//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革工作的指導(dǎo)意見》，要求清晰界定省以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，理順省以下政府間收入關(guān)系，參照稅種屬性劃分收入。將稅基流動(dòng)性強(qiáng)、區(qū)域間分布不均、年度間收入波動(dòng)較大的稅收收入作為省級(jí)收入或由省級(jí)分享較高比例；將稅基較為穩(wěn)定、地域?qū)傩悦黠@的稅收收入作為市縣級(jí)收入或由市縣級(jí)分享較高比例。對(duì)金融、電力、石油、鐵路、高速公路等領(lǐng)域稅費(fèi)收入，可作為省級(jí)收入，也可在相關(guān)市縣間合理分配。除按規(guī)定上繳財(cái)政的國有資本經(jīng)營收益外，逐步減少直至取消按企業(yè)隸屬關(guān)系劃分政府間收入的做法。
2、央行、水利部召開金融支持水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)，部署進(jìn)一步做好水利建設(shè)金融服務(wù)，助力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。會(huì)議要求，各金融機(jī)構(gòu)要找準(zhǔn)定位、創(chuàng)新產(chǎn)品、依法合規(guī)，切實(shí)加大對(duì)水利項(xiàng)目金融支持力度。政策性、開發(fā)性銀行要用好新增的8000億元信貸額度，抓好任務(wù)分解，強(qiáng)化考核激勵(lì)，加大對(duì)國家重大水利項(xiàng)目支持力度；國有大行要發(fā)揮資金和網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，加大對(duì)商業(yè)可持續(xù)水利項(xiàng)目信貸投放。
3、周一A股震蕩下跌，金融、地產(chǎn)等板塊走弱，汽車股逆市活躍。截止收盤，上證指數(shù)下跌0.89%報(bào)3255.55點(diǎn)，深證成指跌0.30%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.39%，科創(chuàng)50跌1.31%。兩市成交1.09萬億元，北向資金結(jié)束連續(xù)10日凈買入，大幅凈賣出135.19億元，創(chuàng)近2個(gè)月新高。貴州茅臺(tái)遭凈賣出10.6億元居首，伊利股份獲凈買入6.05億元最多。藥明康德放量大跌9.56%，滬股通賣出9.69億元并買入2.34億元，機(jī)構(gòu)大手筆買入賣出。
4、中信證券、廣發(fā)證券、長江證券等多家券商已將比亞迪融資折算率調(diào)低至0%。中信證券某機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人士表示，根據(jù)《融資融券交易實(shí)施細(xì)則》，需要將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的股票折算率下調(diào)為0%。這些股票在全市場占比不高，不能折算成保證金對(duì)市場影響很小。比亞迪A股周一收平，H股下跌2.37%，公司斥資10.35億元回購295萬股A股股份，為連續(xù)兩日回購股份。
5、美股或迎近15年來最大改革。據(jù)券商中國，美國證券交易委員會(huì)（SEC）日前公布一項(xiàng)美股交易規(guī)則改革計(jì)劃，旨在促進(jìn)一些免傭金券商以及做市商在處理交易指令方面相互競爭，以確保散戶投資者獲得最佳交易價(jià)格。SEC這項(xiàng)改革最早將于今年秋天公布正式提案，或?qū)㈩嵏睷obinhood等零傭金券商賴以生存的“訂單流支付”商業(yè)模式。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指全線收跌，道指跌2.79%報(bào)30516.74點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌3.88%報(bào)3749.63點(diǎn)，跌入熊市，納指跌4.68%報(bào)10809.23點(diǎn)，創(chuàng)2020年10月以來收盤新低。分析人士表示，人們擔(dān)心的是，通脹正變得太熱，央行將不得不以收緊政策的形式給經(jīng)濟(jì)澆一盆冷水。波音跌8.75%，賽富時(shí)跌6.89%，領(lǐng)跌道指。
2、歐股收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌2.43%報(bào)13427.03點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌2.67%報(bào)6022.32點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌1.53%報(bào)7205.81點(diǎn)。?
