//? 熱點聚焦? //
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1、數(shù)字人民幣（試點版）App已在各大應用商店上架。據(jù)官方介紹，數(shù)字人民幣（試點版）App開發(fā)者為央行數(shù)字貨幣研究所，提供數(shù)字人民幣個人錢包的開通與管理、數(shù)字人民幣的兌換與流通服務。由于數(shù)字人民幣仍處于研發(fā)過程中的常規(guī)測試階段，數(shù)字人民幣制定運營機構抽選的試點地區(qū)白名單用戶可以注冊該App。
2、滬深交易所就完善上市公司破產(chǎn)重整等事項公開征求意見，防范忽悠式重整。新規(guī)擬明確，推進重整期間原則上不停牌；重整投資人股份受讓價格低于公司股票在投資協(xié)議簽署當日收盤價80%的，應當聘請財務顧問出具專項意見并予以披露。新規(guī)還明確了相關股份鎖定要求。
3、新年首個交易日“券商一哥”中信證券罕見發(fā)難，給剛上市的“期貨一哥”永安期貨“賣出”評級。永安期貨昨日開盤直接跌停，早盤有資金嘗試翹板未果，收盤錄得兩個連續(xù)跌停，報33.77元。如果按照中信證券最高22元的目標價，永安期貨還有35%的下跌空間。永安期貨盤后發(fā)布異動公告稱，近期公司經(jīng)營活動正常，外部環(huán)境未發(fā)生重大變化；目前未發(fā)現(xiàn)可能對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的媒體報道或市場傳聞，公司未涉及其他市場熱點概念。
4、“巨無霸”中國移動今日將在上交所正式掛牌，發(fā)行價57.58元/股，三大運營商順利會師A股。中國移動宣布啟動港股回購，購回不超過2,047,548,289香港股份，相當于不超過2021年股東周年大會當日已發(fā)行香港股份數(shù)目的10%。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.59%報36799.65點，刷新歷史新高，標普500指數(shù)跌0.06%報4793.54點，納指跌1.33%報15622.72點。油氣股、銀行股漲幅居前，墨菲石油漲超8%?？萍脊勺叩?，蘋果跌超1%，特斯拉跌超4%。SEA大跌逾11%，騰訊尋求出售1450萬股SEA股票。熱門中概股走低，拼多多跌逾11%，嗶哩嗶哩跌超8%。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.82%報16152.61點，法國CAC40指數(shù)漲1.39%報7317.41點，刷新歷史新高，英國富時100指數(shù)漲1.63%報7505.15點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.81%報27954.84點。
3、亞太主要股指收盤普遍上漲，日經(jīng)225指數(shù)收盤漲1.77%，報29301.79點；韓國綜合指數(shù)漲0.02%，報2989.24點；澳洲標普200指數(shù)收盤漲1.95%，報7589.8點。新西蘭股市休市一日。
4、COMEX黃金期貨收漲0.82%報1814.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.23%報23.09美元/盎司。
5、國際油價集體上漲，美油2022年2月合約漲1.49%報77.21美元/桶，布油2022年3月合約漲1.60%報80.24美元/桶。????????????????????????????????????????????
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅漲0.75%報9793美元/噸，LME鋅漲1.25%報3578美元/噸，LME鎳漲1.39%報21045美元/噸，LME鋁漲1%報2835.5美元/噸，LME錫漲0.87%報39200美元/噸，LME鉛跌0.26%報2298美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲11.7個基點報1.081%，法國10年期國債收益率跌1.1個基點報0.230%，德國10年期國債收益率跌0.2個基點報-0.127%，意大利10年期國債收益率漲0.9個基點報1.212%，西班牙10年期國債收益率跌0.6個基點報0.586%，葡萄牙10年期國債收益率跌0.8個基點報0.495%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，2年期美債收益率跌0.79個基點報0.772%，3年期美債收益率跌0.67個基點報1.019%，5年期美債收益率漲0.17個基點報1.362%，10年期美債收益率漲1.88個基點報1.652%，30年期美債收益率漲3.86個基點報2.066%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.05%報96.2685，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.08%報1.1287，英鎊兌美元漲0.38%報1.3529，澳元兌美元漲0.7%報0.724，美元兌日元漲0.69%報116.125，美元兌加元跌0.31%報1.2706，美元兌瑞郎跌0.37%報0.9162，離岸人民幣兌美元跌2個基點報6.3752。
