//? 熱點聚焦? //
1、國務(wù)院常務(wù)會議確定能源保供增供舉措，提出通過核增產(chǎn)能、擴產(chǎn)、新投產(chǎn)等，今年新增煤炭產(chǎn)能3億噸；運用市場化法治化辦法，引導(dǎo)煤價運行在合理區(qū)間。會議決定，對經(jīng)過多年準(zhǔn)備和全面評估審查、已納入國家規(guī)劃的浙江三門、山東海陽、廣東陸豐三個核電新建機組項目予以核準(zhǔn)。據(jù)第一財經(jīng)，上述“三個核電新建機組項目”共涉及6臺核電機組，均為第三代核電技術(shù)，總投資額將高達1200億元。
2、知情人士透露，備受關(guān)注的個人養(yǎng)老金制度將于近日落地。個人養(yǎng)老金實行個人賬戶制度，繳費完全由參加人個人承擔(dān)，實行完全積累。每人每年繳納個人養(yǎng)老金的上限可能為1.2萬元。為鼓勵符合條件的人員參加個人養(yǎng)老金制度，相關(guān)方面或?qū)⒖紤]制定相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策；個人養(yǎng)老金資金賬戶資金或用于購買符合規(guī)定的銀行理財、儲蓄存款、商業(yè)養(yǎng)老保險、公募基金等金融產(chǎn)品。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，個人養(yǎng)老金或結(jié)合實際分步實施，即選擇部分城市先試行1年，再逐步推開。
3、寧德時代股價周三遭遇重挫，收盤跌7.55%，報407元，創(chuàng)下本輪調(diào)整新低，總市值也跌破萬億。寧德時代將于4月22日披露2021年年報，4月28日披露2022年一季報，但4月19日盤后市場有傳言稱，公司一季度預(yù)計盈利不到50億元。對于股價大跌，業(yè)內(nèi)專家表示，碳酸鋰等原材料價格上漲已將壓力不斷傳導(dǎo)給下游。另外，寧德時代有關(guān)人士透露，公司近期將準(zhǔn)備發(fā)布新的動力電池技術(shù)，股價預(yù)計會有所回調(diào)。
4、“股神”巴菲特遭“逼宮”。美國最大公共養(yǎng)老基金——加州公務(wù)員退休基金提交監(jiān)管文件披露，將在4月30日的伯克希爾哈撒韋股東大會上投票支持一項股東提案，罷免巴菲特的伯克希爾哈撒韋董事長職位，但仍將讓他繼續(xù)擔(dān)任CEO。伯克希爾反對這一提議。巴菲特目前持有伯克希爾約16%的股份，同時控制著32%的投票權(quán)。所以伯克希爾董事會反對的股東提案，通常會以巨大或壓倒性的優(yōu)勢被否決。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.71%報35160.79點，標(biāo)普500指數(shù)跌0.06%報4459.45點，納指跌1.22%報13453.07點。IBM漲超7%，寶潔、家得寶、思科漲超2%，領(lǐng)漲道指。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數(shù)漲1.47%報14362.03點，法國CAC40指數(shù)漲1.38%報6624.91點，英國富時100指數(shù)漲0.37%報7629.22點，意大利富時MIB指數(shù)漲1.03%報24878.23點，歐洲STOXX600指數(shù)漲0.82%報460.03點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)走高，日經(jīng)225指數(shù)漲0.86%，創(chuàng)兩周收盤高位至27217.85點；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.1%，報11966.19點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.05%，報7569.20點；韓國綜合指數(shù)跌0.01%，報2718.69點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.06%報1960.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.37%報25.385美元/盎司。金價微漲，對通脹和烏克蘭戰(zhàn)爭的擔(dān)憂推動避險買盤。
