1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，一季度，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15055.3億元，同比增長(zhǎng)4.3%，這是規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)連續(xù)三個(gè)季度增長(zhǎng)。分行業(yè)領(lǐng)域看，高技術(shù)制造業(yè)利潤(rùn)增速比規(guī)上工業(yè)平均水平高出24.8個(gè)百分點(diǎn)，裝備制造業(yè)發(fā)揮利潤(rùn)增長(zhǎng)“壓艙石”作用，消費(fèi)品制造業(yè)利潤(rùn)保持較快增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，下階段，要落實(shí)好大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策措施，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，持續(xù)提振各類經(jīng)營(yíng)主體信心，加力鞏固工業(yè)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。
2、針對(duì)穆迪下調(diào)評(píng)級(jí)，萬(wàn)科方面表示，目前公司經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)定，合同銷售規(guī)模持續(xù)保持行業(yè)頭部地位，金融機(jī)構(gòu)對(duì)公司的支持一如既往，深圳國(guó)資和大股東力挺公司，持續(xù)提供實(shí)質(zhì)性的支持。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)基于對(duì)行業(yè)的悲觀展望以及對(duì)公司不確定性的擔(dān)憂，做出了調(diào)整公司評(píng)級(jí)的決定，這未能全面有效地反映公司在經(jīng)營(yíng)、融資和流動(dòng)性等方面的積極舉措，也會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生誤導(dǎo)，加劇無(wú)必要的恐慌。對(duì)于穆迪所做出的決定，公司表示堅(jiān)決反對(duì)，希望穆迪能夠準(zhǔn)確評(píng)估和反映公司情況，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。
//? 宏觀? //
1、2024年度中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃安排為7000億元，截至目前，這部分投資計(jì)劃已下達(dá)2000億元，占全年比重超過(guò)30%。
2、國(guó)資委副主任茍坪表示，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和重要著力點(diǎn)，國(guó)資央企要完整全面準(zhǔn)確貫徹新發(fā)展理念，繼續(xù)做好科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、開(kāi)放創(chuàng)新大文章，培育壯大新動(dòng)能、促進(jìn)發(fā)展高質(zhì)量。
3、滬港合作會(huì)議第六次會(huì)議在香港舉行。上海市委副書記、市長(zhǎng)龔正與香港特別行政區(qū)行政長(zhǎng)官李家超簽署《滬港合作會(huì)議第六次會(huì)議備忘錄》，并共同見(jiàn)證滬港相關(guān)部門簽署法律服務(wù)、商貿(mào)、金融、科技、城市發(fā)展、文化等領(lǐng)域共20份合作協(xié)議。
4、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制疫情防控組印發(fā)通知，強(qiáng)調(diào)要高度重視“五一”假期及春夏季疫情防控工作，加強(qiáng)口岸疫情防控、預(yù)防接種等7條主要措施。根據(jù)通知，當(dāng)前，我國(guó)傳染病疫情形勢(shì)總體平穩(wěn)。新冠病毒JN.1變異株引起的全球疫情已過(guò)高峰并下降至較低水平。我國(guó)部分傳染病防控面臨新情況新特征，部分地區(qū)流感疫情仍未回落到往年同期水平，百日咳疫情呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，手足口病報(bào)告病例數(shù)明顯增加，多病共同流行成為常態(tài)。
