//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、十三屆全國(guó)人大五次會(huì)議閉幕，會(huì)議表決批準(zhǔn)政府工作報(bào)告，批準(zhǔn)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，批準(zhǔn)2022年中央預(yù)算。在會(huì)后的記者會(huì)上表示，國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人表示，對(duì)于中國(guó)GDP增5.5%的目標(biāo)，看似速度放緩，實(shí)際上分量更重。實(shí)現(xiàn)5.5%左右增長(zhǎng)是在高水平上的穩(wěn)，實(shí)質(zhì)上就是進(jìn)，是不容易的，必須有相應(yīng)的宏觀政策支撐。這次實(shí)施的大規(guī)模減稅降費(fèi)是退稅和減稅并舉，規(guī)模2.5萬(wàn)億元。今年財(cái)政貨幣政策要圍繞實(shí)現(xiàn)就業(yè)目標(biāo)來(lái)展開(kāi)，今年需要就業(yè)的城鎮(zhèn)新增勞動(dòng)力達(dá)到約1600萬(wàn)人，高校畢業(yè)生1076萬(wàn)，還有近3億農(nóng)民工要有打工的機(jī)會(huì)。
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2、中國(guó)2月份金融數(shù)據(jù)階段性走弱。央行公布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2月M2同比增9.2%，新增人民幣貸款1.23萬(wàn)億元，社會(huì)融資規(guī)模增量為1.19萬(wàn)億元，均不及市場(chǎng)預(yù)期。東方金誠(chéng)首席宏觀分析師王青表示，2月金融數(shù)據(jù)偏弱，不排除短期波動(dòng)因素影響，3月有可能小幅回升，但當(dāng)前寬信用確實(shí)到了需要進(jìn)一步發(fā)力的時(shí)候。二季度繼續(xù)實(shí)施降準(zhǔn)降息的概率在增大。
3、深入落實(shí)證券罰沒(méi)款“賠先罰后”，證監(jiān)會(huì)擬規(guī)定證券違法行為人財(cái)產(chǎn)優(yōu)先用于民事賠償。證監(jiān)會(huì)就《關(guān)于證券違法行為人財(cái)產(chǎn)優(yōu)先用于承擔(dān)民事賠償責(zé)任有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定（草案）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。其中提出，違反《證券法》規(guī)定，違法行為人應(yīng)當(dāng)同時(shí)承擔(dān)民事賠償責(zé)任和繳納罰沒(méi)款行政責(zé)任，繳納罰沒(méi)款后，剩余財(cái)產(chǎn)不足以承擔(dān)民事賠償責(zé)任時(shí)，合法權(quán)益受到侵害的投資者可提出書(shū)面申請(qǐng)，請(qǐng)求將違法行為人因同一違法行為已繳納的罰沒(méi)款用于承擔(dān)民事賠償責(zé)任。
4、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制印發(fā)《新冠病毒抗原檢測(cè)應(yīng)用方案（試行）》，為進(jìn)一步優(yōu)化新冠病毒檢測(cè)策略，決定推進(jìn)“抗原篩查、核酸診斷”的監(jiān)測(cè)模式，在核酸檢測(cè)基礎(chǔ)上增加抗原檢測(cè)作為補(bǔ)充，居民有自我檢測(cè)需求的，可自行購(gòu)買(mǎi)抗原檢測(cè)試劑進(jìn)行自測(cè)。國(guó)家衛(wèi)健委表示，需要說(shuō)明的是，核酸檢測(cè)依然是新冠病毒感染的確診依據(jù)，抗原檢測(cè)作為補(bǔ)充手段可以用于特定人群的篩查，有利于提高“早發(fā)現(xiàn)”能力。不過(guò)，從監(jiān)管部門(mén)數(shù)據(jù)庫(kù)查詢結(jié)果和公告來(lái)看，國(guó)內(nèi)目前尚沒(méi)有用于自測(cè)的新冠抗原檢測(cè)試劑盒獲批。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指全線收跌，俄烏緊張局勢(shì)繼續(xù)打壓市場(chǎng)情緒。道指跌0.69%報(bào)32944.19點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.3%報(bào)4204.31點(diǎn)，納指跌2.18%報(bào)12843.81點(diǎn)。本周，道指跌1.99%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.88%，納指跌3.53%。耐克跌2.69%，蘋(píng)果跌2.39%，紛紛領(lǐng)跌道指。
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2、歐股收盤(pán)全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.38%報(bào)13628.11點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.85%報(bào)6260.25點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.72%報(bào)7150.01點(diǎn)。本周，德國(guó)DAX指數(shù)漲4.07%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲3.28%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲2.41%。
