1、大資管統(tǒng)一監(jiān)管格局又添一“瓦”。銀保監(jiān)會(huì)就理財(cái)產(chǎn)品流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法征求意見，擬要求理財(cái)公司將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于理財(cái)業(yè)務(wù)運(yùn)行的全流程。辦法擬規(guī)定，理財(cái)公司應(yīng)當(dāng)建立有效風(fēng)險(xiǎn)隔離機(jī)制，防范理財(cái)產(chǎn)品流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染。理財(cái)公司本公司理財(cái)產(chǎn)品之間、理財(cái)產(chǎn)品與其自有資金之間不得相互進(jìn)行融資，并禁止理財(cái)公司及其關(guān)聯(lián)方為理財(cái)產(chǎn)品提供擔(dān)保。投資管理層面，產(chǎn)品集中度等分項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)與公募基金基本拉平。
2、中宣部、國家新聞出版署約談騰訊、網(wǎng)易等游戲企業(yè)和平臺(tái)，要求不折不扣執(zhí)行向未成年人提供網(wǎng)絡(luò)游戲的時(shí)段時(shí)長限制，不得以任何形式向未成年人提供網(wǎng)絡(luò)游戲賬號(hào)租售交易服務(wù)。要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)容審核把關(guān)，嚴(yán)禁含有錯(cuò)誤價(jià)值取向等違法違規(guī)內(nèi)容，堅(jiān)決抵制拜金主義、“娘炮”、“耽美”等不良文化。要自覺抵制不正當(dāng)競爭，防止過度集中甚至壟斷。要堅(jiān)決遏制“唯金錢”“唯流量”等錯(cuò)誤傾向，嚴(yán)格管理游戲宣傳推廣，規(guī)范限制明星代言游戲廣告。要加強(qiáng)游戲直播管理，禁止出現(xiàn)高額打賞、未成年人打賞等情況。騰訊、網(wǎng)易回應(yīng)稱，將嚴(yán)格落實(shí)未成年人防沉迷的相關(guān)規(guī)范和要求，強(qiáng)化內(nèi)容審核與管理。
3、“元宇宙”概念火爆出圈，相關(guān)股票“漲聲”雷動(dòng)，中青寶一馬當(dāng)先帶領(lǐng)概念股上演瘋狂漲停潮，逾28億資金昨日流入相關(guān)板塊。市場熱炒之際，交易所緊急出手，深交所向湯姆貓下發(fā)關(guān)注函，要求說明與元宇宙概念關(guān)聯(lián)性，否存在蹭熱點(diǎn)、炒概念，配合股東減持的情形。概念龍頭中青寶也公告提示風(fēng)險(xiǎn)，稱公司觸及“元宇宙”概念相對(duì)較淺，對(duì)應(yīng)產(chǎn)品尚在研發(fā)中。與此同時(shí)，完美世界、金馬游樂、吉比特、凱撒文化、世紀(jì)華通等多家A股公司通過各種渠道回應(yīng)相關(guān)業(yè)務(wù)，完美世界稱已在當(dāng)前游戲研發(fā)中融入元宇宙相關(guān)元素。多家機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，目前“元宇宙”仍停留在初期階段，仍有很多要素未實(shí)現(xiàn)，真正實(shí)現(xiàn)“元宇宙”需要技術(shù)的推動(dòng)與支撐，產(chǎn)業(yè)鏈初見雛形至少5-10年的時(shí)間。
//? 環(huán)球市場? //
1、美股小幅收跌，道指跌0.2%報(bào)35031.07點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.13%報(bào)4514.07點(diǎn)，納指跌0.57%報(bào)15286.64點(diǎn)。陶氏跌近2%，波音、聯(lián)合健康集團(tuán)跌1.4%，紛紛領(lǐng)跌道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋果跌超1%，亞馬遜漲0.5%。中概新能源汽車股普跌，蔚來汽車、小鵬汽車跌約6%；游戲股網(wǎng)易、嗶哩嗶哩跌超5%。
2、歐股全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.47%報(bào)15610.28點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.85%報(bào)6668.89點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.75%報(bào)7095.53點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.75%報(bào)25876.89點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收跌，韓國綜合指數(shù)跌0.77%報(bào)3162.99點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.24%報(bào)7512點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.97%報(bào)13193.01點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)延續(xù)近期漲勢，收漲0.89%報(bào)30181.21點(diǎn)，站上3萬點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。
