//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國務(wù)院印發(fā)《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》，目標(biāo)是到2025年，養(yǎng)老服務(wù)床位總量達(dá)到900萬張以上，新建城區(qū)、新建居住區(qū)配套建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理型床位占比達(dá)到55%。規(guī)劃提出，盡快實(shí)現(xiàn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌，實(shí)施漸進(jìn)式延遲法定退休年齡，將更多慢性病用藥納入集中帶量采購。規(guī)劃專章提出“大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”，在養(yǎng)老五年發(fā)展規(guī)劃中是首次，并規(guī)劃布局10個左右高水平的銀發(fā)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，打造一批銀發(fā)經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市。
2、央行等三部門聯(lián)合公告，原定3月1日起施行的《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》因技術(shù)原因暫緩施行，相關(guān)業(yè)務(wù)按原規(guī)定辦理。央行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《辦法》發(fā)布后，一些中小金融機(jī)構(gòu)提出，《辦法》針對不同金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式提出了具體規(guī)范和要求，金融機(jī)構(gòu)需要修訂完善內(nèi)部管理制度、信息系統(tǒng)、業(yè)務(wù)流程，并進(jìn)行人員培訓(xùn)。為此，經(jīng)研究，決定暫緩實(shí)施《辦法》。
3、國有六大行從2月21日起，同步下調(diào)廣州地區(qū)房貸利率，首套房貸利率從此前的LPR+100BP（5.6%）下調(diào)至LPR+80BP（5.4%），二套房利率從LPR+120BP（5.8%）下調(diào)至LPR+100BP（5.6%）。廣州不少樓盤已競相刮起漲價風(fēng)，但市場成交量卻仍不盡如人意。分析人士普遍認(rèn)為，一季度廣州樓市相比去年底將會有所回升，但回升幅度有限，“小陽春”說法還為時過早，預(yù)計3月份才會迎來一季度成交的高點(diǎn)。
4、網(wǎng)傳游戲公司2022年不新發(fā)游戲版號，港股游戲概念股聞聲重挫，心動公司跌近12%，嗶哩嗶哩跌近10%，快手跌超7%，騰訊控股跌超5%。就此消息，國家新聞出版署相關(guān)部門相關(guān)人士表示，暫無明確回應(yīng)，可以關(guān)注官網(wǎng)公告信息，但目前仍在正常接收游戲公司的版號申請。中國音數(shù)協(xié)游戲工委相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，沒有這樣的消息。另外，騰訊集團(tuán)市場與公關(guān)部總經(jīng)理張軍也進(jìn)行辟謠。
5、受地緣政治緊張局勢影響，歐股大幅收跌，德國DAX指數(shù)跌2.07%報14731.12點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌2.04%報6788.34點(diǎn)，英國富時100指數(shù)跌0.39%報7484.33點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)跌1.3%報454.81點(diǎn)。俄羅斯MOEX指數(shù)收跌10.5%，俄羅斯交易系統(tǒng)指數(shù)（RTS）收跌13%，盤中一度暴跌17%。美股周一因總統(tǒng)日，休市一日。
//??環(huán)球市場? //
1、亞太主要股指收盤漲跌參半，韓國綜合指數(shù)跌0.03%報2743.80點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.78%報26910.87點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.12%，報12156.34點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.16%，報7233.6點(diǎn)。
