//? 熱點聚焦? //
1、存量房貸新政正式落地！央行宣布完善商業(yè)性個人住房貸款利率定價機制，允許滿足一定條件的存量房貸重新約定加點幅度，促進(jìn)降低存量房貸利率。市場利率定價自律機制同時發(fā)布倡議，各家商業(yè)銀行原則上應(yīng)在10月31日前對符合條件的存量房貸開展批量調(diào)整。對于加點幅度高于-30基點的存量房貸利率，將統(tǒng)一調(diào)整到不低于-30個基點，且不低于所在城市目前執(zhí)行的新發(fā)放房貸加點下限（如有），預(yù)計平均降幅0.5個百分點左右。國有六大行隨后宣布，擬10月12日發(fā)布具體操作細(xì)則，10月31日前實施批量調(diào)整。央行還宣布，商業(yè)性個人住房貸款不再區(qū)分首套、二套住房，最低首付款比例統(tǒng)一為不低于15%。
2、上海進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)市場政策措施，非滬籍居民購買外環(huán)外住房，所需繳納社?；騻€稅年限由“滿3年”調(diào)減到“滿1年”；落實國家關(guān)于降低存量房貸利率政策；首套房商貸最低首付比例下調(diào)至15%，二套房下調(diào)至25%；將個人賣房增值稅征免年限從5年調(diào)整為2年。另外，適時取消普通住房標(biāo)準(zhǔn)和非普通住房標(biāo)準(zhǔn)，自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)可增購1套住房。
3、廣州成為一線城市中首個徹底退出限購政策的城市。廣州市政府辦公廳發(fā)布通知宣布，自9月30日起，取消居民家庭在本市購買住房的各項限購政策。本次限購政策調(diào)整后，本市戶籍、非戶籍居民家庭和單身人士在全市范圍內(nèi)購買住房的，不再審核購房資格，不再限制購房套數(shù)。
4、深圳優(yōu)化房地產(chǎn)市場政策，取消商品住房和商務(wù)公寓轉(zhuǎn)讓限制，取得不動產(chǎn)權(quán)登記證書后，即可上市交易。個人住房轉(zhuǎn)讓增值稅征免年限由5年調(diào)整到2年。首套和二套房貸最低首付比例分別調(diào)整為15%和20%；深汕特別合作區(qū)首套房、二套房首付比例統(tǒng)一調(diào)整為15%，取消利率下限。同時，優(yōu)化分區(qū)住房限購政策。
//? 宏觀? //
1、國務(wù)院總理李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署一攬子增量政策的落實工作，強調(diào)要打好組合拳，著力解決經(jīng)濟運行中的突出問題，努力完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。會議部署加快“十四五”規(guī)劃102項重大工程實施的有關(guān)舉措，研究了推進(jìn)普惠托育服務(wù)體系建設(shè)工作，并聽取了推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)工作情況的匯報。
2、央行貨幣政策委員會召開第三季度例會強調(diào)，全力推進(jìn)金融增量政策舉措加快落地。會議認(rèn)為，要加大貨幣政策調(diào)控力度，提高貨幣政策調(diào)控精準(zhǔn)性。充實貨幣政策工具箱，開展國債買賣，關(guān)注長期收益率的變化。推動證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款等新設(shè)立工具落地生效，維護資本市場穩(wěn)定。支持盤活存量閑置土地，降低存量房貸利率，加大對“市場+保障”的住房供應(yīng)體系的金融支持力度。
3、國務(wù)院國資委黨委發(fā)表文章稱，探索建立更加包容審慎的新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式國資監(jiān)管體系，加強新領(lǐng)域新賽道制度供給，支持國有企業(yè)大膽試錯，著力當(dāng)好發(fā)展實體經(jīng)濟的長期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本。建立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)投入增長機制，加大新能源汽車、集成電路等戰(zhàn)略必爭領(lǐng)域投入。
4、財政部發(fā)布數(shù)據(jù)，1-8月，國有企業(yè)營業(yè)總收入538122.3億元，同比增長1.4%；利潤總額28836.8億元，同比下降2.1%；資產(chǎn)負(fù)債率64.9%，上升0.1個百分點。
