//? 熱點(diǎn)聚焦? //
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1、中國11月PPI與CPI“剪刀差”縮小。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，11月份，中國CPI同比上漲2.3%，漲幅比上月擴(kuò)大0.8個百分點(diǎn)，并創(chuàng)15個月新高，環(huán)比則上漲0.4%；PPI同比上漲12.9%，漲幅比上月回落0.6個百分點(diǎn)，環(huán)比持平。統(tǒng)計局表示，11月份，隨著保供穩(wěn)價政策落實(shí)力度不斷加大，煤炭、金屬等能源和原材料價格快速上漲勢頭初步得到遏制，PPI漲幅有所回落。
2、央行數(shù)據(jù)顯示，中國11月M2余額同比增長8.5%，預(yù)期為8.7%，前值為8.7%；人民幣貸款增加1.27萬億元，預(yù)期為1.53萬億元，前值為8262億元；社會融資規(guī)模增量為2.61萬億元，比上年同期多4786億元，預(yù)期2.8萬億億元，前值1.59萬億元。
3、央行宣布，為加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)外匯流動性管理，決定自12月15日起，上調(diào)金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率2個百分點(diǎn)，由現(xiàn)行的7%提高到9%。此為央行年內(nèi)第二度調(diào)升外匯存款準(zhǔn)備金率。消息公布后，人民幣兌美元匯率大幅跳水，離岸人民幣一度跌破6.38關(guān)口，較日內(nèi)高點(diǎn)跌近450個基點(diǎn)；在岸人民幣夜盤則逼近6.38關(guān)口，較日內(nèi)高點(diǎn)跌逾370個基點(diǎn)。昨日人民幣兌美元中間價報6.3498，調(diào)升179個基點(diǎn)，并創(chuàng)2018年5月15日來新高。
4、北向資金再度跑步進(jìn)場，連續(xù)7個交易日凈買入，昨日大幅凈買入216.56億元，創(chuàng)歷史第二大單日凈買入額，僅次于今年5月25日的217.23億元。這也是北向資金單日凈買入額年內(nèi)第三次突破200億元。今年以來，北向資金已累計凈買入超3981億元，超過2019年3517.43億元的年度凈流入額，大概率將刷新歷史紀(jì)錄。部分市場觀點(diǎn)認(rèn)為，本周以來人民幣升值態(tài)勢明顯，或是吸引外資介入股市主要原因。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指多數(shù)下跌，道指持平報35754.69點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.72%報4667.45點(diǎn)，納指跌1.71%報15517.37點(diǎn)。新能源汽車股大跌，Lucid Group跌超18%，特斯拉跌逾6%。芯片股走低，AMD跌近5%，英偉達(dá)跌超4%，英特爾跌超2%。游戲驛站跌超10%，三季度凈虧損同比擴(kuò)大。
2、歐股多數(shù)收跌，德國DAX指數(shù)跌0.3%報15639.26點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.09%報7008.23點(diǎn)，英國富時100指數(shù)跌0.22%報7321.26點(diǎn)，意大利富時MIB指數(shù)漲0.24%報26817.38點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.47%報28725.47點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.28%報7384.50點(diǎn)，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.75%報12771.83點(diǎn)，但韓國綜合指數(shù)漲0.93%報3028.57點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.54%報1775.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌2.1%報21.96美元/盎司。
