//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中國(guó)經(jīng)濟(jì)半年度成績(jī)單公布，上半年GDP同比增長(zhǎng)2.5%，其中二季度經(jīng)濟(jì)頂住壓力實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，增幅為0.4%。投資、出口對(duì)經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)作用明顯，二季度固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)4.2% ，單月同比增速呈現(xiàn)逐月加快態(tài)勢(shì)。居民消費(fèi)持續(xù)回升，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速轉(zhuǎn)正，同比增3.1%，扭轉(zhuǎn)連續(xù)三個(gè)月的下滑態(tài)勢(shì)。5、6月份全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率連續(xù)回落，6月當(dāng)月為5.5%。上半年全國(guó)居民人均可支配收入同比實(shí)際增長(zhǎng)3%，快于經(jīng)濟(jì)增速。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人付凌暉表示，下階段盡管經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨較多困難挑戰(zhàn)，但隨著一系列穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施落地見(jiàn)效，國(guó)民經(jīng)濟(jì)有望逐步恢復(fù)，保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。同時(shí)，物價(jià)有望保持溫和上漲態(tài)勢(shì)。
2、上交所發(fā)布科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)規(guī)則及配套業(yè)務(wù)指南，明確做市服務(wù)申請(qǐng)采用備案制，取得上市證券做市交易業(yè)務(wù)資格的證券公司經(jīng)向上交所備案后即可提供做市服務(wù)。做市商應(yīng)當(dāng)使用自有資金開(kāi)展做市交易業(yè)務(wù)，通過(guò)專用賬戶持有股份，并參照自營(yíng)持有股票，持有上市公司股份應(yīng)不超過(guò)其已發(fā)行股份的5%。股票來(lái)源可使用自有股票、從中金公司借入或其他有權(quán)處分的股票。
3、美聯(lián)儲(chǔ)多位官員為加息100個(gè)基點(diǎn)預(yù)期降溫。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克表示，對(duì)大規(guī)模加息持謹(jǐn)慎態(tài)度，他不贊成本月加息100個(gè)基點(diǎn)。舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利表示，不是講利率提高的極高水平，更可能在3%左右。圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德也表示，傾向于堅(jiān)持加息75個(gè)基點(diǎn)，但他同時(shí)認(rèn)為今年年底前或需加息至3.75%-4%，而不是3.5%。另外，密歇根大學(xué)調(diào)查顯示，消費(fèi)者長(zhǎng)期通脹預(yù)期由6月份的3.1%降至2.8%，是去年7月以來(lái)最低水平。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲2.15%報(bào)31288.26點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.92%報(bào)3863.16點(diǎn)，納指漲1.79%報(bào)11452.42點(diǎn)。本周，道指跌0.16%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.93%，納指跌1.57%。聯(lián)合健康集團(tuán)漲5.39%，摩根大通漲4.98%，領(lǐng)漲道指。中概股漲跌不一，尚乘數(shù)科漲112.44%，必邁醫(yī)藥跌28.94%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲2.76%報(bào)12864.72點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲2.04%報(bào)6036點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.69%報(bào)7159.01點(diǎn)。本周，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.16%，法國(guó)CAC指數(shù)漲0.05%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.52%。
3、周五亞太股市主要股指收盤漲跌參半，日經(jīng)225指數(shù)漲0.54%報(bào)26788.47點(diǎn)，連漲三日，本周累計(jì)漲1.02%；韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.37%報(bào)2330.98點(diǎn)，周跌0.84%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.68%報(bào)6605.60點(diǎn)，周跌1.09%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.58%報(bào)11122.61點(diǎn)，周跌0.42%。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.04%報(bào)1706.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.39%報(bào)18.66美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌2.05%，COMEX白銀期貨跌2.99%。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油8月合約漲1.87%，報(bào)97.57美元/桶。布油9月合約漲2.05%，報(bào)101.13美元。本周，美油8月合約跌6.89%，布油9月合約跌5.5%。