//? 宏觀? //
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1、國務院常務會議部署全面實行行政許可事項清單管理的措施，規(guī)范權力運行，更大程度利企便民；決定實施企業(yè)信用風險分類管理，推動監(jiān)管更加公平有效。
2、國家網(wǎng)信辦等十三部門修訂發(fā)布《網(wǎng)絡安全審查辦法》，將網(wǎng)絡平臺運營者開展數(shù)據(jù)處理活動影響或者可能影響國家安全等情形納入網(wǎng)絡安全審查，并明確掌握超過100萬用戶個人信息的網(wǎng)絡平臺運營者赴國外上市必須向網(wǎng)絡安全審查辦公室申報網(wǎng)絡安全審查。同時，增加證監(jiān)會作為網(wǎng)絡安全審查工作機制成員單位。
3、商務部公布，2021年1-11月，我國服務進出口總額46767.8億元，同比增長14.7%；其中服務出口22364.4億元，增長31.5%；進口24403.4億元，增長2.6%。11月當月，我國服務進出口總額4785.8億元，同比增長35.4%。
4、央行1月4日開展100億元7天期逆回購操作，當日有2700億元逆回購到期，因此單日凈回籠2600億元。央行去年12月對金融機構開展常備借貸便利操作共132.39億元；三家政策性銀行凈歸還抵押補充貸款161億元。
5、國家衛(wèi)健委：1月3日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例175例，其中本土病例108例（陜西西安市95例；浙江寧波市8例；河南5例，其中洛陽市2例、許昌市2例、鄭州市1例）；新增無癥狀感染者54例，其中本土21例（河南19例，其中許昌市17例、洛陽市1例、鄭州市1例；上海2例，其中寶山區(qū)1例、奉賢區(qū)1例）。
//? 國內(nèi)股市? //
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1、新年首個交易日A股未能實現(xiàn)開門紅，邁瑞醫(yī)療下挫逾10%，寧德時代跌超3%，拖累創(chuàng)業(yè)板指。截至收盤，上證指數(shù)報3632.33點，跌0.2%；深證成指報14791.31點，跌0.44%；創(chuàng)業(yè)板指報3250.16點，跌2.18%。盤面上，全天有上百股漲停，顯示市場仍舊活躍，同仁堂、華潤三九等十余只中藥股錄得連板；文化傳媒、農(nóng)業(yè)、煤炭、地產(chǎn)、金融股造好。CRO、鹽湖提鋰、寧組合、光伏、半導體板塊帶頭調(diào)整。
2、北向資金小幅凈買入4.6億元，連續(xù)6日凈買入。中遠?？孬@凈買入4.38億元，牧原股份、中國平安凈買入逾3億元，長江電力凈買入逾2億元；新能源龍頭股億緯鋰能凈買入近3億元，隆基股份、寧德時代、贛鋒鋰業(yè)凈買入均超1億元；陽光電源、通威股份則遭凈賣出逾3億元。凈賣出方面，貴州茅臺遭大幅凈賣出9.75億元，立訊精密凈賣出5.55億元，藥明康德、邁瑞醫(yī)療分別遭凈賣出4.48億元、3.06億元；此外，東方財富、招商銀行凈賣出逾2億元，中國中免、五糧液凈賣出逾1億元。
3、恒生指數(shù)震蕩收漲0.06%，報23289.84點；恒生科技指數(shù)跌1.04%，恒生國企指數(shù)跌0.11%；大市成交1183.1億港元。地產(chǎn)、電訊股表現(xiàn)較強，世茂集團、融創(chuàng)中國等前期超跌地產(chǎn)股全線反彈，三大運營商均收漲。醫(yī)藥、電力股跌幅居前，君實生物跌近17%，華潤電力、中國電力等大幅收跌。商湯寬幅震蕩收漲近6%，盤初一度漲超25%。
4、南向資金凈賣出15.75億港元。藥明生物、騰訊控股、華潤電力分別遭凈賣出6.98億港元、4.81億港元、4.7億港元。中國中藥、美團-W、中國海洋石油分別獲凈買入3.91億港元、2.57億港元、1.58億港元。
5、北交所首單重大資產(chǎn)重組出爐！中航泰達擬以總計約4.68億元通過增資和股權受讓的方式獲得包鋼節(jié)能34%股權。這也是北交所企業(yè)參與國企混改第一單。
6、騰訊正尋求出售新加坡網(wǎng)絡游戲和電子商務公司Sea的股份，最多籌集31億美元。交易完成后，騰訊所持Sea股份將從21.3%降至18.7%。
7、中國恒大公告顯示，2021年全年實現(xiàn)合約銷售額4430.2億元，同比下降38.74%。中國恒大曾在公告中表示，2021年的合約銷售額目標為7500億元。
8、快手科技年末的裁員潮還在繼續(xù)。多位快手內(nèi)部員工透露，快手從去年年底開啟較大范圍裁員，覆蓋電商、算法、國際化、商業(yè)化、游戲、A站等多個業(yè)務部門，個別團隊裁員比例達到30%。
9、科創(chuàng)板上市委：宣泰醫(yī)藥首發(fā)1月11日上會。
10、中國華融公告稱，公司已遵守港交所各項復牌指引，已向港交所申請自1月5日起恢復股份買賣。此前，中國華融自2021年4月1日停牌。
11、雨潤食品在港交所公告稱，有關媒體報道所提述的雨潤重整方案獲通過是涉及另一個獨立的重整案件，而并非指44家有關子公司實質(zhì)合并重整案。44家有關子公司實質(zhì)合并重整案的重整計劃的表決過程尚在進行中。
//? 金融? //? ?
