//? 熱點(diǎn)聚焦? //
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1、LPR“降息”如期而至。1月1年期LPR報(bào)3.7%，下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)；5年期以上品種報(bào)4.6%，下調(diào)5個(gè)基點(diǎn)。這也是時(shí)隔21個(gè)月LPR兩個(gè)品種再現(xiàn)同步下調(diào)。中銀證券全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家管濤表示，LPR利率如期下調(diào)，宣告全面降息的措施完全落地。這體現(xiàn)了央行認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)于穩(wěn)增長(zhǎng)政策靠前發(fā)力，跨周期與逆周期調(diào)控政策有機(jī)結(jié)合的要求。
2、國(guó)務(wù)院全體會(huì)議討論《政府工作報(bào)告（征求意見稿）》，并研究部署一季度經(jīng)濟(jì)工作。國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)跨周期調(diào)節(jié)，加大宏觀政策實(shí)施力度，推出更多提振有效需求、加強(qiáng)供給保障、穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期的實(shí)招硬招，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，有效防范化解風(fēng)險(xiǎn)，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，實(shí)現(xiàn)比較充分就業(yè)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。
3、住建部部署2022年重點(diǎn)工作，強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控，保持調(diào)控政策連續(xù)性穩(wěn)定性，增強(qiáng)調(diào)控政策協(xié)調(diào)性精準(zhǔn)性，繼續(xù)穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決有力處置個(gè)別頭部房地產(chǎn)企業(yè)房地產(chǎn)項(xiàng)目逾期交付風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)整治規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序。大力增加保障性租賃住房供給，以人口凈流入的大城市為重點(diǎn)，全年建設(shè)籌集保障性租賃住房240萬套（間）。加快發(fā)展長(zhǎng)租房市場(chǎng)，健全住房公積金繳存、使用、管理和運(yùn)行機(jī)制。
4、銀行間債券市場(chǎng)與交易所債券市場(chǎng)聯(lián)合發(fā)布互聯(lián)互通配套辦法，互聯(lián)互通擬在尊重兩市場(chǎng)現(xiàn)有掛牌流通模式、現(xiàn)有賬戶體系及交易結(jié)算規(guī)則的基礎(chǔ)上，通過前臺(tái)和后臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施連接實(shí)現(xiàn)訂單路由和名義持有，且聯(lián)通方向包括“通銀行間”和“通交易所”。交易所債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)類專業(yè)投資者和銀行間債券市場(chǎng)成員無需雙邊開戶和改變習(xí)慣，即可實(shí)現(xiàn)“一點(diǎn)接入”，高效便捷地參與對(duì)方市場(chǎng)的債券現(xiàn)券認(rèn)購及交易。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美股高開低走，尾盤加速下跌，最終道指跌0.89%報(bào)34715.39點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.1%報(bào)4482.73點(diǎn)，納指跌1.3%報(bào)14154.02點(diǎn)。納指創(chuàng)2021年6月下旬以來新低。陶氏跌超3%，英特爾跌近3%，領(lǐng)跌道指?？萍脊勺叩?，蘋果跌超1%，亞馬遜跌近3%，美光科技跌超5%。金融界跌超38%，公司收到納斯達(dá)克退市通知。阿里巴巴漲2.59%，京東漲6.5%。