3、亞太股市大幅收跌。韓國綜合指數(shù)下跌3.52%報(bào)2504.51點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌3.01%報(bào)26987.44點(diǎn)，為5月27日以來首次失守27000點(diǎn)關(guān)口；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.90%報(bào)10924.74點(diǎn)；澳大利亞股市因節(jié)假日休市。
4、周一虛擬貨幣跌幅慘重，比特幣一度跌破2.3萬美元，創(chuàng)2020年12月以來新低。在美國通脹大幅升溫引發(fā)避險(xiǎn)情緒后，比特幣持續(xù)下跌，以太坊、狗狗幣等其他貨幣也出現(xiàn)大跌。
5、國際油價(jià)全線上漲，美油7月合約漲0.35%，報(bào)121.09美元/桶。布油8月合約漲0.29%，報(bào)122.36美元/桶。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌1.3%報(bào)9324.5美元/噸，LME期鋅跌1.57%報(bào)3634.5美元/噸，LME期鎳跌5.35%報(bào)25805美元/噸，LME期鋁跌1.6%報(bào)2637美元/噸，LME期錫跌6.98%報(bào)32805美元/噸，LME期鉛跌2.72%報(bào)2089.5美元/噸。
7、國際貴金屬期貨普遍下跌，COMEX黃金期貨跌2.95%報(bào)1820.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌4.15%報(bào)21.02美元/盎司；美元指數(shù)大漲施壓金價(jià)；同時(shí)，分析人士指出，現(xiàn)在看來，美聯(lián)儲(chǔ)加息幅度有可能超預(yù)期，市場正在競相消化美聯(lián)儲(chǔ)更為激進(jìn)的緊縮政策，這對(duì)黃金來說是個(gè)壞消息；美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)政策或持續(xù)至9月，甚至今年余下時(shí)間，黃金仍將面臨拋壓。
8、美債收益率普遍大漲，3月期美債收益率漲29.61個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.669%，2年期美債收益率漲29.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.367%，3年期美債收益率漲24.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.493%，5年期美債收益率漲22.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.488%，10年期美債收益率漲20.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.368%，30年期美債收益率漲15.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.352%。消息稱美聯(lián)儲(chǔ)或批準(zhǔn)加息75個(gè)基點(diǎn)。
9、歐債收益率普遍收漲，英國10年期國債收益率漲14個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.536%，德國10年期國債收益率漲11.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.634%，西班牙10年期國債收益率漲31個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.798%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.99%報(bào)105.23，創(chuàng)20年新高，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌1.05%報(bào)1.0407，英鎊兌美元跌1.54%報(bào)1.2125，澳元兌美元跌1.79%報(bào)0.6920，美元兌日元持平0%報(bào)134.42，美元兌瑞郎漲0.91%報(bào)0.9974，離岸人民幣兌美元跌513個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7826。
11、韓國金融服務(wù)委員會(huì)金融情報(bào)室發(fā)布報(bào)告稱，韓國虛擬資產(chǎn)市場規(guī)模為55.2萬億韓元（約合429億美元），日均交易規(guī)模為11.3萬億韓元（約合87億美元）；韓國共有1257種虛擬資產(chǎn)和623種代幣類型。
// 宏觀 //
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1、生態(tài)環(huán)境部等17部門聯(lián)合印發(fā)《國家適應(yīng)氣候變化戰(zhàn)略2035》，到2035年，氣候變化監(jiān)測預(yù)警能力達(dá)到同期國際先進(jìn)水平，氣候風(fēng)險(xiǎn)管理和防范體系基本成熟，重特大氣候相關(guān)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控，適應(yīng)氣候變化技術(shù)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系更加完善，全社會(huì)適應(yīng)氣候變化能力顯著提升，氣候適應(yīng)型社會(huì)基本建成。
2、浙江省高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)重點(diǎn)工作推進(jìn)例會(huì)要求，壓實(shí)責(zé)任，清單化閉環(huán)管理，以釘釘子精神抓好重大事項(xiàng)落地見效，推動(dòng)中央部委各項(xiàng)支持政策全面落地。堅(jiān)持中長期和近期相結(jié)合，聯(lián)動(dòng)實(shí)施共同富裕有關(guān)重點(diǎn)工作與穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)攻堅(jiān)行動(dòng)。
3、2021年深圳規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)4.1萬億元，首次突破4萬億元，連續(xù)3年居全國大中城市首位。深圳戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不斷做大做強(qiáng)，2021年增加值達(dá)1.2萬億，占GDP比重提升至39.6%；先進(jìn)制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重分別達(dá)67.6%、63.3%。
