//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、央行、證監(jiān)會(huì)等七部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持綠色低碳發(fā)展的指導(dǎo)意見》，未來5年，國際領(lǐng)先的金融支持綠色低碳發(fā)展體系基本構(gòu)建。《意見》要求推進(jìn)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)建設(shè)，研究豐富與碳排放權(quán)掛鉤的金融產(chǎn)品及交易方式，逐步擴(kuò)大適合我國碳市場(chǎng)發(fā)展的交易主體范圍。進(jìn)一步加大資本市場(chǎng)支持綠色低碳發(fā)展力度，支持符合條件的企業(yè)在境內(nèi)外上市融資或再融資，募集資金用于綠色低碳項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營，規(guī)范開展綠色債券、綠色股權(quán)投融資業(yè)務(wù)。
2、有媒體報(bào)道稱，萬科濟(jì)南公司總經(jīng)理肖勁被山東警方帶走調(diào)查。受此消息影響，周三萬科股債齊跌，萬科A股股價(jià)收跌超5%，萬科企業(yè)跌超4%；“22萬科04”跌近10%。萬科方面對(duì)此回應(yīng)稱，肖勁系因個(gè)人原因配合相關(guān)部門調(diào)查。公司運(yùn)營正常，由金亞斌接任濟(jì)南公司總經(jīng)理。
3、美國3月CPI漲幅超預(yù)期，打壓美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，6月降息基本無望，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息次數(shù)預(yù)期已降至兩次。美國總統(tǒng)拜登表示，通脹從峰值下降超過60%，但仍需多努力。數(shù)據(jù)顯示，美國3月未季調(diào)CPI同比上漲3.5%，創(chuàng)2023年9月以來新高，預(yù)期3.4%，前值3.2%；季調(diào)后CPI環(huán)比上漲0.4%，預(yù)期0.3%，前值0.4%。剔除波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格后，美國3月未季調(diào)核心CPI同比上漲3.8%，預(yù)期3.7%，前值3.8%；環(huán)比上漲0.4%，預(yù)期0.3%，前值0.4%。
4、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，幾乎所有與會(huì)者都認(rèn)為今年降息是合適的；對(duì)進(jìn)一步縮表采取“謹(jǐn)慎”態(tài)度是恰當(dāng)?shù)?；官員們尋求“迅速”放慢縮表速度；美聯(lián)儲(chǔ)傾向于將月度資產(chǎn)減持規(guī)模降低大約一半；與會(huì)者指出，通脹放緩的過程仍在沿著普遍預(yù)期有些不平坦的道路繼續(xù)進(jìn)行；與會(huì)者普遍指出，近期數(shù)據(jù)并未“增強(qiáng)”通脹持續(xù)降至2%的信心；美聯(lián)儲(chǔ)傾向于調(diào)整國債減持限額而不是MBS來放慢縮表。
5、網(wǎng)易與暴雪“再續(xù)前緣”，官宣達(dá)成合作。暴雪娛樂旗下游戲作品，將根據(jù)更新后的游戲發(fā)行協(xié)議自今年夏季開始陸續(xù)重返中國大陸市場(chǎng)。此外，微軟游戲和網(wǎng)易達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，嘗試將新的網(wǎng)易游戲帶到Xbox及其他平臺(tái)。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.09%報(bào)38461.51點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.95%報(bào)5160.64點(diǎn)，納指跌0.84%報(bào)16170.36點(diǎn)。沃爾格林聯(lián)合博姿跌6.05%，家得寶跌3.12%，領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.17%，特斯拉跌2.89%，蘋果跌1.11%。中概股多數(shù)下跌，阿特斯太陽能跌7.36%，大全新能源跌4.67%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.11%報(bào)18095.96點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.05%報(bào)8045.38點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.33%報(bào)7961.21點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收漲，韓國股市因韓國大選休市一日。日經(jīng)225指數(shù)跌0.48%，報(bào)39581.81點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.31%，報(bào)7848.50點(diǎn)；新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.46%，報(bào)11971.92點(diǎn)；印度SENSEX30指數(shù)漲0.47%，報(bào)75038.15點(diǎn)。
4、國際油價(jià)全線上漲，美油5月合約漲1.2%，報(bào)86.25美元/桶。布油6月合約漲1.22%，報(bào)90.51美元/桶。??
