//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在全國(guó)科技大會(huì)、國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)、兩院院士大會(huì)上表示，扎實(shí)推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，助力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。要聚焦現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，針對(duì)集成電路、工業(yè)母機(jī)、基礎(chǔ)軟件、先進(jìn)材料、科研儀器、核心種源等瓶頸制約，加大技術(shù)研發(fā)力度，為確保重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主安全可控提供科技支撐。
2、國(guó)家發(fā)改委等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)的措施》的通知。《措施》提到，鼓勵(lì)限購(gòu)城市放寬車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)限制，增發(fā)購(gòu)車(chē)指標(biāo)；通過(guò)中央財(cái)政和地方政府聯(lián)動(dòng)，安排資金支持符合條件的老舊汽車(chē)報(bào)廢更新；鼓勵(lì)有條件的地方支持汽車(chē)置換更新；拓展智能機(jī)器人在清潔、娛樂(lè)休閑、養(yǎng)老助殘護(hù)理、教育培訓(xùn)等方面功能，探索開(kāi)發(fā)基于人工智能大模型的人形機(jī)器人；加快制定完善預(yù)制菜、乳制品產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；研發(fā)融合數(shù)字孿生、腦機(jī)交互等技術(shù)的醫(yī)療裝備和健康用品；支持新能源汽車(chē)、綠色智能家電等下鄉(xiāng)。
3、在市場(chǎng)終端價(jià)連續(xù)下挫后，茅臺(tái)開(kāi)始出手穩(wěn)價(jià)。據(jù)茅臺(tái)經(jīng)銷(xiāo)商渠道消息，12瓶裝飛天茅臺(tái)（市場(chǎng)俗稱(chēng)“大箱”）即將取消投放，飛天茅臺(tái)開(kāi)箱政策也將取消。與此同時(shí)，部分茅臺(tái)經(jīng)銷(xiāo)商還收到了15年陳年茅臺(tái)、精品茅臺(tái)暫停發(fā)貨的通知。茅臺(tái)經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為，茅臺(tái)這套“組合拳”是穩(wěn)市和提振經(jīng)銷(xiāo)商信心的信號(hào)。二級(jí)市場(chǎng)上，貴州茅臺(tái)股價(jià)開(kāi)始企穩(wěn)。6月24日，該股盤(pán)初曾跌近4%，但隨后持續(xù)走強(qiáng)，收盤(pán)上漲0.38%，報(bào)1476.55/股，成交額達(dá)93.19億元，位居A股成交榜榜首。
4、個(gè)人所得稅APP“收入納稅明細(xì)”新增展示五項(xiàng)個(gè)人所得，即經(jīng)營(yíng)所得，利息、股息、紅利所得，財(cái)產(chǎn)租賃所得，財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得，偶然所得。12366客服表示，此次新增展示的五項(xiàng)個(gè)人所得主要是查詢(xún)、展示的作用，并不改變匯算清繳方式。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指漲0.67%報(bào)39411.21點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.31%報(bào)5447.87點(diǎn)，納指跌1.09%報(bào)17496.82點(diǎn)。其中，道指錄得連續(xù)第五日上漲，標(biāo)普500指數(shù)和納指均錄得連續(xù)第三日下跌。安進(jìn)漲3.24%，高盛集團(tuán)漲2.64%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌1.58%，英偉達(dá)跌6.68%，特斯拉跌0.23%。中概股普遍上漲，世紀(jì)互聯(lián)漲13.17%，高途集團(tuán)漲8.28%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線(xiàn)上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.99%報(bào)18342.83點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.03%報(bào)7706.89點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.53%報(bào)8281.55點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)漲跌不一，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.7%報(bào)2764.73點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)漲0.54%報(bào)38804.65點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.8%報(bào)7733.7點(diǎn)，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.47%報(bào)11627.86點(diǎn)，富時(shí)馬來(lái)西亞綜指跌0.04%報(bào)1589.66點(diǎn)，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.25%報(bào)3314.14點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)漲0.17%報(bào)77341.08點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油8月合約漲1.26%，報(bào)81.75美元/桶。