5、國際油價漲跌不一，美油2022年6月合約漲0.39%報102.45美元/桶，布油2022年6月合約跌0.02%報107.23美元/桶。美國能源信息署報告稱美國上周原油庫存減少800萬桶，令油價獲得一些支撐。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME銅跌0.58%報10245美元/噸，LME鋅跌1.85%報4415.5美元/噸，LME鎳跌0.28%報33675美元/噸，LME鋁漲0.06%報3263美元/噸，LME錫跌0.21%報43000美元/噸，LME鉛跌1.29%報2416美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌5.2個基點報1.913%，法國10年期國債收益率跌4.6個基點報1.330%，德國10年期國債收益率跌5.5個基點報0.851%，意大利10年期國債收益率跌3.6個基點報2.505%，西班牙10年期國債收益率跌4.3個基點報1.796%，葡萄牙10年期國債收益率跌3.6個基點報1.835%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌1.2個基點報2.588%，3年期美債收益率跌3.7個基點報2.791%，5年期美債收益率跌5.5個基點報2.868%，10年期美債收益率跌10.4個基點報2.839%，30年期美債收益率跌12.3個基點報2.875%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.67%報100.3037，五日來首次下跌，創(chuàng)一周新低；非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.61%報1.0855，英鎊兌美元漲0.53%報1.3069，澳元兌美元漲1%報0.745，美元兌日元跌0.78%報127.892，美元兌加元跌1%報1.2495，美元兌瑞郎跌0.4%報0.9484，離岸人民幣兌美元跌266個基點報6.4450。
//? 宏觀? //
1、4月LPR報價出爐：1年期LPR報3.70%，5年期以上品種報4.60%，均與上期持平。這是LPR連續(xù)三個月“按兵不動”，市場對于降息的預(yù)期再度落空。央行4月20日開展100億元7天期逆回購操作，完全對沖到期量。
2、國務(wù)院副總理孫春蘭4月19日至20日在上海調(diào)研指導(dǎo)疫情防控工作。孫春蘭指出，開展疫情防控攻堅行動，加快實現(xiàn)社會面清零目標(biāo)，是堅持人民至上、生命至上的重要舉措，已取得階段性成效。要堅定不移執(zhí)行“動態(tài)清零”總方針，堅決做到“四應(yīng)四盡”，明確重點，攻堅克難，徹底阻斷病毒傳播鏈條。
3、財政部披露，一季度，全國一般公共預(yù)算收入62037億元，同比增長8.6%。全國稅收收入52452億元，同比增長7.7%；其中，證券交易印花稅1067億元，同比增長21.3%；契稅1581億元，同比下降22.4%。
4、央行、銀保監(jiān)會聯(lián)合召開金融支持實體經(jīng)濟座談會，要求重點圍繞接觸型服務(wù)業(yè)、小微受困主體、貨運物流、投資消費等重點支持領(lǐng)域，強化對重點消費、新市民和有效投資的金融服務(wù)。要因城施策落實好差別化住房信貸政策，更好滿足購房者合理住房需求。要執(zhí)行好房地產(chǎn)金融宏觀審慎管理制度，區(qū)分項目風(fēng)險與企業(yè)集團風(fēng)險，不盲目抽貸、斷貸、壓貸。做好重點房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險處置項目并購的金融服務(wù)。要及時優(yōu)化信貸政策，靈活調(diào)整受疫情影響人群個人住房貸款還款計劃。
