//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、據(jù)證券時報，券商未來有望代銷個人養(yǎng)老金金融產(chǎn)品，多家頭部券商或被確定為首批試點(diǎn)機(jī)構(gòu)之一。目前已有多家券商寫了試點(diǎn)方案。不過，這一消息最終是否落地仍待監(jiān)管公告。若進(jìn)展順利，則意味著個人養(yǎng)老金可以通過券商系統(tǒng)買賣理財、基金等金融產(chǎn)品。
2、核酸檢測車概念股中通客車公告稱，公司股價近3個交易日漲幅偏離值累計(jì)超20%，股票自6月22日起再度停牌核查。這是繼6月2日停牌核查交易異動后，中通客車第二次停牌核查。中通客車此番漲勢始于5月13日，從當(dāng)天開始連續(xù)13個交易日漲停。6月2日起，中通客車第一次開始停牌核查，直至6月10日復(fù)牌。整體來看，5月13日至6月21日期間，中通客車股價在一個多月內(nèi)累計(jì)漲幅達(dá)391.2%。
3、國金中國鐵建高速REIT延續(xù)此前其他REITs火爆情形，發(fā)售首日即有超過100億元資金瘋搶，將啟動比例配售。國金中國鐵建高速REIT于6月21日至22日公開發(fā)售，基金份額發(fā)售價格為9.586元/份，發(fā)售總份額為5億份，募集總規(guī)模為47.93億元。其中，向公眾投資者發(fā)售的初始基金規(guī)模約3.6億元。
4、有報道稱部分特斯拉用戶收到補(bǔ)交款項(xiàng)通知函，因未在規(guī)定時間內(nèi)達(dá)到行駛總里程而無法獲得國家補(bǔ)貼。由于購車價已是廠家墊付補(bǔ)貼后價格，因此特斯拉向未達(dá)標(biāo)車輛所屬用戶發(fā)出催款函件。特斯拉中國相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，要求補(bǔ)交款項(xiàng)對象不涉及到私人用戶。實(shí)際上，公司從2021年11月就已通過郵件、短信、車機(jī)彈窗等方式提示過相關(guān)車主。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指全線收漲，道指漲2.15%報30530.25點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲2.45%報3764.79點(diǎn)，納指漲2.51%報11069.3點(diǎn)。聯(lián)合健康集團(tuán)漲6.51%，雪佛龍漲4.18%，領(lǐng)漲道指。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.2%報13292.4點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.75%報5964.66點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲0.42%報7152.05點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤全線大漲，韓國綜合指數(shù)漲0.75%報2408.89點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲1.84%報26246.31點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.41%報6523.80點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.07%報10701.59點(diǎn)。
4、國際油價全線上漲，美油7月合約漲1.54%，報109.65美元/桶；布油8月合約漲0.67%，報114.89美元/桶；分析人士表示，美國可能在幾個月內(nèi)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退的想法讓交易員緊張；但目前看來，由于短期需求仍然強(qiáng)勁，最近的拋售可能已經(jīng)過頭；在供應(yīng)方面，專家們一直認(rèn)為，美國煉油能力相對不足是阻礙該國增加供應(yīng)的一個關(guān)鍵因素。? ?
5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.31%報1834.9美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.41%報21.675美元/盎司；在進(jìn)一步加息的押注之下，貴金屬期貨受到歐美國債收益率齊漲的打壓。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.14%報8965美元/噸，LME期鋅漲1.56%報3572.5美元/噸，LME期鎳漲1.39%報26095美元/噸，LME期鋁漲0.12%報2530美元/噸，LME期錫漲1.23%報31180美元/噸，LME期鉛跌0.31%報2062美元/噸。
7、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌8.17個基點(diǎn)報1.547%，2年期美債收益率漲1.8個基點(diǎn)報3.209%，3年期美債收益率跌0.2個基點(diǎn)報3.355%，5年期美債收益率漲2.1個基點(diǎn)報3.37%，10年期美債收益率漲5個基點(diǎn)報3.282%，30年期美債收益率漲5.6個基點(diǎn)報3.342%。
8、歐債收益率多數(shù)收漲，英國10年期國債收益率漲5個基點(diǎn)報2.650%，法國10年期國債收益率漲1.6個基點(diǎn)報2.329%，德國10年期國債收益率漲2.2個基點(diǎn)報1.764%，意大利10年期國債收益率跌1.2個基點(diǎn)報3.677%，西班牙10年期國債收益率漲0.6個基點(diǎn)報2.838%，葡萄牙10年期國債收益率漲0.4個基點(diǎn)報2.789%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.08%報104.42，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.18%報1.0529，英鎊兌美元漲0.29%報1.2280，澳元兌美元漲0.22%報0.6970，美元兌日元漲1.15%報136.66，美元兌瑞郎跌0.17%報0.9658，離岸人民幣兌美元跌20個基點(diǎn)報6.6922。
// 宏觀 //
