//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國(guó)新辦就“聚焦‘五個(gè)中心’加快建成具有世界影響力的社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)際大都市”舉行發(fā)布會(huì)。上海市委副書記、市長(zhǎng)龔正表示，近年來，上海大力促進(jìn)科技與金融結(jié)合，已逐步構(gòu)建起以科技信貸、科技保險(xiǎn)、股權(quán)投資和多層次資本市場(chǎng)為基本架構(gòu)的科技金融體系。下一步，上海將配合國(guó)家主管部門，持續(xù)深化資本市場(chǎng)改革，提升上交所主板、科創(chuàng)板等資本市場(chǎng)功能，努力把上海資本市場(chǎng)打造成為支持科技創(chuàng)新和培育新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎。在打造新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地上，上海將加快打造電子信息、生命健康、汽車、高端裝備4個(gè)萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。在科技成果轉(zhuǎn)化上，上海考慮通過設(shè)立科技創(chuàng)新引導(dǎo)基金，加強(qiáng)各類政府引導(dǎo)基金統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)更多社會(huì)資本投早、投小、投硬科技、投長(zhǎng)期。在浦東開展綜合改革試點(diǎn)上，上海將制定實(shí)施浦東放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入特別管理措施，有序推動(dòng)電信、醫(yī)療等領(lǐng)域開放，年內(nèi)再制定6部浦東新區(qū)法規(guī)。此外，上海近期將出臺(tái)有關(guān)進(jìn)一步提升來滬境外人士支付便利化的具體舉措。
2、小米SU7正式上市。SU7分為標(biāo)準(zhǔn)版本、PRO長(zhǎng)續(xù)航版和Max版本，其中標(biāo)準(zhǔn)版售價(jià)21.59萬(wàn)元，PRO版本售價(jià)24.59萬(wàn)元，MAX版本售價(jià)29.99萬(wàn)元。小米SU7標(biāo)準(zhǔn)版、Max版4月底啟動(dòng)交付，Pro版5月底啟動(dòng)交付。小米SU7全系長(zhǎng)續(xù)航，在CLTC工況下標(biāo)配起步續(xù)航為700公里。小米SU7 Max版同時(shí)實(shí)現(xiàn)2s級(jí)零百加速和800km+續(xù)航。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.12%報(bào)39807.37點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.11%報(bào)5254.35點(diǎn)，均創(chuàng)歷史收盤新高，納指跌0.12%報(bào)16379.46點(diǎn)。沃爾格林聯(lián)合博姿漲3.19%，3M公司漲1.4%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.43%，特斯拉跌2.25%，臉書跌1.68%。中概股多數(shù)上漲，盛大科技漲10.93%，億航智能漲9.47%。本周，道指漲0.84%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.39%，納指跌0.3%。3月份，道指漲2.08%，標(biāo)普500指數(shù)漲3.1%，納指漲1.79%，均錄得月線五連漲。
2、歐洲三大股指收盤小幅上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.15%報(bào)18504.51點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.01%報(bào)8205.81點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.26%報(bào)7952.62點(diǎn)。本周，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.64%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.66%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.27%。3月份，德國(guó)DAX指數(shù)漲4.67%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲3.51%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲4.23%。