5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.42%報(bào)2352.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.25%報(bào)28.055美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.21%報(bào)9398美元/噸，LME期鋅漲1.53%報(bào)2751美元/噸，LME期鎳漲1.51%報(bào)18495美元/噸，LME期鋁漲0.45%報(bào)2471美元/噸，LME期錫漲1.8%報(bào)31720美元/噸，LME期鉛跌0.16%報(bào)2157.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.92%報(bào)1163.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.58%報(bào)433.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.04%報(bào)558美分/蒲式耳。
8、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲22.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.984%，3年期美債收益率漲23.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.808%，5年期美債收益率漲22.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.612%，10年期美債收益率漲18.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.551%，30年期美債收益率漲13.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.632%。
9、歐債收益率全線收漲，英國10年期國債收益率漲11.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.144%，法國10年期國債收益率漲6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.922%，德國10年期國債收益率漲6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.432%，意大利10年期國債收益率漲5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.798%，西班牙10年期國債收益率漲5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.238%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲1.04%報(bào)105.20，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌1.06%報(bào)1.0742，英鎊兌美元跌1.07%報(bào)1.2540，澳元兌美元跌1.75%報(bào)0.6513，美元兌日元漲0.91%報(bào)153.17，美元兌瑞郎漲1.03%報(bào)0.9129，離岸人民幣對(duì)美元跌244個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2625。
// 宏觀 //
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1、國務(wù)院總理李強(qiáng)簽署國務(wù)院令，公布《生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償條例》，自6月1日起施行?！稐l例》鼓勵(lì)推進(jìn)市場(chǎng)機(jī)制補(bǔ)償。充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，鼓勵(lì)社會(huì)力量以及地方政府按照市場(chǎng)規(guī)則，通過購買生態(tài)產(chǎn)品和服務(wù)等方式開展生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償。
2、中央財(cái)辦主任何立峰會(huì)見新加坡副總理王瑞杰時(shí)表示，中新之間是全方位高質(zhì)量的前瞻性伙伴關(guān)系，合作前景廣闊，中方愿同新方一道落實(shí)好兩國領(lǐng)導(dǎo)人重要共識(shí)，深化雙方各領(lǐng)域高質(zhì)量合作。
3、財(cái)政部表示，很遺憾看到惠譽(yù)調(diào)降中國主權(quán)信用評(píng)級(jí)展望，惠譽(yù)主權(quán)信用評(píng)級(jí)方法論的指標(biāo)體系，未能有效前瞻性反映財(cái)政政策“適度加力、提質(zhì)增效”對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長、進(jìn)而穩(wěn)定宏觀杠桿率的正面作用。中國經(jīng)濟(jì)長期向好的趨勢(shì)沒有改變，中國政府維護(hù)良好主權(quán)信用的能力和決心也沒有改變。
4、國家發(fā)改委投資司表示，將扎實(shí)做好PPP新機(jī)制推進(jìn)工作，切實(shí)加強(qiáng)政策指導(dǎo)，組織各地盡快推出一批符合PPP新機(jī)制要求的項(xiàng)目。
5、央行等七部門要求，用好碳減排支持工具，向符合條件的金融機(jī)構(gòu)提供低成本資金，支持金融機(jī)構(gòu)向具有顯著碳減排效益的重點(diǎn)項(xiàng)目提供優(yōu)惠利率融資。推進(jìn)綠色金融領(lǐng)域立法，鼓勵(lì)有條件的地方依法率先出臺(tái)地方性綠色金融法規(guī)。
6、央行周三開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有20億元逆回購到期，因此完全對(duì)沖到期量。
