//? 熱點聚焦? //
1、中辦、國辦發(fā)布《關于推進社會信用體系建設高質(zhì)量發(fā)展促進形成新發(fā)展格局的意見》，提出要加強資本市場誠信建設，建立資本市場行政許可信用承諾制度，嚴格執(zhí)行強制退市制度，建立上市公司優(yōu)勝劣汰的良性循環(huán)機制。堅持“嚴監(jiān)管、零容忍”，依法從嚴從快從重查處欺詐發(fā)行、虛假陳述、操縱市場、內(nèi)幕交易等重大違法案件，加大對侵占挪用基金財產(chǎn)行為的刑事打擊力度。健全債務違約處置機制，依法嚴懲逃廢債行為。加強網(wǎng)絡借貸領域失信懲戒。完善市場退出機制，對資不抵債失去清償能力的企業(yè)可依法破產(chǎn)重整或清算，探索建立企業(yè)強制退出制度。
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2、隨著基金年報陸續(xù)披露，基金“頂流”們的最新投資思路和隱形重倉股浮出水面。整體來看，多位明星基金經(jīng)理對后市較為樂觀，認為部分優(yōu)質(zhì)公司配置性價比凸顯。睿遠基金傅鵬博、朱璘認為，2022年結構性行情或仍將延續(xù)；睿遠基金趙楓對2022年市場保持謹慎樂觀，認為很多“專精特新”中小企業(yè)可能會有較高長期回報。信達澳銀馮明遠今年看好新能源、TMT、先進制造、穩(wěn)增長等方向。廣發(fā)基金劉格菘認為，風格分化的局面在2022年可能會延續(xù)，對于“全球比較優(yōu)勢制造業(yè)”方向資產(chǎn)的成長持續(xù)性、盈利增速預期依然樂觀。順長城基金劉彥春表示，市場風格將重新平衡，短期逆風的優(yōu)秀公司已經(jīng)極具投資價值?！巴顿Y最困難的階段已經(jīng)過去。保持耐心，價值總會回歸。”
3、深圳二手房指導價將于近期調(diào)整。針對日前市場有關“深圳二手房參考價將上調(diào)3%-5%”的傳言，深圳市住建局表示，二手住房成交參考價格是落實房地產(chǎn)調(diào)控的工作安排，會視調(diào)控要求和市場形勢適時對價格做出相應調(diào)整，并于近期在官方網(wǎng)絡平臺發(fā)布。
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4、俄烏談判出現(xiàn)重大進展。俄羅斯代表團團長梅津斯基在第五輪俄烏談判第一天的會談結束后表示，雙方談判很有建設性，烏克蘭放棄加入任何軍事聯(lián)盟。俄羅斯國防部副部長福明同日表示，俄國防部決定大幅減少在基輔和切爾尼戈夫方面的軍事行動。受此影響，歐美股市全線上漲，紛紛創(chuàng)一個多月以來新高，黃金、原油盤中雙雙跳水，尾盤跌幅收窄。
//? 環(huán)球市場? //
1、美股集體上漲，新一輪俄烏談判取得進展提振市場情緒。道指漲0.97%報35294.19點，標普500指數(shù)漲1.23%報4631.6點，納指漲1.84%報14619.64點。VISA、耐克漲超3%，波音漲近3%，紛紛領漲道指。IGM Biosciences漲超96%，公司將與賽諾菲在腫瘤、免疫、炎癥治療領域展開合作。Robinhood漲超24%，創(chuàng)2021年8月份以來最大漲幅。
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2、歐洲主要股指大幅收漲，德國DAX指數(shù)漲2.79%報14820.33點，法國CAC40指數(shù)漲3.08%報6792.16點，英國富時100指數(shù)漲0.86%報7537.25點，意大利富時MIB指數(shù)漲2.41%報25307.98點，歐洲STOXX600指數(shù)漲1.57%報461.28點，紛紛創(chuàng)一個多月以來新高。備受關注的俄烏局勢迎來重大進展。
3、亞太主要股指收盤全線走高，日經(jīng)225指數(shù)漲1.1%，報28252.42點，收復昨日全部失地；韓國綜合指數(shù)漲0.42%，報2741.07點；澳洲標普200指數(shù)漲0.7%，報7464.30點，創(chuàng)1月中旬來收盤高位；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.07%，報11919.67點。
