//? 熱點聚焦? //
1、周二印度資本市場遭遇股債匯“三殺”。印度主要股指Nifty指數(shù)和Sensex指數(shù)盤中雙雙重挫8%，SENSEX30指數(shù)收盤跌5.74%，創(chuàng)四年來最大跌幅。另外，印度盧比兌美元匯率日內(nèi)一度跌超0.6%；印度10年國債收益率上漲10個基點至7.04%；印度VIX恐慌指數(shù)一度暴漲42%，為2020年11月以來的最大漲幅。印度大選選舉結(jié)果顯示，莫迪執(zhí)政聯(lián)盟獲得的席位遠低于預期，分析認為這或令印度的經(jīng)濟改革面臨更多阻礙。
2、國務院國資委印發(fā)《關于新時代中央企業(yè)高標準履行社會責任的指導意見》提出，將ESG工作納入社會責任工作統(tǒng)籌管理，推動控股上市公司加強高水平ESG信息披露，不斷提高ESG治理能力和績效水平，增強在資本市場的價值認同。運用對標管理、典型引領、專項考核、綜合評價等方式，逐步建立健全國有企業(yè)功能價值評價體系。
3、工信部等四部門發(fā)布消息，首批確定由9個汽車生產(chǎn)企業(yè)和9個使用主體組成的聯(lián)合體，包括比亞迪、一汽、長安、廣汽、蔚來等車企，在北京、上海、廣州等7個城市展開智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點，試點產(chǎn)品涵蓋乘用車、客車以及貨車三大類。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指小幅收漲，道指漲0.36%報38711.29點，標普500指數(shù)漲0.15%報5291.34點，納指漲0.17%報16857.05點。霍尼韋爾國際漲2.36%，波音漲2.2%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.48%，英偉達漲1.25%，特斯拉跌0.86%。中概股多數(shù)下跌，課標科技跌85.97%，路特斯科技跌9.99%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.02%報18417.54點，法國CAC40指數(shù)跌0.75%報7937.9點，英國富時100指數(shù)跌0.35%報8233.46點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌。韓國綜合指數(shù)跌0.76%報2662.1點。日經(jīng)225指數(shù)跌0.22%報38837.46點。澳洲標普200指數(shù)跌0.31%。富時新加坡海峽指數(shù)跌0.3%。富時馬來西亞綜指漲1.17%。新西蘭標普50指數(shù)漲0.11%。
4、國際油價全線下跌，美油7月合約跌1.75%，報72.92美元/桶。布油8月合約跌1.44%，報77.23美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.97%報2346.4美元/盎司，COMEX白銀期貨跌3.78%報29.62美元/盎司。??
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌2.12%報9928美元/噸，LME期鋅跌0.61%報2925美元/噸，LME期鎳跌2.89%報18860美元/噸，LME期鋁漲0.02%報2662美元/噸，LME期錫跌1.61%報31830美元/噸，LME期鉛跌1.97%報2243美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.42%報1179.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.34%報442美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.16%報658.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌3.5個基點報4.779%，3年期美債收益率跌5個基點報4.561%，5年期美債收益率跌5.8個基點報4.351%，10年期美債收益率跌5.9個基點報4.332%，30年期美債收益率跌6.1個基點報4.477%。
9、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌4.3個基點報4.177%，法國10年期國債收益率跌3.8個基點報3.012%，德國10年期國債收益率跌4.6個基點報2.531%，意大利10年期國債收益率跌1個基點報3.865%，西班牙10年期國債收益率跌2.4個基點報3.270%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.09%報104.15，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元跌0.23%報1.0879，英鎊兌美元跌0.29%報1.2769，澳元兌美元跌0.6%報0.6649，美元兌日元跌0.76%報154.89，美元兌瑞郎跌0.61%報0.8902，離岸人民幣對美元漲40個基點報7.2478。