4、央行公告，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，6月13日以利率招標(biāo)方式開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有100億元逆回購到期。
5、央行上海總部公布數(shù)據(jù)顯示，5月末，上海本外幣貸款余額9.86萬億元，同比增長10%；人民幣貸款余額9.1萬億元，同比增長10.1%，增速比4月末低0.9個(gè)百分點(diǎn)。5月份，上海人民幣貸款減少55億元，同比多減705億元。
6、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制發(fā)出通知，要求進(jìn)一步加強(qiáng)新冠病毒核酸采樣質(zhì)量管理。各核酸檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)一步做好室內(nèi)質(zhì)控，通過分析檢測試劑內(nèi)參數(shù)據(jù)，監(jiān)測采樣拭子是否采集到細(xì)胞，以反映和改進(jìn)采樣質(zhì)量。
7、6月13日0時(shí)至15時(shí)，北京市新增本土新冠病毒感染者45例，其中隔離觀察人員44例，社會(huì)面篩查人員1例。當(dāng)前涉天堂超市酒吧聚集性疫情持續(xù)報(bào)告續(xù)發(fā)病例，疫情存在社會(huì)面擴(kuò)散傳播風(fēng)險(xiǎn)，北京市對(duì)酒吧等地下場所開展大排查，并對(duì)涉疫地區(qū)連續(xù)三天開展核酸篩查。
8、6月13日0-17時(shí)，上海新增社會(huì)面1例新冠肺炎本土確診病例。上海市衛(wèi)健委副主任趙丹丹表示，對(duì)于密切接觸者，采取“7天集中隔離+7天居家隔離”措施，期間健康碼賦“紅碼”。上海市同時(shí)組建16個(gè)督查組，對(duì)服務(wù)行業(yè)相關(guān)場所落實(shí)疫情防控措施開展專項(xiàng)督查。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近期以來，外資企業(yè)進(jìn)一步加快了在華投資的腳步，重大項(xiàng)目簽約落地消息不斷。第五屆進(jìn)博會(huì)期間，世界500強(qiáng)和行業(yè)龍頭企業(yè)熱情不減，簽約數(shù)量已超過250家；江蘇舉行外資項(xiàng)目云簽約、外資總部企業(yè)“云授牌”等活動(dòng)，千萬美元以上重大項(xiàng)目頻頻亮相。分析認(rèn)為，外資看好中國市場背后是中國完整產(chǎn)業(yè)體系、超大規(guī)模市場引力和配套能力等方面的長期綜合優(yōu)勢，也離不開疫情之下各方積極主動(dòng)回應(yīng)外資訴求帶來的信心。
// 國內(nèi)股市 //
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1、香港恒生指數(shù)收跌3.39%報(bào)21067.58點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌4.72%，恒生國企指數(shù)跌3.54%。科技、醫(yī)藥、地產(chǎn)板塊跌幅居前，阿里巴巴、碧桂園跌近8%領(lǐng)跌藍(lán)籌，藥明康德、嗶哩嗶哩跌超10%。教育股沖高回落，新東方在線收漲40%。大市成交1593.92億港元，南向資金凈買入54.98億港元。美團(tuán)獲凈買入6.33億港元居首，中芯國際遭凈賣出1.84億港元最多。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌2.36%報(bào)16070.98點(diǎn)，創(chuàng)5月27日以來新低。
2、香港交易所宣布，旗下證券市場推出全新交易后服務(wù)VaR平臺(tái)，同時(shí)引進(jìn)組合按金計(jì)算方法。VaR平臺(tái)主要特點(diǎn)是因應(yīng)個(gè)別股票波幅而厘定按金要求，而非像以往所有證券劃一按金比率。新的按金計(jì)算模型大大增強(qiáng)證券結(jié)算所韌性。
3、深圳證券信息公司公告，國證跨市場指數(shù)納入科創(chuàng)板證券6月13日順利實(shí)施。本次對(duì)產(chǎn)品標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行調(diào)整，31條國證跨市場指數(shù)中，調(diào)入科創(chuàng)板證券的有19條，涉及相應(yīng)指數(shù)基金產(chǎn)品44只，截至5月底，相關(guān)產(chǎn)品規(guī)模合計(jì)584億元。
4、證監(jiān)會(huì)公告，嶸泰股份、新中港發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)獲通過。科創(chuàng)板上市委公告，湖北萬潤、晶品特裝首發(fā)申請(qǐng)獲通過。
5、上交所表示，退市羅頓股票于5月25日進(jìn)入為期15個(gè)交易日的退市整理期，至6月13日交易結(jié)束已13個(gè)交易日；退市整理期滿后，股票將被終止上市。近期退市羅頓股票價(jià)格連續(xù)出現(xiàn)異動(dòng)，個(gè)別投資者在交易過程中存在拉抬股價(jià)等影響市場正常交易秩序、誤導(dǎo)中小投資者交易決策的異常交易行為。上交所已依規(guī)對(duì)相關(guān)投資者連續(xù)實(shí)施暫停交易監(jiān)管措施，再次提醒廣大投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)交易。
6、中金所5月處理異常交易行為15起，涉及21名客戶。其中，自成交超限4起，頻繁報(bào)撤單超限7起，大額報(bào)撤單超限3起，股指期貨日內(nèi)開倉交易量較大1起；對(duì)12名客戶采取限制開倉措施，對(duì)8家會(huì)員采取電話提示措施。
7、經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平博士在2022年新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資年會(huì)發(fā)表主旨演講認(rèn)為，在當(dāng)下，新能源相關(guān)的產(chǎn)業(yè)是未來中國經(jīng)濟(jì)最有希望的，最具爆發(fā)力的領(lǐng)域。從長遠(yuǎn)看，當(dāng)下不投新能源，就像20年前沒買房。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，A股上市公司“萬億市值”榜再度生變。6月10日，比亞迪股價(jià)當(dāng)日上漲超過8%，截至收盤的總市值達(dá)到1.02萬億元，宣告進(jìn)軍A股“萬億市值”榜。截至6月13日收盤，A股萬億市值公司共有8家。其中，6家在滬市主板上市，1家在深市主板上市，1家在深市創(chuàng)業(yè)板上市。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，自2019年11月成立以來，國家制造業(yè)大基金頻頻出手，積極撬動(dòng)中國制造業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展。最新數(shù)據(jù)顯示，國家制造業(yè)大基金自成立以來投資項(xiàng)目達(dá)35個(gè)，投資布局了超過10家制造業(yè)龍頭企業(yè)，具體投資領(lǐng)域方面，格外“青睞”工業(yè)母機(jī)及機(jī)器人等高端領(lǐng)域。
