// 環(huán)球市場(chǎng) //

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1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.05%報(bào)32915.78點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.31%報(bào)4121.43點(diǎn)，納指漲0.4%報(bào)12061.37點(diǎn)。旅行者集團(tuán)漲1.6%，IBM漲1.16%，領(lǐng)漲道指。

2、歐洲三大股指收盤走高，德國DAX指數(shù)漲1.34%報(bào)14653.81點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.98%報(bào)6548.78點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲1%報(bào)7608.22點(diǎn)。

3、亞太股市主要股指收盤多數(shù)上漲，日經(jīng)225指數(shù)收盤漲0.56%，報(bào)27915.89點(diǎn)；澳大利亞標(biāo)普200指數(shù)跌0.51%，報(bào)7202.20點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.60%，報(bào)11417.34點(diǎn)。韓國股市因節(jié)假日休市。

4、國際貴金屬期貨漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.34%報(bào)1843.9美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.83%報(bào)22.09美元/盎司。

5、國際油價(jià)全線上漲，美油7月合約漲0.45%，報(bào)119.40美元/桶。布油8月合約漲0.23%，報(bào)119.99美元/桶。

6、倫敦基本金屬收盤集體上漲，LME銅漲2.56%報(bào)9743美元/噸，LME鋅漲0.22%報(bào)3873美元/噸，LME鎳漲4.91%報(bào)29500美元/噸，LME鋁漲2.31%報(bào)2789美元/噸，LME錫漲2.28%報(bào)35725美元/噸，LME鉛漲2.24%報(bào)2217.5美元/噸。

7、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲18個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.266%，法國10年期國債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.847%，德國10年期國債收益率跌5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.324%，意大利10年期國債收益率跌9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.417%，西班牙10年期國債收益率漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.483%。

8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌4.59個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.205%，2年期美債收益率漲7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.74%，3年期美債收益率漲8.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.938%，5年期美債收益率漲10個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.041%，10年期美債收益率漲10.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.046%，30年期美債收益率漲10.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.199%。

9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.22%報(bào)102.40，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.21%報(bào)1.0696，英鎊兌美元漲0.32%報(bào)1.2530，澳元兌美元跌0.28%報(bào)0.7190，美元兌日元漲0.82%報(bào)131.90，美元兌瑞郎漲0.87%報(bào)0.9709，離岸人民幣兌美元跌28個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.6565。

// 宏觀 //

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1、中國5月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI為41.4，前值36.2；5月財(cái)新中國綜合PMI錄得42.2，高于4月5個(gè)百分點(diǎn)，顯示近期疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)景氣度回升，但疫情約束仍然明顯。

2、央行6月6日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有200億元逆回購到期，因此凈回籠100億元。

3、國家稅務(wù)總局增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示，今年端午小長(zhǎng)假期間，全國零售業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)9.5%，居民服務(wù)銷售收入同比增長(zhǎng)12.9%；餐飲業(yè)銷售收入整體恢復(fù)至上年同期的83.8%，住宿業(yè)銷售收入整體恢復(fù)至上年同期的92%。

4、貴州省印發(fā)進(jìn)一步加快重大項(xiàng)目建設(shè)擴(kuò)大有效投資若干措施，從全力加快產(chǎn)業(yè)投資進(jìn)度、加大產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施投資、全力擴(kuò)大新型城鎮(zhèn)化和生態(tài)環(huán)保投資等7個(gè)方面提出27條具體措施。其中提出，重點(diǎn)推進(jìn)寧德時(shí)代新能源動(dòng)力電池及材料、貴陽大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城、茅臺(tái)3萬噸醬香系列酒技改工程等新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目加快建設(shè)。

5、《海南省超常規(guī)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤行動(dòng)方案》公布實(shí)施，圍繞“七個(gè)超常規(guī)、一個(gè)統(tǒng)籌”提出47大項(xiàng)共120分項(xiàng)務(wù)實(shí)管用措施。方案將“4月觸底、5月回升、6月恢復(fù)正?！弊鳛榈诙径饶繕?biāo)，并進(jìn)一步提出經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)保持全國前列的年度目標(biāo)，同時(shí)將全省全年投資增速目標(biāo)由8%提高到10%。