6、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲0.06%報(bào)7174.5美元/噸，LME期鋅漲2.35%報(bào)2942.5美元/噸，LME期鎳漲2.28%報(bào)19845美元/噸，LME期鋁漲0.15%報(bào)2340美元/噸，LME期錫漲1.37%報(bào)24650美元/噸，LME期鉛漲5.75%報(bào)1939美元/噸。本周，LME銅跌8.08%，LME鋅跌5.05%，LME鎳跌8.04%，LME鋁跌3.96%，LME錫跌2.82%，LME鉛漲1.12%。
7、歐債收益率多數(shù)下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.086%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.740%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.124%，意大利10年期國(guó)債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.256%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.272%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲3.03個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.396%，2年期美債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.135%，3年期美債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.135%，5年期美債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.042%，10年期美債收益率跌4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.923%，30年期美債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.081%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.6%報(bào)107.98，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.6%報(bào)1.0077，英鎊兌美元漲0.42%報(bào)1.1870，澳元兌美元漲0.71%報(bào)0.6795，美元兌日元跌0.3%報(bào)138.54，美元兌瑞郎跌0.79%報(bào)0.9763，離岸人民幣兌美元漲56個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7588。
//? 宏觀? //
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在新疆考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，要推進(jìn)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)建設(shè)，把新疆的區(qū)域性開(kāi)放戰(zhàn)略納入國(guó)家向西開(kāi)放的總體布局中，創(chuàng)新開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)體制，加快建設(shè)對(duì)外開(kāi)放大通道，更好利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局。
2、中國(guó)上半年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)6.1%，預(yù)期增5.9%，前值增6.2%。6月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)3.1%，預(yù)期降0.5%，前值降6.7%。6月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.9%，預(yù)期4.5%，前值0.7%。
3、中國(guó)上半年城鎮(zhèn)新增就業(yè)654萬(wàn)人，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均為5.7%，其中二季度平均為5.8%。4月份，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為6.1%；5、6月份連續(xù)回落，分別為5.9%、5.5%。6月份，16-24歲、25-59歲人口調(diào)查失業(yè)率分別為19.3%、4.5%。
4、央行7月15日開(kāi)展1000億元1年期MLF操作和30億元7天期公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)操作，當(dāng)日30億元逆回購(gòu)和1000億元MLF到期，因此完全對(duì)沖到期量。下周央行公開(kāi)市場(chǎng)將有150億元逆回購(gòu)到期，其中周一至周五均到期30億元。
5、市場(chǎng)監(jiān)管總局公告，擬于8月1日起試點(diǎn)委托北京市、上海市、廣東省、重慶市、陜西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局開(kāi)展部分適用經(jīng)營(yíng)者集中簡(jiǎn)易程序的案件反壟斷審查工作。