10、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，最新月度數(shù)據(jù)顯示，6月以來北向資金凈買入額達(dá)到277億元。近段時(shí)間以來，外資機(jī)構(gòu)頻繁調(diào)研A股上市公司。與此同時(shí)，多只海外中國基金持倉份額上升，其中大消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域成為其關(guān)注的重點(diǎn)。
11、周一上午交易時(shí)段，同花順APP出現(xiàn)無法正常交易、行情卡頓等現(xiàn)象。公司對(duì)此回應(yīng)稱，華為云部分區(qū)域網(wǎng)絡(luò)出問題，部分用戶因此受影響。隨著11點(diǎn)華為云網(wǎng)絡(luò)故障修復(fù)，同花順APP交易已恢復(fù)正常。
12、安徽省人民政府副秘書長王誠涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。公開資料顯示，王誠2021年4月任安徽海螺集團(tuán)黨委書記、董事長，2022年5月17日因工作變動(dòng)辭職。
13、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，李書福布局手機(jī)產(chǎn)業(yè)，星紀(jì)時(shí)代擬收購珠海魅族79.09%股權(quán)。星紀(jì)時(shí)代成立于2021年9月，疑似實(shí)控人為李書福，其持股比例為57.85%。
14、阿里云宣布推出云基礎(chǔ)設(shè)施處理器CIPU，這是為新型云數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)的專用處理器，將替代CPU成為云時(shí)代IDC處理核心。
15、僑源股份、奧迪威兩只新股周二上市。慕思股份、華如科技開啟申購。慕思股份申購代碼：001323；發(fā)行價(jià)：38.93元/股；發(fā)行市盈率：22.99倍。華如科技申購代碼：301302；發(fā)行價(jià)：52.03元/股；發(fā)行市盈率：51.64倍。
// 金融 //
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1、原銀監(jiān)會(huì)副主席蔡鄂生涉嫌受賄、利用影響力受賄、濫用職權(quán)案，由國家監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，經(jīng)最高人民檢察院指定，由江蘇省鎮(zhèn)江市人民檢察院審查起訴。近日，鎮(zhèn)江市人民檢察院已向鎮(zhèn)江市中級(jí)人民法院提起公訴。
2、中國進(jìn)出口銀行換帥。銀保監(jiān)會(huì)6月10日核準(zhǔn)：吳富林同志任中國進(jìn)出口銀行董事長。
3、據(jù)中國證券報(bào)，國內(nèi)基金經(jīng)理總?cè)藬?shù)已突破3000人，達(dá)到3019人，創(chuàng)歷史新高。由于基金行業(yè)擴(kuò)容需求旺盛，基金經(jīng)理隊(duì)伍也急速擴(kuò)張，其中從業(yè)年限不足兩年基金經(jīng)理占比高達(dá)34.98%。
4、經(jīng)緯紡機(jī)發(fā)布公告，子公司中融信托擬以不低于15.04億元評(píng)估價(jià)格公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持中融基金51%股權(quán)。截至2021年末，中融基金資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到1534.52億元，管理公募基金73只。
5、中信建投擬調(diào)整旗下基金投顧產(chǎn)品“稱心均衡（短期）”費(fèi)率。若客戶委托期小于3個(gè)月，賬戶管理費(fèi)率由0.8%/年調(diào)整為0.6%/年；若客戶委托期大于等于3個(gè)月，賬戶管理費(fèi)率由0.6%/年調(diào)整為0.4%/年。本次調(diào)整將于6月20日生效。
6、兩款“專精特新”主題理財(cái)產(chǎn)品將于6月14日開始運(yùn)行。截至目前，銀行理財(cái)市場共發(fā)行17只“專精特新”主題銀行理財(cái)產(chǎn)品?！皩＞匦隆?，指中小企業(yè)具備專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化特征。
7、民生證券回應(yīng)董事長馮鶴年被查稱，公司已著手研究其他符合相應(yīng)資質(zhì)條件人員，代為履行馮鶴年相應(yīng)職責(zé)并維護(hù)公司正常經(jīng)營秩序。公司目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營平穩(wěn)正常。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，REITs試點(diǎn)進(jìn)入新的發(fā)展階段。以高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)為代表的多個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目正加快公募REITs試點(diǎn)申報(bào)的步伐，REITs試點(diǎn)也正朝著多元化擴(kuò)容的方向進(jìn)一步推進(jìn)，（更多清潔能源、新基建項(xiàng)目有望參與試點(diǎn)）。展望未來，原始權(quán)益人發(fā)行REITs的動(dòng)力會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，REITs發(fā)行速度也會(huì)加快。
9、國民信托迎來重要股權(quán)變動(dòng)。北京銀保監(jiān)局同意上海創(chuàng)信資產(chǎn)管理有限公司、恒豐裕實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司將所持國民信托合計(jì)40.72%股權(quán)轉(zhuǎn)讓至富德生命人壽保險(xiǎn)。
10、最新數(shù)據(jù)顯示，6月10日，716只貨幣基金算術(shù)平均7日年化收益率為1.71%，其中有6只產(chǎn)品7日年化收益率超過3%，同時(shí)有157只貨幣基金的7日年化收益率低于1.5%。不少人士認(rèn)為，下半年貨幣基金收益率有望企穩(wěn)回升，不過整體收益率差異不會(huì)太大。?