5、國際油價全線走低，美油2022年1月合約跌2.42%報70.61美元/桶，布油2022年2月合約跌2.39%報74.01美元/桶。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅跌1.06%報9550.5美元/噸，LME鋅漲0.29%報3319.5美元/噸，LME鎳跌1.61%報19905美元/噸，LME鋁持平報2627美元/噸，LME錫漲0.55%報39450美元/噸，LME鉛跌0.18%報2280美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌2個基點(diǎn)報0.752%，法國10年期國債收益率跌4.5個基點(diǎn)報-0.004%，德國10年期國債收益率跌4.3個基點(diǎn)報-0.359%，意大利10年期國債收益率跌2.9個基點(diǎn)報0.994%，西班牙10年期國債收益率跌3.9個基點(diǎn)報0.371%，葡萄牙10年期國債收益率跌3.2個基點(diǎn)報0.309%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲1.02個基點(diǎn)報0.702%，3年期美債收益率漲0.92個基點(diǎn)報1.022%，5年期美債收益率跌0.57個基點(diǎn)報1.274%，10年期美債收益率跌2.05個基點(diǎn)報1.505%，30年期美債收益率跌1.66個基點(diǎn)報1.879%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.27%報96.2233，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.44%報1.1293，英鎊兌美元漲0.11%報1.3219，澳元兌美元跌0.36%報0.7146，美元兌日元跌0.2%報113.465，美元兌加元漲0.45%報1.2708，美元兌瑞郎漲0.35%報0.9238，離岸人民幣兌美元跌323個基點(diǎn)報6.378。
//? 宏觀? //
1、央行12月9日開展100億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此當(dāng)日完全對沖到期規(guī)模。
2、11月中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為86.3，比10月上升0.2點(diǎn)。中國中小企業(yè)協(xié)會分析指出，國內(nèi)市場廣闊、經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、市場主體活躍，11月多個行業(yè)國內(nèi)訂單指數(shù)和銷售量指數(shù)均有所上升，使得企業(yè)對市場的預(yù)期持續(xù)恢復(fù)，企業(yè)的投資意愿和信心也在恢復(fù)。
3、據(jù)國家衛(wèi)健委，12月8日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報告新增新冠肺炎確診病例83例，其中本土病例60例；新增無癥狀感染者33例，其中本土13例。此外，12月9日0時至14時，內(nèi)蒙古滿洲里市新增新冠肺炎確診病例15例。
//? 國內(nèi)股市? //
1、權(quán)重股引領(lǐng)A股市場反彈，三大指數(shù)全線收漲，深證成指時隔4個月重回15000點(diǎn)。截至收盤，上證指數(shù)漲0.98%報3673.04點(diǎn)，深證成指漲1.23%報15147.87點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.01%報3459.32點(diǎn)；兩市成交額連續(xù)35個交易日突破萬億規(guī)模。大消費(fèi)、大金融造好，白酒、金融午后略有回撤，教育股午后受利好刺激大漲。新能源題材走弱，特高壓、鹽湖提鋰、磷化工、鈉離子電池等概念亦表現(xiàn)低迷。
2、北向資金昨日大幅凈買入216.56億元，日內(nèi)陸股通活躍股全部獲得凈買入，白酒股繼續(xù)獲外資重手買進(jìn)，五糧液凈買入11.8億元，貴州茅臺凈買入9.64億元，瀘州老窖凈買入逾2億元；大金融板塊獲加倉，招商銀行、中國平安、中信證券分別凈買入7.05億元、6.31億元、2.88億元；新能源板塊亦獲搶籌，匯川技術(shù)獲大幅凈買入8.06億元，寧德時代凈買入5.81億元，比亞迪、恩捷股份凈買入超3億元，隆基股份凈買入超2億元；用友網(wǎng)絡(luò)獲凈買入10.27億元，分眾傳媒、中國中免、東方財富均獲凈買入逾7億元，三安光電凈買入逾2億元。
3、恒生指數(shù)收盤漲1.08%報24254.86點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.23%，恒生國企指數(shù)漲1.58%；全日大市成交1251.81億港元。各行業(yè)板塊悉數(shù)上漲，醫(yī)療保健、生物醫(yī)藥板塊領(lǐng)漲，康希諾生物、泰格醫(yī)藥漲逾7%。地產(chǎn)建筑板塊走強(qiáng)，新城發(fā)展、融創(chuàng)中國漲逾5%。教育股大漲，新東方在線漲超14%。