//? 宏觀? //
1、全國政協(xié)十四屆常委會第七次會議4日上午在北京開幕，圍繞“構(gòu)建高水平社會主義市場經(jīng)濟體制”協(xié)商議政。
2、央行6月4日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%。數(shù)據(jù)顯示，當日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
3、中國-西班牙經(jīng)濟工業(yè)合作混委會第29次會議在馬德里召開，雙方就推動中西經(jīng)貿(mào)關系高質(zhì)量發(fā)展以及共同關心的歐盟對中國電動汽車反補貼調(diào)查、農(nóng)食產(chǎn)品市場準入等議題深入交換意見。
4、中國-希臘經(jīng)貿(mào)混委會第十四次會議在希臘雅典召開。商務部副部長凌激表示，近期，歐盟利用反補貼調(diào)查、外國補貼條例、國際采購工具等對中國綠色產(chǎn)品限制打壓，并指責中國利用所謂“產(chǎn)業(yè)補貼”導致“產(chǎn)能過?！辈⑴で袌?，中方堅決反對。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股低開高走，國企綜合、基金重倉概念股表現(xiàn)活躍，半導體、教育、消費電子、商業(yè)航天、人工智能題材回調(diào)明顯。截至收盤，上證指數(shù)漲0.41%報3091.2點，深證成指漲1.05%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.33%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.43%。市場成交額縮至不足7500億元。北向資金凈買入33.78億元，新能源權(quán)重獲集中加倉。
2、香港恒生指數(shù)收漲0.22%報18444.11點，恒生科技指數(shù)漲0.32%，恒生中國企業(yè)指數(shù)漲0.34%。消費、醫(yī)藥、內(nèi)房股表現(xiàn)強勢。大市成交1162.31億港元。南向資金凈買入額為88.24億港元，中國移動、兗礦能源、騰訊控股分別獲凈買入10.11億港元、9.97億港元、9.08億港元。
3、2024陸家嘴論壇將于6月19日至6月20日在上海舉辦。證監(jiān)會辦公廳副主任王利透露，6月19日上午，證監(jiān)會主席吳清將出席論壇開幕式暨全體大會，并圍繞“以金融高質(zhì)量發(fā)展推動世界經(jīng)濟增長”發(fā)表主題演講。2024陸家嘴論壇期間，證監(jiān)會將發(fā)布資本市場相關政策舉措。
4、A股又一退市類別臨近！*ST深天發(fā)布公告稱，公司股票6月4日收盤市值低于3億元，若公司股票收盤總市值連續(xù)二十個交易日低于3億元，公司股票將存在被終止上市的風險。這意味著，*ST深天將有可能成為史上第一只因為市值不達標，觸及交易類退市指標的公司。
5、2024年即將過半，各大券商正密集召開A股中期策略會，對下半年的投資策略、行業(yè)配置等作出最新研判。各家券商投資策略的關鍵詞頗具特色，如“向新重塑，耐心資本”“尋找波動中的‘定力’”等。部分券商認為，A股未來半年或存在較好的投資機會；行業(yè)配置方面，券商普遍看好新質(zhì)生產(chǎn)力、中國企業(yè)“出?！?、紅利主題等相關板塊。
6、又有兩家公司科創(chuàng)板IPO同日宣告撤回。上交所公告，因公司及保薦人提交撤回文件申請，決定終止對明皜傳感、贏雙科技首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的審核，兩家公司合計募資14.67億元。
7、今年以來，港股公司回購踴躍。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至6月4日，年內(nèi)共有168家港股公司實施回購，較去年同期增加65家；合計回購金額899.27億港元，較去年同期增長171%。
8、A股上市公司中已有92家計劃進行中期分紅，或是公司股東提議進行中期分紅，部分公司還提出可能在四季度再進行特別分紅。從市場表現(xiàn)看，今年以來高股息板塊持續(xù)得到二級市場投資者認可，展望后市，高股息策略也繼續(xù)被機構(gòu)看好，盈利能力穩(wěn)定、具備分紅能力和分紅意愿的高股息板塊或仍是中期的配置主線。
9、今年以來，逾30家上市公司收到獨立董事的督促函或催促函，直指上市公司財務及內(nèi)控等領域的敏感問題，要求上市公司相關主體積極整改。如此“亮劍”不僅扭轉(zhuǎn)了市場對于獨立董事“蜻蜓點水式履職”的刻板印象，還優(yōu)化了上市公司治理結(jié)構(gòu)，是資本市場的新風尚。
