1、本周全球金融市場大事不斷！中國2月外貿(mào)、外儲、通脹及信貸等重磅經(jīng)濟數(shù)據(jù)將密集發(fā)布，全國兩會將閉幕。美國將公布2月CPI數(shù)據(jù)，歐洲央行將公布利率決議。市場方面，A股上市公司年報披露“漸入佳境”，愛美客、中興通訊、平安銀行、中國聯(lián)通等將陸續(xù)公布財報。此外，蘋果公司將于周三舉行春季發(fā)布會；蔚來汽車周四將以介紹上市登陸港交所。
2、國家領(lǐng)導人3月6日下午看望參加全國政協(xié)十三屆五次會議的農(nóng)業(yè)界、社會福利和社會保障界委員，并參加聯(lián)組會，聽取意見和建議。國家領(lǐng)導人強調(diào)，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，必須把確保重要農(nóng)產(chǎn)品特別是糧食供給作為首要任務，把提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力放在更加突出的位置，把“藏糧于地、藏糧于技”真正落實到位。種源安全關(guān)系到國家安全，必須下決心把我國種業(yè)搞上去，實現(xiàn)種業(yè)科技自立自強、種源自主可控。?
3、據(jù)上海證券報，全國兩會期間，“注冊制”成為關(guān)注資本市場發(fā)展的代表委員口中的“熱詞”，代表委員及業(yè)內(nèi)人士普遍認為，全市場注冊制的條件已逐步具備，下一步主板改革將是推行全面注冊制的重點和難點，需要堅持“穩(wěn)字當頭”，穩(wěn)扎穩(wěn)打。?
4、星石投資等七大知名私募解讀政府工作報告稱，在全球經(jīng)濟形勢艱難的情況下，經(jīng)濟增速5.5%左右目標超出預期，彰顯出政府信心和決心；預計今年經(jīng)濟穩(wěn)增長會在新老基建和消費方面發(fā)力；看好順周期估值修復、估值合理的成長股以及嚴重殺跌的港股等資產(chǎn)筑底后機會。
5、上周北向資金凈流入42.74億元，大手筆買入以隆基股份為主的光伏股，鋰電概念比亞迪、寧德時代遭拋售。拉長周期來看，22股獲得北上資金連續(xù)七周加倉，其中長江電力、國電南瑞、陽光電源、先導智能、三花智控最新持倉市值均超過百億元。
6、截至3月6日，2022年以來已有50只新股登陸A股，新股數(shù)量雖不及去年同期（77只），募資總額逾1300億元同比漲140%。中介服務機構(gòu)涉及22家保薦機構(gòu)、17家審計機構(gòu)和25家律師事務所。其中，保薦承銷費用總計50億元左右。
1、國際油價近期持續(xù)大漲，“股神”巴菲特開始出手。巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋向美國證交會提交信息披露材料（13G文件）顯示，3月1日，巴菲特所持西方石油公司股份數(shù)達到1.13億股（其中大部分通過權(quán)證方式持有），較2021年底有所增加。
2、據(jù)券商中國，面對崩盤的俄羅斯資產(chǎn)，部分華爾街機構(gòu)已經(jīng)開始抄底、唱多的舉動。上周以來，高盛和摩根大通等機構(gòu)一直在購買俄羅斯廉價的公司債券。與此同時，摩根大通策略師團隊最新發(fā)表的研究報告，將3家俄羅斯能源及鋼鐵公司債券升至“增持”評級。?
3、消息人士透露，一個由投資者組成的財團已與多家銀行達成一項134億美元融資協(xié)議，為購買沙特阿美子公司沙特阿美天然氣管道公司股份提供資金。
1、國務院領(lǐng)導人表示，要著力保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，用好退稅減稅這一關(guān)鍵性舉措，通過穩(wěn)市場主體穩(wěn)就業(yè)保民生。今年財政赤字率有所下降，支出規(guī)模明顯加大，主要是特定國有金融機構(gòu)依法上繳近年結(jié)存利潤。這筆資金前年和去年沒有使用，為今年留下政策空間。要深化改革擴大開放，更大激發(fā)市場活力和社會創(chuàng)造力。
2、《海南省創(chuàng)新型省份建設實施方案》提出，海南省到2025年爭取進入創(chuàng)新型省份行列，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值力爭達6500億元，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達8000億元，熱帶特色高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)值超千億元。
3、中信證券表示，政府工作報告明確穩(wěn)增長目標和具體政策措施。在“三重壓力”下將GDP增速目標定為5.5%左右，這一目標有條件、有能力、有信心完成，甚至有望力爭實現(xiàn)更好結(jié)果。在穩(wěn)定總需求層面，鼓勵消費、超前開展基建投資、穩(wěn)定外貿(mào)等一攬子政策全面部署。地產(chǎn)政策在堅持“房住不炒”同時提出滿足購房者合理需求，預計相關(guān)政策調(diào)整將在“因城施策”框架下向更多城市擴散。
4、本周央行公開市場將有3800億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期3000億元、500億元、100億元、100億元、100億元。
5、蘇州市政府近日發(fā)布《關(guān)于進一步幫助市場主體紓困解難著力穩(wěn)定經(jīng)濟增長若干政策措施》，從加大財稅支持力度、繼續(xù)強化金融支持、加大清費減負力度、加大對重點行業(yè)恢復發(fā)展的支持、加強外貿(mào)企業(yè)幫扶、著力緩解價格上漲壓力、加強政府采購支持、持續(xù)優(yōu)化提升服務等8個方面提出了46條政策措施，全力推動經(jīng)濟運行平穩(wěn)有序。?
