
//? 熱點聚焦? //
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人同俄羅斯總統(tǒng)普京舉行會談,并共同見證簽署經(jīng)貿(mào)、自然保護、檢驗檢疫、媒體等領(lǐng)域多項雙邊合作文件。中俄聯(lián)合發(fā)布聲明提出:加快制定并于2024年批準新版《中俄投資合作規(guī)劃綱要》;共同推進中俄兩國企業(yè)落實大型能源項目;探討以一攬子方式開展核燃料循環(huán)前端和共建核電站合作;提升雙邊貿(mào)易、融資和其他經(jīng)濟活動中的本幣份額;實施符合中俄共同利益的國家航天計劃大項目;推動共建“一帶一路”與歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟建設(shè)對接合作。
2、國務(wù)院新聞辦公室將于5月17日下午4時舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會,請住建部和自然資源部、央行、金融監(jiān)管總局負責(zé)人介紹切實做好保交房工作配套政策有關(guān)情況,并答記者問。
3、新規(guī)后首例IPO結(jié)果出爐!深交所暫緩審議馬可波羅首發(fā)上市申請。深交所有關(guān)人士介紹,本次上市委暫緩馬可波羅上市申請的審核,主要是考慮報告期內(nèi)公司營業(yè)收入和利潤都出現(xiàn)一定下滑等實際情況,需要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進一步確認影響業(yè)績的不確定因素是否消除。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指小幅收跌,道指跌0.1%報39869.38點,盤中首次突破40000點,標普500指數(shù)跌0.21%報5297.1點,納指跌0.26%報16698.32點。思科跌2.71%,卡特彼勒跌2.57%,領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.31%,臉書跌1.74%,特斯拉漲0.51%。游戲驛站跌30.09%,AMC娛樂控股跌15.51%。中概股普遍上漲,課標科技漲104.42%,愛奇藝漲12.21%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌,德國DAX指數(shù)跌0.76%報18725.71點,法國CAC40指數(shù)跌0.63%報8188.49點,英國富時100指數(shù)跌0.08%報8438.65點。
3、亞太主要股指收盤全線上漲。韓國綜指漲0.83%報2753點。日經(jīng)225指數(shù)漲1.39%報38920.26點。澳洲標普200指數(shù)漲1.65%。新西蘭標普50指數(shù)漲1.53%。印度SENSEX30指數(shù)收盤漲0.93%。富時馬來西亞綜指收漲0.49%。富時新加坡海峽指數(shù)收盤漲0.47%。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一,COMEX黃金期貨跌0.59%報2380.8美元/盎司,COMEX白銀期貨漲0.27%報29.81美元/盎司。
5、國際油價全線上漲,美油6月合約漲0.93%,報79.36美元/桶。布油7月合約漲0.77%,報83.39美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲,LME期銅漲1.49%報10371.5美元/噸,LME期鋅跌0.5%報2961美元/噸,LME期鎳漲2.85%報20045美元/噸,LME期鋁跌0.4%報2588美元/噸,LME期錫漲1.2%報33810美元/噸,LME期鉛漲0.97%報2292美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲0.25%報1216.5美分/蒲式耳;玉米期貨跌1.14%報457.25美分/蒲式耳,小麥期貨跌0.41%報663美分/蒲式耳。
8、美債收益率集體收漲,2年期美債收益率漲7.4個基點報4.81%,3年期美債收益率漲6.7個基點報4.58%,5年期美債收益率漲5.4個基點報4.407%,10年期美債收益率漲3.1個基點報4.38%,30年期美債收益率漲1.1個基點報4.516%。
9、歐債收益率集體收漲,英國10年期國債收益率漲1.4個基點報4.077%,法國10年期國債收益率漲3.4個基點報2.936%,德國10年期國債收益率漲3.7個基點報2.458%,意大利10年期國債收益率漲2.4個基點報3.753%,西班牙10年期國債收益率漲2.5個基點報3.214%。
10、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.2%報104.51,非美貨幣普遍下跌,歐元兌美元跌0.16%報1.0867,英鎊兌美元跌0.11%報1.2670,澳元兌美元跌0.22%報0.6679,美元兌日元漲0.33%報155.39,美元兌瑞郎漲0.44%報0.9062,離岸人民幣對美元跌58個基點報7.2236。