3、周五亞太主要股指收盤(pán)全線下跌，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.71%報(bào)2661.28點(diǎn)，本周累計(jì)跌1.92%；日經(jīng)225指數(shù)跌2.05%報(bào)25162.78點(diǎn)點(diǎn)，周跌3.17%，連跌4周；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.88%，報(bào)11821.38點(diǎn)，周跌2.64%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.94%，報(bào)7063.60點(diǎn)，周跌0.66%。
4、COMEX黃金期貨跌0.4%報(bào)1992.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.14%報(bào)26.22美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲1.31%，COMEX白銀期貨漲1.67%。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油4月合約漲2.9%，報(bào)109.09美元/桶。布油5月合約漲2.94%，報(bào)112.54美元/桶。本周，美油4月合約跌5.7%，布油5月合約跌4.72%。
6、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME銅跌0.16%報(bào)10101美元/噸，LME鋅跌0.85%報(bào)3830美元/噸，LME鋁漲1.53%報(bào)3480美元/噸，LME錫漲1.15%報(bào)44250美元/噸，LME鉛跌2.53%報(bào)2296.5美元/噸。本周，LME銅跌5.37%，LME鋅跌5.46%，LME鋁跌9.59%，LME錫跌6.92%，LME鉛跌6.61%。
7、歐債收益率全線下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.489%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.722%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.247%，意大利10年期國(guó)債收益率跌5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.850%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.238%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率持平報(bào)0.381%，2年期美債收益率漲5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.76%，3年期美債收益率漲4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.928%，5年期美債收益率漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.952%，10年期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.999%，30年期美債收益率跌1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.358%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.62%報(bào)99.13，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.6%報(bào)1.0912，英鎊兌美元跌0.35%報(bào)1.3039，澳元兌美元跌0.86%報(bào)0.7293，美元兌日元漲1.01%報(bào)117.31，美元兌瑞郎漲0.47%報(bào)0.9349，離岸人民幣兌美元跌305個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3588。
//? 宏觀? //
1、國(guó)務(wù)院研究室副主任向東介紹，今年政府工作報(bào)告共補(bǔ)充修改92處，主要集中在穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促創(chuàng)新、惠民生三個(gè)方面。穩(wěn)經(jīng)濟(jì)方面，涉及到財(cái)政、貨幣、就業(yè)政策以及保供穩(wěn)價(jià)、降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本等內(nèi)容。促創(chuàng)新方面，涉及到支持基礎(chǔ)研究、發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用、支持制造業(yè)發(fā)展等內(nèi)容?；菝裆矫?，教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和服務(wù)等領(lǐng)域修改近30處。
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2、央行3月11日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期，完全對(duì)沖到期量，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)凈回籠3300億元。下周央行公開(kāi)市場(chǎng)將有500億元逆回購(gòu)到期，此外3月15日還有1000億元MLF到期。
3、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組召開(kāi)全國(guó)新冠肺炎疫情防控視頻會(huì)商會(huì)議，強(qiáng)調(diào)落實(shí)從嚴(yán)從緊、精準(zhǔn)防控、嚴(yán)而又嚴(yán)的要求，盡快阻斷疫情傳播途徑，堅(jiān)決避免疫情規(guī)模再擴(kuò)大，決不能讓來(lái)之不易的防控成果前功盡棄。