布油9月合約漲1.07%，報(bào)85.23美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.69%報(bào)2347.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.03%報(bào)29.605美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌0.4%報(bào)9644美元/噸，LME期鋅漲0.09%報(bào)2846.5美元/噸，LME期鎳跌0.14%報(bào)17200美元/噸，LME期鋁跌0.64%報(bào)2497.5美元/噸，LME期錫跌0%報(bào)32670美元/噸，LME期鉛跌1.28%報(bào)2163美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲0.89%報(bào)1130美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.39%報(bào)451.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.74%報(bào)571.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率多數(shù)收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.079%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.183%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.416%，意大利10年期國(guó)債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.927%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.272%。
9、美債收益率全線(xiàn)收跌，2年期美債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.734%，3年期美債收益率跌2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.457%，5年期美債收益率跌2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.259%，10年期美債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.237%，30年期美債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.366%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.32%報(bào)105.49，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.39%報(bào)1.0734，英鎊兌美元漲0.31%報(bào)1.2685，澳元兌美元漲0.24%報(bào)0.6656，美元兌日元跌0.09%報(bào)159.64，美元兌瑞郎跌0.14%報(bào)0.8929，離岸人民幣對(duì)美元漲71個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2834。
//? 宏觀? //
1、央行6月24日開(kāi)展500億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%，當(dāng)日40億元逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放460億元。
2、財(cái)政部公布數(shù)據(jù)顯示，1-5月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入328465.1億元，同比增長(zhǎng)3.1%；利潤(rùn)總額17064.3億元，同比增長(zhǎng)2.3%。5月末，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.9%，上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。
3、財(cái)政部公布數(shù)據(jù)顯示，1-5月，全國(guó)一般公共預(yù)算收入96912億元，同比下降2.8%，扣除特殊因素影響后，可比增長(zhǎng)2%左右。個(gè)人所得稅6072億元，同比下降6%。證券交易印花稅439億元，同比下降50.8%。
4、工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，正在推動(dòng)落實(shí)全面取消制造業(yè)外資準(zhǔn)入限制措施。