2、歐股收盤多數(shù)上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.65%報(bào)15912.33點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.3%報(bào)7194.16點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.06%報(bào)7585.01點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.73%報(bào)27570點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)走高，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.72%，報(bào)2862.7點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲1.11%，報(bào)27772.93點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.14%，報(bào)7342.4點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.91%，報(bào)12497.1點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.18%報(bào)1839.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.23%報(bào)24.53美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油3月合約跌1.54%報(bào)84.48美元/桶，布油3月合約跌1.31%報(bào)87.28美元/桶。
6、倫敦基本金屬集體上漲，LME銅漲2.01%報(bào)10039美元/噸，LME鋅漲2.53%報(bào)3672美元/噸，LME鎳漲3.01%報(bào)23850美元/噸，LME鋁漲2.11%報(bào)3115美元/噸，LME錫漲1.85%報(bào)43690美元/噸，LME鉛漲0.47%報(bào)2374美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.222%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.361%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.029%，意大利10年期國(guó)債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.299%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.658%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.585%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌3.02個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.039%，3年期美債收益率跌5.09個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.321%，5年期美債收益率跌7.38個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.591%，10年期美債收益率跌6.86個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.81個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.810%，30年期美債收益率跌7.24個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.121%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.2%報(bào)95.7948，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.28%報(bào)1.1311，英鎊兌美元跌0.09%報(bào)1.36，澳元兌美元漲0.22%報(bào)0.7226，美元兌日元跌0.19%報(bào)114.105，美元兌加元跌0.1%報(bào)1.2502，美元兌瑞郎漲0.15%報(bào)0.9172，離岸人民幣兌美元漲33個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3478。
//? 宏觀? //
1、央行1月20日開展1000億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此單日凈投放900億元。
2、國(guó)家衛(wèi)健委人口家庭司副司長(zhǎng)楊金瑞表示，出生人口下降是育齡婦女規(guī)模下降、年輕人婚育觀念顯著變化、生育養(yǎng)育教育成本偏高等多重因素綜合影響的結(jié)果。中國(guó)人民大學(xué)人口與發(fā)展研究中心副主任宋健指出，中國(guó)目前仍然處在人口紅利的機(jī)會(huì)窗口期，但是這個(gè)窗口期即將關(guān)閉；未來能否平緩出生人口下降趨勢(shì)，關(guān)鍵在于生育率能否有所提升，這就需要加快生育支持政策體系建設(shè)。
3、工信部表示，今年一季度工業(yè)經(jīng)濟(jì)仍然面臨著較大下行壓力，將會(huì)同相關(guān)部門從財(cái)稅金融、保供穩(wěn)價(jià)、支持中小企業(yè)發(fā)展等方面，推出更加有力有效的政策舉措，全力以赴推動(dòng)一季度工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤發(fā)揮好“壓艙石”的作用。