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1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人在河北省高碑店、涿州考察時強(qiáng)調(diào)，要全面貫徹新發(fā)展理念，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，實(shí)施好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)政策，注重用改革辦法解難題激活力，進(jìn)一步抓好夏收夏種和能源保供，為穩(wěn)物價保民生、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤提供堅(jiān)實(shí)支撐。
2、市場監(jiān)管總局部署開展質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施助力紓困中小微企業(yè)和個體工商戶專項(xiàng)行動，主要是通過國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和應(yīng)用，有機(jī)融合計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、認(rèn)可、合格評定等要素，綜合運(yùn)用質(zhì)量提升、登記注冊、知識產(chǎn)權(quán)、藥品監(jiān)管等職能手段，降低中小微企業(yè)和個體工商戶生產(chǎn)成本和交易成本，確保質(zhì)量和安全。
3、工信部召開部分行業(yè)協(xié)會座談會強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前正處全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展承上啟下的關(guān)鍵時期，各行業(yè)協(xié)會要發(fā)揮貼近企業(yè)的優(yōu)勢，靠前服務(wù)、加強(qiáng)幫扶，高效統(tǒng)籌疫情防控和工業(yè)生產(chǎn)，鞏固5月份以來工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)增長勢頭，為穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤作出更多更大貢獻(xiàn)。
4、商務(wù)部新聞發(fā)言人就美國實(shí)施涉疆產(chǎn)品全面禁令發(fā)表談話表示，中方將采取必要行動，堅(jiān)決維護(hù)國家主權(quán)、安全和發(fā)展利益，堅(jiān)決維護(hù)新疆各族人民的合法權(quán)益。在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)面臨高通脹、低增長的形勢下，希望美方多做有利于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的事，為深化經(jīng)貿(mào)合作創(chuàng)造條件。
5、央行6月21日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
6、黑龍江省出臺產(chǎn)業(yè)振興行動計(jì)劃，將著力打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)、生物經(jīng)濟(jì)、冰雪經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)意設(shè)計(jì)等經(jīng)濟(jì)發(fā)展新引擎，培育壯大航空航天、電子信息、新材料、高端裝備、農(nóng)機(jī)裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快推進(jìn)能源、化工、食品、醫(yī)藥、汽車、輕工等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)向中高端邁進(jìn)。力爭到2026年，全省地區(qū)生產(chǎn)總值邁上2萬億新臺階。
7、北京將實(shí)施高新技術(shù)企業(yè)“筑基擴(kuò)容”“小升規(guī)”“規(guī)升強(qiáng)”三大工程，進(jìn)一步支持和服務(wù)本市高新技術(shù)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，形成梯次接續(xù)的高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展格局，有力支撐北京國際科技創(chuàng)新中心和中關(guān)村世界領(lǐng)先科技園區(qū)建設(shè)。
8、北京市疫情防控新聞發(fā)布會通報，6月21日0-15時，北京新增5例本土新冠肺炎病毒感染者，昌平區(qū)3例，順義區(qū)、大興區(qū)各1例；輕型4例，無癥狀感染者1例。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，186家世界500強(qiáng)企業(yè)及290家行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)齊聚，99個重點(diǎn)外資項(xiàng)目集中簽約，總投資額156億美元，比上屆增長31.4%……第三屆跨國公司領(lǐng)導(dǎo)人青島峰會交出了一份亮眼的成績單。外資企業(yè)紛紛表示，疫情之下，中國經(jīng)濟(jì)依然穩(wěn)健發(fā)展，增加了其在華發(fā)展的信心，他們同時看好中國完整的工業(yè)體系，以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色產(chǎn)業(yè)等開啟的新空間，將持續(xù)深耕中國市場。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股三大股指震蕩收跌，上證指數(shù)跌0.26%報3306.72點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.63%報2692.98點(diǎn)，深證成指跌0.51%報12423.86點(diǎn)；大市成交1.08萬億元，連續(xù)第八個交易日突破萬億。盤面上，稀土、鋰電、光伏、教育、軍工、石化、貴金屬板塊調(diào)整，保險、銀行、文化傳媒、機(jī)器人、網(wǎng)游、地產(chǎn)板塊走強(qiáng)，煤炭板塊企穩(wěn)。
2、北向資金小幅凈賣出10.62億元。寧德時代再遭凈賣出5.19億元，連續(xù)7日遭凈賣出；五糧液再遭凈賣出4.65億元；蘋果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭立訊精密、歌爾股份分別被凈賣出1.57億和1.18億元。凈買入方面，逆板塊下跌的通威股份獲大幅凈買入6.42億元，外資持股比例已逼近去年高點(diǎn)；貴州茅臺獲凈買入4.63億元，連續(xù)4日凈買入。北方稀土獲凈買入4.19億元。
