//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中國(guó)、塞爾維亞兩國(guó)元首共同宣布深化和提升中塞全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，構(gòu)建新時(shí)代中塞命運(yùn)共同體。中方支持新時(shí)代中塞命運(yùn)共同體建設(shè)首期6項(xiàng)舉措包括：在雙方共同努力下，中塞自由貿(mào)易協(xié)定將于今年7月1日正式生效；中方支持塞爾維亞承辦2027年專業(yè)類世博會(huì)，屆時(shí)將派團(tuán)參展，鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)參與相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目；中方愿擴(kuò)大進(jìn)口塞爾維亞特色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，歡迎塞方增開(kāi)貝爾格萊德至上海直航航線，鼓勵(lì)兩國(guó)航空運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)通貝爾格萊德至廣州直航航線。
2、工信部就《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》征求意見(jiàn)。《意見(jiàn)稿》明確，引導(dǎo)鋰電池企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。鋰電池企業(yè)每年用于研發(fā)及工藝改進(jìn)的費(fèi)用不低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3%。分析認(rèn)為，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，隨著鋰電池行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)放緩、2024年需求維持高景氣度背景下，本輪鋰電池行業(yè)去庫(kù)存或臨近尾聲。
3、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，備受市場(chǎng)關(guān)注的蔡嵩松等公募基金經(jīng)理涉刑案已于5月8日開(kāi)庭宣判。當(dāng)日14時(shí)，蔡嵩松、曲泉儒、董博雄“非國(guó)家工作人員受賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪”案件再次開(kāi)庭。法院確認(rèn)案件審理結(jié)束，并已當(dāng)庭宣判。
4、周三永輝超市股價(jià)漲停。據(jù)悉，胖東來(lái)已啟動(dòng)幫扶永輝超市計(jì)劃，首批啟動(dòng)門(mén)店分別為永輝超市瀚海北金店和新鄉(xiāng)寶龍廣場(chǎng)店，計(jì)劃于6月初和6月底開(kāi)始。永輝超市證券部工作人員表示，公司會(huì)向胖東來(lái)學(xué)習(xí)，胖東來(lái)有自己優(yōu)勢(shì)。關(guān)于網(wǎng)傳接管、幫扶事項(xiàng)，沒(méi)有進(jìn)一步進(jìn)展可以披露。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指漲0.44%報(bào)39056.39點(diǎn)，錄得連續(xù)第六日上漲，標(biāo)普500指數(shù)持平報(bào)5187.67點(diǎn)，納指跌0.18%報(bào)16302.76點(diǎn)。安進(jìn)漲2.33%，波音漲2.06%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.14%，特斯拉跌1.74%，谷歌跌1.09%。中概股多數(shù)下跌，盛大科技跌9.19%，盛美半導(dǎo)體跌6.48%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.31%報(bào)18488.07點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.69%報(bào)8131.41點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.49%報(bào)8354.05點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)漲跌不一。韓國(guó)綜指漲0.39%，報(bào)2744.92點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌1.63%，報(bào)38202.37點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.14%，報(bào)7804.50點(diǎn)；新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.15%，報(bào)11782.89點(diǎn)；印度SENSEX30指數(shù)跌0.06%，報(bào)73466.39點(diǎn)；富時(shí)馬來(lái)西亞綜指跌0.06%，報(bào)1604.75點(diǎn)；富時(shí)新加坡海峽指數(shù)跌1.08%，報(bào)3264.53點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油6月合約漲1.07%，報(bào)79.22美元/桶。布油7月合約漲0.72%，報(bào)83.76美元/桶。?