4、2021年我國(guó)對(duì)外投資合作平穩(wěn)發(fā)展。全行業(yè)對(duì)外直接投資9366.9億元，同比增長(zhǎng)2.2%。新簽合同額16676.8億元，同比下降5.4%。
5、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局更新公布31省份2021年居民人均可支配收入數(shù)據(jù)，其中，上海和北京居民人均可支配收入超過7萬元，遙遙領(lǐng)先其他省份，上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東這8個(gè)省份2021年居民人均可支配收入超過全國(guó)水平。
6、國(guó)家衛(wèi)健委：1月19日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例66例，其中本土病例43例（河南24例，其中安陽市19例、許昌市4例、鄭州市1例；天津14例，均在津南區(qū)；北京3例，其中豐臺(tái)區(qū)2例、朝陽區(qū)1例；廣東2例，均在珠海市），境外輸入病例23例（上海14例，浙江3例，廣東3例，云南2例，北京1例）；新增無癥狀感染者28例，其中本土2例（均在廣東珠海市），境外輸入26例。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、滬深三大指數(shù)全天整理為主，板塊分化明顯，以銀行、保險(xiǎn)為首的大藍(lán)籌普遍走強(qiáng)，資金凈流入明顯。據(jù)保險(xiǎn)資管人士透露，首次看到有機(jī)構(gòu)大調(diào)倉，調(diào)倉方向是大藍(lán)籌。上證指數(shù)收盤跌0.09%報(bào)3555.06點(diǎn)，深證成指跌0.06%報(bào)14198.3點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%報(bào)3065.99點(diǎn)；大市成交1.13萬億元。盤面上，鹽湖提鋰、稀土、磷化工、網(wǎng)游、特高壓、光伏、軍工等熱門板塊帶頭調(diào)整。長(zhǎng)春高新再度跌停，疫苗板塊單邊下行。金融、白酒、家電、農(nóng)業(yè)板塊走高。
2、北向資金大幅凈買入超125億元，刷新去年12月9日以來新高。大金融獲批量掃貨，招商銀行獲大幅凈買入17.1億元，中國(guó)平安、平安銀行分獲凈買入13.53億元、8.58億元；華泰證券獲凈買入3.1億元，也已連續(xù)3日獲外資加倉。此外，貴州茅臺(tái)、五糧液分獲凈買入3.47億和2.26億元。凈賣出方面，藥明康德遭凈賣出2.41億元，寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、中國(guó)中免亦遭小幅凈賣出。
3、港股高開高走全天強(qiáng)勢(shì)上漲，恒生指數(shù)收漲3.42%報(bào)24952.35點(diǎn)，創(chuàng)2020年7月以來最大單日漲幅；恒生科技指數(shù)漲4.5%；恒生國(guó)企指數(shù)漲3.79%。大市成交1783.7億港元?？萍脊杀l(fā)，美團(tuán)大漲超11%，騰訊、阿里、京東、網(wǎng)易等科技龍頭悉數(shù)走強(qiáng)。中資地產(chǎn)、金融、消費(fèi)股亮眼，碧桂園服務(wù)領(lǐng)漲藍(lán)籌，中國(guó)平安漲超7%。
4、南向資金大幅凈買入65.44億港元，為連續(xù)第12日凈買入。騰訊控股、美團(tuán)-W、快手-W分別獲凈買入25.26億港元、20.73億港元、10.38億港元。中國(guó)海洋石油凈賣出額居首，金額為2.61億港元。
5、滬深交易所發(fā)布2022年春節(jié)休市安排，1月31日（星期一）至2月6日（星期日）休市，2月7日（星期一）起照常開市。1月27日（星期四）至2月6日（星期日）不提供港股通服務(wù)，2月7日（星期一）起照常開通港股通服務(wù)。
6、興通股份、萬控智造首發(fā)獲證監(jiān)會(huì)審核獲通過。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，東田微、博盈特焊、美農(nóng)生物首發(fā)獲通過，中科環(huán)保、比亞迪半導(dǎo)體、工大科雅首發(fā)1月27日上會(huì)。益方生物科創(chuàng)板首發(fā)過會(huì)，芯龍技術(shù)首發(fā)科創(chuàng)板申請(qǐng)和觀典防務(wù)轉(zhuǎn)板上市申請(qǐng)1月27日上會(huì)。
7、京東方A發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)257億元-260億元，同比增長(zhǎng)410%-416%；營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)2150億元-2200億元，同比增長(zhǎng)59%-62%。公司柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)發(fā)展取得重要突破，2021年12月單月出貨量首次突破千萬級(jí)。
8、消息稱天齊鋰業(yè)尋求通過香港IPO募集10億-20億美元，聘請(qǐng)中金、摩根士丹利和招銀國(guó)際安排香港IPO。
9、消息稱中國(guó)有贊啟動(dòng)第一輪裁員，職能部門和產(chǎn)品、技術(shù)等中臺(tái)性質(zhì)的部門是裁員重災(zāi)區(qū)，內(nèi)部人士預(yù)計(jì)此輪裁員會(huì)超過1500人。此外，有贊副總裁陳錦暉已于2021年10月離職。