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)，馬來西亞股市因可蘭經(jīng)降世日休市。韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.34%報(bào)2745.82點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)跌1.46%報(bào)40168.07點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.99%報(bào)7896.90點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.79%報(bào)12105.29點(diǎn)，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)跌0.85%報(bào)3224.01點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)漲0.9%報(bào)73651.35點(diǎn)。
4、標(biāo)準(zhǔn)普爾道瓊斯指數(shù)公司稱，將把3M分拆的Solventum和通用電氣分拆的GE Vernova納入基準(zhǔn)標(biāo)普500指數(shù)，分別于4月1日、4月2日盤前生效。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.9%報(bào)2254.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.41%報(bào)25.1美元/盎司。
6、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油5月合約漲2.16%，報(bào)83.11美元/桶。布油6月合約漲1.94%，報(bào)87.07美元/桶。
7、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.25%報(bào)8872美元/噸，LME期鋅持平報(bào)2437美元/噸，LME期鎳漲0.15%報(bào)16645美元/噸，LME期鋁漲1.59%報(bào)2335美元/噸，LME期錫跌0.18%報(bào)27475美元/噸，LME期鉛漲2.5%報(bào)2053美元/噸。
8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.04%報(bào)1192美分/蒲式耳；玉米期貨漲3.63%報(bào)442.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.56%報(bào)561.5美分/蒲式耳。
9、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.931%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.806%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.296%，意大利10年期國(guó)債收益率漲6.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.672%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.154%。
10、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.637%，3年期美債收益率漲5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.42%，5年期美債收益率漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.221%，10年期美債收益率漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.207%，30年期美債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.352%。
11、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.23%報(bào)104.54，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.37%報(bào)1.0788，英鎊兌美元跌0.12%報(bào)1.2625，澳元兌美元跌0.28%報(bào)0.6516，美元兌日元漲0.05%報(bào)151.38，美元兌瑞郎跌0.23%報(bào)0.9017，離岸人民幣對(duì)美元跌80個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2621。
//? 宏觀? //
1、李強(qiáng)在國(guó)務(wù)院推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作視頻會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，扎實(shí)推進(jìn)設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新、回收循環(huán)利用、標(biāo)準(zhǔn)提升四大行動(dòng)，著力形成更新?lián)Q代的內(nèi)生動(dòng)力和規(guī)模效應(yīng)。
2、央行3月28日開展2500億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放2480億元。