5、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.35%報(bào)2316.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.08%報(bào)27.565美元/盎司。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌1.27%報(bào)9902美元/噸，LME期鋅跌1.69%報(bào)2910美元/噸，LME期鎳跌1.85%報(bào)18900美元/噸，LME期鋁跌0.95%報(bào)2545美元/噸，LME期錫跌1.36%報(bào)32150美元/噸，LME期鉛跌0.51%報(bào)2232美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌1.42%報(bào)1228.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.71%報(bào)459美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.28%報(bào)634.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.137%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.937%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.461%，意大利10年期國(guó)債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.791%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.243%。
9、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.847%，3年期美債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.658%，5年期美債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.505%，10年期美債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.501%，30年期美債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.644%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.11%報(bào)105.51，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.06%報(bào)1.0748，英鎊兌美元跌0.08%報(bào)1.2500，澳元兌美元跌0.27%報(bào)0.6579，美元兌日元漲0.56%報(bào)155.56，美元兌瑞郎跌0.05%報(bào)0.9080，離岸人民幣對(duì)美元跌43個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2295。
// 宏觀 //
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1、全國(guó)人大常委會(huì)2024年度立法工作計(jì)劃公布。其中，繼續(xù)審議的法律案包括金融穩(wěn)定法（6月）、礦產(chǎn)資源法（修訂）（6月）、增值稅法（12月）；初次審議的法律案包括企業(yè)破產(chǎn)法（修改）、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法（修改）；預(yù)備審議項(xiàng)目中，研究包括金融監(jiān)管制度在內(nèi)的金融方面綜合性法律，以及財(cái)政稅收制度、網(wǎng)絡(luò)治理和人工智能健康發(fā)展等方面立法項(xiàng)目，由有關(guān)方面抓緊開(kāi)展調(diào)研和起草工作，視情安排審議。
2、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于創(chuàng)新完善體制機(jī)制推動(dòng)招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)規(guī)范健康發(fā)展的意見(jiàn)》，要求完善招標(biāo)投標(biāo)制度體系。健全支持創(chuàng)新的激勵(lì)機(jī)制，優(yōu)化綠色招標(biāo)采購(gòu)?fù)茝V應(yīng)用機(jī)制，完善支持中小企業(yè)參與的政策體系。
3、中國(guó)加入《數(shù)字經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（DEPA）工作組第五次首席談判代表會(huì)議舉行，中方同智利、新西蘭、新加坡、韓國(guó)等就中國(guó)加入談判進(jìn)程及相關(guān)議題深入交換意見(jiàn)。
4、消息稱，拜登政府進(jìn)一步收緊對(duì)華為出口限制，撤銷高通和英特爾向華為出售半導(dǎo)體許可證。中國(guó)商務(wù)部對(duì)此回應(yīng)稱，美方所作所為已嚴(yán)重違背“不尋求與華脫鉤”“不阻礙中國(guó)發(fā)展”的承諾，更與其“精準(zhǔn)界定國(guó)家安全”的說(shuō)法背道而馳。中方將采取一切必要措施，堅(jiān)定維護(hù)中國(guó)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益。
5、央行周三開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日無(wú)逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放20億元。
