//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、對比近二十年來的4次歷史底部可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前A股市場無論從整體估值，還是現(xiàn)金分紅回報率，都已進(jìn)入價值投資區(qū)域。2008年以來A股在中秋節(jié)后首個交易日上證指數(shù)上漲的次數(shù)有10次，上漲概率為62.5%。2008年以來，中秋節(jié)后5個交易日內(nèi)，上漲次數(shù)最多的是醫(yī)藥生物、電子，兩者均有13次上漲，上漲概率為81.25%。
2、中證報頭版刊文稱，近期人民銀行釋放出降準(zhǔn)還有空間的積極信號。業(yè)內(nèi)專家表示，后續(xù)人民銀行將繼續(xù)堅持支持性貨幣政策，更加有力支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。為更好保持流動性合理充裕，引導(dǎo)銀行增強(qiáng)貸款增長的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，貨幣政策或加大逆周期調(diào)節(jié)力度，新一次降準(zhǔn)料大概率在今年內(nèi)落地。
3、北京時間9月19日凌晨，美聯(lián)儲將公布最新議息決議。市場預(yù)期美聯(lián)儲將在此次會議上宣布降息，分歧在于降息幅度是25個基點(diǎn)還是50個基點(diǎn)。雖然上周五以來市場對50個基點(diǎn)的降息預(yù)期不斷升溫，但考慮到美國經(jīng)濟(jì)基本面因素，美聯(lián)儲以25個基點(diǎn)的步伐開啟此輪降息周期的可能性依然較高。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.04%報41606.18點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.03%報5634.58點(diǎn)，錄得連續(xù)第七日上漲，納指漲0.2%報17628.06點(diǎn)。沃爾瑪?shù)?.41%，威瑞森電信跌2.01%，領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.36%，亞馬遜漲1.08%，特斯拉漲0.48%。中概股普遍上漲，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲21.7%，理想汽車漲12.28%。
2、歐洲三大股指收盤小幅上漲，德國DAX指數(shù)漲0.5%報18726.08點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.51%報7487.42點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲0.38%報8309.86點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤漲跌不一，韓國股市今日因假期休市。日經(jīng)225指數(shù)收盤跌1.03%報36203.22點(diǎn)，成分股多數(shù)下跌，其中42只個股漲幅超1%，65只個股跌幅超1%。權(quán)重股方面，東京電子跌5.24%，軟銀集團(tuán)跌3.1%。漲幅方面，中外制藥漲2.19%。澳洲標(biāo)普200指數(shù)收盤漲0.24%報8140.9點(diǎn)。新西蘭標(biāo)普50指數(shù)收盤跌0.26%報12671.95點(diǎn)。印度SENSEX30指數(shù)收盤漲0.11%報83079.66點(diǎn)，巴帝電信漲1.63%刷新歷史新高。
4、國際油價全線上漲，美油10月合約漲1.48%，報71.13美元/桶。布油11月合約漲1.21%，報73.02美元/桶。??
