//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中國6月LPR出爐，1年期LPR為3.45%，5年期以上LPR為3.95%，均與5月持平。自今年2月以來，LPR已連續(xù)4個月維持不變。業(yè)內(nèi)人士表示，在6月MLF利率持平的情況下，本月LPR維持“按兵不動”符合市場預(yù)期。為進(jìn)一步提振內(nèi)需、加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，隨著內(nèi)外部約束逐步緩解，后續(xù)LPR仍有調(diào)降空間。
2、國家金融監(jiān)督管理總局針對部分信托公司、銀行理財(cái)公司、保險資管公司下發(fā)《資產(chǎn)管理產(chǎn)品信息披露管理辦法(征求意見稿)》。意見稿明確了信息披露的一般規(guī)定，對產(chǎn)品募集期的信息披露相關(guān)要求進(jìn)行具化，明確產(chǎn)品存續(xù)期信息披露規(guī)定，提及產(chǎn)品管理人要在每個季度結(jié)束起十五個工作日內(nèi)披露產(chǎn)品季度運(yùn)作報告，在8月31日之前披露產(chǎn)品的半年度運(yùn)作報告，在每年4月30日之前披露上一年的年度報告。
3、瑞士央行宣布，將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個基點(diǎn)，至1.25%，符合市場預(yù)期。瑞士央行同時宣布下調(diào)通脹預(yù)期，預(yù)計(jì)到2026年，瑞士CPI增長將被控制在0-2%的目標(biāo)范圍內(nèi)。瑞士央行預(yù)測，今年平均CPI通脹為1.3%，2025年為1.1%，2026年為1%。瑞士央行預(yù)計(jì)，今年GDP增長將在1%左右，2025年將加速至1.5%左右。同日，英國央行將基準(zhǔn)利率維持在5.25%不變，挪威央行將基準(zhǔn)利率維持在4.50%不變，均符合市場預(yù)期。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.77%報39134.76點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.25%報5473.17點(diǎn)，納指跌0.79%報17721.59點(diǎn)，終結(jié)日線七連漲。賽富時漲4.35%，雪佛龍漲2.13%，領(lǐng)漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.94%，英偉達(dá)跌3.54%，特斯拉跌1.78%。中概股多數(shù)下跌，晶科能源跌8.97%，唯品會跌4.42%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.95%報18239.09點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲1.34%報7671.34點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲0.82%報8272.46點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.37%報2807.63點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)漲0.16%報38633.02點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)持平報7769.4點(diǎn)，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)收盤漲0.86%報11771.81點(diǎn)，富時新加坡海峽指數(shù)收盤跌0.12%報3300點(diǎn)，富時馬來西亞綜指跌0.44%報1592.69點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)漲0.18%報77478.93點(diǎn)。
4、國際油價全線上漲，美油8月合約漲0.76%，報81.24美元/桶。布油8月合約漲0.52%，報84.73美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.32%報2373.6美元/盎司，COMEX白銀期貨漲3.2%報30.785美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1%報9883.5美元/噸，LME期鋅跌0.02%報2868.5美元/噸，LME期鎳漲0.02%報17375美元/噸，LME期鋁漲0.88%報2521美元/噸，LME期錫漲2.3%報33130美元/噸，LME期鉛漲0.77%報2215.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌1.39%報1116.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌2.3%報457美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.42%報584.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率多數(shù)收漲，英國10年期國債收益率跌1.1個基點(diǎn)報4.055%，法國10年期國債收益率漲0.6個基點(diǎn)報3.197%，德國10年期國債收益率漲2.8個基點(diǎn)報2.430%，意大利10年期國債收益率漲0.8個基點(diǎn)報3.946%，西班牙10年期國債收益率漲0.3個基點(diǎn)報3.294%。
9、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲2.5個基點(diǎn)報4.75%，3年期美債收益率漲3.2個基點(diǎn)報4.479%，5年期美債收益率漲3.3個基點(diǎn)報4.283%，10年期美債收益率漲3.8個基點(diǎn)報4.266%，30年期美債收益率漲4.4個基點(diǎn)報4.403%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.4%報105.66，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.38%報1.0702，英鎊兌美元跌0.48%報1.2659，澳元兌美元跌0.25%報0.6656，美元兌日元漲0.52%報158.92，美元兌瑞郎漲0.8%報0.8914，離岸人民幣對美元跌96個基點(diǎn)報7.2908。