2、COMEX黃金期貨收漲0.34%報1906.2美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.11%報23.965美元/盎司。
3、國際油價集體上漲，美油2022年4月合約漲2.9%報92.83美元/桶，布油2022年4月合約漲3.76%報97.06美元/桶。
4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME銅跌0.81%報9875美元/噸，LME鋅跌0.6%報3554美元/噸，LME鎳漲1.45%報24495美元/噸，LME鋁漲0.84%報3290美元/噸，LME錫漲0.2%報44230美元/噸，LME鉛跌1.11%報2322.5美元/噸。
5、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲3個基點(diǎn)報1.405%，法國10年期國債收益率漲3.2個基點(diǎn)報0.714%，德國10年期國債收益率漲1.5個基點(diǎn)報0.203%，意大利10年期國債收益率漲7.2個基點(diǎn)報1.907%，西班牙10年期國債收益率漲3.9個基點(diǎn)報1.239%，葡萄牙10年期國債收益率漲3.7個基點(diǎn)報1.114%。
6、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.03%報96.1321，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.12%報1.131，英鎊兌美元漲0.08%報1.3601，澳元兌美元漲0.24%報0.7193，美元兌日元跌0.21%報114.7395，美元兌加元漲0.01%報1.2755，美元兌瑞郎跌0.64%報0.9158，離岸人民幣兌美元跌10個基點(diǎn)報6.3262。美元兌盧布漲5.32%，報80.2296，創(chuàng)2020年3月以來最大單日漲幅。
//??宏觀? //
1、2月LPR保持不變，1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.6%，均與上期持平。對于后續(xù)LPR是否還會繼續(xù)下調(diào)，業(yè)內(nèi)專家表示，寬信用信號不足以結(jié)束降息周期。若后續(xù)經(jīng)濟(jì)基本面依然較弱，降準(zhǔn)降息仍有空間。
2、央行2月21日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
3、兩部門延續(xù)執(zhí)行創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)和天使投資個人投資初創(chuàng)科技型企業(yè)所得稅政策有關(guān)政策，自2022年1月1日至2023年12月31日，對于初創(chuàng)科技型企業(yè)需符合的條件，從業(yè)人數(shù)繼續(xù)按不超過300人、資產(chǎn)總額和年銷售收入按均不超過5000萬元執(zhí)行。
4、全國外資工作電視電話會議強(qiáng)調(diào)，外資企業(yè)是我國重要的市場主體，在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮獨(dú)特而重要的作用。當(dāng)前，百年變局和世紀(jì)疫情疊加，國際投資格局深刻調(diào)整，我國利用外資工作面臨的形勢復(fù)雜嚴(yán)峻。要始終高度重視利用外資工作，解決好當(dāng)前外資工作面臨的突出問題。
5、工信部召開中小企業(yè)座談會，強(qiáng)調(diào)要不斷優(yōu)化中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境，完善政策措施，強(qiáng)化公共服務(wù)，推動惠企政策精準(zhǔn)滴灌中小企業(yè)，確?；萜笳邞?yīng)享盡享，幫助中小企業(yè)紓困解難。
6、第二屆消博會進(jìn)入倒計時50天，目前展會招展工作已基本結(jié)束，規(guī)模比第一屆有所擴(kuò)大。第二屆消博會展覽面積從首屆消博會的8萬平方米擴(kuò)至10萬平方米，新增面積全部用于國際展區(qū)。其中，國際展區(qū)共計8萬平方米，包括6個展館。