//? 金融? //
1、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)公司非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管暫行辦法》，明確非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管職責(zé)分工，規(guī)范非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作流程。同時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)正在抓緊研究制定財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、人身保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管評(píng)估指引。
2、銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指導(dǎo)意見下發(fā)，目標(biāo)是到2025年，數(shù)字化金融產(chǎn)品和服務(wù)方式廣泛普及，基于數(shù)據(jù)資產(chǎn)和數(shù)字化技術(shù)的金融創(chuàng)新有序?qū)嵺`，個(gè)性化、差異化、定制化產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)能力明顯增強(qiáng)。
3、銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局發(fā)布2022年首期風(fēng)險(xiǎn)提示，提醒消費(fèi)者注意防范非法集資、“套路貸”“套路?！钡惹趾鹑谙M(fèi)者知情權(quán)、自主選擇權(quán)、公平交易權(quán)、財(cái)產(chǎn)安全權(quán)的“套路”行為。
4、博時(shí)基金成立博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司，這是時(shí)隔接近6年又一家基金銷售子公司正式成立。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，行業(yè)不少基金銷售子公司積極布局基金投顧業(yè)務(wù)，未來“新加盟”者或也發(fā)力相關(guān)業(yè)務(wù)。
//? 樓市? //
1、上海市市長(zhǎng)龔正作政府工作報(bào)告表示，上海今年將完成中心城區(qū)成片二級(jí)舊里以下房屋改造，實(shí)施1000萬平方米舊住房更新改造。建設(shè)籌措17.3萬套（間）保障性租賃住房，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
2、據(jù)中證報(bào)調(diào)研多家銀行、房地產(chǎn)公司發(fā)現(xiàn)，北京、上海、廣州、深圳、重慶等多個(gè)一二線城市房貸放款提速，廣州、深圳、重慶等地部分銀行房貸利率有所下降。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出優(yōu)化旅游空間布局，完善旅游產(chǎn)品供給體系，拓展大眾旅游消費(fèi)體系等共七項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。《規(guī)劃》提出，適時(shí)啟動(dòng)入境旅游促進(jìn)行動(dòng)，出臺(tái)入境旅游發(fā)展支持政策。
2、據(jù)工信部，2021年我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入規(guī)模達(dá)到1.47萬億元，同比增長(zhǎng)8%，增速同比提高4.4個(gè)百分點(diǎn)，電信業(yè)務(wù)總量達(dá)到1.7萬億元，同比增長(zhǎng)27.8%。5G手機(jī)終端連接數(shù)達(dá)到5.18億戶，千兆光網(wǎng)覆蓋3億戶家庭，累計(jì)建成開通5G基站達(dá)到142.5萬個(gè), 5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全部的地級(jí)市，超過98%的縣城城區(qū)和80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。
3、工信部表示，全球集成電路供應(yīng)鏈穩(wěn)定性依然面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，未來較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，汽車芯片供應(yīng)將依然處于緊張狀態(tài)。將與有關(guān)國(guó)家和地區(qū)加強(qiáng)溝通合作，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)外的骨干企業(yè)統(tǒng)籌加大投資力度，推動(dòng)提升芯片全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)能力。