4、COMEX黃金期貨收跌0.43%報(bào)1790.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.61%報(bào)23.98美元/盎司。金價(jià)走低，因美元上漲。
5、國際油價(jià)集體上漲，美油10月合約漲1.52%報(bào)69.39美元/桶，布油11月合約漲1.42%報(bào)72.71美元/桶。油價(jià)上漲，因颶風(fēng)艾達(dá)過后美國供應(yīng)恢復(fù)遲緩。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅跌0.87%報(bào)9269.5美元/噸，LME期鋅漲0.28%報(bào)3052.5美元/噸，LME期鎳漲0.87%報(bào)19675美元/噸，LME期鋁漲1.23%報(bào)2791美元/噸，LME期錫漲0.86%報(bào)32370美元/噸，LME期鉛跌0.11%報(bào)2271.5美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.741%，法國10年期國債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.016%，德國10年期國債收益率持平報(bào)-0.325%，意大利10年期國債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.751%，西班牙年期國債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.363%，葡萄牙年期國債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.254%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.226%，3年期美債收益率漲2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.454%，5年期美債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.816%，10年期美債收益率跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.342%，30年期美債收益率跌3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.958%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.2%報(bào)92.7204，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.22%報(bào)1.1817，英鎊兌美元跌0.1%報(bào)1.3772，澳元兌美元跌0.3%報(bào)0.7366，美元兌日元跌0.02%報(bào)110.26，美元兌加元漲0.42%報(bào)1.2693，美元兌瑞郎漲0.28%報(bào)0.9222，離岸人民幣兌美元漲35個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.458。
//? 宏觀? //
1、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署在北京、上海等6個(gè)城市開展?fàn)I商環(huán)境創(chuàng)新試點(diǎn)，支持地方深化改革先行先試、更大力度利企便民。會(huì)議決定，在食品、藥品、疫苗、安全等關(guān)系人民群眾生命健康領(lǐng)域，實(shí)行懲罰性賠償制度。健全遏制亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派的長效機(jī)制。
2、國務(wù)院副總理胡春華在第二十一屆中國國際投資貿(mào)易洽談會(huì)致辭時(shí)強(qiáng)調(diào)，立足新發(fā)展階段，中國政府將實(shí)施更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次對(duì)外開放，充分發(fā)揮外資在構(gòu)建新發(fā)展格局中的積極作用，進(jìn)一步放寬市場準(zhǔn)入，加快打造高水平開放平臺(tái)；在穩(wěn)定傳統(tǒng)領(lǐng)域與外資合作的同時(shí)，大力開辟投資合作新領(lǐng)域、新空間。
3、央行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司杠桿率課題組發(fā)布報(bào)告指出，當(dāng)前我國保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定已取得顯著成效。2021年第二季度，我國宏觀杠桿率為274.9%，比上年末低4.5個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)前宏觀杠桿率凈下降是名義GDP增速回升和總債務(wù)增速回落綜合導(dǎo)致的結(jié)果，各部門杠桿率均得到有效控制，企業(yè)部門杠桿率降幅最大。未來，經(jīng)濟(jì)增長穩(wěn)定，債務(wù)總量與經(jīng)濟(jì)增長相匹配，預(yù)計(jì)下半年宏觀杠桿率將保持基本穩(wěn)定。
4、央行9月8日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.20%。
5、國家發(fā)改委正會(huì)同商務(wù)部等部門抓緊制訂2021年版外資準(zhǔn)入負(fù)面清單，計(jì)劃年底前出臺(tái)，將進(jìn)一步放寬制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制。發(fā)改委表示，今年我國利用外資穩(wěn)中向好，全年利用外資的數(shù)量能夠?qū)崿F(xiàn)一定幅度的增長，有可能比預(yù)期還要好。