6、國家衛(wèi)健委通報，3月5日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例175例（山東88例，均在青島市；吉林25例，其中吉林市9例、延邊朝鮮族自治州9例、長春市7例；廣東20例，其中深圳市17例、東莞市2例、河源市1例；河北14例；內(nèi)蒙古9例；廣西5例；江蘇4例，均在連云港市；云南4例；浙江、陜西各2例；山西、河南各1例）；新增本土無癥狀感染者127例；累計報告接種新冠病毒疫苗315689.9萬劑次。
7、截至3月6日19時，山東青島萊西累計報告132例本土新冠肺炎確診病例及70例無癥狀感染者。青島市副市長薛慶國表示，黃島區(qū)疫情溯源不是因快遞引發(fā)，應該是接觸來自外地帶有奧密克戎病毒物品引發(fā)。
8、上海市3月6日新增本土新冠肺炎確診病例3例，均為隔離點工作人員，新增本土無癥狀感染者7例。上海市將徐匯區(qū)徐家匯街道漕溪北路1200號列為中風險地區(qū)。徐匯區(qū)副區(qū)長王宏偉表示，新增的中風險地區(qū)為入境人員集中隔離點，在工作人員例行篩查中發(fā)現(xiàn)有新冠病毒核酸檢測結(jié)果異常，當即被隔離管控，相關(guān)人員均已按照要求落實閉環(huán)管理。
1、全國人大財經(jīng)委副主任委員劉新華建議，建立適合我國資本市場實際的市場化退市機制，實現(xiàn)退市常態(tài)化，使上市公司“殼價值”趨于歸零。通過構(gòu)建高效完備的制度體系，扎實穩(wěn)妥做好全市場注冊制改革各項工作，確保這項重大改革行穩(wěn)致遠。?
2、本周國內(nèi)市場將有55只股票面臨限售股解禁，按最新收盤價計算，合計解禁市值為664.38億元，環(huán)比增長69.83%。其中，中金公司（168.49億元）、中國化學（80.62億元）解禁市值居前，金盤科技、深科達、中望軟件等流通盤將增逾100%。
3、“超級打新周”來襲，本周國內(nèi)市場共有13只新股申購。其中，格靈深瞳為國內(nèi)AI市場先行者，騰遠鈷業(yè)為國內(nèi)鈷鹽生產(chǎn)龍頭，兆訊傳媒為“高鐵數(shù)字媒體第一股”。此外，發(fā)行價為189.50元/股的華秦科技，將于周一上市，成為今年以來發(fā)行價最高的新股。
4、中證指數(shù)有限公司將于3月7日正式發(fā)布首條以降低碳排放強度為目標的指數(shù)——滬深300碳中和指數(shù)。該指數(shù)從滬深300指數(shù)樣本中剔除中證ESG評價B及以下的上市公司，并根據(jù)行業(yè)及企業(yè)碳中和貢獻，將指數(shù)權(quán)重分布向綠色領(lǐng)域以及碳中和貢獻較大上市公司適當傾斜。
5、2022年全球大宗商品價格波動幅度加大，越來越多上市公司意識到價格風險管理重要性。截至3月4日，今年已有74家上市公司發(fā)布參與期貨套期保值公告，擬參與交易資金共539.39億元。其中，欣旺達全年擬參與交易資金高達80億元。
6、近期“寧波”概念儼然成為A股“玄學”，牛股頻出。不過，傳說中的寧波解放南路營業(yè)部并未現(xiàn)身，在多家“寧波”概念股龍虎榜席位中，均有華鑫證券上海分公司身影。市場人士一般認為，該營業(yè)部是量化交易“大本營”。
7、華泰證券表示，若僅考慮這次政府工作報告增量信息，建議關(guān)注：原材料、關(guān)鍵零部件（機床、汽車等）、5G應用、智慧城市、集成電路、人工智能、大型風光電基地、電網(wǎng)、水治理及地下管廊、綠色智能家電等行業(yè)政策驅(qū)動機會。
8、中信建投表示，就“穩(wěn)增長”行情而言，傳統(tǒng)基建大概率已進入預期兌現(xiàn)階段，復盤表明本輪行情其最大漲幅已超過此前歷次“穩(wěn)增長”行情平均值；金融地產(chǎn)行情仍未結(jié)束，但修復空間從絕對值上來說可能較為有限。一旦俄烏沖突趨緩，A股下一個值得期待時間節(jié)點或是即將到來的一季報行情，應注重以質(zhì)取勝，優(yōu)選景氣較高且有望超預期的細分領(lǐng)域。
