//? 熱點聚焦? //
1、蘇州發(fā)布樓市新政“16條”，全市范圍內(nèi)不再審核購房資格；實施換購住房個稅退稅優(yōu)惠；實施購房契稅補貼，對“賣舊買新”的實施分層次購房契稅補貼。在蘇州市購買或擁有合法產(chǎn)權(quán)住房且實際居住的非蘇州戶籍人員，可以申請辦理落戶；取消首套房和二套房個人住房貸款利率下限。
2、國家醫(yī)保局基金監(jiān)管司發(fā)布對一心堂有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談消息。約談指出，醫(yī)保部門在基金監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)，一心堂旗下一些定點連鎖門店存在串換藥品、超量開藥等問題，造成醫(yī)?；饟p失。相關(guān)門店已被屬地醫(yī)保部門作出暫停撥付或追回醫(yī)?；?、處違約金或行政罰款、解除醫(yī)保服務(wù)協(xié)議等處理處罰。
3、5月車市全面回溫，比亞迪公布了5月銷量達(dá)到33.18萬輛，同比增長了近四成，已經(jīng)逼近去年12月的歷史最高銷量34.1萬輛。小米汽車5月已交付8646輛Xiaomi SU7系列汽車。賽力斯新能源汽車5月銷量為3.41萬輛，同比增長298.62%。吉利汽車5月銷量達(dá)到16.07萬輛，同比增長38%，連續(xù)3個月實現(xiàn)了同環(huán)比雙增長。
4、歐佩克+正式同意將“自愿減產(chǎn)措施”延長至2024年底，將“集體性減產(chǎn)措施”延長至2025年結(jié)束。不過主要成員國將在2024年10月份開始縮減自愿減產(chǎn)規(guī)模。歐佩克+聲明顯示，歐佩克+將在2025年實現(xiàn)3972.5萬桶/日的產(chǎn)量。歐佩克+同意將阿聯(lián)酋2025年的產(chǎn)量配額從現(xiàn)在的290萬桶/日提高到351.9萬桶/日。沙特能源部長表示，可以在必要時暫停、或逆轉(zhuǎn)（石油減產(chǎn)）進(jìn)程。
//? 環(huán)球市場? //
1、未來一周，全球市場大事不斷。中國5月貿(mào)易帳、外匯儲備等數(shù)據(jù)將公布；美國將公布5月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)；自6月5日起，航司將下調(diào)國內(nèi)航線旅客運輸燃油附加費征收標(biāo)準(zhǔn)；歐洲央行公布利率決議，有望打響全球主要央行降息第一槍；五年一次歐洲議會選舉將進(jìn)行。
//? 宏觀? //
1、商務(wù)部部長王文濤在西班牙巴塞羅那主持召開西班牙中資企業(yè)圓桌會。王文濤指出，西班牙對華理性務(wù)實友好，中資企業(yè)對西經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)，要充分認(rèn)識深化中西經(jīng)貿(mào)合作的重要意義，積極開展投資貿(mào)易合作，為中西新時期全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系持續(xù)注入經(jīng)貿(mào)動能。
2、商務(wù)部部長王文濤在西班牙巴塞羅那調(diào)研奇瑞埃布羅合資工廠。王文濤表示，中歐之間既有競爭，更有合作，在良性競爭中擴大合作、實現(xiàn)共贏，這才是正確的相處之道。希望歐方摒棄保護(hù)主義，回到對話合作的正確道路上來。
3、香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波表示，早前在美國出席了兩個以“舊金山愿景”為重要背景的大型會議，與會者都不約而同地指出，粵港澳大灣區(qū)和舊金山灣區(qū)之間有著龐大的合作空間，而在應(yīng)對氣候變化和推動綠色轉(zhuǎn)型的過程中，亦有很多可進(jìn)一步合作的機遇。
4、隨著宏觀組合政策效應(yīng)不斷釋放，經(jīng)濟(jì)運行延續(xù)回升向好態(tài)勢，消費領(lǐng)域價格總體平穩(wěn)，生產(chǎn)領(lǐng)域價格有望低位回升。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，5月份CPI也將延續(xù)恢復(fù)，同比漲幅或為0.3%；PPI同比降幅有望較4月份有所收窄。