6、發(fā)改委：受到基數(shù)效應(yīng)影響，今年以來投資增速“前高后低”，總體上保持恢復(fù)增長的態(tài)，總的來看投資仍然具備保持穩(wěn)定增長的條件；下一步將加快落實(shí)“十四五”規(guī)劃《綱要》102項(xiàng)重大工程，加強(qiáng)重大項(xiàng)目儲(chǔ)備，積極支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資。
7、發(fā)改委將會(huì)同有關(guān)方面采取有效措施穩(wěn)定交通領(lǐng)域投資。下一步將抓緊報(bào)請(qǐng)國務(wù)院印發(fā)實(shí)施“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃，研究中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃的修編，抓緊推進(jìn)國家公路網(wǎng)規(guī)劃、全國港口與航道布局規(guī)劃、“十四五”鐵路、民航、郵政等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的編制，印發(fā)全國城市軌道交通規(guī)劃發(fā)展實(shí)施方案。
8、全國自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作現(xiàn)場會(huì)在福建召開。商務(wù)部副部長王受文強(qiáng)調(diào)，要圍繞市場主體關(guān)注度高、需求強(qiáng)烈的事項(xiàng)，推進(jìn)更多首創(chuàng)性改革探索。積極探索推進(jìn)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域與自貿(mào)區(qū)統(tǒng)籌發(fā)展。要結(jié)合實(shí)際加大差異化探索力度，努力破解制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的體制機(jī)制障礙，完善外貿(mào)外資服務(wù)體系，推動(dòng)外向型產(chǎn)業(yè)和特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集聚。要統(tǒng)籌開放和安全，嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)防控底線。
9、國家衛(wèi)健委：9月7日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例19例，均為境外輸入病例（云南9例，上海6例，廣東4例）；新增無癥狀感染者11例（均為境外輸入）。
//? 國內(nèi)股市? //
1、滬深兩市股指全天維持震蕩整理態(tài)勢，滬指挑戰(zhàn)3700點(diǎn)未果。題材股炒作持續(xù)火熱，網(wǎng)游、元宇宙、網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)、純堿板塊等大漲，電力、煤炭板塊強(qiáng)者恒強(qiáng)，歌爾股份尾盤漲停提振蘋果板塊。光伏、白酒、工程機(jī)械、半導(dǎo)體板塊則出現(xiàn)休整。上證指數(shù)收跌0.04%報(bào)3675.19點(diǎn)；深證成指跌0.1%報(bào)14688.08點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.97%報(bào)3219.95點(diǎn)。兩市成交額1.47萬億元，連續(xù)36個(gè)交易日突破萬億元。
2、北向資金凈賣出16.17億元，結(jié)束連續(xù)12日凈買入。中國平安、格力電器持續(xù)遭拋售，分別遭凈賣出6.87億元、8.65億元；資金獲利出逃蘋果概念股，歌爾股份、立訊精密遭凈賣出6.84億元、1.62億元；韋爾股份凈賣出逾3億元，貴州茅臺(tái)凈賣出逾2億元。凈買入方面，東方財(cái)富獲大幅凈買入12.05億元，寧德時(shí)代再獲凈買入9.99億元，美的集團(tuán)凈買入7.11億元，紫金礦業(yè)凈買入5.59億元，比亞迪凈買入逾3億元，中遠(yuǎn)?？?、藥明康德、特變電工凈買入逾2億元。
3、恒生指數(shù)沖高回落收跌0.12%，報(bào)26320.93點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌0.24%。全日大市成交1521.96億港元。消費(fèi)、半導(dǎo)體、光伏、汽車、醫(yī)藥板塊跌幅居前，恒大汽車跌超14%，華虹半導(dǎo)體跌近7%。博彩、電力、海運(yùn)、航空板塊走強(qiáng)，龍?jiān)措娏q超6%。
4、南向資金凈買入7.39億港元。騰訊控股、華潤電力、東岳集團(tuán)分別獲凈買入11.88億港元、2.68億港元、1.46億港元。凈賣出方面，小米集團(tuán)、比亞迪股份、安踏體育分別遭凈賣出3.36億港元、2.25億港元、1.66億港元。
5、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過《證券期貨行政執(zhí)法當(dāng)事人承諾制度實(shí)施辦法（草案）》。草案與證券法等有關(guān)規(guī)定相銜接，對(duì)行政執(zhí)法當(dāng)事人承諾采取糾正涉嫌違法行為、賠償投資者損失等的措施作出規(guī)定，對(duì)不履行承諾的當(dāng)事人實(shí)施聯(lián)合懲戒，維護(hù)市場秩序，及時(shí)依法依規(guī)對(duì)投資者損失予以合理補(bǔ)償。