6、廣西壯族自治區(qū)出臺(tái)《2022年穩(wěn)外貿(mào)促增長(zhǎng)若干措施》，從8大方面提出33條具體措施，著力助企紓困，推動(dòng)外貿(mào)企穩(wěn)回升。提出要推動(dòng)重點(diǎn)大宗商品進(jìn)口企業(yè)全年新增進(jìn)口200億元以上，推動(dòng)原油進(jìn)口新增200億元以上。

// 國內(nèi)股市 //

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1、港股高開后震蕩走強(qiáng)，尾盤在大市值科技龍頭帶領(lǐng)下指數(shù)放量直線拉升，恒生指數(shù)短時(shí)間內(nèi)拉升超300點(diǎn)。截至收盤，恒生指數(shù)漲2.71%報(bào)21653.9點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲4.64%報(bào)4601.95點(diǎn)，恒生國企指數(shù)漲3.2%報(bào)7499.97點(diǎn)。大市成交1385.16億港元?？萍脊纱鬂q，美團(tuán)漲近10%，嗶哩嗶哩、阿里巴巴等科技龍頭全線收漲。新能源汽車、有色、醫(yī)藥股走強(qiáng)，藥明生物漲超10%領(lǐng)漲藍(lán)籌，理想汽車漲超12%。地產(chǎn)、水泥股延續(xù)跌勢(shì)，富力地產(chǎn)跌超8%。

2、南向資金凈買入15.03億港元。其中美團(tuán)-W、藥明生物、快手-W凈買入額位列前三，分別獲凈買入5.08億港元、4.72億港元、3.84億港元。凈賣出方面，中國移動(dòng)、協(xié)鑫科技、中國海洋石油分別遭凈賣出3.59億港元、2.74億港元、2.54億港元。

3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，A股端午假期后的第一個(gè)交易日迎來開門紅，主要指數(shù)全面上漲；有業(yè)內(nèi)人士分析，上半年經(jīng)歷較大幅度震蕩回調(diào)后，市場(chǎng)對(duì)于負(fù)面因素的消化已較為充分，雖然仍面臨美聯(lián)儲(chǔ)加息、業(yè)績(jī)等因素?cái)_動(dòng)，但在政策穩(wěn)增長(zhǎng)推動(dòng)下，5月以來市場(chǎng)正逐步走穩(wěn)；隨著政策底逐步夯實(shí)，業(yè)界對(duì)下半年市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)偏積極，“柳暗花明”后，下半年市場(chǎng)修復(fù)反彈值得期待。

4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，從近期出爐的6月金股來看，化工、食品飲料、機(jī)械行業(yè)最受青睞，推薦占比最高。相比5月，機(jī)械、基礎(chǔ)化工、有色板塊的熱度再度提升；個(gè)股方面，貴州茅臺(tái)仍是6月機(jī)構(gòu)推薦熱度最高的金股；至于近期的配置機(jī)會(huì)，消費(fèi)板塊成為諸多券商的共識(shí)，新能源、科創(chuàng)50、“穩(wěn)增長(zhǎng)”板塊也被部分券商所看好，有的券商甚至明確表示——A股底部基本探明，戰(zhàn)略上已無悲觀必要。

5、A股鋰礦板塊全線爆發(fā)，半數(shù)個(gè)股齊漲停，機(jī)構(gòu)大踏步進(jìn)場(chǎng)。盤后數(shù)據(jù)顯示，兩機(jī)構(gòu)買入天齊鋰業(yè)3.36億元，一機(jī)構(gòu)買入雅化集團(tuán)6109萬元，一機(jī)構(gòu)買入盛新鋰能9139萬元。此外日內(nèi)加倉超百億的外資也同步搶籌，深股通凈買入雅化集團(tuán)1.65億元，凈買入盛新鋰能1.31億元。

6、全國股轉(zhuǎn)公司披露，5月對(duì)11宗違規(guī)行為給予紀(jì)律處分；對(duì)136宗違規(guī)行為采取自律監(jiān)管措施，其中123宗違規(guī)行為被采取口頭警示、要求提交書面承諾的自律監(jiān)管措施，13宗違規(guī)行為被采取書面形式的自律監(jiān)管措施。

