//? 熱點(diǎn)聚焦? //
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1、中共中央政治局召開會(huì)議，審議《國(guó)家安全戰(zhàn)略（2021-2025年）》等。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)韌性和抗沖擊能力，筑牢防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)安全底線，確保糧食安全、能源礦產(chǎn)安全、重要基礎(chǔ)設(shè)施安全，加強(qiáng)海外利益安全保護(hù)。要持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控，加快提升生物安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、人工智能安全等領(lǐng)域的治理能力。
2、國(guó)家反壟斷局11月18日正式掛牌，中國(guó)反壟斷邁上新臺(tái)階。國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)主任王勇強(qiáng)調(diào)，要深入實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)政策，持續(xù)加強(qiáng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、信息安全、民生保障等領(lǐng)域監(jiān)管執(zhí)法，堅(jiān)決反對(duì)各種形式壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，防止資本無(wú)序擴(kuò)張。原料藥領(lǐng)域反壟斷指南同日出爐，部署預(yù)防和制止原料藥領(lǐng)域壟斷行為。
3、中國(guó)兩大電商巨頭阿里巴巴、京東公布最新業(yè)績(jī)，營(yíng)收繼續(xù)高歌猛進(jìn)，盈利數(shù)據(jù)不佳。數(shù)據(jù)顯示，阿里第二財(cái)季營(yíng)收2006.9億元，同比增長(zhǎng)29%；京東第三季度營(yíng)收2187億元，同比增25.5%。凈利潤(rùn)方面，阿里巴巴調(diào)整后凈利潤(rùn)285.2億元，同比下降39%；京東調(diào)整后凈利潤(rùn)為50億元，上年同期56億元。用戶方面，阿里全球年度活躍用戶約12.4億，單季增長(zhǎng)約6200萬(wàn)，其中中國(guó)市場(chǎng)單季凈增加4100萬(wàn)；京東年度活躍用戶單季增長(zhǎng)2030萬(wàn)至5.522億。另外，阿里巴巴將全財(cái)年?duì)I收增長(zhǎng)指引下調(diào)至20%至23%，此前預(yù)計(jì)為30%。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
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1、美股漲跌不一，道指跌0.17%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.34%，納指漲0.45%。道指成分股思科跌超5%，蘋果漲近3%。特斯拉競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Rivian跌超15%。英偉達(dá)漲超8%，梅西百貨漲超21%，兩公司第三季度財(cái)報(bào)超預(yù)期。中概股阿里巴巴跌超11%，京東漲近6%。
2、歐股全線收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.18%報(bào)16221.73點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.21%報(bào)7141.98點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.48%報(bào)7255.96點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.59%報(bào)27661.82點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)下跌0.3%，報(bào)29598.66點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.51%，報(bào)2947.38點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)上漲0.13%，報(bào)7379.2點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.32%，報(bào)12800.33點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.51%報(bào)1860.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.24%報(bào)24.855美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油12月合約漲0.99%報(bào)78.32美元/桶，布油1月合約漲1.02%報(bào)81.1美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅漲0.78%報(bào)9480美元/噸，LME鋅跌0.8%報(bào)3166.5美元/噸，LME鎳漲1.45%報(bào)19635美元/噸，LME鋁漲0.29%報(bào)2624美元/噸，LME錫漲1.38%報(bào)38500美元/噸，LME鉛跌1.15%報(bào)2228美元/噸。