6、香港立法會(huì)三讀通過(guò)2024年度財(cái)政預(yù)算案。香港特區(qū)政府財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波表示，近期香港資本市場(chǎng)，包括股市和樓市都出現(xiàn)明顯改善，希望穩(wěn)中向好的勢(shì)頭可以持續(xù)。
7、《2024全球最富有城市報(bào)告》顯示，紐約位居榜首，中國(guó)香港、北京進(jìn)入前十，上海、深圳、杭州、中國(guó)臺(tái)北、廣州上榜。
8、26個(gè)萬(wàn)億GDP城市今年一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)全部公布。其中，蘇州以7.9%的增速領(lǐng)跑，佛山以1.1%的增速排名靠后。另外，作為省域經(jīng)濟(jì)的支柱，省會(huì)城市整體表現(xiàn)欠佳，11個(gè)省會(huì)城市中有9個(gè)增速落后于全省增速。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、A股縮量調(diào)整，AI概念、地產(chǎn)、消費(fèi)股走弱，合成生物、細(xì)胞免疫概念大漲。截至收盤(pán)，上證指數(shù)下跌0.61%報(bào)3128.48點(diǎn)，深證成指跌1.35%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.45%，北證50跌0.76%，科創(chuàng)50跌1.06%，上證50跌0.55%，深證50跌1.13%。A股成交額降至8687.4億元，北向資金凈賣出40.44億元，平安銀行遭凈賣出2.58億元最多，匯川技術(shù)獲凈買入3.95億元居首。
2、據(jù)券商中國(guó)，四大變量突襲A股：1）、房地產(chǎn)短線邏輯似乎已經(jīng)走弱；2）、摩根士丹利表示，近期中資股漲勢(shì)或?qū)p弱，建議關(guān)注個(gè)股而非追漲指數(shù)；3）、美聯(lián)儲(chǔ)釋放鷹派信號(hào)，令美元指數(shù)再度走強(qiáng)，非美貨幣則持續(xù)走弱；4）、從結(jié)構(gòu)上看，市場(chǎng)似乎已經(jīng)開(kāi)始預(yù)期新的貿(mào)易爭(zhēng)端。
3、香港恒生指數(shù)收跌0.90%報(bào)18313.86點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.29%，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.07%。地產(chǎn)股領(lǐng)跌，龍湖集團(tuán)跌逾7%；科技股低迷，商湯跌逾14%。小米集團(tuán)逆市走高，漲逾6%，創(chuàng)2021年12月13日以來(lái)新高。大市成交1286.55億港元，南向資金凈買入17.90億港元，理想汽車獲凈買入3.43億港元居首，匯豐控股遭凈賣出8.36億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.23%，報(bào)20700.51點(diǎn)。
4、香港交易所宣布，將就匯豐控股、香港交易所、騰訊控股、快手科技、比亞迪、中國(guó)平安、美團(tuán)、京東、百度及阿里巴巴10只香港上市股票推出每周期權(quán)合約。待監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場(chǎng)準(zhǔn)備就緒后，有關(guān)產(chǎn)品計(jì)劃于2024年年底推出。
5、多家券商月度“金股”組合陸續(xù)出爐。青島啤酒、比亞迪、寧德時(shí)代、金山辦公、萬(wàn)華化學(xué)等獲得多家券商聯(lián)合推薦，部分北交所績(jī)優(yōu)股也進(jìn)入券商視野。從投資角度出發(fā)，對(duì)于醫(yī)藥生物、電子、機(jī)械設(shè)備等“金股”密集分布行業(yè)，創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)電子、機(jī)械板塊出口和上游資產(chǎn)等方向更值得關(guān)注。
6、為營(yíng)造良好的資本市場(chǎng)政策環(huán)境，新“國(guó)九條”提出，要健全有利于創(chuàng)新資本形成和活躍市場(chǎng)的財(cái)稅體系。受訪專家學(xué)者建議，要“與時(shí)俱進(jìn)”優(yōu)化證券交易印花稅，針對(duì)短期投機(jī)行為額外征稅，并對(duì)正常股市投資行為給予激勵(lì)，如對(duì)長(zhǎng)期資金免稅等。同時(shí)，通過(guò)優(yōu)化稅收政策，吸引更多以養(yǎng)老金為代表的中長(zhǎng)期資金入市，在其獲取投資收益的同時(shí)，助力資本市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。
7、截至5月8日，今年以來(lái)已有24家上市公司鎖定退市（含已退市），數(shù)量超過(guò)去年全年的一半。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市公司退市后需要聘請(qǐng)主辦券商辦理確權(quán)以及在退市板塊掛牌、股份轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)。梳理發(fā)現(xiàn)，目前券商對(duì)參與退市業(yè)務(wù)并不積極，參與者以中小券商居多。