7、浙江證監(jiān)局決定對(duì)王忠軍、王忠磊采取出具警示函的監(jiān)督管理措施，并記入證券期貨市場(chǎng)誠信檔案。浙江證監(jiān)局稱，王忠軍、王忠磊二人作為華誼兄弟的實(shí)際控制人，在權(quán)益變動(dòng)比例達(dá)到5%時(shí)，二人未按規(guī)定停止買賣公司股份并及時(shí)履行報(bào)告、公告義務(wù)。

8、香港交易所宣布，香港特區(qū)行政長(zhǎng)官已書面批準(zhǔn)再度委任史美倫為該所主席，即時(shí)生效，任期直至港交所2024年舉行完股東周年大會(huì)為止。

9、上交所通報(bào)稱，退市西水股票價(jià)格6月6日出現(xiàn)異動(dòng)，個(gè)別投資者在交易過程中存在拉抬股價(jià)、以漲停價(jià)大額申報(bào)等影響市場(chǎng)正常交易秩序、誤導(dǎo)中小投資者交易決策的異常交易行為。上交所已依規(guī)對(duì)相關(guān)投資者連續(xù)實(shí)施暫停交易的監(jiān)管措施。

10、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，5月以來已有超過30家A股公司被退市，A股市場(chǎng)清退機(jī)制加速運(yùn)轉(zhuǎn)；多項(xiàng)制度完善之下，A股常態(tài)化退市機(jī)制正在加快形成，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰效率得到顯著提升。業(yè)內(nèi)人士表示，投資者應(yīng)當(dāng)摒棄“炒小炒差”之風(fēng)，如若參與此類股票的炒作，極有可能面臨大量投資損失。

11、科創(chuàng)板上市委公告，山外山、螢石網(wǎng)絡(luò)首發(fā)獲通過，湖北萬潤(rùn)、晶品特裝6月13日科創(chuàng)板首發(fā)上會(huì)。

12、尚緯股份公告稱，收到公司控股股東、實(shí)際控制人李廣勝家屬的通知，李廣勝因涉嫌操縱證券、期貨市場(chǎng)罪被湖州市公安局采取刑事拘留措施。

13、深振業(yè)A董秘回應(yīng)車位糾紛事件稱，根據(jù)公司初步調(diào)查，車位糾紛中的“國企書記”確實(shí)是深振業(yè)的高管張曉中，不過張曉中目前是離異單身狀態(tài)，賓利女車主是張曉中可能在交往的對(duì)象，不是家屬。“車位糾紛事件”給公司的聲譽(yù)造成一定影響，其他的情況目前還在調(diào)查中。

14、臺(tái)積電首個(gè)2納米工廠——新竹N2廠正在進(jìn)行土地取得作業(yè)，計(jì)劃于今年三季度動(dòng)工。新竹N2廠將分四期建設(shè)，共建設(shè)4座12英寸晶圓廠，有望在2024年為蘋果手機(jī)量產(chǎn)新一代芯片。

15、小米發(fā)文宣布組織調(diào)整，小米產(chǎn)品部與Redmi產(chǎn)品部合并成立手機(jī)產(chǎn)品部，由凌小兵擔(dān)任手機(jī)產(chǎn)品部總經(jīng)理。

16、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，隨著A股市場(chǎng)近期回暖，科創(chuàng)板表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)；科創(chuàng)板開市以來，作為高質(zhì)量發(fā)展的生力軍，科創(chuàng)板公司“硬科技”底色持續(xù)彰顯，業(yè)績(jī)持續(xù)向好；機(jī)構(gòu)及業(yè)內(nèi)專家表示，科創(chuàng)板成長(zhǎng)性強(qiáng)，估值處于歷史低位，隨著經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的不斷推進(jìn)，科創(chuàng)板有望成為最大程度受益于“硬科技”行業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)紅利的前沿板塊定位。