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.48%報2596.4美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.27%報31.05美元/盎司。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.12%報9379美元/噸，LME期鋅跌0.75%報2924美元/噸，LME期鎳跌1.04%報16115美元/噸，LME期鋁跌0.87%報2506.5美元/噸，LME期錫跌0.15%報31880美元/噸，LME期鉛跌1.35%報2011美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.27%報1007.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.37%報412.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.35%報576.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲0.9個基點(diǎn)報3.766%，法國10年期國債收益率漲2.7個基點(diǎn)報2.854%，德國10年期國債收益率漲2.1個基點(diǎn)報2.141%，意大利10年期國債收益率漲2個基點(diǎn)報3.495%，西班牙10年期國債收益率漲2.4個基點(diǎn)報2.935%。
9、美債收益率多數(shù)收漲，2年期美債收益率漲5.3個基點(diǎn)報3.619%，3年期美債收益率漲5.4個基點(diǎn)報3.476%，5年期美債收益率漲3.1個基點(diǎn)報3.449%，10年期美債收益率漲3個基點(diǎn)報3.65%，30年期美債收益率跌1.4個基點(diǎn)報3.962%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.35%報101.02，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.17%報1.1113，英鎊兌美元跌0.43%報1.3160，澳元兌美元漲0.07%報0.6756，美元兌日元漲1.28%報142.41，美元兌瑞郎漲0.28%報0.8471，離岸人民幣對美元跌140個基點(diǎn)報7.1109。
//? 宏觀? //
1、商務(wù)部部長王文濤在羅馬會見意大利副總理兼外交與國際合作部部長塔亞尼。雙方重點(diǎn)就歐盟對華電動汽車反補(bǔ)貼調(diào)查、中小企業(yè)合作等議題深入坦誠交換意見。
2、中秋假期期間，交通出行平穩(wěn)安全有序，全社會跨區(qū)域人員流動量預(yù)計超6億人次。全社會跨區(qū)域人員流動量預(yù)計日均超2.05億人次，比2023年同期增長28.2%。其中，鐵路客運(yùn)量預(yù)計超過4299萬人次。全國民航預(yù)計累計發(fā)送旅客511.16萬人次，熱門航線集中在京津冀、長三角、粵港澳、成渝四大城市群之間。
//? 國內(nèi)股市? //
1、港股在樂觀情緒推動下繼續(xù)攀升。香港恒生指數(shù)收升1.37%報17660.02點(diǎn)，錄得六連陽；恒生科技指數(shù)漲1.12%報3536.57點(diǎn)；恒生國企指數(shù)漲1.41%報6176.03點(diǎn)；大市成交630.78億港元。熱門科技股多數(shù)上漲，小米集團(tuán)、美團(tuán)、阿里巴巴走強(qiáng)。內(nèi)銀股強(qiáng)勢，交通銀行、郵儲銀行、招商銀行、工行、中行等紛紛上揚(yáng)。美的集團(tuán)港股上市首日收漲7.85%。
2、宏觀基本面改善預(yù)期不斷強(qiáng)化、估值優(yōu)勢日益凸顯，再加上產(chǎn)業(yè)資本大力回購和增持，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，當(dāng)前A股市場已經(jīng)具備較為明顯的底部特征，短期不應(yīng)對市場過度悲觀。
3、今年以來，中國資本市場在復(fù)雜多變的國際環(huán)境中持續(xù)深化高水平對外開放。許多外資機(jī)構(gòu)表示，面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境，中國資本市場始終堅持深化改革，持續(xù)推進(jìn)機(jī)構(gòu)、市場、產(chǎn)品多個維度的對外開放。包括銀行、券商、公募等在華展業(yè)的多家外資機(jī)構(gòu)高管均表示，對中國資本市場的長期前景保持樂觀。
