//? 熱點聚焦? //
1、在南非等國發(fā)現(xiàn)奧密克戎毒株已經(jīng)引起全球高度警惕。同時也給全球金融市場帶來恐慌，歐美股市及大宗商品等全線暴跌。截至目前，9個國家和地區(qū)報告發(fā)現(xiàn)了該新型變異毒株，已有約20個國家和地區(qū)政府陸續(xù)發(fā)布或準備出臺針對南部非洲國家航班和旅客的入境限制措施。多個疫苗研發(fā)廠家表示，正在研究奧密克戎對疫苗的影響，部分廠家已經(jīng)開始著手應(yīng)對。碩世生物、熱景生物、之江生物、東方生物四家A股公司在公眾號發(fā)文，稱旗下新冠試劑檢測相關(guān)產(chǎn)品可以有效檢出“奧密克戎”變異株。
2、國家發(fā)展改革委近日正式批復(fù)《成都都市圈發(fā)展規(guī)劃》，《規(guī)劃》明確，以成都為中心并涵蓋德陽、眉山和資陽共計3000萬人的區(qū)域內(nèi)，加快建設(shè)具有全國影響力的現(xiàn)代化都市圈。
3、?11月29日，第二批兩只公募REITs產(chǎn)品正式發(fā)售。此前詢價情況顯示，機構(gòu)參與熱情更勝。值得注意的是，首批產(chǎn)品平穩(wěn)運行五個多月后，后續(xù)項目正加速推進，監(jiān)管部門引導(dǎo)更多長期資金投向REITs市場，備受市場關(guān)注的保障性租賃住房納入公募REITs也漸行漸近，市場日趨成熟。
4、 據(jù)經(jīng)濟參考報，相關(guān)部門正聚焦區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，謀劃實施系列重大工程項目。其中，圍繞成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)，除高質(zhì)量建設(shè)成渝中線高鐵等標志性工程外，還將推動實施水利能源、生態(tài)環(huán)保等一批重大項目，加快建設(shè)一批高能級創(chuàng)新平臺。長三角地區(qū)重點推進一批互聯(lián)互通、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)協(xié)同項目，著力構(gòu)建跨界聯(lián)通新網(wǎng)絡(luò)，集聚創(chuàng)新發(fā)展新動能。
//? 環(huán)球市場? //
1、今年下半年以來，全球能源危機愈演愈烈，不僅天然氣價格飛漲，兩大國際原油期貨今年以來累計漲幅也都超過了60%。為此，全球多國紛紛采取措施，試圖壓低油價。業(yè)內(nèi)人士認為，變種病毒的出現(xiàn)，改變了市場預(yù)期，對于未來，多方可能圍繞著疫情，經(jīng)濟的不確定性增加，實際上油價仍然會在高的水平上波動加劇。
//? 宏觀? //
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1、 央行研究局局長王信：將根據(jù)國內(nèi)外形勢變化，密切關(guān)注歐美貨幣政策可能收緊的影響，繼續(xù)實行穩(wěn)健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，用好結(jié)構(gòu)性貨幣政策，更有效地保就業(yè)、保民生。
2、 中國疾病預(yù)防控制中心流行病學(xué)首席專家吳尊友表示，現(xiàn)在全球來說，主要是歐洲的疫情最為嚴重，今冬明春流行毒株主要是德爾塔，南非變異毒株奧密克戎能否發(fā)展成為主導(dǎo)毒株，需要進一步密切觀察。