7、國家衛(wèi)健委：2月20日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例144例，其中本土病例71例（內(nèi)蒙古32例，其中呼和浩特市30例、包頭市1例、巴彥淖爾市1例；江蘇11例，其中蘇州市10例、無錫市1例；遼寧葫蘆島市7例；廣東深圳市6例；山西晉中市5例；四川成都市4例；云南4例，其中德宏傣族景頗族自治州3例、紅河哈尼族彝族自治州1例；黑龍江雞西市2例）；新增本土無癥狀感染者15例（江蘇6例，其中無錫市5例、蘇州市1例；四川成都市3例；黑龍江雞西市2例；上海閔行區(qū)2例；廣東深圳市1例；云南文山壯族苗族自治州1例）。
8、2月21日0時至14時，呼和浩特市報告新增7例本土新冠肺炎確診病例。21日0時至15時，江蘇蘇州新增新冠肺炎確診病例6例，新增無癥狀感染者2例。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股整體呈現(xiàn)震蕩格局，“東數(shù)西算”概念股井噴；寧德時代、東方財富下跌拖累創(chuàng)業(yè)板指；地產(chǎn)股尾盤異動上漲。截至收盤，上證指數(shù)收跌0.15點(diǎn)報3490.61點(diǎn)，深證成指漲0.09%報13471.16點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%報2804.6點(diǎn)，科創(chuàng)50跌0.89%報1193.6點(diǎn)；滬深兩市成交額逾9000億元。
2、北向資金凈賣出35.2億元，白酒、醫(yī)藥股遭拋售，貴州茅臺凈賣出6.96億元居首，五糧液、凱萊英凈賣出超4億元，凈賣出額均創(chuàng)近2個月新高；此外，興業(yè)銀行、比亞迪凈賣出逾2億元，隆基股份、贛鋒鋰業(yè)凈賣出逾1億元。凈買入方面，寧德時代、東方財富日內(nèi)再度走弱，外資逆市加倉，分別獲凈買入5.51億元、4.96億元；此外，京東方A凈買入3.99億元，陽光電源、中國中免凈買入逾1億元，藥明康德凈買入1億元。
3、港股早盤弱勢震蕩，午后科技股帶頭跳水，恒生指數(shù)收盤跌0.65%報24170.07點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌2.78%報5327.44點(diǎn)，恒生國企指數(shù)跌0.96%報8455.99點(diǎn)。大市成交升至1437.49億港元。海底撈跌5.5%領(lǐng)跌藍(lán)籌，此前公布2021年大額虧損?？萍脊蓡芜呑叩?，游戲股全線下挫。地產(chǎn)股走弱，正榮地產(chǎn)跌近14%。
4、南向資金凈買入5.35億港元。美團(tuán)-W、中國移動、碧桂園服務(wù)分別獲凈買入32.16億港元、6.41億港元、2.77億港元。凈賣出方面，騰訊控股、快手-W、工商銀行分別遭凈賣出30.15億港元、3.51億港元、3.37億港元。
5、中證協(xié)擬修訂并購重組財務(wù)顧問評價工作指引，融入注冊制改革背景下加強(qiáng)投行業(yè)務(wù)監(jiān)管的要求，評價指標(biāo)由規(guī)模主導(dǎo)轉(zhuǎn)向質(zhì)量主導(dǎo)，擴(kuò)大了項目評價范圍，優(yōu)化了評價結(jié)果分類，加大了合規(guī)扣分力度，同時簡化了評估工作程序。其中，在刪除證券公司分類結(jié)果指標(biāo)的同時，新增內(nèi)部控制指標(biāo)和創(chuàng)新性指標(biāo)，被否以及主動撤回等終止項目將被納入打分項；評價期內(nèi)被采取限制承銷保薦業(yè)務(wù)活動等重大監(jiān)管措施的，評價結(jié)果直接歸為C類。
6、立訊精密公告稱，擬定增募資不超135億元，募投項目涉及智能可穿戴、智能移動終端、新能源汽車、半導(dǎo)體先進(jìn)封裝、智能汽車等。
7、消息稱蘋果iPhone 14近期進(jìn)入代工試產(chǎn)階段，立訊精密尚未取得新產(chǎn)品試產(chǎn)導(dǎo)入量產(chǎn)服務(wù)訂單（NPI），將無緣代工高端iPhone 14，只能拿到基本款訂單，成為第二供應(yīng)商；鴻海則穩(wěn)坐iPhone代工龍頭寶座。另有爆料人士表示，可以確認(rèn)蘋果工程師不再為iPhone開發(fā)屏下指紋識別。
8、哪吒汽車完成超20億元新一輪融資，估值超過250億元，主要投資機(jī)構(gòu)包括中車基金、深創(chuàng)投等。哪吒目前已開啟目標(biāo)估值約450億元的Pre-IPO輪融資，并計劃于今年內(nèi)啟動赴港IPO。