11、法國興業(yè)銀行在最新報告中表示，自去年6月以來，該行對美國股票的敞口很大，占其總投資組合的30%。最新策略的大方向也沒有改變，但增加了更多全球新興市場股票，包括自2022年底以來首次增持中國股票，同時減少了對日本股票的持倉。
// 宏觀 //
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1、國家領(lǐng)導(dǎo)人在青?？疾鞎r強(qiáng)調(diào)，持續(xù)推進(jìn)青藏高原生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展，奮力譜寫中國式現(xiàn)代化青海篇章。
2、中國和馬來西亞發(fā)布關(guān)于深化提升全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系、共建中馬命運(yùn)共同體的聯(lián)合聲明中提到，中方同意延長對馬來西亞公民免簽政策至2025年底，作為互惠安排，馬方將延長對中國公民免簽證政策至2026年底。
3、央行6月20日開展200億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有20億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放180億元。
4、商務(wù)部介紹，今年1到5月份我國對外非金融類直接投資602億美元，同比增長16.3%，其中我國企業(yè)在“一帶一路”共建國家非金融類直接投資128.1億美元，同比增長12.7%。
5、上海市浦東新區(qū)發(fā)布八項(xiàng)促進(jìn)浦東外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展工作舉措，包括加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)制度型開放、促進(jìn)貨物貿(mào)易保穩(wěn)提質(zhì)、加快服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展、推動大宗商品高質(zhì)量發(fā)展、構(gòu)建跨境電商創(chuàng)新生態(tài)、支持保稅維修和再制造業(yè)態(tài)發(fā)展、加大高級認(rèn)證（AEO）企業(yè)培育力度、提升海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域功能能級。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股三大指數(shù)震蕩下挫，滬指險守3000點(diǎn)，超4400股下跌；光刻機(jī)、PEEK材料、低空經(jīng)濟(jì)等概念股走低，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈局部活躍。截至收盤，上證指數(shù)跌0.42%報3005.44點(diǎn)，深證成指跌1.63%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.44%，科創(chuàng)50漲0.46%，北證50跌2.62%。市場成交額7278.8億元，北向資金凈賣出32.7億元，連續(xù)9日凈賣出，美的集團(tuán)遭凈賣出4.11億元最多，立訊精密獲凈買入3.74億元居首。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.52%報18335.32點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.68%，恒生國企指數(shù)跌0.48%。醫(yī)藥、消費(fèi)、內(nèi)房板塊跌幅居前，科技股多數(shù)下跌，“中字頭”股逆市上漲。大市成交1035.55億港元，南向資金凈買入75.3億港元，盈富基金獲凈買入18.85億港元居首，賽生藥業(yè)遭凈賣出2.98億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.85%報23406.10點(diǎn)，連漲三日，續(xù)創(chuàng)歷史新高。
3、深交所公告稱，7月1日（星期一）不提供港股通服務(wù)，7月2日（星期二）起照常開通港股通服務(wù)。
4、上交所公告，因公司及保薦人提交撤回文件申請，決定終止對中順新科、永祺車業(yè)、長鷹硬科、人本股份四家公司首次公開發(fā)行股票并在滬市主板上市的審核。
5、上交所公告，因恒生綜合小型股指數(shù)實(shí)施成份股調(diào)整，賽生藥業(yè)被調(diào)出港股通標(biāo)的名單。
6、證監(jiān)會同意中航上大首次公開發(fā)行股票注冊。
7、申萬宏源在夏季策略會上的最新研判認(rèn)為，2024年下半年，出口仍是經(jīng)濟(jì)重要支柱，三季度服務(wù)消費(fèi)環(huán)比或趨于回升。高股息資產(chǎn)是三季度配置主線，四季度看好先進(jìn)制造行業(yè)。同時，建議關(guān)注科技外延并購啟動的可能性。
8、今年以來，多家A股上市公司閃電出手，集中宣布回購，多路資金聯(lián)袂出擊，掀起多輪回購潮，且擬回購金額遠(yuǎn)超以往。截至6月20日，共有1583家A股上市公司發(fā)布回購公告，回購金額合計(jì)955.49億元，超過2023年全年的914.15億元。分月份看，2月僅有15個交易日，上市公司回購金額就達(dá)到263.97億元，為年內(nèi)最高。
9、今年以來，自動駕駛領(lǐng)域多家公司積極推進(jìn)IPO。然而智能駕駛相關(guān)的企業(yè)都普遍面臨盈利挑戰(zhàn)，這是一個極為“燒錢”的行業(yè)，需要大量的資金研發(fā)投入和市場推廣，在一級市場投資謹(jǐn)慎的情況下，上市則成為當(dāng)下極為迫切的選擇。
10、有消息稱，永輝信萬廣場店調(diào)改后首日銷售額暴增14倍。對此，永輝超市證券部工作人員表示，公司層面不掌握這一數(shù)據(jù)，門店數(shù)據(jù)以門店公布為準(zhǔn)。永輝超市信萬廣場店表示，開業(yè)以來人流量非常大，但是店面沒有對外披露相關(guān)數(shù)據(jù)。胖東來回應(yīng)稱，相關(guān)數(shù)據(jù)以永輝超市披露為準(zhǔn)，7月1日胖東來還要對永輝超市新鄉(xiāng)店進(jìn)行改造。?