1、央行印發(fā)《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》，目標是力爭到2025年我國金融科技實現(xiàn)整體水平與核心競爭力跨越式提升。規(guī)劃提出強化金融科技治理、全面加強數(shù)據(jù)能力建設、深化數(shù)字技術金融應用等八個方面的重點任務。要加快監(jiān)管科技的全方位應用，強化數(shù)字化監(jiān)管能力建設，對金融科技創(chuàng)新實施穿透式監(jiān)管，筑牢金融與科技的風險防火墻。
2、央行等八部門印發(fā)《山東省濟南市建設科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)總體方案》，力爭用5年左右時間，基本形成體系健全、結構合理、配套完善、保障有力的科創(chuàng)金融服務體系，建立完善覆蓋科技創(chuàng)新全周期的金融生態(tài)鏈。
3、國家網(wǎng)信辦發(fā)布第一批20家境內(nèi)金融信息服務機構報備清單，要求相關機構應嚴格按照《金融信息服務管理規(guī)定》要求提供金融信息服務，不得以報備為名，違規(guī)從事網(wǎng)絡借貸、證券交易、證券投資咨詢、征信等各類金融業(yè)務。
4、銀保監(jiān)會加強信息科技外包風險管控，明確要求將信息科技外包風險納入全面風險管理體系，不得將信息科技管理責任、網(wǎng)絡安全主體責任外包。
5、國務院國資委就加強中央企業(yè)融資擔保管理發(fā)表說明指出，管控對象不僅包括中央企業(yè)集團本部，還包括中央企業(yè)所屬各級子企業(yè)。對企業(yè)新開展違規(guī)融資擔保行為進行嚴肅追責，要求企業(yè)對存量違規(guī)融資擔保業(yè)務限期整改，力爭兩年內(nèi)整改50%，原則上三年內(nèi)全部完成整改。
6、百億級私募正心谷遭投資人聯(lián)合實名舉報，被指存在虛假宣傳、敷衍拖延、風控缺失等違規(guī)行為。舉報信表示，正心谷私募產(chǎn)品2021年成立至今，截至2021年底，凈值已下跌到0.66元，三百多億元的產(chǎn)品給投資者造成百億元虧損。正心谷相關負責人對此回應稱，公司一直以來都是規(guī)范運作，短期的凈值波動不代表長期的投資結果，非常理解投資者的短期情緒，會爭取用業(yè)績贏回信任。
7、光大銀行原黨委副書記、副行長張華宇涉嫌嚴重違法，目前正接受監(jiān)察調(diào)查。
//? 樓市? //
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1、中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，北京二手房成交量為15442套，環(huán)比上漲30%，這個成交量是2021年9月來連續(xù)4個月的高點。2021年全年，北京二手房成交量達到19.31萬套，是最近5年的最高點。
2、武漢市將從2月1日起將實施新的《武漢市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用監(jiān)管辦法》，首次將學區(qū)房納入監(jiān)管，并對違規(guī)房企進行頂格扣分。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
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1、工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》，提出到2025年，光伏行業(yè)智能化水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新取得突破。新型高效太陽能電池量產(chǎn)化轉換效率顯著提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設基本完成，與新一代信息技術融合水平逐步深化。
2、國家網(wǎng)信辦等四部門正式發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)信息服務算法推薦管理規(guī)定》，明確提出算法推薦服務提供者不得利用算法對其他互聯(lián)網(wǎng)信息服務提供者進行不合理限制，或者妨礙、破壞其合法提供的互聯(lián)網(wǎng)信息服務正常運行，實施壟斷和不正當競爭行為；應當向用戶提供選擇或者刪除用于算法推薦服務的針對其個人特征的用戶標簽的功能。
3、國內(nèi)航線燃油附加費復征兩個月后將再次取消。據(jù)發(fā)改委、民航局相關文件精神，自1月5日零時起（出票日期），取消征收國內(nèi)航線燃油附加費。目前已有逾30家航司發(fā)布通知取消征收國內(nèi)航線燃油附加費。