6、《北京市“十四五”時(shí)期優(yōu)化營商環(huán)境規(guī)劃》提出：引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)直接融資，深化“新三板”改革，全面實(shí)施注冊制、分層制、終止掛牌制，探索建立與區(qū)域性股權(quán)市場互聯(lián)互通機(jī)制。
7、證監(jiān)會(huì)同意亞康萬瑋、可孚醫(yī)療、金埔園林、華潤材料創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，奧揚(yáng)科技、泰恩康、三博腦科首發(fā)9月15日上會(huì)。
8、貴州茅臺(tái)新品未上市價(jià)格卻已翻倍。茅臺(tái)官方近日正式發(fā)布新品“茅臺(tái)1935”，醬酒市場相關(guān)人士透露官方定價(jià)為780/瓶。最新消息顯示，茅臺(tái)1935目前已經(jīng)完成小批量試產(chǎn)，進(jìn)入量產(chǎn)階段，其酒價(jià)已經(jīng)被抬至1399元/瓶。
9、Sensor Tower顯示，8月共39個(gè)中國廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計(jì)吸金近24.3億美元，占比39.4%。榜單前三依然為騰訊、網(wǎng)易和米哈游。三七互娛8月收入環(huán)比增長45.6%，同比增長349.2%，創(chuàng)歷史新高，位列全球手游發(fā)行商收入榜第10名。
10、全國最大地級(jí)市農(nóng)商行即將IPO。東莞農(nóng)商行通過港交所聆訊，招商證券國際、招銀國際、農(nóng)銀國際、工銀國際為聯(lián)席保薦人，消息稱該行預(yù)計(jì)集資10億美元。
11、中國建材萬噸碳纖維生產(chǎn)線在西寧正式投產(chǎn)，這也是我國最大的碳纖維生產(chǎn)基地。項(xiàng)目首次實(shí)現(xiàn)單線年產(chǎn)3000噸高性能碳纖維生產(chǎn)線設(shè)計(jì)和高端成套技術(shù)自主可控。
12、廈門將全力支持寧德時(shí)代在廈門做強(qiáng)做大產(chǎn)業(yè)鏈，為寧德時(shí)代在廈門打造新能源產(chǎn)業(yè)集群高地開辟廣闊的發(fā)展空間。寧德時(shí)代將加大在廈門的投資布局力度，快速推動(dòng)合作項(xiàng)目建成投產(chǎn)。
13、比亞迪發(fā)布純電專屬平臺(tái)e平臺(tái)3.0，采用刀片電池以及全新域控制電子電器架構(gòu)，最大續(xù)航突破1000公里。由此，比亞迪成為中國首個(gè)將域控制器量產(chǎn)的汽車企業(yè)。
14、微博香港公司注冊成立，CEO王高飛任董事，赴港上市或提上日程。今年3月23日，美股上市公司新浪宣布完成私有化，正式退出資本市場舞臺(tái)。
15、完美世界表示，公司看好元宇宙的未來前景，正在積極探索現(xiàn)有優(yōu)勢與未來技術(shù)結(jié)合應(yīng)用于元宇宙領(lǐng)域的多種可能性，并已在目前的游戲研發(fā)中融入元宇宙相關(guān)元素。
//? 金融? //
1、央行就普惠金融發(fā)展提出五點(diǎn)建議，其中包括：完善小微企業(yè)全生命周期融資服務(wù)體系，助力專精特新企業(yè)發(fā)展壯大；平衡好創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，推進(jìn)數(shù)字普惠金融健康有序發(fā)展。建議指出，要加強(qiáng)數(shù)字普惠金融風(fēng)險(xiǎn)管理，防控?cái)?shù)字技術(shù)運(yùn)用可能帶來的算法歧視、誘導(dǎo)不當(dāng)營銷、信息濫用等侵害金融消費(fèi)者權(quán)益的行為。
2、銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)籌建國民養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司，注冊資本111.5億元，注冊地北京市，擬任董事長葉海生，擬任總經(jīng)理黃濤。公司股東包括六大行理財(cái)子公司在內(nèi)的10家銀行理財(cái)子公司，以及國新資本、中信證券投資、泰康人壽等17家公司。據(jù)證券時(shí)報(bào)，葉海生可能來自外匯局資本項(xiàng)目管理司，黃濤則可能是上海銀行副行長黃濤。
3、深圳銀保監(jiān)局：積極推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)保險(xiǎn)服務(wù)中心落地前海，推動(dòng)擴(kuò)大見證開戶試點(diǎn)銀行范圍，不斷優(yōu)化跨境車險(xiǎn)服務(wù)，平穩(wěn)有序推動(dòng)“跨境理財(cái)通”落地。探索推動(dòng)前海合作區(qū)海外投資保險(xiǎn)政策扶持，護(hù)航企業(yè)“走出去”。
4、A股“牛市旗手”券商板塊持續(xù)上漲，資金卻借道ETF產(chǎn)品“越漲越賣”。8月以來券商板塊累計(jì)漲幅超21%，14只券商類ETF總份額逆勢減少超90億份，按照區(qū)間成交均價(jià)測算，凈流出資金約101.6億元。具體來看，8月份證券ETF合計(jì)遭凈贖回35.59億份，9月資金撤出步伐進(jìn)一步加快，僅5個(gè)交易日就合計(jì)遭凈贖回55.43億份。
5、今年下半年有近20只ETF份額翻倍, 合計(jì)吸金超過210億元。有6只ETF下半年以來份額增加10億份以上，其中易方達(dá)中證500ETF份額增加超10倍，廣發(fā)基建50ETF增逾8倍，天弘證券ETF增近4倍。易方達(dá)雙創(chuàng)50ETF和華夏雙創(chuàng)ETF則成下半年的“吸金王”，規(guī)模分別增加49億元、42億元，廣發(fā)基建50ETF規(guī)模則翻10倍。