4、COMEX黃金期貨收跌1.1%報1918.4美元/盎司，連跌三日；COMEX白銀期貨收跌1.14%報24.91美元/盎司。金價創(chuàng)近兩周來的最低水平。俄烏談判取得進展，市場避險需求下降。
5、國際油價全線走低，美油2022年5月合約跌0.76%報105.16美元/桶，布油2022年6月合約跌0.85%報108.56美元/桶。俄烏談判取得進展令油價承壓，美油盤中一度跌超7%，跌破100美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME銅漲0.1%報10351美元/噸，LME鋅跌0.72%報4058美元/噸，LME鎳跌2.52%報31900美元/噸，LME鋁跌4.45%報3453美元/噸，LME錫跌0.13%報42500美元/噸，LME鉛漲0.87%報2389.5美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲2.5個基點報1.639%，法國10年期國債收益率漲4.9個基點報1.047%，德國10年期國債收益率漲5.3個基點報0.628%，意大利10年期國債收益率漲0.9個基點報2.112%，西班牙10年期國債收益率漲4.4個基點報1.492%，葡萄牙10年期國債收益率漲5.2個基點報1.382%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，2年期美債收益率漲3.7個基點報2.377%，3年期美債收益率跌1.5個基點報2.558%，5年期美債收益率跌5.8個基點報2.504%，10年期美債收益率跌6.4個基點報2.401%，30年期美債收益率跌3.9個基點報2.505%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.73%報98.4257，創(chuàng)近兩周新低。非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.91%報1.1087，英鎊兌美元跌0%報1.3094，澳元兌美元漲0.29%報0.7508，美元兌日元跌0.82%報122.8915，美元兌加元跌0.04%報1.2514，美元兌盧布跌6.91%報87.50，離岸人民幣兌美元漲123個基點報6.3741。
//? 宏觀? //
1、中辦、國辦發(fā)布《關于推進社會信用體系建設高質(zhì)量發(fā)展促進形成新發(fā)展格局的意見》提出，以堅實的信用基礎促進金融服務實體經(jīng)濟。創(chuàng)新信用融資服務和產(chǎn)品，發(fā)展普惠金融，擴大信用貸款規(guī)模，解決中小微企業(yè)和個體工商戶融資難題。推廣基于信息共享和大數(shù)據(jù)開發(fā)利用的“信易貸”模式，深化“銀稅互動”、“銀商合作”機制建設。鼓勵銀行創(chuàng)新服務制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“三農(nóng)”、生態(tài)環(huán)保、外貿(mào)等專項領域信貸產(chǎn)品，發(fā)展訂單、倉單、保單、存貨、應收賬款融資和知識產(chǎn)權質(zhì)押融資。規(guī)范發(fā)展消費信貸。
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2、央行3月29日開展1500億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。當日有200億元逆回購到期，因此凈投放1300億元。
3、國務院辦公廳發(fā)布通知，調(diào)整央行貨幣政策委員會組成人員，同意余蔚平、康義擔任貨幣政策委員會委員，鄒加怡、寧吉喆不再擔任貨幣政策委員會委員職務。