3、商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，跨國(guó)公司對(duì)“投資中國(guó)”依然信心十足，商務(wù)部將一如既往地歡迎各國(guó)企業(yè)來華投資興業(yè)，共享中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展的紅利。此外，在雙方共同努力下，中澳在世貿(mào)組織框架下達(dá)成妥善解決世貿(mào)爭(zhēng)端的共識(shí)，中澳互為重要貿(mào)易伙伴，愿與澳方一道，通過對(duì)話磋商，解決彼此關(guān)切，共同推動(dòng)雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系穩(wěn)定健康發(fā)展。
4、國(guó)家發(fā)改委主任鄭柵潔與德國(guó)副總理哈貝克共同宣布正式啟動(dòng)中德政府間氣候變化和綠色轉(zhuǎn)型對(duì)話合作機(jī)制。鄭柵潔表示，中方愿與德方進(jìn)一步加強(qiáng)溝通協(xié)作，增進(jìn)戰(zhàn)略共識(shí)，深化科技、產(chǎn)業(yè)合作，為全球綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。??
5、人社部公布，2023年，養(yǎng)老金產(chǎn)品和全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)投資均實(shí)現(xiàn)正收益，且全國(guó)企業(yè)年金基金積累基金首度突破3萬(wàn)億元。
6、深圳市發(fā)改委主任郭子平表示，深圳作為我國(guó)改革開放的重要窗口，一直面向全球吸引各類優(yōu)質(zhì)資源，努力打造投資最佳首選地。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，深圳將持續(xù)推出具有影響力競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)政策，建立健全以企業(yè)為主體的創(chuàng)新體系，提供便捷、齊全、高性價(jià)比的要素保障，對(duì)照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)打造一流營(yíng)商環(huán)境。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股三大指數(shù)集體反彈，低空經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)星導(dǎo)航概念股掀漲停潮，智慧城市概念崛起，高速銅連接、消費(fèi)電子、算力概念走強(qiáng)。截至收盤，上證指數(shù)漲0.59%報(bào)3010.66點(diǎn)，深證成指漲1.31%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.95%，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.39%，北證50指數(shù)漲1.29%。市場(chǎng)逾4500股上漲，成交額9372.9億元，北向資金實(shí)際凈買入23.35億元，五糧液獲凈買入4.81億元最多，歌爾股份遭凈賣出4.32億元居首。
2、香港恒生指數(shù)漲0.91%報(bào)16541.42點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.48%，恒生國(guó)企指數(shù)漲1.44%。以科技股為首的權(quán)重多數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，原材料、能源、消費(fèi)股齊漲。大市成交1172.57億港元。南向資金凈買入額為38.02億港元，騰訊控股獲凈買入13.82億港元最多，美團(tuán)-W遭凈賣出3.22億港元居首。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.27%，報(bào)20146.55點(diǎn)。
3、上交所上市公司一季報(bào)預(yù)約披露時(shí)間出爐，永吉股份、梅花生物拔得頭籌，將于4月9日披露。凱因科技將于4月10日披露，百合股份、密爾克衛(wèi)、川投能源將于4月12日披露。
4、中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)發(fā)布統(tǒng)計(jì)月報(bào)顯示，2月，境內(nèi)市場(chǎng)新增首發(fā)上市公司6家，首發(fā)募資總額超50億元；退市1家。全市場(chǎng)A股總股本比上月凈減少29.54億股。
5、今年以來，上市公司股東累計(jì)凈增持金額超過10億元，這也是2007年以來同期首次出現(xiàn)股東凈增持的情況。18年來上市公司重要股東增減持金額首現(xiàn)“轉(zhuǎn)正”，與監(jiān)管部門針對(duì)減持亂象的一系列新規(guī)密不可分，也彰顯了“提質(zhì)增效重回報(bào)”和“質(zhì)量回報(bào)雙提升”專項(xiàng)行動(dòng)的積極成效。
6、2023年基金年報(bào)陸續(xù)披露，一批知名基金經(jīng)理的隱形重倉(cāng)股曝光。其中，傅鵬博和朱璘的第一大隱形重倉(cāng)股是騰訊控股。趙楓隱形重倉(cāng)了新宙邦、寶豐能源、威高股份、中國(guó)財(cái)險(xiǎn)、寶鋼股份、美團(tuán)等。歌爾股份則被丘棟榮等多位知名基金經(jīng)理隱形重倉(cāng)。
7、中國(guó)移動(dòng)宣布5G-A正式商用。5G-A全稱5G-Advanced，也被稱為5.5G，是5G向6G演進(jìn)的關(guān)鍵階段。
8、中興通訊表示，預(yù)計(jì)今年4月將發(fā)布多款努比亞AI手機(jī)新品，年中將發(fā)布首款A(yù)I旗艦手機(jī)。