7、中華人民共和國和密克羅尼西亞聯(lián)邦發(fā)布聯(lián)合聲明，中方歡迎密方更多特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品進(jìn)入中國市場(chǎng)，包括鼓勵(lì)新產(chǎn)品如漁業(yè)產(chǎn)品等獲得積極市場(chǎng)準(zhǔn)入，鼓勵(lì)中國企業(yè)赴密投資興業(yè)，雙方愿就此相互提供政策支持和便利。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板跌逾2%，科技、地產(chǎn)股表現(xiàn)低迷，低空經(jīng)濟(jì)概念逆勢(shì)拉升。截至收盤，上證指數(shù)跌0.70%報(bào)3027.33點(diǎn)，深證成指跌1.60%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.06%，北證50漲1.63%，科創(chuàng)50跌1.85%，上證50跌0.33%，深證50跌1.58%。A股成交額為8375.1億元，北向資金凈賣出41.14億元，格力電器遭凈賣出4.13億元最多，工業(yè)富聯(lián)獲凈買入2.71億元居首。
2、香港恒生指數(shù)收漲1.85%報(bào)17139.17點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.12%，恒生國企指數(shù)漲2.06%，均實(shí)現(xiàn)三連漲。行業(yè)板塊普漲，新奧能源、中升控股漲超7%，阿里巴巴漲近5%。個(gè)股方面，信基沙溪股價(jià)閃崩，大跌近76%后停牌；浩森金融科技股價(jià)強(qiáng)勢(shì)反彈，收漲432%。大市成交1072.94億港元，南向資金凈買入23.25億港元。其中，中國移動(dòng)獲凈買入3.5億港元居首，騰訊控股遭凈賣出3.66億港元最多。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.16%，報(bào)20763.53點(diǎn)。
3、證監(jiān)會(huì)2023年加強(qiáng)大案要案懲治和重點(diǎn)領(lǐng)域執(zhí)法，共辦理案件717件；作出處罰決定539項(xiàng)，罰沒款金額63.89億元，市場(chǎng)禁入103人次。持續(xù)加大對(duì)涉嫌犯罪案件打擊力度，向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件及通報(bào)線索118件。
4、證監(jiān)會(huì)表示，2024年將堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)這個(gè)著力點(diǎn)，推動(dòng)股票發(fā)行注冊(cè)制走深走實(shí)，不斷完善資本市場(chǎng)基礎(chǔ)制度。堅(jiān)持強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)與促發(fā)展一體推進(jìn)，把加強(qiáng)監(jiān)管、防范風(fēng)險(xiǎn)作為高質(zhì)量發(fā)展重要保障，推動(dòng)資本市場(chǎng)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)收斂。
5、七部門要求完善綠色債券統(tǒng)計(jì)，逐步構(gòu)建可衡量碳減排效果的綠色金融統(tǒng)計(jì)體系，全面反映金融支持生態(tài)文明建設(shè)成效。進(jìn)一步完善綠色信貸標(biāo)準(zhǔn)體系。建立健全綠色保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)。研究制定綠色股票標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一綠色股票業(yè)務(wù)規(guī)則。
6、北交所、全國股轉(zhuǎn)公司發(fā)布通知，4月15日至30日，信息披露時(shí)段將延長至23:00，為上市掛牌公司及中介機(jī)構(gòu)報(bào)送年報(bào)、一季報(bào)預(yù)留充足的時(shí)間窗口。
7、今年以來，監(jiān)管部門已開出88張行政處罰決定書，罰沒金額接近9億元。其中，信披違法罰單47張，占比53.41%，涉及財(cái)務(wù)造假的有27張，占比30.68%。另外，涉及內(nèi)幕交易（含泄露內(nèi)幕信息）、操縱市場(chǎng)的分別有17張、4張。
8、強(qiáng)監(jiān)管背景下，2024年第一季度的A股IPO市場(chǎng)總體延續(xù)了階段性放緩態(tài)勢(shì)。清科研究中心統(tǒng)計(jì)，一季度A股共有30家企業(yè)上市，同比、環(huán)比分別下降55.9%、38.8%。與此同時(shí)，有80家企業(yè)選擇主動(dòng)撤回申報(bào)材料，上會(huì)企業(yè)數(shù)量也有所收縮。
9、目前已有70余家上市公司發(fā)布一季度業(yè)績預(yù)告，以預(yù)告凈利潤下限來看，41家上市公司凈利潤預(yù)增，13家公司業(yè)績預(yù)計(jì)略增，預(yù)計(jì)扭虧的公司有9家，整體業(yè)績預(yù)喜比例近九成。從行業(yè)分布上來看，10家已披露一季度業(yè)績預(yù)告的化工行業(yè)公司全部預(yù)喜，7家已披露業(yè)績預(yù)告的汽車行業(yè)公司也全部預(yù)喜。
10、隨著上市公司2023年年報(bào)的陸續(xù)公布，險(xiǎn)資最新持股動(dòng)向也浮出水面。截至最新，險(xiǎn)資合計(jì)現(xiàn)身250只股票的前十大流通股東榜單，合計(jì)持倉市值達(dá)到9236億元，其中47只股票為險(xiǎn)資新進(jìn)重倉股。分行業(yè)來看，險(xiǎn)資第一大重倉行業(yè)為非銀金融，持股市值接近5620億元，主要是中國人壽保險(xiǎn)集團(tuán)持有中國人壽的市值超5478億元所致。第二大重倉行業(yè)是銀行，持股市值超2556億元。此外，通信、房地產(chǎn)等行業(yè)持股市值均超百億元。