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4、上海市政府研究制訂《全力抗疫情助企業(yè)促發(fā)展的若干政策措施》，具體包括減免所有行業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶房租、實施大規(guī)模增值稅留抵退稅、加大普惠金融支持力度、對符合條件的企業(yè)防疫和消殺支出給予補貼支持等21條具體政策措施。
5、國家衛(wèi)健委通報，3月28日，31個省、區(qū)、市和新疆生產(chǎn)建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例1228例（吉林1055例，上海96例，山東12例，遼寧10例，廣東8例，天津7例，福建7例，河北6例，黑龍江5例，浙江4例，山西3例，江蘇3例，河南3例，湖南3例，陜西3例，安徽2例，江西1例）；新增本土無癥狀感染者5658例（上海4381例，吉林812例，福建124例，河北108例，遼寧64例，山東41例，江蘇21例，黑龍江20例，安徽16例，甘肅11例，天津10例，廣東10例，廣西10例，浙江8例，河南8例，云南6例，江西5例，湖南2例，四川1例）。
//? 國內(nèi)股市? //
1、上證指數(shù)全天窄幅整理為主，創(chuàng)業(yè)板指沖高回落，寧德時代、邁瑞醫(yī)療均連跌數(shù)日。截至收盤，上證指數(shù)跌0.33%報3203.94點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.06%報2592.67點，深證成指跌0.46%報11895.08點；大市成交0.86萬億元。盤面上，農(nóng)業(yè)、化肥股獲力捧，煤炭板塊持續(xù)火熱，中藥、抗疫概念再度活躍；蘋果、稀土、半導體、大數(shù)據(jù)板塊調(diào)整，歌爾股份一度跌停，聞泰科技、立訊精密創(chuàng)階段新低。房地產(chǎn)板塊分化明顯，華夏幸福、陽光城跌停，渝開發(fā)、美好置業(yè)等漲停。
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2、北向資金小幅凈賣出3.28億元。五糧液凈賣出3.39億元居首，順豐控股凈賣出1.34億元，藥明康德、歌爾股份凈賣出數(shù)千萬元。凈買入方面，新能源產(chǎn)業(yè)鏈集體獲加倉，寧德時代獲大幅凈買入11.5億元，凈買入額創(chuàng)近4個月新高，隆基股份、陽光電源凈買入逾1億元；此外，聞泰科技、立訊精密凈買入逾2億元，東方財富、興發(fā)集團、貴州茅臺凈買入逾1億元，貴州茅臺結束連續(xù)12日凈賣出。
3、港股全天強勢震蕩，恒生指數(shù)收漲1.12%報21927.63點，阿里健康漲超8%領漲藍籌；恒生科技指數(shù)漲2.52%報4607.09點，京東健康績后大漲近18%；恒生國企指數(shù)漲1.58%報7513點。大市成交1251.04億港元。醫(yī)藥板塊漲幅居前，復星醫(yī)藥漲超8%?？萍季W(wǎng)絡股走強，攜程集團漲超7%，美團漲近6%。地產(chǎn)股下挫，融創(chuàng)中國跌超17%，建業(yè)地產(chǎn)跌近15%，多股跌超10%。
4、南向資金凈賣出9.12億港元。京東集團-SW、小米集團-W、融創(chuàng)中國分別遭凈賣出10.46億港元、2.17億港元、1.08億港元。凈買入方面，中國海洋石油、騰訊控股、美團-W分別獲凈買入3.66億港元、2.75億港元、2.7億港元。
5、證監(jiān)會新聞發(fā)言人表示，證監(jiān)會未對小米產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)出臺IPO限制性政策，也未開展專項排查。證監(jiān)會堅持市場化、法治化方向，依法依規(guī)開展發(fā)行上市審核注冊工作，依法公平對待各類企業(yè)，確保政策預期穩(wěn)定。希望市場各方不信謠、不傳謠，共同營造和維護良好的市場環(huán)境。