5、財政部，稅務(wù)總局發(fā)布公告，要求加快留抵退稅進度，以盡快釋放大規(guī)模留抵退稅政策紅利，幫扶市場主體渡難關(guān)上產(chǎn)生更大政策效應(yīng)。公告要求，加快小微企業(yè)留抵退稅政策實施進度；提前退還中型企業(yè)存量留抵稅額，符合條件的企業(yè)申請退還存量留抵稅時間由7月調(diào)整為5月。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部介紹，一季度我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)。春播糧食意向種植面積9.4億畝，比上年有所增加。“菜籃子”產(chǎn)品供應(yīng)有保障，生豬產(chǎn)能回歸正常區(qū)間，牛羊禽漁業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展，蔬菜供給總體穩(wěn)定。一季度全國農(nóng)副食品加工業(yè)增加值同比增長6.4%，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額增速預(yù)計10%左右。下一步將在高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈物流設(shè)施、鄉(xiāng)村建設(shè)等領(lǐng)域，啟動一批重大工程。
7、國家衛(wèi)健委通報，4月19日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增本土新冠肺炎確診病例2753例（上海2494例，吉林133例，黑龍江45例，江西25例，廣東14例，山西9例，江蘇、浙江各8例，陜西5例，河南3例，湖南3例，北京2例，福建2例，河北、青海各1例）；新增無癥狀感染者17066例（上海16407例，吉林262例，江蘇95例，河北61例，安徽48例，浙江47例，黑龍江28例，江西28例，山東25例，山西21例，河南13例，遼寧9例，廣東、廣西各6例，云南5例，湖北4例，青海1例）；新增死亡病例7例，均為本土病例，在上海。
//? 國內(nèi)股市? //
1、周三A股全天弱勢，寧德時代、邁瑞醫(yī)療遭遇空頭爆破，雙雙放量大跌，寧德時代退出萬億市值陣營，創(chuàng)業(yè)板指連創(chuàng)階段新低。截至收盤，上證指數(shù)跌1.35%報3151.05點，創(chuàng)業(yè)板指跌3.66%報2363.65點，深證成指跌2.07%報11392.23點；大市成交0.82萬億元。盤面上，煤炭、房地產(chǎn)、黃金、鋼鐵、建筑板塊領(lǐng)跌，陽光電源跌停令光伏股承壓，鋰礦、稀土、儲能、風(fēng)電跌成一片；食品、旅游出行、白酒板塊走強。
2、北向資金凈賣出52.88億元，連續(xù)3日凈賣出。招商銀行再遭凈賣出9.82億元，近兩日累計凈賣出近23億元；東方財富凈賣出8.18億元，陽光電源遭凈賣出4.59億元，中國平安、保利發(fā)展凈賣出逾2億元，隆基股份、邁瑞醫(yī)療凈賣出逾1億元。凈買入方面，貴州茅臺凈買入5.37億元居首，寧德時代凈買入3.63億元，伊利股份、恒瑞醫(yī)藥凈買入逾2億元，五糧液、牧原股份、恩捷股份、紫金礦業(yè)凈買入逾1億元。
3、港股沖高回落，恒生指數(shù)收跌0.4%報20944.67點，恒生科技指數(shù)跌0.54%報4134.04點，恒生國企指數(shù)跌0.97%報7098.29點；大市成交980.35億港元。原材料、地產(chǎn)、能源板塊跌幅居前，碧桂園服務(wù)跌超10%領(lǐng)跌藍籌，萬科跌超10%。消費股走強，李寧漲超4%。新銳醫(yī)藥繼續(xù)瘋狂漲勢，收漲106.59%，自4月初以來累計漲幅已經(jīng)超過1404%。
4、南向資金凈賣出18.22億港元，結(jié)束連續(xù)6日凈買入。香港交易所、中國海洋石油、長城汽車分別遭凈賣出6.81億港元、3.64億港元、3.02億港元。凈買入方面，美團-W、安踏體育、中國神華分別獲凈買入5億港元、1.79億港元、0.71億港元。
