//? 熱點聚焦? //
1、國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，6月份，制造業(yè)PMI為49.5%，與上月持平，制造業(yè)景氣度基本穩(wěn)定；非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為50.5%，比上月下降0.6個百分點，高于臨界點，非制造業(yè)繼續(xù)保持?jǐn)U張；綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.5%，比上月下降0.5個百分點，高于臨界點，表明我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動總體繼續(xù)保持?jǐn)U張。
2、茅臺召開部分省區(qū)市場工作會指出，茅臺酒的基本屬性沒有變，基本需求面也沒有變。相較于以往，盡管當(dāng)前的形勢更加復(fù)雜，但當(dāng)下的茅臺擁有更強的核心競爭力、更優(yōu)的市場渠道生態(tài)和更足的風(fēng)險防范韌性，有信心、有實力、有能力穿越本輪周期。
3、隨著上半年落下帷幕，公募基金“中考”業(yè)績已全部落定。景順長城納斯達(dá)克科技在2024年上半年取得33.71%的收益，排名公募全市場業(yè)績第一；建信新興市場混合同期收益為31.86%，排名全市場第二。這兩只基金均為QDII基金。宏利景氣領(lǐng)航在今年上半年的收益率為30.19%，業(yè)績排名全市場第三。
4、2024年上半年行情收官，A股紅利板塊領(lǐng)漲市場，銀行指數(shù)大漲逾17%，居首；煤炭、公用事業(yè)兩大行業(yè)指數(shù)均漲超10%。綜合板塊跌幅最大，上半年累計跌幅超33%；計算機、商貿(mào)零售、社會服務(wù)等指數(shù)均跌超20%。在股票型ETF中，央國企和紅利相關(guān)主題基金回報率居前。同時，場外資金通過ETF抄底A股，上半年股票型ETF資金凈流入超4000億元。
// 環(huán)球市場 //
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1、未來一周，全球市場大事不斷。財政部招標(biāo)發(fā)行580億元超長期特別國債；美國6月非農(nóng)就業(yè)報告重磅出爐，英法兩國大選備受關(guān)注；美聯(lián)儲主席鮑威爾亮相歐洲央行論壇；中國央行公開市場將有7500億元逆回購到期；2024世界人工智能大會開幕。
// 宏觀 //
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1、外交部發(fā)言人華春瑩宣布：7月2日至6日，國家主席習(xí)近平將出席在阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議，并應(yīng)哈薩克斯坦共和國總統(tǒng)托卡耶夫、塔吉克斯坦共和國總統(tǒng)拉赫蒙邀請對兩國進行國事訪問。
2、深中通道正式開通。作為深莞惠和珠中江兩大城市群之間的唯一公路直連通道，深中通道是珠江口A字形交通網(wǎng)絡(luò)骨架的“關(guān)鍵一橫”。深中通道開通后，深圳至中山之間車程從兩小時縮短至半小時內(nèi)，未來廣州南沙至中山僅需15分鐘，珠海和江門至深圳從2小時以上縮短至1小時內(nèi)。
3、近期，國家防總又?jǐn)U大防汛應(yīng)急響應(yīng)范圍，財政部會同交通運輸部于6月底進一步下達(dá)4500萬元，新增支持安徽、湖北、重慶、黑龍江等4個?。ㄊ校╅_展公路搶修，支持地方全力處置因山體滑坡、路基坍塌等引起的公路損毀和阻斷，做好汛期災(zāi)損公路搶通保通，保障人民群眾安全出行。
4、為進一步鼓勵外商投資，一系列新舉措正在醞釀推出，包括修訂發(fā)布新版《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》、減少外資準(zhǔn)入限制、推出新一輪服務(wù)業(yè)擴大開放試點舉措等。
// 國內(nèi)股市 //
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1、上周是A股上半年行情收官之周，經(jīng)歷半年震蕩后，下半年行情如何演繹也即將拉開帷幕。展望A股后市表現(xiàn)，業(yè)內(nèi)人士判斷，7月中旬即將迎來半年報業(yè)績預(yù)告的密集披露期，少部分亮點可能成為三季度市場持續(xù)的關(guān)注點；部分成長型板塊已明確出現(xiàn)業(yè)績拐點，可能成為三季度往后投資者的配置重心；對紅利策略而言，短期市場風(fēng)險偏好降低階段，其繼續(xù)發(fā)揮絕對收益壓艙石作用。
2、7月1日起，新公司法正式施行。修訂后的新公司法在完善公司資本制度，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，加強中小股東權(quán)益保護、強化控股股東、實際控制人和董監(jiān)高責(zé)任等方面亮點紛呈。受訪專家普遍認(rèn)為，新公司法的實施，將進一步夯實資本市場健康發(fā)展的法治基礎(chǔ)，有助于提高上市公司治理水平，推動完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，加強對中小投資者合法權(quán)益保護，增強市場信心，將促進資本市場在市場化、法治化軌道上，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。?