11、據(jù)證券時(shí)報(bào)，知名投資者交流交易平臺(tái)雪球公司對(duì)“雪球”商標(biāo)進(jìn)行維權(quán)一事有了新進(jìn)展。近日，繼部分機(jī)構(gòu)在收到雪球公司的律師函并承諾將刪除其金融產(chǎn)品名稱中的“雪球”字樣后，有機(jī)構(gòu)近期已經(jīng)在中基協(xié)網(wǎng)站完成了更名，把原名為“雪球X號(hào)”的產(chǎn)品改成了“X號(hào)私募證券投資基金”。
12、據(jù)中國基金報(bào)，同業(yè)存單指數(shù)基金太火了，又有基金公司發(fā)布“限購令”。近期，富國同業(yè)存單指數(shù)基金發(fā)布公告，決定從6月14日起，將單日每個(gè)基金賬戶的申購金額限制在10萬元；南方同業(yè)存單基金也公告，從6月13日起，限購金額從不超過100萬元調(diào)整為不超過10萬元。數(shù)據(jù)顯示，截至6月13日，目前已有21只同業(yè)存單指數(shù)基金成立，最新的合計(jì)規(guī)模達(dá)到1460.71億元。
13、據(jù)中國基金報(bào)，英大安悅純債基金成立于6月6日，在4天后也就是6月10日便遭遇巨額贖回，次日發(fā)布公告提升份額凈值精度；業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，巨額贖回的背后可能是機(jī)構(gòu)投資者贖回，而基金公司公告提高基金凈值精度是減少巨額贖回對(duì)基金凈值的影響；在2016年之際曾發(fā)生過多起因巨額贖回導(dǎo)致凈值飆漲或暴跌情況，背后原因和基金凈值的“四舍五入”有關(guān)，提高精度可以減少這一影響。
// 樓市 //
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1、南京市限購政策再作調(diào)整。南京市房產(chǎn)交易中心工作人員表示，非南京本市戶籍人員提供個(gè)人6個(gè)月社保證明即可開具購房證明，征繳方式不作區(qū)分。目前暫無具體通知及細(xì)則，具體以窗口開具的購房者證明為準(zhǔn)，政策已開始執(zhí)行。
2、福建省住建廳印發(fā)《關(guān)于穩(wěn)住住建行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行若干措施》，職工家庭第二次申請(qǐng)使用住房公積金貸款購房的，最低首付款比例由40%降低至30%，具體最低首付款比例由各地住房公積金管委會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)毓e金資金狀況、房價(jià)水平等確定。
3、湖北襄陽發(fā)布穩(wěn)地產(chǎn)7條措施，包括降低首付比例、執(zhí)行“認(rèn)貸不認(rèn)房”、降低商貸利率、提高公積金貸款額度、發(fā)放購房補(bǔ)貼等，其中，對(duì)人才購新房最高給予15萬元一次性購房首付款補(bǔ)貼券。
4、江蘇鹽城發(fā)布穩(wěn)地產(chǎn)8項(xiàng)措施，其中提出，給予購房補(bǔ)貼，對(duì)生育二孩、三孩及以上的家庭購買新房，分別給予所繳契稅50%、100%的一次性購房補(bǔ)貼，最高分別不超過3萬元和6萬元。同時(shí)，還給予安家落戶購房補(bǔ)貼，最高不超過3萬元。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，今年以來，多地樓市調(diào)整了公積金政策，支持合理購房需求。這時(shí)，一些中介機(jī)構(gòu)也盯上了“公積金套現(xiàn)”這塊蛋糕，甚至聲稱以“購房提取”這個(gè)看上去合法的理由幫客戶提取公積金，并收取高額手續(xù)費(fèi)，購房者需要提高警惕。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國家發(fā)改委、國家能源局召開推進(jìn)氫能在電力領(lǐng)域示范應(yīng)用專題座談會(huì)。會(huì)議重點(diǎn)研究氫電耦合、氫儲(chǔ)能和燃料電池綜合能源供應(yīng)相關(guān)政策，以及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定、核心技術(shù)裝備創(chuàng)新等情況，并對(duì)推動(dòng)氫能在電力領(lǐng)域應(yīng)用提出意見建議。
2、人社部、工信部、國資委聯(lián)合印發(fā)《制造業(yè)技能根基工程實(shí)施方案》，在制造業(yè)企業(yè)全面推行中國特色企業(yè)新型學(xué)徒制，聚焦人工智能、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)械制造、新能源汽車等重點(diǎn)領(lǐng)域職業(yè)工種，促進(jìn)更多優(yōu)秀高技能人才脫穎而出。
3、民航局印發(fā)《“十四五”通用航空發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，設(shè)定安全、規(guī)模、服務(wù)三個(gè)方面的16個(gè)具體指標(biāo)，如通用航空死亡事故萬時(shí)率五年滾動(dòng)值低于0.08，通用航空器期末在冊(cè)數(shù)達(dá)到3500架，開展通用航空應(yīng)急救援服務(wù)省份不少于25個(gè)等。