9、中國(guó)石油董事長(zhǎng)戴厚良表示，2024年，公司將加快網(wǎng)絡(luò)布局，盡快構(gòu)建全國(guó)一張網(wǎng)，加快“國(guó)際知名、國(guó)內(nèi)一流的油氣氫電非綜合服務(wù)商”建設(shè)，推動(dòng)銷售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，計(jì)劃建設(shè)充換電站1000座以上，并將根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)優(yōu)化調(diào)整。
10、中國(guó)人壽副總裁劉暉表示，公司對(duì)遠(yuǎn)洋集團(tuán)的投資敞口非常小，去年已經(jīng)開展完了減值工作，不會(huì)對(duì)公司未來產(chǎn)生任何不利的新增影響。
11、碧桂園在港交所公告稱，將延遲刊發(fā)2023年度業(yè)績(jī)，于2024年4月2日上午9時(shí)正起暫停在聯(lián)交所買賣。
//? 金融? //
1、央行2023年第四季度支付業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，銀行賬戶數(shù)量、非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)量、支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)量等總體保持增長(zhǎng)。截至四季度末，全國(guó)共開立銀行賬戶144.65億戶，環(huán)比增長(zhǎng)0.64%。四季度，全國(guó)銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)1522.53億筆，金額1338.75萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)19.11%和10.27%；支付系統(tǒng)共處理支付業(yè)務(wù)3537.99億筆，金額 3085.95萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)20.99%和14.24%。
2、深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室發(fā)文稱，鼎益豐國(guó)際資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司在境內(nèi)宣傳發(fā)行一款DDO數(shù)字期權(quán)，招攬群眾認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y。該行為本質(zhì)上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易行為，屬非法金融活動(dòng)。深圳處非辦建議參與有關(guān)交易活動(dòng)的群眾，盡快退出，收集保存相關(guān)證據(jù)，及時(shí)向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
3、微信支付旗下的WeChat Pay HK表示，目前旗下港幣錢包已可用于內(nèi)地所有城市數(shù)千萬(wàn)商戶，已實(shí)名認(rèn)證香港用戶的單筆交易限額提高至3.8萬(wàn)港元，全年累計(jì)交易限額提高至40萬(wàn)港元。
//? 樓市? //
1、據(jù)中指研究院，2024年一季度（截至3月26日），全國(guó)300城住宅用地成交3511萬(wàn)平方米，同比下降10.6%；但土地出讓金達(dá)到2180億元，同比增長(zhǎng)10.4%。300城住宅用地成交樓面均價(jià)同比上漲23.5%，溢價(jià)率提升至5.6%。一線城市住宅用地成交規(guī)劃建面同比增長(zhǎng)約88%，出讓金同比增長(zhǎng)接近2倍。
2、秦皇島市調(diào)整個(gè)人住房公積金貸款政策，降低首次個(gè)人住房公積金貸款首付比例為不低于20%，自4月1日起施行。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、商務(wù)部等9部門發(fā)布關(guān)于促進(jìn)餐飲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見。意見提到，優(yōu)化餐飲業(yè)營(yíng)商環(huán)境。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力，為餐飲經(jīng)營(yíng)主體發(fā)放信用貸款。發(fā)揮商標(biāo)質(zhì)押功能作用，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資惠及面。支持符合條件的餐飲企業(yè)在境內(nèi)外上市、發(fā)行信用類債券，利用多層次資本市場(chǎng)融資。此外，發(fā)展“數(shù)字+餐飲”。鼓勵(lì)餐飲領(lǐng)域人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術(shù)及智能設(shè)備研發(fā)與應(yīng)用。同時(shí)，規(guī)范預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加快制定完善預(yù)制菜相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)開展預(yù)制菜風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估，進(jìn)一步嚴(yán)格預(yù)制菜食品安全監(jiān)管。引導(dǎo)相關(guān)機(jī)構(gòu)建立預(yù)制菜技術(shù)聯(lián)合開發(fā)平臺(tái)，不斷提升預(yù)制菜品質(zhì)。