11、騰訊手游《地下城與勇士：起源》運(yùn)營團(tuán)隊(duì)稱因合約到期，6月20日起，將不再上架部分安卓平臺的應(yīng)用商店。騰訊游戲此次單方面“下架”或與當(dāng)前游戲分成比例博弈有關(guān)。據(jù)了解，目前國內(nèi)一些安卓渠道向游戲開發(fā)者收取高達(dá)50%的收入分成。
12、京東宣布，隨著Apple Vision Pro在國內(nèi)正式上市，京東.Vision將作為國內(nèi)首批發(fā)布的Vision Pro應(yīng)用與用戶見面。京東.Vision利用Vision Pro的空間計(jì)算技術(shù)，為用戶提供一種全新的購物方式。
// 金融 //
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1、央行公布數(shù)據(jù)顯示，初步統(tǒng)計(jì)，2024年1季度末，我國金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為476.49萬億元，同比增長8.5%，其中，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為429.58萬億元，同比增長8.1%；證券業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為14.05萬億元，同比增長2.5%。
2、今年前5個月，國家金融監(jiān)管總局及其派出機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)累計(jì)開出1900余張罰單，累計(jì)罰沒金額超過6億元。在銀行被罰的主要違法違規(guī)事實(shí)中，信貸違規(guī)是“重災(zāi)區(qū)”。
3、私募業(yè)績將成“封閉性隱私”。5月以來，多家機(jī)構(gòu)逐步減少了國內(nèi)私募機(jī)構(gòu)的凈值數(shù)據(jù)、業(yè)績數(shù)據(jù)定期發(fā)布。6月以來，券商機(jī)構(gòu)的相關(guān)私募數(shù)據(jù)已難覓蹤影。據(jù)不完全監(jiān)測，截至本周（6月17日至21日當(dāng)周），除極少數(shù)自媒體還能搜索到部分頭部、腰部量化私募的業(yè)績數(shù)據(jù)外，以往券商、第三方定期發(fā)布的私募業(yè)績數(shù)據(jù)基本已全部暫停。
4、山東、重慶、湖南等省份多個未設(shè)立理財(cái)子公司的銀行收到監(jiān)管下發(fā)的通知，要求在2026年底前壓降存量理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模。業(yè)內(nèi)人士表示，對于理財(cái)規(guī)模較小的銀行來說，壓降規(guī)模問題不大，影響較大的是部分準(zhǔn)備申請?jiān)O(shè)立理財(cái)子公司的銀行。
5、近期，多只基金宣布實(shí)行限購，即暫停大額申購或暫停申購。數(shù)據(jù)顯示，截至6月20日，共有1720只基金處于限購狀態(tài)，其中，有1315只基金處于暫停大額申購狀態(tài)，405只基金則處于暫停申購狀態(tài)。在目前限購的基金中，涵蓋債券型基金、權(quán)益類基金、QDII基金等，其中不乏績優(yōu)基金。
6、數(shù)據(jù)顯示，截至6月19日，博時中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券ETF規(guī)模超過100億元，達(dá)到100.98億元。是成為繼富國政金債券ETF、平安公司債ETF之后，年內(nèi)第三只規(guī)模突破百億元大關(guān)的債券ETF。
// 樓市 //
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1、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部召開收購已建成存量商品房用作保障性住房工作視頻會議。會上，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部明確表示，各地要推動縣級以上城市有力有序有效開展收購已建成存量商品房用作保障性住房工作。要堅(jiān)持以需定購，準(zhǔn)確摸清需求，細(xì)致摸排本地區(qū)保障性住房需求底數(shù)和已建成存量商品房情況，合理確定可用作保障性住房的商品房房源，提前鎖定保障性住房需求。