6、港交所公布未來三大戰(zhàn)略，包括連接中國與世界，連接資本與機遇，以及連接現(xiàn)在與未來。港交所的目標是，通過拓展及提升互聯(lián)互通機制等多方面努力，發(fā)展成為首選的中國離岸融資、交易及風險管理中心。港交所行政總裁歐冠升指出，香港新股市場在首季的表現(xiàn)疲弱，但遞交上市申請數(shù)目持續(xù)增加，目前正在處理的IPO申請約170個。
7、隨著2022年以來A股的跌勢不止，批評量化的聲音不絕于耳。幻方量化、九坤投資、靈均投資三家量化私募機構負責人均認為，量化投資加劇市場波動屬于誤解，實際上反而是有助于抑制市場波動。九坤投資表示，目前國內(nèi)量化選股策略中反轉(zhuǎn)類策略占比較高，隨著未來量化規(guī)模繼續(xù)增長，會進一步降低股市暴漲暴跌的概率。對于外界普遍要求“加強對量化交易的監(jiān)管措施”，九坤投資指出，今年以來，監(jiān)管機構已經(jīng)跟市場主流的量化機構建立起高效的數(shù)據(jù)和信息同步機制，這有助于提高量化行業(yè)的整體監(jiān)管透明度。
8、證監(jiān)會同意龍芯中科、思特威科創(chuàng)板IPO注冊，終止芯龍技術科創(chuàng)板IPO注冊。
9、小米公司發(fā)言人發(fā)布聲明稱，近日發(fā)現(xiàn)有自媒體針對小米生態(tài)鏈及相關投資業(yè)務發(fā)布了大量歪曲捏造、毫無根據(jù)的不實謠言，經(jīng)查，該自媒體背后操作者凌建平長期對小米持續(xù)進行造謠抹黑，誤導公眾對小米的認知，損壞小米形象，在此之前，小米已對其提起訴訟，將于近期開庭審理。
10、對于“蘋果將AirPods砍單1000萬”的市場傳聞，立訊精密緊急回應稱，公司聲學可穿戴產(chǎn)品與客戶保持穩(wěn)定合作，目前訂單情況如預期增長，且正常落地，不存在前述情況。歌爾股份負責投資者交流的相關人士也表示，生產(chǎn)經(jīng)營情況一切正常。
11、多位知情人士透露，原小鵬汽車自動駕駛產(chǎn)品總監(jiān)黃鑫已經(jīng)加入蔚來，任職副總裁，直接向蔚來創(chuàng)始人、董事長兼CEO李斌匯報。
12、中國恒大公告稱，董事會已成立由獨立非執(zhí)行董事周承炎及何琦和非執(zhí)行董事梁森林組成的獨立調(diào)查委員會，對恒大物業(yè)有約134億元的存款質(zhì)押被相關銀行強制執(zhí)行一事進行調(diào)查。
13、五糧液公告稱，經(jīng)研究，公司初步考慮2021年度現(xiàn)金分紅金額不低于115億元。根據(jù)五糧液此前披露的2021年經(jīng)營數(shù)據(jù)，公司預計當年凈利潤233.5億元左右。
14、建設銀行2021年實現(xiàn)凈利潤3025.13億元，同比增11.61%；營業(yè)收入8242.46億元，較上年增長9.05%。集團不良率1.42%，較上年下降0.14個百分點。平均資產(chǎn)回報率1.04%，加權平均凈資產(chǎn)收益率12.55%，資本充足率17.85%。董事會建議向全體股東每股派0.364元。
15、中國銀行2021年實現(xiàn)營業(yè)收入6057.17億元，同比增長6.71%；股東應享稅后利潤2165.59億元，同比增長12.28%；不良貸款率為1.33%，比上年末下降0.13個百分點。董事會建議每10股派2.21元，派息率30%。
16、快手2021年總收入達811億元，同比增長37.9%，全年電商GMV同比增長78.4%達到6800億元。第四季度經(jīng)調(diào)整凈虧損35.69億元，全年凈虧損188.5億元。四季度DAU同比增長19.2%達3.23億，MAU同比增長21.5%達5.78億。
17、喜馬拉雅在港交所更新招股書，披露最新一財年業(yè)績和用戶數(shù)據(jù)。2021年喜馬拉雅總營收同比增長43.7%至58.57億元，年內(nèi)虧損51.06億元，同比擴大77%，經(jīng)調(diào)整年內(nèi)虧損為7.59億元。2021年，喜馬拉雅全場景平均月活躍用戶達2.68億，包括1.2億移動端平均月活用戶。