6、貝萊德基金首只公募基金產(chǎn)品——貝萊德中國新視野混合基金，獲證監(jiān)會(huì)確認(rèn)基金備案手續(xù)，并已于9月7日正式成立，首募規(guī)模約66.81億元，有效認(rèn)購總戶數(shù)為11.1萬戶。
7、中基協(xié)近日公布一張罰單，取消北京天首投資管理有限公司會(huì)員資格，并撤銷其管理人登記。罰單顯示，北京天首存在多項(xiàng)違規(guī)事實(shí)，包括募集私募產(chǎn)品完畢后未備案、向投資者承諾本金不受損失或最低收益、向非合格投資者募集資金等。
//? 樓市? //
1、北京市規(guī)自委聯(lián)合市住建委召開第二批次商品住宅用地供應(yīng)座談會(huì)，就當(dāng)前商品住宅用地供應(yīng)聽取意見和建議。市規(guī)自委表示，將認(rèn)真研究、吸納企業(yè)及專家所提意見建議，進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)行調(diào)控政策，以維護(hù)市場穩(wěn)定健康發(fā)展為落腳點(diǎn)。
2、武漢就加快發(fā)展保障性租賃住房征求意見，擬明確保障性租賃住房以建筑面積為30-50平方米左右的小戶型為主，租金按不高于同地段同品質(zhì)市場租賃住房租金的85%評(píng)估確定；中心城區(qū)新建商品住房需配建6%以上保障性租賃住房。
3、據(jù)易居研究院監(jiān)測，8月份13個(gè)熱點(diǎn)城市二手住宅成交量約5.7萬套，環(huán)比跌17.9%，同比跌36.6%。8月份40個(gè)典型城市新建商品住宅成交面積為2324.9萬平方米，環(huán)比下降13.6%，同比跌31%，為連續(xù)3個(gè)月同比下降。
4、易居研究院研究員潘竑羽表示，預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月，調(diào)控對(duì)新房成交的影響將持續(xù)“發(fā)酵”，新房成交量將繼續(xù)回落。二手房方面，大部分熱點(diǎn)城市響應(yīng)中央要求，加強(qiáng)了對(duì)房地產(chǎn)市場秩序的持續(xù)整治，預(yù)計(jì)下半年熱點(diǎn)城市二手住宅市場繼續(xù)降溫。
5、中指研究院認(rèn)為，未來樓市調(diào)控將依舊從嚴(yán)從緊，預(yù)計(jì)三四季度，房地產(chǎn)調(diào)控政策整體將繼續(xù)呈精細(xì)化、全面化、高頻化特征，“打補(bǔ)丁、堵漏洞”或成為樓市調(diào)控主要方向。傳統(tǒng)銷售旺季“金九銀十”即將來臨，各地房企或?qū)⒓哟笸票P力度并積極營銷，考慮到目前樓市調(diào)控持續(xù)從嚴(yán)，預(yù)計(jì)后期整體房價(jià)將保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢。
6、沈陽出臺(tái)公積金貸款新政明確，高層次人才購買首套房可享受公積金貸款限額1.5倍至4倍貸款額度。
7、青島第二輪集中供地開拍，首個(gè)土拍日32幅地塊均以底價(jià)成交，最終成交額約142億元。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長唐仁健表示，中央即將下發(fā)《種業(yè)振興行動(dòng)方案》。方案明確實(shí)現(xiàn)種業(yè)科技自立自強(qiáng)、種源自主可控的總目標(biāo)，并提出實(shí)施種質(zhì)資源保護(hù)利用、創(chuàng)新攻關(guān)、企業(yè)扶優(yōu)、基地提升、市場凈化等五大行動(dòng)。另外，國家還將啟動(dòng)實(shí)施農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、生物育種等重大項(xiàng)目。
2、教育部深化校外教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)治理，從正反兩個(gè)方面劃清合規(guī)培訓(xùn)行為與變相違規(guī)開展學(xué)科類培訓(xùn)行為的界限，要求堅(jiān)決查處以“高端家政”“眾籌私教”“游學(xué)研學(xué)”等名義變相違規(guī)開展學(xué)科類校外培訓(xùn)問題。
3、交通運(yùn)輸部印發(fā)通知加快推進(jìn)網(wǎng)約車合規(guī)化，要求不得新接入不合規(guī)車輛和駕駛員，并加快清退不合規(guī)的駕駛員和車輛。依法嚴(yán)厲查處低價(jià)傾銷、大數(shù)據(jù)殺熟、誘導(dǎo)欺詐等違法違規(guī)行為。督促網(wǎng)約車平臺(tái)公司依法合規(guī)用工，科學(xué)制定平臺(tái)派單規(guī)則，規(guī)范定價(jià)行為，完善利益分配機(jī)制，降低過高的抽成比例。
4、工信部發(fā)布二季度電信服務(wù)質(zhì)量通告顯示，第二季度開屏彈窗信息用戶投訴舉報(bào)數(shù)量環(huán)比下降50%，誤導(dǎo)用戶點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)第三方頁面問題同比下降80%。二季度共組織對(duì)36萬款應(yīng)用軟件進(jìn)行技術(shù)檢測，發(fā)現(xiàn)569款A(yù)PP存在違規(guī)收集使用個(gè)人信息及強(qiáng)制、頻繁、過度索權(quán)等問題，公開通報(bào)291款未在限期內(nèi)完成整改的APP，下架48款拒不整改的APP。
5、乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，8月乘用車市場零售達(dá)到145.3萬輛，同比下降14.7%，較2019年8月下降7%，增速偏弱。8月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到30.4萬輛，同比增長202.3%，環(huán)比增長23.7%。
