//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署進(jìn)一步擴(kuò)需求舉措，推動(dòng)有效投資和增加消費(fèi)；部署毫不松懈抓好秋糧生產(chǎn)，確保實(shí)現(xiàn)全年糧食豐收。會(huì)議指出，要發(fā)揮有效投資對(duì)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的關(guān)鍵性作用，督促地方加快專項(xiàng)債使用，以市場(chǎng)化方式用好政策性開發(fā)性金融工具。推動(dòng)消費(fèi)繼續(xù)成為經(jīng)濟(jì)主拉動(dòng)力。除個(gè)別地區(qū)外，限購地區(qū)要增加汽車指標(biāo)數(shù)量、放寬購車資格限制。打通二手車流通堵點(diǎn)。延續(xù)免征新能源汽車購置稅政策。支持剛性和改善性住房需求。鼓勵(lì)地方對(duì)綠色智能家電等予以適度補(bǔ)貼。
2、證監(jiān)會(huì)召開2022年系統(tǒng)年中監(jiān)管工作會(huì)議，強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)對(duì)跨市場(chǎng)跨領(lǐng)域跨境風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)動(dòng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控，維護(hù)股市、債市、期市總體穩(wěn)定運(yùn)行。做實(shí)做細(xì)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的各項(xiàng)準(zhǔn)備。科學(xué)合理保持新股發(fā)行常態(tài)化。深化公司債券注冊(cè)制改革。推動(dòng)制定私募基金監(jiān)管條例、上市公司監(jiān)管條例、公司債券管理?xiàng)l例等法規(guī)，推動(dòng)獨(dú)立董事制度改革。推動(dòng)行業(yè)機(jī)構(gòu)和上市公司完善公司治理。抓緊制定實(shí)施新一輪提高上市公司質(zhì)量行動(dòng)計(jì)劃。加快健全行政執(zhí)法、民事賠償和刑事懲戒相互銜接的有機(jī)體系，推進(jìn)證券糾紛特別代表人訴訟常態(tài)化，進(jìn)一步提高違法違規(guī)成本。深入推進(jìn)私募基金風(fēng)險(xiǎn)化解處置，開展金交所和“偽金交所”專項(xiàng)整治。支持企業(yè)特別是民營(yíng)企業(yè)合理正常融資。推動(dòng)境外上市備案制度落地實(shí)施，積極支持符合條件的企業(yè)境外上市。穩(wěn)步擴(kuò)大REITs試點(diǎn)范圍，加快推進(jìn)常態(tài)化發(fā)行。
3、證券民事賠償新規(guī)正式落地。證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于證券違法行為人財(cái)產(chǎn)優(yōu)先用于承擔(dān)民事賠償責(zé)任有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》，明確了違法行為人所繳納的行政罰沒款用于承擔(dān)民事賠償責(zé)任的具體工作機(jī)制，率先將民事賠償責(zé)任優(yōu)先原則在證券領(lǐng)域落地。
4、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制印發(fā)通知，要求進(jìn)一步推動(dòng)新冠病毒核酸檢測(cè)結(jié)果全國(guó)互認(rèn)。通知強(qiáng)調(diào)，嚴(yán)禁以本地健康碼未能查詢、未在本地開展核酸檢測(cè)等為由拒絕通行，拒絕群眾進(jìn)入公共場(chǎng)所、乘坐公共交通工具，不得要求群眾重復(fù)進(jìn)行核酸檢測(cè)。對(duì)本通知發(fā)布后仍不互認(rèn)、造成不良影響的地方要予以通報(bào)。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、周五美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.97%報(bào)32845.13點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.42%報(bào)4130.29點(diǎn)，納指漲1.88%報(bào)12390.69點(diǎn)。雪佛龍漲8.65%，卡特彼勒漲5.6%，領(lǐng)漲道指。亞馬遜漲10.36%，特斯拉漲5.78%。中概股漲跌不一，尚乘數(shù)科漲134.39%，中陽金融跌29.85%。本周，道指漲2.97%，標(biāo)普500指數(shù)漲4.26%，納指漲4.7%。7月，道指漲6.73%，標(biāo)普500指數(shù)漲9.11%，納指漲12.35%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.52%報(bào)13484.05點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.72%報(bào)6448.5點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.06%報(bào)7423.43點(diǎn)。本周，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.74%，法國(guó)CAC指數(shù)漲3.73%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲2.02%。7月，歐股集體上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲5.48%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲8.87%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲3.54%，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲5.22%。
3、亞太股市主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.67%，