//? 金融? //
1、據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，由于黑天鵝事件頻出，全球股市出現(xiàn)回調(diào)，A股也難獨善其身。不少投資權益市場的產(chǎn)品的凈值也出現(xiàn)一定幅度回撤。在光大理財打響理財子公司自購“第一槍”之后，陸續(xù)已經(jīng)有南銀理財、中郵理財宣布自購，合計金額達到13.5億元。
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2、深圳市率先開展契約型私募基金投資企業(yè)商事登記試點，相關部門正在加快制定相關落地細則，目前已儲備首批參與“實名登記”的契約型私募股權基金，試點“開閘”在即。知情人士透露，預計本周內(nèi)可以開放注冊。
3、阿里和騰訊兩大生態(tài)的互聯(lián)互通又現(xiàn)新動作。有消息稱，淘寶開始內(nèi)測使用微信支付進行付款，但這一功能目前僅針對部分用戶，且只支持部分商品。網(wǎng)傳信息顯示，此次淘寶試水微信支付，主要是在淘寶訂單頁面，增加“微信掃碼支付”和“去微信找朋友幫我付”兩項選擇。
4、安徽ETC近日公告稱，鑒于微信支付手續(xù)費不斷上漲，與騰訊公司積極協(xié)商無果后，將停止提供微信支付服務。安徽省高速公路聯(lián)網(wǎng)運營有限公司相關負責人表示，暫停微信支付服務是指使用ETC預存費用時不能使用微信支付，過收費站手機“掃碼付”仍可以使用微信。微信支付也回應稱，安徽暫停儲值卡ETC微信支付，記賬卡與掃碼付不受影響。
5、香港最大ETF確認更換基金管理人。盈富基金正式宣布，更換基金管理人，由恒生銀行的全資附屬公司恒生投資獲選為新一任基金管理人。恒生投資成為新基金管理人后，目前每年0.025%-0.05%的分級管理費將下調(diào)至每年0.015%-0.045%。截至3月29日，盈富基金的資產(chǎn)值約為1117.76億港元。
//? 樓市? //
1、2022年集中供地的大幕正在緩緩拉開。截至3月29日，北京、福州、合肥、青島、徐州、廈門等6個城市已經(jīng)完成今年的首輪集中供地，另有天津、成都、長沙、重慶、寧波、金華等多個城市發(fā)布首輪供地的土地信息。今年首輪集中供地的門檻普遍有所下降，體現(xiàn)出地方政府吸引企業(yè)拿地的意圖，交易熱度普遍高于去年的第二輪和第三輪集中供地，集中表現(xiàn)為溢價率提升、流拍現(xiàn)象減少等。
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2、中房協(xié)聯(lián)合發(fā)布“2022房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實力測評成果”顯示，2021年，在“房住不炒”和“三道紅線”、房地產(chǎn)貸款集中度政策出臺背景下，房企融資呈現(xiàn)供需端持續(xù)收緊的態(tài)勢。最近兩年，房企整體償債規(guī)模仍處在高位。從海外債到期余額來看，未來三年房企仍然面臨較大的還債壓力。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國務院辦公廳印發(fā)《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》，提出建設優(yōu)質(zhì)高效中醫(yī)藥服務體系、建設高水平中醫(yī)藥傳承保護與科技創(chuàng)新體系、推動中藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、發(fā)展中醫(yī)藥健康服務業(yè)、加快中醫(yī)藥開放發(fā)展等十大任務，并安排十一類共四十四項重大工程項目。