// 金融 //

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1、銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于引導(dǎo)金融資產(chǎn)管理公司聚焦主業(yè)積極參與中小金融機(jī)構(gòu) 改革化險(xiǎn)的指導(dǎo)意見》，進(jìn)一步促進(jìn)金融資產(chǎn)管理公司回歸本源、專注主業(yè)，在中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)中發(fā)揮積極作用。文件強(qiáng)調(diào)，嚴(yán)禁資產(chǎn)管理公司通過結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)隱匿真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)和不良資產(chǎn)“假出表”，嚴(yán)防國有資產(chǎn)流失。嚴(yán)禁資產(chǎn)管理公司直接出資持有風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)股權(quán)，防止因處置風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。

2、2022年第二次金磚國家財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議召開，會(huì)議就宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策協(xié)調(diào)、新開發(fā)銀行、基礎(chǔ)設(shè)施投資、金磚財(cái)金智庫網(wǎng)絡(luò)、完善金磚應(yīng)急儲(chǔ)備安排（CRA）、轉(zhuǎn)型金融等議題進(jìn)行了討論，并同意繼續(xù)在支付、金融領(lǐng)域信息安全等領(lǐng)域開展交流。

3、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《主動(dòng)加強(qiáng)金融服務(wù)全面助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的倡議書》提出，信貸投放靠前發(fā)力，會(huì)員單位應(yīng)及時(shí)滿足因疫情暫時(shí)遇困行業(yè)企業(yè)的合理、有效信貸需求，深入推進(jìn)銀擔(dān)合作、銀保合作，加強(qiáng)與政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的合作，努力實(shí)現(xiàn)住宿、餐飲、零售、文化、旅游、交通運(yùn)輸?shù)仁芤咔橛绊憞?yán)重行業(yè)信貸余額持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

4、中國支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的倡議書》，倡議各會(huì)員單位進(jìn)一步提高政治站位，切實(shí)履行企業(yè)職責(zé)，提升金融服務(wù)質(zhì)效，助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。倡議做好非接支付產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)，協(xié)助發(fā)放消費(fèi)券、優(yōu)惠券等，協(xié)助拓展消費(fèi)新業(yè)態(tài)，推廣數(shù)字人民幣新場(chǎng)景。

// 樓市 //

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1、杭州市調(diào)整住房公積金政策，加大住房公積金支持租房提取力度，繳存人可按月提取住房公積金賬戶余額，提取限額按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)上浮25%確定，具體為：杭州市區(qū)為1500元/月，桐廬縣為1050元/月，淳安縣為750元/月，建德市為600元/月。

2、貴州省明確有序推進(jìn)房地產(chǎn)開發(fā)投資項(xiàng)目建設(shè)。積極采取貨幣化安置+獎(jiǎng)勵(lì)的方式推進(jìn)棚戶區(qū)改造，帶動(dòng)住房改善和房地產(chǎn)發(fā)展。落實(shí)降低首付比例政策，創(chuàng)新使用公積金對(duì)商業(yè)貸款進(jìn)行貼息，取消兩次住房公積金貸款須間隔12個(gè)月及以上的限制，提升消費(fèi)信心和購買力。確保房地產(chǎn)開發(fā)投資上半年完成1400億元，全年完成3300億元。

3、沈陽市政府宣布，將于6月11日-17日舉辦房交會(huì)，預(yù)計(jì)參展樓盤超過200個(gè)。本次房交會(huì)期間，對(duì)個(gè)人購買參展樓盤新建商品住房的，給予全額契稅補(bǔ)貼；如各區(qū)、縣（市）出臺(tái)本地區(qū)購房?jī)?yōu)惠政策，購房人同時(shí)享受。

4、河北秦皇島：?jiǎn)卫U職工貸款額度上限由40萬元調(diào)整為60萬元，雙繳職工家庭貸款額度上限由60萬元調(diào)整為80萬元；首次公積金貸款結(jié)清后，再次申請(qǐng)首付比例由不低于60%調(diào)整為不低于30%；購買新房可提取父母公積金。

5、河北唐山：6月15日起，繳存職工購買首套和第二套自住住房的，住房公積金貸款最低首付款比例均由不低于30%調(diào)整為不低于20%。

// 產(chǎn)業(yè) //

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1、我國5G商用三年來，已經(jīng)進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用關(guān)鍵期。截至目前，開通5G基站161.5萬個(gè)，5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國所有地市、縣城城區(qū)和87%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)，5G移動(dòng)電話用戶總數(shù)超4.13億戶。“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”在建項(xiàng)目2400個(gè)，5G應(yīng)用案例超過2萬個(gè)。