8、隨著海外機(jī)構(gòu)紛紛唱多中國(guó)經(jīng)濟(jì)和股市，北上資金也加速流入A股。截至5月7日，以月度口徑統(tǒng)計(jì)，北上資金已連續(xù)4個(gè)月呈現(xiàn)凈流入狀態(tài)，相比前幾個(gè)月，資金回流態(tài)勢(shì)顯著。最新數(shù)據(jù)顯示，北上資金年內(nèi)累計(jì)凈流入逾810億元，是去年全年凈流入額的1.86倍。分行業(yè)來(lái)看，今年以來(lái)北上資金凈流入超百億元的行業(yè)有4個(gè)，分別是銀行、食品飲料、電子和有色金屬。
9、今年以來(lái)，A股上市公司理財(cái)熱情大幅降溫。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，今年以來(lái)A股市場(chǎng)僅有不足500家上市公司購(gòu)買了理財(cái)產(chǎn)品，不到去年同期的五成，認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)為1774.01億元，創(chuàng)下近十年同期理財(cái)金額最低紀(jì)錄。不過(guò)，近期仍有部分上市公司在業(yè)績(jī)不佳、派現(xiàn)金額較低的情況下，卻拿出大筆資金用于證券投資或理財(cái)，引發(fā)投資者關(guān)注。
10、鋰價(jià)跌破10萬(wàn)元，鋰礦股上市公司一季度業(yè)績(jī)暗淡。據(jù)統(tǒng)計(jì)，19家A股鋰礦板塊上市公司中，有15家在2024年一季度出現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)率下滑，14家出現(xiàn)歸母凈利增長(zhǎng)率下降，占比分別78%、73%。
11、中證國(guó)新港股通央企綜合指數(shù)正式發(fā)布，樹(shù)立港股央企上市公司整體市場(chǎng)表現(xiàn)的風(fēng)向標(biāo)，將吸引更多境內(nèi)外投資者關(guān)注港股央企上市公司投資價(jià)值。
12、貴州茅臺(tái)發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)提名張德芹為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。公司將于5月29日召開(kāi)2023年度股東大會(huì)。
13、北京銀行原副行長(zhǎng)韓旭因工作調(diào)動(dòng)，向董事會(huì)提交辭呈。據(jù)悉，韓旭已赴北京市委金融辦任職。
14、中遠(yuǎn)海發(fā)預(yù)計(jì)，2024年集裝箱市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定恢復(fù)通道，整體情況將好于2023年。目前公司所屬各箱廠整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常有序，在手訂單干箱已排產(chǎn)至8月左右、冷箱排產(chǎn)至7月左右。
15、今年京東618將于5月31日晚8點(diǎn)全面開(kāi)啟，用戶每天可領(lǐng)20元額外補(bǔ)貼。京東還將同步推出百億補(bǔ)貼日活動(dòng)，6月2日、3日、8日將先后推出9.9包郵日、超級(jí)直播日、PLUS會(huì)員日等主題活動(dòng)。
16、小米集團(tuán)董事長(zhǎng)雷軍宣布新的人事任命，許斐、張劍慧晉升集團(tuán)高管。其中，許斐升任集團(tuán)副總裁兼集團(tuán)CMO，張劍慧升任集團(tuán)副總裁兼集團(tuán)采購(gòu)委員會(huì)主席。
17、蔚來(lái)旗下子品牌“樂(lè)道”將于5月15日品牌發(fā)布，首款車型將于三季度上市，四季度交付。與此同時(shí)，蔚來(lái)與廣汽集團(tuán)在廣州簽署充換電戰(zhàn)略合作協(xié)議。
18、臺(tái)達(dá)電4月銷售額335.38億新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)6.3%，環(huán)比增長(zhǎng)6.2%。
19、證監(jiān)會(huì)同意喬鋒智能創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。因唐興科技及保薦人撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，深交所決定終止其發(fā)行上市審核。
// 金融 //
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1、中證協(xié)召開(kāi)綠色發(fā)展專業(yè)委員會(huì)2024年第一次全體會(huì)議，要求進(jìn)一步研究證券公司投融資業(yè)務(wù)的碳足跡測(cè)算方法，推動(dòng)證券公司積極承擔(dān)環(huán)境和社會(huì)責(zé)任。
2、中基協(xié)網(wǎng)站信息顯示，全球另類投資巨頭黑石已備案私募產(chǎn)品“黑石海外投資1號(hào)私募證券投資基金”。這是黑石獲得合格境內(nèi)有限合伙資格（QDLP）后發(fā)行的首只產(chǎn)品。
3、國(guó)家金融監(jiān)管總局大連監(jiān)管局批復(fù)同意百年人壽增加注冊(cè)資本1.1億元，同意大連融達(dá)投資有限責(zé)任公司將所持百年人壽8億股股份轉(zhuǎn)讓給大連市國(guó)有金融資本運(yùn)營(yíng)有限公司。轉(zhuǎn)讓后，大連融達(dá)投資有限責(zé)任公司不再持有百年人壽股份。
4、四川成立首支S基金，規(guī)模15億元，將重點(diǎn)圍繞電子信息、生物醫(yī)藥、新能源、人工智能等先進(jìn)制造業(yè)方向，通過(guò)“項(xiàng)目+子基金”的方式，進(jìn)行二手份額投資。