5、前4月全國社會物流總額同比增長6.1%，出口集裝箱運價指數(shù)持續(xù)上漲，國際貨幣基金組織（IMF）調(diào)高中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期……近期，多個信號折射出中國經(jīng)濟(jì)運行延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢。專家表示，隨著超長期特別國債發(fā)行、消費品以舊換新和提振房地產(chǎn)市場政策“組合拳”落地生效，經(jīng)濟(jì)回升向好勢頭將持續(xù)鞏固。
//? 國內(nèi)股市? //
1、5月十大牛股出爐。在剔除最近半年上市的新股后，5月漲幅最大的為英力股份，累計漲幅177.95%，其次為朗源股份，累計漲幅84.36%，其余個股漲幅均超50%。
2、各券商的6月“金股組合”大多已發(fā)布完畢，其中部分熱門金股與5月重合，如比亞迪、寧德時代。值得注意的是，今年6月，至少有5家券商共同推薦了牧原股份，這在今年還是首次，反映當(dāng)前“豬周期”的市場熱度較高。
3、5月，A股市場沖高回落，上證指數(shù)一度漲到3174點，月底重回3100點之下。隨著市場風(fēng)險偏好減弱，紅利策略股票再度走強，低市盈率指數(shù)、低市凈率指數(shù)5月雙雙上漲超2%。5月有近290只ETF上漲，其中25只漲幅超5%，主要集中在高股息、金融及房地產(chǎn)主題ETF。
4、近期，外資機構(gòu)紛紛唱多A股，加強對A股上市公司調(diào)研，一些機構(gòu)用“真金白銀”對A股投出信任票。市場人士認(rèn)為，這些現(xiàn)象的背后是中國資產(chǎn)吸引力愈發(fā)凸顯。綜合A股估值水平、經(jīng)濟(jì)基本面等因素分析，外資機構(gòu)對中國資產(chǎn)的配置熱情有望延續(xù)。
5、截至目前，今年以來年報被問詢的北交所公司數(shù)量已超2023年全年，同時紀(jì)律處分決定密集下發(fā)，公司高管專項培訓(xùn)緊鑼密鼓……近期，北交所多措并舉，進(jìn)一步規(guī)范上市公司行為，著力提升上市公司信息披露質(zhì)量。
6、近一個月來，不少上市公司因回購事項披露前十大流通股東，朱少醒、張坤、吳遠(yuǎn)怡、林英睿、謝治宇、葛蘭和傅鵬博等“頂流”公募基金經(jīng)理最新調(diào)倉曝光。大消費賽道成為“頂流”基金經(jīng)理重點加倉方向，而新能源和醫(yī)藥則成為減持重點。
7、小米集團(tuán)公告稱，Xiaomi SU7系列2024年累計交付量達(dá)15764輛；此外，米汽車發(fā)文稱，從6月起，小米汽車工廠正式開啟雙班生產(chǎn)，提拉產(chǎn)能；同時，為了加速定單與生產(chǎn)匹配效率，公司將于6月5日0點起，將大定鎖單猶豫期從7天縮短至3天（72小時）。
8、6月3日，優(yōu)博控股將在港交所GEM（創(chuàng)業(yè)板）掛牌上市。這是港股創(chuàng)業(yè)板自2021年1月13日以來的首只新股。優(yōu)博控股此前公布的配發(fā)結(jié)果顯示，公司全球發(fā)售1.375億股股份，其中，公開發(fā)售獲2503.03倍認(rèn)購，配售獲1.15倍認(rèn)購。
9、6月1日，全國海底撈共計接待顧客超過220萬人次，這一數(shù)據(jù)超越了今年5月1日，成為了年內(nèi)的新高點。從增幅來看，今年“六一”這天的客流較去年大增近50%，遠(yuǎn)高于“五一”“十一”等節(jié)假日的同比增幅。
10、科大訊飛在互動平臺表示，對標(biāo)GPT-4當(dāng)前能力的訊飛星火V4.0正在訓(xùn)練中，預(yù)計在2024年6月底發(fā)布，對標(biāo)GPT-4o的產(chǎn)品正在研發(fā)中。
//? 金融? //
1、隨著金價一路震蕩上揚，銀行理財公司也加大了掛鉤黃金理財產(chǎn)品的布局。數(shù)據(jù)顯示，今年前五月相關(guān)產(chǎn)品新發(fā)數(shù)量和發(fā)行規(guī)模均已創(chuàng)下近五年新高。機構(gòu)和業(yè)內(nèi)人士表示，中長期看，金價仍有上漲空間，掛鉤黃金的理財產(chǎn)品仍有較好的投資價值。