//? 宏觀? //
1、國家發(fā)改委黨組在《求是》雜志撰文,明確未來推動落實經(jīng)濟體制改革的七大重點任務(wù),包括完善落實“兩個毫不動搖”的體制機制、構(gòu)建高標準市場體系、打通新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的堵點難點、建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟新體制、加大民生領(lǐng)域改革力度、健全全面綠色轉(zhuǎn)型體制機制、加強經(jīng)濟安全能力保障。
2、商務(wù)部回應(yīng)美歐所謂“產(chǎn)能過?!北硎?,一些國家以“產(chǎn)能過?!睘榻杩冢瑢χ袊a(chǎn)品出口、投資合作設(shè)限,實際是赤裸裸的貿(mào)易保護主義。相關(guān)國家應(yīng)立即停止以“產(chǎn)能過?!睘槊驂合拗浦袊履茉吹犬a(chǎn)業(yè)的錯誤做法。中方將采取有力措施,捍衛(wèi)自身正當權(quán)益。
3、央行5月16日開展20億元7天期逆回購操作,中標利率為1.80%。數(shù)據(jù)顯示,當日有20億元逆回購到期,因此單日完全對沖到期量。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股高開后震蕩上行,午后漲幅有所收窄,房地產(chǎn)板塊再度爆發(fā)。上證指數(shù)收漲0.08%報3122.4點,深證成指漲0.21%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.29%,科創(chuàng)50指數(shù)跌0.4%。市場成交額8504.9億元;北向資金凈買入60.67億元,終結(jié)連續(xù)3日凈賣出,核心資產(chǎn)普遍獲倉位回補。
2、香港恒生指數(shù)漲1.59%報19376.53點,恒生科技指數(shù)漲0.76%,恒生中國企業(yè)指數(shù)漲1.93%;地產(chǎn)股大漲,金融股漲幅居前。大市成交2048.99億港元;南向資金凈買入39.73億港元,中國銀行、騰訊控股分別獲凈買入22.23億港元、11.39億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)漲0.74%。
3、證監(jiān)會同意長聯(lián)科技創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。上交所主板保隆科技再融資項目過會,這也是新規(guī)后首家過會的再融資項目。深交所終止深蕾科技深市主板上市審核,因發(fā)行人及其保薦人撤回發(fā)行上市申請。
4、港股科技股持續(xù)回暖,騰訊控股創(chuàng)一年來新高。南向資金抄底港股勢頭增強,今年以來累計凈買入金額超過2300億港元,其中3、4月凈流入均超800億元。受益于港股反彈及資金熱情,港股主題基金領(lǐng)漲權(quán)益類基金,有超過半數(shù)基金產(chǎn)品在一季度就率先提高了港股的配置比例。
5、證監(jiān)會披露一則行政處罰決定書顯示,一位名叫張智的“85后”,于2017年4月17日至2018年1月30日期間,實際控制蔡某清等99人名下109個證券賬戶,操縱“華英農(nóng)業(yè)”股票,證監(jiān)會決定沒收張智違法所得約合1.33億元,并處以1.33億元罰款。
6、今年前4個月,滬深兩市共計有26只新股上市,其中上市首日股價破發(fā)僅有1只,破發(fā)率較2022年和2023年大幅度下降。12只新股上市首日漲幅超100%,打新情緒和收益率顯著好轉(zhuǎn)。
7、百度集團第一季度總收入315.13億元,同比增1%;調(diào)整后凈利潤70.11億元,同比增22%;歸屬于百度核心的調(diào)整后凈利潤66.28億元,同比增長26%。均超出市場預(yù)期。3月,百度App月活用戶達6.76億,同比增長3%。李彥宏透露,小米、OPPO、vivo等手機廠商均接入文心大模型API,聯(lián)想和蔚來也在季度內(nèi)達成合作。
8、京東集團第一季度收入2600億元,同比增長7%,超市場預(yù)期;歸屬于普通股東凈利潤71億元,同比增長13.9%,調(diào)整后凈利潤同比增長17.2%至89億元,大幅超出市場預(yù)期。京東618即將在5月31日晚8點正式開啟,現(xiàn)貨開賣。
9、位居小米核心決策團隊的國際業(yè)務(wù)部副總裁向征離職。小米宣布,小米大語言模型MiLM正式通過大模型備案,小米大模型將逐步應(yīng)用于小米汽車、手機、智能家居等產(chǎn)品中。
10、中通快遞第一季度營收99.6億元,同比增長11%;調(diào)整后凈利潤22.24億元,同比增長15.8%。公司維持年度業(yè)務(wù)量347.3億-356.4億件的指引,增速為15%-18%。
11、京東健康第一季度收入132.67億元,同比下降4.9%;經(jīng)營盈利4.87億元,同比下降38.7%;調(diào)整后經(jīng)營盈利7.54億元,同比下降34.8%。