2、橫琴粵澳深度合作區(qū)執(zhí)行委員會印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)橫琴粵澳深度合作區(qū)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施》的通知，在合作區(qū)范圍內(nèi)購買商品住房，不再審核購房人資格，同步取消商品住房限售年限。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國家能源局表示，將進(jìn)一步擴(kuò)大現(xiàn)貨市場覆蓋范圍，穩(wěn)妥有序推動新能源參與電力市場，通過有效的市場機(jī)制來促進(jìn)新能源消納和新能源產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。
2、國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月全社會用電量7751億千瓦時，同比增長7.2%；1-5月，全社會用電量累計(jì)38370億千瓦時，同比增長8.6%。
3、《中國新一代人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告 2024》顯示，我國人工智能企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過4000家，人工智能已成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動力量和戰(zhàn)略性技術(shù)。
4、上海市副市長陳杰透露，上海人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)從2018年183家增長到2023年的348家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模從1340億元增長到超3800億元，居全國前列；產(chǎn)業(yè)基金釋放乘數(shù)效應(yīng)，上海人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金累計(jì)募資31億元，撬動投資規(guī)模572億元。
5、IDC報告顯示，2023下半年，中國HCM SaaS市場規(guī)模達(dá)到3.5億美金，同比增長13.5%；預(yù)計(jì)到2028年，該市場規(guī)模將達(dá)到20.5億美元，年復(fù)合增長率為25.8%。
6、被譽(yù)為“史上最簡單的6·18”電商年中大促逐漸落下帷幕，各大電商零售平臺戰(zhàn)報也相繼發(fā)布。2024年“6·18”期間，綜合各平臺累計(jì)銷售額為7428億元。分渠道來看，綜合電商平臺銷售額達(dá)5717億元；直播電商銷售額達(dá)2068億元；即時零售渠道銷售額249億元。
7、我國首個《車路云一體化實(shí)踐應(yīng)用白皮書（征求意見稿）》發(fā)布。白皮書由中國汽車工程學(xué)會、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟牽頭，聯(lián)合國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心、蘑菇車聯(lián)等科技公司共同編制。
8、上海于全國率先開展數(shù)字化認(rèn)證工作。上海電器股份有限公司人民電器廠與上海諾雅克電氣有限公司兩家企業(yè)的低壓電器產(chǎn)品獲得首批數(shù)字化認(rèn)證。
// 海外 //
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1、聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議發(fā)布報告顯示，全球外國投資連續(xù)第二年下降10%以上，這主要是由于全球貿(mào)易和地緣政治緊張局勢所致。數(shù)據(jù)顯示，2023年，流入發(fā)展中國家的外國直接投資為8670億美元，下降了7%。
2、美國財(cái)政部半年度貨幣報告顯示，在截至2023年12月的四個季度中，沒有任何主要美國貿(mào)易伙伴操縱貨幣以獲取不公平貿(mào)易優(yōu)勢；在截至2023年12月的四個季度中，沒有主要貿(mào)易伙伴符合加強(qiáng)分析的標(biāo)準(zhǔn)。將日本增加到外匯“監(jiān)視清單”，日本的雙邊貿(mào)易和經(jīng)常帳都處于盈余狀態(tài)；日本在2024年4月和5月干預(yù)貨幣市場，購買日元，出售美元，加強(qiáng)日元價值。日本最近的貨幣市場干預(yù)并非將日本列入外匯報告監(jiān)測名單的因素。
3、美國財(cái)長耶倫表示，美國有必要控制赤字，拜登的預(yù)算充滿了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的提案；拜登將保護(hù)年收入40萬美元以下家庭獲得的稅收優(yōu)惠；拜登已經(jīng)意識到許多美國家庭難以支付必要費(fèi)用。?