7、歐債收益率全線收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.921%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.066%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.28%，意大利10年期國(guó)債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.918%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.436%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.340%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，2年期美債收益率漲0.02個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.514%，3年期美債收益率跌0.39個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.850%，5年期美債收益率跌0.98個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.228%，10年期美債收益率跌0.12個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.592%，30年期美債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.972%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.27%報(bào)95.5414，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.45%報(bào)1.137，英鎊兌美元漲0.04%報(bào)1.3498，澳元兌美元漲0.17%報(bào)0.7278，美元兌日元漲0.12%報(bào)114.25，美元兌加元跌0%報(bào)1.2604，美元兌瑞郎跌0.28%報(bào)0.9255，離岸人民幣兌美元跌65個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3811。
//? 宏觀? //
1、央行11月18日開展500億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有1000億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠500億元。
2、商務(wù)部：今年以來(lái)我國(guó)吸收外資實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，成效好于預(yù)期；如無(wú)特殊情況，預(yù)計(jì)全年吸收外資將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，能夠?qū)崿F(xiàn)全年穩(wěn)外資目標(biāo)。
3、市場(chǎng)監(jiān)管總局印發(fā)《企業(yè)境外反壟斷合規(guī)指引》，鼓勵(lì)企業(yè)尤其是大型企業(yè)設(shè)置境外反壟斷合規(guī)管理部門或者崗位，或者依托現(xiàn)有合規(guī)管理制度開展境外反壟斷合規(guī)管理專項(xiàng)工作。
4、國(guó)家衛(wèi)健委：11月17日31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例35例，其中本土病例6例（遼寧5例，均在大連市；云南1例，在德宏傣族景頗族自治州），新增無(wú)癥狀感染者27例（均為境外輸入）。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、滬深指數(shù)反彈未果震蕩收跌，元宇宙概念大幅回撤，金融、地產(chǎn)、醫(yī)藥、半導(dǎo)體跌幅靠前；鹽湖提鋰、鋰電池概念表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，天齊鋰業(yè)巨量成交137億元；軍工、煤炭、有色等周期股走高，稀土、風(fēng)電等題材活躍。截至收盤，上證指數(shù)跌0.47%報(bào)3520.82點(diǎn)，深證成指跌0.9%報(bào)14579.17點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.09%報(bào)3383.91點(diǎn)，兩市成交額連續(xù)20個(gè)交易日突破萬(wàn)億。