5、證監(jiān)會副主席方星?；貞?yīng)“A股是否將強制ESG披露”稱，證監(jiān)會目前是基于自愿基礎(chǔ)上披露ESG信息的要求，但還沒要求到同步國際ESG準(zhǔn)則或者強制披露的地步，這是下一步要做的事情。上市公司ESG披露準(zhǔn)則需要多部門合理推進，與一些政府強制要求不同，ESG披露準(zhǔn)則是通過市場的力量去推動的，將實現(xiàn)資源的更有效配置。方星海同時指出，目前IFRS正在研究發(fā)布一套ESG披露國際準(zhǔn)則，這個將對海外上市的企業(yè)帶來很大影響，很多國家都將采納國際ESG披露準(zhǔn)則，需要引起注意。
6、證監(jiān)會同意東田微、國纜檢測、盛幫股份創(chuàng)業(yè)板IPO注冊?？苿?chuàng)板上市委公告，國鐵科技4月27日首發(fā)上會。
7、又有兩家公司遭強制退市。深交所決定，終止*ST艾格、*ST東電兩家公司股票上市。其中，*ST艾格成為2022年“面值退市”第一股，將不設(shè)退市整理期。*ST東電屬于財務(wù)類退市，股票將于4月28日進入退市整理期。
8、王思聰一條微博，將連花清瘟卷入輿論“漩渦”。以嶺藥業(yè)昨日舉行媒體公開說明會，公司高管回應(yīng)連花清瘟臨床研究、不良反應(yīng)及禁忌癥等5大輿論熱點問題。董秘吳瑞表示，會持續(xù)跟蹤事態(tài)發(fā)展情況，對于一些詆毀公司、發(fā)布不實信息的行為，公司已經(jīng)保留證據(jù)并向相關(guān)部門報案。目前，公司科研、生產(chǎn)、經(jīng)營一切正常。以嶺藥業(yè)股價昨日再次大幅下挫9.69%，近7個交易日跌幅已超30%。
9、上交所：個別投資者在交易“退市新億”過程中存在拉抬股價等影響市場正常交易秩序、誤導(dǎo)中小投資者交易決策的異常交易行為，上交所依規(guī)對相關(guān)投資者采取連續(xù)暫停賬戶交易的監(jiān)管措施。上交所再次提醒投資者關(guān)注風(fēng)險，合規(guī)交易。
10、中國海油回應(yīng)“擬售英美加油氣資產(chǎn)”稱，目前在英、美等國的油氣項目運營正常，沒有退出某一特定區(qū)域業(yè)務(wù)的計劃。中國海油將于4月21日正式登陸上交所。
11、陽光電源業(yè)績不及市場預(yù)期，昨日放量跌停，股價創(chuàng)一年低點。盤后數(shù)據(jù)顯示，深股通賣出9.06億元并買入4.47億元，三機構(gòu)合計賣出2.29億元，三機構(gòu)買入2.47億元。
12、理想汽車發(fā)布通知稱，自3月末以來，由于疫情防控的要求，理想汽車部分位于江浙滬地區(qū)的供應(yīng)鏈企業(yè)無法供貨，這對于理想汽車4月份生產(chǎn)造成很大影響，導(dǎo)致部分用戶新車交付延期。
13、理想汽車在杭州成立新公司，法定代表人為李想，注冊資本2.5億元，經(jīng)營范圍包含：人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；云計算裝備技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；計算機系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)等。
14、騰訊對騰訊視頻VIP和超級影視VIP會員價格進行調(diào)整，此輪漲價幅度在5元至20元之間。漲價幅度最大的是“騰訊視頻VIP連續(xù)包年”，從原來的218元漲至238元。
15、臺積電將發(fā)售四種債券籌資35億美元，為去年10月以來首次發(fā)行美元債券。該批債券從5到30年不等，其中5年債以同年期美債加100基點定價，7、10以及30年期美元債則分別以同年期美債加碼120、135以及150基點定價。
//? 金融? //
1、同業(yè)存單指數(shù)基金擴容，華夏、招商、平安、中金、淳厚、興銀等6家基金管理人旗下的同業(yè)存單指數(shù)基金獲批。與首批同業(yè)存單指數(shù)基金類似，第二批同業(yè)存單指數(shù)基金也將設(shè)置100億元的發(fā)行規(guī)模上限。證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，截至4月20日，目前已經(jīng)上報等待審批的同業(yè)存單基金仍有100只之多。