3、港股高開高走，全天維持震蕩上行勢頭。恒生指數(shù)收漲1.87%報21559.59點(diǎn)，錄得三連陽；恒生科技指數(shù)漲2.21%報4760.14點(diǎn)，恒生國企指數(shù)漲2.03%報7549.58點(diǎn)。大市成交1193.62億港元。醫(yī)療保健板塊爆發(fā)，阿里健康漲超12%領(lǐng)漲藍(lán)籌，康方生物等多股漲超10%。大金融、科技、消費(fèi)股表現(xiàn)不俗，易鑫集團(tuán)漲超23%。新東方在線大幅波動，收漲3%。仙股南南資源暴漲900%，換手率超83%。
4、南向資金凈買入12.32億港元，已連續(xù)9日凈買入。香港交易所、騰訊控股、藥明生物分別獲凈買入2.74億港元、1.98億港元、1.59億港元。美團(tuán)-W凈賣出額居首，金額為2.61億港元。
5、5月以來市場回暖，大宗交易逐步回升。6月以來滬深兩市共591只個股發(fā)生2270筆大宗交易，合計(jì)成交金額過億的個股有80只，鹽湖股份、小康股份、愛美客和東方雨虹4只個股成交額均超10億元；貴州茅臺、貝泰妮、中金公司、伊利股份、康龍化成等10只個股6月以來大宗成交額均超5億。機(jī)構(gòu)席位大手筆買入材料、信息技術(shù)、醫(yī)療保健等行業(yè)。
6、科創(chuàng)板上市委公告，盛科通信首發(fā)獲通過；有研硅首發(fā)6月28日上會。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，截至6月21日，以機(jī)構(gòu)投資者為主的南向資金連續(xù)九個交易日凈買入，月內(nèi)合計(jì)凈買入金額296.54億港元，其中，滬港通月內(nèi)凈買入87.61億港元，深港通凈買入208.93億港元。從今年以來的情況看，南向資金年內(nèi)合計(jì)凈買入金額超1800億港元。
8、據(jù)證券時報，近日，隨著市場的整體反彈，包括上證指數(shù)在內(nèi)的多個重要市場指數(shù)逼近或突破半年線，市場又到了一個重要時間窗口。對于當(dāng)前市場，專家和機(jī)構(gòu)等觀點(diǎn)不一。有專家認(rèn)為，我國經(jīng)濟(jì)處于復(fù)蘇階段，未來隨著一系列穩(wěn)增長政策逐步落地，經(jīng)濟(jì)回升態(tài)勢會更加明顯，將進(jìn)一步提振股市表現(xiàn)。也有專家認(rèn)為，后續(xù)可能會是平衡市和震蕩市，可能會收復(fù)部分失地，但也不宜盲目樂觀，仍需秉承逢低布局的理念。
9、據(jù)證券時報，近期，券商股熱度攀升，“牛市旗手”階段雄起，是見好就收，還是長期布局？賣方機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)資本儼然存在分歧。有賣方機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前證券行業(yè)仍處歷史底部區(qū)域，鑒于穩(wěn)增長持續(xù)發(fā)力，券商板塊有望迎來戰(zhàn)略配置的時間窗口。與此同時，海爾集團(tuán)（青島）金盈控股有限公司、安徽省皖能股份有限公司、哈投股份等產(chǎn)業(yè)資本卻不打算長期持有券商股，并祭出了減持計(jì)劃。
10、據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞，為加速資金周轉(zhuǎn)，6月以來多家房企試圖通過出售股權(quán)、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、引入戰(zhàn)投等方式破局。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從6月1日至6月20日的20天內(nèi)，包括云南城投、遠(yuǎn)洋集團(tuán)、陽光城等在內(nèi)的10余家房企發(fā)布了出售、轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)或股權(quán)的相關(guān)公告，標(biāo)的涉及的總金額超過360億元。
11、經(jīng)濟(jì)參考報，今年是國企改革三年行動的收官之年，如何在7月之前基本完成主體任務(wù)，是當(dāng)前國企工作的重中之重。目前一些央企和地方國企已基本完成國企改革三年行動重點(diǎn)任務(wù)。從多方透露的情況來看，今年鋼鐵、港口碼頭等領(lǐng)域央企重組整合或有新動作，國企混改上市方面，先進(jìn)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)值得關(guān)注。
12、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司日前發(fā)布新三板掛牌公司2021年經(jīng)營“成績單”。數(shù)據(jù)顯示，2021年，掛牌公司共實(shí)現(xiàn)營收1.46萬億元，同比增長17.31%；實(shí)現(xiàn)凈利潤606.21億元，同比增長14.74%。
13、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，6月，A股市場成交額明顯回暖。6月21日，A股市場成交額連續(xù)第八個交易日突破萬億元。而在6月以來的14個交易日中，成交額上萬億元的有11個。從北向資金流入情況來看，盡管月內(nèi)波動較大，但整體處于凈買入態(tài)勢，合計(jì)凈買入額478.99億元。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，近期多重因素增強(qiáng)A股吸引力。
14、據(jù)證券時報，北交所將于6月24日迎來第100家上市公司；隨著北交所上市公司突破百家，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為北交所指數(shù)編制已具備數(shù)量上的條件；北京南山投資創(chuàng)始人周運(yùn)南認(rèn)為，隨著北交所配套改革政策逐步完善以及分層制度改后創(chuàng)新層的大規(guī)模擴(kuò)容，北交所的上市步伐將會加快、質(zhì)地也會越來越好，有了百家以上基礎(chǔ)，北交所指數(shù)落地就指日可待了。
15、據(jù)證券時報，在復(fù)牌8個交易日后，5倍大牛股中通客車再次公告將停牌核查，這是6月以來，公司股票第二次停牌核查；龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，近日包括東方財富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一證券營業(yè)部、東方財富證券拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部、東方財富證券拉薩東環(huán)路第一證券營業(yè)部在內(nèi)的多家營業(yè)部席位現(xiàn)身，同時已鮮少出現(xiàn)機(jī)構(gòu)席位身影。?