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2、“國家職業(yè)教育智慧教育平臺”正式上線。教育部職業(yè)教育與成人教育司司長陳子季介紹，“國家職業(yè)教育智慧教育平臺”將分為三期建設，一期上線專業(yè)與課程服務中心，包括專業(yè)資源庫、在線精品課、視頻公開課3個模塊。平臺預計6月底完成其他各中心的開發(fā)和上線，12月底完成平臺各規(guī)劃功能的開發(fā)與上線。
3、生態(tài)環(huán)境部應對氣候變化司司長李高表示，下一步將推動開展碳達峰行動，將碳達峰相關工作納入中央生態(tài)環(huán)境保護督察。加快形成減污降碳激勵約束機制，推動《減污降碳協(xié)同增效實施方案》出臺和落實。會同有關部門推動《碳排放權交易管理暫行條例》盡快出臺，逐步將市場覆蓋范圍擴大到更多高排放行業(yè)。
4、工信部就《石化行業(yè)智能制造標準體系建設指南（2022版）》公開征求意見。意見稿提出，到2025年，建立較為完善的石化行業(yè)智能制造標準體系，累計制修訂30項以上石化行業(yè)重點標準，基本覆蓋基礎共性、石化關鍵數(shù)據(jù)及模型技術、石化關鍵應用技術等標準。
5、工信部公布2021年國家新型數(shù)據(jù)中心典型案例名單，名單包含32個大型數(shù)據(jù)中心和12個邊緣數(shù)據(jù)中心。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲哈克表示，不贊成50個基點的加息，但不會將其排除出選項。很難說通貨膨脹什么時候會達到頂峰。但美聯(lián)儲必須控制通脹，保持預期穩(wěn)定。
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2、美國參議院再次批準一項向美國半導體芯片制造商提供520億美元補貼的法案，希望在經(jīng)過長達數(shù)月的討論后達成妥協(xié)。
3、歐洲央行管委Holzmann表示，歐洲央行今年應該加息兩次，從而加大假如通脹超過預期情況下的回旋余地。Holzmann指出，兩次加息25個基點將擴大歐洲央行未來的政策空間，有助于避免以后更陡峭加息的必要性。
4、消息人士稱，英國商務大臣Kwasi Kwarteng即將發(fā)布能源安全白皮書，計劃到2030年，英國的太陽能發(fā)電裝機容量從目前的14吉瓦增加到50吉瓦，海上風電裝機容量從11吉瓦增加到50吉瓦，陸上風電裝機容量從15吉瓦增加到30吉瓦，核電裝機容量從7吉瓦增加到16吉瓦。
5、日本央行發(fā)布3月政策會議紀要顯示，盡管一部分政策制定者看到了俄烏局勢導致通脹壓力不斷上升的跡象，但他們?nèi)詮娬{(diào)有必要保持超寬松的貨幣政策。
6、日本總務省發(fā)布數(shù)字基礎設施建設計劃，涉及完善5G移動通信系統(tǒng)、光纖網(wǎng)絡建設等內(nèi)容。其中，日本上調(diào)5G人口覆蓋率目標，計劃2023年底前達到95%，此前目標為90%。
7、受俄烏沖突及通脹影響，德國4月Gfk消費者信心指數(shù)為-15.5點，環(huán)比下降7點。反映德國消費者信心的三項指標均環(huán)比下降，收入預期指標降至2009年1月以來最低值-22.1點，經(jīng)濟前景指標降至2020年5月以來最低值-8.9點。
8、美國1月FHFA房價指數(shù)環(huán)比升1.6%，預期升1.2%，前值升1.2%修正為升1.3%。美國1月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)同比升19.1%，創(chuàng)去年9月以來新高，預期升18.4%，前值升18.56%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，天境生物漲15.07%，金山云漲11.43%，名創(chuàng)優(yōu)品漲10.28%，康迪車業(yè)漲9.57%，博實樂漲9.49%，愛奇藝漲6.36%，阿里巴巴漲1.39%；優(yōu)信跌18.79%，開心汽車跌13.01%，新濠影匯跌10.63%，安高盟跌10.55%，泛生子跌6.85%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.14%，小鵬汽車漲3.93%，理想汽車漲0.45%。