3、隨著A股上市公司半年報預(yù)披露時間出爐，半年報行情成為市場關(guān)注的焦點。截至6月28日，深市共有13家公司披露半年度經(jīng)營業(yè)績，全部預(yù)計盈利；10家公司預(yù)計業(yè)績同比增長，其中，3家公司預(yù)計業(yè)績同比增長下限大于50%。13家深市公司中，立訊精密、大連重工、鼎龍股份等公司預(yù)計最大凈利潤超過1億元。
4、2024年上半年收官，券商投行“寒冬”加劇。2024年上半年44家券商主承銷收入合計26.52億元，同比下滑80%；股權(quán)融資撤否家數(shù)共366家，平均撤否率超過50%；此外，上半年20多家投行因業(yè)務(wù)違規(guī)收到罰單，多家券商投行開始降薪、裁員。
5、隨著2023年國家科學(xué)技術(shù)獎勵名單的揭曉，滬市公司硬科技實力再次得到廣泛認(rèn)可，66家公司牽頭或參與的64個項目“脫穎而出”。自2018年以來，滬市已累計有164家公司牽頭或參與的264個項目獲得國家科學(xué)技術(shù)獎勵，其中55家公司多次上榜，持續(xù)在科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域開花結(jié)果。
6、首發(fā)在審IPO企業(yè)陸續(xù)完成2023年財務(wù)數(shù)據(jù)更新，審核狀態(tài)相應(yīng)發(fā)生變更。其中，上交所有74家在審IPO企業(yè)狀態(tài)發(fā)生變更，而深交所則有20家在審IPO企業(yè)狀態(tài)變更。交易所有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，臨近6月底，大部分在審企業(yè)已完成財務(wù)數(shù)據(jù)更新，交易所按照規(guī)則恢復(fù)這些企業(yè)的審核工作。
7、近日，9家新三板掛牌公司被全國股轉(zhuǎn)公司給予公開譴責(zé)的紀(jì)律處分，其中愛特安為等8家公司是因未能于2024年4月30日前編制并披露2023年年報。另一家新三板掛牌公司頌大教育，則因虛增營業(yè)收入造成信披違規(guī)，被全國股轉(zhuǎn)公司給予紀(jì)律處分。
8、新“國九條”的出臺為A股市場帶來長遠(yuǎn)影響。隨著政策陸續(xù)落地見效，受訪專家普遍認(rèn)為，下半年，宏觀經(jīng)濟修復(fù)力度有望持續(xù)加強，A股上市公司業(yè)績有望企穩(wěn)回升。
9、中信證券認(rèn)為，三大信號待明朗，市場拐點將出現(xiàn)；國泰君安證券表示，布局7月反彈，藍(lán)籌為鋒科技為先；華泰證券稱“七翻身”行情或仍可期，以A50為中期底倉；海通證券表示，下半年三大因素改善有望推動市場中樞抬升。
10、受多方面因素影響，上半年北證50指數(shù)一度創(chuàng)下歷史低點。展望下半年，多家機構(gòu)認(rèn)為，隨著北交所IPO審核關(guān)鍵環(huán)節(jié)陸續(xù)重啟，市場看點和投資機會不少，包括新質(zhì)生產(chǎn)力以及估值修復(fù)等投資機會。
11、深交所上市委公告，因公司及其保薦人撤回發(fā)行上市申請，深交所終止海盛鎢業(yè)、海盛鎢業(yè)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市的審核。
12、天兵科技發(fā)布情況說明，龍三號液體運載火箭在河南鞏義試驗時，一子級點火成功，推力達(dá)820噸。但因連接結(jié)構(gòu)失效，火箭升空后自動關(guān)機，跌落在附近山中解體。試驗前已采取嚴(yán)密安保措施，確保人員安全撤離。經(jīng)排查，無人員傷亡。