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2、公募基金募集失敗再添新的案例，長江豐益6個月持有期債券基金募集期限屆滿，未能滿足基金備案條件，基金合同不能生效。截止4月20日，今年共有9只基金募集失敗，從產(chǎn)品類型上看，中長期純債基金有4只，被動指數(shù)型基金有3只，另外兩只則屬于偏債混合型。
//? 樓市? //
1、廣東清遠、韶關(guān)、河源、梅州、云浮等地部分銀行下調(diào)房貸利率，降幅為10個基點至40個基點不等。其中，韶關(guān)工、農(nóng)、中、建等四大國有銀行首套房貸利率已由5.7%下調(diào)至5.5%，調(diào)降20個基點；二套房貸利率由5.9%下調(diào)至5.5%，下降40個基點。
2、山東五市金融機構(gòu)下調(diào)個人住房貸款利率。繼上周聊城、濰坊、濟寧、威海、德州、日照六市銀行機構(gòu)下調(diào)個人住房貸款利率后，本周淄博、東營、菏澤、棗莊、濱州的個人住房貸款利率也出現(xiàn)下調(diào)，上述地區(qū)首套房貸款利率已普遍降至5%-5.1%左右，二套房貸款利率降至5.2%左右，下調(diào)幅度20-50BP不等。
3、銀川市住房公積金政策調(diào)整，首套結(jié)清再次申請公積金貸款，購買新房最低首付比例調(diào)為30%；購買二手房最低首付比例調(diào)整為40%，貸款利率按同期住房公積金個人住房貸款基準(zhǔn)利率的1.1倍執(zhí)行。夫妻雙方均正常繳存住房公積金的，貸款最高額度調(diào)整為70萬元。
4、福建龍巖調(diào)整公積金使用政策，首次申請公積金貸款購房首付比例不低于20%，二次申請首付比例不低于40%；中心城區(qū)單職工和雙職工最高額度分別提高至45萬元和55萬元。
5、南寧市住建局回應(yīng)“南寧市多個房地產(chǎn)項目爛尾”傳言稱，消息不實。住建局對當(dāng)前可能存在的風(fēng)險項目已實施重點監(jiān)管，確保資金、資產(chǎn)在本地的安全。同時，于4月15日啟用新版預(yù)售商品房買賣合同，在合同中進一步明確預(yù)售資金監(jiān)管內(nèi)容，促進房地產(chǎn)市場良性循環(huán)和健康發(fā)展。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、銀保監(jiān)會、交通運輸部發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)支持公路交通高質(zhì)量發(fā)展的意見》，要求聚焦重點領(lǐng)域和重大項目，做好對公路交通發(fā)展的市場化融資支持；合理安排債務(wù)本息還款寬限期；為符合條件的項目提供綠色金融、ABS、基礎(chǔ)設(shè)施REITs等支持；支持保險公司通過債權(quán)、股權(quán)等參與公路交通建設(shè)；穩(wěn)妥做好存量債務(wù)風(fēng)險化解，有序推進收費公路存量債務(wù)接續(xù)。
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2、據(jù)國家能源局，截至3月底，全國發(fā)電裝機容量約24億千瓦，同比增長7.8%。其中，風(fēng)電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.4%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.2億千瓦，同比增長22.9%。
3、中央網(wǎng)信辦等五部門印發(fā)《2022年數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展工作要點》，目標(biāo)是到2022年底，5G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部分重點行政村覆蓋，農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率超過60%。鄉(xiāng)村數(shù)字經(jīng)濟加速發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)信息化水平穩(wěn)步提升，農(nóng)產(chǎn)品電商網(wǎng)絡(luò)零售額突破4300億元。