4、南向資金凈買入21.83億港元，連續(xù)12日凈買入。華潤電力、龍源電力、中國電力分別獲凈買入4.19億港元、2.47億港元、2.08億港元。凈賣出方面，中國移動、小米集團(tuán)、工商銀行分別遭凈賣出3.7億港元、2.77億港元、1.42億港元。
5、證監(jiān)會國際部主任申兵表示，持續(xù)完善互聯(lián)互通機(jī)制，推動將ETF納入互聯(lián)互通標(biāo)的，抓緊完善交易日歷安排；完善境外發(fā)行上市監(jiān)管制度規(guī)則，為符合條件的境內(nèi)企業(yè)到香港等境外市場融資提供更加透明、可預(yù)期的制度環(huán)境；持續(xù)增強(qiáng)兩地資本市場監(jiān)管執(zhí)法合作，維護(hù)兩地資本市場的穩(wěn)健運(yùn)行。
6、證監(jiān)會公告，萬朗磁塑首發(fā)獲通過；成都銀行、中信特鋼、精工鋼構(gòu)可轉(zhuǎn)債事項12月13日上會；樂通股份、京城股份重組事項12月15日上會。
7、證監(jiān)會近日公布一則行政處罰決定書，自然人潘日忠通過控制71個證券賬戶操縱4只股票，累計獲利約2.23億元。證監(jiān)會決定對當(dāng)事人沒收違法所得共計2.23億元，并處以相同金額罰款，共計罰沒4.46億元。這一案件刷新了今年證監(jiān)會對個人操縱市場行為的罰沒金額紀(jì)錄。
8、伊利股份120億大額定增落定，最終有22家機(jī)構(gòu)獲配。其中，巴克萊獲配14.9億元，高盛獲配14.1億元，安聯(lián)環(huán)球獲配7.9億元，瑞銀獲配6.8億元，摩根大通獲配4億元，匯豐銀行獲配3.8億元，6家外資機(jī)構(gòu)獲配金額合計51.5億元，占全部獲配金額的比重超四成。
9、鄭爽起訴北京文化等5家公司，要求支付上億元。ST北文公告稱，鄭爽因某電視劇演員片酬糾紛問題起訴包括公司在內(nèi)的5家公司，要求向其支付1.08億元。公司作為該劇的投資出品方，未與鄭爽及其關(guān)聯(lián)公司簽署過相關(guān)協(xié)議，公司將積極應(yīng)訴，并將采取法律手段，維護(hù)公司合法權(quán)益。
10、京東集團(tuán)京東國際負(fù)責(zé)人閆小兵因家庭原因和身體原因提出在明年春節(jié)后退休，國際業(yè)務(wù)由原京東零售通訊事業(yè)部總裁Daniel Tan（陳冠翰）接任。
11、福田汽車公告稱，北京寶沃相關(guān)資產(chǎn)被法院查封，本次查封財產(chǎn)賬面價值22.09億元，均為北京寶沃生產(chǎn)經(jīng)營所必需，會對北京寶沃產(chǎn)生重大影響。
//? 金融? //
1、央行與香港金管局聯(lián)合召開“香港國際金融中心定位與展望”線上研討會。央行行長易綱表示，將一如既往支持香港國際金融中心建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化各項金融市場聯(lián)通機(jī)制，更好地滿足國內(nèi)外投資者的需求。香港在人民幣國際化過程中發(fā)揮著重要的作用，未來可基于滬深港通、債券通、跨境理財通等連通機(jī)制，進(jìn)一步擴(kuò)大人民幣計價產(chǎn)品體系，完善風(fēng)險管理工具。
2、銀保監(jiān)會通報保險公司風(fēng)險綜合評級結(jié)果，第三季度末，納入審議的179家保險公司平均綜合償付能力充足率為240%，平均核心償付能力充足率為227.3%。88家保險公司風(fēng)險綜合評級被評為A類，78家保險公司被評為B類，10家保險公司被評為C類，2家保險公司被評為D類。銀保監(jiān)會指出，保險業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，償付能力充足率繼續(xù)保持在合理區(qū)間高位運(yùn)行，風(fēng)險總體可控。
3、銀保監(jiān)會精準(zhǔn)開展監(jiān)管履職監(jiān)督問責(zé)，今年前10個月問責(zé)384人次，是2020年全年的2.24倍。問責(zé)人次呈明顯上升態(tài)勢，持續(xù)釋放監(jiān)督問責(zé)越來越嚴(yán)的信號。
4、2021年進(jìn)入倒計時，公募基金紛紛開啟“閉門謝客”模式。僅12月9日當(dāng)天，就有46只（A/C分開統(tǒng)計）基金不約而同開始暫停或限制大額申購。12月至今，共有271只（A/C分開統(tǒng)計）基金宣布暫?；蛳拗拼箢~申購，其中超過2/3為固收類基金。從限制原因來看，多數(shù)基金在公告中表示“為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作，保護(hù)基金份額持有人利益”。
5、中基協(xié)：11月新備案私募基金數(shù)量3602只，環(huán)比增長61.81%；新備案規(guī)模962.6億元，環(huán)比增長23.7%；截至11月末，存續(xù)私募基金規(guī)模19.73萬億元，較上月增加425.14億元，環(huán)比增長0.22%。
