//? 熱點(diǎn)聚焦? //
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1、一大批新規(guī)將自今日起實(shí)施。其中，2021年度個(gè)人所得稅綜合所得匯算開(kāi)始，至6月30日結(jié)束；《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法推薦管理規(guī)定》明確，不得利用算法實(shí)施壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等行為；個(gè)人收款條碼管理進(jìn)一步完善，個(gè)人和特約商戶使用收款條碼有效區(qū)分；《市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》施行，降低企業(yè)制度性交易成本；醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查檢驗(yàn)結(jié)果正式互認(rèn)，降低患者負(fù)擔(dān)；跨境電商零售進(jìn)口商品清單調(diào)整，新增家用洗機(jī)等29項(xiàng)商品；專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)區(qū)域范圍擴(kuò)大到全國(guó)；資源綜合利用增值稅政策完善。
2、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人主持召開(kāi)中央深改委會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快建設(shè)一批世界一流企業(yè)。要推進(jìn)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展，健全具有高度適應(yīng)性、競(jìng)爭(zhēng)力、普惠性的現(xiàn)代金融體系，更好滿足人民群眾和實(shí)體經(jīng)濟(jì)多樣化的金融需求，切實(shí)解決貸款難貸款貴問(wèn)題。要全方位謀劃基礎(chǔ)學(xué)科人才培養(yǎng)。推動(dòng)國(guó)有企業(yè)完善創(chuàng)新體系、增強(qiáng)創(chuàng)新能力、激發(fā)創(chuàng)新活力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈深度融合。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要高度重視防范金融風(fēng)險(xiǎn)，加大金融監(jiān)管力度，堅(jiān)決懲處金融領(lǐng)域腐敗，查處違紀(jì)違法人員。
3、俄羅斯央行將基準(zhǔn)利率提升1050個(gè)基點(diǎn)至20%，旨在抵消盧布貶值和通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)增加。該行稱，已準(zhǔn)備好進(jìn)一步調(diào)整利率，有必要加息以增強(qiáng)存款的吸引力。俄羅斯央行宣布，俄羅斯股市周一緊急休市，3月1日不會(huì)恢復(fù)交易。另外，俄央行還宣布暫停外國(guó)投資者出售俄羅斯有價(jià)證券。據(jù)央視新聞，俄羅斯與烏克蘭第一輪談判結(jié)束，雙方在談判中找到了未來(lái)可能達(dá)成共識(shí)的要點(diǎn)。烏克蘭和俄羅斯代表團(tuán)的下一次會(huì)談將于未來(lái)幾天在白俄羅斯-波蘭邊境舉行。
//??環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.49%報(bào)33892.6點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.24%報(bào)4373.94點(diǎn)，納指漲0.41%報(bào)13751.4點(diǎn)。銀行股走低，摩根大通跌超4%，高盛集團(tuán)跌超2%。新能源汽車(chē)股上漲，特斯拉漲7.48%，蔚來(lái)、理想汽車(chē)漲超9%。2月，道指跌3.53%，標(biāo)普500指數(shù)跌3.14%，納指跌3.43%，三大股指連續(xù)兩個(gè)月下跌。
2、歐股尾盤(pán)跌幅收窄，截至收盤(pán)，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.73%報(bào)14460.87點(diǎn)，盤(pán)中一度跌超3%；法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.39%報(bào)6658.83點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.42%報(bào)7458.25點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌1.39%報(bào)25415.89點(diǎn)。2月，歐股多數(shù)遭重挫，德國(guó)DAX指數(shù)跌6.53%，創(chuàng)2020年10月以來(lái)最大月跌幅；法國(guó)CAC40指數(shù)跌4.86%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.08%，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌5.21%。