10、有業(yè)內(nèi)傳言稱，隆基綠能在馬來西亞的光伏組件廠將從本周開始逐步關停，隆基綠能在越南電池片工廠的五條產(chǎn)線已經(jīng)全部停工。隆基綠能方面對此回應稱，目前行業(yè)環(huán)境錯綜復雜，同時公司持續(xù)推動全球基地工廠的數(shù)字化升級和技術(shù)改造，因此出現(xiàn)不同區(qū)域基地的生產(chǎn)計劃調(diào)整。
11、ST億利補充回復上交所問詢函稱，億利財務公司對于公司存放在億利財務公司的39.06億元貨幣資金的用途主要是向億利集團及其關聯(lián)方發(fā)放貸款，近日公司獲悉相關貸款已被劃分為次級貸款（不良貸款的一種），公司存款存在重大可收回性風險。
12、臺積電在股東大會上宣布，總裁魏哲家正式接替劉德音擔任公司董事長一職。魏哲家在會上表示，預計AI的發(fā)展將推動2024的芯片行業(yè)復蘇。臺積電今年將逐季增長，以美元計算的全年營收可以實現(xiàn)20%到25%的增長。
13、山西汾酒銷售公司經(jīng)銷商大會在云南昆明舉行。根據(jù)行業(yè)媒體消息，會上，汾酒宣布從6月20日起，公司老白汾全系列產(chǎn)品每件上漲30元。
//? 金融? //
1、國務院國資委日前提出，要從嚴控制增量，各中央企業(yè)原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構(gòu)，對服務主業(yè)實業(yè)效果較小、風險外溢性較大的金融機構(gòu)原則上不予參股和增持。
2、泰信基金知名基金經(jīng)理董山青現(xiàn)“清倉式”卸任。根據(jù)基金公告，自6月4日起，董山青因個人原因不再擔任泰信智選成長靈活配置混合、泰信互聯(lián)網(wǎng)++主題混合的基金經(jīng)理。此前5月29日，董山青還卸任了泰信行業(yè)精選混合、泰信中證200指數(shù)的基金經(jīng)理。
3、針對重點領域，新一輪金融監(jiān)管將以“嚴”字當頭，防范化解金融風險的關鍵點放在了彌補金融風險問責領域制度空白、提升監(jiān)管執(zhí)法效能上。后續(xù)中小金融機構(gòu)、保交樓等風險領域處置將持續(xù)推進。與此同時，制度“補短板”也將提速，年內(nèi)《中國銀保監(jiān)會行政處罰辦法》等7部部門規(guī)章將迎來修訂，同時還將制定《政策性金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法》等6部部門規(guī)章。
//? 樓市? //
1、深圳房貸新政5月29日落地，多家銀行已火速落實調(diào)降個人住房貸款利率。與此同時，部分在2019年至2023年購入房產(chǎn)的存量客戶對存量房貸降息的呼聲再起。深圳住建局等部門對此明確，5月29日之前發(fā)放的個人住房貸款，執(zhí)行當時深圳利率下限政策。
2、58同城、安居客發(fā)布報告顯示，5月中國重點65城新房找房熱度環(huán)比上漲5%。各線城市新房找房熱度全面回升，其中一線城市新房找房熱度環(huán)比上漲7%，高于全國均值。
3、貝殼研究院：5月百城首套房平均商貸利率降至3.45%，二套平均利率降至3.9%，分別較上月下降12BP、26BP；百城二套平均利率自2019年以來首次進入“3字頭”。
4、據(jù)住建部，1-4月份，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)1.68萬個。2024年，全國計劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.4萬個。
5、北京住建委官網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，5月全市二手房網(wǎng)簽13383套，環(huán)比上漲0.2%，同比上漲3.1%，市場成交熱度有所提升。
6、北京本年度第二輪擬供地項目清單發(fā)布，共涉及23宗商品住宅用地，土地面積約122公頃，建筑規(guī)模約243萬平方米。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國家發(fā)改委辦公廳發(fā)布《2024-2025年社會信用體系建設行動計劃》，提出探索建立和完善公務員、家政從業(yè)人員等重點職業(yè)人群的個人信用記錄形成機制等17項措施，推動在醫(yī)療、托育、養(yǎng)老、家政、旅游、購物、出行等重點領域?qū)嵤靶庞?”工程。
2、工信部等三部門調(diào)整享受車船稅優(yōu)惠的節(jié)能、新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求，自今年7月1日起實施。其中明確，插混（含增程式）乘用車純電續(xù)航里程不低于43公里，純電動客車續(xù)航里程不低于200公里。
3、新一輪農(nóng)機購置與應用補貼工作部署實施，重點支持高性能播種機、智能高速插秧機、大型智能高端聯(lián)合收獲機械等有助于糧油等主要作物大面積單產(chǎn)提升、丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)急需、農(nóng)機裝備補短板、農(nóng)業(yè)其他領域發(fā)展急需的農(nóng)業(yè)機械。