9、中金公司認為，成長股在前期大幅回調(diào)中風險已經(jīng)有所釋放，逐步在進入“逢低吸納”階段；“穩(wěn)增長”板塊波動加大，但后續(xù)可能仍有表現(xiàn)空間。整體來說，市場風格相比前期“穩(wěn)增長”跑贏，有可能逐步向相對均衡的階段過渡。
10、中信證券認為，兩會政策積極目標清晰，穩(wěn)增長進一步加碼趨勢明確；俄烏事件加速通脹預期沖頂，預計3月內(nèi)就會看到轉(zhuǎn)機，A股市場“三底”已依次確認，外部沖擊明朗后將迎來價值和成長共振上行。建議堅守穩(wěn)增長主線積極加倉，圍繞“兩個低位”繼續(xù)布局。
11、中信證券表示，在俄烏沖突不會持續(xù)惡化的假設下，預計二季度起外圍地緣沖突和美聯(lián)儲貨幣緊縮這兩大風險因素將逐步淡化，依舊看好港股市場將迎來年度級別20%的估值修復。
12、據(jù)證券時報，強監(jiān)管從未“掉線”，但證券公司員工違規(guī)炒股依然屢禁不止。近日，有知情人士爆料稱，東海證券河南偃師商都路證券營業(yè)部有至少5名員工存在違規(guī)代客理財、違規(guī)炒股的行為。證監(jiān)會日前已表示，下一步將深入研究證券從業(yè)人員股票買賣有關(guān)規(guī)定。?
13、保利協(xié)鑫透露，公司旗下江蘇中能2萬噸FBR顆粒硅模塊化項目全部裝置均已進入生產(chǎn)狀態(tài)，標志著公司顆粒硅年有效產(chǎn)能正式實現(xiàn)并達到3萬噸。保利協(xié)鑫相關(guān)負責人表示，預計今年底所有硅料產(chǎn)能將達36萬噸。
14、近期生豬養(yǎng)殖板塊再度活躍，基金經(jīng)理認為，本輪豬價下跌進入底部區(qū)域，行業(yè)最悲觀時刻已經(jīng)過去，未來豬周期將出現(xiàn)拐點，而二級市場股價會提前反映，看好行業(yè)貝塔機會，積極配置穩(wěn)健龍頭和彈性較大的二線品種。
15、據(jù)經(jīng)濟參考報，截至3月6日，已有22家上市銀行公布2021年業(yè)績快報，全部實現(xiàn)預喜。其中19家銀行的歸母凈利潤增速達到兩位數(shù)，占比超八成。國際資本對于A股銀行股也予以更多重視，兩只千億市值的銀行股被新納入富時中國A50指數(shù)成分股。?
16、據(jù)中國證券報，政府工作報告進一步明確“穩(wěn)增長”的重要性，業(yè)內(nèi)人士表示，從投資角度看，“穩(wěn)增長”釋放清晰信號，相關(guān)措施進一步明確值得期待。預計3月下旬A股市場將逐步升溫，科技成長相關(guān)個股有望在二季度重新成為市場主線。
1、“設立金融穩(wěn)定保障基金”為政府工作報告首次提及。自2018年以來，政府工作報告連續(xù)出現(xiàn)關(guān)于“防范化解重大風險”相關(guān)內(nèi)容，表述逐漸出現(xiàn)微妙變化。從“強化底線思維”到“完善工作機制”，再到具體提出“設立金融穩(wěn)定保障基金”。目前，我國金融領(lǐng)域各子行業(yè)陸續(xù)建立相應安全網(wǎng)，包括存款保險制度、保險保障基金及信托業(yè)保障基金等。
2、全國政協(xié)委員、上海交大上海高級金融學院執(zhí)行理事屠光紹認為目前，我國私募證券投資基金在日均交易量、資產(chǎn)管理規(guī)模、資產(chǎn)管理能力等方面已經(jīng)與股票型公募基金相當，并還處在進一步發(fā)展的過程中。鑒于基金風險線對市場流動性的負面影響，以及私募基金投資者較強的風險承受能力，屠光紹建議，可以考慮要求新設立的基金產(chǎn)品不設置硬性的清盤線，以避免同類產(chǎn)品同期出現(xiàn)清盤風險，造成對市場流動性的沖擊。?