2、北向資金凈賣出44.53億元，連續(xù)2日凈賣出。部分白馬股遭拋售，恒瑞醫(yī)藥、五糧液、中國(guó)平安分別遭凈賣出4.36億元、3.96億元、3.1億元，貴州茅臺(tái)、藥明康德凈賣出逾1億元。凈買入方面，歌爾股份凈買入4.97億元，順豐控股凈買入逾3億元，伊利股份凈買入逾1億元；新能源板塊持續(xù)分化，寧德時(shí)代凈買入2.17億元，隆基股份、比亞迪凈買入逾1億元，億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)遭凈賣出1.24億元、0.49億元。
3、港股低開低走全天弱勢(shì)，恒生指數(shù)收跌1.29%，報(bào)25319.72點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌2.96%，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.71%；大市成交1165.3億港元?？萍季W(wǎng)絡(luò)股下挫，嗶哩嗶哩跌超10%，百度跌近8%，阿里巴巴跌超5%。地產(chǎn)、物管股延續(xù)跌勢(shì)，祥生控股集團(tuán)大跌超50%，雅生活服務(wù)跌近13%。恒騰網(wǎng)絡(luò)漲近25%，中國(guó)恒大清倉(cāng)所持公司股份。
4、南向資金凈賣出4.68億港元。騰訊控股、吉利汽車、小米集團(tuán)分別遭凈賣出3.26億港元、2.73億港元、2.09億港元。凈買入方面，美團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、香港交易所分別獲凈買入2.65億港元、0.93億港元、0.26億港元。
5、中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)公布新聞敲詐和虛假新聞專門舉報(bào)渠道。在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，中上協(xié)緊急收集針對(duì)上市公司的非法新聞行為相關(guān)線索，首批線索及所涉媒體、自媒體名單已報(bào)送相關(guān)部門。
6、證監(jiān)會(huì)公告，正和科技首發(fā)事項(xiàng)被否，百合股份首發(fā)事項(xiàng)暫緩表決。
7、微博通過(guò)港交所上市聆訊，高盛、瑞信、中信里昂、中金公司為聯(lián)席保薦人。微博此次募集資金將用于持續(xù)擴(kuò)大用戶群及提升用戶參與度，以及改善微博的內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)；有選擇性地尋求戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資和收購(gòu)等。
8、中國(guó)恒大折價(jià)逾24%清倉(cāng)出售所持恒騰網(wǎng)絡(luò)18%股份，合計(jì)套現(xiàn)約21.3億港元。至此，中國(guó)恒大從出售恒騰網(wǎng)絡(luò)中累計(jì)套現(xiàn)約105.25億港元。除恒騰網(wǎng)絡(luò)外，恒大今年以來(lái)通過(guò)減持盛京銀行、高新投集團(tuán)、恒大冰泉集團(tuán)等股權(quán)，合計(jì)變現(xiàn)超320億元。
9、知情人士透露，哪吒汽車正在進(jìn)行一輪新的融資，數(shù)額至少在8億美元，最高募資額可達(dá)10億美元。這一輪融資是哪吒汽車的Pre IPO輪融資。
10、消息稱運(yùn)動(dòng)科技公司Keep計(jì)劃在2022年1月向香港聯(lián)交所提交上市申請(qǐng)文件，并有望最早在5月完成上市進(jìn)程，不過(guò)在內(nèi)部認(rèn)為更加符合預(yù)期的時(shí)間是8月。
11、消息稱碧桂園服務(wù)擬以每股53.35港元的價(jià)格配售1.5億股股份，尋求通過(guò)配股籌資10.3億美元。碧桂園服務(wù)昨日停牌，以待發(fā)布根據(jù)一般授權(quán)配售新股份的內(nèi)幕消息。
12、嗶哩嗶哩公告稱，擬發(fā)售14億美元的2026年到期可換股優(yōu)先票據(jù)，所得資金用于豐富內(nèi)容、研發(fā)及一般企業(yè)用途。
13、汽車之家第三季度凈收入為17.64億元，同比減少約31.3%；歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)約5.11億元，同比減少約39.64%。董事會(huì)授權(quán)批準(zhǔn)一項(xiàng)股份回購(gòu)計(jì)劃，公司未來(lái)12個(gè)月內(nèi)可回購(gòu)至多2億美元的ADS。
//? 金融? //