12、京東物流第一季度收入421.37億元,同比增長14.7%;歸屬公司所有者利潤2.38億元,上年同期虧損9.88億元;調(diào)整后利潤6.63億元,上年同期虧損7.12億元。
13、網(wǎng)傳康師傅方便面即將全線漲價,主要是因為原材料成本上漲。目前有的經(jīng)銷商已經(jīng)上調(diào)了零售價,但進貨價還未上調(diào)??祹煾堤詫毠俜狡炫灥?、京東官方旗艦店、抖音食品旗艦店客服表示:目前沒有接到漲價通知。
//? 金融? //
1、央行召開2024年科技工作會議指出,加快數(shù)字央行規(guī)劃建設(shè),持續(xù)增強網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全保障能力,深入推進金融科技應(yīng)用與數(shù)字化轉(zhuǎn)型,不斷加強金融標準供給與實施。
2、深交所發(fā)布ETF投資交易白皮書(2023年)顯示,全年非貨幣ETF凈流入資金達5696.76億元,ETF總成交金額突破27萬億元,創(chuàng)歷史新高。個人投資者持有規(guī)模合計為10605.26億元,占比50.87%。
3、香港證監(jiān)會發(fā)表經(jīng)修訂的通函,容許采用聯(lián)接基金結(jié)構(gòu)的證監(jiān)會認可聯(lián)接ETF在符合某些條件的情況下,根據(jù)簡化規(guī)定投資于來自不同市場的海外上市主ETF,當中包括主動型ETF。
//? 樓市? //
1、北京第三套房相關(guān)認定標準將出爐,北京戶籍家庭購買五環(huán)外第三套住房,按照二套房貸款利率執(zhí)行,建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行等多家銀行也已經(jīng)開始執(zhí)行這一認定標準。
2、國家發(fā)改委黨組在《求是》雜志撰文指出,要健全房地產(chǎn)企業(yè)主體監(jiān)管制度,推進保障性住房建設(shè),加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式,促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
3、上海淮海中路板塊的豪宅凱德·茂名公館75套房源在開盤的45分鐘內(nèi)即售罄,銷售額超過31億元,去化率100%。該項目4月24日至28日開啟認購,認購客戶達289組。
4、上海推出今年第六批次集中供應(yīng)樓盤,備案均價70643元/平方米。該批房源共涉及16個項目,總建筑面積約45.2萬平方米,共計3989套。
5、大理發(fā)布樓市新政:推行存量房“帶抵押過戶”合并登記服務(wù);鼓勵支持現(xiàn)房銷售,推行“交房即辦證”;探索開展“帶抵押過戶”公積金貸款試點工作;鼓勵收購存量房作為保障性租賃住房或人才住房。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國務(wù)院國資委主任張玉卓強調(diào),國有資本要聚焦戰(zhàn)略安全、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、國計民生、公共服務(wù)等領(lǐng)域,聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè),以國家產(chǎn)業(yè)政策和市場為導(dǎo)向,選準選好重點投資領(lǐng)域,當好長期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本。
2、國家郵政局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,4月份,快遞業(yè)務(wù)量完成137億件,同比增長22.7%;快遞業(yè)務(wù)收入完成1094.4億元,同比增長15.7%。
3、中國汽車流通協(xié)會:4月份汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.70,環(huán)比上升9.0%,同比上升12.6%,庫存水平位于警戒線以上,經(jīng)銷商庫存壓力上升。
4、北京擬出臺促進低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案,力爭通過三年時間,低空經(jīng)濟相關(guān)企業(yè)數(shù)量突破5000家,產(chǎn)業(yè)集聚集群發(fā)展取得明顯成效,帶動全市經(jīng)濟增長超1000億元。
5、《廣州市數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》提出,到2025年,廣州數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模和質(zhì)量邁上新臺階,數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達到15%。
//? 海外? //