4、工信部通報我愛我家、人人直播等37款存在侵害用戶權(quán)益行為APP，要求上述APP在4月26日前完成整改落實工作。逾期不整改的，工信部將依法依規(guī)組織開展相關(guān)處置工作。
5、據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計分析，3月我國汽車出口17萬輛，環(huán)比下降5.5%，同比增長28.8%；其中新能源汽車出口增長貢獻度為17.4%。
6、北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院院長馬駿表示，在碳中和的背景下，預(yù)計我國未來30年將有487萬億元的綠色低碳投資需求，相關(guān)領(lǐng)域都要抓住這一機遇。
7、北京市“十四五”時期將力爭建成并投運加氫站74座，其中2023年前建成并投運37座。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲褐皮書顯示，自2月中旬以來，經(jīng)濟活動以溫和的速度擴張。近期地緣政治發(fā)展和物價上漲帶來的不確定性給未來增長前景蒙上了陰影。大多數(shù)地區(qū)的制造業(yè)活動總體穩(wěn)定，但供應(yīng)鏈積壓、勞動力市場緊張和投入成本上升繼續(xù)對企業(yè)滿足需求的能力構(gòu)成挑戰(zhàn)。
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2、美聯(lián)儲戴利表示，5月份加息50個基點的可能性“非常大”。美聯(lián)儲有望在年底前將利率上調(diào)至中性水平。勞動力市場已經(jīng)到了“泡沫”的地步。美聯(lián)儲絕對可以在5月份公布針對資產(chǎn)負債表的相關(guān)行動。
3、歐洲央行管委卡扎克斯表示，由于存在“重大”的通脹風(fēng)險，歐洲央行需要進一步收緊貨幣政策，最快可能在7月份加息，目前看加息25個基點“似乎合適”。這也是歐洲央行高級官員首次給出明確的加息時點。
4、博鰲亞洲論壇發(fā)布旗艦報告指出，2022年亞洲經(jīng)濟仍將處于恢復(fù)進程當(dāng)中，但增長幅度或有所收斂，2022年亞洲經(jīng)濟增速很可能低于當(dāng)前IMF預(yù)測的5.2%，預(yù)計在4.8%。
5、美國3月成屋銷售年化總數(shù)577萬戶，預(yù)期580萬戶，前值602萬戶修正為593萬戶；3月成屋銷售環(huán)比降2.7%，預(yù)期降4.1%，前值降7.2%。
6、歐元區(qū)2月工業(yè)產(chǎn)出同比升2%，預(yù)期升1.5%，前值自降1.3%修正至降1.5%；環(huán)比升0.7%，預(yù)期升0.7%，前值自持平修正至降0.7%。
7、加拿大3月CPI環(huán)比升1.4%，預(yù)期升1.0%，前值升1.0%；同比升6.7%，預(yù)期升6.1%，前值升5.7%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，蘑菇街跌10.13%，金山云跌9.76%，獵豹移動跌9.14%，嗶哩嗶哩跌7.93%，愛奇藝跌6.7%，拼多多跌6.26%，京東跌5.52%，網(wǎng)易跌5%，阿里巴巴跌4.36%，百度跌3.4%。漲幅方面，天境生物漲12.85%，洪恩教育漲9.79%，精銳教育漲4.58%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌8.58%，小鵬汽車跌8.99%，理想汽車跌7.3%。
2、軟銀集團旗下機器人業(yè)務(wù)子公司已同意購入香港清潔技術(shù)初創(chuàng)公司Avalon SteriTech少數(shù)股權(quán)，這是其在香港地區(qū)的首筆投資。作為交易的一部分，軟銀機器人的首席業(yè)務(wù)官Kent Yoshida將加入該公司董事會。