2、商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤會(huì)見荷蘭外貿(mào)與發(fā)展合作大臣范呂文。雙方重點(diǎn)就光刻機(jī)輸華和加強(qiáng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)合作等議題深入交換意見。王文濤表示，希望荷方秉持契約精神，支持企業(yè)履行合同義務(wù)，確保光刻機(jī)貿(mào)易正常進(jìn)行。要防止安全泛化，共同維護(hù)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。范呂文表示，荷蘭出口管制不針對(duì)任何國(guó)家，所做決定基于獨(dú)立自主的評(píng)估，并在安全可控前提下盡可能降低對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的影響。
3、商務(wù)部消息，自2024年3月29日起，中國(guó)終止對(duì)澳大利亞進(jìn)口葡萄酒征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅。
4、針對(duì)中國(guó)向WTO起訴美國(guó)阻礙電動(dòng)汽車制造商從中國(guó)采購(gòu)電池材料的規(guī)定，商務(wù)部表示，美方出臺(tái)《通脹消減法》及其實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)重?cái)_亂了全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，違反了相關(guān)世貿(mào)規(guī)則，中方起訴既是維護(hù)中方新能源汽車企業(yè)利益和全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的正當(dāng)之舉，也是為了堅(jiān)定捍衛(wèi)以規(guī)則為基礎(chǔ)的多邊貿(mào)易體制，堅(jiān)決維護(hù)新能源汽車全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
5、上海市委常委、副市長(zhǎng)華源表示，將持續(xù)完善上海國(guó)際集裝箱運(yùn)輸?shù)姆?wù)平臺(tái)，加快打造航運(yùn)貿(mào)易數(shù)字化試點(diǎn)的示范平臺(tái)。推進(jìn)上海港到洛杉磯港的綠色航運(yùn)走廊建設(shè)，同時(shí)加快布局綠色甲醇、LNG等船舶清潔燃料供應(yīng)鏈，同時(shí)也將進(jìn)一步推廣純電動(dòng)船舶等綠色運(yùn)輸工具的運(yùn)用等。
6、Canalys發(fā)布報(bào)告指出， 2023年全年，中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)總體增長(zhǎng)16%，高于2022年的10%；預(yù)計(jì)2024年中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出的增速將進(jìn)一步加快，達(dá)到18%。
//? 海外? //
1、美國(guó)截至3月23日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)21.0萬(wàn)人，預(yù)期21.2萬(wàn)人，前值21.0萬(wàn)人。
2、美國(guó)2023年第四季度實(shí)際GDP年化季率終值升3.4%，預(yù)期升3.2%，修正值升3.2%，初值升3.3%，三季度終值升4.9%；消費(fèi)者支出年化季率終值3.3%，預(yù)期升3.0%，修正值升3.0%，初值升2.8%，第三季度終值升3.1%。
3、美國(guó)2023年第四季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率終值升2.0%，預(yù)期升2.1%，修正值升2.1%，初值升2.0%，第三季度終值升2.0%；PCE物價(jià)指數(shù)年化季率終值升1.8%，修正值升1.8%，初值升1.7%，第三季度終值升2.6%。
4、美國(guó)3月芝加哥PMI為41.4，為2023年5月以來新低，預(yù)期46，前值44。
5、美國(guó)3月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值79.4，預(yù)期76.5，初值76.5，2月終值76.9。
6、美國(guó)3月一年期通脹率預(yù)期2.9%，預(yù)期3.1%，前值3.0%。
7、美國(guó)2月季調(diào)后成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比升1.6%，預(yù)期升1.5%，前值降4.9%；同比降2.2%，前值降6.8%。
8、加拿大1月季調(diào)后GDP同比升0.9%，預(yù)期升0.8%，前值升1.1%；環(huán)比升0.6%，預(yù)期升0.4%，前值持平。