4、生態(tài)環(huán)境部等七部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”土壤、地下水和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》，部署提出土壤和地下水污染源頭預防工程、土壤和地下水污染風險管控與修復工程、農(nóng)業(yè)面源污染防治工程、農(nóng)村環(huán)境整治工程等。
5、中國銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)平臺數(shù)據(jù)顯示，1日至3日，銀聯(lián)網(wǎng)絡交易總金額達到1.32萬億元，網(wǎng)聯(lián)平臺交易金額3.23萬億元，銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)交易金額均創(chuàng)歷史新高。元旦假期，影視娛樂、零售、餐飲行業(yè)方面消費增速靠前。
6、中物聯(lián)公布，2021年12月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為52.6%，鐵路運輸業(yè)、快遞快運業(yè)保持在較高景氣區(qū)間，道路運輸業(yè)、倉儲業(yè)等運行平穩(wěn)。2021年全年物流業(yè)景氣指數(shù)月度平均值為53.4%，較上年提高1.7個百分點，物流行業(yè)整體繼續(xù)保持回升態(tài)勢。
7、據(jù)國鐵集團，2021年全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資7489億元，投產(chǎn)新線4208公里，全國鐵路營業(yè)里程已突破15萬公里，其中高鐵超過4萬公里。2022年目標是高質(zhì)量推進川藏鐵路等國家重點工程，投產(chǎn)新線3300公里以上，其中普速鐵路1900公里左右。
//?海外? //
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1、法國財長勒梅爾：法國維持2022年GDP增長4%的預測；法國的赤字率將顯著低于8%；法國電力公司和政府正在研究降低能源費用的新措施。
2、美國2021年12月ISM制造業(yè)PMI跌至58.7，創(chuàng)去年1月以來的最低，且低于經(jīng)濟學家預期，前值為61.1。分項指標顯示，需求穩(wěn)健，但交付時間和價格指標走低。
3、美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，去年11月美國辭職人數(shù)達到創(chuàng)紀錄的450萬，職位空缺數(shù)由10月份修正后的1110萬降至1060萬，仍然遠高于疫情前數(shù)值。
4、土耳其去年12月CPI同比上漲36.08%，是2002年9月以來的最高值，相較11月21.31%的漲幅大幅上升，也遠高于分析師的預期。根據(jù)經(jīng)濟學家預測，除非該國貨幣政策發(fā)生逆轉，否則今春通脹率可能高達50%。
5、德國去年12月失業(yè)率為5.2%，為2020年3月以來最低值。數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，德國去年12月失業(yè)人數(shù)約240.5萬，環(huán)比減少2.3萬。
6、法國去年12月CPI環(huán)比增0.2%，同比增2.8%，均略低于經(jīng)濟學家預期。能源價格上漲放緩，抵消了食品和制成品價格上漲加速的影響。
7、德國11月實際零售銷售環(huán)比升0.6%，預期降0.5%，前值修正為升0.1%。
//? 國際股市? //
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1、熱門中概股多數(shù)下跌，陸金所控股跌13.78%，達達集團跌13.06%，博實樂跌11.76%，普普文化跌11.69%，拼多多跌11.19%，嗶哩嗶哩跌8.94%，京東跌6.04%，騰訊音樂跌5.77%。漲幅方面，浙能錦江環(huán)境漲7.23%，玉柴國際漲6.08%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌5.65%，小鵬汽車跌5.27%，理想汽車跌6.22%。
2、摩根大通策略師報告稱，今年全球股市進一步上漲的一切要素都已就緒。包括各國央行轉向鷹派、更嚴重的冠狀病毒限制等下行風險，要么不會成真，要么已經(jīng)在股市中消化。摩根大通建議增持英國和歐元區(qū)股票，以及銀行、礦業(yè)和汽車股，認為新興市場股市處于良好的入場點位，同時建議對美股保持中性。
3、馬斯克旗下SpaceX的互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星項目Starlink對客戶表示，印度政府已要求該公司退還所有預購訂單，直到Starlink獲得在該國運營的許可證。Starlink已在印度收到超5000份設備預訂單。