5、央行9月29日開展1820億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日無逆回購到期。
6、外交部部長助理兼政策規(guī)劃司司長苗得雨在紐約同美國國務(wù)院政策規(guī)劃司司長艾哈邁德舉行新一輪中美外交政策磋商。雙方就國際形勢和有關(guān)問題坦誠、深入地交換了意見。
7、國家發(fā)改委組織召開推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新部際聯(lián)席會議全體會議，要求加強重點任務(wù)調(diào)度，著力解決堵點卡點問題。暢通廢舊物資循環(huán)利用，加快推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)提升行動。
8、國務(wù)院批復(fù)同意《深圳市國土空間總體規(guī)劃（2021-2035年）》，明確到2035年，城鎮(zhèn)開發(fā)邊界面積控制在1130.74平方千米以內(nèi)。批復(fù)還指出，除國家重大項目外，全面禁止圍填海。
9、湖北省政府與華為簽署全面深化戰(zhàn)略合作協(xié)議，在打造高能級科創(chuàng)平臺、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字賦能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、人工智能發(fā)展、建設(shè)數(shù)字政府等領(lǐng)域開展全方位合作。
10、第五屆中國遼寧國際投資貿(mào)易洽談會9月29日閉幕。本屆遼洽會期間，各方企業(yè)、各地政府共將簽署240多個項目，簽約總額近2700億元。
//? 國內(nèi)股市? //
1、上交所9月29日組織開展競價、綜業(yè)等平臺相關(guān)業(yè)務(wù)測試，主要驗證相關(guān)技術(shù)平臺業(yè)務(wù)與技術(shù)調(diào)整的準(zhǔn)確性。券商人士透露，當(dāng)日測試競價系統(tǒng)接收報單2.7億筆，為歷史峰值2倍，是上周五（9月27日）申報的3倍。
2、上交所決定暫免收取今年1月22日至11月30日期間的交易網(wǎng)關(guān)流速費。此次暫免收取的費用涉及“交易網(wǎng)關(guān)”，而非公眾熟知的、一直使用的“交易單元”。券商人士表示，交易網(wǎng)關(guān)流速費暫免旨在為市場減負(fù)，降低市場成本。
3、中國結(jié)算回應(yīng)“周末加班審核開戶”相關(guān)報道表示，正常情況下，中國結(jié)算周末本就可以正常受理開戶申請。近期受A股行情火爆影響，新開戶投資者劇增，許多券商的開戶量呈現(xiàn)出2-4倍的增長。同時，不活躍客戶也開始回歸，有券商稱不活躍用戶賬戶較前期日均“召回”量增長3-5倍。
4、A股迎來久違行情，交易量出現(xiàn)大幅提升。部分券商已對交易的網(wǎng)絡(luò)寬帶、主機資源等進(jìn)行擴容變更，有券商已進(jìn)行兩倍擴容變更。券商反饋稱，一般在行情起來的時候，都會主動進(jìn)行擴容應(yīng)對交易峰值，兩倍的擴容比較充分。
5、工行銀證轉(zhuǎn)賬凈值指數(shù)創(chuàng)三年半新高。A股大漲行情刺激資金跑步入場，工商銀行數(shù)據(jù)顯示，9月27日工行銀證轉(zhuǎn)賬凈值指數(shù)飆升至7.04，顯著高于前4個交易日的0.66、2.15、1.4、4.4，周度均值為3.13，創(chuàng)下2021年以來三年半的新高。
6、9月30日，A股投資者迎來國慶假期前最后一個交易日。29日上午起，券商已經(jīng)陸續(xù)開展競價、綜業(yè)等平臺相關(guān)業(yè)務(wù)測試，主要驗證相關(guān)技術(shù)平臺業(yè)務(wù)與技術(shù)調(diào)整的準(zhǔn)確性。近期A股市場大漲極大激發(fā)了投資者的開戶熱情。有券商表示，近期其部分分公司不僅單日開戶量達(dá)到分公司成立以來的歷史峰值，日開戶量較上月均值增幅也高達(dá)近10倍。
7、在多重政策利好加持下，上周A股市場迎來全線反彈。主動基金、被動基金規(guī)模均實現(xiàn)大幅上漲，同時，資金大幅流入，其中超500億元資金流入ETF市場。
8、近日，一系列重磅政策頻出，釋放積極信號。受此影響，A股一連多日上漲，市場各方情緒高漲。國慶節(jié)即將來臨，65.82%的私募機構(gòu)建議重倉或滿倉持股過節(jié)，同時，近七成私募機構(gòu)看好節(jié)后行情。
9、全球資金全面加倉中國股票，高盛主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)Prime（PB）賬面的中國股票9月24日出現(xiàn)2021年3月以來最大單日凈買入額。上周股票型ETF凈流入超550億元，滬深兩市主力資金凈流入超340億元。