11、港股QDII（合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者）基金首次在最近兩年擠進(jìn)QDII基金業(yè)績前十，凸顯出中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的韌性。在內(nèi)地公募資金南下、海外資金回流的助力下，港股市場(chǎng)連續(xù)多日大幅跑贏A股，低迷已久的港股市場(chǎng)正迎來復(fù)蘇，甚至一些在基金合同里擁有投資美股權(quán)限的基金經(jīng)理，也放棄了美股機(jī)會(huì)，反而堅(jiān)定重倉更具性價(jià)比的港股。
12、近期，各大機(jī)構(gòu)密集發(fā)布二季度投資策略。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，當(dāng)前A股整體估值水平處于歷史低位，一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示利好因素正在積聚，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)修復(fù)，穩(wěn)增長政策加持下，A股震蕩向上的概率大幅提升，具備中長期配置價(jià)值。行業(yè)配置方面，新質(zhì)生產(chǎn)力主題相關(guān)產(chǎn)業(yè)和高股息資產(chǎn)成為重要投資主線。
13、今年以來北向資金超預(yù)期大幅凈流入，且當(dāng)前流入規(guī)模已超去年全年。分析認(rèn)為，對(duì)于北向資金波動(dòng)應(yīng)該樂觀理性看待。所謂樂觀看待是指中國市場(chǎng)對(duì)全球資金具有較強(qiáng)吸引力，外資流入空間巨大。理性看待是指應(yīng)當(dāng)客觀評(píng)價(jià)北向資金流動(dòng)特征，不應(yīng)把它作為一種風(fēng)向標(biāo)。
14、深交所對(duì)遠(yuǎn)大智能接受以房抵債表示關(guān)注。遠(yuǎn)大智能相關(guān)工作人員對(duì)此表示，這種以房抵債的操作在行業(yè)中相對(duì)常見，并不是只有這1筆，算是所有電梯企業(yè)正常操作。
15、馬云在阿里內(nèi)網(wǎng)發(fā)表題為《致改革 致創(chuàng)新》的帖子，高度肯定蔡崇信和吳泳銘組成的新管理層的變革勇氣，稱阿里巴巴已重回健康成長軌道，并支持繼續(xù)改革。
16、京東將投入十億現(xiàn)金和十億流量作為獎(jiǎng)勵(lì)，吸引更多原創(chuàng)作者和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容機(jī)構(gòu)入駐。目前，京東正積極籌備頭部達(dá)人孵化，計(jì)劃在年底選出百大達(dá)人，僅在儲(chǔ)備達(dá)人階段就已投入上億現(xiàn)金，未來還將拿出更多獎(jiǎng)勵(lì)。
17、百果園集團(tuán)發(fā)布公告稱，鑒于看好公司發(fā)展前景，宏愿善果、恒義利投資等股東已向公司作出自愿承諾，承諾自新禁售承諾之日起12個(gè)月內(nèi)不在公開市場(chǎng)出售相關(guān)股份。
18、消息稱，字節(jié)跳動(dòng)2023年利潤增長60%至400億美元，超過騰訊和阿里增速。字節(jié)跳動(dòng)對(duì)此回應(yīng)稱，有關(guān)字節(jié)跳動(dòng)利潤增長及數(shù)據(jù)傳言不實(shí)。
19、小米公司宣布，Redmi Turbo3于4月10日正式發(fā)布，1999元起售，將于4月15日10點(diǎn)開售。
20、臺(tái)積電3月份營收1952.11億新臺(tái)幣，環(huán)比增長7.5%，同比增長34%；一季度營收5926.44億新臺(tái)幣，同比增長16.5%。
21、證監(jiān)會(huì)同意中侖新材創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。因朗視儀器及其保薦人東興證券撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，上交所決定終止其科創(chuàng)板上市審核。
// 金融 //
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1、七部門要求加大綠色信貸支持力度，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)利用綠色金融標(biāo)準(zhǔn)或轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準(zhǔn)，加大對(duì)能源、工業(yè)、交通等領(lǐng)域綠色發(fā)展和低碳轉(zhuǎn)型信貸支持力度。支持清潔能源等符合條件的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目發(fā)行不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）產(chǎn)品。
2、國家金融監(jiān)管總局表示，為更好地促進(jìn)小微企業(yè)融資，要求銀行實(shí)現(xiàn)保量、穩(wěn)價(jià)、優(yōu)結(jié)構(gòu)。下一步將修訂商業(yè)銀行小微企業(yè)金融服務(wù)監(jiān)管評(píng)價(jià)制度，進(jìn)一步完善評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，豐富評(píng)價(jià)維度，突出服務(wù)效果評(píng)價(jià)，完善監(jiān)管協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
3、國家金融監(jiān)管總局公布數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款利率4.42%，同比下降0.35個(gè)百分點(diǎn)。截至3月末，我國普惠型小微企業(yè)貸款余額31.4萬億元，增長21.1%。