6、寶能集團(tuán)理財兌付方案遭到管理人抵制。前海世紀(jì)基金等六家管理公司集體發(fā)表聲明稱，寶能集團(tuán)發(fā)布兌付方案未與管理人溝通，對于涉及產(chǎn)品底層資產(chǎn)收購事宜與事實(shí)不符。任何未經(jīng)與管理人溝通確認(rèn)的一切方案和公告所產(chǎn)生的一切法律后果由寶能集團(tuán)承擔(dān)。
//? 樓市? //
1、住建部：結(jié)合城市更新、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等工作，大力推進(jìn)老年宜居環(huán)境建設(shè)，推動養(yǎng)老、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、體育等設(shè)施均衡配置、系統(tǒng)布局；推動既有老住宅、老公建、老廠房的改造利用，推動加裝電梯、無障礙環(huán)境建設(shè)。
2、杭州市將加大力度加快公共租賃住房籌建工作，兩年內(nèi)市區(qū)將集中開工建設(shè)250萬平方米、約4萬套公共租賃住房。
3、央行數(shù)據(jù)顯示，11月份住戶部門中長期貸款增加5821億元，較10月增長38%，并達(dá)到今年4月以來最高峰值。有大型房企高管表示，一般住戶部門的貸款與商品房銷售增長有直接關(guān)系，但第四季度出現(xiàn)的增長主要是近期按揭政策松動，第二季度以來積壓的住房貸款陸續(xù)釋放出來。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國家能源局會同工信部研究的《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》將于近日正式出臺。未來換電行業(yè)要加快規(guī)?；l(fā)展，需統(tǒng)一電池包規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、開放服務(wù)、共享資源，目前國家正在推進(jìn)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的加速出臺。
2、在線教育學(xué)科類牌照即將下發(fā)。廣東省教育廳公示線上學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)“備改審”名單，學(xué)而思、作業(yè)幫等14家在線教育機(jī)構(gòu)“擬通過審批”，將獲得線上學(xué)科類培訓(xùn)辦學(xué)許可證，提供高中學(xué)科類培訓(xùn)。此外，北京市最終名單將于近日公布，拿證機(jī)構(gòu)數(shù)量遠(yuǎn)小于17家。
3、工信部通報稱，豆瓣、唱吧等106款侵害用戶權(quán)益APP未按要求完成整改，對上述106款A(yù)PP進(jìn)行下架。針對部分違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重、拒不整改的APP，屬地通信管理局應(yīng)對APP運(yùn)營主體依法予以行政處罰。
4、民政部正在會同相關(guān)部門研究制定健全基本養(yǎng)老服務(wù)體系政策文件，目前文件正在制定的過程中。
5、國家發(fā)改委將會同有關(guān)部門加大老年產(chǎn)品的研發(fā)制造，積極開發(fā)適合老年人使用的智能化產(chǎn)品；打造一批創(chuàng)新力強(qiáng)、品質(zhì)優(yōu)良、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的具有全國影響力的“為老服務(wù)優(yōu)質(zhì)品牌”，引導(dǎo)老齡產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。
6、柔宇科技被內(nèi)部爆料資金緊張，大規(guī)模拖欠員工薪。內(nèi)部知情人士透露，柔宇已經(jīng)承諾拖欠工資的員工除了后期補(bǔ)發(fā)外，還將匹配額外的薪資補(bǔ)償或期權(quán)獎勵。同時，公司也有融資的動作，另一方面企業(yè)運(yùn)營正常。
7、娃哈哈集團(tuán)出現(xiàn)人事變動，宗慶后之女宗馥莉被任命為集團(tuán)副董事長兼總經(jīng)理，任命即日起生效。而其父宗慶后仍為集團(tuán)董事長。
8、上海市消保委發(fā)布消費(fèi)警示，上海市普陀區(qū)市場監(jiān)管局立即對轄區(qū)內(nèi)文峰公司及門店開展檢查，發(fā)現(xiàn)上海文峰美容美發(fā)有限公司存在涉及單用途預(yù)付消費(fèi)卡、價格和廣告宣傳等違法行為，并對文峰公司立案調(diào)查，目前案件正在調(diào)查處理中。
//? 海外? //
1、市場消息：美國參議院以64票-36票通過加快提高債務(wù)上限的法案。