5、嫦娥六號(hào)探測(cè)器和長(zhǎng)征五號(hào)遙八運(yùn)載火箭在中國(guó)文昌航天發(fā)射場(chǎng)完成技術(shù)區(qū)相關(guān)工作后，器箭組合體垂直轉(zhuǎn)運(yùn)至發(fā)射區(qū)，計(jì)劃5月初擇機(jī)實(shí)施發(fā)射。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股已有2371家上市公司披露2024年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告。今年一季度，有1366家公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占已披露一季報(bào)公司的57.61%。從行業(yè)角度看，通信業(yè)上市公司表現(xiàn)突出。萬(wàn)隆光電、仕佳光子等14家公司一季度凈利潤(rùn)同比增超100%。
2、本周股指集體反彈，滬深兩市股票型ETF和跨境型ETF合計(jì)凈流入約112億元。從行業(yè)主題上看，地產(chǎn)、醫(yī)藥、通信相關(guān)ETF被資金看好，通信ETF基金份額升至26.91億份，創(chuàng)年內(nèi)新高；券商、半導(dǎo)體相關(guān)ETF被資金拋售。
3、據(jù)北京商報(bào)，茅臺(tái)集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)丁雄軍或?qū)⒄{(diào)任貴州省市場(chǎng)監(jiān)督管理局局長(zhǎng)，習(xí)酒董事長(zhǎng)張德芹或?qū)⒄{(diào)任茅臺(tái)集團(tuán)董事長(zhǎng)。
4、公安部交科所、寧德時(shí)代、時(shí)代智慧、濱湖山水城簽署合作協(xié)議，四方將重點(diǎn)圍繞新能源電池安全檢測(cè)及應(yīng)用場(chǎng)景測(cè)試、新能源汽車三電檢測(cè)設(shè)備研發(fā)、新能源智慧交通領(lǐng)域展開(kāi)智能網(wǎng)聯(lián)等方面的合作，以電池服務(wù)豐富車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，共同助力太湖灣車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心的建設(shè)。
5、理想汽車產(chǎn)品線總裁劉杰回應(yīng)降價(jià)：對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)產(chǎn)生了錯(cuò)誤的判斷，在這個(gè)背景下，理想汽車重新調(diào)整了市場(chǎng)預(yù)期，并且進(jìn)行了價(jià)格調(diào)整，但不同產(chǎn)品所面向的價(jià)位段對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)還是要清晰，理想汽車不會(huì)把L7降到30萬(wàn)元以內(nèi)、把L9降價(jià)到40萬(wàn)元以內(nèi)。
6、小米汽車發(fā)文稱，5月1日至31日，下定全系享受贈(zèng)送價(jià)值8000元全粒面Nappa真皮座椅；小米智能駕駛增強(qiáng)智駕功能終身免費(fèi)。雷軍表示，截至2023年底，小米全球授權(quán)專利數(shù)已超3.7萬(wàn)件，正在申請(qǐng)的還有3萬(wàn)件。已授權(quán)專利中，人工智能領(lǐng)域超過(guò)1500件，智能駕駛210多件，仿生機(jī)器人190多件。
7、聯(lián)發(fā)科執(zhí)行長(zhǎng)蔡力行表示，聯(lián)發(fā)科今年各產(chǎn)品類別營(yíng)收都將較前一年度成長(zhǎng)，手機(jī)營(yíng)收成長(zhǎng)更高于其他類別。全年手機(jī)營(yíng)收增長(zhǎng)有信心高于中十位數(shù)百分比，旗艦手機(jī)芯片營(yíng)收可望增長(zhǎng)超過(guò)50%。
//? 金融? //
1、受權(quán)益市場(chǎng)震蕩、賺錢效應(yīng)不佳等因素影響，作為大類資產(chǎn)配置工具的公募FOF，規(guī)模連續(xù)三年下臺(tái)階。截至2024年一季度末，該類基金規(guī)模為1469億元，相比2021年規(guī)模高點(diǎn)萎縮超700億元。
2、38家基金管理人披露旗下寬基ETF一季報(bào)，211只寬基ETF資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)凈值1.21萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)超2倍。其中78只較去年同期實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，華泰柏瑞滬深300ETF等10只頭部產(chǎn)品規(guī)模增超百億元，還有17只規(guī)模同比增超10億元。
