1、2024年清明節(jié)假期，全國(guó)文化和旅游市場(chǎng)安全平穩(wěn)有序。經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測(cè)算，假期3天全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游出游1.19億人次，按可比口徑較2019年同期增長(zhǎng)11.5%；國(guó)內(nèi)游客出游花費(fèi)539.5億元，較2019年同期增長(zhǎng)12.7%。
2、券商4月金股入圍頻次3次以上的股票有29只。這些股票普遍屬于行業(yè)的龍頭股，A股市值超千億的有19只，占比達(dá)到65.52%。7股入圍頻次在5次以上，分別是寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、中國(guó)海油、金山辦公、招商南油、中國(guó)移動(dòng)等。
3、歐盟與美國(guó)發(fā)表聯(lián)合聲明，宣布將加強(qiáng)在AI領(lǐng)域的合作伙伴關(guān)系。雙方?jīng)Q定共同開(kāi)展一些用AI造福人類(lèi)的研究項(xiàng)目。同時(shí)，歐美雙方將致力于更新一系列關(guān)鍵AI術(shù)語(yǔ)，并提供”雙方共同接受的定義”，為AI標(biāo)準(zhǔn)化工作奠定關(guān)鍵基礎(chǔ)。歐盟與美國(guó)聯(lián)合發(fā)表的聲明還涉及半導(dǎo)體、量子技術(shù)和6G等其他科技領(lǐng)域。
//? 宏觀? //
1、交通運(yùn)輸部披露，今年清明假期（4月4日至6日），預(yù)計(jì)全社會(huì)跨區(qū)域人員流動(dòng)量75283.6萬(wàn)人次，日均25094.5萬(wàn)人次，比2023年同期日均增長(zhǎng)56.1%，比2019年同期日均增長(zhǎng)20.9%。?
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、2023年?duì)I收前十大券商排位基本確定，名單內(nèi)還是”老面孔”，但位次發(fā)生了重大變化。2023年，作為券商主要營(yíng)收來(lái)源的證券經(jīng)紀(jì)、資產(chǎn)管理和投行業(yè)務(wù)都明顯承壓。在股市活躍度和賺錢(qián)效應(yīng)較弱的2023年，上市券商表現(xiàn)出來(lái)的較強(qiáng)業(yè)績(jī)韌性或主要得益于固收投資相關(guān)業(yè)務(wù)的支撐，同時(shí)部分中小券商業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^高，是基于2022年較低的業(yè)績(jī)基數(shù)。
2、QFII在2023年總體持倉(cāng)規(guī)模小幅縮水，但仍有不少外資”悄悄”增持A股。知名的比爾及梅琳達(dá)蓋茨信托基金，去年分別增持了衛(wèi)星化學(xué)、北新建材。此外，阿聯(lián)酋阿布扎比投資局2023年分別增持了紫金礦業(yè)、云鋁股份、萬(wàn)華化學(xué)。
3、下周，除去上市新股，A股市場(chǎng)將有64家上市公司迎來(lái)限售股解禁。以個(gè)股最新價(jià)計(jì)算，64家公司解禁股對(duì)應(yīng)市值合計(jì)596.84億元。從規(guī)?？?，云天勵(lì)飛-U解禁市值居首，為62.23億元；南芯科技排在第二位，解禁市值為59.03億元。
4、近期，外資紛紛唱多A股，今年以來(lái)，陸股通資金已累計(jì)凈買(mǎi)入643.29億元，超越了去年全年的凈買(mǎi)入額。而據(jù)匯豐控股最新數(shù)據(jù)顯示，超過(guò)90%的新興市場(chǎng)基金開(kāi)始增持中國(guó)股市，同時(shí)減少對(duì)印度的投資，種種跡象均表明，全球資產(chǎn)正在加速回流中國(guó)。