16、北方稀土6月21日放量下挫8.26%，盤后數(shù)據(jù)顯示，四機(jī)構(gòu)合計(jì)賣出14.8億元，國泰君安雅安朝陽街賣出2.28億元，滬股通買入5.75億元，華泰證券總部買入1.12億元。
17、據(jù)券商中國，6月21日，南南資源盤中股價一度暴漲超過1700%，截至收盤漲幅回落至900%，總市值為5.74億港元；股價的強(qiáng)勢表現(xiàn)或與前一日發(fā)布的一條正面盈利公告相關(guān)；不過，從該公司過往業(yè)績來看，過去10年有一半時間處于虧損狀態(tài)，盈利年份盈利也均不及5000萬港元；有市場人士認(rèn)為，公司股價暴漲背后說明，在通脹及煤炭需求旺盛背景下，資金仍然十分關(guān)注相關(guān)投資機(jī)會。?
18、由于未經(jīng)授權(quán)在制造方面做出變更，京東方此前失去了iPhone 14 OLED屏幕訂單，最近有消息稱京東方向蘋果提交了新樣本。蘋果本周將會評估，京東方希望在一個月內(nèi)收到蘋果的決定。
19、理想汽車第二款增程式SUV理想L9 Max上市，售價45.98萬元，現(xiàn)已開啟預(yù)訂，將于8月底前開始交付。
20、先導(dǎo)智能與德國大眾簽訂合作協(xié)議，將為其提供20GWh鋰電裝備解決方案，設(shè)備份額超65%。
21、中興通訊公告稱，因新冠疫情持續(xù)影響募集配套資金事項(xiàng)的推進(jìn)，公司決定終止募集配套資金。
22、由于多家芯片廠商開始削減訂單，臺積電等晶圓代工商的產(chǎn)能利用率，在今年三季度將會下滑，但仍會保持在90%之上。
// 金融 //
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1、券商人士透露，有地方證監(jiān)局近日通知轄區(qū)券商做好2022年分類評價工作，要求6月24日之前提交自評報告、工作底稿等。在今年分類評價工作中，將對券商服務(wù)脫貧攻堅(jiān)等社會責(zé)任履行情況、行業(yè)文化建設(shè)、服務(wù)新三板改革情況進(jìn)行專項(xiàng)評價；對服務(wù)民企紓困、落實(shí)《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》及其配套規(guī)則、資管產(chǎn)品加大權(quán)益類投資等專項(xiàng)工作突出的券商予以適當(dāng)加分激勵，對落實(shí)專項(xiàng)工作不力的券商予以扣分。
2、據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，截至2021年末，全國村鎮(zhèn)銀行數(shù)量為1651家，占全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的36%左右。受各種因素影響，少數(shù)村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險水平快速上升，相關(guān)問題較為突出。據(jù)央行統(tǒng)計(jì)，截至2021年第二季度，共有122家村鎮(zhèn)銀行為高風(fēng)險機(jī)構(gòu)，占全部高風(fēng)險機(jī)構(gòu)的29%左右。
3、審計(jì)署發(fā)布《關(guān)于2021年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計(jì)工作報告》指出，中小金融機(jī)構(gòu)存在經(jīng)營風(fēng)險。一是資產(chǎn)質(zhì)量不實(shí)，23家中小銀行少披露不良資產(chǎn)1709.62 億元。二是中小金融機(jī)構(gòu)存在一定流動性風(fēng)險，23家中小銀行有9家資本充足率不足，13家未按監(jiān)管要求對流動性進(jìn)行全面實(shí)時監(jiān)測，8家流動性指標(biāo)虛假或人為調(diào)節(jié)，6家出現(xiàn)流動性風(fēng)險后采取高息攬儲等短視行為。
4、中基協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，4月新備案私募基金數(shù)量2278只，環(huán)比下降31.84%；新備案規(guī)模520.59億元，下降26.55%。截至4月末，存續(xù)私募基金131667只，存續(xù)基金規(guī)模19.97萬億元，環(huán)比下降2.02%。
5、知名私募投資大咖管華雨，自立門戶發(fā)新私募，首日銷售超20億元，這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超一個月前明星基金經(jīng)理董承非“奔私”后首日銷售規(guī)模。業(yè)內(nèi)人士表示，市場回暖和管華雨此前在中信證券渠道的不錯表現(xiàn)，或是此次大賣重要因素。
6、信澳新能源精選混合基金暫停大額申購，單日每個基金賬戶累計(jì)申購的最高金額為50萬元。截至6月20日日末，該基金在4月27日以來的反彈行情中漲超60%。
// 樓市 //
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1、武漢市購房新政自6月20日起再現(xiàn)調(diào)整。武漢市房產(chǎn)交易中心工作人員表示，本市戶籍居民在限購區(qū)域已有2套住房的可以新增購買一套房，該政策執(zhí)行時間持續(xù)至2022年12月31日止。
2、中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會下發(fā)通知，將與浙江省房協(xié)于7月26-27日在杭州市聯(lián)合主辦“房地產(chǎn)紓困項(xiàng)目與金融機(jī)構(gòu)對接商洽會”。商洽會的主要內(nèi)容包括金融機(jī)構(gòu)紓困方案介紹，房企在市場變化中保持穩(wěn)健發(fā)展，房地產(chǎn)項(xiàng)目紓困訴求共性分析，如何用優(yōu)質(zhì)品牌適應(yīng)金融支持等，以及專場會議：紓困方案及企業(yè)項(xiàng)目與金融機(jī)構(gòu)，有意兼并重組、合作發(fā)展解決項(xiàng)目困難的企業(yè)對接商洽。
3、成都出臺同城化公積金貸款細(xì)則，在德陽市、眉山市、資陽市購買自住住房，可向成都公積金中心申請辦理同城化公積金貸款；購買首套住房申請同城化公積金貸款最低首付比例下調(diào)至20%，二套房下調(diào)至30%。
4、陜西省寶雞市近日出臺“樓市新政”十條措施，涉及支持居民合理住房需求、加大公積金支持力度、支持非寶雞戶籍人員購房需求、實(shí)施購房契稅補(bǔ)貼等。
5、據(jù)券商中國，多地購房政策繼續(xù)放松。中原地產(chǎn)研究院統(tǒng)計(jì)，6月截至20日，累積已經(jīng)超過80個城市當(dāng)月發(fā)布了穩(wěn)樓市政策接近100多條，其中，超過30個城市有各種購房補(bǔ)貼。?