2、中國物流與采購聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，5月中國快遞物流指數(shù)為99.3%，環(huán)比升6.4個(gè)百分點(diǎn)。5月全國保通保暢持續(xù)取得成效，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈持續(xù)疏通，在諸多積極因素帶動(dòng)下，快遞物流指數(shù)各業(yè)務(wù)量指數(shù)均有所回升，但整體指數(shù)仍位于100%以下，從商務(wù)快遞反映當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)有所回補(bǔ)，但經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和市場(chǎng)需求還需進(jìn)一步鞏固提升。

3、深圳出臺(tái)《關(guān)于發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和培育發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)的意見》，提出半導(dǎo)體與集成電路、工業(yè)母機(jī)、智能機(jī)器人等20個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域，以及合成生物、區(qū)塊鏈等8個(gè)未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。文件提出，到2025年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值超過1.5萬億元，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的主引擎。

4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，上海本地的多數(shù)汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)已陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)；受益于此，今年5月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量也隨之恢復(fù)；興業(yè)證券分析稱，各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，且中央地方密集出臺(tái)汽車消費(fèi)支持政策，有望促進(jìn)后續(xù)終端汽車消費(fèi)，判斷汽車板塊下半年有望實(shí)現(xiàn)景氣反轉(zhuǎn)。

5、俄羅斯汽車行業(yè)分析機(jī)構(gòu)Autostat發(fā)布消息表示，中國品牌汽車在俄羅斯市場(chǎng)的占有率繼續(xù)攀高，2022年5月達(dá)到了16.9%，同比增長(zhǎng)150%。

// 海外 //

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1、英國下議院保守黨議員針對(duì)該黨黨首、英國首相鮑里斯·約翰遜進(jìn)行不信任投票。最終，359名保守黨議員中有148人投票希望約翰遜下臺(tái)，未達(dá)到通過不信任動(dòng)議所需要的180票；211名保守黨議員在表決中支持約翰遜。因此，約翰遜將繼續(xù)擔(dān)任英國保守黨黨首和英國首相。而約翰遜贏得此次投票也意味著在未來12個(gè)月之內(nèi)不會(huì)再面臨不信任投票。

2、美國白宮宣布，將對(duì)泰國、馬來西亞、柬埔寨、越南等東南亞四國的光伏電池板免征24個(gè)月關(guān)稅。白宮表示，美國有望在2024年之前將其太陽能發(fā)電能力提高兩倍。

3、日本央行行長(zhǎng)黑田東彥表示，日本經(jīng)濟(jì)仍處于從疫情復(fù)蘇的過程，并面臨商品價(jià)格上漲的下行壓力。在這種情況下，貨幣緊縮根本不是一個(gè)合適的措施。當(dāng)務(wù)之急是繼續(xù)堅(jiān)持貨幣寬松。必須在工資上漲和物價(jià)上漲之間建立良性經(jīng)濟(jì)循環(huán)。

4、多名日本政府相關(guān)人士透露，日本政府已基本決定在參院選舉后匯總新的經(jīng)濟(jì)對(duì)策，今秋編制大規(guī)模補(bǔ)充預(yù)算。其中擬寫入岸田政權(quán)的增長(zhǎng)與分配戰(zhàn)略“新資本主義”的主要政策、追加物價(jià)高漲對(duì)策。補(bǔ)充預(yù)算在現(xiàn)階段設(shè)想的是逾10萬億日元規(guī)模。

// 國際股市 //

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1、熱門中概股普遍上漲，亞洲時(shí)代漲22.73%，富途控股漲18.56%，老虎證券漲17.44%，新蛋漲17.18%，蘑菇街漲13.76%，聲網(wǎng)漲12.9%，愛奇藝漲12.59%；跌幅方面，奇點(diǎn)未來跌15.56%，再鼎醫(yī)藥跌11.71%，多尼斯跌10.34%，天美生物跌9.65%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲6.03%，小鵬汽車漲5.13%，理想汽車漲10.91%。