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1、央行金融穩(wěn)定局局長(zhǎng)孫天琦表示，經(jīng)過(guò)防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，金融風(fēng)險(xiǎn)主要特征已發(fā)生明顯變化，近兩年金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)正從內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)向外生風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變。必須準(zhǔn)確研判金融風(fēng)險(xiǎn)形成原因，避免開錯(cuò)藥方。當(dāng)前銀行業(yè)存量風(fēng)險(xiǎn)呈區(qū)域集中分布，銀行出險(xiǎn)易引發(fā)“骨牌效應(yīng)”，存量金融風(fēng)險(xiǎn)還需持續(xù)重視。
2、基金投顧業(yè)務(wù)很快將再迎重磅業(yè)務(wù)指引文件出爐！監(jiān)管層向多家基金投顧機(jī)構(gòu)下發(fā)《公開募集證券投資基金投資顧問(wèn)服務(wù)業(yè)績(jī)及客戶資產(chǎn)展示指引（征求意見(jiàn)稿）》，其中擬規(guī)定，服務(wù)業(yè)績(jī)展示不得進(jìn)行基金投資組合策略表現(xiàn)指標(biāo)排名和規(guī)模排名，不得直接或者間接提及模擬業(yè)績(jī)(使用概率模型工具的除外)、為個(gè)別客戶創(chuàng)造的收益，不得預(yù)測(cè)未來(lái)業(yè)績(jī)。
3、首批8家公募基金旗下的北交所主題基金今起陸續(xù)開始發(fā)售，最低1元認(rèn)購(gòu)，每只產(chǎn)品5個(gè)億限購(gòu)，總共40億元限額。值得注意的是，首批北交所主題基金以封閉期和開放期滾動(dòng)的方式運(yùn)作且不上市交易，首個(gè)封閉期為兩年，期間不辦理贖回業(yè)務(wù)。
//? 樓市??//
1、據(jù)中房網(wǎng)監(jiān)測(cè)，1-10月，51家典型房企銷售目標(biāo)完成率均值為78.36%，首次低于最近四年同期水平。其中，15家房企銷售目標(biāo)完成率超過(guò)八成，大多數(shù)企業(yè)的目標(biāo)完成率在70%-80%之間，多達(dá)26家。
2、無(wú)錫“十四五”住房規(guī)劃發(fā)布：至2025年實(shí)現(xiàn)房?jī)r(jià)漲幅與居民收入增長(zhǎng)相適應(yīng)；市區(qū)計(jì)劃新增各類住房供應(yīng)約39.3萬(wàn)套，其中新增城鎮(zhèn)商品住宅35萬(wàn)套左右。
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//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國(guó)務(wù)院同意在上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)暫時(shí)調(diào)整實(shí)施有關(guān)行政法規(guī)規(guī)定，允許符合條件的國(guó)際集裝箱班輪公司利用其全資或控股擁有的非五星旗國(guó)際航行船舶，開展大連港、天津港、青島港與上海港洋山港區(qū)之間，以上海港洋山港區(qū)為國(guó)際中轉(zhuǎn)港的外貿(mào)集裝箱沿海捎帶業(yè)務(wù)試點(diǎn)。
2、工信部擬修訂《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2021年本）》，進(jìn)一步加強(qiáng)鋰離子電池行業(yè)管理，引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。
3、綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃印發(fā)，總體目標(biāo)是到2025年，“全國(guó)123出行交通圈”和“全球123快貨物流圈”加快構(gòu)建。規(guī)劃提出，推進(jìn)新能源車輛規(guī)模化應(yīng)用，加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；加快高級(jí)輔助駕駛技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)在營(yíng)運(yùn)車輛上推廣使用。
4、據(jù)字節(jié)跳動(dòng)內(nèi)部人士透露，字節(jié)跳動(dòng)國(guó)內(nèi)廣告收入過(guò)去半年停止增長(zhǎng)，為自2013年開啟商業(yè)化以來(lái)首次出現(xiàn)此種情況。字節(jié)跳動(dòng)旗下的抖音和今日頭條兩大核心產(chǎn)品均亦停止增長(zhǎng)，其中今日頭條甚至處于虧損邊緣。市場(chǎng)人士透露稱，下半年字節(jié)跳動(dòng)整體估值已經(jīng)大幅縮水，目前在外部股權(quán)市場(chǎng)上，公司估值已較前期高值接近腰斬。
5、天津就峰谷分時(shí)電價(jià)發(fā)布征求意見(jiàn)稿，工商業(yè)高峰電價(jià)在平時(shí)段電價(jià)的基礎(chǔ)上上浮60%、低谷電價(jià)在平時(shí)段電價(jià)的基礎(chǔ)上下浮60%，尖峰電價(jià)在高峰電價(jià)基礎(chǔ)上上浮20%。