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、最高人民檢察院近日印發(fā)通知，要求深入開展依法打擊行業(yè)“內(nèi)鬼”泄露公民個人信息違法犯罪工作。聚焦重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)群體開展監(jiān)督辦案，包括處理大規(guī)模個人信息特別是個人敏感信息，容易產(chǎn)生個人信息泄露風(fēng)險的重點(diǎn)行業(yè)；金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)、就業(yè)招聘行業(yè)中容易產(chǎn)生電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪風(fēng)險的重點(diǎn)領(lǐng)域等。
2、工信部等六部門印發(fā)《工業(yè)水效提升行動計(jì)劃》，提出到2025年，全國萬元工業(yè)增加值用水量較2020年下降16%。鋼鐵行業(yè)噸鋼取水量、造紙行業(yè)主要產(chǎn)品單位取水量下降10%，石化化工行業(yè)主要產(chǎn)品單位取水量下降5%，紡織、食品、有色金屬行業(yè)主要產(chǎn)品單位取水量下降15%。力爭全國規(guī)模以上工業(yè)用水重復(fù)利用率達(dá)到94%左右。
3、據(jù)證券時報，多晶硅是當(dāng)前光伏發(fā)展不可替代的上游環(huán)節(jié)，也是主產(chǎn)業(yè)鏈中產(chǎn)能最小的環(huán)節(jié)。在下游需求持續(xù)增長大背景下，硅料價格得到有效支撐。近兩年，多晶硅出廠均價持續(xù)走高，并于2022年6月重新站上23萬元/噸的近10年高位。
4、據(jù)第五屆進(jìn)博會籌備通報會暨簽約儀式上透露，第五屆進(jìn)博會各項(xiàng)籌備工作穩(wěn)步推進(jìn)，企業(yè)展簽約面積占規(guī)劃面積比例達(dá)76%，已簽約的世界500強(qiáng)和行業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)到260家。
5、據(jù)證券時報，2021年，中美熱門航線上，集裝箱運(yùn)價一度攀升至每標(biāo)箱2萬美元，運(yùn)費(fèi)甚至比肩單柜貨值，集運(yùn)行業(yè)邁入史詩級牛市行情。進(jìn)入2022年，天價運(yùn)費(fèi)逐漸松動。作為全球集運(yùn)主干線，美線今年在需求端表現(xiàn)壓抑，美西運(yùn)價從春節(jié)前的1.3萬美元左右，下探至7000美元。上海出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)（SCFI）也已高位回落，年內(nèi)已跌超17%。近期來自知名投行摩根大通的一份報告看衰行業(yè)，更是引發(fā)全球航運(yùn)板塊震動。
6、廣電總局發(fā)文進(jìn)一步加快推進(jìn)高清超高清電視發(fā)展，提出加快推進(jìn)高清超高清電視制播能力建設(shè)、有序關(guān)停標(biāo)清電視頻道等六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，目標(biāo)是到2025年底，全國地級及以上電視臺和有條件的縣級電視臺全面完成從標(biāo)清到高清轉(zhuǎn)化，標(biāo)清頻道基本關(guān)停，高清電視成為電視基本播出模式，超高清電視頻道和節(jié)目供給形成規(guī)模。
7、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法草案二審稿提請十三屆全國人大常委會第三十五次會議審議。二審稿強(qiáng)化對相關(guān)違法行為處罰力度，拓展涉詐“資金鏈”監(jiān)測對象，情節(jié)嚴(yán)重可吊銷營業(yè)執(zhí)照。
8、工信部消費(fèi)品工業(yè)司組織召開乳制品行業(yè)奶源建設(shè)工作座談會，要求乳制品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)奶源基地建設(shè)，并通過與上游牧場以及奶農(nóng)建立緊密的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作和利益共享，促進(jìn)乳制品行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
9、工信部：1-5月份，農(nóng)副食品加工業(yè)增加值同比增長4.1%，食品制造業(yè)增加值同比增長4.3%，酒、飲料和精制茶制造業(yè)增加值同比增長8.8%。
10、吉林省出臺11條具體扶持措施，加快推進(jìn)全省食藥用菌產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，其中包括：加大省級鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金對食藥用菌產(chǎn)業(yè)支持力度、支持利用地方政府專項(xiàng)債券發(fā)展食藥用菌產(chǎn)業(yè)、支持食藥用菌設(shè)施棚室建設(shè)等。