3、亞太主要股指集體收漲，連續(xù)第二日反彈。韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.84%報(bào)2699.18點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.19%報(bào)26526.82點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.46%，報(bào)11977.77點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.73%，報(bào)7049.1點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲1.22%報(bào)1910.6美元/盎司，月漲6.36%，COMEX白銀期貨收漲2.03%報(bào)24.505美元/盎司，月漲9.43%。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油2022年4月合約漲4.62%報(bào)95.82美元/桶，月漲8.7%，連漲三個(gè)月，并續(xù)創(chuàng)2014年以來(lái)新高；布油2022年5月合約漲4.16%報(bào)98.04美元/桶，月漲9.84%。俄羅斯受到更多制裁，同時(shí)美國(guó)及其盟國(guó)考慮釋放約6000萬(wàn)桶戰(zhàn)略儲(chǔ)備原油，但仍難消除油市供應(yīng)緊張擔(dān)憂。
6、倫敦基本金屬收盤(pán)多數(shù)上漲，LME銅跌0.14%報(bào)9859.5美元/噸，LME鋅漲0.87%報(bào)3653美元/噸，LME鎳跌0.56%報(bào)24225美元/噸，LME鋁漲1.12%報(bào)3395美元/噸，LME錫漲1.43%報(bào)45105美元/噸，LME鉛漲1.22%報(bào)2397.5美元/噸。2月，LME銅漲3.72%，LME鋅漲1.87%，LME鎳漲8.5%，LME鋁漲12.38%，LME錫漲4.84%，LME鉛漲6.82%。
7、歐債收益率全線下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌8.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.406%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌10.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.602%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌9.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.130%，意大利10年期國(guó)債收益率跌12.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.703%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌9.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.112%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌10.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.987%。歐美等國(guó)對(duì)俄羅斯作出新一輪制裁，加劇市場(chǎng)不確定性，避險(xiǎn)情緒持續(xù)升溫。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌13.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.444%，3年期美債收益率跌13.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.629%，5年期美債收益率跌15.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.719%，10年期美債收益率跌14.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.824%，30年期美債收益率跌11.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.159%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.17%報(bào)96.7063，月漲0.07%，連漲四個(gè)月。非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.47%報(bào)1.1219，月跌0.12%；英鎊兌美元漲0.07%報(bào)1.3422，月跌0.18%；澳元兌美元漲0.47%報(bào)0.7264，月漲2.76%；美元兌日元跌0.5%報(bào)114.9465，月跌0.16%；美元兌加元跌0.24%報(bào)1.2672，月跌0.28%；美元兌盧布漲29.37%報(bào)108.0999，月漲38.33%；離岸人民幣兌美元跌24個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3134，2月累計(jì)漲576個(gè)基點(diǎn)。
//??宏觀? //
1、中央全面深化改革委員會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于加快建設(shè)世界一流企業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《推進(jìn)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于加強(qiáng)基礎(chǔ)學(xué)科人才培養(yǎng)的意見(jiàn)》《關(guān)于推進(jìn)國(guó)有企業(yè)打造原創(chuàng)技術(shù)策源地的指導(dǎo)意見(jiàn)》。會(huì)議審議了《中央全面深化改革委員會(huì)2022年工作要點(diǎn)》。