5、就保險(xiǎn)費(fèi)用和50多萬(wàn)油車(chē)接近問(wèn)題，小米汽車(chē)回應(yīng)：新能源車(chē)和燃油車(chē)商業(yè)險(xiǎn)條款不同，新能源車(chē)專(zhuān)屬《條款》既為”三電”系統(tǒng)提供保障，又全面涵蓋新能源汽車(chē)行駛、停放、充電及作業(yè)的使用場(chǎng)景。且還會(huì)根據(jù)新車(chē)/舊車(chē)、品牌、車(chē)型、上戶(hù)類(lèi)型、險(xiǎn)種、保額等多種因素綜合計(jì)算，保費(fèi)價(jià)格也不盡相同，不能簡(jiǎn)單只通過(guò)車(chē)價(jià)進(jìn)行比較。
6、廣州地方金融管理局同意廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司將持有廣州歡聚小額貸款有限責(zé)任公司的100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京云掣科技有限公司。通過(guò)股權(quán)穿透，北京云掣科技有限公司最終控制人為快手科技。這也意味著，網(wǎng)絡(luò)小貸牌照被快手收入囊中。
7、理想汽車(chē)表示，針對(duì)近期”理想L6采用麥弗遜懸架結(jié)構(gòu)”的不實(shí)傳言，公司就此澄清：理想L6采用了豪華中大型SUV普遍使用的前雙叉臂后五連桿懸架結(jié)構(gòu)。理想L6的最小離地間隙為180mm，比標(biāo)配空氣懸架的2024款理想L9/L8/L7高4mm。
//? 金融? //
1、隨著公募基金年報(bào)披露，最新機(jī)構(gòu)ETF持倉(cāng)中的私募ETF持倉(cāng)，頗為值得關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年末，共368只私募基金現(xiàn)身290只上市公募基金的前十大持有人名單，其中包含223只ETF，合計(jì)持有ETF份額97.17億份。值得一提的是，外資頭牌橋水基金All in黃金ETF。
2、近日，河南、廣東、云南、貴州等地多家中小銀行調(diào)降存款利率。對(duì)于備受關(guān)注的存款利率”倒掛”現(xiàn)象，部分銀行通過(guò)此番調(diào)整，使得三年期定存利率不再高于五年期定存利率。
3、保險(xiǎn)價(jià)值重估時(shí)刻來(lái)得悄無(wú)聲息。從投資收益率來(lái)看，除中國(guó)平安的總投資收益率為3%，較上年增長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn)外，其余4家險(xiǎn)企的總投資收益率呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。
4、截至3月底，已披露2023年業(yè)績(jī)報(bào)告的大中型商業(yè)銀行中，三家股份行所屬的理財(cái)公司資產(chǎn)管理規(guī)模，全面超過(guò)國(guó)有大行的理財(cái)公司，其中招銀理財(cái)、興銀理財(cái)、信銀理財(cái)?shù)囊?guī)模位于前三，中銀理財(cái)、工銀理財(cái)、農(nóng)銀理財(cái)和建信理財(cái)四家理財(cái)公司退居第二梯隊(duì)。
5、作為頭部企業(yè)，千億級(jí)金租公司去年座次再度輪換。以資產(chǎn)規(guī)模計(jì)算，交銀金租、國(guó)銀金租先后突破4000億大關(guān)，但后者在下半年完成反超，成為新的行業(yè)龍頭。
//? 樓市? //
1、江蘇海安商品房“以舊換新”購(gòu)房政策在江蘇全省率先落地，首批惠及15套房置換業(yè)主。江蘇海安童先生，原來(lái)108平的老房子，被評(píng)估了122萬(wàn)元，作為新房首付，置換資金以“房票”形式一次性?xún)稉Q，定向購(gòu)買(mǎi)當(dāng)?shù)匾惶仔路俊?/p>
2、多位國(guó)有銀行管理層人士在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上回應(yīng)，房地產(chǎn)不良在整體可控范圍內(nèi)，未來(lái)將繼續(xù)支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，并將加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和處置。