5、繼招商銀行之后，又有銀行下架中長(zhǎng)期限大額存單。民生銀行自5月8日起停售半年及以上期限大額存單產(chǎn)品。近一個(gè)月以來(lái)，銀行加速下架高息攬儲(chǔ)工具，手工補(bǔ)息、通知存款、中長(zhǎng)期大額存單三大攬儲(chǔ)利器逐步被限制。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，攬儲(chǔ)三大利器逐漸“消失”，背后是銀行承受息差壓力下加強(qiáng)負(fù)債成本管控，未來(lái)負(fù)債端或仍有進(jìn)一步降息的可能。
6、凱輝基金、法投行、國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)擬共同發(fā)起設(shè)立第三期中法并購(gòu)基金，總規(guī)模約20億歐元，將通過(guò)多數(shù)股權(quán)投資方式在中法兩國(guó)及歐洲其它地區(qū)投資約15個(gè)先進(jìn)制造、醫(yī)療健康和數(shù)字化消費(fèi)領(lǐng)域中大型企業(yè)。
7、消息稱，專注于科技行業(yè)的私人股本集團(tuán)銀湖籌集迄今為止規(guī)模最大的一只基金，資金規(guī)模達(dá)205億美元。
// 樓市 //
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1、杭州市房產(chǎn)市場(chǎng)綜合管理服務(wù)中心相關(guān)人員回應(yīng)“杭州將全面取消新房限購(gòu)”傳聞稱，目前杭州上城區(qū)、拱墅區(qū)、西湖區(qū)和濱江區(qū)新房仍執(zhí)行限購(gòu)，外地戶籍有社保繳納記錄可購(gòu)買1套房。
2、萬(wàn)科再度盤(pán)活存量資產(chǎn)，位于深圳灣超級(jí)總部基地的T208-0053宗地使用權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓，起始價(jià)為22.35億元。萬(wàn)科表示，此次掛牌轉(zhuǎn)讓該地塊，是公司堅(jiān)決推進(jìn)“瘦身健體”一攬子方案的落地舉措之一。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國(guó)家發(fā)改委發(fā)布電力市場(chǎng)監(jiān)管辦法，自6月1日起施行。辦法提出，電力交易主體包括參與電力市場(chǎng)交易的發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)等。電網(wǎng)企業(yè)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)暫未直接參與電力市場(chǎng)交易的用戶實(shí)施代理購(gòu)電時(shí)，可視為電力交易主體。
2、工信部等三部門(mén)發(fā)文加強(qiáng)電動(dòng)自行車行業(yè)管理。在產(chǎn)品質(zhì)量與管理方面，鼓勵(lì)企業(yè)或所屬集團(tuán)加大研發(fā)投入，針對(duì)消費(fèi)者升級(jí)需求，發(fā)展輕量化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化電動(dòng)自行車產(chǎn)品，開(kāi)展北斗高精度定位推廣應(yīng)用。
3、乘聯(lián)會(huì)初步預(yù)估，4月中國(guó)乘用車市場(chǎng)零售將達(dá)158.5萬(wàn)輛，同比下降2%，環(huán)比下降6%。其中，新能源車市場(chǎng)零售70.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34%，環(huán)比增長(zhǎng)0%。
4、中國(guó)信通院公布數(shù)據(jù)顯示，3月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2138萬(wàn)部，同比下降5.5%。其中，5G手機(jī)出貨量1773.6萬(wàn)部，增長(zhǎng)2.3%，占同期手機(jī)出貨量83%。一季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量6741.5萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)7.4%。
5、中國(guó)音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)表示，正式批復(fù)籌備成立游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)、數(shù)字IP應(yīng)用工作委員會(huì)、電競(jìng)產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)。
6、商務(wù)部宣布，對(duì)原產(chǎn)于歐盟、日本、韓國(guó)和印度尼西亞的進(jìn)口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷繼續(xù)實(shí)施反傾銷措施。
// 海外 //
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1、美國(guó)白宮表示，拜登總統(tǒng)將與行業(yè)高管們開(kāi)會(huì)，討論投資問(wèn)題。
2、美聯(lián)儲(chǔ)柯林斯表示，達(dá)到2%通脹目標(biāo)可能需要比預(yù)期更長(zhǎng)的時(shí)間；美聯(lián)儲(chǔ)政策對(duì)當(dāng)前前景處于良好位置；過(guò)早降息存在風(fēng)險(xiǎn)；需要更慢的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以使通脹保持在通往2%的道路上；在信心增強(qiáng)之前應(yīng)該維持利率不變；2024年未見(jiàn)進(jìn)一步通脹回落進(jìn)展；預(yù)計(jì)需求最終將放緩，但時(shí)間不確定。?