4、亞馬遜電子書閱讀器Kindle全線缺貨引發(fā)猜測其是否將退出中國市場。亞馬遜中國對此回應稱，消費者可以通過第三方線上和線下零售商購買Kindle設備。目前在亞馬遜中國官網(wǎng)上，Kindle全線產(chǎn)品已顯示無貨狀態(tài)。
5、通用汽車2021年在美國銷量為220萬輛，同比下降12.9%。豐田汽車去年在美國銷售230萬輛汽車，同比增長10.4%。這標志著通用汽車自1931年以來首次未成為美國最暢銷的汽車制造商，也標志著非本土汽車制造商首次在美國位居榜首。
6、消息人士透露，意大利電信公司（TIM）正與銀行合作制定新的商業(yè)計劃，并評估私募股權基金KKR提出的330億歐元收購報價。新的計劃將考慮一系列提高價值的方案，如分拆包括戰(zhàn)略網(wǎng)絡業(yè)務在內(nèi)的各項資產(chǎn)。
7、谷歌將以約5億美元的價格收購以色列網(wǎng)絡安全初創(chuàng)公司Siemplify。這也是谷歌首次收購以色列安全公司。
8、豐田汽車計劃在2025年前推出自己的汽車軟件平臺Arene，該系統(tǒng)將能夠處理自動駕駛等高級操作。
9、全球半導體設備制造商龍頭阿斯麥爾表示，其位于德國的一家工廠發(fā)生火災。ASML是芯片制造商關鍵設備的主要供應商。
10、小牛電動2021年第四季度銷量為23.82萬輛，同比增長58.3%；其中，國際市場銷量為3.3萬輛，同比增長155.8%。2021年全年總銷量為103.79萬輛，同比增長72.5%。
//? 商品? //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強勁，PTA漲3.34%，短纖漲2.05%，LPG漲2.01%，20號膠漲1.94%，純堿漲1.54%。黑色系多數(shù)上漲，焦炭漲2.5%，鐵礦石漲2.06%，熱軋卷板漲1.79%，螺紋鋼漲1.77%。
2、歐佩克維持在2月份增產(chǎn)40萬桶/日計劃不變，堅持逐步恢復在疫情期間停止的產(chǎn)出。歐佩克預計一季度會有140萬桶的過剩供應，比一個月前的預測少25%左右。
3、印度政府數(shù)據(jù)：印度2021年黃金進口規(guī)模達1050噸，價值達557億美元，創(chuàng)紀錄新高，是2020年進口規(guī)模的兩倍多。
4、波羅的海干散貨指數(shù)漲3.07%，報2285點。
//? 債券? //
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1、【債市綜述】新年首個交易日，現(xiàn)券期貨整體弱勢，銀行間主要利率債收益率多數(shù)上行，政金債表現(xiàn)好于國債；國債期貨窄幅波動收盤漲跌不一；銀行間資金面整體向好，供給寬松無憂，主要回購利率均走低；地產(chǎn)債走勢分化漲跌不一，“20金科地產(chǎn)MTN001”漲近13%，“20時代07”跌超5%。
2、【債券重大事件】證監(jiān)會對安融信用評級采取責令改正監(jiān)管措施；聯(lián)合資信下調(diào)重慶中科控股主體及相關債項信用等級和評級展望；大公將海科金集團繼續(xù)列入信用觀察名單；韓城城投持有的股權及其他投資權益合計10.9億元處于凍結狀態(tài)；四川藍光新增訴訟涉案金額合計18.85億元；中安科累計新增未完訴訟(仲裁)金額8159.89萬元；紫光集團、紫光通信收到交易商協(xié)會自律處分決定書；“15華夏05、16華夏債、16華夏02、18華夏01、18華夏02、18華夏03”繼續(xù)停牌；萬科擬下調(diào)“19萬科01”存續(xù)期后2年票面利率等。
//? 外匯? //
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1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3745，較上一交易日跌15個基點。人民幣兌美元中間價較上一交易日調(diào)貶37個基點至6.3794，創(chuàng)2021年11月30日以來最低。
2、外匯局在上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)、廣東自貿(mào)區(qū)南沙新區(qū)片區(qū)、海南自貿(mào)港洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、寧波市北侖區(qū)等區(qū)域開展跨境貿(mào)易投資高水平開放試點。試點政策涵蓋9項資本項目改革措施、4項經(jīng)常項目便利化措施，以及2項加強風險防控和監(jiān)管能力建設的相關要求。其中，支持中小微高新技術企業(yè)一定額度內(nèi)自主借用外債，開展QFLP和QDLP試點，穩(wěn)慎開放跨境資產(chǎn)轉讓業(yè)務，開展跨國公司本外幣一體化資金池試點。
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