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2、美國司法部批準針對亞馬遜、谷歌和蘋果的反壟斷法案，禁止大型科技平臺利用優(yōu)勢地位偏袒自家的產(chǎn)品或服務。這標志著美國政府首次全面支持這項反壟斷措施。
3、著名市場調(diào)研分析公司尼爾森宣布，已與Elliott和Brookfield等牽頭的私募股權財團達成最終協(xié)議，該財團將以每股28美元，總計約160億美元的全現(xiàn)金(包括債務承擔)收購公司。
4、美國國際集團公布，已經(jīng)提交分拆旗下壽險與退休業(yè)務SAFG上市的申請，預料成為美國今年最大宗首次公開招股活動之一。完成IPO后，美國國際集團仍持有SAFG逾5成股權。
5、智利國有Codelco公司高管表示，這家國企正準備向市場出售一些非核心的勘探資產(chǎn)，這也標志著這家國有礦業(yè)公司將進行罕見的私有化。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，燃油跌4.28%，低硫燃料油跌2.69%，甲醇跌2.52%；熱軋卷板跌1.36%，螺紋鋼跌1.25%，動力煤跌1.21%，動力煤跌1.21%；菜粕跌3.82%，豆粕跌3.06%。
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2、國家能源局印發(fā)《2022年能源工作指導意見》提出，全國能源生產(chǎn)總量達到44.1億噸標準煤左右，原油產(chǎn)量2億噸左右，天然氣產(chǎn)量2140億立方米左右。保障電力充足供應，電力裝機達到26億千瓦左右，發(fā)電量達到9.07萬億千瓦時左右，新增頂峰發(fā)電能力8000萬千瓦以上，“西電東送”輸電能力達到2.9億千瓦左右。
3、國家發(fā)改委對15家市場主體的煤炭價格指數(shù)行為開展審查，目前已完成評審工作。對評審結論為“嚴重違規(guī)”或“明顯不合規(guī)”的，已要求立即暫停相關價格指數(shù)發(fā)布活動，并限期整改。同時，建議其他編制發(fā)布價格指數(shù)的市場主體，對照相關要求立即自查自糾、規(guī)范行為，發(fā)改委將適時對其他重要商品和服務價格指數(shù)行為開展評估和合規(guī)性審查，促進價格指數(shù)市場規(guī)范運行。
4、上期所和上期能源調(diào)整清明節(jié)前后相關品種漲跌停板幅度和交易保證金水平。其中，螺紋鋼、線材、熱軋卷板、天然橡膠期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；燃料油、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為17%，漲跌停板幅度調(diào)整為15%；20號膠期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；原油、低硫燃料油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為17%，漲跌停板幅度調(diào)整為15%。
5、大商所調(diào)整清明節(jié)前后相關品種漲跌停板幅度和交易保證金水平，豆粕、棕櫚油、玉米期貨投機交易保證金水平提高至10%-12%，化工期貨投機交易保證金水平為12%，鐵礦石、雙焦期貨投機交易保證金水平分別為13%、20%。
6、鄭商所調(diào)整清明節(jié)前后相關品種漲跌停板幅度和交易保證金水平，普麥、強麥、早秈稻、粳稻和晚秈稻期貨合約的交易保證金標準調(diào)整為15%；PTA、菜油、菜粕、甲醇、蘋果、尿素和短纖期貨合約的交易保證金標準調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%。