6、工信部公布車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任試點(diǎn)項(xiàng)目名單，蔚來汽車、小鵬汽車、百度網(wǎng)訊等公司在列。
7、《山東省“十四五”制造強(qiáng)省建設(shè)規(guī)劃》提出，集中力量發(fā)展新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、現(xiàn)代醫(yī)藥等4個(gè)領(lǐng)域共28個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，在生命科學(xué)、柔性電子、空天科技、深海遠(yuǎn)海等前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域超前謀劃布局一批未來產(chǎn)業(yè)。
8、2022杭州亞運(yùn)會(huì)將迎來電競比賽。亞洲奧林匹克理事會(huì)（OCA）公布8款入選2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)的電競比賽項(xiàng)目，分別為：《王者榮耀》（國際版）《爐石傳說》《夢三國2》《DOTA2》《FIFA》《和平精英》《英雄聯(lián)盟》和《街霸5》。
//?海外? //
1、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書：從7月初到8月，美國經(jīng)濟(jì)增長略微放緩至溫和水平。通脹率保持穩(wěn)定，并呈上升趨勢，一半地區(qū)認(rèn)為物價(jià)上漲速度強(qiáng)勁，一半地區(qū)認(rèn)為物價(jià)上漲速度溫和；許多地區(qū)報(bào)告工資增長加速，大多數(shù)地區(qū)認(rèn)為工資增長強(qiáng)勁；幾個(gè)地區(qū)注意到低工資工人的工資增長特別快。
2、美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯：預(yù)計(jì)美國2022年通脹率將放緩至約2％；根據(jù)就業(yè)情況，今年開始縮債可能是合適的。如果勞動(dòng)力市場復(fù)蘇的速度快于預(yù)期，或者通貨膨脹率高于預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)將需要調(diào)整貨幣政策。使自然利率走低的因素還在持續(xù)；資產(chǎn)估值非常高；關(guān)注的是美聯(lián)儲(chǔ)雙重目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。任何關(guān)于縮債的決定都不能代表加息的時(shí)機(jī)；縮債的節(jié)奏和時(shí)機(jī)將在美聯(lián)儲(chǔ)未來的討論中根據(jù)取得的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展來決定；美聯(lián)儲(chǔ)不必遵循過去所采用的時(shí)間表或方法來逐步縮減購債規(guī)模。
3、美國財(cái)長耶倫致信國會(huì)，要求國會(huì)盡快就債務(wù)上限采取行動(dòng)，保護(hù)美國政府的信譽(yù)度和公信力。耶倫指出，臨時(shí)為政府提供融資的特殊措施可能在10月份耗盡。
4、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德仍在推動(dòng)迅速縮減購債規(guī)模，稱盡管上個(gè)月美國就業(yè)增長疲軟，但美聯(lián)儲(chǔ)仍應(yīng)繼續(xù)推進(jìn)縮減其針對(duì)疫情的大規(guī)模刺激措施。布拉德表示，總體而言，縮債將于今年開始，并于2022年上半年結(jié)束。
5、英國央行行長貝利在向國會(huì)財(cái)政委員會(huì)作證時(shí)表示，認(rèn)為未來幾年英國利率會(huì)有所上升是合理的。他表示，央行官員認(rèn)為，大宗商品價(jià)格不太可能繼續(xù)推高通脹或保持在高位。
6、加拿大央行將基準(zhǔn)利率維持在0.25%不變，同時(shí)將資產(chǎn)購買計(jì)劃規(guī)模維持在每周20億加元。加拿大央行在聲明中承認(rèn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟，但仍然相信下半年有望走強(qiáng)，并承諾在疫情造成的經(jīng)濟(jì)損害獲得完全修復(fù)前不會(huì)提高利率。
7、美國能源部發(fā)布報(bào)告稱，到2035年，太陽能有潛力供應(yīng)美國40%的電力，并呼吁大幅增加光伏發(fā)電裝機(jī)量。根據(jù)美國能源部的愿景藍(lán)圖，該國光伏發(fā)電量需要從2020年的76GW提升至2035年的1600GW，并在2050年達(dá)到3000GW。
8、印度計(jì)劃在未來五年內(nèi)向汽車企業(yè)提供約35億美元的激勵(lì)措施，以促進(jìn)清潔能源汽車的制造和出口。
9、日本第二季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比修正值增1.9%，預(yù)期增1.6%，初值增1.3%；環(huán)比增0.5%，預(yù)期增0.4%，初值增0.3%。
10、日本8月經(jīng)濟(jì)觀察家前景指數(shù)為43.7，預(yù)期46.2，前值48.4；現(xiàn)況指數(shù)為34.7，預(yù)期45，前值48.4。
11、法國7月貿(mào)易帳逆差69.57億歐元，預(yù)期逆差61.47億歐元，前值逆差58.19億歐元；經(jīng)常帳赤字35億歐元，前值赤字5億歐元。