報(bào)2451.5點(diǎn)，本周累計(jì)漲2.44%，7月累計(jì)漲5.1%；日經(jīng)225指數(shù)微跌0.05%報(bào)27801.64點(diǎn)，周跌0.4%，月漲5.34%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.81%，報(bào)6945.20點(diǎn)，周漲2.26%，月漲5.74%；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.45%，報(bào)11492.65點(diǎn)，周漲2.04%，月漲5.74%。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油9月合約漲1.95%，報(bào)98.30美元/桶。布油10月合約漲2.13%，報(bào)104美元/桶。本周，美油9月合約漲3.8%，布油10月合約漲5.71%。7月，美油9月合約跌7.05%，布油10月合約跌4.61%。美國(guó)天然氣7月漲52.77%、創(chuàng)史上第二大漲幅。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.76%報(bào)1782.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.35%報(bào)20.335美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲3.2%，COMEX白銀期貨漲9.23%。7月，COMEX黃金期貨跌1.36%，COMEX白銀期貨跌0.08%。
6、倫敦基本金屬集體上漲，LME銅漲2.1%報(bào)7925美元/噸，LME鋅漲4.49%報(bào)3302美元/噸，LME鎳漲8.5%報(bào)23800美元/噸，LME鋁漲1.08%報(bào)2482.5美元/噸，LME錫漲2.25%報(bào)24900美元/噸，LME鉛漲1.98%報(bào)2036.5美元/噸。本周，LME銅漲6.34%，LME鋅漲10.34%，LME鎳漲7.59%，LME鋁漲0.28%，LME錫跌0.19%，LME鉛漲0.94%。7月，LME銅跌4.03%，LME鋅漲4.59%，LME鎳漲4.86%，LME鋁漲1.51%，LME錫跌5.86%，LME鉛漲6.76%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約多數(shù)收漲，大豆期貨漲2.29%報(bào)1473.5美分/蒲式耳，周漲11.99%，月漲1.06%；玉米期貨漲0.53%報(bào)622.25美分/蒲式耳，周漲10.28%，月漲0.4%；小麥期貨跌0.64%報(bào)811.75美分/蒲式耳，周漲6.95%，月跌8.17%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率跌1.07個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.365%，2年期美債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.897%，3年期美債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.811%，5年期美債收益率跌2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.683%，10年期美債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.653%，30年期美債收益率跌1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.01%。
9、歐債收益率普遍下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.859%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.370%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.811%，意大利10年期國(guó)債收益率跌15.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.000%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.906%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.31%報(bào)105.84，周跌0.67%，月漲1.08%，連漲兩個(gè)月。非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.28%報(bào)1.0226，英鎊兌美元漲0.01%報(bào)1.2183，澳元兌美元持平0%報(bào)0.6990，美元兌日元跌0.78%報(bào)133.22，美元兌瑞郎跌0.25%報(bào)0.9526，離岸人民幣兌美元跌100個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7530。
//? 宏觀? //
1、商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，上半年全國(guó)實(shí)際使用外資金額7233.1億元人民幣，按可比口徑同比增長(zhǎng)17.4%。我國(guó)對(duì)外非金融類直接投資3516.7億元，同比增長(zhǎng)0.8%。下半年將抓緊推出新的穩(wěn)外資政策措施，加快修訂出臺(tái)《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》《外國(guó)投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》等專項(xiàng)政策。
2、住建部、發(fā)改委印發(fā)《“十四五”全國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，提出要基本完成2000年底前建成的21.9萬個(gè)需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)，加快新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)城市智慧化轉(zhuǎn)型發(fā)展，到2025年5G用戶普及率超過56%，推動(dòng)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展。