4、國(guó)家衛(wèi)健委：3月10日31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例397例（山東121例；吉林98例；江蘇36例；甘肅26例；天津18例；陜西18例；河北16例；浙江16例；上海11例；廣東11例；黑龍江8例；北京5例；云南5例；遼寧4例；內(nèi)蒙古2例；河南1例；青海1例）；新增本土無(wú)癥狀感染者703例。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股三大股指上演V型反彈，醫(yī)藥生物、醫(yī)療保健板塊狂歡，數(shù)字貨幣、東數(shù)西算題材活躍，農(nóng)業(yè)、券商造好。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.41%報(bào)3309.75點(diǎn)，深證成指漲0.62%報(bào)12447.37點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.15%報(bào)2665.46點(diǎn)，科創(chuàng)50漲0.68%報(bào)1161.21點(diǎn)。
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2、北向資金再度與指數(shù)背離全天凈賣(mài)出50.42億元，本周累計(jì)減倉(cāng)超360億元。深股通活躍個(gè)股僅立訊精密獲凈買(mǎi)入，金額為2.31億元；國(guó)電南瑞連續(xù)7日獲外資加倉(cāng)。凈賣(mài)出方面，股王茅臺(tái)再遭外資大幅拋售8.48億元；藥明康德、北方華創(chuàng)均被減倉(cāng)超5億元，邁瑞醫(yī)療、東方財(cái)富、寧德時(shí)代等創(chuàng)業(yè)板權(quán)重也悉數(shù)遭北向資金減倉(cāng)。
3、港股低開(kāi)低走早盤(pán)大跌，恒指、恒生科技指數(shù)一度跌近4%和近9%，午后在金融股帶動(dòng)下跌幅收窄。恒生指數(shù)收跌1.61%報(bào)20553.79點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌4.28%報(bào)4246.97點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)新低；恒生國(guó)企指數(shù)跌2.69%報(bào)7060.6點(diǎn)。大市成交1906.92億港元?？萍季W(wǎng)絡(luò)、可選消費(fèi)、醫(yī)藥板塊跌幅居前，京東跌超11%領(lǐng)跌藍(lán)籌。金融股午后拉升，友邦保險(xiǎn)漲超3%。
4、南向資金再度凈買(mǎi)入38.18億港元，連續(xù)13日抄底。美團(tuán)-W、快手-W、李寧分別獲凈買(mǎi)入15.06億港元、7.45億港元、4.52億港元。中國(guó)海洋石油凈賣(mài)出額居首，金額為4.31億港元。
5、中國(guó)結(jié)算披露，2月新增投資者數(shù)141.46萬(wàn)，環(huán)比增加6.82%。
6、上交所本周對(duì)*ST澄星等退市風(fēng)險(xiǎn)股票和近期異常連續(xù)下跌股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)38起異常交易行為依規(guī)從嚴(yán)采取暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施，對(duì)14起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查。
7、證監(jiān)會(huì)發(fā)審委公告，聯(lián)翔股份首發(fā)獲通過(guò)，聯(lián)合精密首發(fā)暫緩表決；弘業(yè)期貨、青松醫(yī)藥、永泰運(yùn)首發(fā)3月17日上會(huì)。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，聚膠股份、逸豪新材首發(fā)3月18日上會(huì)?？苿?chuàng)板上市委公告，聚和股份、菲沃泰首發(fā)3月18日上會(huì)。
8、三大電信運(yùn)營(yíng)商披露2021年業(yè)績(jī)情況。中國(guó)聯(lián)通2021年凈利潤(rùn)63.05億元，同比增長(zhǎng)14.2%，擬10派0.391元，共計(jì)擬向公司股東派發(fā)約11.92億元股利。中國(guó)電信預(yù)計(jì)2021年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較去年同期增長(zhǎng)23%-25%，并稱今年1-2月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)向好。中國(guó)移動(dòng)預(yù)計(jì)2021年?duì)I收約為8448.77億-8525.58億元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為1143.07億元至1164.64億元。
9、安信證券投顧陳南鵬因“風(fēng)水研報(bào)”事件，被深圳證監(jiān)局采取監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施。安信證券對(duì)此回應(yīng)稱，公司高度重視，召集相關(guān)部門(mén)及時(shí)啟動(dòng)業(yè)務(wù)自查及問(wèn)責(zé)措施，責(zé)令該人員立即整改并對(duì)其采取了暫停展業(yè)、服務(wù)產(chǎn)品下架等處罰措施。
10、網(wǎng)傳珠海萬(wàn)達(dá)商管推遲香港上市，珠海萬(wàn)達(dá)商管回應(yīng)稱，消息不實(shí)，香港上市工作正常推進(jìn)。
11、小鵬汽車(chē)宣布正式登陸歐洲，將在丹麥、荷蘭、挪威和瑞典四國(guó)同步開(kāi)啟預(yù)訂，荷蘭首家小鵬汽車(chē)品牌直營(yíng)體驗(yàn)店也開(kāi)業(yè)。
//? 金融? //