9、三一重工新任董事長向文波表示，工程機(jī)械“遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有見頂”，至少還有幾方面的機(jī)會：一是國際化空間還非常大；二是人類對于工程機(jī)械的需求還有很大的空間，而中國人口的老齡化會帶來更大的勞動力替代需求；三是技術(shù)周期，傳統(tǒng)以化石能源為基礎(chǔ)的工程機(jī)械將逐步被淘汰；四是未來的智能化、少人化甚至無人化，也是非常大的機(jī)會。
10、蜂巢能源透露，寧德時代訴蜂巢能源不正當(dāng)競爭案暫緩開庭，此案原定開庭時間為2月23日，預(yù)計將延期至3月初。蜂巢能源表示暫未收到法院的開庭通知。
11、快手體育與歐足聯(lián)達(dá)成版權(quán)合作，成為本賽季（2021/2022賽季）UEFA歐冠聯(lián)賽（歐冠）官方直播及短視頻平臺，同時獲得歐冠聯(lián)賽直播以及短視頻二次創(chuàng)作的授權(quán)。此外，快手否認(rèn)“為購買雙奧版權(quán)斥資25億”的傳聞。
12、海底撈在港交所公告稱，相較2020年的凈利潤約3.1億元，預(yù)期2021年錄得凈虧損約38億元至45億元；對比2020年收入約286億元，2021年收入預(yù)計超過400億元，增長超過40%。
//? 金融? //
1、央行、銀保監(jiān)會聯(lián)合召開銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)人民幣現(xiàn)金服務(wù)工作座談會，提出要扎實(shí)做好人民幣現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，凡設(shè)有實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)的商業(yè)銀行、農(nóng)信社等機(jī)構(gòu)必須辦理人民幣現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)。截至2021年末，我國流通中現(xiàn)金（M0）為9.08萬億元，同比增長7.7%，全年現(xiàn)金凈投放6510億元，現(xiàn)金需求依然旺盛。
2、銀保監(jiān)會擴(kuò)大專屬商業(yè)養(yǎng)老保險試點(diǎn)范圍。3月1日起，專屬商業(yè)養(yǎng)老保險試點(diǎn)區(qū)域擴(kuò)大到全國范圍，在原有6家試點(diǎn)公司基礎(chǔ)上，允許養(yǎng)老保險公司參加專屬商業(yè)養(yǎng)老保險試點(diǎn)。
3、我國私募基金管理規(guī)模突破20萬億元。中基協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年1月末，存續(xù)私募基金管理人24646家，存續(xù)私募基金126916只，存續(xù)基金規(guī)模20.28萬億元，較上月增加5143.64億元。1月新備案私募基金規(guī)模958.88億元，較上月減少740.57億元。
4、A股大幅震蕩，績優(yōu)穩(wěn)健類產(chǎn)品受追捧，“冠軍固收+”基金也限購了。今年震蕩中斬獲7.6%正收益的“固收+”“冠軍基金”——安信民穩(wěn)增長，公告實(shí)施大額限購，單日限購規(guī)模為50萬元。此外，還有部分長期績優(yōu)基金單日限購僅為10元，目前已有124只“固收+”基金“閉門謝客”，謝絕大資金買入。
5、有報道稱深圳中院于2月17日對金信基金頒布限消令。對此金信基金回應(yīng)稱，近期公司并未收到過相關(guān)限制消費(fèi)令。目前在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)上，未查詢到與金信基金及法定代表人相關(guān)的限制消費(fèi)令。公司將保持與法院溝通，密切關(guān)注事件進(jìn)展。
6、寶盈基金權(quán)益投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理肖肖因個人原因提出辭職，卸任旗下8只產(chǎn)品基金經(jīng)理，并已于2月19日離職。知情人士透露，肖肖下一步或?qū)ⅰ氨妓健?，投身私募基金行業(yè)。
//? 樓市? //
1、國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1月份，70個大中城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比降勢減弱，價格環(huán)比下降城市分別有39個和55個，比上月分別減少11個和8個；一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比由上月下降0.1%轉(zhuǎn)為上漲0.6%。此外，各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅總體回落，同比下降城市個數(shù)增加。