1、舉世矚目的美國CPI數(shù)據(jù)發(fā)布遭遇一場“大烏龍”。美國勞工統(tǒng)計局(BLS)發(fā)布聲明稱,在4月份CPI和實際收入數(shù)據(jù)正式發(fā)布前,該局“不慎將一些文件提前約30分鐘上傳到網(wǎng)站”。而在數(shù)據(jù)正式公布前的半個小時,市場沒有出現(xiàn)劇烈波動,這表明提前發(fā)布沒有引起投資者的注意。BLS表示,已就此次事件啟動全面調(diào)查,以確保此類情況不會再次發(fā)生。
2、美聯(lián)儲官員威廉姆斯表示,通脹壓力逐漸緩解的“總體趨勢看起來相當不錯”,但現(xiàn)在沒有必要收緊貨幣政策。預(yù)計年底通脹率在2%低位區(qū)間,明年約為2%,無需等到通脹精確達到2%再放松政策。
3、美聯(lián)儲博斯蒂克表示,對四月份通脹進展感到滿意,但美聯(lián)儲尚未達到目標;住房通脹下降是一個重要進展;年底前降息可能是合適的,但美聯(lián)儲沒有任何確定的計劃;必須對廣泛的可能性持開放態(tài)度,存在“多種不同的情景”可能發(fā)生;預(yù)計通脹將緩慢下降,經(jīng)濟動能將持續(xù)。
4、歐洲央行6月份降息“蓄勢待發(fā)”??ㄔ怂?、維勒魯瓦、德科斯及森特諾等多位歐洲央行管委均認為,6月降息的條件已經(jīng)具備。歐洲央行管委卡扎克斯稱,除非出現(xiàn)重大經(jīng)濟意外,否則歐洲央行將采取行動。
5、日本第一季度實際GDP環(huán)比下降0.5%,同比下降2%,均遜于市場預(yù)期,繼去年第四季度轉(zhuǎn)正后再次出現(xiàn)負增長。今年第一季度內(nèi)需、外需對日本經(jīng)濟增長的貢獻率均為負值。
6、美國恢復(fù)對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能產(chǎn)品征收關(guān)稅,并且要求進口6個月內(nèi)安裝完成,以打擊產(chǎn)品囤積,并采取補貼等措施支持在美國國內(nèi)進行光伏電池硅片和電池制造的技術(shù)開發(fā)等。
7、美國至5月11日當周初請失業(yè)金人數(shù)減少1萬人至22.2萬,略高于市場預(yù)期。截至5月4日當周的持續(xù)申領(lǐng)人數(shù)升至179.4萬。
8、美國4月進口物價指數(shù)同比升1.1%,創(chuàng)下兩年來最大漲幅,預(yù)期持平于0.4%;環(huán)比升0.9%,預(yù)期升0.3%,前值升0.4%。
9、美國4月新屋開工年化總數(shù)136萬戶,預(yù)期142萬戶,前值132.1萬戶。美國4月營建許可年化總數(shù)初值144萬戶,預(yù)期148.5萬戶,前值146.7萬戶。
10、澳大利亞4月季調(diào)后失業(yè)率4.1%,預(yù)期3.9%,前值3.8%;就業(yè)人口增3.85萬人,預(yù)期增2.37萬人,前值減少0.66萬人。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股普遍上漲,納斯達克中國金龍指數(shù)漲2.49%,課標科技漲104.42%,愛奇藝漲12.21%,嘉楠科技漲11.43%,中通快遞漲10.1%,虎牙直播漲9.7%,萬國數(shù)據(jù)漲7.45%,阿里巴巴漲7.01%,億航智能漲6.15%,斗魚漲6.05%,網(wǎng)易漲5.53%,貝殼漲5.4%;跌幅方面,海川證券跌14.75%,達達集團跌9.45%,再鼎醫(yī)藥跌4.41%,新東方跌4.01%,晶科能源跌3.69%。中概新能源汽車股漲跌不一,蔚來汽車跌1.22%,小鵬汽車漲3.63%,理想汽車跌2.74%。
2、理想汽車在美國遭遇投資者集體訴訟,理想汽車方面對此表示,指控毫無依據(jù),會全力保護公司和股東權(quán)益。相關(guān)人士表示,此類訴訟在美國是常見情況,通常來講上市公司股價下跌時,便會有律所組織投資者集體發(fā)起此類訴訟,向公司索賠。
3、特斯拉和SpaceX首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克出征服火星時間表:無人登陸不到5年,載人登陸不到10年,20年內(nèi)建造城市,30年內(nèi)肯定會有文明。
4、快時尚巨頭Shein執(zhí)行主席唐偉表示,公司尚未確定上市地點,想探索所有選項,目前沒有做出任何決定。此前有知情人士透露,Shein正加緊在英國倫敦上市的準備工作,不過Shein仍然傾向于赴美上市。
5、本田汽車宣布,計劃在2030年前投資約648億美元用于推動電動車普及,計劃2040年全面轉(zhuǎn)向純電動和燃料電池汽車。豐田、本田和日產(chǎn)考慮合作開發(fā)汽車軟件,并希望將合作擴大到其他日本汽車制造商。
6、馬士基宣布對遠東至南非開普敦航線收取目的地擁堵費(CFD),每20英尺干貨集裝目的地擁堵費為200美元,40英尺干箱為400美元,45英尺高干箱為400美元。
7、中國平安正在考慮進一步出售匯豐控股的股票,正在考慮以何種方式減持130億美元的匯豐持股。
8、高盛提交的13F美股持倉文件顯示,一季度高盛增持拼多多逾554萬股,增幅達101%,增持了愛奇藝810萬股、滿幫730萬股,減持690萬股蘋果。截至一季度末,高盛持倉總市值升至5600億美元,環(huán)比增200億美元。