2、今年前五月共有1623只基金累計分紅2122次，分紅總額達(dá)664.09億元。業(yè)內(nèi)人士表示，年內(nèi)基金市場整體呈現(xiàn)出積極態(tài)勢，各家公募也更傾向于通過分紅來與投資者共享收益，提升產(chǎn)品持有體驗、增強投資者信心。
3、目前國內(nèi)公募REITs市場已有4只基金完成擴募，同時還有6只基金即將或正在啟動擴募。多位業(yè)內(nèi)人士表示，大部分?jǐn)U募資產(chǎn)經(jīng)營都比較穩(wěn)定，符合預(yù)期。未來“首發(fā)+擴募”雙輪驅(qū)動仍是公募REITs發(fā)展的大勢所趨。
4、被視為私募股權(quán)市場退出緩沖帶的S（Secondary）交易（私募股權(quán)二級市場交易），在經(jīng)過三年高速增長后突然掉頭向下。去年中國私募股權(quán)S市場交易額規(guī)模為740億元，同比下降28%，這也是S市場交易額自2018年以來首次下降。
5、公募基金今年前5個月業(yè)績已經(jīng)揭曉。整體來看，在今年市場持續(xù)震蕩上揚，結(jié)構(gòu)分化較為明顯的背景下，公募基金交出了一份不錯的答卷，尤其是主動權(quán)益基金的“賺錢效應(yīng)”較之前有所好轉(zhuǎn)。截至5月末，今年以來有近半數(shù)主動權(quán)益基金實現(xiàn)浮盈。此外，多只含權(quán)債券基金（混合債券型二級基金）年內(nèi)浮盈已超10%。
6、今年以來，海外市場表現(xiàn)不俗，美國主要股指持續(xù)創(chuàng)下歷史新高，歐洲多國股指年內(nèi)漲超10%。在此背景下，QDII基金表現(xiàn)不俗。460余只QDII基金，年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值平均增長4.35%，超七成QDII基金取得正收益。6只QDII基金年內(nèi)收益率超20%，表現(xiàn)最好的是建信基金旗下的建信新興市場優(yōu)選A，年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長達(dá)26.71%。
//? 樓市? //
1、蘇州發(fā)布關(guān)于調(diào)整住房公積金使用政策的通知，使用住房公積金貸款購買家庭首套或第二套自住住房，借款申請人及共同借款申請人中有兩人（含）以上共同參與計算可貸額度的，貸款最高限額為150萬元；僅借款申請人參與計算可貸額度的，貸款最高限額為120萬元。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，4月中國自主車企在海外部分地區(qū)銷量初步統(tǒng)計達(dá)到18.4萬，同比增長57%，環(huán)比下降12%，1-4月的中國海外市場自主品牌銷量72萬臺，同比增長57%，中國自主的海外部分可統(tǒng)計市場的零售表現(xiàn)很好。
2、專家表示，負(fù)電價頻繁出現(xiàn)，是當(dāng)前新能源快速發(fā)展、電力供需不完全匹配、可再生能源的特性、補貼政策的影響以及電網(wǎng)穩(wěn)定的需求等多重因素共同作用的結(jié)果，通常與發(fā)電企業(yè)為避免機組產(chǎn)生啟停成本有關(guān)。我國居民用戶不參與電力市場交易，因此現(xiàn)貨市場價格不直接影響居民電價。
3、中核科技燃料運輸通道閘閥順利完成出廠試驗。燃料運輸通道閘閥乃是國內(nèi)首次依據(jù)核級要求所設(shè)計的大口徑超長遠(yuǎn)距離閥門，其技術(shù)指標(biāo)已達(dá)國際同類閥門的先進(jìn)水準(zhǔn)。
//? 海外? //
1、澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）正在研究資本從公開市場轉(zhuǎn)向私募股權(quán)的影響。ASIC主席Joe Longo表示，該監(jiān)管機構(gòu)對IPO的減少感到擔(dān)憂，并正在考慮私募市場加速增長的影響。