2、知情官員透露，歐洲央行正在研究是否調(diào)整緊急債券購買計劃（PEPP）的再投資，以幫助各成員國度過未來的市場動蕩。根據(jù)PEPP計劃的規(guī)定，其到期債券的再投資將持續(xù)到至少2023年底。另有知情人士透露，歐洲央行將在12月16日的會議上討論臨時增加資產(chǎn)購買計劃（APP），并限制增加的規(guī)模和時間。
3、英國方面威脅稱，如果美國不取消上屆美國政府對英國鋼鐵和鋁征收的關(guān)稅，英國將提高對威士忌、化妝品和服裝等知名美國商品的現(xiàn)有報復(fù)性關(guān)稅，并考慮擴(kuò)大將受到懲罰性關(guān)稅的美國產(chǎn)品的范圍。
4、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)較前一周減少4.3萬，至18.4萬人，創(chuàng)1969年以來最低水平。此前兩周該數(shù)據(jù)已經(jīng)出現(xiàn)大幅下降，許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家將其歸因于假期前后季節(jié)性波動因素導(dǎo)致數(shù)據(jù)調(diào)整難度較大。在未經(jīng)調(diào)整的基礎(chǔ)上，首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)增加約6.4萬人。
5、據(jù)Adobe追蹤數(shù)據(jù)顯示，美國網(wǎng)上零售價格11月份同比上漲3.5%，為連續(xù)第18個月上漲，并創(chuàng)2014年有記錄以來的最大漲幅。18個商品類別中有11月個類別價格上漲，其中服裝、鮮花和家裝工具漲幅居首。
6、韓國統(tǒng)計廳數(shù)據(jù)顯示，今年韓國總?cè)丝趯⑤^2020年減少9萬人，這意味著韓國總?cè)丝跀?shù)首次出現(xiàn)負(fù)增長。統(tǒng)計廳2019年曾預(yù)測韓國人口將于2028年觸頂，但實(shí)際觸頂時間提前了8年。
7、德國聯(lián)邦統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，經(jīng)工作日和季節(jié)調(diào)整后，10月德國商品出口額和進(jìn)口額環(huán)比分別上升4.1%和5.0%，均高于2020年2月德國新冠疫情暴發(fā)前水平。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，人人網(wǎng)跌53.32%，洪恩教育跌10.71%，安高盟跌9.21%，愛奇藝跌8.97%，燃石醫(yī)學(xué)跌7.32%。漲幅方面，無憂英語漲25%，華能電力漲7.63%，中圣集團(tuán)漲7.45%，博實(shí)樂漲5.26%，36氪漲4.65%。新能源汽車股全線走低，特斯拉跌6.1%，蔚來汽車跌2.88%，小鵬汽車跌3.7%，理想汽車跌1.58%。
2、韓國交易所表示，將于20日公布針對韓國和中國優(yōu)秀企業(yè)及電動汽車、半導(dǎo)體領(lǐng)域龍頭企業(yè)編制的三項韓中合作指數(shù)，包括“韓交所中證韓中50指數(shù)”“韓交所中證韓中新能源車指數(shù)”“韓交所中證韓中半導(dǎo)體指數(shù)”。
3、亞馬遜被意大利反壟斷機(jī)構(gòu)罰款11.3億歐元。意大利反壟斷機(jī)構(gòu)表示，亞馬遜利用其在意大利市場的中間商主導(dǎo)地位，壓制競爭對手在電子商務(wù)物流服務(wù)中的發(fā)展，并借此擴(kuò)大自身在電子商務(wù)訂單交付活動中的優(yōu)勢。
5、消息人士稱，大眾品牌CEO Brandstaetter將出任大眾汽車中國區(qū)總裁，斯柯達(dá)CEO Schaefer則將接任其職務(wù)。
6、電動汽車公司Lucid Group擬發(fā)行17.5億美元2026年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，所得款項將用于業(yè)務(wù)擴(kuò)展和一般公司用途。
7、Adobe擬收購社交媒體營銷公司ContentCal，以擴(kuò)大其創(chuàng)意工具的社交媒體功能。
8、瑞幸發(fā)布財報顯示，第三季度凈營收23.502億，同比增長105.6%。其中，直營店鋪收入約19.341億，同比增長83.9%；加盟店收入為4.161億，同比大增355%。當(dāng)季凈虧損2350萬，同比減少98.6%，門店運(yùn)營利潤率提升至25%以上。
9、荷美爾食品第四財季凈銷售額為34.55億美元，同比增長43%；歸屬于公司的凈利潤為2.82億美元，同比增長21%。公司預(yù)計2022財年凈銷售額為117-125億美元，攤薄后每股收益為1.87-2.03美元。