3、12家財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)布了2023年年報(bào)，其中9家盈利，合計(jì)凈利潤(rùn)451.8億元；3家虧損，虧損總額為3.24億元。財(cái)險(xiǎn)“老三家”（人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)）合計(jì)凈利潤(rùn)為407.62億元，同比下降14%。備受市場(chǎng)關(guān)注的是，去年有11家險(xiǎn)企綜合成本率同比上升。
4、2024年以來(lái)，保險(xiǎn)行業(yè)已披露了10起險(xiǎn)企股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事項(xiàng)，其中涉及中小型保險(xiǎn)企業(yè)的就有6起；去年同期，險(xiǎn)企股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事項(xiàng)有6起，涉及中小險(xiǎn)企的有4起。
//? 樓市? //
1、據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，經(jīng)歷3月的成交高峰后，4月北京市場(chǎng)的二手房成交量出現(xiàn)下降，價(jià)格跌勢(shì)加快，部分老舊小區(qū)的成交價(jià)比3月下跌10%-20%。
2、南京試點(diǎn)開(kāi)展存量住房“以舊換新”，活動(dòng)時(shí)間為公告發(fā)布之日起至2024年12月31日，首批試點(diǎn)限額2000套。試點(diǎn)期間，換購(gòu)人可用一套或多套存量住房置換一套或多套新建商品住房，置換總價(jià)不高于所購(gòu)新建商品住房總價(jià)的80%。存量住房限于位于南京市主城六區(qū)范圍內(nèi)，不含自建住房、商業(yè)、辦公、公寓等。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、中關(guān)村泛聯(lián)院常務(wù)副院長(zhǎng)黃宇紅透露，明年開(kāi)始開(kāi)展6G標(biāo)準(zhǔn)的研究和制定工作，預(yù)計(jì)2029年6G標(biāo)準(zhǔn)完成制定，2030年左右實(shí)現(xiàn)6G商用。
2、攜程發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，國(guó)內(nèi)入境游訂單同比增長(zhǎng)超3倍。免簽政策對(duì)入境游的拉動(dòng)效應(yīng)明顯。
3、據(jù)來(lái)覓PEVC數(shù)據(jù)，2024年一季度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)合計(jì)發(fā)生融資案例123起，環(huán)比減少了0.81%，同比增長(zhǎng)了26.80%；總?cè)谫Y金額198.7億元，環(huán)比增長(zhǎng)了85.46%，同比增長(zhǎng)了56.64%。
4、歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)冰激凌市場(chǎng)銷售額規(guī)模達(dá)到近600億元，在越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)之下，冰激凌市場(chǎng)仍在持續(xù)擴(kuò)容。
5、據(jù)燈塔專業(yè)版，截至4月27日15時(shí)14分，2024五一檔新片預(yù)售票房（含點(diǎn)映）已突破1億，《九龍城寨之圍城》《維和防暴隊(duì)》《間諜過(guò)家家 代號(hào)：白》暫列當(dāng)前預(yù)售票房（含點(diǎn)映）前三位。
6、《北京市超高清視聽(tīng)先鋒行動(dòng)計(jì)劃（2024-2026年）》重磅發(fā)布。行動(dòng)計(jì)劃提出十大支持方向：支持超高清內(nèi)容專區(qū)建設(shè)、支持超高清技術(shù)拍攝、支持超高清輕量化制作，支持超高清頻道建設(shè)、支持超高清入戶行動(dòng)、支持超高清內(nèi)容分發(fā)模式創(chuàng)新、支持構(gòu)建數(shù)字資產(chǎn)共享平臺(tái)、支持超高清視聽(tīng)后期制作、支持超高清視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、支持超高清應(yīng)用場(chǎng)景培育。
7、深圳市印發(fā)智能傳感器產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)扶持計(jì)劃實(shí)施細(xì)則，下設(shè)四個(gè)扶持方向：一次性工程費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目、國(guó)家資助配套支持項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證補(bǔ)貼項(xiàng)目、應(yīng)用企業(yè)與研發(fā)企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目。