2、2021年我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量和人均水平實(shí)現(xiàn)新突破。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2021年我國(guó)GDP比上年增長(zhǎng)8.1%，兩年平均增長(zhǎng)5.1%，在全球主要經(jīng)濟(jì)體中名列前茅；經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破110萬(wàn)億元，達(dá)到114.4萬(wàn)億元，穩(wěn)居全球第二大經(jīng)濟(jì)體。人均GDP突破8萬(wàn)元，達(dá)到80976元，按年平均匯率折算達(dá)12551美元，超過(guò)世界人均GDP水平。
3、央行貨幣政策司表示，下一步，穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，根據(jù)形勢(shì)變化和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的要求，靈活適度調(diào)節(jié)貨幣政策的力度、節(jié)奏和重點(diǎn)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)有力擴(kuò)大信貸投放，增強(qiáng)信貸總量增長(zhǎng)的穩(wěn)定性，引導(dǎo)信貸結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化，促進(jìn)降低企業(yè)綜合融資成本。未來(lái)我國(guó)有能力、有條件可以有效應(yīng)對(duì)外部沖擊和國(guó)內(nèi)下行壓力，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和通脹總體穩(wěn)定，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)，繼續(xù)成為全球經(jīng)濟(jì)的亮點(diǎn)。
4、央行公告稱，為維護(hù)月末流動(dòng)性平穩(wěn)，2月28日以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了3000億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期，因此凈投放2900億元。
5、工信部部長(zhǎng)肖亞慶表示，今年以來(lái)我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)延續(xù)了去年四季度起穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)，總體運(yùn)行平穩(wěn)，特別是隨著工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)各項(xiàng)政策舉措貫徹落實(shí)，提振工業(yè)經(jīng)濟(jì)取得階段性成效。對(duì)2萬(wàn)多家重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)問(wèn)卷調(diào)查顯示，2月20日前復(fù)工的企業(yè)達(dá)到95.5%。
6、中國(guó)發(fā)展高層論壇2022年會(huì)將于3月19日至21日以線上線下結(jié)合的形式召開(kāi)，本次論壇主題為“中國(guó)與世界：凝聚發(fā)展與合作共識(shí)”。
7、國(guó)家衛(wèi)健委：2月27日31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎本土病例87例（廣東40例，其中深圳市30例、東莞市10例；內(nèi)蒙古呼和浩特市11例；廣西防城港市11例；天津9例，其中濱海新區(qū)7例、東麗區(qū)1例、北辰區(qū)1例；湖北武漢市5例；山西4例，其中太原市2例、晉中市2例；黑龍江4例，其中牡丹江市3例、黑河市1例；云南臨滄市2例；遼寧葫蘆島市1例）；新增本土無(wú)癥狀感染者53例（廣東25例，其中東莞市18例、深圳市6例、廣州市1例；云南21例，其中臨滄市17例、紅河哈尼族彝族自治州3例、德宏傣族景頗族自治州1例；黑龍江黑河市3例；天津?yàn)I海新區(qū)1例；山西晉中市1例；上海嘉定區(qū)1例；四川綿陽(yáng)市1例）。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股震蕩攀升，創(chuàng)業(yè)板指臨近收盤(pán)異動(dòng)翹尾，上證指數(shù)收盤(pán)漲0.32%報(bào)3462.31點(diǎn)，深證成指漲0.32%報(bào)13455.73點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.89%報(bào)2881.31點(diǎn)。市場(chǎng)成交額超9500億元，此前連續(xù)3個(gè)交易日超萬(wàn)億。盤(pán)面上，鋰電池、數(shù)字貨幣大漲，油氣設(shè)服、航運(yùn)港口及新冠防治概念造好?；ǜ拍罟扇嫦禄I(yè)母機(jī)、餐飲旅游、家電、教育等板塊表現(xiàn)不振。創(chuàng)業(yè)板年內(nèi)第二高價(jià)股大族數(shù)控上市破發(fā)，跌超13%。
2、北向資金尾盤(pán)入場(chǎng)掃貨，全天凈買(mǎi)入20.47億元。綠電、鋰電、有色板塊持續(xù)受追捧，三峽能源凈買(mǎi)入3.65億元居首，紫金礦業(yè)凈買(mǎi)入2.44億元，贛鋒鋰業(yè)、天合光能、隆基股份凈買(mǎi)入逾1億元，容百科技凈買(mǎi)入0.9億元。凈賣(mài)出方面，中國(guó)平安遭凈賣(mài)出4.41億元，東方財(cái)富凈賣(mài)出2.04億元；此外，愛(ài)爾眼科、寧德時(shí)代、比亞迪凈賣(mài)出逾1億元，貴州茅臺(tái)凈賣(mài)出近1億元。