2、《南寧住房公積金個人住房貸款管理實(shí)施細(xì)則》出臺，3月1日起執(zhí)行。細(xì)則明確，首套房公積金貸款最高額度為70萬元，首付比例不低于20%；二套房公積金貸款最高額度為60萬元，首付比例下調(diào)至不低于30%。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、財政部等8部門公告，自3月1日起，優(yōu)化調(diào)整跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品清單，在2019年版清單基礎(chǔ)上，增加滑雪用具、家用洗碟機(jī)、番茄汁等29項近年來消費(fèi)需求旺盛的商品。
2、消息稱“十四五”新型儲能發(fā)展規(guī)劃將于近日正式出臺。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已有超過20個省份明確了配套儲能設(shè)備的規(guī)格要求，并明確規(guī)定配儲比例與配置時長要求。多位業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，隨著“十四五”風(fēng)光裝機(jī)容量的擴(kuò)大，各地的儲能保障政策將會進(jìn)一步擴(kuò)容，推動儲能規(guī)模的擴(kuò)張和行業(yè)發(fā)展。
3、騰訊音樂申請的元宇宙相關(guān)商標(biāo)遭到駁回，深圳騰訊科技申請注冊的QQ元宇宙、天美元宇宙等商標(biāo)仍在注冊申請中。國家知識產(chǎn)權(quán)局表示，商標(biāo)數(shù)據(jù)庫中目前約有1.6萬余件“元宇宙”“METAVERSE”相關(guān)商標(biāo)申請，已依法對相關(guān)商標(biāo)注冊申請予以審查，同時堅決反對、嚴(yán)厲打擊“蹭熱點(diǎn)”和不以使用為目的囤積等商標(biāo)惡意注冊行為。
4、中國移動通信聯(lián)合會元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會發(fā)布《元宇宙產(chǎn)業(yè)自律公約》，提出元宇宙業(yè)務(wù)應(yīng)立足服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，堅決抵制利用元宇宙熱點(diǎn)概念進(jìn)行資本炒作，避免形成市場泡沫。
5、針對近期出臺的《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的若干政策》，文旅部產(chǎn)業(yè)發(fā)展司有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，積極配合有關(guān)部門加快推動減稅降費(fèi)、穩(wěn)崗返還、房租減免、金融支持等政策在旅游業(yè)領(lǐng)域落地落實(shí)。
6、海關(guān)總署日前發(fā)布公告，提醒消費(fèi)者“暫不通過任何渠道購買”以及“立即暫停食用”美國雅培公司旗下相關(guān)嬰幼兒產(chǎn)品。雅培中國官網(wǎng)顯示，此次涉及產(chǎn)品為雅培喜康寶貝添，是特殊醫(yī)學(xué)用途嬰兒營養(yǎng)補(bǔ)充劑，為早產(chǎn)、低出生體重嬰兒配方奶粉。
7、字節(jié)跳動將旗下證券業(yè)務(wù)海豚股票APP作價2000萬出售給華林證券。字節(jié)跳動相關(guān)人士表示，除了海豚股票APP與文星在線，其證券業(yè)務(wù)其他主體均在與潛在交易方接觸或者內(nèi)部關(guān)停過程中，字節(jié)跳動將完全剝離證券業(yè)務(wù)。
8、骨科創(chuàng)新企業(yè)德康醫(yī)療完成B輪融資及系列資金支持，融資金額總計5億元人民幣，是國內(nèi)3年來骨科植入領(lǐng)域最大的一筆融資。
//? 海外? //
1、法國財長勒梅爾稱，法國已經(jīng)做好了歐洲央行可能加息的準(zhǔn)備。
2、德國央行發(fā)布月度報告稱，因?yàn)镺micron拖累經(jīng)濟(jì)增長，繼2021年最后三個月GDP萎縮0.7%之后，今年第一季度德國GDP可能“顯著”下降，陷入自新冠疫情爆發(fā)以來的第二次衰退。