3、隨著供求關(guān)系轉(zhuǎn)變，與往年市場(chǎng)熱度相比，北京今年的”小陽(yáng)春”顯得短暫而平淡。由于”賣(mài)一買(mǎi)一”的置換客群占比過(guò)半，二手房成交量不足也抑制了新房需求的釋放。有業(yè)內(nèi)人士表示，市場(chǎng)熱度從2月底至3月初有所升溫，但從3月下旬開(kāi)始下滑。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、對(duì)于市場(chǎng)關(guān)注隨手注銷(xiāo)手機(jī)號(hào)風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)移動(dòng)官方客服回應(yīng)稱(chēng)，中國(guó)移動(dòng)號(hào)碼在銷(xiāo)戶(hù)后存在90天”冷凍期”，”冷凍期”內(nèi)客戶(hù)仍可找回本人號(hào)碼繼續(xù)使用，90天”冷凍期”后號(hào)碼會(huì)再次進(jìn)入號(hào)碼庫(kù)用于后續(xù)向市場(chǎng)投放。電信專(zhuān)業(yè)人士表示，這一操作通常被稱(chēng)為”二次放號(hào)”，而被投放的號(hào)碼通常被稱(chēng)為”二次號(hào)碼”。
2、國(guó)家藥監(jiān)局藥品審評(píng)中心近期發(fā)布公開(kāi)征求《司美格魯肽注射液生物類(lèi)似藥體重管理適應(yīng)癥臨床試驗(yàn)設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)的通知，征求社會(huì)各界對(duì)該意見(jiàn)稿的意見(jiàn)和建議，為今后指導(dǎo)我國(guó)司美格魯肽注射液生物類(lèi)似藥的臨床研發(fā)，提供可參考的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、攜程發(fā)布的《2024年清明節(jié)假期出游總結(jié)》顯示，不少旅客選擇利用小長(zhǎng)假出游放松身心，假期期間，國(guó)內(nèi)本地游、周邊游訂單分別同比增長(zhǎng)211%、350%；回鄉(xiāng)祭祖?zhèn)鹘y(tǒng)則帶熱鄉(xiāng)村微旅游，鄉(xiāng)村游訂單同比增長(zhǎng)239%。
4、昔日新勢(shì)力”四小龍”之一的威馬汽車(chē)已陷入嚴(yán)重資不抵債的局面。根據(jù)重整案提及的審計(jì)報(bào)告，威馬科技集團(tuán)經(jīng)審計(jì)后賬面資產(chǎn)總額為39.88億元，負(fù)債為203.67億元。威馬汽車(chē)拖欠供應(yīng)鏈、市場(chǎng)服務(wù)、銷(xiāo)售和其他服務(wù)等合作伙伴的金額達(dá)17.34億元，其中涉及科大訊飛、特來(lái)電、比亞迪、藍(lán)色光標(biāo)、德賽西威等。
5、同程旅行發(fā)布的報(bào)告顯示，清明小長(zhǎng)假賞花踏青游成為消費(fèi)熱點(diǎn)，戶(hù)外登山熱度持續(xù)上漲。開(kāi)封、天水等新”網(wǎng)紅”目的地也迎來(lái)大批客流。其中開(kāi)封旅游熱度同比上漲超過(guò)3倍，天水旅游熱度同比上漲超過(guò)5倍。
6、據(jù)《2023短劇行業(yè)研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，僅在2023年，短劇市場(chǎng)規(guī)模就達(dá)到373.9億元，預(yù)計(jì)2024年將超過(guò)500億元。
7、數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)防曬服飾的市場(chǎng)規(guī)模為742億元，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到958億元。業(yè)內(nèi)人士表示，00后已成為防曬用品消費(fèi)的”主力軍”，防曬能力強(qiáng)、顏值高、有個(gè)性的產(chǎn)品將會(huì)受到市場(chǎng)青睞。