12、意大利7月季調(diào)后零售銷售環(huán)比減0.4%，預(yù)期減0.2%，前值增0.7%；同比增6.7%，預(yù)期增4.9%，前值增從7.7%修正為7.9%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，嘉楠科技跌11.69%，房多多跌9.25%，一起教育科技跌9.09%，極光跌8.58%，好未來跌7.5%，嗶哩嗶哩跌5.86%，愛奇藝跌5.6%，網(wǎng)易跌5.17%，騰訊音樂跌4%，拼多多跌2.8%，阿里巴巴跌2.57%，百度跌2.4%，京東跌1.81%。漲幅方面，博實(shí)樂漲14.58%，百世集團(tuán)漲8.51%，觸寶漲6.29%，蘭亭集勢漲4.52%，中國鋁業(yè)漲3.61%。新能源汽車股普跌，蔚來汽車跌6.01%，小鵬汽車跌5.96%，理想汽車跌2.48%。
2、唱空美國股市的聲音越來越多。高盛、摩根士丹利、花旗的策略師接連發(fā)布有關(guān)負(fù)面沖擊可能會(huì)逆轉(zhuǎn)股市連續(xù)上漲勢頭的消息，認(rèn)為新冠Delta變種病毒的蔓延、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力以及各大央行紛紛放緩針對(duì)疫情的刺激計(jì)劃，這些都對(duì)美國股市構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。
3、美國參議院加緊立法，計(jì)劃對(duì)蘋果和谷歌等公司的應(yīng)用商店進(jìn)行約束。新的提案禁止應(yīng)用商店強(qiáng)迫App開發(fā)商使用其支付系統(tǒng)，也禁止他們懲罰那些通過其他應(yīng)用商店或支付系統(tǒng)提供不同價(jià)格或條件的App開發(fā)商。
4、蘋果高管被福特“挖墻腳”，造車項(xiàng)目或受挫。福特汽車宣布，原蘋果汽車項(xiàng)目負(fù)責(zé)人Doug Field將擔(dān)任福特汽車首席先進(jìn)技術(shù)官。Doug Field也成為蘋果汽車項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)中自今年2月以來第四位離職的高級(jí)成員。
5、在將福利蒙特工廠簡易設(shè)施中的Model Y生產(chǎn)線變成永久性設(shè)施之后，特斯拉又計(jì)劃對(duì)該生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)建，并已提交擴(kuò)建申請(qǐng)。
6、消息稱現(xiàn)代汽車將掛牌出售其北京第二家工廠，并將把重點(diǎn)轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車和豪華車型，公司目前正在與小米汽車等國內(nèi)電動(dòng)車企業(yè)就此事進(jìn)行洽談。
7、Facebook強(qiáng)硬回應(yīng)英國監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱，否決Giphy交易毫無道理。Facebook表示，作為一家英國監(jiān)管機(jī)構(gòu)，是否有權(quán)要求Facebook執(zhí)行一項(xiàng)“全球撤資”，還值得商榷。
8、愛立信近日在內(nèi)部宣布，將把南京研發(fā)中心剝離給合作伙伴疊拓。愛立信此前財(cái)報(bào)顯示，今年第二季度，公司在中國大陸的銷售額同比下降25億瑞典克朗。
9、PayPal將以27億美元收購日本先買后付服務(wù)商Paidy。Paidy允許日本消費(fèi)者在線購買商品，然后每月在當(dāng)?shù)氐谋憷旮犊?。該公司成立?010年，擁有430萬活躍賬戶。
10、雀巢加大押注生物燃料領(lǐng)域，收購美國最大二手食用油處理商Agri Trading。雀巢不僅僅是飲料巨頭，也是全球最大可再生柴油生產(chǎn)商之一，目前其柴油年產(chǎn)量達(dá)到10億加侖。
11、賽諾菲宣布，將以19億美元收購美國生物制藥公司Kadmon Holdings。一個(gè)月前，賽諾菲宣布以32億美元收購另一家美國生物技術(shù)公司Translate Bio。
12、摩根大通涉足車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，將收購大眾汽車支付業(yè)務(wù)75%股份。摩根大通表示，它計(jì)劃投資和重塑支付業(yè)務(wù)，并將其專注于移動(dòng)支付的業(yè)務(wù)擴(kuò)展到其他行業(yè)。
13、迪士尼宣布將Hulu流媒體服務(wù)每月的價(jià)格上調(diào)1美元，有廣告版本的價(jià)格達(dá)到每月7美元，無廣告版本的價(jià)格為每月14美元。價(jià)格調(diào)整將從10月8日起生效。
14、Faraday Future宣布，正在積極為其在洛杉磯和紐約市的永久性旗艦店進(jìn)行選址工作。首批旗艦店將開設(shè)于這兩個(gè)城市的高客流量的高端核心區(qū)域。
15、沃爾瑪啟動(dòng)包括綠色債券在內(nèi)的五部分債券發(fā)行，期限最長的30年期債券收益率可能比美國國債高出約95個(gè)基點(diǎn)。
16、全球最大礦商必和必拓表示，將與貝佐斯、比爾·蓋茨等支持的人工智能勘探公司KoBold Metals合作，在澳大利亞和全球其他地區(qū)尋找銅和鎳等電池礦物。
17、水滴公司二季度凈營業(yè)收入9.394億元，同比增長38%。通過水滴保產(chǎn)生的首年保費(fèi)達(dá)53.57億元，同比增長94.1%。付費(fèi)保險(xiǎn)客戶為420萬，同比增長53%。公司擬啟動(dòng)5000萬美元股票回購計(jì)劃。