5、商務(wù)部稱(chēng)，美財(cái)政部發(fā)布對(duì)華投資限制擬議規(guī)則，限制美方企業(yè)對(duì)華投資，打壓中國(guó)產(chǎn)業(yè)正常發(fā)展，這是典型的泛化國(guó)家安全做法，違背兩國(guó)元首舊金山會(huì)晤共識(shí)，影響中美兩國(guó)企業(yè)正常經(jīng)貿(mào)合作，破壞國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序，擾亂全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定；中方對(duì)此表示嚴(yán)重關(guān)切、堅(jiān)決反對(duì)，將保留采取相應(yīng)措施的權(quán)利。
6、最高人民法院發(fā)布新的反壟斷民事訴訟司法解釋?zhuān)?月1日起施行。新的反壟斷民事訴訟司法解釋共51條，分為六部分；新增37個(gè)條文，主要涉及《反壟斷法》實(shí)體條款特別是修改條款的解釋和適用。
7、2023年度國(guó)家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)揭曉，分別授予武漢大學(xué)李德仁院士、清華大學(xué)薛其坤院士。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股三大指數(shù)均跌超1%，全市場(chǎng)近5000只個(gè)股下跌。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈下挫，近端次新股、智慧醫(yī)療、CPO等概念股跌幅靠前；電力、銀行指數(shù)逆勢(shì)飄紅。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌1.17%報(bào)2963.1點(diǎn)，深證成指跌1.55%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.39%，科創(chuàng)50跌2.54%，北證50跌3.73%，上證50漲0.21%。市場(chǎng)成交額6987.2億元，北向資金凈賣(mài)出4.03億元，立訊精密遭凈賣(mài)出3.26億元最多，寧德時(shí)代獲凈買(mǎi)入3.04億元居首。值得注意的是，多只頭部寬基ETF成交額持續(xù)放量，成交額前五的寬基ETF單日成交累計(jì)突破200億元。
2、港股三大指數(shù)探底回升，恒生指數(shù)基本平收?qǐng)?bào)18027.71點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.65%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.02%。工業(yè)、電訊、科技板塊跌幅居前，半導(dǎo)體走弱，消費(fèi)股尾盤(pán)拉升。美的置業(yè)暴漲約70%，公司公布資產(chǎn)重組方案。大市成交964.73億港元，南向資金凈賣(mài)出21.19億港元，終結(jié)連續(xù)26日凈買(mǎi)入，盈富基金遭凈賣(mài)出15.9億港元最多，建設(shè)銀行獲凈買(mǎi)入5.15億港元居首。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌1.89%報(bào)22813.70點(diǎn)。
3、上交所終止對(duì)德聚技術(shù)、華盾防務(wù)、贊同科技IPO審核。
4、今年以來(lái)，超過(guò)1900家上市公司發(fā)布回購(gòu)公告，其中超過(guò)1600家上市公司真金白銀投入市場(chǎng)實(shí)施回購(gòu)，合計(jì)回購(gòu)金額達(dá)964.28億元，創(chuàng)歷史同期新高。分析人士表示，回購(gòu)有助于提振市場(chǎng)信心，對(duì)于優(yōu)化資本市場(chǎng)投融資結(jié)構(gòu)、維護(hù)公司投資價(jià)值、健全投資者回報(bào)機(jī)制的積極作用逐步凸顯。
5、瑞銀、高盛、景順等知名國(guó)際機(jī)構(gòu)在近期的研究報(bào)告或策略會(huì)中一致認(rèn)為，隨著中國(guó)宏觀政策的逐步落地生效，經(jīng)濟(jì)環(huán)境有望顯著改善，將為A股市場(chǎng)帶來(lái)上行空間。多家機(jī)構(gòu)紛紛上調(diào)了對(duì)中國(guó)2024年GDP增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)。面對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的積極變化，外資機(jī)構(gòu)紛紛表示看好中國(guó)股市的投資前景，積極布局相關(guān)板塊。
6、證監(jiān)會(huì)發(fā)布《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》及相關(guān)配套規(guī)則，至今已滿(mǎn)月。從實(shí)際減持規(guī)模來(lái)看，最近一個(gè)月內(nèi)，上市公司重要股東減持69.24億元，同比下降88.28%。市場(chǎng)人士認(rèn)為，減持計(jì)劃和減持規(guī)模下降，既有減持新規(guī)實(shí)施的原因，也有公司股價(jià)低迷、股東減持意愿不高，以及監(jiān)管部門(mén)對(duì)違規(guī)減持監(jiān)管力度提升等原因。