3、寶潔第三財季凈銷售額193.81億美元，同比增長7%；凈利潤33.55億美元，同比增長3%；攤薄后每股收益1.33美元，同比增長6%。寶潔再次上調(diào)全年業(yè)績指引，預(yù)計2022財年總銷售額同比增長4%至5%，有機銷售額將同比增長6%至7%。公司預(yù)計將在2022財年支付超過80億美元的股息并回購約100億美元的普通股。
4、納斯達克第一季度凈營收8.92億美元，同比增5%；凈利潤2.84億美元，上年同期2.98億美元；GAAP每股攤薄盈利為1.7美元，同比降4%。
5、特斯拉美股盤后公布財報顯示，2022年第一季度調(diào)整后每股盈利3.22美元，市場預(yù)期2.27美元；第一季度營收為188億美元，去年同期為103.89億美元，市場預(yù)期為177.96億美元；第一季度凈利潤為33.18億美元，去年同期為4.38億美元，市場預(yù)期為21.56美元。特斯拉盤后漲近4%。
6、美國鋁業(yè)公司2022年第一季度營收32.9億美元，預(yù)期為34.4億美元。第一季度調(diào)整后每股收益3.06美元，預(yù)期為2.84美元。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，苯乙烯漲3.01%，紙漿漲1.31%，瀝青漲1.24%，純堿跌1.89%。黑色系方面，動力煤漲1.8%，鐵礦石漲1.05%。
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2、期貨和衍生品法獲全國人大常委會會議表決通過，將于8月1日起施行。證監(jiān)會表示，將加快制定、修改完善配套規(guī)章制度，完善期貨市場基礎(chǔ)制度，嚴(yán)格執(zhí)行好法律制定后的各項規(guī)定，不斷提高監(jiān)管執(zhí)法水平，充分發(fā)揮期貨法在推動市場改革、維護市場秩序、促進市場功能發(fā)揮等方面的積極作用，積極穩(wěn)妥推進期貨市場建設(shè)，更好服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
3、國務(wù)院常務(wù)會議部署進一步抓好春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的措施，確保糧食豐收和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)。會議指出，我國糧食供應(yīng)和儲備充足，今年春播穩(wěn)步開展，糧食安全是有保障的。會議強調(diào)，要落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，實施新的小麥“一噴三防”補貼；研究加大農(nóng)資補貼的舉措，及時做好糧食托底收購。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，3月下旬生豬價格結(jié)束16周連續(xù)下跌態(tài)勢趨穩(wěn)回升，但當(dāng)前生豬養(yǎng)殖還沒有扭虧為盈。下一步將加強監(jiān)測預(yù)警，引導(dǎo)養(yǎng)殖場戶合理安排生產(chǎn)，督促各地穩(wěn)定支持政策，防止產(chǎn)能過度下滑。隨著新生仔豬數(shù)高位回調(diào)，飼料成本高位回落等各種有利因素的不斷積聚，三季度生豬養(yǎng)殖有望實現(xiàn)扭虧為盈。
5、《中國農(nóng)業(yè)展望報告》發(fā)布，預(yù)計2022年我國蔬菜生產(chǎn)有保障，產(chǎn)量保持高位穩(wěn)定，全年產(chǎn)量預(yù)計達7.56億噸。中國生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量預(yù)計保持增長，2022年全年生豬出欄量預(yù)計6.94億頭，豬肉進口預(yù)計將會由上年的371萬噸明顯下降到250萬噸左右。
6、四川發(fā)布七大措施促進生豬穩(wěn)產(chǎn)保價，其中包括：啟動一次性臨時救助補貼措施；加大財政保費補貼力度，大力推廣育肥豬價格保險；立即啟動省級凍豬肉臨時收儲。