13、業(yè)績快速下滑的酒鬼酒又迎人事變動，酒鬼酒公告，稱副總經(jīng)理王哲因個人原因請辭，王哲此前任酒鬼酒銷售負(fù)責(zé)人，后續(xù)對公司的影響仍待觀望。酒鬼酒對此回應(yīng)稱，王哲是個人原因向公司遞交了辭職函，其工作由酒鬼酒總經(jīng)理鄭軼暫代。
// 金融 //
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1、2023年度券商文化建設(shè)評級結(jié)果已經(jīng)出爐。與去年官網(wǎng)直接張榜評級結(jié)果不同，今年的結(jié)果是中證協(xié)“點對點”告知券商。據(jù)悉，今年106家券商參評，A類券商共計11家，B類券商共計34家；C類券商共計61家。知情人士透露，評選一年比一年卷，去年8.5分可以拿到BB級，今年只能拿到B級了。
2、7月1日，基金降傭正式落地，公募基金費率改革再下一城。按照《關(guān)于加強公開募集證券投資基金證券交易費用管理規(guī)定》要求，自7月1日起，被動股票型基金的股票交易傭金費率不得超過萬分之2.62，且不得通過交易傭金支付研究服務(wù)、流動性服務(wù)等其他費用，其他類型基金的股票交易傭金費率則不得超過萬分之5.24，且不得通過交易傭金支付研究服務(wù)之外的其他費用。
3、據(jù)中國基金報，“手工補息”受限后，存款“搬家”推動銀行理財規(guī)模大增。繼今年4月份理財規(guī)模大幅超2萬億元后，截至6月14日，最新理財規(guī)模已達(dá)29.84萬億元，距離銀行理財重返30萬億元大關(guān)只有一步之遙。
4、中加基金公告，閆沛賢“因個人原因”卸任五只產(chǎn)品的基金經(jīng)理，加上此前已卸任的其他產(chǎn)品，閆沛賢名下已無在管基金。公告顯示，閆沛賢已按規(guī)定在基金業(yè)協(xié)會辦理注銷手續(xù)。據(jù)相關(guān)業(yè)內(nèi)人士處確認(rèn)，閆沛賢即將從中加基金離職。
5、梅州客商銀行17.6%股權(quán)將于7月25日進行拍賣，起拍價4.18億元。拍賣公告顯示，該筆股權(quán)歸屬超華科技，該公司目前已鎖定退市。等待客商銀行的，除未知的新第四大股東外，還有民營銀行差異化發(fā)展道路的漫長探索與實踐。
6、進入2024年以來，國家金融監(jiān)督管理總局各監(jiān)管分局累計下發(fā)了495份關(guān)于撤銷分支機構(gòu)或營銷服務(wù)部的行政許可，其中363份申請來自壽險公司。拉長時間看，監(jiān)管機構(gòu)披露的數(shù)據(jù)顯示，自2020年以來的短短四年半的時間里，陸續(xù)有8689家保險公司的分支機構(gòu)被撤銷。
// 樓市 //
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1、上海6月29日二手房成交1210套，超過6月15日的1184套，月內(nèi)第五次突破1000套，成為今年以來成交量最高的一天。此外，截至6月29日，上海當(dāng)月二手房總成交量已達(dá)到25319套，自2021年6月以來首次突破25000套，創(chuàng)下近3年最高單月成交紀(jì)錄。
2、中指研究院發(fā)布《2024上半年中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績排行榜》，2024年上半年，TOP100房企銷售總額為20834.7億元，同比下降41.6%，降幅較上月繼續(xù)收窄3.8個百分比，同比降幅連續(xù)4個月收窄。其中TOP100房企6月單月銷售額同比下降19.55%，環(huán)比增長26.05%，均較5月份有所好轉(zhuǎn)。