2、特斯拉中國官網(wǎng)顯示，特斯拉Model 3后輪驅(qū)動(dòng)版預(yù)計(jì)交付日期為20至24周，高性能版預(yù)計(jì)交付日期為16至20周。

3、消息稱全球電視龍頭大廠三星電子第2季采購面板訂單大砍3成，約莫從1300萬片降至900萬片，同時(shí)也帶動(dòng)其他電視品牌廠有不同程度的砍單，讓面板降價(jià)難以抵擋。

4、星巴克創(chuàng)始人兼臨時(shí)CEO Howard Schultz表示，公司的下一任CEO僅考慮外部候選人。星巴克最近與幾位潛在的CEO人選進(jìn)行了會(huì)談，目標(biāo)在秋季確定新的CEO。

5、ASML表示，為支持中國業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，今年將持續(xù)擴(kuò)大中國團(tuán)隊(duì)，計(jì)劃招聘200余名員工。

6、蘋果發(fā)布IOS 16，蘋果表示IOS 16將擁有新的智能化、個(gè)性化設(shè)置，并且IOS 16將更新鎖屏。蘋果還升級(jí)Apple Watch的操作系統(tǒng)至OS 9。同時(shí)，蘋果推出適用于Mac的新款M2芯片。

// 商品 //

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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，PTA漲1.67%，玻璃漲1.39%，燃油跌2.82%。黑色系漲跌互現(xiàn)，焦炭漲0.4%，動(dòng)力煤漲0.37%，焦煤漲0.24%，螺紋鋼跌0.25%，熱卷跌0.37%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棉紗漲0.92%，白糖漲0.66%，菜粕跌1.2%，豆粕跌0.84%。

2、廣州期貨交易所發(fā)布《廣州期貨交易所交易管理辦法》《廣州期貨交易所期貨交易者適當(dāng)性管理辦法》《廣州期貨交易所境外特殊參與者管理辦法》等12項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)則?！哆m當(dāng)性管理辦法》提出，申請(qǐng)開立交易編碼或者開通交易權(quán)限前連續(xù)5個(gè)交易日保證金賬戶可用資金余額均不低于人民幣10萬元或者等值外幣?！督灰坠芾磙k法》提出，期貨及期權(quán)交易每周設(shè)5個(gè)交易日（遇國家法定假日除外），每一個(gè)交易日分為夜盤和日盤交易時(shí)段，夜盤交易設(shè)一個(gè)夜盤交易小節(jié)，具體交易時(shí)間由交易所另行通知；日盤交易分三個(gè)交易小節(jié)，分別為第一節(jié)9:00-10:15、第二節(jié)10:30-11:30和第三節(jié)13:30-15:00。

3、大商所扎實(shí)開展市場(chǎng)意見建議征集和落實(shí)工作，多措并舉推進(jìn)豆一、豆二和豆油期權(quán)上市，推進(jìn)集裝箱運(yùn)力、干辣椒、再生鋼鐵原料、純苯、硫磺、乙醇等期貨品種上市及東北亞原油、茶油、原木、冰醋酸、石油焦等期貨品種研發(fā)，拓展已上市期貨品種均價(jià)結(jié)算現(xiàn)金合約，加快溫度指數(shù)等指數(shù)衍生品研發(fā)，豐富產(chǎn)品工具體系。

4、香港交易所發(fā)布公告稱，Elliott Associates，L.P. 及Elliott International，L. P. 擬挑戰(zhàn)有關(guān)實(shí)行及維持取消倫敦金屬交易所于3月8日英國時(shí)間00:00或之后執(zhí)行的鎳合約交易的決定，聲稱有關(guān)決定根據(jù)公法屬不合法，索賠金額為4.56億美元。LME管理層認(rèn)為該申索毫無法律依據(jù)，LME將積極抗辯。

5、消息人士稱，印度正尋求加大從俄羅斯進(jìn)口石油的力度，國有煉油企業(yè)渴望從俄羅斯石油公司獲得更多大幅折價(jià)的石油供應(yīng)。印度國有煉油企業(yè)正在共同努力，敲定并確保俄羅斯向印度提供原油的六個(gè)月新供應(yīng)合同。