4、市場(chǎng)監(jiān)管總局正會(huì)同有關(guān)部門，加緊制定汽車安全沙盒監(jiān)管制度試行意見，并將加快《基于遠(yuǎn)程升級(jí)技術(shù)的汽車產(chǎn)品召回實(shí)施要求》等關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)研制。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)共實(shí)施汽車召回232次，涉及車輛873萬輛，召回?cái)?shù)量同比增加29%。目前累計(jì)召回新能源汽車229次，涉及車輛198萬輛。
5、據(jù)國(guó)家能源局，我國(guó)2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量約5300萬千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，轉(zhuǎn)基因品種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用試點(diǎn)有序進(jìn)行，目前正在對(duì)《主要農(nóng)作物品種審定辦法》等四個(gè)部門規(guī)章進(jìn)行修訂，明確轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的有關(guān)規(guī)定。將穩(wěn)妥有序推進(jìn)轉(zhuǎn)基因等生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，推動(dòng)種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
7、公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)集中開展依法嚴(yán)厲打擊制售假藥劣藥犯罪重點(diǎn)攻堅(jiān)專項(xiàng)工作，要求迅速行動(dòng)、重拳出擊、全力攻堅(jiān)，集中偵破一批大要案件，打掉一批犯罪鏈條，嚴(yán)懲一批犯罪分子，整治一批重點(diǎn)部位，消除一批藥品安全隱患。
8、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局印發(fā)《專利和商標(biāo)審查“十四五”規(guī)劃》提出，持續(xù)關(guān)注大數(shù)據(jù)、人工智能、基因技術(shù)等新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)的發(fā)展需求，及時(shí)完善專利審查標(biāo)準(zhǔn)。
9、據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年12月份皮卡市場(chǎng)銷售5.9萬輛，同比增長(zhǎng)21%，環(huán)比增長(zhǎng)21%。乘聯(lián)會(huì)表示，未來一段時(shí)間皮卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)壓力較大，但皮卡仍有強(qiáng)于總體商用車的良好表現(xiàn)。
10、消息稱字節(jié)跳動(dòng)2021年全年收入約為580億美元，同比增長(zhǎng)70%，增速較2020年逾100%的漲幅有所放緩。
11、藥品專利池組織（MPP）宣布，已授權(quán)27家仿制藥生產(chǎn)默沙東新冠口服藥，為全球105個(gè)中低收入國(guó)家或地區(qū)生產(chǎn)及供應(yīng)。復(fù)星醫(yī)藥、博瑞醫(yī)藥、石家莊龍澤制藥、上海迪賽諾、朗華制藥等5家中國(guó)藥企名列其中。
//? 海外? //
1、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，歐元區(qū)當(dāng)前的高通脹是暫時(shí)的，將在年內(nèi)回落。歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的周期要晚于美國(guó)，歐盟企業(yè)仍有賴于寬松貨幣政策的扶持才能恢復(fù)活力，歐洲央行不會(huì)追隨美聯(lián)儲(chǔ)而改變現(xiàn)行的貨幣政策。歐洲央行管委德科斯也表示，根據(jù)目前的狀況和通脹預(yù)期，預(yù)計(jì)2022年不會(huì)加息。
2、歐盟將在下月初提出一份規(guī)范歐盟芯片生產(chǎn)的法律草案，力爭(zhēng)在十年內(nèi)使歐盟自產(chǎn)芯片翻番，到2030年前生產(chǎn)全球20%的芯片。
3、IMF總裁格奧爾基耶娃，預(yù)計(jì)到2024年，全球經(jīng)濟(jì)將因新冠肺炎損失12.5萬億美元。
4、聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議報(bào)告顯示，2021年，全球外國(guó)直接投資(FDI)總額強(qiáng)勁反彈，比2020年增長(zhǎng)77%，從9290億美元增至1.65萬億美元，超過新冠疫情前水平。
5、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)由前一周的23.1萬人激增至28.6萬人，創(chuàng)2021年10月中旬以來的最高水平，并遠(yuǎn)高于市場(chǎng)此前預(yù)期的22萬人。上周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)則上升至164萬。
6、美國(guó)1月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)由前值15.4大幅上升至23.2高于預(yù)期，創(chuàng)1988年8月以來最高水平。