7、沙特與阿聯(lián)酋重申，歐佩克+合作機制不應被政治化。沙特能源部長表示，俄羅斯石油產(chǎn)量約為1000萬桶/日，幾乎占世界消費量的10%，如果沒有歐佩克+，油價將更加不穩(wěn)定。
8、國際能源論壇：俄羅斯石油供應可能會減少150萬桶/日，準備好迎接未來幾個月油價的上漲。
9、坦桑尼亞或?qū)⒃谝夯烊粴忭椖可闲略?00億美元投資，將液化天然氣產(chǎn)量提高50%。
10、美國石油協(xié)會（API）公布數(shù)據(jù)顯示，美國至3月25日當周API原油庫存減少300萬桶，預期減少155.8萬桶，前值減少428萬桶。
11、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.7%，報2417點。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率窄幅波動不足1bp，國債期貨窄幅震蕩漲跌不一；銀行間市場流動性穩(wěn)中偏松，隔夜回購加權平均利率大幅下行逾20bp至1.7%附近；地產(chǎn)債整體走弱多數(shù)下跌，“21碧地02”跌近9%，“15合景02”、“20融創(chuàng)02”跌超6%。
2、央行3月29日開展央行票據(jù)互換（CBS）操作，操作量50億元，期限3個月，費率0.10%。
3、交易商協(xié)會發(fā)布通知指出，優(yōu)化民企債券注冊發(fā)行便利，支持符合條件的民企開展債務融資工具多品種統(tǒng)一注冊。鼓勵市場機構加大民企債券業(yè)務投入。在承銷機構承銷業(yè)務市場化評價中，納入民企債券承銷情況等指標。推動加強民企債券投資人隊伍建設，在銀行間債券市場做市商評價中，增加民企債券做市等專題。支持參與疫情防控企業(yè)注冊發(fā)行。
4、日本央行提出將購買2萬億日元債券，周二通過兩次操作合計購買5286億日元的債券。
5、俄羅斯財政部：已經(jīng)支付2035年到期歐洲債券的1.02億美元利息，繼續(xù)完成其外國債券利息支付。
6、全球三大國際評級機構之一的惠譽國際宣布，撤銷27家俄羅斯銀行的評級。其中包括儲蓄銀行和天然氣工業(yè)銀行等俄羅斯大型銀行。
7、【債券重大事件】云南康旅集團對4月8日到期的8億美元債做好充足兌付準備；惠譽下調(diào)海底撈長期發(fā)行人違約評級至“BBB-”，展望“穩(wěn)定”；華融證券：控股股東審議并通過出售華融證券股權議案；中信銀行發(fā)行不超過600億元金融債獲銀保監(jiān)會批復；“22鄂文旅MTN001”“22華魯控股MTN001”取消發(fā)行等。
8、據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，本周以來，5-10年期美債收益率與5-30年期美債收益率相繼倒掛，其中5-30年美債收益率出現(xiàn)2006年以來的首次倒掛，出現(xiàn)-7個基點。所謂長短期美債收益率倒掛，即短期美債收益率高于長期美債收益率，但在正常情況下，前者應低于后者。一旦長短期美債收益率出現(xiàn)倒掛，往往被金融市場視為美國經(jīng)濟面臨衰退風險。受此影響，越來越多對沖基金正選擇逢高拋售美債美股，轉(zhuǎn)而持有現(xiàn)金資產(chǎn)避險。
//? 外匯? //
1、周二人民幣兌美元中間價報6.3640，調(diào)升92個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3722，較上一交易日跌20個基點。交易員指出，在關注資金流向的同時，也需關注疫情下的貨幣政策空間，以及由此帶來的中美利差預期的進一步變化。
2、日本負責外匯事務的官員Kanda與美國同行討論外匯市場，Kanda表示，外匯市場的過度波動可能對經(jīng)濟產(chǎn)生不良影響。日本財務大臣鈴木俊一也表示，外匯市場的穩(wěn)定很重要，外匯市場的急劇波動是不可取的。周一日元兌美元匯率創(chuàng)下七年來首次跌破125關口。
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