7、世界金屬統(tǒng)計局報告顯示，今年1-2月，全球銅市場需求量為408.1萬噸，缺口為8.3萬噸，其中中國表觀需求214萬噸；精煉鉛產(chǎn)量為230.22萬噸，鉛市供應(yīng)缺口5.7萬噸，其中中國表觀需求預(yù)計為113.29萬噸；原鋁需求同比減少44萬噸至1069萬噸，市場盈余34.2萬噸，其中中國產(chǎn)量估計為632.7萬噸。
8、俄羅斯國家礦產(chǎn)儲備委員會主席伊戈爾什布羅夫表示，俄羅斯正在討論建設(shè)地下油庫，油庫容量或超1億噸。
9、美國至4月15日當(dāng)周EIA原油庫存減少802萬桶，預(yù)期增加247.1萬桶，前值增加938.2萬桶。
10、拉脫維亞宣布該國石油產(chǎn)品供應(yīng)領(lǐng)域出現(xiàn)能源危機，危機將持續(xù)至12月31日。拉脫維亞經(jīng)濟部長表示，目前，拉脫維亞石油產(chǎn)品儲備可維持90天，國內(nèi)燃料市場基本穩(wěn)定，但仍然存在風(fēng)險。
11、據(jù)美國農(nóng)業(yè)參贊最新報告，2022/23年度澳大利亞棉花產(chǎn)量預(yù)計達到創(chuàng)紀(jì)錄的600萬包，較2021/22年度的550萬包增長9%，比過去五年均值翻一倍多。
12、波羅的海干散貨指數(shù)上漲1.28%，報2142點。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍上行1-2bp，短券上行幅度較大，2年期國債活躍券220005收益率上行3bp；國債期貨多數(shù)小幅收跌；資金面寬松，隔夜利率維持低位七天小漲；地產(chǎn)債走勢分化漲跌不一，“20世茂G3”跌超13%，“20正榮03”漲超9%。
2、滬深交易所同步發(fā)布公告稱，為滿足全部市場主體技術(shù)準(zhǔn)備工作需要，原定于4月25日起施行的《債券交易規(guī)則》及相關(guān)配套指引調(diào)整為5月16日起施行。
3、【債券重大事件】福建陽光集團未償付3筆美元票據(jù)利息；“19漢當(dāng)科MTN001”持有人會議通過全額展期應(yīng)付本息等六項議案；穆迪下調(diào)德信中國企業(yè)家族評級至“B3”，展望維持“負面”；惠譽：撤銷世茂集團“CCC”發(fā)行人違約評級、撤銷龍光集團“CCC”長期本外幣發(fā)行人違約評級、撤銷融創(chuàng)中國“CC”長期外幣發(fā)行人違約評級；聯(lián)合資信終止“18鳳祥01”信用等級；“20恒大02”回售登記期4月25日至4月29日；融創(chuàng)房地產(chǎn)被強制執(zhí)行超3800萬；中信國安集團子公司被申請合并重整；中證鵬元下調(diào)當(dāng)代文體主體信用等級和“20明誠04”信用等級至BB+，展望維持負面；“聚合轉(zhuǎn)債”近期價格波動較大，聚合順提示風(fēng)險。
//? 外匯? //
1、周三人民幣兌美元中間價調(diào)貶276個基點，報6.3996，創(chuàng)去年11月12日來新低。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4153，較上一交易日跌375個基點；夜盤收報6.4200，較上一交易日夜盤收跌260個基點。交易員表示，離岸/在岸人民幣價差再度擴大，匯價回調(diào)預(yù)期上升。上海疫情有所緩解，但市場成交仍不活躍，這或能夠限制人民幣的回撤幅度。
2、美債收益率持續(xù)攀升，10年期美債收益率升破2.9%，全球匯率出現(xiàn)較大波動，人民幣匯率失守6.4關(guān)口。不少機構(gòu)人士預(yù)計，此輪10年期美債收益率上行或于5月見頂，最高升至3.1%。美債收益率上升或在短期內(nèi)對人民幣形成壓力，人民幣匯率出現(xiàn)階段性回調(diào)，但出現(xiàn)持續(xù)性單邊貶值的概率不大。雖然外資流出債市壓力仍在，但實際利差仍處較高水平，人民幣匯率同樣處在高位，預(yù)計對本輪跨境資金流動影響可控。
3、周三日元兌美元一度跌破129關(guān)口，刷新2002年5月以來新低至129.4，隨后走勢扭轉(zhuǎn)，在美元指數(shù)不斷回調(diào)背景下，日元兌美元一度漲超1%。
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