8、北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心發(fā)布全球首個(gè)純電驅(qū)擬人奔跑的全尺寸人形機(jī)器人“天工”，能以6公里/小時(shí)的速度穩(wěn)定奔跑。這也是其自主研發(fā)的通用人形機(jī)器人母平臺(tái)，可開(kāi)放給行業(yè)使用。
9、在中關(guān)村論壇未來(lái)人工智能先鋒論壇上，清華大學(xué)教授、生數(shù)科技首席科學(xué)家朱軍發(fā)布了中國(guó)首個(gè)長(zhǎng)時(shí)長(zhǎng)、高一致性、高動(dòng)態(tài)性視頻大模型——Vidu。
//? 海外? //
1、美國(guó)正在籌備成立一個(gè)全新的AI安全委員會(huì)，OpenAI的創(chuàng)始人山姆·奧特曼、英偉達(dá)CEO黃仁勛、微軟CEO納德拉等科技巨頭高管將加入。
2、美國(guó)疾控中心發(fā)布報(bào)告稱，2023年全美有359萬(wàn)人出生，這一數(shù)字為1979年以來(lái)的最低水平，較2022年下降了2%。美國(guó)總生育率（即每位女性生育的平均子女?dāng)?shù)）降至1.6左右，也較上一年下降了2%，這是美國(guó)上世紀(jì)30年代開(kāi)始追蹤該數(shù)據(jù)以來(lái)的最低紀(jì)錄。
3、俄羅斯總統(tǒng)普京表示，俄羅斯經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)良好，今年前2個(gè)月國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)6%。即使去除季節(jié)因素，經(jīng)濟(jì)增速依然客觀。今年俄羅斯經(jīng)濟(jì)全年增長(zhǎng)有望超過(guò)3%。
4、國(guó)際葡萄和葡萄酒組織表示，由于氣候條件不利和病害等原因，2023年全球葡萄酒產(chǎn)量創(chuàng)62年來(lái)最低水平，而全球葡萄酒消費(fèi)量則降至27年以來(lái)最低水平。意大利2023年葡萄酒產(chǎn)量同比下跌23%，創(chuàng)73年以來(lái)最低水平，失去最大葡萄酒生產(chǎn)國(guó)地位，產(chǎn)量已退居世界第二。不過(guò)，法國(guó)葡萄酒產(chǎn)量去年逆勢(shì)上漲4%，躍居世界第一。
5、受日元貶值的影響，近來(lái)赴日外國(guó)游客數(shù)量持續(xù)增加。根據(jù)日本政府觀光局的推算，3月份訪日游客首次突破300萬(wàn)人次，創(chuàng)下單月歷史最高水平。日元疲軟提振了訪日游客在奢侈品方面的消費(fèi)，酒店價(jià)格也較去年同期上漲近3成。
//? 國(guó)際股市? //
1、特斯拉美國(guó)將Model 3高性能版的價(jià)格從52990美元提高到53990美元。此外，美國(guó)汽車安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布已開(kāi)始對(duì)特斯拉展開(kāi)新的調(diào)查。此次調(diào)查涵蓋美國(guó)2012年至2024年生產(chǎn)的配備輔助駕駛系統(tǒng)Autopilot的Model Y、X、S、3和Cyber truck車輛。另已宣布辭職的特斯拉前高級(jí)副總裁Drew Baglino出售特斯拉約114萬(wàn)股股份，約合人民幣13.2億元。
2、馬斯克表示，SpaceX正致力于在明年年底前解決其兩級(jí)運(yùn)載火箭星艦（Starship）的太空加油問(wèn)題，并推進(jìn)最終將人類送上火星的技術(shù)。
3、蘋果重新加強(qiáng)與OpenAI磋商，以便在今年發(fā)布的iPhone中增添一些AI功能。蘋果希望，將OpenAI的功能加入iOS 18。蘋果還在與谷歌接觸,討論側(cè)重于在iOS 18支持AI聊天機(jī)器人。
4、美國(guó)SEC文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司增持50萬(wàn)股Liberty SiriusXM A類股票，增持64.7萬(wàn)股Liberty SiriusXM C類股票。
5、美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）宣布已關(guān)閉共和銀行，該行也是美國(guó)今年倒閉的第一家銀行。FDIC表示，共和銀行原有存款人將成為富爾頓銀行的儲(chǔ)戶，該機(jī)構(gòu)的存款保險(xiǎn)將為每位儲(chǔ)戶提供高達(dá)25萬(wàn)美元的保障。