1、接近監(jiān)管部門(mén)人士表示，中美雙方監(jiān)管機(jī)構(gòu)就審計(jì)監(jiān)管合作的對(duì)話和磋商進(jìn)展比較順利，雙方都展示了愿意解決問(wèn)題的誠(chéng)意，有望盡快達(dá)成共識(shí)。
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//? 樓市? //
1、河南出臺(tái)商品房預(yù)售資金新政，監(jiān)管賬戶收取的房?jī)r(jià)款屬于重點(diǎn)監(jiān)管資金的，經(jīng)批準(zhǔn)后專項(xiàng)用于支付項(xiàng)目工程建設(shè)費(fèi)用，包括項(xiàng)目建設(shè)必須的建筑材料、設(shè)備和施工進(jìn)度款等相關(guān)支出，不得用于支付其他借(貸)款的本金和利息，不得用于繳納土地價(jià)款、罰金、支付營(yíng)銷費(fèi)用及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)員工工資等。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、住建部印發(fā)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)是到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到30%，全國(guó)新增建筑太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量0.5億千瓦以上，地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積1億平方米以上。
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2、國(guó)家煙草專賣(mài)局發(fā)布《電子煙管理辦法》明確，對(duì)電子煙生產(chǎn)、批發(fā)和零售主體實(shí)行許可證管理，電子煙生產(chǎn)企業(yè)、霧化物生產(chǎn)企業(yè)和電子煙用煙堿生產(chǎn)企業(yè)等為擴(kuò)大生產(chǎn)能力進(jìn)行基本建設(shè)或者技術(shù)改造，必須經(jīng)國(guó)務(wù)院煙草專賣(mài)行政主管部門(mén)批準(zhǔn)，相關(guān)企業(yè)IPO應(yīng)報(bào)經(jīng)國(guó)務(wù)院煙草專賣(mài)行政主管部門(mén)審查同意。
3、國(guó)家煙草專賣(mài)局就《電子煙》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（二次征求意見(jiàn)稿）向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)，意見(jiàn)稿對(duì)霧化物作出明確規(guī)定：不應(yīng)使產(chǎn)品特征風(fēng)味呈現(xiàn)除煙草外的其他風(fēng)味。
4、據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2月份全國(guó)汽車(chē)銷量為173.7萬(wàn)輛，環(huán)比下降31.4%，同比增長(zhǎng)18.7%；汽車(chē)產(chǎn)量為181.3萬(wàn)輛，環(huán)比下降25.2%，同比增長(zhǎng)20.6%。其中，新能源汽車(chē)銷銷量為33.4萬(wàn)輛，環(huán)比下降22.7%，同比增長(zhǎng)1.8倍；產(chǎn)量為36.8萬(wàn)輛，環(huán)比下降18.6%，同比增長(zhǎng)2倍。
5、中消協(xié)發(fā)布《2021年網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)領(lǐng)域消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)報(bào)告》，建議再次修改《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》，尤其要對(duì)直播營(yíng)銷、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等新業(yè)態(tài)的網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)作出規(guī)制。盡快出臺(tái)《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法實(shí)施條例》。
//? 海外? //
1、英國(guó)央行：消費(fèi)者預(yù)計(jì)明年通脹將加速至4.3%，高于一個(gè)月前的預(yù)測(cè)水平3.2%，去年11月預(yù)測(cè)為3.1%；消費(fèi)者認(rèn)為通脹率將在五年內(nèi)降至3.3%，但仍高于英國(guó)央行2%的目標(biāo)。
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2、歐洲央行管委森特諾：貨幣政策正在逐步改變，必須更中立并減少寬松立場(chǎng)；未來(lái)幾個(gè)季度，歐元區(qū)的增長(zhǎng)將非常低，預(yù)計(jì)將變成零增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)。
3、美國(guó)3月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值錄得59.7，創(chuàng)2011年9月以來(lái)新低，預(yù)期61.4，前值62.8。
4、英國(guó)至1月三個(gè)月GDP環(huán)比升1.1%，預(yù)期升0.8%，前值升1%；1月GDP同比升10%，預(yù)期升9.3%，前值升6%；環(huán)比升0.8%，預(yù)期升0.2%，前值降0.2%。