3、中指研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，目前已有超20個城市出臺購房落戶政策；住房政策與人口、人才政策相結(jié)合正形成趨勢。業(yè)內(nèi)人士指出，短期只要房地產(chǎn)市場活躍就不會再出臺政策，但一旦市場再次下行，限購寬松、戶籍寬松的力度會更大，后續(xù)再出政策，很可能就是一線城市的落戶政策。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、北京市經(jīng)信局對《北京市自動駕駛汽車條例（征求意見稿）》公開征集意見。《條例》明確新建、改建、擴建道路為智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)留空間，鼓勵充分利用現(xiàn)有設(shè)施改造升級；鼓勵建設(shè)低時延、高可靠的通信網(wǎng)絡(luò)；支持相關(guān)主體開展自動駕駛地圖應(yīng)用試點，充分發(fā)揮地圖支持作用。
2、工信部披露，1-5月我國規(guī)上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)完成業(yè)務(wù)收入6861億元，同比增長5%。增速較1-4月份提高1.3個百分點。投入研發(fā)經(jīng)費341.7億元，同比增長0.8%。
3、5月初以來，維生素D3價格持續(xù)上漲，五一假期前后多家生產(chǎn)廠家宣布節(jié)后將提高售價。進入6月以后，維生素D3價格持續(xù)上漲。截至6月27日，維生素D3市場價格漲至80-84元/公斤之間，較上月同期漲幅達(dá)46.43%。
4、6月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為62.3%，同比上升8.3個百分點，環(huán)比上升4.1個百分點。庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上，汽車流通行業(yè)處在不景氣區(qū)間。
5、華為方面宣布，HUAWEI ADS（乾崑智駕）高階功能包推出限時優(yōu)惠價格，ADS高階功能包一次性購買標(biāo)準(zhǔn)價格為3.6萬元，調(diào)整后價格為3萬元，相比原價降低了6000元，有效期為2024年7月1日到2024年12月31日；高階智駕包訂閱（包月、包年）價格保持不變，包月價格依舊為720元/月，包年價格為7200元/年。
6、據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至6月30日21時，2024上半年（2024年1月1日-6月30日）累計總票房報收238.95億，觀影人次5.50億，放映場次7117.3萬，平均票價43.4元，5部影片破10億。2024上半年票房TOP5分別為：《熱辣滾燙》年票房34.60億，《飛馳人生2》年票房33.98億，《第二十條》年票房24.54億，《熊出沒·逆轉(zhuǎn)時空》年票房20.06億，《年會不能停！》年票房10.61億。
7、沙鋼集團發(fā)布訃告，該集團董事局主席沈文榮同志，因病醫(yī)治無效，于2024年6月30日2時10分逝世，享年78歲。
// 海外 //
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1、法國國民議會選舉第一輪投票結(jié)束。初步計票結(jié)果顯示，在首輪投票中，極右翼國民聯(lián)盟獲得33%的選票；左翼聯(lián)盟“新人民陣線”獲得28.5%的選票；執(zhí)政黨復(fù)興黨及中間派聯(lián)盟“在一起”獲得22%的選票。
2、美國聯(lián)邦調(diào)查局的數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，美國的槍支銷量近550萬支。數(shù)據(jù)顯示，今年1到4月，美國人平均每月購買超過130萬支槍。槍支銷量最高的州是得克薩斯州、佛羅里達(dá)州和加利福尼亞州，這三個州占全美今年一季度槍支購買量的22%。