3、 國家衛(wèi)健委：11月27日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例23例，其中本土病例3例（云南2例，均在德宏傣族景頗族自治州；遼寧1例，在大連市）；新增無癥狀感染者22例，其中本土4例（內(nèi)蒙古3例，均在呼倫貝爾市；上海1例，在嘉定區(qū)）。
4、 上海市衛(wèi)健委：11月27日，上海無新增本土新冠肺炎確診病例，新增本土無癥狀感染者1例，該無癥狀感染者28歲，系11月25日確診病例3的密切接觸者，11月25日已被隔離管控，目前，已追蹤到該無癥狀感染者在上海的密切接觸者30人，均已落實集中隔離觀察。
5、 11月28日0-16時，內(nèi)蒙古新增本土確診病例19例（均在呼倫貝爾滿洲里市，含2例由無癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例），新增本土無癥狀感染者1例（在呼倫貝爾滿洲里市）。
6、 商務(wù)部與國際貿(mào)易中心（ITC）續(xù)簽在共建“一帶一路”倡議下加強合作的諒解備忘錄。雙方同意在共建“一帶一路”倡議框架下加強合作，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，促進“一帶一路”共建國經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展。
7、 經(jīng)深圳市政府同意，從2022年1月1日起，深圳市上調(diào)最低工資標準，全日制就業(yè)勞動者月最低工資標準調(diào)整為2360元/月，非全日制就業(yè)勞動者小時最低工資標準調(diào)整為22.2元/小時。
8、 香港特區(qū)行政長官林鄭月娥表示，創(chuàng)新科技對于香港北部都會區(qū)未來的發(fā)展極為關(guān)鍵，期望以創(chuàng)新科技作為引擎去帶領(lǐng)北部都會區(qū)發(fā)展。希望香港北部都會區(qū)能夠開創(chuàng)15萬個創(chuàng)科職位，數(shù)目是科學(xué)園的10倍。?特區(qū)政府將推出“港康碼”?！案劭荡a”的相關(guān)信息將與廣東省“粵康碼”對接，一旦香港出現(xiàn)確診病例，內(nèi)地有關(guān)部門能立即通知有關(guān)入境人士。
9、 國家氣候中心對外發(fā)布消息稱，根據(jù)最新海溫監(jiān)測數(shù)據(jù)，2021年10月赤道中東太平洋進入拉尼娜狀態(tài)，預(yù)計冬季可能形成一次弱至中等強度的拉尼娜事件。
10、 據(jù)證券時報，近日，新冠病毒新型變異毒株奧密克戎（Omicron）的突然出現(xiàn)，讓全球經(jīng)濟復(fù)蘇前景再度蒙上陰影。展望明年，國際形勢將充滿不確定性，國際大宗商品漲價以及連帶的通貨膨脹風(fēng)險尚未緩解，疫情沖擊下各國產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒂瓉碚{(diào)整。明年我國將采取更加積極的宏觀經(jīng)濟政策，以應(yīng)對全球經(jīng)濟恢復(fù)不均衡、疫情防控不穩(wěn)定帶來的挑戰(zhàn)。
11、 據(jù)上海證券報，不完全統(tǒng)計，1至10月，多數(shù)省份民間投資同比實現(xiàn)增長，其中10個省份民間投資同比保持兩位數(shù)增長。為進一步激發(fā)活力，多地正醞釀制定新的促進民間投資的措施，包括降低市場準入門檻、創(chuàng)新投融資方式等。
12、 據(jù)經(jīng)濟參考報：北京、上海、廣東、重慶、湖北、江蘇、浙江、河北、廣西、貴州、江西等多地公布了各自的科技創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃，明確未來5年的建設(shè)重點。其中，江蘇、浙江、湖北等地加快打造區(qū)域科技創(chuàng)新中心。目前，我國創(chuàng)新點、線、面梯次聯(lián)動的區(qū)域創(chuàng)新格局正加快成型。