5、加拿大2月就業(yè)人數(shù)新增33.66萬(wàn)人，創(chuàng)2020年9月以來(lái)最大增幅，預(yù)期增16萬(wàn)人，前值降20.01萬(wàn)人。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門(mén)中概股大跌，滴滴出行跌43.93%，霧芯科技跌36.54%，涂鴉智能跌32.32%，樂(lè)信跌26.51%，滿幫集團(tuán)跌25.86%，精銳教育跌24.35%；漲幅方面，平潭海洋實(shí)業(yè)漲17.73%，安派科漲15.74%，奇點(diǎn)未來(lái)漲9.63%，奧瑞金種業(yè)漲7.93%，亞洲時(shí)代漲7.32%；中概新能源汽車(chē)股全線重挫，蔚來(lái)汽車(chē)跌9.51%，小鵬汽車(chē)跌12.12%，理想汽車(chē)跌14.7%。
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2、歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布，已對(duì)谷歌和Meta（原名Facebook）在2018年達(dá)成的一項(xiàng)在線展示廣告服務(wù)交易展開(kāi)調(diào)查，以評(píng)估該交易是否違反了歐盟的公平競(jìng)爭(zhēng)法規(guī)。英國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)也在調(diào)查這筆交易，歐盟委員會(huì)稱將與英國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)構(gòu)密切合作。
3、全球資管巨頭貝萊德一只對(duì)沖基金在俄烏沖突前夕加大對(duì)俄羅斯股票的押注，令其客戶蒙受巨大損失。據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)，貝萊德因俄羅斯敞口損失170億美元。
4、高通、寶馬和Arriver簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將共同開(kāi)發(fā)下一代自動(dòng)駕駛技術(shù)，涵蓋從新車(chē)評(píng)價(jià)規(guī)范、L2級(jí)別先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)到L3級(jí)別高級(jí)自動(dòng)駕駛功能。
5、業(yè)界消息稱，豐田汽車(chē)計(jì)劃在4月份在日本減產(chǎn)20%，5月減產(chǎn)約10%，6月下降約5%。豐田汽車(chē)希望通過(guò)提前三個(gè)月重新審查生產(chǎn)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)，確保供應(yīng)商將能夠穩(wěn)定地準(zhǔn)備設(shè)備和人員，并優(yōu)先確保安全和質(zhì)量。
6、寶馬集團(tuán)：2021財(cái)年在全球共交付252萬(wàn)輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)8.4%；新能源車(chē)銷量占比達(dá)13%；集團(tuán)總收益達(dá)到1112.39億歐元，同比增長(zhǎng)12.4%；凈利潤(rùn)達(dá)到124.63億歐元，同比增長(zhǎng)223.1%。
7、特斯拉勁敵Rivian也將用磷酸鐵鋰，但公司表示，受供應(yīng)鏈問(wèn)題的困擾，今年預(yù)計(jì)產(chǎn)量2.5萬(wàn)輛，較此前預(yù)期5萬(wàn)輛砍半。
8、多位消息人士透露，愛(ài)奇藝在2021年底的組織架構(gòu)調(diào)整后，多位內(nèi)容業(yè)務(wù)高管于近期陸續(xù)離職，其中不少人是愛(ài)奇藝高級(jí)副總裁陳偉的得力干將。現(xiàn)在愛(ài)奇藝全面縮減內(nèi)容上的投入，不管是劇集還是綜藝。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，純堿跌4.18%，紙漿跌3.64%，瀝青跌2.63%，聚丙烯跌2.33%，塑料跌2.24%，LPG跌2.15%。黑色系全線下跌，動(dòng)力煤跌4.59%，焦煤跌3.13%，焦炭跌1.51%，鐵礦石跌1.04%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)疲軟，菜粕跌2.98%，棕櫚油跌2.84%，豆二跌2.68%，豆油跌2.52%，菜油跌2.02%，豆粕跌1.62%。
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2、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，當(dāng)前鎳價(jià)嚴(yán)重背離基本面，失去了對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格的指導(dǎo)意義，偏離了服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的初衷，對(duì)全球鎳及上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成了嚴(yán)重傷害。有色行業(yè)企業(yè)要自覺(jué)穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，維護(hù)市場(chǎng)價(jià)格秩序，防范有色金屬產(chǎn)品價(jià)格惡意炒作和非理性大幅上漲。
3、鄭商所：自3月14日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在動(dòng)力煤期貨2204、2205、2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301、2302及2303合約上單日開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量為20手。