3、發(fā)改委召開推進(jìn)有效投資重要項(xiàng)目協(xié)調(diào)機(jī)制第一次會(huì)議，要求要選準(zhǔn)選好項(xiàng)目，更好發(fā)揮“四兩撥千斤”的作用，形成更多實(shí)物工作量，優(yōu)先支持基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目。要盡快向符合條件的項(xiàng)目投放資金，加快開工建設(shè)。
4、央行7月29日開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。今日有30億元逆回購到期，因此凈回籠10億元，本周凈回籠120億元。下周央行公開市場(chǎng)將有160億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期50億元、50億元、20億元、20億元、20億元。
5、財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，1-6月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入392935.2億元，同比增長(zhǎng)9.8%；利潤(rùn)總額22955.1億元，同比下降2.1%。6月末，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.5%，上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。
6、中央組織部宣布，中央決定：金壯龍任工信部黨組書記，肖亞慶不再擔(dān)任工信部黨組書記職務(wù)。
7、中國(guó)貿(mào)促會(huì)《2022年第二季度中國(guó)外資營(yíng)商環(huán)境調(diào)研報(bào)告》顯示，外資企業(yè)看好中國(guó)發(fā)展前景和市場(chǎng)空間，對(duì)中國(guó)營(yíng)商環(huán)境和宏觀經(jīng)濟(jì)政策總體評(píng)價(jià)良好。報(bào)告顯示，近九成外資企業(yè)對(duì)獲取經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、納稅和市場(chǎng)準(zhǔn)入評(píng)價(jià)“較滿意”。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、滬深兩市早盤沖高未果后回落，午后跌幅擴(kuò)大，汽車整車脈沖亦未能止住拋壓。上證指數(shù)收跌0.89%報(bào)3253.24點(diǎn)，深證成指跌1.3%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.31%，科創(chuàng)50跌1.79%；大市全天成交1.01萬億元；7月三大指數(shù)均跌逾4%。盤面上，核心資產(chǎn)繼續(xù)下跌，大消費(fèi)幾乎全線下挫。白酒帶量下殺，醫(yī)藥、民航、文旅繼續(xù)萎靡，芯片、軍工顯著回調(diào)；機(jī)器人、汽配無視指數(shù)仍表現(xiàn)搶眼，中小票仍保持局部活躍態(tài)勢(shì)。
2、港股低開低走全天弱勢(shì)，恒生指數(shù)收跌2.26%報(bào)20156.51點(diǎn)，刷新5月26日以來新低；恒生科技指數(shù)跌4.86%報(bào)4331.19點(diǎn)，刷新5月30日以來新低；恒生國(guó)企指數(shù)跌2.78%報(bào)6885.48點(diǎn)。大市成交1296.41億港元?？萍箭堫^領(lǐng)跌，阿里巴巴跌超6%市值再度跌破2萬億港元，美團(tuán)跌超6%，騰訊、京東跌超4%。
3、北向資金凈賣出17.19億元，貴州茅臺(tái)遭凈賣出4.29億元居首，山西汾酒、瀘州老窖、五糧液則分獲凈買入2.28億、1.82億和0.97億元。大族激光近3年來首次上榜，遭凈賣出1.71億元。新能源方面，TCL中環(huán)獲大幅加倉5.78億元，隆基綠能獲小幅凈買入，而通威股份、特變電工、陽光電源則同時(shí)被減倉，其中陽光電源凈賣出4.16億元居首。此外，日內(nèi)逆勢(shì)上漲的牧原股份遭凈賣出3億元。南向資金凈賣出7.05億港元，美團(tuán)-W、快手-W、藥明生物分別遭凈賣出9.34億港元、5.23億港元、4.12億港元；騰訊控股逆勢(shì)獲凈買入12.83億港元。
4、證監(jiān)會(huì)發(fā)布藥品及醫(yī)療器械公司IPO指引，明確藥品及醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的收入或凈利潤(rùn)占比?30%以上，或者公司主要從事藥品及醫(yī)療器械業(yè)務(wù)，尚未形成銷售收入但主要在研產(chǎn)品屬于藥品及醫(yī)療器械的，應(yīng)當(dāng)按照本指引規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
5、港交所發(fā)布新規(guī)提升股份計(jì)劃相關(guān)監(jiān)管，主要涉及上市發(fā)行人發(fā)行新股的股份計(jì)劃、現(xiàn)有股份的股份計(jì)劃，以及附屬公司的股份計(jì)劃。其中，《上市規(guī)則》擴(kuò)大至涵蓋所有涉及授出股份獎(jiǎng)勵(lì)及股份期權(quán)的股份計(jì)劃，界定股份計(jì)劃的合格參與者，對(duì)發(fā)行人所有股份計(jì)劃加設(shè)計(jì)劃授權(quán)限額。
6、上交所本周對(duì)*ST未來、*ST輔仁等異常波動(dòng)的退市風(fēng)險(xiǎn)警示股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，持續(xù)加強(qiáng)異常波動(dòng)可轉(zhuǎn)債交易監(jiān)管，對(duì)26起加劇市場(chǎng)波動(dòng)、誤導(dǎo)投資者決策、影響交易秩序的異常交易行為及時(shí)采取了暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施，對(duì)26起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施，對(duì)12起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查。