6、浙江出臺(tái)12條舉措力促暑期消費(fèi)，加快消費(fèi)回補(bǔ)。其中提出，鼓勵(lì)餐飲、旅游、影劇院、健身、文化、培訓(xùn)、娛樂(lè)等領(lǐng)域企業(yè)適當(dāng)延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間；支持夜食、夜購(gòu)、夜游、夜娛、夜健身等夜間經(jīng)濟(jì)生態(tài)多元發(fā)力；鼓勵(lì)各地圍繞餐飲、旅游、休閑等暑期消費(fèi)重點(diǎn)領(lǐng)域，出臺(tái)專項(xiàng)消費(fèi)券、數(shù)字人民幣紅包等促消費(fèi)支持政策。
7、安徽懷遠(yuǎn)縣7月14日共發(fā)現(xiàn)151例初篩陽(yáng)性人員。全縣已實(shí)施封閉管理，正在開(kāi)展全員核酸篩查。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、滬深兩市低開(kāi)上拉后，午后被外資砸盤拖累加速下挫，滬指跌破3260支撐帶創(chuàng)下1個(gè)月新低，創(chuàng)業(yè)板指前高附近躊躇下順勢(shì)回撤。截至收盤，上證指數(shù)跌1.64%報(bào)3228.06點(diǎn)，深證成指跌1.52%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.08%；科創(chuàng)50跌0.42%，盤面熱點(diǎn)匱乏下游資繼續(xù)抱團(tuán)炒作，妖股、注冊(cè)制次新成為主要抱團(tuán)方向。本周三大指數(shù)均陷入調(diào)整，滬指周跌3.81%，深成指及創(chuàng)業(yè)板指分別跌3.47%和2.03%。
2、港股低開(kāi)低走，恒生指數(shù)收跌2.19%報(bào)20297.72點(diǎn)，科技指數(shù)跌3.22%報(bào)4440.11點(diǎn)，國(guó)企指數(shù)跌2.36%報(bào)6958.02點(diǎn)。大市成交1295.57億港元。各板塊全線下跌，科技、地產(chǎn)、醫(yī)藥板塊跌幅居前，碧桂園跌近9%領(lǐng)跌藍(lán)籌，旭輝控股集團(tuán)等多只地產(chǎn)股跌超10%?？萍脊煞矫?，阿里巴巴跌6%，嗶哩嗶哩跌近7%。教育股再度走軟，新東方在線跌近15%。
3、北向資金大幅凈賣出89.31億元，本周連續(xù)5日減倉(cāng)累計(jì)超220億元。招商銀行再度遭凈賣出10.98億元，興業(yè)銀行遭凈賣出5.07億元，中國(guó)平安則遭凈賣出2.89億元。此外，陽(yáng)光電源遭凈賣出5.9億元，長(zhǎng)江電力罕見(jiàn)被外資減倉(cāng)3.94億元，連續(xù)3日凈賣出；“股王”遭凈賣出2.2億元。外資趁沖高回落加倉(cāng)賽道股，比亞迪、寧德時(shí)代分獲凈買入4.38億和3.07億元；TCL中環(huán)、國(guó)電南瑞均獲大幅加倉(cāng)。南向資金凈買入17.43億港元，騰訊控股、比亞迪股份、恒生中國(guó)企業(yè)分別獲凈買入6.89億港元、6.7億港元、3.24億港元；藥明生物凈賣出額居首，金額為2.43億港元。
4、滬深股市昨日震蕩下跌，北向資金大幅凈流出。多家基金公司表示，多因素導(dǎo)致A股大跌，短期市場(chǎng)或受到中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期等因素的擾動(dòng)，中長(zhǎng)期仍看下半年景氣度改善的幅度。A股仍然保持較好獨(dú)立性。在國(guó)內(nèi)外因素的影響下，當(dāng)前市場(chǎng)仍以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主，后續(xù)可持續(xù)關(guān)注能源、電力等景氣股較高板塊。
5、上交所本周對(duì)*ST博天等嚴(yán)重異常波動(dòng)股票、退市海醫(yī)等退市整理股票和嚴(yán)重異常波動(dòng)可轉(zhuǎn)債持續(xù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)26起加劇市場(chǎng)波動(dòng)、誤導(dǎo)投資者決策、影響交易秩序的異常交易行為依規(guī)從嚴(yán)采取了暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施，對(duì)29起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取了書(shū)面警示等監(jiān)管措施；對(duì)12起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查，向證監(jiān)會(huì)上報(bào)涉嫌違法違規(guī)案件線索1起。
6、深交所本周共對(duì)91起證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報(bào)等異常交易情形；對(duì)近期漲幅異常的“科信技術(shù)”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控；共對(duì)12起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)6起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
7、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司發(fā)布2022年二季度做市商評(píng)價(jià)結(jié)果，13家做市商獲得做市交易經(jīng)手費(fèi)減免資格，合計(jì)減免做市交易經(jīng)手費(fèi)近300萬(wàn)元，占二季度做市商經(jīng)手費(fèi)總額的70.43%。
8、董承非“奔私”后持倉(cāng)首次曝光！其旗下一只規(guī)模約15億元的產(chǎn)品持倉(cāng)信息顯示，截至6月末，基金資產(chǎn)中，僅20.42%的比例配置在股票上，有32.42%的倉(cāng)位配置了證券投資基金，還有2.43%的倉(cāng)位為可轉(zhuǎn)債，以上合計(jì)約占55%。這只產(chǎn)品的倉(cāng)位中，還有44.73%投向了“其他”方向。他在月報(bào)中透露，在積極嘗試和探索一些衍生品的投資。對(duì)于市場(chǎng)資金熱烈追捧的新能源汽車和光伏，董承非認(rèn)為目前已接近前期高點(diǎn)，因此其產(chǎn)品的投資方向和市場(chǎng)熱點(diǎn)有一定的差異。他還指出，新舊能源行情的矛盾之處或是未來(lái)一段時(shí)間的重要投資線索。