7、據(jù)美國(guó)全國(guó)地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)（NAR）數(shù)據(jù)，去年12月二手房銷量環(huán)比下降4.6%至折合年率618萬套，為四個(gè)月來首次下滑。不過，去年全年銷售量攀升至612萬套，房?jī)r(jià)創(chuàng)下1999年以來的最大升幅。
8、德國(guó)2021年12月PPI同比升24.2%，預(yù)期19.3%，前值19.2%；環(huán)比升5%，創(chuàng)紀(jì)錄新高，預(yù)期0.8%，前值0.8%。
9、日本2021年12月貿(mào)易逆差達(dá)5824億日元，為連續(xù)5個(gè)月出現(xiàn)逆差，主要原因是原油價(jià)格上漲等因素導(dǎo)致的進(jìn)口額大幅增加。日本2021年全年的貿(mào)易逆差達(dá)14722億日元。
10、澳大利亞2021年12月就業(yè)人口增6.48萬人，預(yù)期增4.33萬人，前值增36.61萬人；季調(diào)后失業(yè)率4.2%，預(yù)期4.5%，前值4.6%。
11、印尼央行維持7天期逆回購利率在3.5%不變。馬來西亞央行將隔夜政策利率維持在1.75%不變。土耳其央行維持回購利率在14%不變。挪威央行維持利率在0.5%不變。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，尚乘國(guó)際漲13.4%，億航智能漲11.4%，樂信漲8.68%，老虎證券漲7.89%，攜程網(wǎng)漲7.41%，京東漲6.5%，阿里巴巴漲2.59%；金融界跌38.33%，龍運(yùn)國(guó)際跌11.57%，優(yōu)信跌5.38%，叮咚買菜跌5.08%，有道跌3.76%，希爾威金屬礦業(yè)跌3.39%，蘑菇街跌3.12%。
2、匯豐將歐元區(qū)股票評(píng)級(jí)從減持上調(diào)至增持，將美國(guó)股票評(píng)級(jí)從增持下調(diào)至中性，并建議增持新興市場(chǎng)股票。
3、知情人士稱，印度政府與特斯拉之間關(guān)于潛在稅收優(yōu)惠的談判陷入僵局，因?yàn)樘厮估⑽闯兄Z在當(dāng)?shù)赝顿Y生產(chǎn)。目前印度對(duì)電動(dòng)汽車征收高達(dá)100%的進(jìn)口稅。
4、特斯拉拋出價(jià)值數(shù)十億美元的攝像頭模組訂單，已吸引包括LG Innotek和三星電機(jī)及其他多家公司參與競(jìng)標(biāo)，競(jìng)標(biāo)預(yù)計(jì)會(huì)在一季度完成。
5、知情人士稱，面對(duì)數(shù)字收藏?zé)岢?，F(xiàn)acebook母公司Meta正在制定計(jì)劃，擬允許客戶創(chuàng)建和推廣NFT（非同質(zhì)化代幣）。這意味著Meta首次試圖從NFT世界中獲利，目前該市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到約400億美元。
6、有消息稱瑞幸咖啡正研究在納斯達(dá)克重新上市的計(jì)劃，瑞幸咖啡方面對(duì)此予以否認(rèn)。瑞幸咖啡于2020年6月從納斯達(dá)克交易所退市，此后支付1.8億美元以了結(jié)美國(guó)證券交易委員會(huì)提出的會(huì)計(jì)欺詐指控。
7、亞馬遜宣布，計(jì)劃今年晚些時(shí)候在南加州的一家購物中心開設(shè)首家線下服裝店，顧客可以使用亞馬遜的移動(dòng)應(yīng)用程序掃描代碼來選擇他們想要的顏色和尺寸。
8、蔚來正式上線7kW和11kW直流充電樁，適用于蔚來全部車型，預(yù)計(jì)3月初開啟交付。蔚來還宣布公司旗下的智能電動(dòng)旗艦轎車ET7正式開啟鎖單。
9、美國(guó)航空2021第四季度營(yíng)收94.27億美元，同比增長(zhǎng)134.1%；凈虧損為9.31億美元，上年同期為凈虧損21.78億美元。公司今年預(yù)計(jì)第一季度總營(yíng)收將比2019年第一季度下降約20%至22%。
10、奈飛四季度EPS為1.33美元，分析師預(yù)期0.81美元；四季度營(yíng)收77.1億美元，符合分析師預(yù)期；四季度流媒體付費(fèi)凈用戶數(shù)增加828萬，分析師預(yù)期增加813萬；四季度流媒體付費(fèi)用戶數(shù)達(dá)到2.218億，分析師預(yù)期2.216億。奈飛預(yù)計(jì)2022年第一季度營(yíng)收79億美元，分析師預(yù)期81.2億美元；一季度EPS為2.86美元，分析師預(yù)期3.37美元；預(yù)計(jì)一季度流媒體付費(fèi)經(jīng)用戶數(shù)將增加250萬，分析師預(yù)期增加626萬；預(yù)計(jì)2022年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率19%-20%，市場(chǎng)預(yù)估22.7%。受第一季度業(yè)績(jī)指引不及市場(chǎng)預(yù)期的影響，奈飛在盤后交易中跌幅擴(kuò)大至20%。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，純堿漲3.48%，LPG漲3.38%，燃油漲1.18%；鐵礦石漲2.84%，焦炭漲1.05%。