9、沃爾瑪?shù)谝回敿究偁I收為1615億美元,同比增長6%,調(diào)整后每股收益0.6美元,同比增長22.4%,均高于市場預(yù)期。預(yù)計第二季度調(diào)整后每股收益為62美分至65美分,市場預(yù)期64美分。
10、西門子第二季度營收191.6億歐元,預(yù)估195.4億歐元;凈利潤22億歐元,預(yù)估16.9億歐元。西門子將以35億歐元的企業(yè)價值將Innotics出售給KPS。
11、愛奇藝第一季度營收79億元,同比下降5%;調(diào)整后凈利潤8.44億元,同比下降10.31%。會員服務(wù)營收48億元,月度平均單會員收入(ARM)創(chuàng)新高,連續(xù)6個季度環(huán)比增長。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲,能源化工品普遍上漲,純堿漲4.92%,玻璃漲2.6%,PVC漲2.6%,LPG漲1.65%,燃油漲1.23%,塑料漲1.07%,原油漲1.04%。黑色系全線上漲,焦炭漲2.55%,焦煤漲2.46%,螺紋鋼漲1.28%,鐵礦石漲1.2%,熱卷漲1.02%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一,棉花漲1.06%?;窘饘偃€收漲,滬鎳漲3.36%,不銹鋼漲1.24%,滬銅漲0.89%,滬鉛漲0.78%,滬錫漲0.58%。滬金跌0.03%,滬銀漲1.25%。
2、印度將原油暴利稅從每噸8400盧比下調(diào)至5700盧比。印度將黃金基準進口價格定為每10克758美元;將RBD棕櫚油的基準進口價格定為每噸919美元。
3、馬來西亞棕櫚油局:馬來西亞6月毛棕櫚油出口稅維持在8%,參考價從5月的4273.93林吉特/噸下調(diào)至3956.06林吉特/噸。
4、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示,5月16日,國產(chǎn)電池級碳酸鋰跌740元報10.7萬元/噸,連跌6日創(chuàng)逾2個月新低。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.81%報1817點,連跌五日。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨全線走低,5-10年期國債活躍券收益率上行1bp以上;國債期貨收盤全線下跌,30年期主力合約跌0.35%。地產(chǎn)債多數(shù)上漲,“22萬科02”漲超9%。銀行間資金面偏寬松,市場關(guān)注今日的超長期特別國債首發(fā)。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.08%。其中,惠城轉(zhuǎn)債、三羊轉(zhuǎn)債、正裕轉(zhuǎn)債分別漲16.74%、12.76%、6.43%;跌幅方面,泰坦轉(zhuǎn)債、山河轉(zhuǎn)債、科思轉(zhuǎn)債分別跌8.26%、6.67%、4.54%。
3、央行將于5月22日在香港招標發(fā)行兩期人民幣央行票據(jù),分別為3個月期300億元、1年期200億元。
4、【債券重大事件】惠譽下調(diào)深圳國際長期發(fā)行人評級至“BBB”,展望由“負面”調(diào)整至“穩(wěn)定”;合生創(chuàng)展償還3億美元到期票據(jù)及其利息;黃石市國資公司總經(jīng)理接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查;成都交子金控集團副總經(jīng)理羅錚接受紀律審查;“21萬科03”將于5月20日贖回付息并摘牌。
//? 外匯? //
1、周四在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2188,較上一交易日上漲7個基點,夜盤收報7.2199。人民幣對美元中間價報7.102,調(diào)升29個基點。
2、香港金管局最快將于周五下午召開發(fā)布會,正式在香港推出數(shù)字人民幣。香港居民可以通過工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行和交通銀行開通數(shù)字人民幣錢包。
3、中國外匯交易中心擬于5月20日起新增跨式期權(quán)組合點擊成交品種,新增人民幣對美元標準期限、執(zhí)行價為遠期平價(ATMF)的跨式期權(quán)組合(Straddle)做市點擊成交品種。
4、印度央行將動用外匯儲備應(yīng)對被納入摩根大通新興市場債券指數(shù)后的波動,可能調(diào)整流動性規(guī)則以增加外匯干預(yù)作為工具。
5、芝商所正在商談推出比特幣交易,計劃尚未最終確定,其將標志著華爾街主要機構(gòu)在數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的進一步進軍。
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