3、全國政協(xié)委員李稻葵建議，推動建立全國碳排放統(tǒng)一大市場。在全國碳排放統(tǒng)一大市場里，各地區(qū)、各部門都要為直接或間接碳排放支付同樣單位費用，即碳排放價；相關(guān)主體也可以按照同樣碳價從碳匯或碳捕獲項目中獲得收益。
4、今年銀行理財“凈值化”時代開啟，但在以低風險固收產(chǎn)品為主的銀行理財市場，權(quán)益類理財產(chǎn)品占比仍然很低。近年來新成立的中外合資理財公司，在中高風險權(quán)益類產(chǎn)品上做出大膽嘗試，同時進行市場化招聘，吸納權(quán)益投資人才。
5、據(jù)第一財經(jīng)，幻方量化市場總監(jiān)在渠道群“勸贖回”消息在社交媒體廣泛流傳，引發(fā)市場關(guān)注。幻方量化內(nèi)部人士對此表示，目前并沒有面臨大量贖回的局面。產(chǎn)品贖回絕對量肯定不小，但相對比例仍舊屬于正常范圍。不過和歷年相比還是存在一定差別，因為之前幾乎沒有凈贖回。
6、上海市國資委副主任林益彬彬建議，推動私募基金國有份額進平臺流轉(zhuǎn)。結(jié)合目前試點，構(gòu)建規(guī)范、公平、高效的交易平臺，有效推動和規(guī)范國有基金份額進場交易，助力試點區(qū)域性股權(quán)市場擴容，提高交易活躍度和市場競爭力。
7、據(jù)券商中國，消息稱華寶基金總經(jīng)理黃小薏或?qū)㈦x職，下一站有望加盟去年剛剛獲批的外資公募——富達基金，出任總經(jīng)理職務。多位業(yè)內(nèi)人士對此表示，黃小薏確實有離職和轉(zhuǎn)會富達基金意向，但是否敲定暫未可知。
8、在萬事達卡（Mastercard）和維薩（Visa）兩家信用卡品牌宣布停止在俄羅斯業(yè)務后，包括俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行在內(nèi)多家俄銀行宣布，“計劃轉(zhuǎn)向中國銀聯(lián)”（China UnionPay），開始發(fā)放使用銀聯(lián)支付系統(tǒng)的卡。?
1、近期房地產(chǎn)政策面利好頻出，但對于部分激進房企而言，政策暖風未必能融化沉疴已久的“債務堅冰”。數(shù)據(jù)顯示，閩系地產(chǎn)世茂集團在全國有15城24個公司出現(xiàn)商票持續(xù)逾期，逾期余額少則數(shù)十萬，多則數(shù)千萬元，排在所有房企首位。
1、近些年來，我國數(shù)字經(jīng)濟呈現(xiàn)飛速發(fā)展的態(tài)勢，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模連續(xù)多年位居世界第二。到2025年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模有望突破80萬億；2030年破百萬億。數(shù)字經(jīng)濟時代，數(shù)字計算能力被稱為算力，它和水、電等生產(chǎn)資料一樣，成為了重要的基礎(chǔ)設施。?