7、深交所本周共對(duì)115起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報(bào)等異常交易情形；共對(duì)17起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
8、下周共有38家公司合計(jì)39.05億股限售股陸續(xù)解禁，按7月29日收盤價(jià)計(jì)算，解禁市值為713.24億元。解禁市值居前三位的是國(guó)聯(lián)股份（162.1億元）、復(fù)旦微電（125.52億元）、蘇州銀行（120.46億元）。解禁股數(shù)居前三位的是：蘇州銀行（18.79億股）、神馬電力（3.6億股）、科瑞技術(shù)（2.56億股）。
9、下周將有11只新股發(fā)行，累計(jì)發(fā)行數(shù)量約6.1億股，預(yù)計(jì)募集資金162.86億元。8月1日發(fā)行的是維海德、滿坤科技，8月2日發(fā)行的是麥瀾德、趣睡科技，8月3日發(fā)行的是海光信息、源飛寵物，8月4日發(fā)行的是凱格精機(jī)、智微智能，8月5日發(fā)行的是浩瀚深度、海正生材、遠(yuǎn)翔新材。
10、證監(jiān)會(huì)公告，可川科技、光華股份首發(fā)8月4日上會(huì)。
11、恒大集團(tuán)公告稱，目前全國(guó)保交樓項(xiàng)目共732個(gè)，已復(fù)工且達(dá)到正常施工的項(xiàng)目579個(gè)，正在恢復(fù)施工過程的項(xiàng)目126個(gè)。自去年7月至今已完成保交樓任務(wù)23.2萬套。今年上半年全國(guó)共463個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)銷售，累計(jì)銷售122.6億元，其中3月至今銷售總金額93.3億元。截至目前，集團(tuán)已售未交樓項(xiàng)目中96%已部分或全部復(fù)工，實(shí)際施工人數(shù)達(dá)到集團(tuán)正常施工要求的86%。預(yù)計(jì)集團(tuán)盡職調(diào)查工作將在近期基本完成，并希望在2022年內(nèi)盡快公布具體重組方案并取得積極進(jìn)展。
12、比亞迪擴(kuò)大召回部分唐DM電動(dòng)汽車。決定自7月29日起，召回2021年4月5日至2022年4月18日生產(chǎn)的部分唐DM電動(dòng)汽車，共計(jì)52928輛。
13、聯(lián)想控股公告稱，預(yù)計(jì)上半年歸屬于公司權(quán)益持有人凈利潤(rùn)約15億元-25億元，去年同期約46.91億元。
14、*ST美尚公告稱，因控股股東涉嫌操縱證券市場(chǎng)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)王迎燕立案。
15、蔚來宣布能源歐洲工廠將于9月投入運(yùn)營(yíng)。蔚來能源歐洲工廠位于匈牙利佩斯州，占地約10000平方米，是蔚來在海外建設(shè)的第一座工廠。
//? 金融? //
1、銀保監(jiān)會(huì)部署下半年重點(diǎn)工作，強(qiáng)調(diào)要穩(wěn)步推進(jìn)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)改革化險(xiǎn)工作。支持地方政府發(fā)行專項(xiàng)債補(bǔ)充中小銀行資本。推動(dòng)中小銀行不良貸款處置支持政策措施落地實(shí)施。支持地方做好“保交樓”工作，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。配合防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決打擊非法金融活動(dòng)。持續(xù)強(qiáng)化公司治理監(jiān)管，加強(qiáng)股東資質(zhì)穿透審核和股東行為監(jiān)管約束。
2、銀保監(jiān)會(huì)、央行啟動(dòng)特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄試點(diǎn)，由工、農(nóng)、中、建四家大型銀行在合肥、廣州、成都、西安和青島五個(gè)城市開展特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄試點(diǎn)，單家銀行試點(diǎn)規(guī)模不超過100億元，試點(diǎn)期限為一年。
3、銀保監(jiān)會(huì)要求銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)優(yōu)化考核激勵(lì)機(jī)制，確保涉農(nóng)金融投入穩(wěn)中有增。優(yōu)化金融供給結(jié)構(gòu)，金融支持要重點(diǎn)聚焦糧食安全、鞏固脫貧攻堅(jiān)、涉農(nóng)經(jīng)營(yíng)主體、新市民、鄉(xiāng)村建設(shè)等“三農(nóng)”重點(diǎn)領(lǐng)域。增強(qiáng)信貸期限與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)周期的匹配性，推動(dòng)金融科技在涉農(nóng)金融領(lǐng)域的應(yīng)用，拓展涉農(nóng)信貸增信方式。
4、銀保監(jiān)會(huì)擬修訂出臺(tái)《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》，提高財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立門檻，引導(dǎo)企業(yè)集團(tuán)理性申設(shè)財(cái)務(wù)公司。明確外資跨國(guó)集團(tuán)可直接發(fā)起設(shè)立外資財(cái)務(wù)公司。取消部分未能有效服務(wù)集團(tuán)發(fā)展且外部成本更低、替代性更強(qiáng)的非核心主營(yíng)業(yè)務(wù)，區(qū)分財(cái)務(wù)公司對(duì)內(nèi)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和對(duì)外專項(xiàng)業(yè)務(wù)，實(shí)施分級(jí)監(jiān)管。增加強(qiáng)化股東監(jiān)管的相關(guān)措施，完善風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制。