4、央行表示，將進(jìn)一步優(yōu)化征信市場(chǎng)布局，把握新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展機(jī)遇，深化征信供給側(cè)改革，支持征信機(jī)構(gòu)運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，為普惠金融發(fā)展提供多元化、差異化的信用信息服務(wù)。
5、據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)，近期市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制發(fā)布倡議，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)禁止通過手工補(bǔ)息的方式高息攬儲(chǔ)，維護(hù)存款市場(chǎng)競(jìng)爭秩序。
6、消息人士稱，香港特區(qū)政府考慮新的稅收規(guī)定，對(duì)包括私募信貸和基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的另類投資提供更優(yōu)惠待遇，規(guī)則草案預(yù)計(jì)最早4月提出。香港可能在下周批準(zhǔn)現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金（ETF），部分ETF產(chǎn)品可能在4月推出。
7、銀行理財(cái)公司最新產(chǎn)品管理規(guī)模和凈利潤相繼出爐。除民生理財(cái)外的14家理財(cái)公司去年凈利潤達(dá)到207.67億元，同比少賺52.66億元，降幅達(dá)到20.23%。
8、招商銀行客戶經(jīng)理表示，目前已不再新發(fā)三年期、五年期大額存單產(chǎn)品額度，可能只是暫時(shí)停發(fā)，會(huì)根據(jù)流動(dòng)性狀況、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
9、平安信托福寧615號(hào)項(xiàng)目延期，引發(fā)客戶投訴維權(quán)的消息引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。據(jù)悉，平安信托及相關(guān)方已成立“專組”處理信托產(chǎn)品逾期。平安信托表示，公司正通過對(duì)回購義務(wù)人正榮方提起訴訟等方式積極推進(jìn)項(xiàng)目處置。
10、上海市公安局楊浦分局依法對(duì)“和合系”公司涉嫌非法集資犯罪立案?jìng)刹?，?duì)王某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。此前，和合首創(chuàng)投資發(fā)布公告稱，公司及相關(guān)企業(yè)嚴(yán)重資不抵債，已無力兌付，自即日起暫停兌付工作。
11、中金印力消費(fèi)REIT公眾發(fā)售部分提前結(jié)束募集，4月11日起不再接受公眾投資者的認(rèn)購申請(qǐng)。中金印力消費(fèi)REIT募集基金份額共計(jì)10億份，認(rèn)購價(jià)格為3.26元/份，預(yù)計(jì)募集資金總額為32.6億元。
12、北京一家量化私募大廠出現(xiàn)“巨額贖回”的消息引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。北京涵德投資對(duì)此回應(yīng)稱，自然發(fā)生贖回，本次贖回金額500余萬元。
13、施羅德中國動(dòng)力股票型基金開始發(fā)售，為外商獨(dú)資公募施羅德基金旗下首只權(quán)益產(chǎn)品。據(jù)悉，該只權(quán)益新基金以“本土+國際”雙視角，精選“A+H”兩地優(yōu)質(zhì)股票，注重均衡配置，擬由投資老將安昀擔(dān)任基金經(jīng)理。
14、近期黃金主題基金獲得了投資者的強(qiáng)烈關(guān)注。一方面，多只場(chǎng)內(nèi)基金因較高溢價(jià)接連發(fā)布停牌公告；另一方面，強(qiáng)勢(shì)吸金、扎堆新發(fā)、提高限購金額等情況接連出現(xiàn)。在黃金相關(guān)ETF強(qiáng)勢(shì)吸金的背景下，無論是公募新發(fā)還是存量市場(chǎng)，都在搶抓機(jī)遇、積極布局。展望后市，永贏黃金股ETF基金經(jīng)理劉庭宇預(yù)計(jì)，金價(jià)或仍有上升空間。
// 樓市 //
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1、住建部在杭州召開保障性住房建設(shè)工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各地要積極擔(dān)當(dāng)作為，切實(shí)推動(dòng)保障性住房建設(shè)落地落實(shí)見到成效。壓茬推進(jìn)，扎實(shí)做好項(xiàng)目前期工作，實(shí)現(xiàn)凈地供應(yīng)，完善規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，盡快達(dá)到開工條件，形成實(shí)物工作量。
2、央行上海總部、國家金融監(jiān)管總局上海監(jiān)管局組織召開上海經(jīng)營性物業(yè)貸款集中簽約會(huì)議，8家滬上主要商業(yè)銀行以及12家房地產(chǎn)企業(yè)參會(huì)，簽約貸款金額146億元。12家簽約企業(yè)中民營房地產(chǎn)企業(yè)有10家、共獲貸款126億元。
3、哈爾濱市擬出臺(tái)配售型保障房新規(guī)，嚴(yán)禁配建商品住宅，商住比例標(biāo)準(zhǔn)可控制10%以下，鼓勵(lì)存量住房轉(zhuǎn)化為保障性住房進(jìn)行公開配售以及運(yùn)營管理。
