬資產市場最新發(fā)展情況，財經事務及庫務局將發(fā)表第二份發(fā)展虛擬資產政策宣言，闡述下一步的政策愿景及方向，包括探討如何結合傳統(tǒng)金融服務優(yōu)勢與虛擬資產領域的技術創(chuàng)新，并提高實體經濟活動的安全性和靈活性，亦會鼓勵本地和國際企業(yè)探索虛擬資產技術的創(chuàng)新及應用。
2、穩(wěn)定幣發(fā)行人Circle美國IPO股票發(fā)行價料或將被定在31美元，融資11億美元。根據美國證券交易委員會周三提交的文件，穩(wěn)定幣發(fā)行人Circle公司的基礎發(fā)行股數已增至3400萬股。按該價格計算，Circle的市值將達到69億美元。若計入員工股票期權、限制性股票單位和認股權證，該公司的完全稀釋估值約為81億美元。
3、近日，阿聯酋證券和商品管理局正式推出了該地區(qū)首個“金融網紅（Finfluencer）”許可證，在規(guī)范和監(jiān)管數字金融內容方面邁出了重要一步。據悉，該許可證適用于在阿聯酋境內通過數字或傳統(tǒng)媒體提供與受監(jiān)管產品或實體相關的金融或投資建議的個人。
3、寧德時代宣布與馬士基旗下獨立運營部門馬士基碼頭公司達成戰(zhàn)略合作，雙方將以高性能電池及系統(tǒng)級解決方案加速集裝箱裝卸設備電動化。未來，雙方合作的范圍還將涵蓋電池全生命周期管理，包括先進電池產品的開發(fā)、售后支持及電池回收等。
4、字節(jié)跳動香港業(yè)務發(fā)展迅猛。知情人士透露，截至目前，抖音APP在港月活用戶超過300萬，這一數字較2022年底增長了147%，較2024年同期增幅也超過60%，這也意味著接近40%的香港常住人口每月都會使用抖音APP。此外，字節(jié)跳動也在香港加快AI（人工智能）領域布局。
5、小鵬汽車和華為乾崑智能汽車解決方案分別發(fā)布合作預告海報，雙方將在6月5日舉辦發(fā)布會。從預告海報來看，圖上標有HUAWEI XHUD字樣及HUD畫面，或預示著小鵬汽車將采用華為AR-HUD抬頭顯示技術。此前有消息稱，雙方合作首款落地車型可能是小鵬G7。
6、沃爾瑪正在佛羅里達州裁員，以應對美國最高法院最近關于移民合法居留權的裁決。知情人士透露，公司已通知該州至少兩家門店的一些員工，如果他們無法獲得新的工作許可，將失去工作。
7、任天堂新一代主機Switch2將于6月5日迎來全球發(fā)售，發(fā)售價3889元（疊加稅金到手價為4242.9元）。據京東最新數據，目前Switch2在京東的累計預約量已突破40萬，成為近期消費者最為關注的新一代游戲主機。
8、禮來已與Camurus簽署一項許可與開發(fā)協(xié)議，雙方將基于Camurus的FluidCrystal技術，共同開發(fā)用于治療肥胖、糖尿病以及其他代謝類疾病的長效促胰島素藥物。
9、拜耳表示，其藥物Nubeqa已獲得美國食品藥品管理局（FDA）的批準。該藥物用于治療患有特定類型前列腺癌的患者。相關試驗結果顯示，在接受Nubeqa聯合另一種療法治療的患者中，發(fā)生影像學進展或死亡的風險降低了46%。
3、今日凌晨，美聯儲公布的“褐皮書”顯示，美國經濟活動自上次報告以來略有下降，企業(yè)和消費者面臨政策不確定性上升、物價壓力加大的壓力，整體經濟前景仍顯悲觀。關稅政策成為推高成本的關鍵因素，部分企業(yè)計劃在未來三個月內提高價格以轉嫁成本壓力，方式包括調整利潤率、加收附加費或全面漲價。
4、美國購房抵押貸款申請降至五周低點，盡管利率已經從1月底以來的最高水平有所回落。截至5月30日當周，美國抵押貸款銀行家協(xié)會（MBA）購房申請指數下降4.4%，至155，該周包含陣亡將士紀念日假期。30年期抵押貸款合約利率下降6個基點，至6.92%。MBA報告還顯示，再融資指標下降3.5%，為連續(xù)第四次下滑。盡管上周住房融資成本有所緩解，但需要持續(xù)下降才能幫助住房市場恢復動能。
5、加拿大總理馬克·卡尼表示，美國的鋼鋁關稅毫無正當性，也沒有法律依據，不僅對美國工人和產業(yè)不利，對加拿大產業(yè)同樣造成沖擊。作為美國最大的鋼鋁供應國，加拿大將作出回應。
6、加拿大央行連續(xù)第二次維持基準利率在2.75%不變，符合市場預期，強調確保價格穩(wěn)定信心。加拿大央行稱，4月除稅后年度通脹率為2.3%，略高于預期，第二季度經濟或較弱；央行密切關注美國關稅調整對出口需求的影響、成本傳導至消費者價格的速度及通脹預期變化。