5、河南多位金融系統(tǒng)官員被查。央行鄭州中心支行金融穩(wěn)定處處長(zhǎng)趙德旺，河南銀保監(jiān)局局非銀二處處長(zhǎng)、一級(jí)調(diào)研員郭琴，以及開封銀保監(jiān)分局黨委書記、局長(zhǎng)夏軍，涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
6、河南、安徽相關(guān)政府部門發(fā)布公告，自8月1日上午9時(shí)起，對(duì)禹州新民生村鎮(zhèn)銀行等5家村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶本金單家機(jī)構(gòu)單人合并金額10萬元至15萬元(含)的開始?jí)|付，10萬元(含)以下的繼續(xù)墊付。
7、兩只保障性租賃住房REITs獲證監(jiān)會(huì)發(fā)行批文。證監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)紅土深圳安居REIT和中金廈門安居REIT募集注冊(cè)，募集份額總額均為5億份。另外，華夏北京保障房中心REIT于同日完成證監(jiān)會(huì)及上交所受理。
8、中證協(xié)發(fā)布公募REITs配售對(duì)象限制名單，分別是均成宏觀對(duì)沖1號(hào)私募證券投資基金和均成CTA增強(qiáng)1號(hào)私募證券投資基金，被限制時(shí)間均為半年。
9、由央行西安分行和西安市金融工作局牽頭組織，“7+1”試點(diǎn)和代理機(jī)構(gòu)共同參與建設(shè)的“數(shù)字人民幣西安通”小程序上線試運(yùn)行，該平臺(tái)系全國(guó)首個(gè)數(shù)字人民幣官方信息平臺(tái)。
//? 樓市? //
1、央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，二季度末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額53.11萬億元，同比增長(zhǎng)4.2%，比上年末增速低3.7個(gè)百分點(diǎn)；上半年增加6685億元，占同期各項(xiàng)貸款增量的4.9%，占比較上年全年水平低14.2個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額12.49萬億元，同比下降0.2%，增速比上年末低1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，個(gè)人住房貸款余額38.86萬億元，同比增長(zhǎng)6.2%，增速比上年末低5.1個(gè)百分點(diǎn)。
2、據(jù)中指研究院，1-7月，百強(qiáng)房企拿地總額8024億元，拿地規(guī)模同比下降55.6%。百強(qiáng)房企招拍掛權(quán)益拿地總額占全國(guó)300城土地出讓金的比例為41.2%。50家代表房企2022年1-7月在二線城市的投資面積占比最高，為63.2%。企業(yè)熱衷于在長(zhǎng)三角拿地，占比達(dá)到43.6%。
3、揚(yáng)州市完成第二批集中土地出讓。本批次集中供地共推出13宗地塊，其中9宗為住宅用地，占地塊總供應(yīng)量的七成，9宗地塊總出讓面積約28.69萬平方米，總成交額30.94億元。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，隨著上個(gè)月鄭州一批次集中供地落下帷幕，今年首批次22城集中供地全部完成，如今又進(jìn)入了重點(diǎn)城市的第二輪集中土拍期。今年以來，土拍市場(chǎng)不溫不火，國(guó)企央企仍是土拍主力軍，而民營(yíng)房企拿地偏向謹(jǐn)慎，地方平臺(tái)呈現(xiàn)“托底”態(tài)勢(shì)。另一方面，隨著政策環(huán)境逐漸好轉(zhuǎn)，多個(gè)城市競(jìng)拍規(guī)則的持續(xù)放松、激發(fā)房企拿地?zé)崆橐嗍峭僚氖袌?chǎng)的一大特點(diǎn)。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、商務(wù)部回應(yīng)美國(guó)會(huì)通過《芯片和科學(xué)法案》稱，法案對(duì)美本土芯片產(chǎn)業(yè)提供巨額補(bǔ)貼，是典型的差異化產(chǎn)業(yè)扶持政策。部分條款限制有關(guān)企業(yè)在華正常經(jīng)貿(mào)與投資活動(dòng)，將會(huì)對(duì)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈造成扭曲，對(duì)國(guó)際貿(mào)易造成擾亂。中方將繼續(xù)關(guān)注法案的進(jìn)展和實(shí)施情況，必要時(shí)采取有力措施維護(hù)自身合法權(quán)益。
2、商務(wù)部等13部門發(fā)布《促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)若干措施》，政策舉措主要集中于開展家電以舊換新與家電下鄉(xiāng)，推進(jìn)全鏈路服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、廢舊家電回收以及農(nóng)村電網(wǎng)的鞏固等，并鼓勵(lì)有條件的地方對(duì)購買綠色智能家電產(chǎn)品給予相關(guān)政策支持。
3、據(jù)國(guó)家能源局，上半年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量3087.8萬千瓦，其中集中式光伏電站新增并網(wǎng)容量1122.5萬千瓦。截至6月底累計(jì)并網(wǎng)容量33620.4萬千瓦。
4、據(jù)高鐵四方發(fā)布，我國(guó)時(shí)速600公里高速磁浮交通系統(tǒng)課題通過績(jī)效評(píng)價(jià)驗(yàn)收，標(biāo)志著我國(guó)已基本掌握高速磁浮成套技術(shù)和工程化能力，具備了進(jìn)一步推進(jìn)高速試驗(yàn)和工程化示范的條件。
5、機(jī)票燃油附加費(fèi)今年首次下調(diào)。飛豬收到東航、上海航空等國(guó)內(nèi)航司通知，8月5日零時(shí)起將下調(diào)國(guó)內(nèi)航班燃油附加費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)：800公里（含）以下航段每位成人旅客收取80元燃油附加費(fèi)，800公里以上收取140元，分別下調(diào)20元、60元。