//? 國內(nèi)股市? //
1、?北交所開市已10個交易日，首批81家上市公司中，江蘇共有12家，數(shù)量居全國第一，其中不少公司頗有吸引力，滬深上市公司、產(chǎn)業(yè)資本“現(xiàn)身”多家公司股東席位。
2、?中小盤股似乎正迎來基金經(jīng)理給的集體平反。最新披露的信息顯示，基金經(jīng)理年底加大了對中小市值上市公司的調(diào)研力度，以往不受基金待見的中小盤股成為當下明星基金調(diào)研的主力方向。多位明星基金經(jīng)理表示，中小市值上市公司經(jīng)過長期的估值消化已顯現(xiàn)出極高的布局機會。
3、?在原有純委外模式的基礎(chǔ)上，直接參與調(diào)研上市公司成為多家銀行理財公司的選擇。今年以來，招銀、興銀、匯華和建信理財調(diào)研上市公司的數(shù)量超過700家，占據(jù)整個銀行理財系調(diào)研總量的一半。
4、?資本市場上市公司監(jiān)管法規(guī)體系30年來迎來首次全面整合修訂。日前，證監(jiān)會宣布就上市公司監(jiān)管法規(guī)體系整合涉及相關(guān)規(guī)則公開征求意見。
5、 據(jù)證券時報，券商結(jié)算模式基金，在2021年呈現(xiàn)井噴之勢。截至11月26日，合計有103只基金選擇券商結(jié)算模式，其中2只基金由銀行結(jié)算模式轉(zhuǎn)換為證券結(jié)算模式。多家機構(gòu)人士認為，在券商經(jīng)紀業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型財富管理的大趨勢下，券結(jié)模式能有效協(xié)調(diào)券商和基金公司合作的長期利益，可以在多個業(yè)務(wù)維度推動合作，充分調(diào)動雙方的業(yè)務(wù)積極性。
6、 據(jù)證券時報，11月13日至26日合計有30份獨立董事辭職公告。其中，單日辭職公告數(shù)量最多的是11月24日，合計有5份公告。對比來看，康美藥業(yè)獨立董事被判罰的消息曝出后，不論是單日獨立董事辭職公告數(shù)量，抑或是月度辭職公告數(shù)量，均未出現(xiàn)明顯放量跡象。從絕對數(shù)量來看，獨立董事被判罰上億消息曝光后，并未出現(xiàn)獨立董事辭職數(shù)量井噴的情況。同時，如果對比歷史來看，11月份獨立董事的辭職比例，甚至是處于歷史相對低位的水平。
7、 罕見露臉的私募大佬楊東再度攜手董承非調(diào)研。繼飛力達后，這一次他們出現(xiàn)在中新集團的調(diào)研名單上。中新集團是楊東的愛股，其旗下的寧泉資產(chǎn)已連續(xù)三個季度加倉，但從走勢來看，楊東已坐了好幾輪過山車。
8、中信證券：毒株短期對市場情緒有沖擊，但也會帶來布局跨年藍籌行情的良機，中期增量資金布局和年末機構(gòu)博弈下，以各行業(yè)龍頭品種為代表的藍籌主線將更加清晰。獨特的疫情防控策略下，中國經(jīng)濟受新毒株擾動概率很低，在全球供應(yīng)鏈中重要性將進一步提升，相對增速優(yōu)勢也更明顯，人民幣資產(chǎn)避險價值將提升，外資對A股的增配可能提速。建議繼續(xù)堅定圍繞“三個低位”布局。
9、?華安證券發(fā)布研報表示，12月成長股仍然將是重要主線，建議積極參與成長股的跨年行情。年底市場積極參與跨年行情的熱度有所提高，盡管在近期小票行情活躍的背景下顯得輪動過快，但仍然可以看到以新能源和半導(dǎo)體為代表的成長股是依然是整個市場的主線。