9、歐元區(qū)2月季調(diào)后貨幣供應(yīng)M3同比升0.2%，預(yù)期升0.3%，前值升0.1%；三個(gè)月貨幣供應(yīng)M3同比升0.2%，前值降0.2%。
10、英國(guó)2023年第四季度GDP終值同比降0.2%，預(yù)期降0.2%，前值升0.3%；環(huán)比降0.3%，預(yù)期降0.3%，前值降0.1%；經(jīng)常帳赤字211.77億英鎊，預(yù)期赤字214億英鎊，前值赤字171.75億英鎊。
11、德國(guó)3月季調(diào)后失業(yè)率5.9%，預(yù)期5.9%，前值5.9%；季調(diào)后失業(yè)人數(shù)增加0.4萬(wàn)人，預(yù)期增加1萬(wàn)人，前值增加1.1萬(wàn)人。
12、瑞士3月KOF經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo)101.5，預(yù)期102，前值101.6。
13、歐洲央行管委維勒魯瓦表示，歐元區(qū)核心通脹率正在快速回落，但仍然過高；需要降低利率以防止經(jīng)濟(jì)損害；歐洲央行是否在四月或六月開始降息并不重要；歐洲央行降息應(yīng)該在春李開始，不受美聯(lián)儲(chǔ)影響；可能會(huì)以“溫和”降息開始，之后不必在每次會(huì)議上都降息，盡管應(yīng)該保留這一選項(xiàng)。
14、日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一表示，可能會(huì)在2024財(cái)年預(yù)算中減少新債券發(fā)行，需要牢記長(zhǎng)期收益率上升的風(fēng)險(xiǎn)，日本央行表示寬松的貨幣政策條件可能會(huì)繼續(xù)；將繼續(xù)努力實(shí)現(xiàn)主要平衡目標(biāo)，目前無(wú)法提出取代2025財(cái)年基礎(chǔ)財(cái)政收支目標(biāo)的新目標(biāo)。
15、澳大利亞政府公布“Solar Sunshot”計(jì)劃，將投資10億澳元（約合6.52億美元）確保更多太陽(yáng)能電池板在澳國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。聲明稱，雖然澳大利亞屋頂太陽(yáng)能普及率位居世界前列，三分之一的家庭安裝了太陽(yáng)能電池板，但其中只有1%為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)上漲，盛大科技漲10.93%，億航智能漲9.47%，嘉楠科技漲7.04%，大全新能源漲5.35%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲5.06%，愛奇藝漲4.96%，金山云漲3.75%；跌幅方面，世紀(jì)互聯(lián)跌8.55%，斗魚跌5.87%，亞朵跌5.58%，微博跌4.32%，BOSS直聘跌4.21%。美股新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌3.53%，小鵬汽車跌1.79%，理想汽車漲0.33%。
2、在漫長(zhǎng)的等待之后，蘋果勢(shì)將在5月份發(fā)布新款iPad；蘋果供應(yīng)商在五月發(fā)布前加大新款iPad Pro的生產(chǎn)力度；蘋果將發(fā)布12.9英寸的iPad Air和OLED版本的iPad Pro。
3、特斯拉正在開發(fā)“私有5G”基礎(chǔ)設(shè)施，為電動(dòng)汽車和人形機(jī)器人提供連接。
4、由于難以尋獲符合其高標(biāo)準(zhǔn)的折疊屏等部件，蘋果已經(jīng)將可折疊iPhone原定于2026年第四季度的發(fā)布計(jì)劃調(diào)整至2027年第一季度。
5、瑞銀將去年的獎(jiǎng)金池削減了14%，因?yàn)檫@家瑞士銀行在與瑞信的整合中提高了成本節(jié)約目標(biāo)。
6、法國(guó)汽車公司法雷奧與谷歌宣布擴(kuò)大合作伙伴關(guān)系，開發(fā)新的人工智能工具，前者計(jì)劃將谷歌云的人工智能解決方案添加到其軟件開發(fā)團(tuán)隊(duì)和車輛設(shè)計(jì)所使用的工具箱中。
7、西門子否認(rèn)“徹底撤離中國(guó)”，公司表示，中國(guó)是西門子全球最重要的市場(chǎng)之一，西門子從未發(fā)表過退出中國(guó)市場(chǎng)的消息，未來仍將繼續(xù)堅(jiān)定在中國(guó)發(fā)展。
8、三星今年HBM產(chǎn)能將是去年2.9倍，高于此前預(yù)期，預(yù)計(jì)2026年HBM出貨量將是2023年產(chǎn)量13.8倍。到2028年，HBM年產(chǎn)量將進(jìn)一步增至2023年水平的23.1倍。
9、豐田汽車公司宣布，2月全球產(chǎn)量達(dá)到789138輛，同比下降12.1%；全球銷量達(dá)到753648輛，同比下降12.0%。其中，中國(guó)市場(chǎng)銷量為83332輛，同比下降35.7%。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，原油漲1.87%，低硫燃料油漲1.18%，玻璃跌1.02%。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌1.98%，焦炭跌1.79%，鐵礦石跌近1%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棕櫚油跌1.04%。基本金屬全線收漲，滬鉛漲2.81%，滬鋁漲0.75%，滬鋅漲0.36%，滬鎳漲0.29%，滬銅漲0.21%，滬錫漲0.13%，不銹鋼漲0.11%。滬金漲1.18%，滬銀漲0.93%。