4、今年國家醫(yī)保目錄調(diào)整即將開始，在繼續(xù)支持新冠病毒肺炎治療藥物、創(chuàng)新藥物基礎(chǔ)上，充分體現(xiàn)對(duì)罕見病治療藥物、兒童用藥關(guān)注，相關(guān)人群用藥保障水平有望進(jìn)一步提升。
5、乘聯(lián)會(huì)表示，5月全國新能源乘用車市場快速恢復(fù)正常的火爆狀態(tài)，當(dāng)月批發(fā)銷量達(dá)到42.1萬輛，同比增長111.5%，環(huán)比增長49.8%。5月新能源乘用車零售銷量達(dá)36萬輛，同比增長91.2%，環(huán)比增長26.9%。
6、《北京市數(shù)字消費(fèi)能級(jí)提升工作方案》明確，北京市將推動(dòng)直播電商產(chǎn)業(yè)集聚升級(jí)，選取2到3個(gè)區(qū)打造高質(zhì)量直播電商基地，今年將培育或引進(jìn)10家龍頭直播電商專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，直播電商成交額將達(dá)到1萬億元。
7、上海市正在全面梳理、核查虛擬貨幣“挖礦”行為，并開展整治工作，各企業(yè)要立刻對(duì)自身及下屬管理企業(yè)運(yùn)營的數(shù)據(jù)中心相關(guān)情況開展自查，并簽署信用承諾書，自主承諾本企業(yè)及下屬管理企業(yè)不參與虛擬貨幣“挖礦”和交易活動(dòng)。
8、上海市交通委發(fā)布《2021年上海綠色交通發(fā)展年度報(bào)告》稱，2021年上海新能源汽車年推廣量為25.4萬輛，年度推廣量同比增長110%，創(chuàng)歷史新高，累計(jì)推廣總量約67.8萬輛。
9、上海港集裝箱日吞吐量已接近正常水平，5月底日均吞吐量已達(dá)12萬標(biāo)準(zhǔn)箱。今年前5月上海港完成集裝箱吞吐量1875.3萬標(biāo)準(zhǔn)箱，接近去年同期的1884.5萬標(biāo)準(zhǔn)箱。
10、河北省印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步支持醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，從支持企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、優(yōu)化檢查監(jiān)管方式、提升政務(wù)服務(wù)效能三方面提出18條具體舉措，幫扶市場主體紓困解難，穩(wěn)定醫(yī)藥領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
// 海外 //
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1、紐約聯(lián)儲(chǔ)公布的月度調(diào)查顯示，5月份美國消費(fèi)者對(duì)未來12個(gè)月的通脹同比增速預(yù)期中值回升至6.6%，與3月份的數(shù)據(jù)并列歷史新高；美國家庭對(duì)未來12個(gè)月的支出增長預(yù)期中值飆升至9%，也是紐約聯(lián)儲(chǔ)跟蹤該數(shù)據(jù)以來錄得的最高值。
2、消息稱美聯(lián)儲(chǔ)官員可能批準(zhǔn)加息75個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)官員們此前曾表示計(jì)劃加息50個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)掉期顯示，到2023年中期，美聯(lián)儲(chǔ)終點(diǎn)利率將達(dá)到4%。美聯(lián)儲(chǔ)6月加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為76.6%。
3、歐洲央行管委Kazimir認(rèn)為，明顯有必要在9月份加息50個(gè)基點(diǎn)，預(yù)計(jì)將在秋季達(dá)到正利率區(qū)間，歐洲央行不會(huì)出現(xiàn)“火箭式”加息，夏季開始將逐步收緊利率，第一步預(yù)計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)，負(fù)利率一定會(huì)在9月成為過去的事。
4、日本央行行長黑田東彥表示，有關(guān)容忍通脹評(píng)論是不恰當(dāng)?shù)?，將密切關(guān)注通脹對(duì)家庭影響，需要堅(jiān)定地支持日本復(fù)蘇，日本央行必須通過放松貨幣政策來支持經(jīng)濟(jì)，以實(shí)現(xiàn)更高的工資增長。數(shù)據(jù)顯示，日本央行固定利率債券購買規(guī)模超過1萬億日元，是2018年以來最多的一次。
5、英國競爭和市場管理局（CMA）發(fā)布聲明稱，英國政府要求CMA對(duì)燃料市場進(jìn)行緊急審查，并展開更長期市場研究，以探討零售燃料市場是否對(duì)消費(fèi)者利益產(chǎn)生不利影響。
6、歐盟統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，在能源和食品價(jià)格飆升推動(dòng)下，5月德國CPI同比上漲8.7%，環(huán)比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)，持續(xù)創(chuàng)下歷史新高。?