3、恒生指數(shù)探底回升收跌0.24%報(bào)22713.02點(diǎn)，早盤(pán)一度跌超1.5%創(chuàng)下2年新低；恒生科技指數(shù)漲0.11%報(bào)5118.02點(diǎn)，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.4%報(bào)8023.93點(diǎn)；大市成交1534.79億港元。地產(chǎn)、汽車(chē)、醫(yī)藥股領(lǐng)跌，融創(chuàng)中國(guó)大跌超16%，長(zhǎng)城汽車(chē)跌超7%。俄鋁跌超16%，延續(xù)近期大跌勢(shì)頭，俄烏局勢(shì)不確定性持續(xù)。
4、南向資金凈買(mǎi)入8.83億港元。比亞迪股份、藥明生物、中國(guó)電力分別獲凈買(mǎi)入2.7億港元、2.36億港元、2.28億港元。凈賣(mài)出方面，香港交易所、長(zhǎng)城汽車(chē)、碧桂園服務(wù)分別遭凈賣(mài)出2.8億港元、2.64億港元、1.66億港元。
5、上海出臺(tái)從嚴(yán)打擊證券違法活動(dòng)方案提出，將適時(shí)針對(duì)科創(chuàng)板注冊(cè)制中各類違法行為開(kāi)展專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，針對(duì)投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)展重點(diǎn)執(zhí)法。將探索證券民事公益訴訟制度，開(kāi)展證券行業(yè)仲裁制度試點(diǎn)；打造上市公司市場(chǎng)化退出“典型案例”，支持上市公司通過(guò)主動(dòng)退市、企業(yè)合并、重組上市等多元化渠道依法退出、出清；部署在市金融穩(wěn)定協(xié)調(diào)聯(lián)席會(huì)議下增設(shè)“市打擊資本市場(chǎng)違法活動(dòng)協(xié)調(diào)工作小組”。
6、年內(nèi)已有16家理財(cái)公司合計(jì)調(diào)研上市公司232次，比去年同期的10家理財(cái)公司合計(jì)調(diào)研58次大幅增加。工業(yè)機(jī)械、電子元件、醫(yī)療保健設(shè)備、應(yīng)用軟件、特種化工、區(qū)域性銀行、電子設(shè)備和儀器等行業(yè)最受理財(cái)公司關(guān)注。前兩個(gè)月，張家港行、蘇農(nóng)銀行、渝農(nóng)商行、杭州銀行、無(wú)錫銀行、常熟銀行被多家理財(cái)公司合計(jì)調(diào)研共11次。
7、造車(chē)新勢(shì)力“蔚小理”將齊聚港股。蔚來(lái)公告稱，已通過(guò)香港交易所聆訊，獲得在港交所主板二次上市原則上的批準(zhǔn)。公司計(jì)劃于3月10日開(kāi)始掛牌交易，股票代碼為“9866”。蔚來(lái)本次采用介紹上市的方式，不涉及新股發(fā)行及資金募集。
8、今年兩會(huì)寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群將提交四份提案。其中，曾毓群在《關(guān)于盡快采取有效措施 推動(dòng)國(guó)內(nèi)鋰資源保供穩(wěn)價(jià)的提案》中表示，當(dāng)前鋰資源供需形勢(shì)嚴(yán)峻，行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。應(yīng)加快國(guó)內(nèi)鋰資源勘探開(kāi)發(fā)，保障供應(yīng)鏈安全，同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)自主創(chuàng)新和科技攻關(guān)，提升資源循環(huán)高效利用水平。
9、金融壹賬通已向港交所提交申請(qǐng)，將以“介紹上市”的形式進(jìn)行雙重上市，此次上市不涉及新發(fā)行或出售任何股份。
//? 金融? //
1、千億級(jí)別養(yǎng)老目標(biāo)基金市場(chǎng)迎來(lái)重大變革。近期監(jiān)管部門(mén)對(duì)部分基金公司進(jìn)行窗口指導(dǎo)，引導(dǎo)基金公司暫停三年期以下養(yǎng)老目標(biāo)基金上報(bào)，已經(jīng)上報(bào)產(chǎn)品也會(huì)暫緩審批，原因是持有期太短，違背養(yǎng)老目標(biāo)基金鼓勵(lì)投資者長(zhǎng)期持有，追求養(yǎng)老資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值的本意。也有基金公司研究部負(fù)責(zé)人透露，并不是一刀切叫停，而是要求已有三年以下養(yǎng)老產(chǎn)品基金公司需要論證再次申報(bào)理由，沒(méi)有三年期以下產(chǎn)品公司還可以繼續(xù)申報(bào)。
//? 樓市? //
1、北京2022年度擬安排建設(shè)用地3710公頃，城市副中心和多點(diǎn)地區(qū)供應(yīng)比例不低于60%。嚴(yán)格落實(shí)城鄉(xiāng)建設(shè)用地減量，明確全年減量任務(wù)為10平方公里左右。大力實(shí)施城市更新行動(dòng)，鼓勵(lì)和引導(dǎo)利用存量建設(shè)用地比例為60%。計(jì)劃安排租賃住宅用地供應(yīng)300公頃及商品住宅用地供應(yīng)下限300公頃。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，預(yù)計(jì)今年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍將保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。下一步將抓緊研究明確新能源汽車(chē)車(chē)購(gòu)稅優(yōu)惠延續(xù)等支持政策，組織編制汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展路線圖，啟動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化城市試點(diǎn)，加快推進(jìn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，適度加快國(guó)內(nèi)鋰、鎳等資源的開(kāi)發(fā)進(jìn)度，打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。