10、受超預(yù)期的重磅政策利多等因素影響，近期A股市場投資者情緒不斷高漲，市場成交明顯放大。在此背景下，來自多家公募、私募機構(gòu)的最新策略觀點顯示，目前公私募機構(gòu)正全力看多、做多A股市場。多家受訪機構(gòu)表示，投資者應(yīng)對A股市場短期及中長期的表現(xiàn)抱有全面的樂觀預(yù)期。
11、4個交易日，滬指狂飆300點，或奠定了A股第九次牛市的基礎(chǔ)。A股市場離上次牛市已經(jīng)有10年之久，2014年，正是降準(zhǔn)降息推動了一次流動性大牛市，如今，新一輪降準(zhǔn)降息已至，政策組合拳也在大力釋放流動性，種種信號似乎預(yù)示著A股第九次牛市將至。
12、9月23日至9月27日，KWEB、FXI、MCHI等多只海外上市的中國ETF資產(chǎn)規(guī)模激增，創(chuàng)出了階段新高，資金凈流入也創(chuàng)出近一年甚至近三年來的新高。其強勢的“吸金”能力，成為外資看好中國資產(chǎn)的重要信號。
13、今年以來最便宜滬深新股來了。創(chuàng)業(yè)板新股上大股份將于今日申購，其發(fā)行價為6.88元/股，為滬深兩市今年以來發(fā)行價最低的新股。上大股份是國內(nèi)高溫合金領(lǐng)軍企業(yè)，本次將9296.67萬股，發(fā)行市盈率為20.02倍。
14、寧德時代回應(yīng)寧德基地有廠房起火情況稱，明火已撲滅，無人員傷亡。起火原因還在調(diào)查中，受影響產(chǎn)品數(shù)量較小，對公司整體生產(chǎn)經(jīng)營影響較小。
15、蔚來中國獲戰(zhàn)略投資者新一輪增資，安徽高新投資公司、國投招商及合肥建恒新能源汽車投資基金將出資33億元認(rèn)購蔚來中國的新股，蔚來公司也將追投100億元。
16、比亞迪將自9月30日起，召回部分國產(chǎn)海豚和元PLUS電動汽車，共計9.67萬臺。此次召回車輛因電動助力轉(zhuǎn)向管柱總成控制器制造工藝問題，可能導(dǎo)致電容器過熱燒蝕，存在安全風(fēng)險。
17、有消息稱，斯特蘭蒂斯集團正在考慮向中國車企出售旗下超豪華汽車品牌瑪莎拉蒂，奇瑞或?qū)⑹召忂@一超豪華品牌。對此，奇瑞方面回復(fù)稱“并無相關(guān)消息”。
18、孚能科技與江鈴集團新能源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬共同推動固態(tài)電池的研發(fā)、生產(chǎn)和市場應(yīng)用。
//? 金融? //
1、公募小作文再次傳開，包括“公募降限薪審計均暫緩”“有公募退回被追繳的薪酬等。多家公募基金人士稱，此前一輪審計已經(jīng)結(jié)束，所謂的第二批審計檢查并未有明確消息，目前也無新進(jìn)展。多位涉及薪酬退回的公司人士也回應(yīng)稱，并無“退回被追繳薪酬”一事。
2、央行清算總中心發(fā)布公告稱，自9月30日16點起，將延續(xù)執(zhí)行“小額批量支付系統(tǒng)、網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)單筆金額10萬元（含）以下的交易實行9折收費優(yōu)惠”安排，優(yōu)惠結(jié)束時間另行通知。
3、中國支付清算協(xié)會、中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布倡議，延續(xù)實施小微企業(yè)和個體工商戶支付手續(xù)費降費措施。多家機構(gòu)已在官方渠道發(fā)布通告，宣布繼續(xù)執(zhí)行相關(guān)優(yōu)惠減免政策。
4、財政部確定40家會計師事務(wù)所和15家資產(chǎn)評估機構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查名單，包括普華永道中天、立信中聯(lián)、安永華明、德勤華永、畢馬威華振等。
5、上周A股主要股指普遍五連陽，上證指數(shù)收復(fù)3000點整數(shù)關(guān)口。年初至9月20日收益率為負(fù)的權(quán)益類基金共有5874只。截至上周五，有2285只基金年內(nèi)收益率已實現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，也就是說，有超三分之一的虧損基金在一周內(nèi)收復(fù)今年以來的全部跌幅。
6、目前，全市場“回血”最快的產(chǎn)品被港股主題基金鎖定，單周凈值漲幅最高達(dá)27.44%，火爆行情甚至影響到QDII和公募FOF對港股倉位的配置需求。與此同時，港股市場的成長股從此前的成交縮量到大幅放量，也充分說明基金經(jīng)理已經(jīng)開始由守轉(zhuǎn)攻。多數(shù)基金經(jīng)理認(rèn)為，在多重利好的推動下，港股做多空間有望打開。