4、國家能源局部署做好新能源消納工作，要求加快推進新能源配套電網(wǎng)項目建設，明確為國家布局的大型風電光伏基地、流域水風光一體化基地等重點項目開辟納規(guī)“綠色通道”。打破省間壁壘，不得限制跨省新能源交易。
5、兩部門部署做好2024年國家貨運樞紐補鏈強鏈申報工作，推動國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈城市提質(zhì)擴面。聚焦國家綜合立體交通網(wǎng)主骨架6軸7廊8通道，增強跨區(qū)域交通資源配置能力。
6、財政部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月全國共銷售彩票554.57億元，同比增加10.2%；1-4月全國共銷售彩票2049.23億元，增加17%。
7、四川出臺促進低空經(jīng)濟發(fā)展指導意見，目標是到2027年，建成20個通用機場和100個以上垂直起降點，實現(xiàn)支線機場通航全覆蓋。
8、我國科學家研制出首款具仿生三維架構(gòu)的電子皮膚，可在物理層面實現(xiàn)對壓力、摩擦力和應變?nèi)N力學信號的同步解碼和感知，對壓力位置的感知分辨率約為0.1毫米，接近于真實皮膚。
9、據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會，5月份，中國公路物流運價指數(shù)為103點，比上月回升0.13%，比去年同期回升0.39%。
//? 海外? //
1、印度總理莫迪宣布，執(zhí)政黨印度人民黨主導的全國民主聯(lián)盟在印度人民院(議會下院)第18屆選舉中獲勝。此次選舉獲勝后，莫迪將成為繼印度開國總理賈瓦哈拉爾·尼赫魯之后首位連任三屆總理的人。
2、日本央行行長植田和男重申，長期收益率原則上應由市場參與者決定，日本央行將通過債券操作靈活應對收益率的急劇上升。如果物價趨勢上升，將調(diào)整政策寬松程度。
3、世界氣象組織（WMO）發(fā)布報告稱，前期造成全球氣溫飆升和極端天氣的厄爾尼諾現(xiàn)象有結(jié)束的跡象，但今年晚些時候可能會再次出現(xiàn)拉尼娜現(xiàn)象，其中7月~9月間出現(xiàn)的幾率為60%，8月~11月間增至70%。
4、美國4月JOLTS職位空缺805.9萬人，創(chuàng)2021年2月以來的最低水平，遠不及預期的835.5萬人，前值從848.8萬人下修至836萬人。職位空缺與失業(yè)人數(shù)之比降至1.24，創(chuàng)下2021年6月以來的最低水平。
5、美國4月工廠訂單環(huán)比升0.7%，預期升0.6%，前值升0.8%。4月耐用品訂單終值環(huán)比升0.6%，預期和初值升0.7%，前值升2.6%。
6、韓國5月CPI同比上漲2.7%，低于預期的2.8%，前值為2.9%。韓國央行預計，CPI將繼續(xù)按預期逐步放緩。
7、德國5月季調(diào)后失業(yè)率5.9%，預期5.9%，前值5.9%；失業(yè)人數(shù)增2.5萬人，預期增1萬人，前值增1萬人。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.99%，課標科技跌85.97%，路特斯科技跌9.99%，阿特斯太陽能跌5.79%，希爾威金屬礦業(yè)跌5.15%，虎牙直播跌4.35%，好未來跌4.24%，高途集團跌3.45%；漲幅方面，泰和誠醫(yī)療漲154.4%，再鼎醫(yī)藥漲7.17%，百濟神州漲6.05%，陸金所控股漲3.57%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌2.34%，小鵬汽車跌0.12%，理想汽車跌1.96%。
2、由于豐田汽車等5家車企出現(xiàn)認證違規(guī)問題，日本國土交通省對位于愛知縣的豐田總部啟動調(diào)查，另外4家問題車企也將逐一接受進一步調(diào)查。包括已經(jīng)停產(chǎn)的車型在內(nèi)，5家企業(yè)的違規(guī)規(guī)模合計超過500萬輛，其中豐田共有約170萬輛車受認證違規(guī)問題影響。
3、英偉達內(nèi)部電郵顯示，特斯拉CEO埃隆·馬斯克要求英偉達將原為特斯拉預留的AI芯片轉(zhuǎn)交社交平臺X及xAI，同時他可能夸大了特斯拉的采購計劃。
4、英偉達CEO黃仁勛否認三星高帶寬內(nèi)存（HBM）未通過任何英偉達測試，稱正在努力對三星和美光半導體提供的HBM進行資格認證。
5、特斯拉已確認其德國工廠將于6月7日、14日、17日、27日和28日暫停生產(chǎn)，共計五天。停產(chǎn)的目的是為了進行工廠改進，提高生產(chǎn)效率。
6、英特爾正式推出“至強6（Xeon 6）”系列處理器，緊追英偉達和AMD最近兩天先后推出新款AI芯片的步伐，并將從現(xiàn)在到明年一季度分批次陸續(xù)登場。