4、香港樓市全面撤辣。《2024年印花稅（修訂）條例草案》在香港特區(qū)立法會(huì)獲三讀通過，香港住宅物業(yè)交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅及新住宅印花稅。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國家發(fā)改委等七部門聯(lián)合印發(fā)《以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，加快制修訂節(jié)能降碳、環(huán)保、安全、循環(huán)利用等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)，到2025年共完成重點(diǎn)國家標(biāo)準(zhǔn)制修訂294項(xiàng)，有力支撐設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。
2、我國將開展增值電信業(yè)務(wù)擴(kuò)大對(duì)外開放試點(diǎn)，率先開展試點(diǎn)工作的地區(qū)包括：北京市服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合示范區(qū)、上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)及社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)、海南自由貿(mào)易港、深圳中國特色社會(huì)主義先行示范區(qū)。
3、工信部部長金壯龍?jiān)趪覠o線電監(jiān)測(cè)中心調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)重大問題研究，聚焦全球頻譜資源管理、5G/6G、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)態(tài)勢(shì)分析研判，提升決策支撐能力，加快特色智庫和專業(yè)性智庫建設(shè)。
4、中汽協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，3月我國汽車產(chǎn)銷分別完成268.7萬輛和269.4萬輛，環(huán)比分別增長78.4%和70.2%，同比分別增長4%和9.9%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成86.3萬輛和88.3萬輛，同比分別增長28.1%和35.3%。
5、一季度我國演出市場(chǎng)開局勢(shì)頭向好。全國營業(yè)性演出(不含娛樂場(chǎng)所演出)場(chǎng)次11.90萬場(chǎng)，同比增長72.71%；票房收入108億元，增長116.87%；觀演人數(shù)3886.99萬人次，增長77.88%。
6、上海市委網(wǎng)信辦牽頭召開上海市生成式人工智能服務(wù)協(xié)同工作會(huì)議，針對(duì)大模型加速行業(yè)落地、應(yīng)用發(fā)展的新形勢(shì)新情況，提出擴(kuò)大協(xié)同范圍、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)企業(yè)備案等合規(guī)工作支持、加快推動(dòng)大模型行業(yè)落地應(yīng)用等工作建議。
7、字節(jié)新一輪期權(quán)回購開始，在職員工回購價(jià)有所提高。據(jù)悉，字節(jié)跳動(dòng)2024年首輪期權(quán)回購已經(jīng)開始?，F(xiàn)任員工回購價(jià)格為170.81美元/股，離職員工回購價(jià)格為145.19美元/股。
// 海外 //
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1、在高于預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)發(fā)布后，巴克萊經(jīng)濟(jì)學(xué)家將美聯(lián)儲(chǔ)今年預(yù)期降息次數(shù)下調(diào)至一次，時(shí)間可能在9月或12月。
2、世界貿(mào)易組織發(fā)布新一期《全球貿(mào)易展望與統(tǒng)計(jì)》報(bào)告，預(yù)計(jì)2024年全球商品貿(mào)易量將增長2.6%，2025年將增長3.3%。據(jù)世貿(mào)組織統(tǒng)計(jì)，2023年全球商品貿(mào)易量下降1.2%，從商品貿(mào)易額看則降幅更大，達(dá)到5%。
3、國際貨幣基金組織（IMF）表示，在缺乏重大技術(shù)進(jìn)步或結(jié)構(gòu)性改革的情況下，預(yù)計(jì)2030年全球經(jīng)濟(jì)增速為2.8%，低于歷史平均水平3.8%。
4、世界銀行：預(yù)計(jì)2024年阿根廷GDP增長率為-2.8%，2025年為5%；預(yù)計(jì)2024年智利GDP增長率為2%，2025年為2.2%；預(yù)計(jì)2024年墨西哥GDP增長率為2.3%，2025年為2.1%；下調(diào)2024年拉美地區(qū)GDP預(yù)期至增長1.6%，之前料增2.3%。
5、美國預(yù)算赤字?jǐn)U大，2024財(cái)年上半年的預(yù)算赤字達(dá)到1.07萬億美元，經(jīng)調(diào)整后，這一缺口比去年同期擴(kuò)大了4%。而3月份的赤字為2360億美元，小于去年同期。美國未償債務(wù)的利息負(fù)擔(dān)仍是赤字不斷擴(kuò)大的最大原因。本財(cái)年上半年的利息成本為5220億美元，較2023年增長36%。
6、美國抵押貸款利率再次突破7%，令購房需求減弱。上周美國30年期固定利率抵押貸款合約利率上升10個(gè)基點(diǎn)至7.01%。高利率打壓購房抵押貸款申請(qǐng)指數(shù)，使其下滑4.7%至近一個(gè)月來最低水平。
7、英國金融行為監(jiān)管局正提議讓資產(chǎn)管理人為股票研究付費(fèi)，將允許外部研究成本和股票交易執(zhí)行費(fèi)用捆綁收費(fèi)，計(jì)劃于上半年公布有關(guān)變革最終規(guī)定。