2、辛國(guó)斌：汽車(chē)芯片供應(yīng)短缺情況雖然已在逐步緩解，但仍然還有一定的缺口；考慮到全球主要芯片企業(yè)已經(jīng)加大了車(chē)規(guī)級(jí)芯片的生產(chǎn)供應(yīng)，新建產(chǎn)能也將于今年陸續(xù)釋放，國(guó)內(nèi)部分芯片產(chǎn)品供給能力也在逐步提升，預(yù)計(jì)汽車(chē)芯片供應(yīng)形勢(shì)還會(huì)持續(xù)向好。
3、工信部總工程師田玉龍表示，今年的目標(biāo)是新建5G基站60萬(wàn)個(gè)以上，繼續(xù)深入實(shí)施5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃，深入推進(jìn)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用場(chǎng)景示范，大力促進(jìn)5G技術(shù)迭代升級(jí)。加大對(duì)關(guān)鍵芯片、核心器件的研發(fā)力度，持續(xù)推進(jìn)5G增強(qiáng)技術(shù)的研發(fā)試驗(yàn)。
4、交通運(yùn)輸部：今年全年預(yù)計(jì)將新增鐵路新線3300公里以上，新改擴(kuò)建高速公路8000公里以上，新增及改善高等級(jí)航道700公里以上，新增頒證民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)8個(gè)。
5、教育部透露，校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)治理工作取得階段性成效。截至目前，原12.4萬(wàn)個(gè)義務(wù)教育階段線下學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)壓減到9728個(gè)，壓減率為92.14%，原263個(gè)線上校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)壓減到34個(gè)，壓減率為87.07%，“營(yíng)轉(zhuǎn)非”“備改審”完成率達(dá)100%。
6、市場(chǎng)監(jiān)管總局2021年對(duì)新東方、學(xué)而思、作業(yè)幫等15家校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并對(duì)上述企業(yè)的虛假宣傳行為和價(jià)格欺詐行為予以頂格處罰，罰款共計(jì)3650萬(wàn)元。
7、中汽協(xié)發(fā)布《2022年我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)趨勢(shì)分析》報(bào)告稱，2022年我國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)到2750萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%左右。其中，乘用車(chē)為2300萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%；商用車(chē)為450萬(wàn)輛，同比下降6%；新能源汽車(chē)將達(dá)到500萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42%，市場(chǎng)占有率有望超過(guò)18%。
8、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司負(fù)責(zé)組織召開(kāi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)座談會(huì)，有關(guān)專家介紹了2022年1-2月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)和行業(yè)運(yùn)行情況，分析了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈配套及關(guān)鍵零部件等供應(yīng)情況，提出了促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的意見(jiàn)建議。
9、商務(wù)部：巴西外貿(mào)委員會(huì)發(fā)布對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鞋類產(chǎn)品反傾銷(xiāo)日落復(fù)審案終裁公告，延長(zhǎng)征收0-10.22美元/雙的反傾銷(xiāo)稅，為期5年。
//? 海外? //
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1、俄羅斯總統(tǒng)普京簽署特殊經(jīng)濟(jì)措施總統(tǒng)令，內(nèi)容包括，禁止俄羅斯人和俄羅斯公司向境外匯出外幣以償還貸款，或?qū)⑼鈳呸D(zhuǎn)入其國(guó)外賬戶；俄羅斯出口商從2022年1月1日獲得的外匯收入中的80%將被強(qiáng)制結(jié)匯；上市公司只有在特定條件下，才能在2022年12月31日前進(jìn)行股票回購(gòu)。
2、美國(guó)宣布禁止俄羅斯央行進(jìn)行任何美元交易，并全面阻止俄羅斯直接投資基金。法國(guó)凍結(jié)俄羅斯央行在法全部資產(chǎn)。瑞士決定凍結(jié)俄羅斯在瑞士資產(chǎn)。歐盟禁止與俄央行儲(chǔ)備和資產(chǎn)管理有關(guān)的操作。英國(guó)將禁止任何英國(guó)個(gè)人與俄羅斯央行進(jìn)行交易。