//? 樓市? //
1、央行、金融監(jiān)管總局：支持開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資合理展期政策的適用期限和做好經(jīng)營性物業(yè)貸款管理政策的適用期限均延長至2026年底。
2、央行：優(yōu)化保障性住房再貸款有關(guān)要求，對于金融機構(gòu)發(fā)放的符合要求的貸款，央行向金融機構(gòu)發(fā)放再貸款的比例從貸款本金的60%提升到100%。
3、住建部部長倪虹主持召開黨組會議強調(diào)，全力促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)。支持城市特別是一線城市用好房地產(chǎn)市場調(diào)控自主權(quán)，因城施策調(diào)整住房限購政策。加大項目“白名單”貸款審批投放力度。
4、中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會向全行業(yè)發(fā)出倡議，集中力量在今年10月份聯(lián)合有關(guān)組織機構(gòu)，動員支持100個以上城市參與商品房促銷活動。尤其應(yīng)重點動員70個大中城市的房地產(chǎn)行業(yè)組織和企業(yè)積極組織開展促銷活動。
5、青海：將二套房貸款最低首付比例由25%下調(diào)到15%；鼓勵對購買新建商品住房家庭發(fā)放購房補貼；對去化周期超過36個月的項目暫停新增商品住宅用地出讓；加快推進(jìn)商品住房現(xiàn)房銷售工作；收購存量商品房用作保障性住房。
6、濟南調(diào)整公積金貸款政策：一人繳存最高貸款額度60萬元，兩人及以上繳存最高貸款額度100萬元，二孩及以上家庭和高層次人才再上浮30%；首次使用公積金貸款購買第二套房，執(zhí)行首套房貸款政策。
7、南京：落實存量房貸利率調(diào)整、首付款比例調(diào)整等支持政策；探索為“以舊換新”購房者提供存量房貸款轉(zhuǎn)至新房等金融支持；大力推進(jìn)房票安置，允許房票在一定范圍內(nèi)轉(zhuǎn)讓；支持已出讓未建設(shè)的存量住宅用地建設(shè)改善型住宅。
8、無錫再發(fā)十條樓市新政：跨區(qū)購房可算“首套”；拓寬房票安置使用范圍和使用對象；支持收購存量商品房用作拆遷安置或轉(zhuǎn)為保障性住房；試點商品住宅共有產(chǎn)權(quán)，培育“先租后買”住房消費模式；支持房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)盤活存量資產(chǎn)。
9、傳南京某項目推出“買房送股票”活動，最高送20萬元股票基金，業(yè)主可根據(jù)自身經(jīng)驗購買股票，股票本金由項目補貼提供。對此，項目銷售人員表示，該活動已經(jīng)結(jié)束，但后續(xù)還會有其他促銷活動。
10、南京市底價成交8宗宅地，成交總價42.95億元，除央企中國建筑國際競得江寧區(qū)3宗相鄰地塊，其余5宗地塊皆由南京國企收入囊中。
11、繼成都有房企宣布漲價后，河南本土房企卓凱置業(yè)近日宣布，自9月30日24時起，對旗下常綠·金水宸苑項目在售房源售價上調(diào)2%（約300元/平方米）。
12、鄭州：決定面向存量住房開展住房公積金和商業(yè)銀行個人住房組合貸款業(yè)務(wù)，自10月8日起執(zhí)行。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、市場監(jiān)管總局召開新聞發(fā)布會，發(fā)布的37項國家計量技術(shù)規(guī)范，涉及溫度、電離輻射、壓力、聲學(xué)等多個計量專業(yè)，面向貿(mào)易交接、生命健康、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護等多個領(lǐng)域。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開全國畜牧業(yè)綠色安全發(fā)展工作會議，強調(diào)要堅持源頭減量、過程控制、末端利用一體化，實施養(yǎng)殖業(yè)節(jié)糧保供行動，大力發(fā)展設(shè)施畜牧業(yè)，深化畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用。
3、浙江省市場監(jiān)管局出臺網(wǎng)絡(luò)直播營銷行為規(guī)范指引，以目錄清單式列明30條“常講常新”的經(jīng)營者合規(guī)要求，并為消費者提供直播購物的“防套路手冊”。
4、元戎啟行CEO周光表示，目前已有超萬輛搭載元戎啟行智能駕駛系統(tǒng)的量產(chǎn)車進(jìn)入消費者市場，預(yù)計五年后將達(dá)數(shù)百萬輛。