6、據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，10月份皮卡市場(chǎng)銷售4.4萬(wàn)輛，同比下降5.7%，環(huán)比下降7%。由于疫情后回暖較強(qiáng)，今年10月同比2019年同期增長(zhǎng)10%。
7、南京寧衛(wèi)醫(yī)藥有限公司因?yàn)E用市場(chǎng)支配地位，實(shí)施以不公平的高價(jià)銷售氯解磷定原料藥、附加不合理交易條件的壟斷行為，遭市場(chǎng)監(jiān)管部門罰沒(méi)合計(jì)658.37萬(wàn)元。
8、集邦咨詢預(yù)估，隨著元宇宙將推動(dòng)更多廠商投入虛擬世界的建設(shè)，2022年全球VR/AR裝置出貨量將上看1202萬(wàn)臺(tái)，年成長(zhǎng)率達(dá)26.4%，其中Oculus與Microsoft依舊分別占據(jù)消費(fèi)與商用市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。
//? 海外? //
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1、美聯(lián)儲(chǔ)埃文斯表示，明年可能開始加息；加息也可能在2023年開始，這將取決于通貨膨脹。預(yù)計(jì)在明年6月縮減購(gòu)債計(jì)劃結(jié)束前不會(huì)加息，也不會(huì)調(diào)整縮債時(shí)間表；仍然預(yù)計(jì)在2023年之前不會(huì)加息，但自己的預(yù)測(cè)可能“會(huì)是個(gè)錯(cuò)誤”；我認(rèn)為2022年加息的必要性并不明顯，但這可能是合適的情況。
2、美國(guó)通脹壓力繼續(xù)積聚。美國(guó)11月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)大幅上升至39，遠(yuǎn)超市場(chǎng)此前預(yù)期。11月工廠用料成本指標(biāo)躍升至1979年以來(lái)的第二高位，制造商收取價(jià)格指標(biāo)則飆升至47年來(lái)最高水平。
3、日本政府的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃在財(cái)政支出方面將達(dá)到55.7萬(wàn)億日元，將是有史以來(lái)規(guī)模最大的一次。如果算上私營(yíng)部門相關(guān)資金，這項(xiàng)將于19日獲日本內(nèi)閣批準(zhǔn)的一攬子計(jì)劃總規(guī)模達(dá)到78.9萬(wàn)億日元。
4、日本打算最快明年起，允許所有有資格獲得“特定技能工人”簽證的外籍藍(lán)領(lǐng)有機(jī)會(huì)永久居留日本，以期解決多個(gè)行業(yè)“用工荒”難題。
5、聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議發(fā)布海運(yùn)述評(píng)報(bào)告指出，2020年全球海運(yùn)量降幅低于預(yù)期，全年海運(yùn)貿(mào)易萎縮3.8%，但已出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，預(yù)計(jì)2021年全球海運(yùn)貿(mào)易將增長(zhǎng)4.3%，2022年至2026年間海運(yùn)貿(mào)易的年增長(zhǎng)率將放緩至2.4%。
6、美國(guó)上周首次申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為26.8萬(wàn)人，較前一周增加1000人，為連續(xù)六周減少后首次錄得增加。前值為26.7萬(wàn)人，預(yù)期26萬(wàn)人。
7、土耳其央行宣布降息100個(gè)基點(diǎn)以緩解通脹，從16%降至15%。土耳其總統(tǒng)埃爾多安此前表示，將會(huì)繼續(xù)與高利率作斗爭(zhēng)“直到最后”，并表示高通脹是高利率的結(jié)果。決議出爐后，土耳其里拉兌美元匯率跌破11，再創(chuàng)歷史新低，土耳其里拉兌歐元匯率則跌破12。
8、印尼央行維持7天逆回購(gòu)利率于3.5%不變。菲律賓央行維持政策利率于2%不變。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，唯品會(huì)跌17.83%，嗶哩嗶哩跌17.17%，金融壹賬通跌16.39%，一起教育科技跌16.37%，普普文化跌13.28%，阿里巴巴跌11.13%，拼多多跌5.22%。漲幅方面，逸仙電商漲11.11%，中通快遞漲9.54%，博實(shí)樂(lè)漲7.85%，京東漲5.95%，華住漲2.59%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車漲1.13%，小鵬汽車跌2.07%，理想汽車跌3.56%。
2、英偉達(dá)收購(gòu)英芯片設(shè)計(jì)企業(yè)ARM再遇阻力，美國(guó)監(jiān)管部門對(duì)該筆交易表達(dá)擔(dān)憂。稍早，英國(guó)政府對(duì)這項(xiàng)收購(gòu)啟動(dòng)涉及反壟斷和國(guó)家安全的深度調(diào)查。歐盟委員會(huì)上月也對(duì)這項(xiàng)收購(gòu)展開深入調(diào)查。