3、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克表示，目前支持在3月的會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)；下次會(huì)議前還會(huì)有更多數(shù)據(jù)出爐；如果數(shù)據(jù)持續(xù)走高，我將不得不考慮3月加息50個(gè)基點(diǎn)。
4、日本1月零售銷(xiāo)售同比增1.6%，預(yù)期增1.4%，前值增1.4%修正為增1.2%。1月工業(yè)產(chǎn)出同比初值降0.9%，預(yù)期增0.1%，前值增2.7%。
5、日本汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年日本國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量為784.6958萬(wàn)輛，較上年減少2.7%，創(chuàng)1976年后45年來(lái)新低。
6、瑞士2021年第四季度GDP同比升3.7%，預(yù)期升3.7%，前值升4.1%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.4%，前值升1.7%。
//? 國(guó)際股市? //
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1、熱門(mén)中概股漲跌不一，房多多漲22.5%，寺庫(kù)漲21.89%，晶科能源漲15.96%，大全新能源漲11.07%，優(yōu)點(diǎn)互動(dòng)漲10.44%；物農(nóng)科技跌17.82%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌13.71%，愛(ài)點(diǎn)擊跌11.36%，360 DIGITECH跌6.06%，諾亞財(cái)富跌5.51%。新能源汽車(chē)股集體上漲，蔚來(lái)汽車(chē)漲9.22%，小鵬汽車(chē)漲3.91%，理想汽車(chē)漲9.18%。
2、英國(guó)石油將賣(mài)出所持有的俄羅斯石油公司（Rosneft）19.75%股份，并將因此面臨高達(dá)250億美元的損失。Rosneft占到英國(guó)石油近一半的石油和天然氣儲(chǔ)量。
3、因供應(yīng)商遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊，豐田汽車(chē)宣布3月1日關(guān)閉日本所有工廠，將影響約1萬(wàn)輛汽車(chē)的生產(chǎn)，約占豐田在日本國(guó)內(nèi)月產(chǎn)量的5%。豐田方面仍在研究3月2日之后能否恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)。
4、知情人士透露，英特爾已經(jīng)選擇了德國(guó)城市馬格德堡作為其新的投資額為數(shù)十億美元的歐洲芯片工廠的地址，該公司將在3月4日正式對(duì)外公布這一決定。
5、三星電子全新旗艦Galaxy S22系列全球熱賣(mài)，出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。不僅本土預(yù)約消費(fèi)者遭遇“提貨難”，海外也出現(xiàn)類似的情況。三星電子相關(guān)人士表示，消費(fèi)者需求遠(yuǎn)超預(yù)期導(dǎo)致出現(xiàn)部分延遲發(fā)貨的情況，公司將盡快制定多方面的應(yīng)對(duì)方案。
6、惠普美股盤(pán)后公布財(cái)報(bào)顯示，2022財(cái)年第一財(cái)季凈利潤(rùn)10.86億美元，預(yù)期10.79億美元。第一財(cái)季個(gè)人系統(tǒng)凈收入為122億美元，同比增長(zhǎng)15%；打印業(yè)務(wù)凈收入為48億美元，同比下降4%。預(yù)計(jì)2022財(cái)年攤薄后每股盈利在3.87美元至4.07美元之間。
//? 商品? //
1、黑色系夜盤(pán)期貨全線收漲，焦煤漲3.41%，焦炭漲3.22%，熱軋卷板漲3.02%，螺紋鋼漲1.87%，動(dòng)力煤漲1.57%，鐵礦石漲1.43%。能源化工品表現(xiàn)疲軟，苯乙烯跌2.72%，純堿跌2.61%，橡膠跌1.98%，玻璃跌1.78%，20號(hào)膠跌1.75%。
2、國(guó)家發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局赴大商所開(kāi)展聯(lián)合調(diào)研，分析近期鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行情況，共同排查現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)異常交易行為，研究加強(qiáng)現(xiàn)貨期貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管和市場(chǎng)建設(shè)等相關(guān)工作。發(fā)改委表示，當(dāng)前鐵礦石市場(chǎng)供需總體穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)庫(kù)存處于多年高位，近期價(jià)格過(guò)快上漲，存在炒作成分，將采取有力措施加強(qiáng)鐵礦石價(jià)格調(diào)控監(jiān)管。
3、上周全國(guó)平均豬糧比價(jià)進(jìn)入過(guò)度下跌一級(jí)預(yù)警區(qū)間。國(guó)家發(fā)改委將會(huì)同有關(guān)部門(mén)立即啟動(dòng)中央凍豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作，并指導(dǎo)各地積極收儲(chǔ)。目前北京、江西、湖北、重慶、云南、陜西、寧夏等地已啟動(dòng)收儲(chǔ)，其余地方也將于近期啟動(dòng)。