4、據(jù)中國基金報，近日，交易商協(xié)會約談了投顧業(yè)務(wù)規(guī)模較大的主要證券公司，督促其嚴(yán)格隔離不同業(yè)務(wù)條線，規(guī)范投顧展業(yè)和服務(wù)方式。對于自查未如實(shí)反映問題的證券公司，交易商協(xié)會表示，將視情況采取進(jìn)一步自律措施。
5、中信證券表示，宏觀價格信號疲軟的態(tài)勢延續(xù)，內(nèi)部政策的應(yīng)對仍需觀察，而外部信號擾動還不足以影響國內(nèi)政策；9月以來托底資金流入減少，加快股價充分反映市場預(yù)期，磨底過程有望縮短，增量政策出臺前預(yù)計短期資金博弈仍將主導(dǎo)市場；配置上，建議延續(xù)紅利加出海的底倉，耐心等待拐點(diǎn)信號。
6、證監(jiān)會最新數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，248家上市公司中期分紅預(yù)計超1億元；1-8月，1127家上市公司新增披露回購計劃1204單，回購參與度創(chuàng)下新高；今年以來證監(jiān)會查辦證券期貨違法案件合計罰沒款金額已超過去年全年總和……資本市場“工具箱”的政策效應(yīng)正在顯現(xiàn)。市場人士認(rèn)為，資本市場“工具箱”將持續(xù)升級，為資本市場高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。
7、今年上半年，在A股287家汽車行業(yè)上市公司中，有249家實(shí)現(xiàn)盈利，占比逾八成。另據(jù)中國上市公司協(xié)會（以下簡稱“中上協(xié)”）發(fā)布的報告，今年上半年，汽車行業(yè)營業(yè)收入增長超8%，凈利潤增長超20%。其中，滬市汽車行業(yè)公司中近七成實(shí)現(xiàn)業(yè)績正增長，增速超100%的有13家公司。
8、被稱作“國家隊”的社保基金，正在加碼A股。周二晚間國投電力在上交所公告稱，公司擬向社?；饡l(fā)行A股股票募資不超過70億元。社?；饡詰?zhàn)略投資者身份參與上述發(fā)行，有利于充分發(fā)揮長期資金“壓艙石”功能，有效傳遞積極信號，增強(qiáng)投資者信心。
9、據(jù)券商中國，近日，茅臺股價跌破1300元，創(chuàng)下2022年11月1日以來新低。公募基金分歧仍較大，有基金經(jīng)理選擇清倉貴州茅臺甚至整個白酒板塊，還有基金經(jīng)理依舊堅定看好高端消費(fèi)板塊并選擇逆勢加倉。
10、針對網(wǎng)傳的南京一輛小米SU7意外起火事件，小米汽車官方發(fā)文稱，懷疑是電池內(nèi)部受撞擊發(fā)生局部短路，出現(xiàn)短時冒煙和明火，并向下泄壓。
11、中秋節(jié)，港股迎來大爆發(fā)。美聯(lián)儲大幅降息預(yù)期升溫或是香港市場走強(qiáng)的主要原因之一。中金公司認(rèn)為，由于港股市場對外部流動性變化非常敏感，并且受到香港聯(lián)系匯率制度的影響，港股對美聯(lián)儲降息的反應(yīng)可能會比A股市場更為顯著。
12、在當(dāng)前港股市場中，股票回購現(xiàn)象日益成為一個顯著趨勢。數(shù)據(jù)顯示，僅9月16日，就有32家港股上市公司實(shí)施了股票回購，其中6家回購金額超過了千萬港元。今年以來，港股市場的回購金額已突破2000億港元，超過2022年、2023年全年。其中，騰訊今年已多次出手，累計回購股份1.577億股，回購金額近600億港元，成為港股市場名副其實(shí)的“回購?fù)酢薄?/p>
13、周三網(wǎng)上申購的銅冠礦建，發(fā)行價為4.33元/股，為今年以來“最便宜”的新股。數(shù)據(jù)顯示，已有9只今年上市的新股的發(fā)行價低于10元/股，但上市首日平均漲幅超過168%。開源證券諸海濱認(rèn)為，銅冠礦建“雙超”礦山開發(fā)服務(wù)處于國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先，同時其與客戶合作積極拓展海外市場，有望充分受益下游行業(yè)需求增長。
14、華為商城顯示，于9月7日12:08開啟預(yù)訂的華為三折疊手機(jī)——華為Mate XT非凡大師預(yù)約人數(shù)已達(dá)625.9萬。該款新品于9月10日正式發(fā)布，起售價19999元，將于9月20日10:08開售。
//? 金融? //
1、今年以來，多家銀行因基金代銷違規(guī)問題被證監(jiān)局責(zé)令改正，其中無證上崗成為銀行“重災(zāi)區(qū)”。業(yè)內(nèi)人士表示，作為基金代銷的重要渠道，銀行代銷基金要在銷售前做好產(chǎn)品審核和準(zhǔn)入，銷售中注重投資者適當(dāng)性管理，銷售后對代銷流程進(jìn)行回溯跟蹤。