18、游戲驛站：第二季度每股虧損0.85美元，市場預(yù)期虧損0.45美元，去年同期虧損1.71美元；第二季度凈銷售11.8億美元，預(yù)期11.2億美元。
19、據(jù)ELECTREK：特斯拉獲得激光雨刷專利。
//?商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，苯乙烯漲3.81%，LPG漲1.8%，瀝青漲1.66%，玻璃跌4.37%，橡膠跌1.15%，短纖跌0.96%。黑色系多數(shù)上漲，焦炭漲3.13%，刷新歷史新高，動(dòng)力煤漲2.92%，焦煤漲2.62%，刷新歷史新高，螺紋鋼漲0.88%，熱軋卷板漲0.42%，鐵礦石跌2.73%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，豆一漲0.9%，鄭棉漲0.53%，棉紗漲0.49%，菜粕跌1.78%，豆粕跌0.77%，豆油跌0.44%。
2、陜西省榆林市嚴(yán)厲查處榆林煤炭交易中心違規(guī)發(fā)布煤價(jià)不實(shí)信息行為，責(zé)令該公司停止更新發(fā)布煤炭價(jià)格和市場運(yùn)行的有關(guān)新聞信息。國家發(fā)改委表示，將持續(xù)加強(qiáng)信息監(jiān)測，會(huì)同有關(guān)部門嚴(yán)厲打擊此類違法違規(guī)行為，切實(shí)做好煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作，保障市場平穩(wěn)有序運(yùn)行。
3、EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2021年WTI原油價(jià)格為65.69美元/桶，此前預(yù)期為65.93美元/桶；布倫特原油價(jià)格為68.61美元/桶，此前預(yù)期為68.71美元/桶。
4、美國至9月3日當(dāng)周API原油庫存減少288.2萬桶，預(yù)期減少383.2萬桶，前值減少404.5萬桶。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.4%，報(bào)3618點(diǎn)。
//?債券? //
1、【債市綜述】央行官員偏中性講話后，寬松預(yù)期稍有修正，情緒整體依舊偏謹(jǐn)慎，現(xiàn)券期貨延續(xù)弱勢。國債期貨小幅收跌，銀行間主要利率債收益率多數(shù)小幅上行，國開債表現(xiàn)略好；銀行間資金面相對(duì)均衡，隔夜和七天回購加權(quán)利率窄幅波動(dòng)；恒大地產(chǎn)債券延續(xù)跌勢，“19恒大01”跌近9%。
2、香港行政長官林鄭月娥表示，深圳市政府下月將會(huì)成為內(nèi)地第一個(gè)在香港發(fā)行離岸人民幣債券的市政府，深港兩地金融合作將會(huì)上到新臺(tái)階。
3、《山西省省屬企業(yè)債務(wù)管理暫行辦法》印發(fā)，要求省屬企業(yè)提前籌劃償債資金安排，針對(duì)每一筆即將到期債務(wù)，須做到提前6個(gè)月制定還款計(jì)劃，提前3個(gè)月落實(shí)資金來源，提前1個(gè)月備足償債資金，確保每一筆到期債務(wù)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)安全兌付。
4、發(fā)改委同意國鐵集團(tuán)發(fā)行中國鐵路建設(shè)債券3000億元，所籌資金1300億元用于鐵路建設(shè)項(xiàng)目，1700億元用于債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
5、證券公司短期融資券管理辦法實(shí)施后首批券商短融成功發(fā)行，分別為招商證券、中信建投證券、國信證券和廣發(fā)證券，募集資金共計(jì)90億元。
6、吉林省將發(fā)126億元專項(xiàng)債，用于補(bǔ)充18家中小銀行資本金，其中17家為農(nóng)商行，還有1家為吉林銀行。
7、【債券重大事件】山東如意科技境外子公司合計(jì)發(fā)生境外貸款逾期合計(jì)9.65億元；萍鄉(xiāng)匯豐投資往來款等存在回收風(fēng)險(xiǎn)；惠譽(yù)下調(diào)中國恒大集團(tuán)及其子公司長期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“CC”；聯(lián)合國際下調(diào)易居企業(yè)控股國際長期發(fā)行人評(píng)級(jí)至“BB-”，展望“負(fù)面”，移出負(fù)面評(píng)級(jí)觀察名單；惠譽(yù)上調(diào)佳源國際長期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“B+”，展望“穩(wěn)定”；大公終止南通三建主體及相關(guān)債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)；清華控股擬回購“16清控02”回購；昊華能源擬回購“14昊華01”、“14昊華02”；世茂股份擬對(duì)“19世茂G1”等債券進(jìn)行購回。
//?外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.4622，較上一交易日跌18個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.4674，調(diào)貶141個(gè)基點(diǎn)。
2、烏克蘭議會(huì)通過虛擬資產(chǎn)法案，加密貨幣等虛擬資產(chǎn)在該國正式合法化。法案規(guī)定虛擬資產(chǎn)在該國不得作為支付手段，但公民可以合法地持有以及交易。加密領(lǐng)域的公司若在在烏克蘭運(yùn)營需要獲得許可證。
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