9、“頂流”持倉(cāng)大變樣。二季度中庚基金丘棟榮在管產(chǎn)品中，中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有前十大重倉(cāng)股中半數(shù)均為港股，增持中國(guó)海洋石油、中國(guó)宏橋、常熟銀行等股票，但美團(tuán)、快手等港股互聯(lián)網(wǎng)公司被減持。中庚小盤價(jià)值前十大重倉(cāng)股更換6只，康華生物、永藝股份等6只個(gè)股新進(jìn)。對(duì)于二季度大幅調(diào)倉(cāng)港股的投資邏輯，丘棟榮稱，港股價(jià)值股表現(xiàn)一般，但科技互聯(lián)網(wǎng)小幅反彈，港股從各個(gè)估值維度看基本處于歷史最低水平，基于港股的系統(tǒng)性機(jī)會(huì)，繼續(xù)戰(zhàn)略性配置。
10、證監(jiān)會(huì)公告，宏石激光、三柏碩、江順科技首發(fā)7月21日上會(huì)。科創(chuàng)板上市委公告，耐科裝備首發(fā)過(guò)會(huì)。創(chuàng)業(yè)板上市委公告稱，仁信新材、中科磁業(yè)、國(guó)泰環(huán)保首發(fā)7月21日上會(huì)。
11、中證協(xié)公布2022年第三批首發(fā)申請(qǐng)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查抽查名單，包括永杰新材、香江電器、清大科越、中航上大、易誠(chéng)互動(dòng)等在內(nèi)的20家公司上榜。
12、新冠疫情重創(chuàng)航空公司業(yè)績(jī)。中國(guó)國(guó)航發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年凈虧損185億元-210億元，虧損同比擴(kuò)大。另外，中國(guó)東航預(yù)計(jì)上半年凈虧損約170億元-195億元，南方航空預(yù)計(jì)上半年凈虧損102億元-121億元，均同比擴(kuò)大。
13、上交所調(diào)整滬港通下港股通股票名單，調(diào)入再鼎醫(yī)藥-B，調(diào)出世茂集團(tuán)、佳兆業(yè)集團(tuán)、融創(chuàng)中國(guó)、中國(guó)恒大、中國(guó)奧園、恒大物業(yè)，自下一港股通交易日起生效。
14、下周共有92家公司限售股陸續(xù)解禁，合計(jì)解禁量99.79億股，按7月15日收盤價(jià)計(jì)算，解禁市值為2433.48億元。解禁市值居前三位的是中微公司（328.49億元）、瀾起科技（321.12億元）、杭可科技（204.1億元）；解禁股數(shù)居前三位的是中國(guó)外運(yùn)（39.04億股）、上海臨港（8.99億股）、宏和科技（7.42億股）。
15、下周將有7只新股發(fā)行，累計(jì)發(fā)行數(shù)量約3.23億股，預(yù)計(jì)募集資金84.12億元。7月19日發(fā)行的是英諾特、鼎際得、華大九天、農(nóng)心科技，7月20日發(fā)行的是晶華微，7月21日發(fā)行的是北路智控，7月22日發(fā)行的是菲沃泰。
16、比亞迪H股的騰挪仍在繼續(xù)。港交所披露數(shù)據(jù)顯示，繼7月11日花旗銀行席位“離奇”突增約2.25億股比亞迪H股后，截至7月14日，每一天該席位持有的比亞迪H股數(shù)量都在增加。7月11日至14日3天時(shí)間里，持股量增加174.38萬(wàn)股。
17、據(jù)36氪，知情人士稱，比亞迪正計(jì)劃自主研發(fā)智能駕駛專用芯片，該項(xiàng)目由比亞迪半導(dǎo)體團(tuán)隊(duì)牽頭，已經(jīng)向設(shè)計(jì)公司發(fā)出需求，同時(shí)自身也在招募BSP技術(shù)團(tuán)隊(duì)。如果進(jìn)度快，年底可以流片。
18、中國(guó)恒大公告稱，公司接獲聯(lián)交所額外復(fù)牌指引，針對(duì)公司之清盤呈請(qǐng)已被撤回或被解除，并且解除了任何清盤人的任命。
//? 金融? //
1、銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理
提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》，要求商業(yè)銀行提高互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)管控能力，防范貸款管理“空心化”；完整準(zhǔn)確獲取身份驗(yàn)證等信息數(shù)據(jù)，并采取有效措施核實(shí)其真實(shí)性；主動(dòng)加強(qiáng)貸款資金管理，有效監(jiān)測(cè)資金用途，防范合作機(jī)構(gòu)截留、挪用。截至2021年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)貸款余額為5.75萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21.8%；其中用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)貸款和企業(yè)流動(dòng)資金互聯(lián)網(wǎng)貸款同比分別增長(zhǎng)68.1%、46.3%。
2、河南4家村鎮(zhèn)銀行發(fā)布資金墊付操作說(shuō)明，分別為禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開(kāi)封新東方村鎮(zhèn)銀行。
3、金融系統(tǒng)反腐消息三連發(fā)！據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委和甘肅紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)消息：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行國(guó)開(kāi)發(fā)展基金管理部原副主任路軍，工商銀行廣東省分行原黨委委員、副行長(zhǎng)周杰，以及建設(shè)銀行酒泉分行原黨委書(shū)記、行長(zhǎng)張森均因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被調(diào)查。