11、中國移動發(fā)布《中國移動6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)技術(shù)白皮書》，提出“三體四層五面”6G總體架構(gòu)設(shè)計(jì)，從空間視圖、分層視圖與功能視圖三個視角呈現(xiàn)跨域、跨層、多維立體的6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)全視圖。這是業(yè)界首次提出系統(tǒng)化的6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)。
12、據(jù)GFK數(shù)據(jù)顯示，一季度中國筆記本電腦零售市場季度銷量同比增長6%，環(huán)比下降7%；華為筆記本電腦逆勢增長，一季度零售同比增長44%，環(huán)比增長47%。
13、四代測序企業(yè)安序源近日宣布完成近億美元B輪融資。本輪融資由阿斯利康中金醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金和云鋒基金共同領(lǐng)投，康橋資本、國投招商、五源資本等跟投。
// 海外 //
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1、馬斯克表示，經(jīng)濟(jì)衰退在某個時刻是不可避免的；高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家們下調(diào)了美國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測，并警告稱，經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險正在上升；高盛團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)，未來一年經(jīng)濟(jì)陷入衰退的概率為30％，高于之前的15％；Roubini Macro Associates CEO魯比尼表示，他預(yù)計(jì)美國經(jīng)濟(jì)將在年底前陷入衰退。
2、德國財政部長林德納表示，德國政府不會同意歐盟從2035年開始停止銷售新的燃油車的計(jì)劃。去年8月，歐盟委員會首次公布了逐步淘汰內(nèi)燃機(jī)汽車的計(jì)劃，要求到2035年將新車的二氧化碳排放量減少100%，并最終在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。
3、美聯(lián)儲巴爾金：由于過去兩年的各種事件，通脹指數(shù)飛速上升；美聯(lián)儲必須堅(jiān)持到底，以控制通脹預(yù)期；7月會議上加息50個基點(diǎn)或75個基點(diǎn)在本人看來是合理的；美聯(lián)儲需要盡可能快地加息，但不想損害其他數(shù)據(jù)；美聯(lián)儲致力于將通脹率恢復(fù)至2％的目標(biāo)；可以在不導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退的情況下緩和需求；存在衰退風(fēng)險，但要記住大部分衰退的持續(xù)時間不會很長，也不會很嚴(yán)重。
4、歐洲央行管委雷恩表示，9月份加息幅度非常有可能超過0.25個百分點(diǎn)。歐洲央行管委Kazimir表示，9月加息50個基點(diǎn)“極有可能”。
5、英國央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮爾表示，英國經(jīng)濟(jì)受到重大沖擊，預(yù)計(jì)將在當(dāng)前季度萎縮，貨幣政策不能解決所有問題，英國央行將允許經(jīng)濟(jì)增長放緩以達(dá)到通脹目標(biāo)。
6、澳洲聯(lián)儲6月會議紀(jì)要顯示，同意未來幾個月需要采取進(jìn)一步措施，使貨幣政策趨于正?；瘑T會成員們普遍預(yù)計(jì)通脹將進(jìn)一步上升，然后在2023年回落至2%至3%區(qū)間的頂端。澳洲聯(lián)儲主席洛威重申，澳大利亞民眾應(yīng)為進(jìn)一步加息做好準(zhǔn)備，同時強(qiáng)調(diào)未來的貨幣政策動向?qū)⑷Q于未來公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
7、韓國央行報告顯示，在石油產(chǎn)品、加工食品和外出就餐價格上漲的情況下，2022年下半年韓國價格上升可能會加速，韓國2022年通脹可能超過該行此前給出的4.5%的預(yù)期。韓國央行行長李昌鏞表示，財政貨幣政策需要以穩(wěn)控物價為重。
8、美國5月成屋銷售總數(shù)年化541萬戶，為2020年6月以來新低，預(yù)期540萬戶，前值由561萬戶修正至560萬戶。
9、歐元區(qū)4月未季調(diào)經(jīng)常帳赤字54.37億歐元，前值盈余86.6億歐元；季調(diào)后經(jīng)常帳赤字57.59億歐元，為2011年7月以來最大赤字，前值赤字16億歐元。
10、加拿大4月零售銷售環(huán)比升0.9%，預(yù)期升0.8%，前值自持平修正至升0.2%；核心零售銷售環(huán)比升1.3%，預(yù)期升0.6%，前值自升2.4%修正至升2.6%。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股多數(shù)上漲，逸仙電商漲19.2%，青客漲18.12%，房多多漲16.51%，老虎證券漲16.05%，富途控股漲15.7%，百濟(jì)神州漲15.54%，大全新能源漲14.8%，第九城市漲13.22%，萬國數(shù)據(jù)漲11.17%，BOSS直聘漲10.12%，叮咚買菜漲9.78%；跌幅方面，藍(lán)帽子跌46.52%，水滴公司跌10.07%，中陽金融跌8.12%，能鏈智電跌8.02%，高途集團(tuán)跌8.01%，腦再生跌6.74%；中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲9.24%，小鵬汽車漲7.1%，理想汽車漲7.84%。