7、近期，各大券商正密集舉行中期策略會(huì)，對(duì)下半年A股市場(chǎng)走勢(shì)及后續(xù)投資策略做出最新研判。多位頭部券商分析師預(yù)計(jì)，A股下半年震蕩上行概率較大，中期市場(chǎng)機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)成為券商共識(shí)。展望下半年投資機(jī)會(huì)，高股息、科技創(chuàng)新相關(guān)板塊成為券商重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，制造業(yè)及中國(guó)企業(yè)“出海”領(lǐng)域也有望迎來(lái)一定投資機(jī)遇。
8、在監(jiān)管層積極引導(dǎo)下，近年來(lái)，上市公司分紅規(guī)模、分紅頻率明顯改善。數(shù)據(jù)顯示，2023年A股公司擬分紅金額已達(dá)2.24萬(wàn)億元，創(chuàng)下歷史新高。另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，雖然半年報(bào)披露尚未啟幕，但今年已有上百家A股公司公告了年中分紅預(yù)案或中期現(xiàn)金分紅安排，較往年同期大幅增加。
9、周一晚間，A股一大批上市公司披露了增持或回購(gòu)計(jì)劃，用真金白銀的方式來(lái)提振市場(chǎng)信心。與此同時(shí)，還有多家上市公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)增公告。多家券商表示，下半年，宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)力度有望持續(xù)上升，A股業(yè)績(jī)有望企穩(wěn)回升。當(dāng)前，A股估值處于歷史中低水平，基本面好轉(zhuǎn)將帶動(dòng)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好回升。
10、工業(yè)富聯(lián)董事長(zhǎng)鄭弘孟表示，公司400G出貨持續(xù)增長(zhǎng)，800G正在加速生產(chǎn)導(dǎo)入與部署，800G交換器正在開(kāi)始放量生產(chǎn)，預(yù)計(jì)2024年二季度及三季度會(huì)陸續(xù)出貨。
11、長(zhǎng)城汽車(chē)計(jì)劃今明兩年在馬來(lái)西亞、印尼和越南新建工廠(chǎng)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)亟M裝。
12、蔚來(lái)與一汽紅旗達(dá)成充電網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通合作，這是蔚來(lái)與中國(guó)一汽于簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議后的首個(gè)落地項(xiàng)目。
13、鴻海將在越南北部的北寧省追加投資3.8億美元，興建一座PCB廠(chǎng)。
//? 金融? //
1、中基協(xié)披露，5月企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)109只，新增備案規(guī)模合計(jì)860.37億元，環(huán)比增長(zhǎng)10.98%，同比減少19.87%。截至5月底，存續(xù)企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品2259只，存續(xù)規(guī)模19417.58億元，環(huán)比增加0.08%。
2、央行上?？偛颗?，5月，長(zhǎng)三角地區(qū)人民幣貸款增加2908億元，同比少增1163億元。分部門(mén)看，住戶(hù)部門(mén)貸款增加149億元，同比少增739億元；企（事）業(yè)單位貸款增加2355億元，同比少增577億元；非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款增加117億元，同比少增50億元。
3、私募監(jiān)管再度趨嚴(yán)。視頻號(hào)暫停私募基金相關(guān)用戶(hù)申請(qǐng)金融科普直播準(zhǔn)入。此外，從6月27日起視頻號(hào)對(duì)已取得金融科普準(zhǔn)入資格的私募基金相關(guān)用戶(hù)取消準(zhǔn)入資格，被取消準(zhǔn)入資格的視頻號(hào)用戶(hù)不再可于視頻號(hào)進(jìn)行金融科普類(lèi)直播。
4、近期，公募基金新發(fā)市場(chǎng)回暖之勢(shì)愈加明顯。數(shù)據(jù)顯示，截至6月22日，今年以來(lái)全市場(chǎng)新發(fā)基金首募規(guī)模合計(jì)近6500億元，發(fā)行規(guī)模較去年同期增長(zhǎng)逾25%。債券型基金依然是新發(fā)市場(chǎng)的“主力軍”，爆款債基頻出；主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金方面，紅利主題產(chǎn)品的“吸金”效應(yīng)更為顯著。
//? 樓市? //
1、自然資源部正在與有關(guān)方面討論，按照“群眾無(wú)過(guò)錯(cuò)即辦證”原則，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)發(fā)盡發(fā)”。自然資源部擬聯(lián)合相關(guān)方面，盡快印發(fā)保交房項(xiàng)目不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證政策文件，給三類(lèi)項(xiàng)目“開(kāi)綠燈”：一是房地產(chǎn)企業(yè)利用該宗住宅用地辦理抵押貸款的；二是房地產(chǎn)企業(yè)欠繳稅、費(fèi)、金或違規(guī)代收群眾稅費(fèi)未上繳的；三是涉及查封等涉法涉訴的。