//? 樓市? //
1、中指法拍市場監(jiān)測報告顯示，1-8月，全國法拍住宅成交約7.3萬套，清倉率29.3%，較上一年增漲1.7個百分點(diǎn)；法拍住宅成交金額1033.3億元，較上一年同期減少約8.8億元。各能級城市中，一線北上廣深4個城市1-8月法拍住宅清倉率42.4%，36個二線城市1-8月法拍住宅清倉率34.7%。
2、今年以來，土地市場總體依舊平淡，但部分核心城市推出的“低密宅地”，卻掀起了土拍小高潮，受到開發(fā)商的熱捧。低密宅地被熱捧的背后，一方面是政策的松綁，另一方面是市場的認(rèn)可。在部分二三線城市，低密樓盤產(chǎn)品投放市場后，出現(xiàn)了“10分鐘售罄”“2000多人報名搖號”等熱銷場景。
3、南京市將在9月20日至22日期間舉行的2024年金秋房展會上發(fā)放限時購房補(bǔ)助，在各區(qū)現(xiàn)行購房補(bǔ)助政策基礎(chǔ)上，額外給予購房合同金額1%的補(bǔ)助。
4、江西省豐城市發(fā)布《關(guān)于持續(xù)促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施（暫行）》，文件提出，依法合理確定“法拍房”的起拍價，確保商品房價格總體平穩(wěn)；各機(jī)關(guān)、醫(yī)院、國有企業(yè)等各類機(jī)關(guān)企事業(yè)單位，原則上不再新開工建設(shè)辦公用房、干部職工宿舍、周轉(zhuǎn)房、人才房等。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、今年中秋雖然夾在暑期與國慶長假之間的“出游淡季”，但預(yù)訂量仍超年內(nèi)其他為期3天的小長假。飛豬數(shù)據(jù)顯示，今年中秋假期旅游預(yù)訂總量較元旦、清明、端午假期均顯著增長，是年內(nèi)三天假期的最高點(diǎn)。其中，境內(nèi)游人均預(yù)訂量比端午假期增長5%，出境游人均預(yù)訂量與端午假期基本持平。
//? 海外? //
1、摩根大通CEO戴蒙：美聯(lián)儲將會如期宣布降息，但幅度“不會驚天動地”。
2、據(jù)券商中國，目前，市場對于流動性的擔(dān)憂主要來自套利交易的反轉(zhuǎn)。國際清算銀行警告稱，金融系統(tǒng)很容易重復(fù)出現(xiàn)波動，就像今年夏天一種流行的對沖基金策略崩潰時引發(fā)的市場波動一樣。
3、華爾街投資者預(yù)測，美國聯(lián)邦儲備委員會本周降息50個基點(diǎn)的幾率為大約64%。自上周晚些時候以來，期貨市場投資者不斷提升預(yù)期美聯(lián)儲降息50基點(diǎn)預(yù)期。
4、美國8月零售銷售環(huán)比升0.1%，預(yù)期降0.2%，前值從升1.0%修正為升1.1%。核心零售銷售環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.2%，前值升0.4%。美國8月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.8%，預(yù)期升0.2%，前值從降0.6%修正為降0.9%。制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.9%，預(yù)期升0.1%。
5、美國9月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)41，預(yù)期40，前值39。美國7月商業(yè)庫存環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.3%，前值升0.3%。
6、日本7月第三產(chǎn)業(yè)活動指數(shù)環(huán)比升1.4%，預(yù)期升0.9%，前值降1.3%。
7、日本國土交通省公布的都道府縣地價中，北海道、長野縣等滑雪勝地周邊地區(qū)上漲較為明顯。由于歷史上日元疲軟和美元強(qiáng)勢，從海外角度來看，日本房地產(chǎn)的價值越來越被低估。外國人度假屋和長期住宿酒店的建設(shè)紛紛涌現(xiàn)。
8、泰國財政部長稱，首次發(fā)放救濟(jì)金計劃推動GDP增長0.35個百分點(diǎn)；迫切需要刺激經(jīng)濟(jì)；已為第二階段救助計劃準(zhǔn)備資金；計劃推出額外的刺激措施。