4、美聯(lián)儲古爾斯比表示，如果看到更多良好的通脹報告，美聯(lián)儲可以降息；不需要通脹率達(dá)到2%才降息；美聯(lián)儲的2%通脹目標(biāo)是一種“神圣的誓言”；美聯(lián)儲決策與政治、選舉無關(guān)。
5、歐洲央行經(jīng)濟(jì)公報中指出，預(yù)計(jì)2024年總體通脹率平均為2.5%，2025年為2.2%，2026年為1.9%；預(yù)計(jì)2024年經(jīng)濟(jì)增長率將回升至0.9%，2025年為1.4%，2026年為1.6%。
6、Canalys發(fā)布報告顯示，第一季度全球可穿戴腕帶設(shè)備出貨量達(dá)4120萬臺，與去年同期基本持平。全球真無線耳機(jī)（TWS）市場出貨量達(dá)6500萬臺，同比增長6%。小米首次在TWS細(xì)分品類超過三星，躍升第二，出貨量達(dá)550萬同比增長61%。
7、Omdia發(fā)布最新研究稱，2023年數(shù)據(jù)中心熱管理市場的規(guī)模已飆升至76.7億美元，超過了之前的預(yù)測。這一空前增長勢頭預(yù)計(jì)將持續(xù)至2028年，年均復(fù)合增長率將達(dá)到18.4%。
8、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為23.8萬人，預(yù)期23.5萬人，前值自24.2萬人修正至24.3萬人；四周均值23.275萬人，前值自22.7萬人修正至22.725萬人；至6月8日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)182.8萬人，預(yù)期180.5萬人，前值自182萬人修正至181.3萬人。
9、美國第一季度經(jīng)常帳赤字2376億美元，預(yù)期赤字2064億美元，前值從赤字1948億美元修正為赤字2218億美元。
10、美國5月新屋開工年化總數(shù)127.7萬戶，預(yù)期137萬戶，前值從136萬戶修正為135.2萬戶。環(huán)比降5.5%，預(yù)期升0.7%，前值從升5.7%修正為升4.1%。
11、美國6月費(fèi)城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)1.3，預(yù)期5.0，前值4.5。其中，就業(yè)指數(shù)-2.5，前值-7.9；物價獲得指數(shù)13.7，前值6.6；新訂單指數(shù)-2.2，前值-7.9；物價支付指數(shù)22.5，前值18.7；裝船指數(shù)-7.2，前值-1.2。
12、歐元區(qū)6月消費(fèi)者信心指數(shù)初值-14，預(yù)期-13.6，前值-14.3。
13、德國5月PPI同比降2.2%，預(yù)期降2.0%，前值降3.3%；環(huán)比持平，預(yù)期升0.3%，前值升0.2%。
14、瑞士5月貿(mào)易帳順差58.11億瑞郎，前值順差43.16億瑞郎。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌1%，晶科能源跌8.97%，盛美半導(dǎo)體跌4.44%，唯品會跌4.42%，再鼎醫(yī)藥跌4.36%，陸金所控股跌4.31%，老虎證券跌4.3%，亞瑪芬體育跌3.48%，億航智能跌3.17%；漲幅方面，極氪漲5.38%，嗶哩嗶哩漲5.38%，摯文集團(tuán)漲3.52%，斗魚漲3.41%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌2.26%，小鵬汽車漲0.07%，理想汽車跌1.74%。
2、英特爾Intel3制程宣布進(jìn)入大量生產(chǎn)階段，用于Xeon6系列數(shù)據(jù)中心處理器的制造，未來也將承接代工客戶訂單。Intel3不僅帶來更高的晶體管密度與效能，還支持1.3V以上的高電壓。
3、消息稱，蘋果已與百度、阿里巴巴、百川智能等幾家研發(fā)AI模型的中國公司進(jìn)行會談，為其AI服務(wù)尋找本地合作伙伴。
4、谷歌的人工智能研究實(shí)驗(yàn)室DeepMind表示，正在開發(fā)為視頻生成配樂的人工智能技術(shù)。
5、豐田將停止日本6條生產(chǎn)線，原因是零部件供應(yīng)中斷。
6、三星電子將于6月21日在本土市場推出旗下中低端機(jī)智能手機(jī)Galaxy A35 5G，起售價約49.9萬韓元（約合人民幣2630元）。
7、英偉達(dá)CEO黃仁勛申請出售12萬股英偉達(dá)股票。144表格顯示，黃仁勛擬出售的這部分持股價值1630萬美元。6月份稍早，黃仁勛披露，根據(jù)預(yù)先安排的交易計(jì)劃，他出售了約3100萬美元股票。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，純堿漲3.39%，玻璃漲1.52%，丁二烯橡膠漲近1%。黑色系全線上漲。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，白糖漲近1%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，氧化鋁漲2.42%，滬錫漲1.62%，滬銅漲0.92%，滬鋅漲0.71%，滬鎳漲0.51%，滬鋁漲0.41%，不銹鋼漲0.11%，滬鉛跌1.05%。滬金漲1.25%，滬銀漲3.01%。
2、上海國際能源交易中心通知稱，自6月24日收盤結(jié)算時起，集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨EC2502、EC2504合約的交易保證金比例調(diào)整為18%，漲跌停板幅度調(diào)整為16%。