//? 海外? //
1、即將成為日本下一任首相的自民黨新任黨首石破茂強調(diào)，日本需要繼續(xù)實施寬松的貨幣政策。針對可能的加息問題，他表示：”這是由日本銀行決定的事情，日本銀行肩負(fù)著實現(xiàn)價格穩(wěn)定的使命，將與政府密切合作做出決策。”
2、日本房價持續(xù)走高。據(jù)日本不動產(chǎn)經(jīng)濟研究所透露，2023年東京圈的新建住宅平均價格超過8000萬日元（約合人民幣359.46萬元），比泡沫經(jīng)濟期房價峰值高出3成，“億日元豪宅”的常態(tài)化近在眼前。
//? 國際股市? //
1、外資大舉買入中概股ETF。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在9月23日至9月27日的一周內(nèi)，KWEB、FXI、MCHI等多只中概股ETF資產(chǎn)規(guī)模激增，資金凈流入分別創(chuàng)近一年甚至近三年來的新高。多只中概股ETF規(guī)模強勢回升，創(chuàng)出了階段新高。
2、大眾中國副總裁張蔚表示，目標(biāo)是到2030年，能夠繼續(xù)成為中國市場第一的外資車企，在中國市場提供超過30款純電動車型。
3、隨著社交媒體巨頭Meta股價刷新歷史新高，其首席執(zhí)行官扎克伯格的身家也超過2000億美元，成全球第四大富豪，且隨時可能超越亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯和LVMH董事長貝爾納·阿爾諾。
4、廣汽豐田和一汽豐田向中國市場監(jiān)管總局備案召回計劃。自9月29日起，廣汽豐田召回72828輛鋒蘭達(dá)雙擎，一汽豐田召回59296輛卡羅拉銳放雙擎。
5、北京現(xiàn)代回應(yīng)分批裁員傳聞：不存在分批裁員的說法，“將要裁員30%”的報道完全不屬實，更沒有所謂“第一批”“第二批”之說。
6、知情人士表示，全球最大的另類資產(chǎn)管理公司之一TPG將收購財富管理公司Creative Planning價值20億美元的股權(quán)，對后者估值或超過150億美元。
7、德國大陸工程服務(wù)公司（CES）宣布旗下X4工業(yè)無人機已投入批量生產(chǎn)，號稱是德國首款工業(yè)無人機。
//? 商品? //
1、六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強煤炭清潔高效利用的意見》，推動全面加強煤炭開發(fā)、生產(chǎn)、儲運、使用全鏈條各環(huán)節(jié)清潔高效利用，目標(biāo)是到2030年，煤炭綠色智能開發(fā)能力明顯增強。
2、國家發(fā)改委、財政部印發(fā)《國家化肥商業(yè)儲備管理辦法》，并將抓緊下達(dá)新一輪承儲責(zé)任期國家化肥商業(yè)儲備（氮磷及復(fù)合肥）任務(wù)。
3、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會：8月，鋰行業(yè)受價格影響，部分企業(yè)繼續(xù)減產(chǎn)，部分產(chǎn)線關(guān)停；鋰價低位運行，仍在8萬元/噸以下徘徊，企業(yè)產(chǎn)量多數(shù)下調(diào)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】調(diào)休工作日債券市場繼續(xù)調(diào)整，銀行間主要利率債收益率飆升，10年期國債收益率一度上行8.25bp最高報2.26%，30年國債收益率一度上行10bp最高報2.43%?！岸纻笔找媛蚀蠓闲?0-20bp，“24建行二級資本債02A”收益率上行15bp，“24工行永續(xù)債01”收益率上行19bp，“22中行二級資本債02A”收益率上行27bp。降準(zhǔn)落地后逆回購繼續(xù)馳援，季末資金尚平穩(wěn)。
2、A股暴漲背景下，此前行情緊俏的銀行大額存單，有投資者卻在買入次日就選擇轉(zhuǎn)讓出去。業(yè)內(nèi)專家分析稱，銀行大額存單轉(zhuǎn)讓量上升，可能與近期股市情緒回暖帶來的“掙錢效應(yīng)”有關(guān)，部分大額存單資金套現(xiàn)進(jìn)入股市。
//? 外匯? //
1、鑒于石破茂在自民黨總裁選舉中獲勝，歐美市場相關(guān)人士認(rèn)為，今后將容易出現(xiàn)日元兌美元升值的局面。這是因為市場認(rèn)為石破顯示出容忍日本央行進(jìn)一步加息的姿態(tài)。日元升值將對日本出口概念股構(gòu)成逆風(fēng)，但市場正在尋求能推動中長期股價上漲的增長戰(zhàn)略。
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