4、鄭商所：自2022年3月15日結(jié)算時(shí)起，菜粕期貨2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%；菜粕期貨2207、2208、2209及2211合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%；蘋(píng)果期貨2205合約及尿素期貨2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為18%。
5、大商所：自3月15日交易時(shí)起，棕櫚油P2205合約日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為10元/手；豆油Y2205合約日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為7.5元/手；豆粕M2205合約日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為2元/手；液化石油氣PG2204、PG2205合約日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為12元/手。
6、中央財(cái)政再次對(duì)實(shí)際種糧農(nóng)民發(fā)放一次性補(bǔ)貼200億元，緩解農(nóng)資價(jià)格上漲帶來(lái)的種糧增支影響，穩(wěn)定農(nóng)民收入，調(diào)動(dòng)農(nóng)民種糧積極性。
7、發(fā)改委發(fā)放40萬(wàn)噸棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額，全部為非國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額。
8、國(guó)際商品巨頭嘉能可表示，公司沒(méi)有參與近期推高倫敦金屬交易所（LME）鎳品種價(jià)格。
9、倫敦金屬交易所（LME）：意識(shí)到一些市場(chǎng)參與者對(duì)暫停鎳交易的決定感到沮喪；3月8日鎳市場(chǎng)變得混亂，價(jià)格不再反映基礎(chǔ)的現(xiàn)貨市場(chǎng)；LME的決策充分考慮了監(jiān)管正當(dāng)程序，符合整個(gè)市場(chǎng)的利益；現(xiàn)在的重點(diǎn)是盡快高效地重新開(kāi)放市場(chǎng)；LME和LME清算所已收到市場(chǎng)參與者提出的一系列有關(guān)鎳合同和頭寸轉(zhuǎn)移的請(qǐng)求；任何許可的轉(zhuǎn)移操作必須以原始交易價(jià)或2022年3月7日收盤(pán)價(jià)進(jìn)行。
10、美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）顯示，3月8日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX黃金凈多頭頭寸增加7591手合約，至175694手合約，創(chuàng)最近19個(gè)月新高。
11、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.52%，報(bào)2718點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】信貸數(shù)據(jù)不佳疊加寬松預(yù)期再起，現(xiàn)券期貨大幅走強(qiáng)，銀行間主要利率債收益率大幅下行5-9bp；國(guó)債期貨大幅收漲，10年期主力合約漲0.54%，5年期主力合約漲0.39%；銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性整體平衡，隔夜和七天回購(gòu)利率均小幅上行；地產(chǎn)債整體走弱多數(shù)下跌，“19龍控01”跌超39%，“21碧地04”跌超27%。
2、交易商協(xié)會(huì)：2021年四季度，債券評(píng)級(jí)的承攬和披露同比減少，主體評(píng)級(jí)披露仍占主流；四季度無(wú)正面調(diào)整，全年近九成為負(fù)面調(diào)整，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)提示動(dòng)作增多。
3、央行上?？偛浚航刂?月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券3.99萬(wàn)億元，約占銀行間債券市場(chǎng)總托管量的3.4%
4、【債券重大事件】福建陽(yáng)光集團(tuán)未按期償付逾4億美元票據(jù)本息，將制定重組計(jì)劃；標(biāo)普下調(diào)龍光集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)至“CCC-”，展望“負(fù)面”；惠譽(yù)下調(diào)龍光集團(tuán)長(zhǎng)期本外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“B+”，移出負(fù)面觀察名單；正榮地產(chǎn)控股：間接控股股東正榮地產(chǎn)計(jì)劃出售大額資產(chǎn)；“22曲文投CP001”“22煙臺(tái)港MTN002”取消發(fā)行。
//? 外匯? //
1、周五人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3306，調(diào)貶201個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)貶18個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)6.3228，較上一交易日跌12個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)下跌39個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，近期關(guān)注市場(chǎng)資金流向，但是否會(huì)對(duì)人民幣走勢(shì)構(gòu)成顯著影響，仍有待觀察。
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