4、華儲(chǔ)網(wǎng)公告，將于3月3日和3月4日組織實(shí)施2022年第一批中央儲(chǔ)備凍豬肉收儲(chǔ)工作，合計(jì)競(jìng)價(jià)交易4萬(wàn)噸，其中3月3日競(jìng)價(jià)交易1.94萬(wàn)噸。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布通知要求，在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的前提下，統(tǒng)籌糧食和油料發(fā)展，引導(dǎo)家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體因地制宜擴(kuò)大大豆油料生產(chǎn)，開(kāi)展大豆玉米帶狀復(fù)合種植，提高大豆油料產(chǎn)能。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物監(jiān)管工作方案，將嚴(yán)查私自開(kāi)展試驗(yàn)和育繁種行為，嚴(yán)防轉(zhuǎn)基因品種冒充非轉(zhuǎn)基因品種進(jìn)行審定。強(qiáng)化種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管，防止非法轉(zhuǎn)基因種子下地，防止非法轉(zhuǎn)基因種子流入市場(chǎng)。
7、德國(guó)經(jīng)濟(jì)部稱，德國(guó)仍可通過(guò)Swift購(gòu)買(mǎi)天然氣。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司表示，正繼續(xù)通過(guò)烏克蘭的過(guò)境管道將天然氣運(yùn)輸至歐洲，而28日當(dāng)天輸送的天然氣可達(dá)到1.058億立方米。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.73%，報(bào)2040點(diǎn)。
//? 債券? //
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1、【債市綜述】央行維持大額投放情緒偏強(qiáng)，銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)，國(guó)債期貨小幅收漲。月末央行連續(xù)投放但供給較有限，隔夜回購(gòu)利率續(xù)升近6bp報(bào)2.2418%，再創(chuàng)逾五個(gè)月新高；地產(chǎn)債整體走弱多數(shù)下跌，“20龍控04”跌超53%。
2、央行數(shù)據(jù)顯示，截至1月末，境外機(jī)構(gòu)在中國(guó)債券市場(chǎng)的托管余額為4.15萬(wàn)億元，占中國(guó)債券市場(chǎng)托管余額的比重為3.1%。其中，境外機(jī)構(gòu)在銀行間債券市場(chǎng)的托管余額為4.07萬(wàn)億元。
3、央行2月28日開(kāi)展了央行票據(jù)互換（CBS）操作，操作量50億元，期限3個(gè)月。
4、當(dāng)前防風(fēng)險(xiǎn)一大重點(diǎn)工作是防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政部已經(jīng)選擇廣東、北京、上海等財(cái)政實(shí)力強(qiáng)的地區(qū)率先開(kāi)展全域無(wú)隱性債務(wù)試點(diǎn)工作，其中廣東率先宣布去年如期實(shí)現(xiàn)“清零”目標(biāo)。陜西、西藏等地在推進(jìn)隱性債務(wù)清零試點(diǎn)工作，這一方面是落實(shí)全面隱性債務(wù)清零工作要求，減輕地方償債壓力和風(fēng)險(xiǎn)，另一方面跟當(dāng)?shù)貤l件成熟也有關(guān)。
5、【債券重大事件】聯(lián)合資信下調(diào)雪松實(shí)業(yè)集團(tuán)主體及“19雪松01”信用等級(jí)至A-，展望負(fù)面；惠譽(yù)下調(diào)俊發(fā)地產(chǎn)長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“B-”，展望“負(fù)面”；標(biāo)普下調(diào)力高集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)至“B-”，列入負(fù)面信用觀察名單；鵬博士擬對(duì)“17鵬博債”、“18鵬博債”進(jìn)行全額購(gòu)回；蘭州甘肅建投30億元私募項(xiàng)目狀態(tài)更新為“終止”等。
//? 外匯? //
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)6.3111，較上一交易日漲31個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3222，調(diào)升124個(gè)基點(diǎn)，并創(chuàng)2018年4月25日來(lái)新高。
2、上周三大人民幣匯率指數(shù)全線走高。外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，2月25日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)104.19，按周漲1.18，再創(chuàng)新高；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)108.13，按周漲1.01，再創(chuàng)新高；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)101.51，按周漲0.73。
3、俄羅斯央行將美元兌盧布匯率設(shè)定在76.145-90之間。周一盧布兌美元一度暴跌30%，再創(chuàng)歷史新低。俄羅斯財(cái)政部也對(duì)企業(yè)實(shí)行強(qiáng)制性外匯銷(xiāo)售規(guī)定，要求企業(yè)必須出售80%的外匯收入。
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