10、中金公司認為，市場短期路徑可能仍會有波折，但可能無需過度悲觀。對從當前到2022年年底的市場表現(xiàn)整體持積極看法。
11、?國泰君安表示，鑒于國內(nèi)防控經(jīng)驗與疫情歷史演繹，無需過度恐慌對資本市場的沖擊。
12、 全球大型資管、財富機構(gòu)和頂級投行對于2022年的經(jīng)濟增長仍保持了相當樂觀態(tài)度；中國明年經(jīng)濟增長可能會受到房地產(chǎn)行業(yè)的負面影響，但政策可能回暖，受益于外資涌入及投資者偏好改變，A股市場估值有望提升，獲得不少機構(gòu)“超配”推薦。
13、 上汽集團近日公告，擬分拆子公司捷氫科技赴科創(chuàng)板上市。值得注意的是，今年以來，已有超過40家A股公司發(fā)布了擬將子公司或者相關(guān)業(yè)務(wù)板塊分拆上市的公告。從被分拆的子公司來看，大部分集中于新能源、生物科技等新興行業(yè)。
//? 金融? //
1、結(jié)構(gòu)性分化行情下次新基金的業(yè)績表現(xiàn)出現(xiàn)較大分化，首尾業(yè)績相差接近100個百分點。聚焦新能源、先進制造等板塊的基金業(yè)績領(lǐng)先，重倉消費、互聯(lián)網(wǎng)龍頭等公司的產(chǎn)品表現(xiàn)落后，其中不乏百億基金。
2、?從最新戰(zhàn)況看，“翻倍基”的數(shù)量處于持續(xù)變化中。公募同時開啟密集調(diào)研模式，為明年投資布局做準備。多位基金經(jīng)理稱，股票通常會出現(xiàn)春季躁動，當前央行呵護流動性，故跨年配置上是比較好的時點。
3、?央行研究局局長王信表示，要適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展需要，努力遵循市場化、法治化原則，全面清理整頓互聯(lián)網(wǎng)違法違規(guī)金融活動；強化平臺企業(yè)金融活動監(jiān)管，明確要求其金融活動全部納入金融監(jiān)管，所有金融業(yè)務(wù)必須持牌經(jīng)營，消除監(jiān)管套利。加強對大型互聯(lián)網(wǎng)平臺業(yè)務(wù)的穿透性監(jiān)管，增強業(yè)務(wù)信息披露全面性和透明度，維護廣大金融消費者權(quán)益。
4、 券商中國：梳理發(fā)現(xiàn)，截至11月24日，基金管理規(guī)模超億元、年內(nèi)最大回撤低于10%的基金中，合計有36只基金（合并A/C/E，下同）年內(nèi)回報超30%，其中混合型基金居多，廣發(fā)多因子2021年收益率為80.61%，最大回撤僅有9.4%。
5、 多家公募基金曝光明年產(chǎn)品布局：仍將秉持“攻守兼?zhèn)洹辈呗裕譅I和新發(fā)“兩手”都要抓；積極布局北交所、ESG等特色產(chǎn)品。
6、 據(jù)上海證券報，監(jiān)管部門將持之以恒地規(guī)范保險市場秩序，監(jiān)管高壓態(tài)勢持續(xù)。下一步，監(jiān)管整治保險市場亂象的重點主要集中在以下幾個方面。第一，規(guī)范人身險公司的經(jīng)營行為。第二，提升財險公司業(yè)務(wù)合規(guī)性。第三，持續(xù)整頓保險中介市場秩序。第四，規(guī)范保險資金運用。
7、 據(jù)證券時報，業(yè)界人士估算，未來1至2年內(nèi)，惠民保將迅速覆蓋全國各主要城市。到2025年，惠民保有望覆蓋4億人，潛在增量規(guī)模100至200億元。值得關(guān)注的是，目前大多數(shù)城市定制型醫(yī)療保險項目還未經(jīng)歷完整的保險期間，發(fā)展可持續(xù)性問題受到關(guān)注。?
//? 樓市? //
無
//? 產(chǎn)業(yè)? //
?