8、加拿大央行行長麥克勒姆表示，6月份可能會(huì)進(jìn)行降息。
9、日本央行行長植田和男表示，日本經(jīng)濟(jì)正在逐漸復(fù)蘇，但仍存在一些結(jié)構(gòu)問題；需要關(guān)注外匯水平及其對(duì)通脹影響，預(yù)計(jì)日本金融狀況將繼續(xù)保持寬松。
10、加拿大央行將利率維持在5%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。加拿大央行將2024年CPI漲幅預(yù)期從2.8%下調(diào)至2.6%，預(yù)計(jì)2025年為2.2%；將2024年GDP增長預(yù)期上調(diào)至1.5%；將中性利率范圍上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至2.25%-3.25%。
11、新西蘭聯(lián)儲(chǔ)維持基準(zhǔn)利率在5.5%不變，連續(xù)第六次暫停加息，符合市場(chǎng)預(yù)期。新西蘭聯(lián)儲(chǔ)表示，繼續(xù)采取緊縮的貨幣政策立場(chǎng)以進(jìn)一步減輕產(chǎn)能壓力和通脹。
12、美國2月批發(fā)銷售環(huán)比升2.3%，為2022年3月以來最大增幅，預(yù)期升0.4%，前值由降1.7%修正至降1.4%。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.39%，阿特斯太陽能跌7.36%，大全新能源跌4.67%，老虎證券跌4.24%，億航智能跌4.02%，陸金所控股跌3.94%，再鼎醫(yī)藥跌3.87%，盛美半導(dǎo)體跌3.86%，碩迪生物跌2.82%，百濟(jì)神州跌2.77%；漲幅方面，拍明芯城漲17.22%，好未來漲3.33%，希爾威金屬礦業(yè)漲2.39%，阿里巴巴漲2.19%，新東方漲2.1%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌2.44%，小鵬汽車漲0.99%，理想汽車跌0.6%。
2、消息人士透露，今年即將發(fā)布的Apple Watch Series 10將采用一項(xiàng)全新的顯示屏技術(shù)，該技術(shù)能夠降低功耗、提高效率，進(jìn)而帶來更持久的電池續(xù)航。
3、英偉達(dá)發(fā)布LATTE3D模型，該技術(shù)能夠高效率通過文本提示詞生成3D模型，在搭配英偉達(dá)RTX A6000 GPU的情況下能夠幾乎即時(shí)生成3D模型。
4、美國總統(tǒng)拜登和日本首相岸田文雄已爭取到亞馬遜和英偉達(dá)支持，為一個(gè)新的人工智能聯(lián)合研究項(xiàng)目提供資金。
5、Meta官宣訓(xùn)練與推理加速器項(xiàng)目（MTIA）最新版本。MTIA是Meta專門為AI工作負(fù)載設(shè)計(jì)的定制芯片系列。Meta表示，與第一代MTIA相比，最新版本顯著改進(jìn)性能，并有助于強(qiáng)化內(nèi)容排名和推薦廣告模型。
6、消息稱，特斯拉CEO埃隆·馬斯克將于4月訪問印度，與印度總理莫迪會(huì)面。屆時(shí)馬斯克將就印度工廠和投資事宜發(fā)表公告。
7、小鵬汽車正式進(jìn)軍港澳市場(chǎng)。小鵬汽車旗下重點(diǎn)車款小鵬G6、小鵬X9將于五月中旬率先與香港鵬友見面，預(yù)計(jì)第三季度開始交付。小鵬汽車同時(shí)將與澳門新康恒集團(tuán)合作，為澳門地區(qū)消費(fèi)者帶來小鵬G9, X9, G6及P7i等車型。
8、賈躍亭回應(yīng)被前員工起訴稱，相關(guān)訴狀中存在大量虛假陳述和誹謗，目的是陰謀報(bào)復(fù)和敲詐勒索，自己將會(huì)對(duì)兩人提起反訴。
9、瑞士政府計(jì)劃實(shí)施銀行業(yè)改革，瑞銀或?qū)⒚媾R更高資本金要求。根據(jù)目前適用的要求，瑞銀母行必須為參股外國子公司提供60%的資本金支持。
10、韓國反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，已決定責(zé)令三星電子公司采取糾正措施，因其干擾授權(quán)零售店業(yè)務(wù)運(yùn)營。
11、寶馬第一季度在全球交付594671輛汽車，同比增長1.1%。其中，純電動(dòng)汽車銷量為82700輛，增長27.9%。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍下跌，能源化工品多數(shù)下跌，20號(hào)膠跌2.11%，橡膠跌1.82%，丁二烯橡膠跌1.28%，LPG跌1.1%，苯乙烯跌1.03%，紙漿漲2.19%，原油漲1.16%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，白糖跌1.09%，菜粕跌近1%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鋅漲2.06%，滬鎳漲0.42%，滬鉛漲0.39%，滬錫漲0.32%，滬鋁漲0.22%，滬銅跌0.25%。滬金跌0.44%，滬銀漲0.11%。
2、上期所宣布，自4月12日（即4月11日晚連續(xù)交易）起，在黃金和銅期貨品種實(shí)施交易限額。根據(jù)公告，黃金日內(nèi)開倉交易最大數(shù)量為2800手，銅日內(nèi)開倉交易最大數(shù)量為2000手。
3、上海國際能源交易中心宣布，自4月12日（即4月11日晚連續(xù)交易）起，在原油期貨品種實(shí)施交易限額。非期貨公司會(huì)員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者、客戶在原油品種各合約日內(nèi)開倉交易最大數(shù)量為3200手。
4、中鋼協(xié)召開鋼鐵期貨專題研討會(huì)，鞍鋼等8家鋼鐵生產(chǎn)和貿(mào)易相關(guān)企業(yè)參會(huì)。會(huì)議認(rèn)為，要通過持續(xù)改進(jìn)規(guī)則制度和構(gòu)建良好市場(chǎng)環(huán)境，促進(jìn)回歸服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)本質(zhì)，真正賦能鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