6、德國雇主協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)和奧地利工業(yè)聯(lián)合會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人在一份聯(lián)合聲明中警告，立即“封殺”俄羅斯天然氣將影響德國和奧地利經(jīng)濟(jì)、就業(yè)以及國際金融義務(wù)，引發(fā)漲價(jià)、制造業(yè)下滑和生產(chǎn)停滯。在5月底的歐盟特別峰會(huì)上，與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人就制裁俄羅斯石油達(dá)成一致，但德國、奧地利等國堅(jiān)決反對(duì)立即把禁止進(jìn)口俄羅斯天然氣提上議程。

7、多名知情人士披露，兩家歐洲能源企業(yè)可能最快下月開始向歐洲運(yùn)輸委內(nèi)瑞拉石油，恢復(fù)兩年前因美國政府加碼制裁委內(nèi)瑞拉而叫停的“石油抵債”項(xiàng)目，以期填補(bǔ)西方對(duì)俄羅斯原油禁運(yùn)所致供應(yīng)缺口。美國國務(wù)院上月發(fā)函同意意大利埃尼公司和西班牙萊普索爾公司恢復(fù)往歐洲運(yùn)輸委內(nèi)瑞拉石油。

8、越南黃金交易商協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)黃仲慶表示，該協(xié)會(huì)正與越南國家銀行合作，探討建立一個(gè)全國性的黃金交易所。該交易所將設(shè)在河內(nèi)或胡志明市，并將在越南國家銀行的管理和監(jiān)督下，以上海黃金交易所的模式為模板運(yùn)作。

9、印度5月進(jìn)口101噸黃金，同比增長(zhǎng)677%，達(dá)到一年來最高水平，進(jìn)口額從上年同期的6.78億美元飆升至58.3億美元。

10、據(jù)中國基金報(bào)，牧原股份、溫氏股份先后發(fā)布5月份生豬銷售簡(jiǎn)報(bào)，5月商品豬售價(jià)環(huán)比上漲超18%，生豬期貨也連日上漲；業(yè)內(nèi)人士指出，目前豬周期反轉(zhuǎn)開啟，后周期配置啟動(dòng)。

11、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.77%，報(bào)2560點(diǎn)。

// 債券 //

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1、【債市綜述】風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，銀行間主要利率債收益率普遍上行，中短券弱勢(shì)尤甚收益率上行3-6bp；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.14%，5年期主力合約跌0.11%；銀行間資金面繼續(xù)寬松無虞，主要回購利率穩(wěn)中小幅上行；地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“21碧地03”和“20世茂G3”漲超5%。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.69%，成交額1560.42億元；華鋒轉(zhuǎn)債漲超28%，中礦轉(zhuǎn)債漲超23%，兩只債券均盤中臨停；斯萊轉(zhuǎn)債漲超17%，鉑科轉(zhuǎn)債漲超16%，石英轉(zhuǎn)債漲近13%，阿拉轉(zhuǎn)債漲近10%，飛鹿轉(zhuǎn)債和藍(lán)曉轉(zhuǎn)債均漲逾8%；泰林轉(zhuǎn)債跌超8%，山石轉(zhuǎn)債跌超7%。

3、財(cái)政部2022年將在香港特別行政區(qū)發(fā)行230億元人民幣國債，將分四期發(fā)行，規(guī)模分別為75億元、50億元、55億元、50億元。為慶祝香港特別行政區(qū)回歸25周年，定于6月15日發(fā)行首期人民幣國債。

4、中證協(xié)就修訂《非公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目承接負(fù)面清單指引》征求意見，券商需于6月17日下班前報(bào)送反饋意見。征求意見稿調(diào)整了對(duì)特殊行業(yè)或類型發(fā)行人的承接限制， 將存在超過凈資產(chǎn)10%的金額重大投資項(xiàng)目逾期或違約等明顯減值情形且未足額計(jì)提減值準(zhǔn)備的以金融類投資為主業(yè)的控股公司、地方資產(chǎn)管理公司納入負(fù)面清單。完善房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目納入負(fù)面清單的情形——在現(xiàn)有規(guī)則基礎(chǔ)上，增加“資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)明顯不合理，流動(dòng)性壓力較大、杠桿水平過高和償債能力不足，或存在重大負(fù)面輿情或風(fēng)險(xiǎn)事件的房地產(chǎn)公司”的限制性承接要求。