7、據日本厚生勞動省數據，日本2024年全年出生的人口總數為68.6萬余人，是有相關統(tǒng)計以來首次低于70萬人。此外，日本2024年的總和生育率為1.15，也是有相關統(tǒng)計以來最低。
8、澳大利亞第一季度經濟表現不及預期，公共需求和出口雙雙拖累增長，支持澳大利亞央行的鴿派立場。澳大利亞政府公布的數據顯示，第一季度國內生產總值環(huán)比增長0.2%，低于預期的0.4%；同比增長1.3%，也不及預期的1.5%。
9、歐洲央行正式批準保加利亞最早于2026年1月1日使用歐元的申請，使其成為歐元區(qū)第21個成員國。
2、高盛表示，美國總統(tǒng)特朗普力推的“美麗大法案”中被稱為“報復稅”的第899條款，對外國投資者在美獲利征收最高20%額外稅，這將削弱對美資產興趣，促進資金流向歐洲。該法案已在眾議院通過，參議院預計6月至7月間表決完成，或對美股及債市產生重大影響。
3、歐洲股市連續(xù)第二天上漲，德國DAX指數創(chuàng)下歷史新高，此前德國政府宣布了大規(guī)模的企業(yè)減稅計劃。德國DAX指數漲0.77%報24276.48點，法國CAC40指數漲0.53%報7804.67點，英國富時100指數漲0.16%報8801.29點。
4、貝恩資本旗下的維珍澳大利亞航空公司正尋求通過首次公開募股（IPO）籌資6.85億澳元（約合4.43億美元），股票將于6月24日在澳大利亞證券交易所開始交易。
2、中信證券、招商證券完成上交所首批證券公司債券續(xù)發(fā)行簿記工作，其在上交所上市交易的25中證G1和25招證S5續(xù)發(fā)行規(guī)模分別為20億元、15億元，續(xù)發(fā)行后的單只債券規(guī)模分別達40億元、42億元。這也意味著上交所首批證券公司債券續(xù)發(fā)行項目落地。同時，部分優(yōu)質央國企正在積極籌備存量公司債券的續(xù)發(fā)行工作，近期可能漸次落地，示范效應預計逐步顯現。
3、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率跌3.1個基點報4.604%，法國10年期國債收益率漲1.3個基點報3.200%，德國10年期國債收益率漲0.1個基點報2.524%，意大利10年期國債收益率跌0.3個基點報3.489%，西班牙10年期國債收益率漲1個基點報3.115%。歐洲央行利率決議公布在即，市場普遍預計歐洲央行此次會降息。?
4、美債收益率集體下跌，2年期美債收益率跌8.25個基點報3.862%，3年期美債收益率跌8.51個基點報3.826%，5年期美債收益率跌9.75個基點報3.923%，10年期美債收益率跌9.85個基點報4.355%，30年期美債收益率跌10.76個基點報4.877%。美債收益率下行，主要由于市場避險情緒升溫、美國4月PCE物價指數漲幅低于預期以及特朗普關稅政策面臨司法挑戰(zhàn)等因素共同推動。
2、國際油價走弱，美油主力合約收跌1.06%，報62.74美元/桶；布倫特原油主力合約跌1.1%，報64.91美元/桶。調查顯示歐佩克5月原油產量增加20萬桶/日，美國API原油庫存減少330萬桶，分析師認為供需矛盾仍是影響油價的主要因素。
3、倫敦基本金屬多數上漲，LME期錫漲1.65%報31895.00美元/噸，LME期鋁漲0.95%報2487.00美元/噸，LME期銅漲0.16%報9649.00美元/噸。美國提升鋼鋁關稅引發(fā)供應鏈不確定性，美國與歐盟政策調整對基本金屬市場構成壓力，中國與東盟經濟合作則提供潛在利好。
2、美國經濟數據疲軟，市場對美聯儲未來降息的預期增強，推動美元指數走低。紐約尾盤，美元指數跌0.47%報98.81，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元漲0.44%報1.1421，英鎊兌美元漲0.28%報1.3556，澳元兌美元漲0.47%報0.6493，美元兌日元跌0.89%報142.7195，美元兌加元跌0.30%報1.3679，美元兌瑞郎跌0.71%報0.8183，美元兌人民幣跌0.29%報7.1717。離岸人民幣對美元收盤報7.1717，較上一交易日上漲207.0個基點。
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