2、韓國反壟斷監(jiān)管機構(gòu)表示，已決定對12家韓國企業(yè)處以總計104.6億韓元（約合人民幣5500萬元）的罰款，原因是這些企業(yè)串通操縱三星SDS公司一種半導(dǎo)體監(jiān)控系統(tǒng)的投標(biāo)價格。
3、麥肯錫日前發(fā)布報告，人工智能將為勞動力市場帶來重大變化。報告預(yù)計，到2030年，德國將有約300萬個職位受人工智能影響，占總就業(yè)人數(shù)的7%。其中，辦公室行政管理類職位受影響最大，這類職位變動占所有受人工智能影響工作的54%。
//? 國際股市? //
1、據(jù)沙特交易所聲明，沙特阿美啟動股票二次發(fā)行，共出售15.45億股沙特阿美股票，約占公司已發(fā)行股份的0.64%。沙特阿美將股票發(fā)行價格區(qū)間設(shè)定為每股26.70沙特里亞爾至29沙特里亞爾。以此計算，沙特阿美股票二次發(fā)行的募資規(guī)模將超過100億美元。
2、英偉達(dá)CEO黃仁勛表示，Blackwell芯片現(xiàn)已開始生產(chǎn)。英偉達(dá)將在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片。下一代AI平臺名稱為Rubin，將采用HBM4記憶芯片。
3、方舟投資管理公司創(chuàng)始人凱茜·伍德在英偉達(dá)股價低于每股150美元時決定出售其所持的大部分股份，據(jù)媒體估算，她因此而錯失了多達(dá)12億美元的收益。
4、波音公司“星際客機”首次載人試飛再度因技術(shù)故障取消。聯(lián)合發(fā)射聯(lián)盟公司首席執(zhí)行官托里·布魯諾表示，發(fā)射臺上的一臺計算機運行緩慢。NASA在發(fā)射計劃取消后表示，將于2日公布更多信息，下一次發(fā)射窗口在5日和6日。
//? 商品? //
1、鄭州商品交易所與國家氣象信息中心、中國氣象科學(xué)研究院在北京簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，三方將發(fā)揮各自優(yōu)勢，深化戰(zhàn)略合作，共同探索適應(yīng)我國發(fā)展階段的“期貨+氣象”業(yè)務(wù)模式，更好服務(wù)金融強國、氣象強國建設(shè)，蓄勢賦能新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。
2、中信建投研報指出，白銀需求較好，工業(yè)需求旺盛，光伏銀漿領(lǐng)域需求高增，預(yù)計2024年白銀需求增速2.0%；但供給端難以形成增量，過去十年供給CAGR為負(fù)，預(yù)計2024年供給繼續(xù)下降0.7%，白銀有望連續(xù)四年供給短缺，且缺口較2023年擴大。銀價有望走出新一輪牛市。
3、知情人士透露，自4月份以來，由于冶煉廠需求增長，加上印度尼西亞發(fā)放采礦配額延遲使得當(dāng)?shù)毓?yīng)減少，世界最大鎳生產(chǎn)國印度尼西亞從菲律賓進(jìn)口鎳礦石創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。
//? 債券? //
1、6月3日是“正丹轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。根據(jù)安排，截至6月6日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“正丹轉(zhuǎn)債”，將按照100.31元/張的價格強制贖回。數(shù)據(jù)顯示，正丹轉(zhuǎn)債最新收盤價為329.90元，據(jù)此計算，若不及時交易，損失或?qū)⑦_(dá)到70%。
//? 外匯? //
1、外匯局披露的合格境內(nèi)機構(gòu)投資者（QDII）投資額度審批情況表。截至5月底，189家機構(gòu)累計獲批QDII額度共1677.9億美元，新增22.7億美元，這距離上次機構(gòu)出現(xiàn)新批QDII額度（2023年7月27日）已過去10個月左右。
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