6、市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，三星電子今年第二季度智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)8%，成為五大頭部廠商中唯一同比增長(zhǎng)的品牌。蘋果同比減少5%，小米、OPPO和vivo的出貨量同比分減25%、15%和22%。
//? 海外? //
1、西班牙衛(wèi)生部當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月29日確認(rèn)了西班牙首例猴痘死亡病例。截至29日，西班牙共確診4298例猴痘病例。
2、標(biāo)普把烏克蘭的信用評(píng)級(jí)從CCC+下調(diào)至CC，維持負(fù)面展望。
3、美國(guó)6月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比升4.8%，預(yù)期升4.7%，前值升4.7%；環(huán)比升0.6%，創(chuàng)逾一年來最大增幅，預(yù)期升0.5%，前值升0.3%；美國(guó)6月個(gè)人支出環(huán)比升1.1%，預(yù)期升0.9%，前值自升0.2%修正至升0.3%。
4、美國(guó)7月芝加哥PMI為52.1，創(chuàng)近2年低位，預(yù)期55，前值56。美國(guó)7月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值51.5，預(yù)期51.1，初值51.1。
5、歐元區(qū)7月CPI初值同比升8.9%，超出市場(chǎng)預(yù)期，并再創(chuàng)歷史新高。7月歐元區(qū)能源價(jià)格同比上漲39.7%，是推升當(dāng)月通脹的主因。
6、歐元區(qū)第二季度GDP初值同比升4%，環(huán)比升0.7%，均好于經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期。其中，德國(guó)二季度GDP初值同比升1.5%，預(yù)期升1.8%；法國(guó)第二季度GDP初值同比升4.2%，預(yù)期升3.7%。
7、加拿大5月GDP同比升5.6%，預(yù)期升5.4%，前值升5%；環(huán)比持平，預(yù)期降0.2%，前值升0.3%。
8、烏克蘭央行預(yù)測(cè)該國(guó)下半年GDP同比將下降37.5%，其中第三季度下降37.5%，第四季度下降39.3%。預(yù)計(jì)2023年第一季度烏克蘭經(jīng)濟(jì)將萎縮19%，復(fù)蘇將從2023年第二季度開始。
9、哥倫比亞央行將貸款利率從7.5%提高到9%。哥倫比亞央行稱，上調(diào)2022年GDP增長(zhǎng)預(yù)期至6.9％，CPI高于目標(biāo)的時(shí)間將長(zhǎng)于預(yù)期。哥倫比亞央行將考慮是否需要進(jìn)一步提高利率。
10、津巴布韋統(tǒng)計(jì)局表示，截至7月，津巴布韋年通脹率升至256.9%。當(dāng)前，津巴布韋國(guó)內(nèi)食用油和面包價(jià)格飆升。25日，津巴布韋儲(chǔ)備銀行發(fā)行了金幣，并希望通過金幣的使用，減少民眾和企業(yè)對(duì)美元的需求，阻止津元貶值，平抑津巴布韋出現(xiàn)的嚴(yán)重通脹問題。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，尚乘數(shù)科漲134.39%，美華國(guó)際醫(yī)療漲40.24%，團(tuán)車漲22.97%，NANO LABS漲19.98%，青客漲14.97%，麗翔教育漲11.15%，瑞能新能源漲9.2%，跌幅方面，中陽金融跌29.85%，每日優(yōu)鮮跌14.93%，漢廣廈房地產(chǎn)跌13.96%，阿里巴巴跌11.13%，寶尊電商跌9.09%，愛奇藝跌8.61%，高途集團(tuán)跌8.56%，比特?cái)?shù)字跌8.55%，悅商集團(tuán)跌8.31%。中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車漲1.33%，小鵬汽車漲0.58%，理想汽車跌0.27%。
2、蘋果官網(wǎng)上架iPhone 12 mini的官翻版，這是這款手機(jī)自2020年10月發(fā)布以來，首次銷售官翻機(jī)。目前，官網(wǎng)在售的iPhone 12 mini的官翻版僅有一款，售價(jià)579美元。
3、供應(yīng)鏈人士透露，蘋果AR/VR頭戴設(shè)備有望在2022年底-2023年初啟動(dòng)量產(chǎn)，主要放量將落于2023年。目前，上、下游供應(yīng)鏈已經(jīng)過小量出貨及驗(yàn)證，陸續(xù)進(jìn)入設(shè)計(jì)驗(yàn)證測(cè)試、展開整機(jī)驗(yàn)證的重點(diǎn)階段。
4、美國(guó)特拉華州法官宣布，將于10月17日至21日對(duì)推特起訴特斯拉CEO馬斯克的收購案進(jìn)行為期5天的審理。上周，法官批準(zhǔn)了推特的加快訴訟程序請(qǐng)求，稱此案應(yīng)迅速解決。此外，一份法庭文件顯示，馬斯克就440億美元收購?fù)铺氐脑V訟提起了他的答辯和反訴。
5、LG電子最終核實(shí)第二季度營(yíng)收19.5萬億韓元，同比增長(zhǎng)15%，創(chuàng)歷年同期新高；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7922億韓元，同比下降12%，主要由于供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)和物流成本增加。
6、索尼第一財(cái)季收入為23115億日元，利潤(rùn)為3070億日元，同比增長(zhǎng)9.6%。公司將全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)預(yù)測(cè)值下調(diào)4%，降至1.11萬億日元；游戲部門年度利潤(rùn)預(yù)期遭大幅下調(diào)16%。
7、寶潔第四財(cái)季凈銷售額為195億美元，好于市場(chǎng)預(yù)期，同比增長(zhǎng)3%；凈利潤(rùn)為30.52億美元，同比增長(zhǎng)5%；攤薄后每股收益為1.21美元，同比增長(zhǎng)7%，不及市場(chǎng)預(yù)期的1.23美元。
8、雪佛龍第二季度總營(yíng)收為687.62億美元，同比增長(zhǎng)82.9%；凈利潤(rùn)為117.15億美元，同比增長(zhǎng)278.6%。公司上調(diào)股票回購上限至150億美元。