5、上期所采取預(yù)防性措施，對(duì)黃金和銅期貨品種實(shí)施日內(nèi)交易限額。在業(yè)內(nèi)看來，此舉旨在降低爆倉和穿倉風(fēng)險(xiǎn)。博時(shí)黃金ETF基金經(jīng)理王祥表示，短期金價(jià)漲勢(shì)已從之前的中期寬松路徑下的搶跑交易轉(zhuǎn)變?yōu)槎唐谥袞|地緣局勢(shì)驅(qū)動(dòng)下的情緒博弈，后續(xù)波動(dòng)或進(jìn)一步加大。
6、中國海油天津分公司宣布，墾利10-2油田Ⅰ期／墾利10-1油田A54井塊開發(fā)項(xiàng)目在天津、青島三個(gè)建造場(chǎng)地同時(shí)開工建造，億噸級(jí)大油田墾利10-2油田正式進(jìn)入開發(fā)建設(shè)階段。
7、中國黃金協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，一季度上海黃金交易所全部黃金品種累計(jì)成交量單邊7648.898噸，同比上升32.29%；累計(jì)成交額單邊3.7440萬億元，上升54.73%。
8、世界白銀協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024年在礦產(chǎn)銀產(chǎn)量復(fù)蘇帶動(dòng)下，全球白銀總供應(yīng)量將增加2%-3%，達(dá)到31700余噸；白銀總需求預(yù)計(jì)增加1%至36700余噸；供需缺口仍將高企，達(dá)到5000噸左右。
9、美國至4月5日當(dāng)周EIA原油庫存增加584.1萬桶，預(yù)期增加236.6萬桶，前值增加321萬桶。
10、周三波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)1587點(diǎn)，較前一交易日上漲1.08%，結(jié)束14日連跌。
11、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，4月10日，國產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲1170元報(bào)11.32萬元/噸，連漲5日并創(chuàng)逾3個(gè)月新高。
// 債券 //
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1、【債市綜述】資金面維持寬松局面，市場(chǎng)關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和超長債發(fā)行節(jié)奏?，F(xiàn)券期貨走弱，銀行間主要利率債收益率多數(shù)上行。國債期貨多數(shù)收跌，30年期主力合約跌0.41%，10年期主力合約跌0.10%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.16%。其中，三羊轉(zhuǎn)債跌14.28%，跌幅最大；鼎勝轉(zhuǎn)債漲8.02%，漲幅最高。
3、財(cái)政部指出，目前我國地方政府債務(wù)化解工作有序推進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。下一步，財(cái)政部將著力構(gòu)建防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長效機(jī)制，加快建立同高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的政府債務(wù)管理機(jī)制，在高質(zhì)量發(fā)展中逐步化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
4、七部門要求持續(xù)優(yōu)化我國綠色債券標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步優(yōu)化綠色公司債券申報(bào)受理及審核注冊(cè)“綠色通道”制度安排，提升企業(yè)發(fā)行綠色債券便利度。支持地方政府將符合條件的生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域建設(shè)項(xiàng)目納入地方政府債券支持范圍。
5、全國銀行間同業(yè)拆借中心、上清所聯(lián)合推出銀行間債券市場(chǎng)通用回購交易清算業(yè)務(wù)，并發(fā)布《銀行間債券市場(chǎng)通用回購交易清算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》。2019年7月31日發(fā)布的《銀行間債券市場(chǎng)通用質(zhì)押式回購交易清算業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》廢止。
6、【債券重大事件】①萬科稱償債有計(jì)劃，每筆債都有相應(yīng)舉措去償還②正榮地產(chǎn)子公司新增到期未能償還債務(wù)82.83億元③“21浦土01”債券全額回售并提前摘牌④東陽光擬發(fā)行不超過20億元公司債券⑤“24大唐資本SCP002”“24溧水產(chǎn)投MTN002”及“24利港SCP001”取消發(fā)行。
// 外匯 //
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1、周三在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.2331，較前一交易日上漲7個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2345。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.0959，調(diào)貶3個(gè)基點(diǎn)。
2、泰國總理賽塔·他威信表示，將于今年第四季度推出數(shù)字錢包計(jì)劃。
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