3、歐洲央行管委溫施表示，看到今年有啟動(dòng)降息的路徑，有降息50個(gè)基點(diǎn)空間，但具體時(shí)間將取決于數(shù)據(jù)；現(xiàn)在不是承諾采取既定行動(dòng)的時(shí)候。
4、日本央行行長(zhǎng)植田和男表示，如果物價(jià)趨勢(shì)上升，日本央行將調(diào)整政策寬松程度。外匯匯率反映經(jīng)濟(jì)基本面至關(guān)重要，日元快速、單邊下跌對(duì)日本經(jīng)濟(jì)不利，不可取。
5、西班牙國(guó)家證券市場(chǎng)委員會(huì)副主席蒙特塞拉特·馬丁內(nèi)斯被認(rèn)為是西班牙央行行長(zhǎng)德科斯繼任者最熱門(mén)人選。這一人選若敲定，西班牙將成為歐元區(qū)四大經(jīng)濟(jì)體中首個(gè)任命女性央行行長(zhǎng)的國(guó)家。
6、瑞典央行八年來(lái)首次下調(diào)基準(zhǔn)利率，以應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)衰退挑戰(zhàn)。瑞典央行將政策利率降低25個(gè)基點(diǎn)至3.75%，并暗示今年下半年可能還會(huì)有兩次降息。瑞典央行行長(zhǎng)特登表示，6月不太可能降息。
7、美國(guó)抵押貸款利率自3月下旬以來(lái)首次出現(xiàn)下降。美國(guó)上周MBA30年期固定抵押貸款利率為7.18%，前值7.29%；申請(qǐng)活動(dòng)指數(shù)為197.1，前值192.1；購(gòu)買指數(shù)為144.2，前值141.7；再融資活動(dòng)指數(shù)為477.5，前值456.9。
8、今年前4個(gè)月流入越南的外資金額料達(dá)62.8億美元，同比增長(zhǎng)7.4%，創(chuàng)近5年來(lái)同期最高水平。
9、韓國(guó)4月汽車出口額為68億美元，同比增長(zhǎng)10.3%；1-4月汽車出口額增長(zhǎng)4.7%至243億美元，創(chuàng)歷年同期新高。
10、巴西央行下調(diào)關(guān)鍵利率25個(gè)基點(diǎn)至10.50%。在巴西央行理事會(huì)，四名成員投票要求降息50個(gè)基點(diǎn)、五人支持降息25個(gè)基點(diǎn)，這是2023年8月份以來(lái)首次在投票中出現(xiàn)意見(jiàn)分歧。巴西央行表示，貨幣政策應(yīng)繼續(xù)保持緊縮，直到通脹回落過(guò)程和預(yù)期目標(biāo)鞏固，委員會(huì)一致判斷，鑒于全球和國(guó)內(nèi)環(huán)境的不確定性，以及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)強(qiáng)勁和預(yù)期脫錨的特點(diǎn)，要求貨幣政策更加謹(jǐn)慎。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，盛大科技跌9.19%，盛美半導(dǎo)體跌6.48%，亞瑪芬體育跌5.48%，陸金所控股跌5.36%，微博跌3.87%，億航智能跌3.59%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)跌2.88%，富途控股跌2.88%；漲幅方面，汽車之家漲5.35%，嘉楠科技漲3.91%，百濟(jì)神州漲2.42%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌5.28%，小鵬汽車跌6.35%，理想汽車跌4.25%。
2、微軟宣布在威斯康星州投資33億美元，用于云計(jì)算和人工智能。
3、蘋(píng)果及其零售商大幅降價(jià)后，3月在華iPhone出貨量猛增約12%，表明蘋(píng)果遏制銷量加速下滑的努力正取得初步成果。
4、知情人士透露，美國(guó)司法部調(diào)查人員正在調(diào)查特斯拉宣傳Autopilot、FSD功能是否涉及電信詐騙，以及是否涉嫌證券欺詐。特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，特斯拉最新版本“監(jiān)管式”自動(dòng)駕駛令人震驚。
5、消息稱，特斯拉柏林工廠將于5月9日至12日停產(chǎn)四日。特斯拉柏林工廠對(duì)此回應(yīng)稱，此次停產(chǎn)實(shí)際上只有5月10日，其他幾日為公共假日和周末。