10、游戲驛站第三季度銷售額為12.97億美元，同比增長30%；凈虧損擴(kuò)大至1.05億美元，去年同期為1880萬美元。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，20號膠漲2.12%，玻璃漲1.1%，橡膠漲0.9%，紙漿跌2.6%，瀝青跌2.25%，塑料跌1.75%。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌1.53%，熱軋卷板跌1.38%，動力煤漲1.54%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆油跌1.7%，棕櫚油跌1.64%，白糖跌1.41%。
2、中鋼協(xié)召開鋼鐵相關(guān)用戶行業(yè)座談會，研判2022年運(yùn)行及鋼材需求趨勢。來自房地產(chǎn)、機(jī)械、汽車、船舶、家電、集裝箱、煤炭等領(lǐng)域的11個行業(yè)協(xié)會和機(jī)構(gòu)的專家參加了會議。
3、上期所：自12月13日交易起，紙漿期貨Sp2112、Sp2201、Sp2202、Sp2203、Sp2204、Sp2205合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之二點(diǎn)五；不銹鋼期貨Ss2202合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為10元/手。
4、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.3%，報3343點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】PPI漲幅回落及金融數(shù)據(jù)不及預(yù)期，現(xiàn)券期貨震蕩稍走強(qiáng)。銀行間主要利率債收益率窄幅波動小幅下行不足1bp，國債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.11%；銀行間資金面略改善，但價格居高不下；地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“20寶龍MTN001”漲超20%。
2、央行行長易綱談近期美元債市場波動表示，短期個別房地產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)風(fēng)險，不會影響中長期市場的正常融資功能。央行始終堅持營造公平的市場環(huán)境，將督促有關(guān)企業(yè)及其股東按照法律和市場規(guī)則的要求，妥善處理好自身債務(wù)事宜，依法公平保護(hù)各類債權(quán)人利益。恒大的風(fēng)險是市場事件，將按照市場化、法治化原則予以妥善處理，債權(quán)人和投資者的權(quán)益將依法保障。
3、多位地方財政人士透露，近期監(jiān)管部門下發(fā)通知，要求地方統(tǒng)計上報2022年地方政府再融資債券需求。需求上報后，監(jiān)管部門將最終核定各省份再融資債券限額。
4、中央結(jié)算月報披露，截至11月末，境外機(jī)構(gòu)的債券托管量達(dá)36048億元，較上月末增加880億元，已連續(xù)36個月上升。其中，境外機(jī)構(gòu)持有中國國債23913億元，較10月末增加879億元。這意味著，當(dāng)月境外機(jī)構(gòu)債券持倉的增量幾乎全部源于對國債的增持。
5、【債券重大事件】中誠信國際調(diào)升中泰證券“20中泰C1”等三只債券信用等級至AAA；惠譽(yù)：因未能如期償付債券，降佳兆業(yè)長期外幣發(fā)行人違約評級至“RD”；惠譽(yù)將中國恒大及其子公司長期外幣發(fā)行人違約評級下調(diào)至“RD”；華夏幸福債務(wù)重組計劃獲得債委會全體會議審議通過；平安證券收到行政監(jiān)管措施決定書；“21烏建發(fā)債02”擇期發(fā)行，“21孝感高創(chuàng)MTN001”“21建工控股SCP001”“21蚌埠高新SCP003”“21天馬電子SCP012”取消發(fā)行等。
//? 外匯? //
1、央行數(shù)字貨幣研究所和香港金管局開展系列合作，共同探索央行數(shù)字貨幣在改善跨境支付方面的可行性。央行數(shù)字貨幣研究所所長穆長春表示，目前項目已初步完成貨幣橋測試平臺的搭建，并通過技術(shù)測試檢驗了貨幣橋在國際貿(mào)易結(jié)算場景下進(jìn)行跨境支付交易的可行性，同時證明貨幣橋可有效提升跨境支付效率、降低支付成本、提升交易透明度。
2、瑞士央行和法國央行表示，歐洲首次央行數(shù)字貨幣（CBDC）跨境支付試驗獲得成功，不過雙方表示該項目是“探索性的”，并不代表會立即發(fā)行CBDC。該試驗是首次對數(shù)字歐元和瑞郎進(jìn)行全面測試。
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