9、安永表示，在2023年和2022年交易量下降之后，人工智能和較低的利率將推動1億美元或以上的交易。在經(jīng)歷了兩年的下降之后，今年的并購交易總數(shù)預(yù)計將增加，但仍遠(yuǎn)低于創(chuàng)紀(jì)錄的2021年。安永預(yù)測1億美元或以上的企業(yè)交易數(shù)量將增加21%，隨后在2025年將增加18%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲1.83%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲21.7%，比特數(shù)字漲10.98%，萬國數(shù)據(jù)漲10.61%，大全新能源漲9.9%，世紀(jì)互聯(lián)漲9.89%，富途控股漲4.92%，嘉楠科技漲4.85%，愛奇藝漲4.06%；跌幅方面，碩迪生物跌3.9%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲0.28%，小鵬汽車漲1.51%，理想汽車漲12.28%。
2、貝萊德正準(zhǔn)備與科技巨頭微軟共同推出一只逾300億美元的人工智能投資基金，以建設(shè)數(shù)據(jù)中心和能源項(xiàng)目，滿足人工智能帶來的日益增長的需求。
3、蘋果iPhone16系列臺積電3納米家族制程熱銷中，業(yè)界盛傳，蘋果已確定后續(xù)包下臺積電2納米以及后續(xù)A16首批產(chǎn)能，其中2納米產(chǎn)能預(yù)計最快有望于明年iPhone17Pro全面導(dǎo)入。臺積電一貫不評論單一客戶與市場傳聞，蘋果也沒有評論相關(guān)訊息。
4、英特爾CEO已將亞馬遜的云服務(wù)AWS作為該公司制造業(yè)務(wù)的客戶，這可能會給其正在美國興建的工廠帶來業(yè)務(wù)，并有助于扭轉(zhuǎn)這家陷入困境的芯片制造商的頹勢。此外，英特爾表示，將進(jìn)一步分離芯片制造和設(shè)計業(yè)務(wù)，這是該公司解決50年歷史上最嚴(yán)重危機(jī)之一的一系列新措施的一部分。
5、野村已加入收購KKR旗下印度投資銀行Avendus的競爭行列，正在進(jìn)行盡職調(diào)查，最終報價將于本月底提交。
6、據(jù)知情人士透露，凱雷集團(tuán)重新啟動了化工公司Nouryon的IPO計劃。IPO最早可能在2025年初進(jìn)行。
7、亞馬遜CEO Andy Jassy官宣，從現(xiàn)在到明年1月2日，亞馬遜要求員工逐步恢復(fù)到疫情前一周5天上班的工作狀態(tài)。此外，Andy Jassy還要求亞馬遜的組織扁平化，并且要求IC到manager的比例至少達(dá)到15%。然而，扁平化管理勢必會導(dǎo)致組織合并，其中一部分中層經(jīng)理失去位置，這也被認(rèn)為是亞馬遜在進(jìn)行管理層裁員。
8、賽富時與IBM合作提供AI和自主代理，以提高決策能力、生產(chǎn)力和效率。
//? 商品? //
1、中秋假期期間，國際金價再度飆升。繼9月12日晚間創(chuàng)新高后，國際黃金價格在此后的數(shù)個交易日延續(xù)強(qiáng)勁漲勢，不斷突破前高。數(shù)據(jù)顯示，倫敦金現(xiàn)9月16日盤中最高觸及2589.68美元/盎司，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。截至9月17日，倫敦金現(xiàn)在2580美元/盎司上下波動，仍然處于高位。領(lǐng)秀財經(jīng)首席分析師劉思源表示，近期金價上漲已經(jīng)透支了美聯(lián)儲降息預(yù)期，后續(xù)金價在美聯(lián)儲降息落地后短期有回調(diào)需求，但中線依舊看多黃金。
2、世界黃金協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，黃金ETF亞洲地區(qū)7月流入約4.38億美元，連續(xù)第17個月實(shí)現(xiàn)流入。其中印度市場的流入量最大得益于近期公布的預(yù)算案中所涉及的改革舉措。在此改革舉措中，有效縮短了長期投資認(rèn)定期限并降低了相關(guān)稅率，使得黃金ETF在此環(huán)境下與其他資產(chǎn)享受同等稅率條件。當(dāng)?shù)刎泿庞媰r的強(qiáng)勁金價也起到了一定作用。
3、巴西國家商品供應(yīng)公司：2024-25年巴西大豆產(chǎn)量將增長13%，至1.663億噸。
4、美國至9月13日當(dāng)周API原油庫存增加196萬桶，預(yù)期減少16.7萬桶，前值減少279萬桶。
//? 債券? //
1、韓國政府一位高級官員表示，韓國對其國債下月加入全球主要債券指數(shù)抱有積極期望，但一些大型銀行表示這次不太可能實(shí)現(xiàn)。
2、日本將于9月24日出售5000億日元債務(wù)。
3、泰國計劃在10月到12月期間發(fā)行高達(dá)3220億泰銖的政府債券，計劃在2025財年發(fā)行1.25萬億泰銖的政府債券。
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