9、法國(guó)巴黎銀行第二季度凈利潤(rùn)31.8億歐元，同比增長(zhǎng)9.1%；營(yíng)收127.8億歐元，同比增長(zhǎng)8.5%。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品全線上漲，燃油漲6.14%，LPG、瀝青、甲醇漲超2%，苯乙烯、紙漿漲近2%。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲3.84%，焦炭、螺紋鋼、熱卷漲超2%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，菜粕漲4.21%，豆一、棕櫚油、豆油漲超3%，豆二漲2.93%，豆粕漲2.35%。
2、據(jù)國(guó)家能源局，上半年我國(guó)油氣產(chǎn)量穩(wěn)中有升，分別達(dá)到10289萬噸、1096億立方米，原油加工量33226萬噸、滿足市場(chǎng)需求。下半年要加大勘探開發(fā)力度，多措并舉增強(qiáng)油氣供應(yīng)能力；實(shí)施積極有效投資，實(shí)現(xiàn)油氣產(chǎn)業(yè)升級(jí)與拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的良性互動(dòng)；加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)，突出做好天然氣冬季保供工作。
3、國(guó)家發(fā)改委運(yùn)行局近日組織召開專題視頻會(huì)，聽取換簽補(bǔ)簽后電煤中長(zhǎng)期合同經(jīng)鐵運(yùn)輸需求、鐵路運(yùn)力配置進(jìn)展、存在的主要問題，研究最大能力保障電煤中長(zhǎng)期合同的措施。
4、證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)大商所開展黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)和豆油期權(quán)交易，合約正式掛牌交易時(shí)間為8月8日。
5、鄭商所公告，自8月4日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，對(duì)甲醇、白糖、菜油、菜粕、短纖、花生期貨合約交易收取申報(bào)費(fèi)，并對(duì)PTA期貨合約申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
6、大商所公告，自8月4日晚夜盤起對(duì)豆粕、豆油、黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、玉米、生豬、線型低密度聚乙烯期貨合約交易收取申報(bào)費(fèi)，并對(duì)棕櫚油期貨合約申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，其余期貨合約申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)維持不變。
7、上期所公告，自8月4日晚連續(xù)交易起，對(duì)在白銀、鋁、黃金、石油瀝青、銅、燃料油、熱軋卷板、鎳、鉛、螺紋鋼、天然橡膠、錫、紙漿、不銹鋼和鋅期貨合約，以及線材、鋁期權(quán)、黃金期權(quán)、銅期權(quán)、天然橡膠期權(quán)和鋅期權(quán)合約超過一定標(biāo)準(zhǔn)的信息量收取申報(bào)費(fèi)。
8、大連商品交易所最新數(shù)據(jù)顯示，7月我國(guó)生豬期貨運(yùn)行平穩(wěn)，成交量110萬手，對(duì)穩(wěn)定生豬市場(chǎng)發(fā)揮了重要作用。
9、匈牙利總理歐爾班表示，匈牙利預(yù)計(jì)將在夏季結(jié)束前與俄羅斯簽署一項(xiàng)額外的天然氣合同，運(yùn)輸規(guī)模將達(dá)到7億立方米。
10、上海航運(yùn)交易所公布，7月29日中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為3188.61點(diǎn)，較上期下跌1.27%或41.11點(diǎn)；反映即期市場(chǎng)的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為3887.85點(diǎn)，較上期下跌2.73%或108.92點(diǎn)。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)跌2.57%，報(bào)1895點(diǎn)，為5個(gè)多月以來的最低水平，為連續(xù)第三個(gè)月下跌，月跌幅為15.4%。
11、美國(guó)至7月29日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)605口，預(yù)期603口，前值599口。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍明顯下行，中短券表現(xiàn)更好收益率下行4-5bp；國(guó)債期貨高開高走全線收漲，10年期主力合約漲0.36%，創(chuàng)2月10日以來收盤新高；月末最后一個(gè)交易日，銀行間資金整體仍偏暖，不過在跨月需求增多的情況下，主要回購利率走高；地產(chǎn)債整體走弱多數(shù)下跌，“20碧地02”跌近25%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.09%，成交額1052.52億元，本周共計(jì)漲1.07%；成交額1176.5億元；聯(lián)誠(chéng)轉(zhuǎn)債漲超16%，傲農(nóng)轉(zhuǎn)債和道通轉(zhuǎn)債均漲超7%，伯特轉(zhuǎn)債漲超6%，華統(tǒng)轉(zhuǎn)債漲逾5%；英聯(lián)轉(zhuǎn)債跌近7%，貴廣轉(zhuǎn)債跌近6%，川恒轉(zhuǎn)債跌逾5%。
3、滬深交易所正式發(fā)布可轉(zhuǎn)換公司債券交易細(xì)則及自律監(jiān)管指引。其中，交易細(xì)則對(duì)可轉(zhuǎn)債上市首日設(shè)置-43.3%至57.3%的漲跌幅限制，并實(shí)施20%、30%兩檔盤中臨時(shí)停牌機(jī)制，次日起實(shí)行20%的漲跌幅限制；增加異常波動(dòng)和嚴(yán)重異常波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)可轉(zhuǎn)債交易機(jī)制特點(diǎn)及防控炒作需要，增加異常交易行為類型。