2、“5·17樓市新政”出臺(tái)已超過(guò)一個(gè)月的時(shí)間，深圳樓市逐步進(jìn)入政策效果兌現(xiàn)期。深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，上周二手房錄得1362套，環(huán)比增長(zhǎng)4%，再次創(chuàng)下近3年來(lái)的新高。另?yè)?jù)深圳中原研究中心的數(shù)據(jù)顯示，上周深圳全市二手住宅共成交1205套，環(huán)比上升39%。
3、廣東省佛山市發(fā)布《關(guān)于調(diào)整個(gè)人住房公積金貸款有關(guān)事項(xiàng)的通知》，2024年7月1日起施行，將繳存余額倍數(shù)由原來(lái)的12倍調(diào)整為16倍。
4、深圳中山兩地簽署《推動(dòng)深圳市中山市住房公積金融合發(fā)展合作協(xié)議》提出，深圳繳存職工在中山購(gòu)房申請(qǐng)住房公積金貸款不受戶(hù)籍限制。
5、海南省儋州市發(fā)布通知提出，非本省戶(hù)籍人員，但在海南省實(shí)際居住滿(mǎn)183天的常住人口，在儋州市購(gòu)房享本地居民同等待遇。在海南省專(zhuān)科及以上高校就讀的學(xué)生憑所在學(xué)校的集體戶(hù)口或?qū)W生證，可在儋州市購(gòu)買(mǎi)1套商品住房。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、工信部數(shù)據(jù)顯示，1-5月份，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7387億元，同比增長(zhǎng)3.7%，增速較1-4月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。
2、在推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作上，財(cái)政部積極研究提出“一攬子”財(cái)稅政策措施清單，同時(shí)督促各地因地制宜出臺(tái)支持政策。目前，全國(guó)31個(gè)?。▍^(qū)、市）已全部印發(fā)本地區(qū)落實(shí)方案，部分地方已取得初步成效。
3、廣東印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度推進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》提到，到2030年，廣東數(shù)據(jù)要素治理體系將趨于完善，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁上新臺(tái)階，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化水平顯著提升。
4、由中國(guó)企業(yè)沃飛長(zhǎng)空自主設(shè)計(jì)研發(fā)的AE200電動(dòng)垂直起降航空器驗(yàn)證機(jī)順利完成全尺寸、全重量、全包線(xiàn)傾轉(zhuǎn)過(guò)渡等系列公開(kāi)飛行試驗(yàn)所有科目。這是中國(guó)首個(gè)、全球第二完成該類(lèi)試驗(yàn)科目的eVTOL企業(yè)，標(biāo)志著中國(guó)eVTOL發(fā)展實(shí)現(xiàn)歷史性突破。
5、抖音電商表示，618期間商城GMV同比增長(zhǎng)85%，商城訂單量同比增長(zhǎng)94%。
//? 海外? //
1、美國(guó)財(cái)政部將宣布新的住房舉措，由社區(qū)發(fā)展金融機(jī)構(gòu)(CDFI)基金管理的新計(jì)劃將在未來(lái)3年內(nèi)提供額外1億美元，以支持負(fù)擔(dān)得起的住房融資。?
2、美聯(lián)儲(chǔ)向其他美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)出示了一份長(zhǎng)達(dá)三頁(yè)的文件，以闡述對(duì)銀行資本改革方案的潛在改動(dòng)。這番調(diào)整將顯著減輕華爾街銀行的負(fù)擔(dān)。因消息未公開(kāi)而要求匿名的知情人士表示，上述修訂將撤銷(xiāo)這項(xiàng)具有里程碑意義的提案的關(guān)鍵部分，其中包括一項(xiàng)可能會(huì)對(duì)擁有大量交易業(yè)務(wù)的大銀行產(chǎn)生顯著影響的內(nèi)容。
3、美聯(lián)儲(chǔ)戴利表示，目前通脹風(fēng)險(xiǎn)與就業(yè)任務(wù)更加平衡；必須謹(jǐn)慎考慮不要過(guò)早放松利率或按兵不動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)；從數(shù)據(jù)中可以看到強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)；需要堅(jiān)定不移，在沒(méi)有必要的時(shí)候美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)采取先發(fā)制人的行動(dòng)。
4、加拿大央行行長(zhǎng)麥克勒姆：央行尋求進(jìn)一步調(diào)節(jié)工資增長(zhǎng)情況；并且他進(jìn)一步重申，預(yù)計(jì)進(jìn)一步降息是“合理的”。