4、四川銀保監(jiān)局對(duì)2021年普惠型小微企業(yè)貸款占比未達(dá)到全國(guó)城商行平均水平的城商行開(kāi)展專題約談，加強(qiáng)對(duì)城商行普惠型小微企業(yè)貸款投放的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，重點(diǎn)關(guān)注未按期落實(shí)信貸計(jì)劃、未能實(shí)現(xiàn)“兩增”目標(biāo)的城商行，及時(shí)做好窗口指導(dǎo)并采取監(jiān)管措施。
5、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布批復(fù)，原則同意易安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。
6、首批兩家金融控股公司之一的中信金控正式揭牌。從獲得設(shè)立許可，到舉辦成立大會(huì)，中信金控用時(shí)只有4個(gè)月。在組織架構(gòu)上，中信金控下轄中信銀行、中信證券、中信信托、中信保誠(chéng)人壽四大公司。
7、央行北京營(yíng)管部發(fā)布處罰信息公示顯示，北京滴滴支付技術(shù)有限公司因12類違法行為被警告，并處罰款427萬(wàn)元。
8、泉果基金首只專戶產(chǎn)品即將發(fā)行，投資于權(quán)益類資產(chǎn)的比例占總資產(chǎn)的50%-100%；投資起點(diǎn)為100萬(wàn)元，擬任投資經(jīng)理為泉果基金創(chuàng)始人王國(guó)斌。產(chǎn)品資料顯示，“公募年度四冠王”趙詣已確認(rèn)加入泉果基金。
9、華安基金公告稱，為更好地保護(hù)投資者利益，華安品質(zhì)甄選認(rèn)購(gòu)截止日提前至7月15日止。據(jù)媒體此前報(bào)道，有銀行銷售渠道接到通知，華安品質(zhì)甄選原基金經(jīng)理張亮因個(gè)人原因可能無(wú)法繼續(xù)擔(dān)任本產(chǎn)品基金經(jīng)理。
10、景順長(zhǎng)城、泰康資管、中信建投基金等三家公司申報(bào)的北交所主題基金獲批注冊(cè)。時(shí)隔八個(gè)月后，“北交所基金”再次獲批設(shè)立，將為進(jìn)入常態(tài)化發(fā)行上市階段的北交所帶來(lái)更多“活水”，進(jìn)一步壯大買方力量。
//? 樓市? //
1、上半年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降5.4%，其中住宅投資下降4.5%；商品房銷售面積同比下降22.2%，其中住宅銷售面積下降26.6%，6月末商品房待售面積同比增長(zhǎng)7.3%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金同比下降25.3%，其中個(gè)人按揭貸款下降25.7%。
2、全國(guó)70城房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)出爐，6月份房?jī)r(jià)環(huán)比總體趨穩(wěn)，環(huán)比上漲城市個(gè)數(shù)增加，環(huán)比跌幅收窄。其中，成都領(lǐng)漲全國(guó)，新房和二手房?jī)r(jià)格漲幅均已連續(xù)3個(gè)月排名第一；廣州已連續(xù)5個(gè)月上漲；深圳6月二手房?jī)r(jià)格環(huán)比下跌1%，在四大一線城市中領(lǐng)跌，且跌幅創(chuàng)2010年6月以來(lái)最大。從同比數(shù)據(jù)來(lái)看，房?jī)r(jià)繼續(xù)走低，同比上漲城市個(gè)數(shù)減少。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前房?jī)r(jià)環(huán)比數(shù)據(jù)改善，釋放積極信號(hào)，充分體現(xiàn)了二季度以來(lái)房地產(chǎn)一攬子支持政策的有效性，房?jī)r(jià)指標(biāo)正努力走出降溫通道。預(yù)計(jì)地方政策支持的效果將持續(xù)釋放，市場(chǎng)預(yù)期將進(jìn)一步平穩(wěn)改善，后期市場(chǎng)成交保持修復(fù)帶動(dòng)價(jià)格環(huán)比繼續(xù)改善。
3、滬深交易所發(fā)布保障性租賃住房REITs指引，明確要求凈回收資金優(yōu)先用于保障性租賃住房項(xiàng)目建設(shè)；不得以租賃住房等名義，為非租賃住房等房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目變相融資，或者變相規(guī)避房地產(chǎn)調(diào)控要求；防范資金違規(guī)流入商品住宅和商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。
4、上海市房屋管理局表示，今年上海市計(jì)劃供應(yīng)保障性租賃住房6萬(wàn)套（間）。截至6月底，上海市已完成建設(shè)籌措保障性租賃住房12.4萬(wàn)套（間），爭(zhēng)取今年完成建設(shè)籌措18萬(wàn)套（間）。
5、荊門市出臺(tái)13條促進(jìn)中心城區(qū)住房消費(fèi)措施，涉及住房公積金政策、金融政策、支持改善型住房消費(fèi)、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)質(zhì)效、搭建線上線下購(gòu)房平臺(tái)等方面。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、首個(gè)國(guó)產(chǎn)新冠小分子藥物提交國(guó)內(nèi)上市申請(qǐng)。河南真實(shí)生物科技有限公司宣布，近日已正式向國(guó)家藥監(jiān)局提交阿茲夫定治療新型冠狀病毒適應(yīng)癥的上市申請(qǐng)并獲得受理。
2、國(guó)家能源局指出，當(dāng)前電力調(diào)度交易和市場(chǎng)秩序面臨著電力供需形勢(shì)總體偏緊、一次能源價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行、個(gè)別地方不當(dāng)干預(yù)市場(chǎng)行為依然存在等問(wèn)題，下一步將將重點(diǎn)抓好市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)、加強(qiáng)不當(dāng)干預(yù)市場(chǎng)行為監(jiān)管、加強(qiáng)電力調(diào)度交易與市場(chǎng)秩序監(jiān)管等工作，并督促相關(guān)市場(chǎng)主體完成去年監(jiān)管發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改。