4、上交所近期將加強(qiáng)可轉(zhuǎn)債異常交易行為監(jiān)管，制定完善內(nèi)部監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)對(duì)程序化交易行為的研判分析，研究制定針對(duì)程序化交易的監(jiān)控指標(biāo)。對(duì)觸發(fā)異常波動(dòng)或嚴(yán)重異常波動(dòng)指標(biāo)的，從嚴(yán)采取監(jiān)管措施。督促會(huì)員加強(qiáng)可轉(zhuǎn)債交易前端監(jiān)測(cè)監(jiān)控，會(huì)員未履職盡責(zé)的，上交所將及時(shí)采取有關(guān)措施，必要時(shí)將進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)檢查或者現(xiàn)場(chǎng)檢查。
5、中國(guó)結(jié)算修訂受信用保護(hù)債券回購管理暫行辦法，適當(dāng)放寬相關(guān)民企債券、科創(chuàng)債券開展受信用保護(hù)回購業(yè)務(wù)的發(fā)行人主體評(píng)級(jí)要求；同時(shí)，進(jìn)一步完善了相關(guān)業(yè)務(wù)安排，強(qiáng)化對(duì)于合格創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的管理，縮短信用保護(hù)憑證剩余期限要求。
6、綠色債券標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)正式發(fā)布《中國(guó)綠色債券原則》，明確了綠色債券定義及四項(xiàng)核心要素，進(jìn)一步明確了募集資金應(yīng)100%用于綠色項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了與國(guó)際綠色債券標(biāo)準(zhǔn)接軌。
7、央行7月29日開展2022年第七期央行票據(jù)互換（CBS）操作，本期操作量為50億元，期限3個(gè)月。
8、財(cái)政部通報(bào)八起融資平臺(tái)公司違法違規(guī)融資新增地方政府隱性債務(wù)問責(zé)典型案例，涉及陜西省延安市、黑龍江省牡丹江市、貴州省遵義市、江蘇省原洪澤縣、安徽省池州、山東省原沂南縣、江西省樂平市、重慶市黔江區(qū)。
9、【債券重大事件】惠譽(yù)下調(diào)弘陽集團(tuán)和弘陽地產(chǎn)長(zhǎng)期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“CC”；標(biāo)普撤銷合景泰富集團(tuán)相關(guān)評(píng)級(jí)；中誠(chéng)信國(guó)際下調(diào)蘇寧易購主體及相關(guān)債券信用等級(jí)至AA，撤出信用評(píng)級(jí)觀察名單；大公確定榮盛發(fā)展主體長(zhǎng)期信用等級(jí)維持AAA，展望維持負(fù)面；中誠(chéng)信國(guó)際維持臨沂投資主體信用等級(jí)為AA+，并將其列入信用評(píng)級(jí)觀察名單；大公上調(diào)青海國(guó)投主體與相關(guān)債項(xiàng)信用等級(jí)至AA+；甘肅建投終止與遠(yuǎn)東資信合作；碧桂園地產(chǎn)控股股東首期累計(jì)市場(chǎng)化購買2.42億元公司債券，公司董監(jiān)高累計(jì)購買5999萬元；如意科技集團(tuán)及相關(guān)責(zé)任人被出具警示函措施。
//? 外匯? //
1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.7390，較上一交易日漲60個(gè)基點(diǎn)，本周累漲267個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7437，調(diào)貶26個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)升85個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，美聯(lián)儲(chǔ)升息等關(guān)鍵事件兌現(xiàn)，人民幣反應(yīng)溫和，短期主導(dǎo)匯價(jià)因素有限，預(yù)計(jì)匯價(jià)延續(xù)區(qū)間震蕩格局。
2、外匯局部署下半年重點(diǎn)工作：繼續(xù)推動(dòng)跨境貿(mào)易投資便利化政策落地和效果顯現(xiàn)；擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)企業(yè)貿(mào)易外匯收支便利化政策覆蓋面，支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)規(guī)范健康發(fā)展；完善境外投資者投資境內(nèi)債券市場(chǎng)資金管理，擴(kuò)大跨境融資便利化試點(diǎn)；加強(qiáng)跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和應(yīng)對(duì)，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。
3、外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，6月我國(guó)國(guó)際貨物和服務(wù)貿(mào)易順差3994億元，創(chuàng)年內(nèi)新高。1—6月，我國(guó)國(guó)際貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模219819億元，同比增長(zhǎng)12%；實(shí)現(xiàn)順差17792億元，同比增長(zhǎng)43%，順差進(jìn)一步擴(kuò)大。
4、外匯局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月份，中國(guó)外匯市場(chǎng)（不含外幣對(duì)市場(chǎng)）總計(jì)成交20.31萬億元人民幣（等值3.03萬億美元）。1-6月，中國(guó)外匯市場(chǎng)累計(jì)成交111.07萬億元人民幣（等值17.16萬億美元）。
5、香港金管局：香港買入96.56億港元以捍衛(wèi)聯(lián)系匯率制度，外匯基金在2022年上半年錄得1442億港元的投資虧損。
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