5、歐盟理事會(huì)正式通過(guò)對(duì)俄羅斯第14輪制裁。在此輪制裁中，歐盟將禁止在歐盟境內(nèi)為轉(zhuǎn)運(yùn)至第三國(guó)的俄羅斯液化天然氣進(jìn)行重新裝載服務(wù)。歐盟還將禁止新的對(duì)俄投資，以及為在建的液化天然氣項(xiàng)目提供貨物、技術(shù)和服務(wù)。歐盟禁止運(yùn)營(yíng)商在境內(nèi)外使用俄羅斯開(kāi)發(fā)的SPFS金融信息服務(wù)系統(tǒng)。
6、英國(guó)6月CBI工業(yè)訂單差值-18，預(yù)期-25，前值-33。工業(yè)產(chǎn)出預(yù)期差值13，前值7；工業(yè)出口訂單差值-39，前值-27；工業(yè)物價(jià)預(yù)期差值20，前值15，預(yù)期15。
7、德國(guó)6月IFO商業(yè)景氣指數(shù)88.6，預(yù)期89.7，前值89.3。
8、阿根廷2024年第一季度GDP同比下降5.1%，該國(guó)經(jīng)濟(jì)連續(xù)兩個(gè)季度錄得下滑，陷入技術(shù)性衰退。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門(mén)中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲1.3%，世紀(jì)互聯(lián)漲13.17%，高途集團(tuán)漲8.28%，新東方漲7.63%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲7.07%，好未來(lái)漲6.65%，盛大科技漲5.7%，汽車(chē)之家漲4.21%，中通快遞漲3.31%；跌幅方面，嘉楠科技跌7.21%，能鏈智電跌6.69%，大全新能源跌5.63%，晶科能源跌5.17%。中概新能源汽車(chē)股全線(xiàn)上漲，蔚來(lái)汽車(chē)漲3.14%，小鵬汽車(chē)漲2.33%，理想汽車(chē)漲3.64%。
2、英偉達(dá)將為卡塔爾電信公司Ooredoo提供人工智能技術(shù)。
3、美國(guó)物流公司RXO擬以10.25億美元的價(jià)格收購(gòu)美國(guó)聯(lián)合包裹服務(wù)公司（UPS）旗下輕資產(chǎn)貨運(yùn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)Coyote Logistics。
4、歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)IBM公司收購(gòu)Software AG的Super iPaaS企業(yè)技術(shù)平臺(tái)StreamSets和webMethods。
5、國(guó)家藥監(jiān)局官網(wǎng)顯示，諾和諾德旗下諾和期（依柯胰島素注射液）在中國(guó)的上市申請(qǐng)已獲批準(zhǔn)，用于治療成人2型糖尿病，該藥也是截至目前全球首個(gè)獲批胰島素周制劑。
6、字節(jié)跳動(dòng)回應(yīng)與博通合作開(kāi)發(fā)AI芯片稱(chēng)，該消息不實(shí)。
7、阿布扎比國(guó)家石油公司將德國(guó)化工企業(yè)科思創(chuàng)收購(gòu)報(bào)價(jià)提高至117億歐元左右。
8、空中客車(chē)下調(diào)全年飛機(jī)交付指引，預(yù)計(jì)全年交付770架商用飛機(jī)，之前的預(yù)計(jì)為800架；調(diào)整后EBIT大約為55億歐元，之前預(yù)計(jì)為65億-70億歐元；在2024年上半年計(jì)提約9億歐元的費(fèi)用；預(yù)計(jì)全年調(diào)整后自由現(xiàn)金流大約35億歐元。同時(shí)，空客表示，公司正面臨頑固的、特定的供應(yīng)鏈問(wèn)題。
9、SK集團(tuán)尋求將部分天然氣業(yè)務(wù)合并到SK ECOPLANT。
10、SK海力士報(bào)告稱(chēng)，其5層堆疊的3D DRAM的制造良率已達(dá)56.1%。這意味著在單個(gè)測(cè)試晶圓上制造的約1000個(gè)3D DRAM中，約有561個(gè)可行器件被生產(chǎn)出來(lái)。
11、采用三星SF3工藝的Exynos 2500良品率目前僅為20%，遠(yuǎn)低于量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，但三星仍在積極尋求解決方案，以期在今年10月前將良品率提升至60%。
12、三菱日聯(lián)金融集團(tuán)因客戶(hù)信息泄露受到日本監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰。
13、現(xiàn)代汽車(chē)公司的工會(huì)工人以壓倒性多數(shù)投票贊成舉行罷工。此前，公司管理層與工會(huì)之間的年度工資談判破裂。如果執(zhí)行，這將是該公司六年來(lái)的第一次罷工。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，橡膠漲3.04%，20號(hào)膠漲2.46%，紙漿漲1.26%，苯乙烯漲近1%，純堿跌2.36%。黑色系全線(xiàn)下跌，焦煤跌1.19%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)。基本金屬多數(shù)收跌，滬鋅跌0.78%，不銹鋼跌0.47%，滬鋁跌0.22%，滬鎳跌0.15%，滬錫跌0.12%，滬銅漲0.04%。滬金持平，滬銀跌0.39%。
2、大商所就雞蛋、玉米淀粉和生豬期貨期權(quán)合約公開(kāi)征求意見(jiàn)，反饋時(shí)間截止2024年7月1日。
3、摩根大通：預(yù)計(jì)2025年黃金、白銀價(jià)格分別為2600美元/盎司和34美元/盎司；基本預(yù)測(cè)是，到2025年第三季度，銅價(jià)將達(dá)到1.15萬(wàn)美元的歷史新高，風(fēng)險(xiǎn)傾向于更嚴(yán)重的超調(diào)。??