7、馬斯克：當前預計特斯拉最可能在2024年從英偉達處采購價值30億至40億美元的產(chǎn)品。
8、日本公平貿(mào)易委員會正在就醫(yī)用電子設備制造商希森美康（Sysmex）涉嫌強制銷售展開調(diào)查。
9、大眾汽車集團為旗下所有公司設立一項名為“KI 10”的績效項目，明確未來三年將實現(xiàn)降本20%，包括固定成本和人員成本。
10、微軟和日立公司達成一項為期三年、價值數(shù)十億美元的戰(zhàn)略合作，以加速采用生成式人工智能服務。
11、迅雷批準一項新的股票回購計劃，公司可能在未來12個月內(nèi)回購高達2000萬美元的美國存托股或普通股。
12、消息稱谷歌正在裁減云計算部門多個團隊的員工，至少裁減100 個職位。
13、途牛第一季度凈收入1.08億元，同比增長70.9%；歸屬普通股東凈利潤1391.1萬元，上年同期凈虧損701.7萬元。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數(shù)下跌，低硫燃料油跌2.11%，燃油跌1.97%，原油跌1.82%，玻璃漲1.5%，紙漿漲1.46%。黑色系漲跌互現(xiàn)。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜粕漲1.64%。基本金屬多數(shù)收跌，滬銅跌1.9%，滬錫跌1.37%，滬鎳跌1.24%，滬鉛跌1.11%，滬鋅跌0.58%，不銹鋼跌0.48%，滬鋁跌0.09%，氧化鋁漲1.65%。滬金跌0.61%，滬銀跌3.02%。
2、廣期所：自6月6日結(jié)算時起，工業(yè)硅期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為7%，投機交易保證金標準調(diào)整為9%，套期保值交易保證金標準調(diào)整為8%；碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標準維持不變。
3、據(jù)中國期貨業(yè)協(xié)會，5月份全國期貨市場成交額為55.59萬億元，同比增長10.36%。粳米、油菜籽、雞蛋等成交規(guī)模環(huán)比提升。工業(yè)硅期貨成交量環(huán)比增長59.91%，成交額環(huán)比增長65.83%
4、世界黃金協(xié)會首席市場策略師John Reade表示，美國降息有可能重新贏得西方黃金投資者的青睞。近期的一個風險是貴金屬的獲利回吐，這可能會在美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)強勁之后出現(xiàn)。
5、菲律賓批準在2028年之前將配額內(nèi)和配額外的大米關稅從35%降至15%。
6、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，6月4日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰跌1090元報10.38萬元/噸，連跌6日并創(chuàng)逾3個月新低。
7、波羅的海干散貨運價指數(shù)漲0.28%，報1813點。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券窄幅震蕩，各期限活躍券收益率多數(shù)小幅下行，3年和20年期國開活躍券、7年期國債活躍券下行1bp。國債期貨收盤漲跌不一，30年期主力合約漲0.12%。資金面偏寬松，主要回購利率均下行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.23%。27只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，智尚轉(zhuǎn)債、廣匯轉(zhuǎn)債、九洲轉(zhuǎn)2分別漲13.46%、11.98%、11.94%；29只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，中裝轉(zhuǎn)2、英力轉(zhuǎn)債、貴廣轉(zhuǎn)債分別跌20%、13.82%、12.61%。
3、【債券重大事件】平安信托超7億產(chǎn)品逾期兌付新進展：2000萬回款已給到投資者；惠譽確認中國銀行“A”長期外幣發(fā)行人評級，展望“負面”；穆迪維持湘江集團“Baa3”發(fā)行人評級，展望由“負面”調(diào)整至“穩(wěn)定”；濰坊水務投資集團、安徽潛山農(nóng)商行均公告承兌票據(jù)不存在信用風險；銅陵大江投資控股涉及1億元重大訴訟。
//? 外匯? //
1、周二在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2444，較上一交易日漲17個基點，夜盤收報7.2402。人民幣對美元中間價報7.1083，調(diào)升3個基點。
2、韓國允許通過歐洲結(jié)算系統(tǒng)綜合賬戶為債券交易支付韓元。
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