6、美國(guó)汽車工人聯(lián)合會(huì)（UAW）宣布與戴姆勒卡車達(dá)成一項(xiàng)歷史性的臨時(shí)協(xié)議，這項(xiàng)為期四年的協(xié)議將為約7300名工人加薪至少25%，以及額外的生活費(fèi)用津貼和利潤(rùn)分享。這是戴姆勒卡車工人加入U(xiǎn)AW以來(lái)的第一次。
7、梅賽德斯表示，美國(guó)司法部已結(jié)束對(duì)其柴油排放調(diào)查，不會(huì)提起指控。
8、諾華中國(guó)創(chuàng)新藥物飛赫達(dá)?（鹽酸伊普可泮膠囊）獲得中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)，用于治療既往未接受過(guò)補(bǔ)體抑制劑治療的陣發(fā)性睡眠性血紅蛋白尿癥（PNH）成人患者。
9、俄羅斯圣彼得堡一家法院下令凍結(jié)美國(guó)最大銀行摩根大通在俄羅斯擁有的資產(chǎn)。這份令狀有利于俄羅斯聯(lián)邦外貿(mào)銀行尋求追回因美國(guó)制裁而被凍結(jié)在海外的4.395億美元。
10、美國(guó)達(dá)美航空一架波音767飛機(jī)4月26日在起飛后不久，機(jī)上的緊急滑梯突然脫落，飛機(jī)被迫掉頭返回紐約肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng)。美國(guó)聯(lián)邦航空管理局目前正在對(duì)此次事故進(jìn)行調(diào)查。
11、惠譽(yù)評(píng)級(jí)將波音公司的評(píng)級(jí)展望從“穩(wěn)定”調(diào)整為“負(fù)面”。
12、寶馬集團(tuán)宣布將對(duì)沈陽(yáng)生產(chǎn)基地增加200億元投資，此項(xiàng)投資的重點(diǎn)聚焦于寶馬集團(tuán)沈陽(yáng)大東工廠的大規(guī)模升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新。
//? 商品? //
1、4月29日（下周一）24時(shí)，國(guó)內(nèi)新一輪成品油調(diào)價(jià)窗口將開(kāi)啟。據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，4月26日，國(guó)內(nèi)第8個(gè)工作日參考原油變化率為-1.88%，預(yù)計(jì)下調(diào)85元/噸，突破50元/噸的下調(diào)紅線。如近期國(guó)際油價(jià)不出現(xiàn)劇烈上漲，則下一輪成品油價(jià)下調(diào)將是大概率事件。
2、目前已有48家期貨公司發(fā)布去年年報(bào)，合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)75.23億元，相較2022年的84.2億元出現(xiàn)回落。其中，有18家公司凈利潤(rùn)超過(guò)1億元；9家出現(xiàn)不同程度的虧損。從同比數(shù)據(jù)來(lái)看，僅有15家公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其余公司則出現(xiàn)不同程度的下滑。
3、牧原股份判斷，目前生豬養(yǎng)殖行業(yè)已度過(guò)最艱難階段，當(dāng)前行業(yè)存欄母豬產(chǎn)能已降至綠色區(qū)間，未來(lái)一段時(shí)間行業(yè)價(jià)格將持續(xù)回暖。
4、有印度官員表示，印度將在6月大選結(jié)束后與阿曼簽署貿(mào)易協(xié)議。阿曼將根據(jù)協(xié)議取消對(duì)來(lái)自印度的農(nóng)產(chǎn)品、皮革、紡織品、寶石和珠寶的關(guān)稅。印度則將減少對(duì)來(lái)自阿曼的一些石化產(chǎn)品、鋁和銅的有限進(jìn)口關(guān)稅。
5、菲律賓農(nóng)業(yè)部稱，厄爾尼諾現(xiàn)象給菲律賓農(nóng)業(yè)方面帶來(lái)的損失已經(jīng)超過(guò)43億比索（約合人民幣5億元），農(nóng)作物中受影響最嚴(yán)重的是水稻和玉米。
//? 債券? //
1、五一長(zhǎng)假將來(lái)臨，股債休市，如何操作能使資金不閑置、繼續(xù)創(chuàng)造收益？國(guó)債逆回購(gòu)是不錯(cuò)的選擇。4月29日，操作1天期、2天期、3天期、4天期國(guó)債逆回購(gòu)品種，資金實(shí)際占用將跨越五一小長(zhǎng)假，計(jì)息天數(shù)分別為6天、7天、7天、7天。需要注意的是，4月30日參與國(guó)債逆回購(gòu)，將不享受假期利益。
//? 外匯? //
1、俄羅斯政府發(fā)布命令，將俄羅斯主要大型出口商強(qiáng)制結(jié)匯的要求延長(zhǎng)一年至2025年4月30日。
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