3、數(shù)據(jù)顯示，上半年，光伏壓延玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能同比增長(zhǎng)121.6%；6月份光伏壓延玻璃行業(yè)產(chǎn)量、價(jià)格增長(zhǎng)較快，但呈現(xiàn)庫(kù)存較高的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，上半年38家在產(chǎn)產(chǎn)能93窯313條生產(chǎn)線，產(chǎn)能為5.9萬(wàn)噸/日；6月份光伏壓延玻璃產(chǎn)量133.5萬(wàn)噸，同比增加55.1%。
4、上海出臺(tái)促進(jìn)“五型經(jīng)濟(jì)”發(fā)展若干意見(jiàn)指出，推動(dòng)集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域“上海創(chuàng)造”加快轉(zhuǎn)化為“上海制造”。在新能源、節(jié)能環(huán)保、高端裝備等重點(diǎn)領(lǐng)域加快集聚一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。在新型海洋經(jīng)濟(jì)、氫能與儲(chǔ)能、第六代移動(dòng)通信等前沿領(lǐng)域規(guī)劃布局一批面向未來(lái)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。聚焦在線新經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域加快培育一批新經(jīng)濟(jì)集群。
5、杭州發(fā)文推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，目標(biāo)到2025年，集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)800億元、沖刺1000億元，年均增長(zhǎng)20%；在設(shè)計(jì)制造、化合物半導(dǎo)體、半導(dǎo)體核心材料、關(guān)鍵設(shè)備及零部件等領(lǐng)域，培育一批“專精特新”中小企業(yè)。
6、歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)由法國(guó)、德國(guó)、意大利和其他12個(gè)歐盟成員家共同出資的54億歐元?dú)漤?xiàng)目，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將吸引88億歐元的私人投資，35家公司將參與聯(lián)合氫計(jì)劃下的41個(gè)項(xiàng)目。
7、歐洲汽車制造協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，歐盟6月汽車注冊(cè)量為88.6萬(wàn)輛，同比減少15.4%，連續(xù)12個(gè)月出現(xiàn)下滑，并創(chuàng)1996年以來(lái)同期最低紀(jì)錄。歐洲四大主要市場(chǎng)均出現(xiàn)不同程度下滑，德國(guó)跌幅達(dá)到18.1%，意大利跌幅15.0%，法國(guó)跌幅14.2%，西班牙跌幅7.8%。
8、韓國(guó)上半年汽車出口額同比增長(zhǎng)3.2%，為243.5億美元，創(chuàng)2014年上半年以來(lái)同期新高，新能源汽車出口擴(kuò)大帶動(dòng)整體出口向好。
9、Sensor Tower商店情報(bào)數(shù)據(jù)顯示， 6月抖音及其海外版TikTok以超過(guò)6000萬(wàn)下載量，蟬聯(lián)全球移動(dòng)應(yīng)用（非游戲）下載榜冠軍，但同比下降5.4%。
//? 海外? //
1、歐洲央行管委雷恩表示，歐洲央行可能在7月加息25個(gè)基點(diǎn)，9月加息50個(gè)基點(diǎn)。歐洲仍有可能通過(guò)逐步使貨幣政策正?；瘉?lái)控制通脹，而不會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退。
2、英國(guó)宣布進(jìn)入國(guó)家緊急狀態(tài)，并發(fā)布有史以來(lái)第一次極端高溫紅色預(yù)警，7月18日和19日該國(guó)將遭遇極端高溫。屆時(shí)英國(guó)最高氣溫可能首次達(dá)到40攝氏度。英國(guó)此前的最高氣溫為38.7攝氏度，發(fā)生在2019年。
3、美國(guó)6月零售銷售環(huán)比升1%，預(yù)期升0.8%，前值自降0.3%修正至降0.1%；核心零售銷售環(huán)比升1%，預(yù)期升0.6%，前值自升0.5%修正至升0.6%。
4、美國(guó)6月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降0.2%，預(yù)期升0.1%，前值自升0.2%修正至升0.1%；制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降0.5%，預(yù)期降0.1%，前值降0.1%。
5、美國(guó)7月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值51.1，預(yù)期49.9，前值50。消費(fèi)者長(zhǎng)期通脹預(yù)期由6月份的3.1%降至2.8%，是去年7月以來(lái)最低水平。
6、美國(guó)7月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為11.1，預(yù)期-2，前值-1.2。
7、歐元區(qū)5月季調(diào)后貿(mào)易帳逆差260億歐元，預(yù)期逆差350億歐元，前值逆差317億歐元。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，尚乘數(shù)科漲112.44%，宏橋高科漲28.3%，數(shù)海信息漲23.3%，奧瑞金種業(yè)漲13.33%，金太陽(yáng)教育漲10.39%，世紀(jì)互聯(lián)漲8.72%，名創(chuàng)優(yōu)品漲7.74%；跌幅方面，必邁醫(yī)藥跌28.94%，駭維金屬加工跌15.07%，洋蔥跌13.31%，藍(lán)帽子跌8.01%，中陽(yáng)金融跌6.97%；中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來(lái)汽車跌1.43%，小鵬汽車跌2%，理想汽車漲0.71%。