3、上海國際能源交易中心通知稱，自6月25日交易起，集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨EC2506合約的交易保證金比例為18%，漲跌停板幅度為16%，首日漲跌停板幅度為其2倍；交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之六，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之十二；非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者、客戶在集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨EC2506合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為100手。
4、上期所總經(jīng)理王鳳海表示，上期所將研發(fā)上市液化天然氣、鑄造鋁合金、瓦楞原紙等更多期貨品種，為全球產(chǎn)業(yè)提供更多、更好的產(chǎn)品。
5、國際鋁業(yè)協(xié)會（IAI）稱， 5月全球原鋁產(chǎn)量為613.4萬噸，去年同期為593.0萬噸，前一個月修正值為590.6萬噸。
6、國際鉛鋅研究小組（ILZSG）發(fā)布的報告顯示，4月全球鋅市場供應(yīng)過剩22100噸，3月為過剩70100噸；1-4月，全球鋅市場供應(yīng)過剩182000噸，去年同期為過剩282000噸。
7、美國至6月14日當(dāng)周EIA原油庫存減少254.7萬桶，預(yù)期減少220萬桶，前值增加373萬桶。
8、周四波羅的海干散貨指數(shù)上漲2.11%，至1984點(diǎn)。
9、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，6月20日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格下跌620元報9.48萬元/噸，連跌17日，續(xù)創(chuàng)逾2年新低，近5日累計(jì)跌4480元，近30日累計(jì)跌17170元。
// 債券 //
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1、【債市綜述】LPR未降息觸發(fā)止盈盤，現(xiàn)券整體震蕩偏弱，僅30年超長債持穩(wěn)。5年及10年期國債活躍券收益率上行超1bp，10年國開上行1.25bp，30年國債下行0.25bp報2.47%。國債期貨多數(shù)收漲，30年及10年期主力合約收盤價均續(xù)刷歷史新高。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌1.01%。其中，英力轉(zhuǎn)債跌10.38%跌幅最大，諾泰轉(zhuǎn)債漲10.78%漲幅居首。
3、中國外匯交易中心黨委書記霍穎勵在2024陸家嘴論壇上表示，近期境外投資者已經(jīng)連續(xù)16個月凈買入中國債券，債券持有規(guī)模超過4萬億元，創(chuàng)下歷史新高。
4、以債券起息日計(jì)，截至6月20日，今年以來熊貓債已發(fā)行56只，發(fā)行額共計(jì)1035億元，突破千億元大關(guān)。去年同期（2023年1月1日至6月20日）則共有41只熊貓債發(fā)行，發(fā)行額共計(jì)706億元。今年熊貓債發(fā)行較去年同期增長約46.6%。
5、日本第五大銀行農(nóng)林中央金庫宣布，將在截至2025年3月的一年內(nèi)出售規(guī)模超過10萬億日元（約合人民幣4600億元）的美國國債和歐洲債券。
6、【債券重大事件】①惠譽(yù)授予交銀租賃管理香港擬發(fā)行美元債券“A(EXP)”的預(yù)期評級②標(biāo)普確認(rèn)東亞銀行及附屬“A-”長期發(fā)行人評級，展望“穩(wěn)定”③“22旭輝01”持有人會議通過利息展期、增加寬限期議案④加拿大國民銀行6月25日將發(fā)行不超過35億元3年期熊貓債。
// 外匯 //
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1、周四在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2605，較上一交易日跌35個基點(diǎn)，夜盤收報7.2604。人民幣對美元中間價報7.1192，調(diào)貶33個基點(diǎn)。
2、中國外匯交易中心黨委書記霍穎勵表示，下一步要不斷豐富金融產(chǎn)品體系，提升人民幣金融資產(chǎn)的全球定價能力，持續(xù)推進(jìn)綠色金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，完善利率、匯率等衍生品序列，有效發(fā)揮金融衍生品在價格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險管理方面的功能，深化國內(nèi)外金融基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，推動金融市場制度型開放。
3、環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會（SWIFT）數(shù)據(jù)顯示，5月人民幣在全球支付中占比為4.47%，4月為4.52%。
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