2、上期所公告稱，自4月1日交易（即3月29日晚夜盤）起，螺紋鋼期貨RB2410合約交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之一，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之一。
3、廣期所發(fā)布清明節(jié)期間交易時(shí)間安排通知，4月4日（星期四）至4月6日（星期六）休市，4月8日（星期一）起照常開市；4月7日（星期日）為周末休市。
4、近期鋼材市場(chǎng)波動(dòng)明顯，中鋼協(xié)倡議鋼鐵企業(yè)降低生產(chǎn)強(qiáng)度，盡快降低庫(kù)存，抵制惡性競(jìng)爭(zhēng)。
5、中煤協(xié)表示，2024年全國(guó)煤炭供給體系質(zhì)量提升，煤炭市場(chǎng)供需將保持基本平衡態(tài)勢(shì)，但可能存在區(qū)域性、時(shí)段性、品種性的煤炭供需錯(cuò)配情況。
6、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，3月28日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持平報(bào)10.96萬(wàn)元/噸，近5日累計(jì)下跌3050元，近30日累計(jì)上漲12510元。
7、波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)1821點(diǎn)，下跌1.3%，連跌八日。
8、美國(guó)至3月29日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)為506口，前值509口。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券收益率先下后上，30年期品種表現(xiàn)稍穩(wěn)。10年期活躍券“23附息國(guó)債26”收益率上行1.5bp，30年期“23附息國(guó)債26”上行0.25bp。國(guó)債期貨30年期主力合約收漲0.15%，盤中一度漲近0.6%。地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“20中駿02”漲超7%。央行公開市場(chǎng)逆回購(gòu)維持高位繼續(xù)扶助跨季流動(dòng)性，銀行間市場(chǎng)資金面整體偏平穩(wěn)。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.27%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.69%。其中，華體轉(zhuǎn)債漲20%漲幅最大，芳源轉(zhuǎn)債跌3.36%跌幅居首。
3、央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年四季度，全國(guó)共發(fā)生票據(jù)業(yè)務(wù)2469.32萬(wàn)筆，金額27.66萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)6.23%和16.28%。
4、財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，2月，全國(guó)發(fā)行新增債券4006億元，其中一般債券540億元、專項(xiàng)債券3466億元；全國(guó)發(fā)行再融資債券1594億元，其中一般債券616億元、專項(xiàng)債券978億元；合計(jì)，全國(guó)發(fā)行地方政府債券5600億元，其中一般債券1156億元、專項(xiàng)債券4444億元。
5、【債券重大事件】“H18遠(yuǎn)洋1”等7支債券自3月29日開市起復(fù)牌；華潤(rùn)資產(chǎn)管理被要求賠償前海金控29.479億元；中泰證券發(fā)行不超100億元次級(jí)公司債券獲證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)；“24未來科技SCP001”、“24冀中峰峰MTN002”取消發(fā)行。
//? 外匯? //
1、在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.2277，較上一交易日上漲7個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2256。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.0948，較上一交易日調(diào)貶2個(gè)基點(diǎn)。
2、外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年末，我國(guó)銀行業(yè)對(duì)外金融資產(chǎn)14901億美元，對(duì)外負(fù)債13205億美元，對(duì)外凈資產(chǎn)1696億美元，其中，人民幣凈負(fù)債2873億美元，外幣凈資產(chǎn)4568億美元。
3、日本首相岸田文雄稱，正高度緊急地密切關(guān)注外匯波動(dòng)，不排除采取任何措施應(yīng)對(duì)無(wú)序的外匯波動(dòng)；日本央行在保持寬松貨幣政策的同時(shí)，轉(zhuǎn)向新的貨幣政策維度是適當(dāng)?shù)?；希望日本央行在指?dǎo)政策時(shí)考慮政府致力于確保通縮完全結(jié)束的重點(diǎn)。
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