3、日本眾議院預(yù)算委員會通過2022年預(yù)算案，這份預(yù)算案達(dá)107萬億日元，刷新歷史最高紀(jì)錄。按照計劃，該預(yù)算案將于22日在眾議院全體會議上通過，之后被送往參議院審議。
4、經(jīng)合組織（OECD）披露數(shù)據(jù)顯示，2021年，OECD地區(qū)GDP同比增長5.5%；歐盟增速為5.1%。OECD表示，盡管2021年OECD地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速整體有所提升，但從2021年第四季度的數(shù)據(jù)上看，歐洲主要經(jīng)濟(jì)體的GDP增長已顯著放緩，包括法國、意大利和德國。
5、歐元區(qū)2月制造業(yè)PMI初值為58.4，預(yù)期58.7，前值58.7；服務(wù)業(yè)PMI初值為55.8，預(yù)期52，前值51.1；綜合PMI初值為55.8，預(yù)期52.7，前值52.3。
6、德國2月制造業(yè)PMI初值為58.5，預(yù)期59.5，前值59.8；服務(wù)業(yè)PMI初值為56.6，預(yù)期53，前值52.2；綜合PMI初值為56.2，預(yù)期54.3，前值53.8。
7、法國2月制造業(yè)PMI初值為57.6，創(chuàng)去年7月以來新高，預(yù)期55.5，前值55.5；服務(wù)業(yè)PMI初值為57.9，預(yù)期53.6，前值53.1；綜合PMI初值為57.4，預(yù)期53.1，前值52.7。
8、英國2月制造業(yè)PMI為57.3，預(yù)期57.2，前值57.3；服務(wù)業(yè)PMI為60.8，預(yù)期55.5，前值54.1；綜合PMI為60.2，預(yù)期55，前值54.2。
9、德國1月PPI同比升25%，預(yù)期升24.2%，前值升24.2%；環(huán)比升2.2%，預(yù)期升1.5%，前值升5%。
10、日本2月制造業(yè)PMI初值為52.9，前值55.4。
//? 國際股市? //
1、AMD資深SoC架構(gòu)師羅希特·Verma已跳槽回到英特爾。在新職位上，他將負(fù)責(zé)與在AMD同樣的工作：帶領(lǐng)獨(dú)立GPU芯片的設(shè)計。
2、臺積電、三星電子先進(jìn)工藝大戰(zhàn)即將進(jìn)入3納米時代。但據(jù)半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)者表示，3納米良率拉升難度大飆，臺積電為此已不斷修正3納米藍(lán)圖，且劃分出N3、N3E與N3B等多個版本。
3、跑車品牌路特斯（Lotus）正考慮在兩年內(nèi)上市，為其大規(guī)模國際擴(kuò)張和電動汽車投資提供資金，并幫助它在未來6年內(nèi)銷量翻100倍的增長目標(biāo)。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲，瀝青漲5.31%，燃油漲4.14%，純堿漲3.04%，甲醇漲2.39%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲4.01%，焦炭漲2.1%，動力煤漲1.9%，焦煤漲1.53%，螺紋鋼漲1.48%，熱軋卷板漲1.04%。
2、據(jù)發(fā)改委，假日后煤礦復(fù)產(chǎn)加快，全國煤炭日產(chǎn)量回升至1200萬噸以上。預(yù)計下一階段，隨著天氣回暖，晉陜蒙煤炭主產(chǎn)地生產(chǎn)供應(yīng)將趨于穩(wěn)定，同時春節(jié)期間煤礦進(jìn)行了安全生產(chǎn)隱患排查整改和檢修，安全生產(chǎn)能力有所增強(qiáng)，優(yōu)質(zhì)煤炭產(chǎn)能將進(jìn)一步釋放，煤炭供應(yīng)水平將繼續(xù)提升。
3、國家發(fā)改委批復(fù)3個煤礦項目。其中，陜西榆橫礦區(qū)南區(qū)海測灘煤礦項目建設(shè)規(guī)模500萬噸/年，總投資81.24億元；海則灘煤礦建設(shè)規(guī)模600萬噸/年，總投資74.6億元；內(nèi)蒙古納林河礦區(qū)陶忽圖煤礦建設(shè)規(guī)模800萬噸/年，總投資85.4億元。
4、經(jīng)過大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)后，磷酸鐵鋰各路廠商宣稱的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模加上現(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到500萬噸，明顯超過2025年的下游需求。按照正常擴(kuò)產(chǎn)周期，過剩將在明年出現(xiàn)，但受限于能耗指標(biāo)、鋰資源短缺等因素，這一時間點(diǎn)或?qū)⑼七t。