5、交易商協(xié)會(huì)開展轉(zhuǎn)型債券相關(guān)創(chuàng)新試點(diǎn)，應(yīng)對(duì)氣候變化目標(biāo)，支持傳統(tǒng)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。轉(zhuǎn)型債券募集資金應(yīng)專項(xiàng)用于企業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型領(lǐng)域，重點(diǎn)推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

6、交易商協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)曹媛媛表示，截至2021年末綠色債券市場(chǎng)存量規(guī)模達(dá)1.13萬億元，累計(jì)發(fā)行規(guī)模位居全球第二。后續(xù)將持續(xù)加強(qiáng)評(píng)估認(rèn)證機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)檢查工作，強(qiáng)化交叉檢查等制度建設(shè)，規(guī)范評(píng)估認(rèn)證機(jī)構(gòu)行為。此外，適時(shí)啟動(dòng)發(fā)布《中國綠色債券原則》，推動(dòng)國內(nèi)綠色債券市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)國內(nèi)綠色債券市場(chǎng)建設(shè)。

7、債券通發(fā)布月度運(yùn)行報(bào)告顯示，5月債券通交投活躍，日均交易量達(dá)355億元人民幣，月度成交6750億元人民幣，同比增長(zhǎng)33%。國債和政策性金融債交易最為活躍，分別占月度交易量的51%和35%。債券通對(duì)東南亞市場(chǎng)的吸引力與日俱增。

8、歐洲央行擬將加強(qiáng)承諾以支持脆弱的歐元區(qū)債券市場(chǎng)。預(yù)計(jì)25位管理委員會(huì)成員中的許多人本周將支持一項(xiàng)提議，即在必要時(shí)制定新的債券購買計(jì)劃，以應(yīng)對(duì)意大利等成員國借貸成本失控的局面。

9、【債券重大事件】武漢當(dāng)代科技：“19漢當(dāng)科PPN002”違約，或觸發(fā)其他境內(nèi)債券的相關(guān)條款；華夏控股及下屬子公司累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)603.61億元；惠譽(yù)上調(diào)佳源國際控股長(zhǎng)期外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)至“CC”；穆迪出于商業(yè)原因，撤銷中梁控股“Caa2”企業(yè)家族評(píng)級(jí)；當(dāng)代置業(yè)境外重組取得重大進(jìn)展，將在未來幾個(gè)月內(nèi)最終完成；蘇寧易購?fù)瓿伞?8蘇寧03”和“18蘇寧07”購回，涉資3450.81萬元；“19臺(tái)州金融MTN001”票面利率由4.65%下調(diào)至1.00%；“19仙居國資MTN001”票面利率由5.50%下調(diào)至1.00%。

// 外匯 //

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1、周一人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.6691，調(diào)升404個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.6457，較上一交易日漲293個(gè)基點(diǎn)；夜盤收?qǐng)?bào)6.6544，較上一交易日夜盤漲56個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期令人民幣短線走高，不過后續(xù)仍需關(guān)注數(shù)據(jù)表現(xiàn)。

2、上周三大人民幣匯率指數(shù)全線走低。外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，6月2日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)100.69，按周跌0.11；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)105.46，按周跌0.1；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)99.22，按周跌0.07。

3、香港證監(jiān)會(huì)發(fā)文提示非同質(zhì)化代幣（NFT）相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，稱NFT與其他虛擬資產(chǎn)一樣面對(duì)較高的風(fēng)險(xiǎn)，包括二手市場(chǎng)流通性不足、價(jià)格波動(dòng)、定價(jià)欠缺透明度、遭黑客入侵及欺詐的風(fēng)險(xiǎn)。香港證監(jiān)會(huì)指出，有些NFT跨越了收藏品與金融資產(chǎn)之間的界線，如某NFT構(gòu)成了集體投資計(jì)劃下的權(quán)益，推廣或分銷NFT便可能構(gòu)成“受規(guī)管活動(dòng)”。

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