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新農(nóng)情調(diào)度顯示，全國(guó)夏播糧食過(guò)七成半。
5、伊朗將7月伊朗輕質(zhì)原油對(duì)亞洲的價(jià)格定為較阿曼/迪拜價(jià)格升水2.60美元/桶。
6、周一波羅的海干散貨指數(shù)跌1.20%報(bào)1973點(diǎn)，結(jié)束兩日連漲。
7、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，6月24日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌1680元報(bào)9.31萬(wàn)元/噸，創(chuàng)逾2年新低，近5日累計(jì)跌4460元，近30日累計(jì)跌17930元。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨整體走強(qiáng)，5年期國(guó)債及國(guó)開(kāi)活躍券收益率下行2bp左右，7年期國(guó)債下行2.45bp，均創(chuàng)階段新低。國(guó)債期貨集體收漲，10年期主力合約漲0.15%，創(chuàng)收盤(pán)價(jià)新高。央行逆回購(gòu)規(guī)模有所增加，銀行間資金市場(chǎng)隔夜回購(gòu)加權(quán)利率小漲，但月內(nèi)資金情緒偏穩(wěn)定。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)跌1.42%。其中，廣匯轉(zhuǎn)債、嶺南轉(zhuǎn)債均20%跌停，東時(shí)轉(zhuǎn)債漲12.88%居首。
3、截至6月14日，財(cái)政部已發(fā)行4期次超長(zhǎng)期特別國(guó)債共1600億元。投資者認(rèn)購(gòu)積極踴躍，發(fā)行利率與二級(jí)市場(chǎng)收益率基本相當(dāng)，社會(huì)評(píng)價(jià)積極正面。對(duì)于未來(lái)超長(zhǎng)期特別國(guó)債發(fā)行節(jié)奏，財(cái)政部將結(jié)合“兩重”項(xiàng)目建設(shè)需要和債券市場(chǎng)情況合理把握。
4、氣候債券倡議組織（CBI）最新報(bào)告顯示，香港的可持續(xù)債券市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了迄今為止最大的增長(zhǎng)，2023年來(lái)自香港的GSS+債務(wù)總額達(dá)到182億美元，按年增長(zhǎng)236%，領(lǐng)先于亞洲地區(qū)，并首次進(jìn)入全球綠色債券發(fā)行量排名前十的政府發(fā)行人行列。
5、【債券重大事件】①保利發(fā)展2024年度第五期綠色中期票據(jù)發(fā)行完畢②恒力石化短期融資券注冊(cè)申請(qǐng)獲準(zhǔn)③“19上虞農(nóng)商二級(jí)01”8月9日將全額贖回④華夏幸福根據(jù)《債務(wù)重組協(xié)議》已實(shí)施完畢信托抵債交易的金額為110.21億元。
//? 外匯? //
1、周一在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.2618，較上一交易日跌5個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.2598。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1201，調(diào)貶5個(gè)基點(diǎn)。
2、中國(guó)外匯交易中心公布數(shù)據(jù)顯示，上周三大人民幣匯率指數(shù)全線(xiàn)上漲，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)99.97，環(huán)比漲0.08；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)106.08，環(huán)比漲0.24；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)94.62，環(huán)比漲0.17。
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