2、上期所發(fā)布《上海期貨交易所商品互換業(yè)務(wù)管理辦法》，對(duì)商品互換業(yè)務(wù)相關(guān)市場(chǎng)參與主體、業(yè)務(wù)活動(dòng)以及風(fēng)險(xiǎn)管理等方面進(jìn)行了規(guī)定。下一步上期所將盡快上線商品互換業(yè)務(wù)，通過推出互換協(xié)議模板、引入結(jié)算商、搭建交易市場(chǎng)、提供集中結(jié)算等業(yè)務(wù)創(chuàng)新，進(jìn)一步滿足實(shí)體企業(yè)多元化、個(gè)性化的風(fēng)險(xiǎn)管理需要。
3、大商所：自1月25日（星期二）交易時(shí)起，液化石油氣期貨品種2202合約日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)費(fèi)率調(diào)整為10元/手，此前為6元/手。
4、2021年我國(guó)糧食產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到13657億斤。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部提出，今年糧食生產(chǎn)要穩(wěn)面積、提產(chǎn)能，穩(wěn)口糧、穩(wěn)玉米，擴(kuò)大豆、擴(kuò)油菜。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：截止到2021年底，全國(guó)能繁母豬存欄4329萬頭，產(chǎn)能回到合理水平；全年豬肉產(chǎn)量5296萬噸、比上年增長(zhǎng)28.8%，基本達(dá)到歷史正常年份水平。
6、EIA：上周美國(guó)原油庫存增加51.5萬桶，預(yù)期減少93.8萬桶，前值減少455.3萬桶；原油產(chǎn)量維持在1170萬桶/日，原油出口增加65.5萬桶/日至261萬桶/日。
7、EIA：上周美國(guó)天然氣庫存減少2060億立方英尺，為去年2月19日當(dāng)周來最大跌幅，預(yù)期減少1940億立方英尺，前值減少1790億立方英尺。
8、印尼政府對(duì)符合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)的139家煤炭企業(yè)解除出口禁令。
9、波羅的海干散貨指數(shù)收跌6.1%，報(bào)1474點(diǎn)，連續(xù)第十個(gè)交易日下跌。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)略好，10年期國(guó)債活躍券210017收益率下行0.75bp，5年期國(guó)債活躍券210011收益率下行1.5bp；國(guó)債期貨窄幅震蕩，長(zhǎng)端收跌中短端小幅收漲；銀行間資金供求總體均衡，主要回購利率變動(dòng)不大；地產(chǎn)債成交活躍多數(shù)大漲，“21融創(chuàng)01”漲近16%，“20融創(chuàng)02”漲超15%。
2、逾1.8萬億私募債將迎備案新規(guī)。中證協(xié)近期組織修訂《非公開發(fā)行公司債券備案管理辦法》，將私募債發(fā)行備案管理調(diào)整為發(fā)行報(bào)備管理，并修訂轉(zhuǎn)讓方式、受托管理人信息披露義務(wù)等。
3、全國(guó)首個(gè)無隱性債務(wù)省份來了。廣東省代省長(zhǎng)王偉中作政府工作報(bào)告在回顧去年工作時(shí)稱，廣東實(shí)施新一輪預(yù)算管理制度改革，率先開展全省全域無隱性債務(wù)試點(diǎn)、如期實(shí)現(xiàn)“清零”目標(biāo)。
4、【債券重大事件】融創(chuàng)如期兌付總計(jì)42.5億元的境內(nèi)債券，已回籠資金300億元；禹洲集團(tuán)：交換要約已獲得絕大多數(shù)交換票據(jù)持有人的支持及所有征求同意票據(jù)所需取得的必要同意；華南城擬延長(zhǎng)兩筆2022年到期美元票據(jù)的到期日；穆迪將上海電氣集團(tuán)及其子公司上海電氣評(píng)級(jí)下調(diào)至Baa1，評(píng)級(jí)展望維持負(fù)面；惠譽(yù)下調(diào)融創(chuàng)中國(guó)長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“BB-”，展望“負(fù)面”；惠譽(yù)：確認(rèn)華南城“B-”長(zhǎng)期外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望維持“負(fù)面”；交易商協(xié)會(huì)對(duì)中天運(yùn)予以嚴(yán)重警告，暫停債務(wù)融資工具相關(guān)業(yè)務(wù)1年；碧桂園5.2億元ABS成功發(fā)行；招商蛇口1月24日至25日將發(fā)行12.9億元并購中票。
//? 外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.3421，較上一交易日漲101個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間報(bào)價(jià)6.3485，調(diào)升139個(gè)基點(diǎn)。
2、俄羅斯央行提議，在俄國(guó)內(nèi)全面禁止加密貨幣挖礦和使用。該行報(bào)告稱，加密貨幣具有傳銷特征，破壞貨幣政策的主權(quán)，對(duì)俄羅斯金融體系構(gòu)成威脅。俄羅斯是全球第三大加密貨幣挖礦國(guó)。
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