2、全球最大資產(chǎn)管理公司貝萊德呼吁美國證交會（SEC）改變氣候風(fēng)險披露計(jì)劃，他們認(rèn)為該計(jì)劃會導(dǎo)致合規(guī)成本上升并造成混亂，可能損害資本市場并成為其他公司謀求上市的阻礙。
3、推特向SEC提交股東特別會議的代理聲明。推特公司稱，董事會建議股東通過公司與馬斯克的并購協(xié)議，建議股東批準(zhǔn)推特向參與并購交易的高管支付補(bǔ)償。此外，如果在特別會議時沒有足夠的票數(shù)通過合并協(xié)議，則在必要或適當(dāng)?shù)那闆r下，將延期特別會議以征求其他代理人的建議。
4、特斯拉CEO埃隆·馬斯克回應(yīng)特斯拉裁員問題表示，特斯拉計(jì)劃未來三個月將全職員工裁員10%，同時增加時薪兼職員工數(shù)量，整體員工數(shù)量將減少3%至3.5%，但一年后公司員工人數(shù)將會增加。
5、繼日前傳出三星要求所有事業(yè)部暫停采購訂單后，又傳出三星智能手機(jī)庫存高達(dá)5000萬部，超出健康的庫存水平。消息人士稱，這些待售的智能手機(jī)中，Galaxy A系列占比最多。
6、德國反壟斷機(jī)構(gòu)宣布對“谷歌地圖”服務(wù)展開反壟斷調(diào)查，因證據(jù)表明谷歌可能正在限制自己的地圖服務(wù)與第三方地圖服務(wù)的整合，這可能允許谷歌進(jìn)一步擴(kuò)大其在某些地圖服務(wù)方面的主導(dǎo)地位。
7、法國反壟斷機(jī)構(gòu)接受谷歌針對新版權(quán)法做出的一系列承諾，即對使用新聞出版商的內(nèi)容進(jìn)行付費(fèi)。法國反壟斷機(jī)構(gòu)曾宣布對谷歌處以5億歐元罰款，谷歌已決定不再上訴，該機(jī)構(gòu)也決定結(jié)束對谷歌的調(diào)查。
8、蘋果正在準(zhǔn)備其混合現(xiàn)實(shí)頭顯，蘋果AR Glass可能會在2024年晚些時候到來。根據(jù)9to5Mac看到的海通國際技術(shù)研究公司分析師Jeff Pu的一份說明，這個設(shè)備現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入設(shè)計(jì)開發(fā)階段。
9、英國支付系統(tǒng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)將對VISA和萬事達(dá)不斷上漲的信用卡費(fèi)用進(jìn)行兩項(xiàng)市場評估，一項(xiàng)關(guān)于收單手續(xù)費(fèi)，另一項(xiàng)關(guān)于跨境交易費(fèi)，以調(diào)查對商家征收更高的費(fèi)用是否是市場競爭失靈的信號。這兩家支付系統(tǒng)運(yùn)營商占英國借記卡和信用卡支付的99%。
10、家樂氏宣布“一拆為三”，拆分后的三項(xiàng)主營業(yè)務(wù)分別為零食、谷物和植物性食品。家樂氏首席執(zhí)行官Steve Cahillane表示，家樂氏一直在嘗試轉(zhuǎn)型，以提高業(yè)績和增加長期股東價值。
11、卡塔爾能源公司與?？松梨诠竞炇鸷献鲄f(xié)議，?？松梨趯⑴c全世界最大的天然氣田之一——卡塔爾北部海上天然氣田的擴(kuò)建項(xiàng)目，并獲得該項(xiàng)目6.25%的權(quán)益。
12、三井住友金融集團(tuán)擬以約4.4億美元收購日本金融巨頭SBI控股10%股權(quán)，目前正進(jìn)行最后談判。SBI預(yù)計(jì)將向三井住友發(fā)行新股，也可能考慮對三井住友小額投資。
13、極星汽車（Polestar）與特殊目的收購公司的合并預(yù)計(jì)將于6月23日獲得后者股東的批準(zhǔn)。合并獲批后，極星汽車預(yù)計(jì)將于6月24日在納斯達(dá)克上市交易，股票代碼“PSNY”。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品漲跌不一，燃油漲2.25%，甲醇漲1.72%，瀝青漲1.61%，乙二醇跌1.89%；黑色系多數(shù)上漲，焦煤漲3.69%，焦炭漲2.18%，動力煤漲1.63%，熱卷漲0.92%，螺紋鋼漲0.76%，鐵礦石跌0.73%；農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)走高，豆粕漲0.83%，棕櫚油漲0.76%，菜粕漲0.72%。
2、中焦協(xié)市場委員會召開6月市場分析會，與會企業(yè)一致同意，堅(jiān)持虧損不生產(chǎn)，沒有利潤不銷售的原則，全面限產(chǎn)，暫停煤炭采購；傾斜發(fā)貨，將有限資源供給信譽(yù)較好的客戶。委員會呼吁煤炭、鋼鐵和焦化企業(yè)要相互照應(yīng)，共度當(dāng)前艱難時期，迎接市場繁榮的到來。
3、美國財政部長耶倫表示，美國正在與加拿大等盟國就如何限制俄羅斯石油出口價格進(jìn)行談判，以進(jìn)一步限制俄羅斯能源收入。
4、德國能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布更多幫助工業(yè)減少天然氣使用量的計(jì)劃，該計(jì)劃包括由德國天然氣市場運(yùn)營商提供一種新的短期能源平衡產(chǎn)品。