7、英國至4月三個(gè)月GDP環(huán)比升0.2%，為去年3月以來最小增幅，預(yù)期0.4%，前值0.8%；4月GDP同比升3.4%，預(yù)期3.9%，前值6.4%；環(huán)比降0.3%，預(yù)期升0.1%，前值降0.1%。
8、英國4月季調(diào)后商品貿(mào)易帳逆差208.93億英鎊，預(yù)期逆差225億英鎊，前值逆差238.97億英鎊。4月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降0.6%，預(yù)期升0.2%，前值降0.2%；制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降1%，為去年1月以來最大降幅，預(yù)期升0.2%，前值降0.2%。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股普遍下跌，天地薈跌48.68%，比特礦業(yè)跌36.6%，房多多跌29.35%，新蛋跌20.62%，趣頭條跌19.86%，第九城市跌16.05%，叮咚買菜跌15.12%，好未來跌14.47%，嘉楠科技跌12.87%，百濟(jì)神州跌11.74%，阿里巴巴跌10.11%，嗶哩嗶哩跌10%，拼多多跌9.24%，百度跌7.69%；漲幅方面，中陽金融漲19.25%，華迪國際漲8.82%，新東方漲5.61%；中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌11.74%，小鵬汽車跌7.36%，理想汽車跌2.94%。
2、消息人士透露，美國證監(jiān)會(huì)（SEC）正調(diào)查高盛集團(tuán)旗下資產(chǎn)管理部門ESG（環(huán)境、社會(huì)和治理）基金有否違反營銷文件中所承諾指標(biāo)。
3、摩根大通預(yù)計(jì)，2025年蘋果線上電子游戲訂閱平臺(tái)Apple Arcade營收將達(dá)12億美元。
4、英國監(jiān)管機(jī)構(gòu)將瑞信納入觀察名單，因?qū)ζ滹L(fēng)險(xiǎn)控制、治理和文化表示擔(dān)憂。
5、松下宣布，10月起將提高布線工具及配電盤等約1.6萬種電氣設(shè)備供貨價(jià)格，最高漲幅達(dá)2倍，主因原材料費(fèi)用和物流成本上漲。
6、三星電機(jī)已獲得一份價(jià)值約32億-40億美元合同，將為特斯拉大部分電動(dòng)汽車供應(yīng)新的攝像頭模組，三星最快將于7月開始量產(chǎn)新攝像頭。
7、LG新能源表示，計(jì)劃投資4.53億美元在韓國Ochang工廠新建基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)4680電池。
8、甲骨文2022年第四財(cái)季調(diào)整后每股盈利1.54美元，分析師預(yù)期為1.38美元；第四財(cái)季調(diào)整后運(yùn)營利潤率47%，分析師預(yù)期為46.2%；第四財(cái)季調(diào)整后營收118.4億美元，分析師預(yù)期為116.6億美元；第四財(cái)季調(diào)整后運(yùn)營利潤為55.9億美元，分析師預(yù)期為54億美元；甲骨文美股盤后漲超10%。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，玻璃跌2.95%，PTA跌2.74%，純堿跌2.49%，苯乙烯跌2.15%，橡膠跌1.98%，LPG跌1.9%；黑色系普遍下跌，鐵礦石跌1.55%，焦炭跌1.36%，熱卷跌0.94%，螺紋鋼跌0.89%，焦煤跌0.76%；農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌3.35%，豆粕跌2.61%，豆二跌2.23%，棕櫚油跌1.2%。
2、聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織理事會(huì)第一百七十次會(huì)議開幕。根據(jù)議程，本次會(huì)議會(huì)期5天，俄烏沖突對(duì)全球糧食安全影響是主要議題之一。俄羅斯和烏克蘭分別為世界最大和第五大小麥出口國，占全球谷物出口量三分之一以上。
3、世貿(mào)組織農(nóng)業(yè)談判三十三國協(xié)調(diào)組（G33）成員部長級(jí)會(huì)議召開。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長馬有祥出席會(huì)議時(shí)指出，發(fā)展中成員要攜手推動(dòng)糧食安全公共儲(chǔ)備達(dá)成永久解決方案，爭取使用特殊保障機(jī)制政策工具，維護(hù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全和生計(jì)安全。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求，各地各部門切實(shí)提高關(guān)鍵技術(shù)到位率和覆蓋面，合力推動(dòng)帶狀復(fù)合種植任務(wù)落實(shí)落細(xì)。截至目前，600多萬畝春播任務(wù)已全部完成、在田長勢良好，夏播已完成305萬畝、占夏播任務(wù)36%，預(yù)計(jì)6月25日前能全部完成。
5、今年4月份以來豬肉價(jià)格上漲。6月8日，全國豬肉平均批發(fā)價(jià)時(shí)隔4個(gè)月重新站上21元/公斤。隨著生豬產(chǎn)能逐步調(diào)整、中央凍豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作有序開展，豬肉價(jià)格呈現(xiàn)探底回升勢頭。
6、中鋼協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，6月上旬，21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫存1238萬噸，環(huán)比增加2.6%，為連續(xù)9旬下降后首次回升；比年初增加57.1%，較上年同期增加12.5%。
7、渣打?qū)?022年布倫特原油價(jià)格預(yù)期上調(diào)18美元至103美元/桶，將2023年價(jià)格預(yù)期上調(diào)14美元至91美元/桶。
8、美國能源信息署（EIA）：美國頁巖地區(qū)7月原油總產(chǎn)量增加約14.3萬桶/日，至890萬桶/日（6月增加14.3萬桶/日）；二疊盆地7月原油產(chǎn)量增加8.4萬桶/日至531.6萬桶/日（6月增加8.8萬桶/日）。