3、特斯拉因安全氣囊問(wèn)題在美召回7600輛汽車Model S/X。特斯拉中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，特斯拉在中國(guó)內(nèi)地均使用中國(guó)通訊運(yùn)營(yíng)商提供的服務(wù)，沒(méi)有在中國(guó)內(nèi)地使用星鏈服務(wù)的計(jì)劃，并且所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均保存在中國(guó)內(nèi)地。
4、全球第二大鋰生產(chǎn)商SQM預(yù)計(jì)，本季度簽訂的合同價(jià)格將比上一季度上漲近50%。而隨著向電動(dòng)車轉(zhuǎn)型的勢(shì)頭增強(qiáng)，預(yù)計(jì)今年需求增長(zhǎng)也將接近50%。該公司今年的產(chǎn)量有望超過(guò)12萬(wàn)噸，并計(jì)劃明年達(dá)到18萬(wàn)噸的產(chǎn)能以及3萬(wàn)噸氫氧化鋰產(chǎn)能。
5、美洲鋰業(yè)宣布，同意以4億美元的價(jià)格收購(gòu)總部位于溫哥華的千禧鋰業(yè)。這一價(jià)格比此前寧德時(shí)代的約2.99億美元報(bào)價(jià)高出約34%，較贛鋒鋰業(yè)報(bào)價(jià)高出近43%。此外，美洲鋰業(yè)還將承擔(dān)應(yīng)付給寧德時(shí)代的2000萬(wàn)美元違約金。
6、谷歌宣布與法新社簽署5年合作關(guān)系協(xié)議，其中就包括將向法新社新聞內(nèi)容付費(fèi)，這也是法國(guó)新法律下科技巨頭達(dá)成的最大的授權(quán)協(xié)議之一。
7、諾和諾德將以33億美元收購(gòu)RNA干擾療法開發(fā)公司Dicerna。
8、唯品會(huì)第三季度總凈營(yíng)收249.22億元，同比增長(zhǎng)7.5%；凈利潤(rùn)6.37億元，上年同期為12.52億元；活躍用戶數(shù)為4390萬(wàn)，上年同期為4340萬(wàn)。公司預(yù)計(jì)第四季度總凈營(yíng)收358億元至376億元，同比增長(zhǎng)約0%至5%。
9、梅西百貨第三季度銷售額54.4億美元，同比增長(zhǎng)36.3%，超出市場(chǎng)預(yù)期。公司上調(diào)業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)全年調(diào)整攤薄后每股收益4.57-4.76美元，此前預(yù)期3.41-3.75美元。
10、滿幫集團(tuán)第三季度總營(yíng)收達(dá)12.4億元，同比增長(zhǎng)68.9%；成交GTV達(dá)673億元，同比增長(zhǎng)48.8%；履約訂單數(shù)3530萬(wàn)單，同比增長(zhǎng)78.4%。三季度平臺(tái)發(fā)貨貨主平均月活達(dá)161萬(wàn)，同比增長(zhǎng)32.2%。
//? 商品? //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，橡膠漲1.45%，PVC漲1.34%，20號(hào)膠漲0.91%，乙二醇跌2.72%，短纖跌1.25%。黑色系全線下跌，熱軋卷板跌3.27%，焦炭跌2.78%，鐵礦石跌1.72%，焦煤跌1.71%，螺紋鋼跌1.43%，動(dòng)力煤跌0.48%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棕櫚油漲1.51%，玉米淀粉漲1.19%，豆二漲0.96%，白糖跌0.7%，鄭棉跌0.59%。
2、中鋼協(xié)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)何文波表示，中國(guó)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案以及碳中和技術(shù)路線圖的制定工作已基本完成，近期將向社會(huì)公布，并全面開始實(shí)施。
3、廣期所未來(lái)兩年將在四個(gè)領(lǐng)域?yàn)槠谪浭袌?chǎng)帶來(lái)創(chuàng)新品種。一是服務(wù)綠色發(fā)展的相關(guān)品種，包括碳排放權(quán)期貨、電力期貨以及與新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)的品種，如工業(yè)硅、鋰期貨等；二是大宗商品指數(shù)類；三是國(guó)際市場(chǎng)互掛類；四是具有大灣區(qū)域“一帶一路”沿線國(guó)家特色的大宗商品板塊，如咖啡期貨。
4、大商所副總經(jīng)理程偉東：扎實(shí)做好再生鋼鐵原料、集裝箱運(yùn)力、干辣椒期貨等產(chǎn)品的開發(fā)工作，加快推進(jìn)豆一、豆二、豆油等期權(quán)品種上市，研究發(fā)布更多商品期貨指數(shù)，積極推進(jìn)在油脂油料品種上引入境外投資者參與交易。