5、國際能源論壇（IEF）秘書長Mc Monigle稱，只有沙特和阿聯(lián)酋這樣的產(chǎn)油國能夠增產(chǎn)石油，它們之間大約有200萬桶的閑置產(chǎn)能，而美國的產(chǎn)量增長低于預(yù)期。當(dāng)目前的增產(chǎn)計(jì)劃在8月份到期時，歐佩克+可能會增加產(chǎn)量。該組織已經(jīng)任命了一位新秘書長，這是一個改變政策的機(jī)會。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌4.31%，報2596點(diǎn)。
// 債券 //
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1、【債市綜述】消息淡靜現(xiàn)券期貨窄幅震蕩，銀行間主要利率債收益率窄幅波動不足1bp，國債期貨小幅收跌；銀行間市場資金供給收斂，提供方以大行為主；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“20合景06”跌近20%，“20融信01”跌超10%。交易員表示，隨著6月LPR落定，政策面和宏觀數(shù)據(jù)都進(jìn)入真空期，市場在預(yù)期拉鋸中暫無方向感。地方債大規(guī)模發(fā)行或仍會對半年末資金面稍有擾動，但暫不會改變流動性穩(wěn)中偏松的基本格局，也不足以改變債市的運(yùn)行軌跡。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.3%，成交額1308.24億元；正邦轉(zhuǎn)債跌超8%，中礦轉(zhuǎn)債跌超6%，天壕轉(zhuǎn)債跌超5%，“18中化EB”、石英轉(zhuǎn)債和“永東轉(zhuǎn)2”均跌超4%，金博轉(zhuǎn)債跌近3%；通光轉(zhuǎn)債漲超36%，“N中辰轉(zhuǎn)”漲28%，中大轉(zhuǎn)債漲逾22%，三只債券均盤中二次臨停，凱發(fā)轉(zhuǎn)債漲逾15%。
3、央行在香港成功發(fā)行50億元人民幣央行票據(jù)，中標(biāo)利率為2.30%。此次發(fā)行受到境外投資者廣泛歡迎，投標(biāo)總量約為228億元，超過發(fā)行量的4.5倍，表明人民幣資產(chǎn)對境外投資者有較強(qiáng)吸引力，也反映了全球投資者對中國經(jīng)濟(jì)的信心。
4、交易商協(xié)會發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月累計(jì)發(fā)行538只5203億元債務(wù)融資工具。其中，超短融2430億元，中票1450億元，資產(chǎn)支持票據(jù)605億元，短融459億元，定向債務(wù)融資工具176億元，熊貓債97億元。
5、【債券重大事件】福建陽光集團(tuán)未能按期支付“19陽集03”和“21福建陽光SCP003”本息；交易商協(xié)會對湘潭建設(shè)予以公開譴責(zé)，暫停其債務(wù)融資工具相關(guān)業(yè)務(wù)2年；穆迪下調(diào)景瑞控股企業(yè)家族評級至“Ca”，展望維持“負(fù)面”；鵬元國際上調(diào)中銀航空租賃國際評級至“A”，展望“穩(wěn)定”；中誠信國際下調(diào)凱中精密主體及“凱中轉(zhuǎn)債”信用等級至AA-，展望穩(wěn)定；中證鵬元延遲披露和田玉鑫國資、汝州鑫源投資2022年定期跟蹤評級報告；新城控股部分董事和高管累計(jì)二級市場購買公司債券1224.29萬元；“22華陽新材MTN009A”“22華陽新材MTN009B”“22新盛投資MTN001”取消發(fā)行。
// 外匯 //
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1、周二人民幣兌美元中間價報6.6851，調(diào)升269個基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.6995，較上一交易日跌135個基點(diǎn)。交易員指出，人民幣短期或呈現(xiàn)震蕩行情，區(qū)間范圍關(guān)注6.65-6.75。美元指數(shù)上行空間受限的同時，下行風(fēng)險則較之前有所增加。
2、日元兌美元匯率跌破136整數(shù)關(guān)口，續(xù)創(chuàng)1998年以來新低。當(dāng)?shù)貢r間20日，日本首相岸田文雄和日本央行行長黑田東彥進(jìn)行會談，雙方重點(diǎn)就近期的外匯市場動向交換了意見。岸田文雄稱，他們在會談中提到日元急劇貶值是令人擔(dān)憂的問題。黑田東彥也表示，不希望日元急劇貶值狀況持續(xù)，將關(guān)注外匯市場的動向，與政府合作進(jìn)行應(yīng)對。
3、日本財務(wù)大臣鈴木俊一表示，不希望看到外匯突然波動；將繼續(xù)以高緊迫感監(jiān)測日元走勢；如有必要將對外匯采取適當(dāng)行動。
4、盧布兌美元匯率突破55整數(shù)關(guān)口，為2015年6月以來最高點(diǎn)。俄羅斯官員將討論遏制盧布反彈的方法，希望在尋求盧布匯率穩(wěn)定的同時保持通脹目標(biāo)。
5、俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行和俄羅斯外貿(mào)銀行已暫停向其他銀行進(jìn)行外匯轉(zhuǎn)賬的服務(wù)。銀行客戶即使要向俄羅斯國內(nèi)其他銀行轉(zhuǎn)賬也必須首先將賬戶內(nèi)的外幣兌換成盧布。
6、國際清算銀行（BIS）發(fā)布報告指出，近期市場動蕩和主要穩(wěn)定幣的大幅下跌提醒人們，“加密貨幣不是扎實(shí)的貨幣”，不滿足可使用數(shù)字貨幣的其他需要。BIS認(rèn)為，未來的貨幣體系更有可能基于央行數(shù)字貨幣。
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