2、橋水基金對(duì)歐洲一些巨頭的做空押注已經(jīng)開(kāi)始取得成果。該基金大舉做空的阿斯麥、道達(dá)爾、SAP SE和西門子，過(guò)去一個(gè)月均跑輸歐洲斯托克50指數(shù)，賽諾菲是該公司做空規(guī)模最大的歐股中唯一上漲的個(gè)股。
3、特斯拉中國(guó)最新數(shù)據(jù)顯示，6月新增32座超級(jí)充電站、120個(gè)超級(jí)充電樁，已于全國(guó)25個(gè)城市（縣）上線。
4、消息稱中國(guó)快時(shí)尚巨頭Shein尋求最早于2024年赴美IPO，估值約為1000億美元。摩根士丹利預(yù)測(cè)Shein今年的收入可能達(dá)到200億美元，按銷售額計(jì)算，將使其成為全球第四大服裝公司。
5、亞馬遜宣布，該公司今年將在英國(guó)增加4000多個(gè)永久性工作崗位，使其在英國(guó)的永久員工人數(shù)超過(guò)7.5萬(wàn)人。
6、沙特主權(quán)基金將向阿斯頓馬丁投資7800萬(wàn)英鎊，并額外供股5.75億英鎊，累計(jì)籌集6.53億英鎊資金。而后，沙特主權(quán)基金將擁有阿斯頓·馬丁16.7%的股份，超越目前的第二大股東梅賽德斯·奔馳（約9.7%）。
7、貝萊德第二季度營(yíng)收45.3億美元，上年同期48.2億美元；調(diào)整后每股攤薄收益7.36美元，上年同期10.45美元。兩項(xiàng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)均不及市場(chǎng)預(yù)期。
8、花旗集團(tuán)第二季度營(yíng)收196億美元，市場(chǎng)預(yù)期181億美元；凈利潤(rùn)45億美元，去年同期為62億美元；每股收益2.19美元，預(yù)期1.69美元。
9、富國(guó)銀行二季度營(yíng)收170.3億美元，市場(chǎng)預(yù)期176.3億美元；每股收益為0.74美元，市場(chǎng)預(yù)期0.86美元；凈利潤(rùn)31億美元，市場(chǎng)預(yù)期33.1億美元。
10、紐約梅隆銀行二季度營(yíng)收42.5億美元，市場(chǎng)預(yù)期41.8億美元；二季度每股收益1.03美元，市場(chǎng)預(yù)期1.12美元。
11、每日優(yōu)鮮宣布與東輝集團(tuán)達(dá)成股權(quán)戰(zhàn)略投資合作協(xié)議，東輝集團(tuán)計(jì)劃向每日優(yōu)鮮進(jìn)行價(jià)值2億元股權(quán)投資。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，燃油漲5.69%，PTA漲3.94%，短纖漲3.44%，純堿漲2.97%，PVC漲2.89%，20號(hào)膠漲2.88%。黑色系全線上漲，動(dòng)力煤漲4.21%，熱卷漲2.07%，焦炭漲1.01%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棉花漲7.74%，棉紗漲5.71%，棕櫚油漲3.52%，豆油漲3.01%，白糖漲1.18%，豆二漲1.16%。
2、據(jù)統(tǒng)計(jì)局公布，全國(guó)夏糧總產(chǎn)量14739萬(wàn)噸，比上年增加143.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1%。二季度末，生豬存欄43057萬(wàn)頭，同比下降1.9%，其中能繁殖母豬存欄4277萬(wàn)頭；生豬出欄36587萬(wàn)頭，增長(zhǎng)8.4%。
3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，目前，生豬產(chǎn)能總體恢復(fù)到了正常水平，價(jià)格不具備大幅上漲的基礎(chǔ)。前期壓欄大豬會(huì)陸續(xù)出欄，有利于增加豬肉供給。加之相關(guān)部門加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)控，穩(wěn)定供求關(guān)系，將促進(jìn)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。
4、統(tǒng)計(jì)局公布6月份能源生產(chǎn)情況顯示，6月份生產(chǎn)原煤3.8億噸，同比增長(zhǎng)15.3%；進(jìn)口煤炭1898萬(wàn)噸，同比下降33.1%。生產(chǎn)原油1719萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%；進(jìn)口原油3582萬(wàn)噸，同比下降10.7%。生產(chǎn)天然氣173億立方米，同比增長(zhǎng)0.4%；進(jìn)口天然氣872萬(wàn)噸，同比下降14.6%。
5、鄭商所發(fā)布通知，對(duì)白糖、PTA、甲醇期貨期權(quán)品種做市商開(kāi)展組合保證金業(yè)務(wù)。這是國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)首次推出組合保證金。
6、鄭商所調(diào)整棉花期貨部分合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，自7月18日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，棉花期貨2209及2211合約的日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為4.3元/手。
7、工商銀行：自8月15日8:00起，將暫停賬戶黃金、賬戶白銀業(yè)務(wù)開(kāi)倉(cāng)交易，客戶已設(shè)置且未成交的開(kāi)倉(cāng)掛單將自動(dòng)失效，持倉(cāng)客戶的平倉(cāng)交易不受影響。
8、歐盟委員會(huì)公布新一輪對(duì)俄羅斯制裁方案，包括禁止從俄羅斯進(jìn)口黃金，但未涉及備受關(guān)注的天然氣領(lǐng)域。
9、俄羅斯計(jì)劃制定石油價(jià)格基準(zhǔn)，以便可以對(duì)抗西方國(guó)家打擊俄能源出口收入的行為。有文件顯示，俄羅斯主要國(guó)家部門、石油開(kāi)采商和央行計(jì)劃于10月開(kāi)始在國(guó)家平臺(tái)上銷售石油。