//? 海外? //
1、知情人士透露，完成盡職調(diào)查程序后，殼牌和沙特阿美已進(jìn)入競(jìng)購(gòu)淡馬錫旗下液化天然氣貿(mào)易公司蘭亭能源（Pavilion Energy）資產(chǎn)的價(jià)格談判階段。相關(guān)資產(chǎn)的價(jià)值可能超過(guò)20億美元。
//? 國(guó)際股市? //
1、叫停自動(dòng)駕駛電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目，美國(guó)蘋(píng)果公司裁員600多人，裁員決定將于5月27日起生效。據(jù)了解，蘋(píng)果公司曾投資數(shù)十億美元研發(fā)一款沒(méi)有方向盤(pán)和踏板的全自動(dòng)駕駛汽車(chē)。不過(guò)，該公司從未公開(kāi)承認(rèn)該項(xiàng)目的存在。知名蘋(píng)果爆料人馬克·古爾曼稱(chēng)，蘋(píng)果公司的多個(gè)團(tuán)隊(duì)正在研究推進(jìn)家用機(jī)器人技術(shù)。
2、受控EMPACT-MI臨床試驗(yàn)結(jié)果表明，禮來(lái)制藥與勃林格殷格翰聯(lián)合開(kāi)發(fā)的SGLT-2抑制劑Jardiance（恩格列凈，empagliflozin）沒(méi)能降低心臟病患者住院或死亡的風(fēng)險(xiǎn)。
3、西班牙美妝巨頭PUIG（普伊格）據(jù)稱(chēng)最早于周一在馬德里提交IPO申請(qǐng)，籌集20-30億歐元。
4、美國(guó)FDA宣布加速批準(zhǔn)由第一三共和阿斯利康聯(lián)合開(kāi)發(fā)的重磅抗體偶聯(lián)藥物（ADC）Enhertu，用于治療不可切除或轉(zhuǎn)移性HER2陽(yáng)性實(shí)體瘤成年患者。這項(xiàng)批準(zhǔn)對(duì)于罹患HER2陽(yáng)性罕見(jiàn)癌癥的患者尤為重要，因?yàn)閷?zhuān)門(mén)針對(duì)這些患者進(jìn)行臨床試驗(yàn)的機(jī)會(huì)較為有限。
//? 商品? //
1、高盛在分析報(bào)告中指出，在中國(guó)需求強(qiáng)勁、供應(yīng)持續(xù)受限的情況下，銅市場(chǎng)將逐步轉(zhuǎn)向供應(yīng)短缺格局，持續(xù)供應(yīng)短缺將支撐銅價(jià)，預(yù)計(jì)2024年底銅將漲至每噸10000美元。摩根士丹利也表示，隨著AI技術(shù)快速發(fā)展，銅需求將顯著增長(zhǎng)，其中AI數(shù)據(jù)中心將成為銅需求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。到2024年四季度，銅價(jià)或?qū)⑸蠞q至10500美元/噸，較當(dāng)前水平上漲18%。
2、由于極端天氣影響了可可和咖啡豆的產(chǎn)量，這兩大軟性大宗商品的期貨價(jià)格近期走高。花旗銀行預(yù)計(jì)，未來(lái)可可和咖啡豆的價(jià)格仍有上漲空間。
//? 債券? //
1、隨著房企負(fù)面問(wèn)題的暴露，相關(guān)商業(yè)承兌匯票兌付逾期頻發(fā)，導(dǎo)致各地票據(jù)糾紛案數(shù)量大增。被追索對(duì)象除了出險(xiǎn)房企的供應(yīng)商，還有一些票據(jù)中介，他們大多沒(méi)有實(shí)體業(yè)務(wù)，發(fā)起追索的具體做法是先以低價(jià)購(gòu)買(mǎi)市場(chǎng)上出險(xiǎn)房企的商票，再通過(guò)一些疑似關(guān)聯(lián)公司之間的操作，向法院提起票據(jù)全額追索的訴訟，有律師稱(chēng)，99%的情況下是贏的。
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