3、埃及內(nèi)閣發(fā)表聲明稱，埃及主權(quán)基金已與歐洲能源公司簽署了四項價值330億美元的綠色氨框架協(xié)議。
4、巴拿馬運河管理局日前宣布，由于雨季的到來，從8月起巴拿馬運河將恢復(fù)正常通行。從7月11日開始，通過巴拿馬運河的船只的最大吃水深度將增加至14.6米；從8月5日起，每日通行船只數(shù)量的上限將從目前的32艘增至35艘。
// 國際股市 //
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1、韓國SK海力士母公司SK集團表示，到2028年，SK海力士將投資103萬億韓元，以加強其芯片業(yè)務(wù)，專注于人工智能。計劃到2026年確保80萬億韓元的資金，用于投資人工智能和半導(dǎo)體領(lǐng)域，以及為股東回報提供資金，并對超過175家的子公司進行精簡。
2、據(jù)日經(jīng)新聞，日本制藥商衛(wèi)材公司正在研發(fā)一種阿爾茨海默藥物，目標(biāo)是到2030年在美國實現(xiàn)該藥品商業(yè)化。這種新藥針對的是導(dǎo)致阿爾茨海默病癥的一種名為tau的蛋白質(zhì)。
3、大眾汽車將召回部分2022-2024年款高爾夫R、高爾夫GTI、2024款A(yù)tlas和2024款A(yù)tlas Cross Sport汽車，共計84432輛。召回原因為：后視攝像頭圖像在換入倒檔后可能會延遲或失效。經(jīng)銷商將免費更新信息娛樂系統(tǒng)軟件。
4、據(jù)亞馬遜中國官網(wǎng)，2024年6月30日起，Kindle中國電子書店停止云端下載服務(wù)，此后未下載的電子書將無法下載和閱讀。同時，Kindle客戶服務(wù)也將停止支持。Kindle中國電子書店已于2023年6月30日停止運營。
// 商品 //
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1、鋼鐵行業(yè)6月PMI為47.8%，環(huán)比下降2個百分點，結(jié)束連續(xù)2個月環(huán)比上升態(tài)勢，反映出行業(yè)承壓放緩。預(yù)計7月份，市場需求或?qū)⑿》磸棧搹S生產(chǎn)小幅回升，原材料價格弱勢震蕩，鋼材價格小幅回升。
2、據(jù)船運調(diào)查機構(gòu)ITS數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞6月1-30日棕櫚油出口量為1306689噸，較上月同期出口的1481916噸減少11.8%。
// 債券 //
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1、中信建投研報表示，近日多地公布三季度發(fā)行計劃，其中新增專項債計劃發(fā)行超1.6萬億元，較二季度增加8593億元，預(yù)計隨著超長期國債投入使用，專項債項目在三四季度持續(xù)開工，下半年基建增速有望抬升，建議關(guān)注基建相關(guān)央國企。
2、據(jù)第一財經(jīng)，過去一周，亞太地區(qū)美元債券發(fā)行總額接近220億美元，飆升至2023年1月以來的最高水平。亞太地區(qū)美元債重新飆升背后主要原因仍在于，亞太地區(qū)的企業(yè)和政府預(yù)計，本國與美國的利差可能進一步攀升，因而試圖在擴大前鎖定歷史上相對較低的利差。
// 外匯 //
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1、上周美元與日元成為市場焦點。美元走軟，通脹下降鞏固了美聯(lián)儲降息的預(yù)期，而日元則在當(dāng)局的干預(yù)威脅下，市場情緒緊張。
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