1、 湖北省鐵路發(fā)展基金招商大會舉行，總規(guī)模1000億元的湖北省鐵路發(fā)展基金設(shè)立。
2、 近年來，中恒早已成為廣投集團旗下的“錢袋子”，除投資大股東關(guān)聯(lián)企業(yè)股票外，還參與旗下公司的非公開發(fā)行及設(shè)立基金等，關(guān)聯(lián)交易較為頻繁。
3、 發(fā)改委能源研究所原所長周大地：要大力推進綠色低碳能源消費，大幅度降低化石能源總量，現(xiàn)成的減碳發(fā)展領(lǐng)域也要加快發(fā)展。
//?海外? //
1、 據(jù)上海證券報，新一波疫情的出現(xiàn)讓本就不均衡的全球經(jīng)濟復(fù)蘇局面再蒙陰影。人們更擔心發(fā)達國家央行已無貨幣政策操作空間。瑞訊銀行高級分析師奧茲卡斯卡婭認為，奧密克戎可能影響經(jīng)濟復(fù)蘇，發(fā)達國家央行將沒有足夠的余地采取行動。其不能同時對抗通脹和促進增長，必須作出艱難選擇。
2、 歐洲央行行長拉加德：通脹飆升是暫時現(xiàn)象；歐元區(qū)現(xiàn)在對可能出現(xiàn)的新一波新冠病毒感染或奧密克戎變異株做好了更完備的準備。
3、 當?shù)貢r間11月28日，南非總統(tǒng)拉馬福薩就新型新冠病毒變異株發(fā)表電視講話，宣布南非仍將保持一級封禁等級不變。同時，他再次呼吁南非民眾積極接種疫苗。
4、 世界衛(wèi)生組織非洲區(qū)域辦事處28日表示，各國應(yīng)在科學(xué)和《國際衛(wèi)生條例（2005）》的基礎(chǔ)上實施旅行限制等新冠疫情防控措施。
5、 摩洛哥部長委員會當?shù)貢r間11月28日宣布，由于擔心新冠變異病毒奧密克戎毒株傳播至該國，從29日起，將暫停所有進入摩洛哥的國際直飛客運航班，為期兩周。
6、 法國當?shù)貢r間27日決定對新型新冠變異毒株病例接觸者強化隔離措施，以防止該變異毒株擴散蔓延。法國衛(wèi)生部表示，任何有可能接觸“B.1.1.529”新冠變異毒株的確診或疑似病例的人，無論是否已接種新冠疫苗，都應(yīng)被視為“高風(fēng)險接觸者”，應(yīng)被隔離。
7、 歐盟內(nèi)部市場委員布雷頓表示，歐盟將像美國和日本一樣，給予半導(dǎo)體制造商同樣的支持；英特爾將很快宣布在歐洲建立大型芯片工廠。
8、 英國衛(wèi)生大臣賈維德：英國發(fā)現(xiàn)了兩例奧密克戎變異株感染病例，相關(guān)病例起源于非洲南部；兩起病例有聯(lián)系，密切接觸者追蹤正在進行中；將安哥拉、莫桑比克、馬拉維和贊比亞列入旅行“紅色名單”；將不惜一切代價保護防疫成果。
9、 捷克央行委員Mora：重申捷克央行準備繼續(xù)加息；捷克的抗疫新措施對經(jīng)濟的影響有限。
//? 國際股市? //
1、日前，電動汽車公司法拉第未來（FF）稱，因未準時提交第三季度財務(wù)報告，收到納斯達克信函提醒。若在規(guī)定的期限內(nèi)沒有提交相關(guān)的報告，那么法拉第未來很有可能會被摘牌。
2、 高盛交易員Borislav Vladimirov在報告中稱，市場高估了新毒株的危害；雖然未來一個月會密切留意南非豪登省的情況，但新的變數(shù)并不足以成為做出重大投資組合變動的理由。
3、?特斯拉將于12月啟動其逾期的德國生產(chǎn)業(yè)務(wù)，預(yù)計2022年上半年將生產(chǎn)多達3萬輛汽車。生產(chǎn)本應(yīng)在7月開始，但由于特斯拉尚未獲得環(huán)境許可，生產(chǎn)被推遲。據(jù)悉，當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)預(yù)計將在幾天內(nèi)發(fā)放必要的許可證。
//? 商品? //
1、廣州期貨交易所副總經(jīng)理李震指出，廣期所兩年產(chǎn)品規(guī)劃中，將研究推出服務(wù)綠色發(fā)展的相關(guān)品種，包括碳排放權(quán)期貨、電力期貨以及與新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品，比如工業(yè)硅、鋰期貨。
2、伊朗國家石油公司總裁：伊朗計劃將天然氣產(chǎn)量提高到15億立方米/日；目標是將石油產(chǎn)量提高到500萬桶/日。
//? 債券? //
1、海南省政府于11月25日在深圳證券交易所成功發(fā)行109.8億元地方政府債券。這批債券均為新增專項債券，是2021年最后一批海南省地方政府債券。
//? 外匯? //
1、近日國家外匯管理局深圳市分局發(fā)布一批行政處罰決定，騰訊旗下第三方支付公司財付通支付科技有限公司、中信證券股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳福田支行等機構(gòu)均在列。
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