6、消息稱，摩根大通限制對(duì)涉嫌內(nèi)幕交易的對(duì)沖基金Segantii相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)敞口，并將避免在該對(duì)沖基金增加新倉(cāng)位或?yàn)槠涮峁└嗳谫Y。
7、殼牌公司宣布，已同意將其新加坡殼牌能源化工園全部權(quán)益出售給大宗商品貿(mào)易商嘉能可和印尼公司PT Chandra Asri Pacific合資企業(yè)。
8、法國(guó)軌道交通設(shè)備制造商阿爾斯通表示，計(jì)劃通過(guò)股權(quán)出售和債券發(fā)行增資約10億歐元，以支撐資產(chǎn)負(fù)債表，公司還將采取包括削減間接采購(gòu)成本在內(nèi)的增效措施。
9、極氪結(jié)束IPO認(rèn)購(gòu)，將于5月10日以“ZK”為代碼在紐交所掛牌上市。以發(fā)行區(qū)間上限計(jì)算，極氪最新估值為51.3億美元，低于A輪融資時(shí)的130億美元。
10、業(yè)內(nèi)人士透露，三星已完成3nm移動(dòng)應(yīng)用處理器設(shè)計(jì)，并通過(guò)代工部門(mén)實(shí)現(xiàn)首次流片，將工藝過(guò)渡時(shí)間差距縮短至僅落后臺(tái)積電6個(gè)月。
11、豐田汽車交出史上“最佳”成績(jī)單。公司2024財(cái)年（2023年4月至2024年3月）實(shí)現(xiàn)銷售收入45.1萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)21.37%；凈利潤(rùn)4.95萬(wàn)億日元，增長(zhǎng)101.73%，均創(chuàng)歷史新高。豐田汽車預(yù)計(jì)，2025財(cái)年銷售收入為46萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)2%；凈利潤(rùn)為3.57萬(wàn)億日元，下降27.8%。公司將斥資1萬(wàn)億日元回購(gòu)不超過(guò)3.04%股份，允許65-70歲員工繼續(xù)工作，以緩解勞動(dòng)力短缺問(wèn)題。
12、ARM第四財(cái)季調(diào)整后每股收益0.36美元，預(yù)期0.3美元；營(yíng)收9.28億美元，預(yù)期8.75億美元；凈利潤(rùn)2.24億美元；預(yù)期1.45億美元。
13、英飛凌2024財(cái)年第二季度營(yíng)收約282.21億元，環(huán)比、同比均有所下降，毛利率跌破40%，利潤(rùn)率降至19.5%。公司計(jì)劃對(duì)德國(guó)工廠進(jìn)行軟裁員，并通過(guò)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)作業(yè)至成本較低的國(guó)家以降低成本。
14、愛(ài)彼迎第一季度每股收益0.41美元，預(yù)期0.24美元；營(yíng)收21.42億美元，預(yù)期20.6億美元；凈利潤(rùn)2.64億美元，預(yù)期1.5億美元。
15、寶馬汽車一季度營(yíng)收366.14億歐元，同比微降0.6%；凈利潤(rùn)為29.51億歐元，下降19.4%。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，丁二烯橡膠跌1.22%，20號(hào)膠跌1.14%，橡膠跌1.08%。黑色系全線下跌，焦煤跌2.34%，焦炭跌1.88%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌1.01%?；窘饘贊q跌不一，氧化鋁漲1.47%，滬鉛漲0.56%，滬鋁漲0.46%，不銹鋼漲0.18%，滬銅跌0.56%，滬鋅跌0.58%，滬錫跌0.7%，滬鎳跌0.84%。
2、上期所4月處理異常交易行為29起，通過(guò)會(huì)員單位對(duì)上述達(dá)到異常交易處理標(biāo)準(zhǔn)的客戶進(jìn)行電話提示29次，將2名客戶列入重點(diǎn)關(guān)注名單，對(duì)3個(gè)實(shí)際控制關(guān)系賬戶組采取限制開(kāi)倉(cāng)的監(jiān)管措施并進(jìn)行全市場(chǎng)公告。
3、為保障新一代交易系統(tǒng)平穩(wěn)上線，上期所將于5月11日、18日和25日分別開(kāi)展第十次、第十一次和第十二次全市場(chǎng)測(cè)試。其中5月11日第十次測(cè)試進(jìn)行結(jié)算。