2、2021年中國煙草行業(yè)實現(xiàn)工商稅利總額13581億元，同比增長6.08%；實現(xiàn)財政總額12442億元，增長3.36%，實現(xiàn)稅利總額和財政總額均創(chuàng)歷史新高。
3、中國探月工程總設計師吳偉仁表示，我國計劃在2030年前實現(xiàn)火星采樣返回任務，這項工程難度比月球采樣返回大很多，首先需要解決的問題就是要研制更大推力運載火箭。后續(xù)中國還準備進行太陽系邊際探測。
4、蘋果公司近日公布春季發(fā)布會時間。無獨有偶，華為即將發(fā)布最新款外折疊屏手機消息也頻頻見諸媒體。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著安卓手機陣營集體發(fā)力折疊屏手機，折疊屏手機有望成為中國手機產(chǎn)業(yè)超越蘋果、邁入高端的突破口。
5、乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，中國汽車出口需要安全的環(huán)境和更多自貿(mào)協(xié)議保障，也需要及時加速易貨貿(mào)易等形式，保證中國汽車出口順暢，防止匯率損失太大。
6、AITO問界M5將在全國36個城市、100余家用戶中心開啟交付。AITO融合賽力斯和華為雙方渠道優(yōu)勢，開啟汽車“新零售3.0模式”。
1、全球經(jīng)濟延續(xù)復蘇趨勢。中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2月全球制造業(yè)PMI為54.9%，環(huán)比小幅上升0.2個百分點，連續(xù)2個月穩(wěn)定在54%以上。2月亞洲制造業(yè)PMI小幅下降0.3個百分點至51.6%，顯示亞洲制造業(yè)增速有所放緩。
2、據(jù)央視新聞，俄羅斯總統(tǒng)弗拉基米爾·普京表示，西方對俄施加制裁“與戰(zhàn)爭無異”。國際貨幣基金組織（IMF）在一份聲明中警告，俄烏沖突正在推動世界能源和糧食價格上漲，沖突和相關(guān)制裁將對全球經(jīng)濟產(chǎn)生嚴重影響。
1、禮來制藥宣布，CDK4/6抑制劑阿貝西利（商品名：唯擇）早期乳腺癌適應證在中國正式上市，成為國內(nèi)首個且唯一被批準用于早期乳腺癌患者的CDK4/6抑制劑。CDK4/6抑制劑為腫瘤治療領(lǐng)域的熱門靶點藥物。
2、LG電子宣布推出一款面向韓國教育市場的全新Chromebook，將于3月7日發(fā)售。這款11英寸筆記本電腦重1.44千克，售價69萬韓元（約567美元），并提供觸控屏，向后彎曲時可用作平板電腦。
1、據(jù)央視新聞，美國國務卿布林肯表示，美國正在與歐洲盟友合作，共同研究禁止進口俄羅斯石油的可能性，以進一步懲罰“俄羅斯入侵烏克蘭”的行為。布林肯表示，已與美國總統(tǒng)拜登和內(nèi)閣其他成員就禁止進口俄羅斯石油的問題進行了通話。?
2、國家糧油信息中心表示，由于近期國際政治、經(jīng)濟環(huán)境日趨復雜，引發(fā)市場交投情緒大幅波動，國內(nèi)玉米價格短期變動頻繁，提示大家多注意市場風險。未來多關(guān)注國內(nèi)玉米需求、進口、谷物替代、政策調(diào)控等因素對玉米價格影響。
3、烏克蘭局勢推升小麥價格漲至近14年來新高。俄羅斯和烏克蘭為全球小麥主要出口國，兩國小麥出口量合計占全球約30%，玉米出口量占約20%。隨著烏克蘭局勢趨緊，黑海港口貿(mào)易遭到嚴重干擾，推高小麥等糧食價格。
4、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司繼續(xù)通過烏克蘭向歐洲運送天然氣，3月6日運量保持不變。
1、可轉(zhuǎn)債市場成為打新“熱土”。成都銀行公告顯示，80億元成銀轉(zhuǎn)債發(fā)行異?；鸨?，網(wǎng)上申購有效申購戶數(shù)為1206.5萬戶，創(chuàng)紀錄新高。不過，相較于新券火爆，近期可轉(zhuǎn)債二級市場壓力漸顯，如何消化高估值仍是市場最大挑戰(zhàn)。
2、國君固收認為，3-5年期國債調(diào)整更猛烈更多是交易行為所致，而10年期國債相對平穩(wěn)，主要是其安全邊際更高且有“錨”。后續(xù)如果基金贖回壓力在交易層面導致5年期利率債品種繼續(xù)調(diào)整，對于負債端較穩(wěn)定、倉位較低賬戶，以一個季度為時間窗口，5年期是較好的買入品種。
3、中金固收認為，當下轉(zhuǎn)債市場，彈性與估值之間“錯配”更加稀缺，盡量提高與那些本身估值不高，但有爆發(fā)潛力的品種相遇概率。
1、央行南京分行行長郭新明建議，完善數(shù)字人民幣法律基礎(chǔ)，結(jié)合數(shù)字人民幣研發(fā)試點進程，修訂《人民幣管理條例》等制度相關(guān)內(nèi)容并做相應細化，統(tǒng)籌規(guī)劃、相互銜接，確保法律制度之間協(xié)調(diào)性。
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