10、俄羅斯財(cái)政部發(fā)布消息，自8月1日起，俄羅斯石油出口關(guān)稅下調(diào)2.2美元至每噸53美元，液化天然氣關(guān)稅將從110.4美元減至102.2美元，焦炭的關(guān)稅將從每噸3.5美元降至3.4美元。
11、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司今年迄今天然氣產(chǎn)量同比下降10.4%，至2497億立方米；出口719億立方米，下降33.1%。
12、印尼棕櫚油協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，印尼5月棕櫚油庫(kù)存升至723萬(wàn)噸，棕櫚油產(chǎn)量降至341萬(wàn)噸，棕櫚油出口量降至67.8萬(wàn)噸。有消息稱印尼計(jì)劃推出新的激勵(lì)措施來(lái)促進(jìn)棕櫚油出口。
13、上海航運(yùn)交易所公布，7月15日中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為3276.85點(diǎn)，較上期上漲1.38%或44.67點(diǎn)；反映即期市場(chǎng)的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為4074.7點(diǎn)，較上期下跌1.67%或69.17點(diǎn)。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)漲7%，報(bào)2150點(diǎn)。
14、美國(guó)至7月15日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)599口，預(yù)期599口，前值597口。
//? 債券? //
1、【債市綜述】MLF以及宏觀數(shù)據(jù)落地，現(xiàn)券期貨震蕩偏暖。銀行間主要利率債收益率多數(shù)小幅下行，短券表現(xiàn)略好，1年期國(guó)開(kāi)活躍券220206收益率下行2bp；國(guó)債期貨全線小幅收漲，10年期主力合約漲0.11%，5年期主力合約漲0.1%；銀行間資金面依舊平穩(wěn)無(wú)憂，，隔夜及七天期質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)利率小幅上行；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“19碧地03”跌超50%，“21龍控03”跌超27%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.19%，本周跌0.78%，成交金額904.67億元，逾六成轉(zhuǎn)債下跌，傲農(nóng)轉(zhuǎn)債跌超6%，天地轉(zhuǎn)債跌超5%，城市轉(zhuǎn)債跌超4%，藍(lán)盾轉(zhuǎn)債、聚合轉(zhuǎn)債、尚榮轉(zhuǎn)債、東時(shí)轉(zhuǎn)債、湖廣轉(zhuǎn)債、“萬(wàn)順轉(zhuǎn)2”、溫氏轉(zhuǎn)債等13只轉(zhuǎn)債跌超3%；“N通裕轉(zhuǎn)”漲逾34%，文燦轉(zhuǎn)債漲超10%，今飛轉(zhuǎn)債漲超9%，“鶴21轉(zhuǎn)債”漲超8%。
3、上交所修訂信用保護(hù)工具交易業(yè)務(wù)指引，在前期信用保護(hù)合約試點(diǎn)基礎(chǔ)上，開(kāi)展組合型信用保護(hù)合約業(yè)務(wù)試點(diǎn)。
4、【債券重大事件】“20豫能化MTN002”持有人會(huì)議擬審議將本期債券50%本金展期一年，“20豫能化MTN003”持有人會(huì)議7月29日召開(kāi)；“19當(dāng)代01”持有人會(huì)議延期召開(kāi)；標(biāo)普下調(diào)建業(yè)地產(chǎn)長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)至“B-”，列入負(fù)面評(píng)級(jí)觀察名單；應(yīng)公司要求，標(biāo)普撤銷首創(chuàng)置業(yè)”BB+”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)；惠譽(yù)撤銷華南城“B-”長(zhǎng)期外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)；中誠(chéng)信國(guó)際將深圳航空主體信用評(píng)級(jí)由AAA調(diào)低至AA+；東方金誠(chéng)將靖江農(nóng)商行主體信用評(píng)級(jí)由AA-調(diào)高至AA；中債資信上調(diào)廣州交投集團(tuán)、今世緣集團(tuán)、杭州資本主體信用等級(jí)；“16融創(chuàng)07”回售登記期7月19日至7月28日；“19金鳳凰MTN002”票面利率由4.88%下調(diào)至1%。
//? 外匯? //
1、周五人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7503，調(diào)貶238個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)貶405個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.7670，較上一交易日跌190個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)下跌619個(gè)基點(diǎn)；夜盤收?qǐng)?bào)6.7580，較上一交易日夜盤漲1個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，美聯(lián)儲(chǔ)官員試圖為升息100個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期降溫，這對(duì)美元指數(shù)的上行空間構(gòu)成了抑制。不過(guò)，人民幣走勢(shì)也需參考中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)。
2、香港金管局買入41.6億港元以捍衛(wèi)聯(lián)系匯率制度。
3、智利央行宣布250億美元的匯市干預(yù)計(jì)劃。該匯市干預(yù)將從7月18日開(kāi)始，持續(xù)至9月30日。
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