4、匯豐預(yù)計(jì)，2024年白銀均價(jià)將為25.38美元/盎司。2023年白銀市場(chǎng)出現(xiàn)1.36億盎司供應(yīng)缺口，2024年供應(yīng)缺口將擴(kuò)大至2億盎司，2025年將保持在1.97億盎司。
5、3月韓國(guó)對(duì)中國(guó)大蔥、卷心菜進(jìn)口量同比分別暴增764%和171%，胡蘿卜和洋蔥進(jìn)口量也出現(xiàn)增加。為穩(wěn)定物價(jià)，韓國(guó)5月起對(duì)白菜、卷心菜、胡蘿卜等7種商品新適用零關(guān)稅，短期內(nèi)進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品規(guī)模預(yù)計(jì)還將進(jìn)一步擴(kuò)大。
6、高盛：由于庫(kù)存增加，歐佩克很可能在6月份延長(zhǎng)減產(chǎn)措施；不再預(yù)計(jì)歐佩克+將在6月份宣布解除部分自愿減產(chǎn)措施；仍預(yù)計(jì)在大多數(shù)情況下，布倫特原油將保持在75-90美元/桶的范圍內(nèi)；仍預(yù)測(cè)2025年布倫特原油價(jià)格平均為82美元/桶。
7、美國(guó)至5月3日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存減少136.2萬(wàn)桶，預(yù)期減少106.6萬(wàn)桶，前值增加726.5萬(wàn)桶。
8、周三波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)2203點(diǎn)，較前一交易日上漲5.76%，連漲6日并創(chuàng)3月21日以來(lái)新高。
9、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，5月8日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持平報(bào)11.19萬(wàn)元/噸，近5日累計(jì)上漲670元，近30日累計(jì)下跌760元。
// 債券 //
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1、【債市綜述】資金面有所收斂，銀行間主要利率債全面回調(diào)，五年期品種收益率上行近2bp。國(guó)債期貨收盤(pán)漲跌不一，30年期主力合約漲0.15%，10年期主力合約漲0.06%，2年期主力合約跌0.02%。地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“22龍湖04”漲近2%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.19%。其中，尚榮轉(zhuǎn)債跌6.88%，跌幅最大；偉24轉(zhuǎn)債及開(kāi)能轉(zhuǎn)債均漲20%，漲幅居前。
3、【債券重大事件】①上海世茂未能按期支付逾6億元債務(wù)，累計(jì)債務(wù)逾期43.85億元②綠城房地產(chǎn)集團(tuán)關(guān)聯(lián)方購(gòu)買約9.46億元債券③正榮地產(chǎn)子公司新增3條失信被執(zhí)行人信息④東方園林被申請(qǐng)重整⑤“21兗煤Y2”“21魯高速M(fèi)TN003”及“21九龍江MTN001”將全額贖回。
// 外匯 //
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1、周三在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.2261，較前一交易日下跌114個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.2236。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1016，調(diào)貶14個(gè)基點(diǎn)。
2、日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一表示，將一如既往地以高度緊迫感關(guān)注外匯走勢(shì)，將在5月底公布每月干預(yù)數(shù)據(jù)，暫時(shí)不會(huì)透露政府是否實(shí)施外匯干預(yù)。
3、阿根廷中央銀行宣布，1萬(wàn)比索、約合11美元面額的紙幣開(kāi)始流通，為目前阿根廷流通面額最大的紙幣。
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