5、美國將擴(kuò)大液化天然氣（LNG）的生產(chǎn)，預(yù)計2022年產(chǎn)能達(dá)到約1億噸，同比增長2成左右，出口量成為世界第一。新增投資也時隔3年再次重啟，估計將創(chuàng)下8年來的最高水平。
6、荷蘭皇家殼牌：預(yù)計到2040年全球液化天然氣需求將達(dá)到7億噸，亞洲將以70%的增長引領(lǐng)液化天然氣需求增長。
7、沙特阿美CEO稱，高油價是由于缺乏投資導(dǎo)致的，已看見原油需求增加的良好信號，公司在努力提高最大持續(xù)產(chǎn)能，并計劃在2027年前將產(chǎn)能提高到1300萬桶/日。
8、國際鋁業(yè)協(xié)會：2022年1月全球原鋁產(chǎn)量為551.3萬噸，同比下降4.46%，前一個月修正值為553.3萬噸。
9、波羅的海干散貨指數(shù)漲4.12%，報2045點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】樓市松綁疊加資金收斂施壓，現(xiàn)券期貨大幅走弱。銀行間主要利率債收益率大幅上行4-8bp，中期品種上行幅度更大，10年期國債活躍券210017收益率上行5.5bp報2.85%創(chuàng)兩個月新高，5年期國債活躍券210011收益率上行7.25bp；國債期貨大幅收跌，10年期主力合約跌0.46%創(chuàng)兩個半月收盤新低；資金面有所收斂，主要回購利率普遍上行，隔夜品種上行逾7bp報在2.17%附近；地產(chǎn)債整體走勢分化漲跌不一，“20正榮03”跌超18%。
2、央行2月21日在香港成功發(fā)行兩期人民幣央行票據(jù)，其中3個月期央行票據(jù)100億元，1年期央行票據(jù)150億元，中標(biāo)利率分別為2.50%和2.70%。
3、陜西：深入推進(jìn)重點(diǎn)市縣風(fēng)險化解和融資平臺整合升級，推進(jìn)隱性債務(wù)“清零”試點(diǎn)，抓好法定債務(wù)、隱性債務(wù)動態(tài)監(jiān)測，加強(qiáng)違法違規(guī)舉債融資執(zhí)紀(jì)問責(zé)，積極化解存量債務(wù)，堅決遏制新增隱性債務(wù)。
4、【債券重大事件】惠譽(yù)下調(diào)正榮地產(chǎn)長期發(fā)行人違約評級至“C”，移出負(fù)面觀察名單；穆迪下調(diào)正榮地產(chǎn)企業(yè)家族評級至“Caa2”，展望維持“負(fù)面”；惠譽(yù)下調(diào)澳博控股長期外幣發(fā)行人違約評級至“BB”；穆迪下調(diào)中梁控股企業(yè)家族評級至“B2”，展望下調(diào)至“負(fù)面”；東方金誠下調(diào)陽光城主體及相關(guān)債項信用等級至BB，展望負(fù)面；伊泰煤炭擬13.51億元全額購回“19伊泰01”等三只債券；東營市財金投資集團(tuán)監(jiān)事被采取強(qiáng)制措施；中信國安集團(tuán)管理人：債權(quán)人應(yīng)于4月19日前申報債權(quán)；光大銀行發(fā)行400億元小微專項金融債；“22國家能源SCP001”取消發(fā)行。
//? 外匯? //
1、周一人民幣兌美元中間價報6.3401，調(diào)貶58個基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3333，較上一交易日跌68個基點(diǎn)。交易員指出，市場的匯率預(yù)期仍十分穩(wěn)定，預(yù)計人民幣不會較6.32水平偏離很遠(yuǎn)。同時，結(jié)匯需求仍偏多，出口保持高景氣，令人民幣短期易升難貶。
2、上周三大人民幣匯率指數(shù)全線走高。外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，2月18日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報103.01，按周漲0.39；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報107.12，按周漲0.37；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報100.78，按周漲0.51。
3、澳洲聯(lián)儲與印尼央行續(xù)簽本地貨幣互換協(xié)議。?
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