9、波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.59%，報(bào)2260點(diǎn)。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨整體走弱。銀行間主要利率債收益率小幅上行1-2bp，國債期貨小幅收跌，10年期主力合約跌0.06%，5年期主力合約跌0.06%。銀行間資金面整體繼續(xù)寬松，隔夜回購穩(wěn)定在1.4%，七天顯漲勢但成交不多。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“21寶龍03”跌20%，“21寶龍01”跌近10%，“21遠(yuǎn)洋01”跌超9%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.09%，成交額1478.82億元；貴燃轉(zhuǎn)債跌超7%，模塑轉(zhuǎn)債跌超5%，福能轉(zhuǎn)債跌超4%，小康轉(zhuǎn)債跌近3%；“N福萊轉(zhuǎn)”漲超27%，天鐵轉(zhuǎn)債漲超10%，石英轉(zhuǎn)債漲超9%。
3、美國2年期和10年期國債收益率曲線周一出現(xiàn)倒掛，為4月初以來首次。該指標(biāo)受到密切關(guān)注，通常被視作經(jīng)濟(jì)衰退的指標(biāo)。高于預(yù)期的美國5月通脹數(shù)據(jù)引發(fā)市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息策略的擔(dān)憂。
4、國務(wù)院要求，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。落實(shí)省級(jí)政府責(zé)任，按屬地原則和管理權(quán)限壓實(shí)市縣主體責(zé)任，通過增收節(jié)支、變現(xiàn)資產(chǎn)等方式化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)降低市縣償債負(fù)擔(dān)，堅(jiān)決查處違法違規(guī)舉債行為。各地區(qū)要加強(qiáng)開發(fā)區(qū)政府性債務(wù)管理，保持與財(cái)政管理體制相適應(yīng)。
5、證券業(yè)協(xié)會(huì)和交易商協(xié)會(huì)通報(bào)，一季度14家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)共承攬債券產(chǎn)品1879只，同比減少23.65%，環(huán)比減少26.57%。一季度無正面調(diào)整，負(fù)面調(diào)整同比增長；級(jí)別下調(diào)中五成為小幅度調(diào)整；近三成企業(yè)獲得多評(píng)級(jí)，同一發(fā)行人級(jí)別不一致率環(huán)比微增。
6、上海票據(jù)交易所發(fā)布6月商業(yè)匯票統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)顯示，6月10日，票交所承兌票據(jù)112383張，承兌金額1229.7億元；貼現(xiàn)票據(jù)43704張，貼現(xiàn)金額937.51億元；交易3012筆，交易金額達(dá)3322.61億元。
7、繼主體類科創(chuàng)票據(jù)落地后，首批4單用途類科創(chuàng)票據(jù)也將在銀行間債券市場陸續(xù)發(fā)行。合肥產(chǎn)投、象嶼集團(tuán)、華光環(huán)能、蘇州金合盛等4單項(xiàng)目材料已成功發(fā)行，募集資金主要用于存儲(chǔ)芯片、顯示面板、新能源等前沿科技創(chuàng)新領(lǐng)域。
8、中國外匯交易中心支持福建海峽銀行成功發(fā)行3年期小型微型企業(yè)貸款專項(xiàng)金融債20億元，票面利率3.04%，再創(chuàng)福建省同評(píng)級(jí)商業(yè)銀行金融債發(fā)行利率歷史新低。
9、【債券重大事件】領(lǐng)地控股1.5億美元債擬交換展期；“16融創(chuàng)05”展期方案獲投票通過；“20金科03”展期成功，將嚴(yán)格按照展期方案落實(shí)還款責(zé)任；“16廣州地鐵可續(xù)期債02/16穗鐵02”展期3年；“21奧園債”付息具體方案尚未明確，6月14日開市起停牌；惠譽(yù)下調(diào)海底撈、錦江國際評(píng)級(jí)展望至負(fù)面。
// 外匯 //
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1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.7341，較上一交易日下跌414個(gè)基點(diǎn)。當(dāng)日人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7182，調(diào)貶188個(gè)基點(diǎn)。
2、中國外匯交易中心6月13日起在銀行間外匯市場新增人民幣普通美式期權(quán)及其組合交易、亞式期權(quán)，以及外幣對(duì)市場新增普通美式期權(quán)及其組合交易、亞式期權(quán)、歐式障礙期權(quán)和歐式數(shù)字期權(quán)。首日系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)，共成交上述各類新增期權(quán)品種28筆、合計(jì)約1.17億美元。
3、中國外匯交易中心公布數(shù)據(jù)顯示，6月10當(dāng)周三大人民幣匯率指數(shù)全線上漲。6月10日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)101.24，周漲0.55；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)106.41，周漲0.95；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)99.78，周漲0.56。
4、日本內(nèi)閣官房長官松野博一表示，關(guān)注近期日元快速走弱，如有必要將采取適當(dāng)措施。周一日元對(duì)美元匯率持續(xù)下跌，一度跌至135.22日元兌換1美元，創(chuàng)近24年新低。韓國財(cái)政部和韓國央行官員亦表示，正密切關(guān)注韓元過度波動(dòng)。
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