5、美國(guó)總統(tǒng)拜登致信美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)主席莉娜·汗，敦促后者就美國(guó)石油和天然氣公司可能通過(guò)違法行為導(dǎo)致汽油價(jià)格持續(xù)高企展開調(diào)查，稱有大量證據(jù)表明美國(guó)石油和天然氣公司存在損害消費(fèi)者利益的違法行為。
6、烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基稱，愿意降低俄羅斯過(guò)境烏克蘭向歐盟輸送天然氣過(guò)境費(fèi)，并提供地下存儲(chǔ)設(shè)施用于儲(chǔ)存戰(zhàn)略油氣，以幫助應(yīng)對(duì)歐洲能源危機(jī)。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.99%，報(bào)2454點(diǎn)。
//??債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨震蕩向暖，銀行間主要利率債收益率小幅下行，國(guó)債期貨多數(shù)小幅收漲，10年期主力合約漲0.15%；隨著繳稅走款近尾聲，銀行間資金面回穩(wěn)，隔夜回購(gòu)利率回落逾20bp再次回到2%下方；地產(chǎn)債整體走勢(shì)偏弱，“19奧園02”和“19融信01”均跌大跌臨時(shí)停牌，“20陽(yáng)光城MTN001”漲超28%。
2、財(cái)政部在香港發(fā)行60億元人民幣國(guó)債，順利完成全年200億元發(fā)行任務(wù)。本期60億元認(rèn)購(gòu)總額197.58億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)3.3倍。其中，2年期30億元，發(fā)行價(jià)格99.93元，相當(dāng)于發(fā)行收益率2.4480%；5年期20億元，發(fā)行價(jià)格99.32元，相當(dāng)于發(fā)行收益率2.6497%；10年期10億元，發(fā)行價(jià)格111.35元，相當(dāng)于發(fā)行收益率2.8447%。
3、香港特區(qū)政府宣布，在政府綠色債券計(jì)劃下成功發(fā)售30億美元等值的美元及歐元綠色債券，這是香港特區(qū)政府首次發(fā)行歐元債券，當(dāng)中20年期為迄今亞洲地區(qū)最長(zhǎng)發(fā)行年期的政府類歐元綠色債券。
4、中央結(jié)算發(fā)布債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告稱，10月信用債違約規(guī)模下降。新增違約或展期債券28支，規(guī)模共計(jì)35.71億元，月度違約率0.16%。本月新增違約或展期企業(yè)2家，為景峰醫(yī)藥和新力地產(chǎn)，除已違約或展期債券外還存續(xù)6只17.33億元待償債券。
5、【債券重大事件】陽(yáng)光城3只美元債展期全部通過(guò)，11月到期的公開債務(wù)均已完成展期；標(biāo)普確認(rèn)中梁控股“B+”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)，展望下調(diào)至“負(fù)面”；惠譽(yù)確認(rèn)遠(yuǎn)洋集團(tuán)“BBB-”長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)，展望下調(diào)至“負(fù)面”；穆迪授予新東方“Ba1”企業(yè)家族評(píng)級(jí)，展望“負(fù)面”；深交所對(duì)湘潭九華經(jīng)建投及相關(guān)當(dāng)事人給予通報(bào)批評(píng)處分；深交所對(duì)勝通集團(tuán)及相關(guān)當(dāng)事人給予紀(jì)律處分；恒泰證券收到上海證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書；南川區(qū)城投董事陳軍被調(diào)查、采取強(qiáng)制措施；祥生控股：現(xiàn)有債務(wù)未現(xiàn)違約，明年到期債務(wù)已做好兌付計(jì)劃；“21正泰MTN001”“21陜西水務(wù)MTN001”“21光明房產(chǎn)MTN003”取消發(fā)行等。
//? 外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收?qǐng)?bào)6.3809，較上一交易日上漲8個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)升132個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.3803，創(chuàng)六月初以來(lái)新高。
2、全國(guó)外匯市場(chǎng)自律機(jī)制會(huì)議：目前全球經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)復(fù)雜多變，主要經(jīng)濟(jì)體央行貨幣政策開始調(diào)整，影響匯率的因素較多，未來(lái)人民幣匯率既可能升值，也可能貶值，雙向波動(dòng)是常態(tài)，合理均衡是目標(biāo)，偏離程度與糾偏力量成正比。
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